在宅医療ソフトウェア市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 4.51 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 8.20 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 13.00% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる在宅医療ソフトウェア市場分析
在宅医療ソフトウェア市場規模は2025年に45億1,000万米ドルと評価され、2030年には82億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率13.00%で拡大しています。支払者が価値ベースケアに報酬を与え、医療システムがより複雑な治療を在宅に移行させ、償還規則が記録された成果と支払いをますます結び付けているため、需要が高まっています。特にメディケイド資金に結び付けられた電子訪問確認（EVV）義務により、デジタル記録を支払いの条件とすることで、ソフトウェア導入がさらに促進されています。クラウド展開は、オンプレミス代替案と比較して総所有コストを約77%削減し[1]BioT Medical, "Benefits of Moving from On-Premises to Cloud-Based Solutions for Medical Devices," biot-med.com、あらゆる規模の事業所にとって魅力的な提供モデルとなっています。強力なベンチャー資金と既存ベンダーによる戦略的買収が、分析、遠隔監視、AI駆動収益サイクルツールにおけるイノベーションを加速させています。最後に、支払者と提供者は、住宅環境での急性期ケアを調整できる相互運用可能なプラットフォームに依存する在宅病院プログラムを実験しています。
主要レポートポイント
- ソフトウェアタイプ別では、在宅介護事業所管理ソリューションが2024年に売上シェア35%でリードし、その他ソフトウェアは2030年まで年平均成長率15.2%で拡大すると予測されています。
- サービス別では、看護ケアが2024年に在宅医療ソフトウェア市場シェアの42%を占め、点滴療法は2030年まで年平均成長率14%で進展しています。
- 提供モード別では、クラウドベースプラットフォームが2024年に在宅医療ソフトウェア市場規模の58%を獲得し、2025年～2030年間に年平均成長率14.5%で成長します。
- エンドユーザー別では、在宅医療事業所が2024年に在宅医療ソフトウェア市場規模の61%を占め、その他エンドユーザーセグメントが年平均成長率13.2%で最も速い成長を示しています。
- 地域別では、北米が市場シェア42.0%で最高を占める一方、アジア太平洋は2030年までに年平均成長率14.0%で最も速い成長が見込まれています。
グローバル在宅医療ソフトウェア市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因影響分析 | (~) 年平均成長率予測への影響度 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 価値ベースケアへの転換 | +2.1% | 北米 | 中期（2～4年） |
| EVVコンプライアンス義務 | +1.5% | 北米、欧州 | 短期（≤2年） |
| クラウド展開経済性 | +1.2% | グローバル | 長期（≥4年） |
| 慢性疾患管理需要 | +1.0% | グローバル | 長期（≥4年） |
| 急性期、亜急性期、支払者システム間の相互運用性推進 | +1.3% | グローバル | 中期（2～4年） |
| デジタル在宅ケアイノベーションを加速するベンチャー資金・M&A | +1.1% | グローバル | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
価値ベースケアへの転換がソフトウェア要件を変革
支払者は出来高払いから測定可能な成果に報酬を与えるモデルへの転換を続けています。UnitedHealth Groupは、協調的な在宅ケアが慢性疾患患者の入院を最大25%削減できると報告しています[2]UnitedHealth Group, "A Path Forward to a Modern, High-Performing Health System," unitedhealthgroup.com。提供者は現在、品質指標、リスクスコア、臨床パスウェイを追跡する組み込み分析を持つプラットフォームを購入しています。在宅医療価値ベース購買フレームワークをパイロット実施している州では、ソフトウェアがタイムリーで正確な成果レポートを提供する際に、事業所は償還ボーナスを受け取ります。ベンダーは予測アルゴリズムを統合して、患者が再入院の閾値に近づいた際にスタッフにアラートを送り、人頭制契約でのマージンを保護しています。成果報酬が拡大するにつれ、在宅医療ソフトウェア市場はオプションのツールではなく、ミッション・クリティカルなインフラストラクチャになります。
