ベンダーニュートラルアーカイブおよびPACS市場規模とシェア
Mordor IntelligenceによるベンダーニュートラルアーカイブおよびPACS市場分析
ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)の市場規模は2025年に45億9千万米ドルに達し、2030年には66億1千万米ドルまで上昇し、年平均成長率7.55%で前進すると予測されています。加速する画像量、厳格化するプライバシー規制、相互運用可能なクラウド対応画像エコシステムへの決定的なシフトから強い勢いが生まれています。プロバイダーは部門別サイロを廃止し、放射線科、循環器科、病理学科、整形外科に対応するエンタープライズプラットフォームを支持することで、画像管理と分析を統一しています。RadNetによるiCADの1億300万米ドル買収やGE ヘルスケアとSutter Healthの300サイト以上での長期画像提携などの統合戦略により競争の激しさが強化され、ポイントプロダクトよりもエンドツーエンドのエンタープライズ画像スイートへの業界転換が強調されています。30%のコスト削減を約束するクラウド導入の継続的採用、ゼロトラスト サイバーセキュリティ義務の台頭、画像ワークフローに組み込まれた1,000を超えるFDA承認AI ツールが総合的にベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場の将来成長を維持しています。[1]Health Imaging, "FDA has approved over 1,000 clinical AI applications, with most aimed at radiology," healthimaging.com
主要レポートポイント
- 画像モダリティ別では、CTが2024年のベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場シェアの27.34%でリードし、超音波は2030年まで年平均成長率10.16%で拡大すると予測されます。
- コンポーネント別では、ソフトウェアが2024年のベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場規模の39.45%を占めており、サービスが2030年まで年平均成長率9.67%で最も速い成長を記録しています。
- タイプ別では、PACSシステムが2024年のベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場規模の64.23%のシェアを保持し、VNAソフトウェアは年平均成長率11.23%で上昇すると予測されます。
- 提供モード別では、オンサイト導入が2024年に51.12%のシェアを制御しましたが、クラウドモデルは2030年まで年平均成長率11.57%を示しています。
- 使用モデル別では、単一部門セットアップが2024年の売上の43.23%を占め、マルチサイトヘルスシステム展開は年平均成長率10.61%で前進しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年に42.31%のシェアを獲得し、画像診断センターは年平均成長率9.78%で最も急速に成長しています。
- 地域別では、北米が2024年に43.78%のシェアを占め、アジア太平洋地域は2030年まで最も高い年平均成長率9.34%を記録しています。
世界のベンダーニュートラルアーカイブおよびPACS市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 汎用医療画像アーカイブ | +1.8% | 世界(北米・EUで最も強い) | 中期(2-4年) |
| クラウド・オンプレミスストレージコストの低下 | +1.5% | 世界(アジア太平洋で最も速い) | 短期(2年以下) |
| 電子健康記録との深い統合 | +1.2% | 北米・EU、アジア太平洋に拡大 | 中期(2-4年) |
| 画像量の増加・高解像度モダリティ | +1.0% | 世界(アジア太平洋で最も高い) | 長期(4年以上) |
| 縦断的画像リポジトリに対するAI/ML需要 | +0.8% | 北米・EU、世界的に拡大 | 長期(4年以上) |
| 不変・ゼロトラストVNAに対するサイバー保険プッシュ | +0.7% | 世界(北