電子訪問確認義務がデジタル導入を加速
21世紀治療法はEVVをメディケイド償還に固定化しています。ペンシルベニア州やニューヨーク州などの州では、2025年までにそれぞれ85%と90%のEVVコンプライアンスを要求し、不履行には支払い拒否が科されます。EVVプラットフォームは、GPS対応モバイルアプリや固定デバイスを通じて、サービスタイプ、受給者、日付、場所、提供者、時間の6つのデータポイントを確認する必要があります[3]Essential EVV System for Home Care," timeero.com。かつて紙ベースのプロセスに依存していた小規模事業所も、ライセンス維持のためにデジタル訪問記録を導入しています。ベンダーはEVVモジュールをより広範囲なスイートにバンドルし、スケジューリング、請求、臨床記録のアップセル機会を創出しています。これらの義務は導入タイムラインを短縮し、在宅医療ソフトウェア市場の対応可能需要に段階的変化をもたらします。
クラウドベースソリューションが市場成長を主導
クラウド展開は58%のシェアを保持し、提供者がより低い初期コストと弾力的スケーラビリティを求めるため、年14.5%の成長を示しています。メンテナンス、ハードウェア、アップグレード労働を考慮すると、総所有コストはオンプレミス設定と比較して4分の3以上削減されます。アジア太平洋の事業所は特に受容的で、迅速なデジタルヘルスイニシアティブにより、新プロジェクトではクラウドワークロードがオンプレミス展開を上回っています[4]Cloud Computing in Healthcare: A Comprehensive Overview," neklo.com。ベンダーがクラウドでAPIとFHIRベースのデータレイヤーをネイティブに公開するため、相互運用性が向上します。臨床医は、在宅ケアでのフィールドベースワークフローに不可欠なスケジュール、記録、リアルタイム患者バイタルへのモバイルアクセスを獲得します。コスト優位性と安全で監査可能なクラウドサービスへの規制支援が相まって、在宅医療ソフトウェア市場でのこのモデルの優位性を確固たるものにしています。
慢性疾患管理が専門ソフトウェア需要を促進
糖尿病、心不全、COPDの有病率が上昇し、支払者が監視を在宅に移行するよう促進しています。2020年には約320万人の患者が在宅点滴療法を受け、病院が入院薬物投与コストの削減を目指すため、量は増加し続けています。ベンダーはBluetooth対応血糖測定器、血圧計、点滴ポンプを統合するモジュールで対応し、看護師が遠隔でアドヒアランスを監督できるようにしています。テレヘルス利用はパンデミック前のベースラインの38倍の水準を維持し、バーチャルチェックインに対する患者の持続的な快適さを実証しています。AIエンジンはアラートをトリアージして、臨床医が最も緊急な例外にのみ対応できるようにし、労働資源を保持して満足度スコアを改善します。慢性ケアが医療支出のより大きな部分を消費するにつれ、在宅医療ソフトウェア市場は基礎的な事業所ワークフロー上に階層化された疾患固有の機能へと進化しています。
制約要因影響分析
| 制約要因影響分析 | (~) 年平均成長率予測への影響度 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| データセキュリティ懸念 | −1.6% | 北米、欧州 | 短期（≤2年） |
| 償還複雑性 | −1.3% | 米国 | 中期（2～4年） |
| 小規模事業所での限定的IT予算・変更管理障壁 | −1.2% | グローバル | 短期（≤2年） |
| レガシーEHRと医療機器との統合複雑性 | −1.0% | 北米、欧州 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
データセキュリティ懸念が実装障壁を創出
医療は依然としてサイバー犯罪の主要標的です。2024年中のランサムウェア攻撃の急増により、特にHIPAA罰金が1件あたり100～50,000米ドルに及ぶ場合、事業所はリスク許容度を再評価せざるを得ませんでした。小規模提供者は専任のセキュリティスタッフを欠き、新プラットフォームでの意思決定を遅らせています。ベンダーはエンドツーエンド暗号化、詳細な役割ベース許可、監査証跡を追加していますが、クライアントは依然として定期的な侵入テストとコンプライアンス監査コストに直面しています。欧州では、GDPRが厳格な侵害通知期限を規定し、潜在的な罰則と評判被害を高めています。これらの要因は、デジタルツールへの運用ニーズが抑制されずに成長する中でも、在宅医療ソフトウェア市場での営業サイクルを長期化させています。
償還複雑性がソフトウェアROIを阻害
CMSは2025年に見出し2.7%の支払い更新を発表しましたが、予算中立調整後の実効増加率はわずか0.5%です。マージンは依然として厳しく、事業所は迅速な投資回収のために全てのテクノロジー購入を精査しています。各支払者は記録とコーディングに独自の要件を課し、ソフトウェアが複数の請求ワークフローを標準でサポートすることを強制しています。これらの規則の設定は実装を長期化し、収益サイクル便益を遅延させます。この問題は、メディケアとメディケイド契約に加えて数十の商業プランを管理する単一州事業所にとって深刻です。ベンダーは否認解決時間を短縮するためにAI駆動コーディング支援と事前請求監査に投資していますが、規則の多様性は依然として多くの購入者にとって達成可能なROIを抑制しています。
セグメント分析
ソフトウェアタイプ別：在宅介護事業所管理ソリューションがリード、専門ツールが加速
在宅介護事業所管理ソリューションは2024年の総売上の35%を占め、ほとんどの提供者にとっての運用バックボーンとしての役割を反映しています。これらのプラットフォームはスケジューリング、給与計算、コンプライアンス報告を統合し、小規模事業所でも分散した労働力を効率的に調整できるようにしています。Homecare HomebaseやMatrixCareなどの主要スイートは、四半期ごとの深い規制アップデートと信頼性の高い稼働時間を組み合わせることで、長期契約を確保しています。在宅医療ソフトウェア市場は、これらのコアシステムをより広範なデジタル変革のエントリーポイントとして依存しています。
成長の勢いは、テレヘルス、遠隔監視、AI支援臨床意思決定支援を組み合わせたその他ソフトウェアセグメントに移行しています。このセグメントは2030年まで年平均成長率15.2%を記録し、全体的な在宅医療ソフトウェア市場を上回っています。バーチャル訪問プラットフォームはパンデミック前の規範をはるかに上回る利用レベルを維持し、AIスクライブは現在、ビデオ通話から直接診察記録を作成します。ベンダーはこれらのニッチモジュールをコア事業所システムに緊密に統合し、シームレスなデータフローとより豊富な分析を創出しています。支払者が遠隔サービスを対面ケアと同等に償還するにつれ、専門ソリューションは提供者全体でウォレットシェアを拡大しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
サービス別：看護ケアが優勢、点滴療法が最強成長を示す
看護ケアは2024年売上の42%を占め、在宅ベースの亜急性期ケアでの優位性を確認しています。病院はより早期に複雑なケースを退院させ、品質スコアに影響する30日間の期間中の再入院を防ぐために事業所と提携します。看護ケア向けソフトウェアは創傷ケアテンプレート、薬物調整、学際的ケアプラン調整を優先します。看護訪問は大量の記録作成を生み出すため、自然言語処理ユーティリティは臨床医がより迅速に記録を完了するのを助け、在宅医療ソフトウェア市場での訪問能力を保持しています。
点滴療法は今日では小規模ですが、年平均成長率14%で進展し、最も速い成長を示すサービス分野です。かつて入院設定に限定されていた高価なバイオロジクスや専門薬が現在は在宅に移動し、投与コストが大幅に削減されます。プラットフォームは在庫管理を組み込んでバッグロット番号を追跡し、供給品を自動再注文して無駄を最小限に抑えます。テレファーマシーリンクにより、臨床医は患者バイタルに基づいてリアルタイムで用量を調整でき、安全性が向上します。このセグメントのダイナミズムは、サービス多様化が治療固有のワークフローを標的とするベンダーにとって在宅医療ソフトウェア市場規模を拡大することを示しています。
提供モード別：クラウドベースソリューションが市場変革を推進
クラウドベース展開は2024年に58%のシェアを保持し、年平均成長率14.5%で最も速い拡大を示しています。スタートアップは、マイクロサービスに依存するクラウドネイティブアーキテクチャで在宅医療ソフトウェア市場に参入し、クライアントにダウンタイムなしの継続的機能リリースを提供します。事業所はキャッシュフローを収益に合わせるため、サブスクリプション価格設定を歓迎します。さらに、在宅病院モデルは病院司令センターと現場の看護師間の常時接続に依存します。その結果の需要は、クラウドベンダーが利用できる在宅医療ソフトウェア市場規模を拡大します。
オンプレミスソリューションは残存し、院内EHRと直接統合する一部の病院関連事業所に好まれています。ハイブリッドアーキテクチャは牽引力を得て、機密PHIをファイアウォールの背後に配置しながら、スケジューリングや報告モジュールをパブリッククラウドに移動します。この移行的姿勢はセキュリティに焦点を当てる取締役会を安心させますが、依然として事業所により低いメンテナンス負担を導入します。時間の経過とともに、コスト比較は完全なクラウド採用に決定的に傾き、在宅医療ソフトウェア市場でのレガシーフットプリントを侵食します。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー別：在宅医療事業所がリード、多様化が加速
在宅医療事業所は2024年需要の61%を占めています。その規模は小規模な農村運営から複数州チェーンまで様々で、それぞれがコンプライアンス、請求、ポイントオブケア記録を融合するプラットフォームを求めています。亜急性期と慢性ケアの両方を提供するため、事業所は熟練・非熟練サービスに及ぶ設定可能なワークフローが必要です。ベンダーロードマップは、厳しい労働市場でのオンボーディングをサポートする統合学習モジュールを追加します。この幅広さが在宅医療ソフトウェア市場での事業所リーダーシップを確固たるものにしています。
その他エンドユーザー、すなわち私的義務会社、機器供給業者、在宅病院運営者などの間で成長が最も強く、合わせて年13.2%上昇しています。在宅での急性期レベルケアは、薬局、呼吸療法、遠隔診断全体での調整を必要とします。オープンAPIを提供するプラットフォームは、病院司令センターと支払者承認システムに接続するため、これらの契約を獲得します。在宅医療ソフトウェア市場シェアの安定した部分を占めるホスピス提供者は、HOPE報告要件と死別追跡に特化したツールを求め、ベンダー製品ラインをさらに多様化させています。
地域分析
北米は2024年にグローバル売上の42.0%を維持し、先進的な償還モデルと全てのメディケイド訪問でソフトウェアを義務付ける厳格なEVV施行により推進されています。米国単独で地域支出の5分の4以上を貢献し、カナダの単一支払者構造は州全体のプラットフォーム調達をサポートしています。スノーバード人口にサービスを提供する事業所が複数の州メディケイドシステムとのデータ交換を必要とするため、国境を越えた相互運用性は依然として議題項目です。
アジア太平洋は年平均成長率14.0%で最も活発な拡大を記録しています。インド、中国、インドネシアの政府は、クラウドパイロットとテレヘルスネットワークに資金を提供するデジタルヘルスミッションを後援しています。大規模な民間病院チェーンは、退院後収益を獲得し、入院患者の混雑を削減するために在宅医療部門を開設しています。急速なスマートフォン普及により、大規模なハードウェア投資なしでモバイル臨床医ワークフローが可能になり、新規参入者がレガシー展開を飛び越すことができます。これらの動向は、現地言語サポートとデータ居住コンプライアンスが可能な国際ベンダーにとって在宅医療ソフトウェア市場規模を拡大します。
欧州は売上で2位にランクし、ドイツ、英国、フランスに需要が集中しています。規制当局は相互運用可能な欧州法などの法律を通じて国境を越えたデータ可搬性を促進し、標準ベースプラットフォームへの投資インセンティブを創出しています。事業所はまたGDPRに合わせる必要があり、暗号化と同意管理への焦点を強化しています。地域の民間保険会社は、米国の価値ベース支払いスキームを反映した成果ベース契約をパイロット実施し、在宅医療ソフトウェア市場内の高度な分析のケースを強化しています。中東、アフリカ、南米の新興地域は小さなベースから成長しますが、希少なレガシーインフラストラクチャのため、迅速にクラウドソリューションを採用しています。
競合環境
上位5ベンダーは年間売上の約45.0%を獲得し、適度な集中度を示しています。Homecare HomebaseとMatrixCareがコア事業所システムを支配し、WellSkyとNetsmartは耐久医療機器管理のBonafideなどの標的買収を通じて拡大しています。HHAeXchangeは2024年にCashé Softwareを買収することで、EVVと請求フットプリントを強化しました。統合は研究開発とコンプライアンス更新での規模優位を提供し、小規模新規参入者への参入障壁を高く保っています。
技術リーダーシップは現在AIに依存しています。Iodine SoftwareのAwarePre-Bill監査は退院記録を監査し、コーディングギャップを防ぐことで病院にとって月額300～400万米ドルを回復できます。医療機器としてのソフトウェアにおける機械学習に関するFDAガイダンスは、ベンダーにより明確な市場への道筋を提供します。プレイヤーは人員配置最適化、敗血症リスク識別、供給在庫予測のための予測モデルを組み込み、在宅医療ソフトウェア市場での差別化を深めています。
垂直統合は従来のベンダー境界を曖昧にします。UnitedHealth GroupのAmedisys買収計画は、在宅ベース臨床能力の制御への支払者関心を示し、内部開発またはキャプティブソリューションに向けた技術調達を導く可能性があります。大規模電子健康記録ベンダーはこれらの動きを観察し、参入を検討し、将来のプラットフォーム収束の可能性を高めています。Jonas Softwareの2025年TurnPoint買収は、より広いポートフォリオに統合できるニッチ地域提供者への私募株式投資欲求を示しています。全体として、競争は規模効率、AI採用速度、縦断的患者データ所有競争のバランスを取っています。
在宅医療ソフトウェア業界リーダー
-
WellSky Corp.
-
NetSmart Technologies
-
MatrixCare (Brightree & ResMed)
-
Homecare Homebase LLC
-
PointClickCare Technologies
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Iodine SoftwareがAwarePre-Billを発表、記録ギャップを解消することで病院に月額300～400万米ドルの節約が見込まれるAI駆動退院後監査ツール。
- 2025年2月：Jonas SoftwareがTurnPoint Softwareを買収、コミュニティケア提供者への統合コンプライアンスとケア管理オファリングを拡張。
- 2025年1月：米国保健福祉省が相互運用可能なヘルスIT生態系の2025年目標を設定、オープンAPIとFHIRネイティブプラットフォームへの需要を活性化。
- 2024年10月：WellSkyがBonafideを買収して在宅ケアスイートに耐久医療機器機能を追加。
- 2024年6月：HHAeXchangeがCashé Softwareの買収を完了、メディケイド提供者向けEVVと収益サイクルツールを拡張。
グローバル在宅医療ソフトウェア市場レポート範囲
このレポートの範囲によると、在宅医療ソフトウェアは、コミュニケーションと意思決定目的での医療情報、データ、知識の検索、保存、共有、使用を扱うコンピューターソフトウェアを含む情報処理の応用を指します。このソフトウェアは在宅医療提供者を雇用する企業、および在宅医療提供者への支払いを追跡する政府機関向けに設計されています。在宅医療ソフトウェア市場は、ソフトウェア（事業所管理、臨床管理、ホスピスソフトウェアソリューション、その他ソフトウェア）、サービス（リハビリテーション、点滴療法、呼吸療法、妊娠ケア、看護ケア、その他）、提供モード（クラウドベースソフトウェア、オンプレミスソフトウェア、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）別にセグメント化されています。市場レポートはまた、グローバルで主要地域の17の異なる国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記全セグメントの価値（10億米ドル単位）を提供します。
| 在宅介護事業所管理ソリューション |
| 臨床管理システム |
| ホスピス・緩和ケアソフトウェア |
| その他ソフトウェア |
| リハビリテーション |
| 点滴療法 |
| 呼吸療法 |
| 妊娠・産後ケア |
| 看護ケア |
| その他サービス |
| クラウドベース |
| オンプレミス |
| ハイブリッド |
| 在宅医療事業所 |
| ホスピス事業所 |
| その他エンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| ソフトウェアタイプ別 | 在宅介護事業所管理ソリューション | |
| 臨床管理システム | ||
| ホスピス・緩和ケアソフトウェア | ||
| その他ソフトウェア | ||
| サービス別 | リハビリテーション | |
| 点滴療法 | ||
| 呼吸療法 | ||
| 妊娠・産後ケア | ||
| 看護ケア | ||
| その他サービス | ||
| 提供モード別 | クラウドベース | |
| オンプレミス | ||
| ハイブリッド | ||
| エンドユーザー別 | 在宅医療事業所 | |
| ホスピス事業所 | ||
| その他エンドユーザー | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
在宅医療ソフトウェア市場の現在の価値はいくらですか？
在宅医療ソフトウェア市場は2025年に45億1,000万米ドルで、2030年には82億米ドルに達すると予測されています。
最も多くの売上を生み出すソフトウェアタイプは何ですか？
在宅介護事業所管理ソリューションが2024年売上の35%でリードし、コア運用プラットフォームとしての役割を反映しています。
クラウドベース展開がなぜこれほど迅速に拡大しているのですか？
クラウドソリューションは総所有コストを約77%削減し、継続的アップデートを提供し、モバイルワークフローをサポートし、この提供モードで年平均成長率14.5%を推進しています。
EVV義務は技術採用にどのような影響を与えますか？
デジタル訪問確認をメディケイド支払いの条件とすることで、EVV規則は事業所にコンプライアントソフトウェアの実装を強制し、全体的な市場取り込みを加速させます。
最も速い成長を示すサービスセグメントはどれですか？
支払者が高価な専門薬投与を病院から在宅設定に移行するため、点滴療法が年平均成長率14.0%で成長をリードしています。
ベンダーの成功を定義する競争要因は何ですか？
規制アップデートのための規模、AI駆動分析、ケア連続体での統合能力が、現在主要供給業者間の決定的差別化要因となっています。
最終更新日:
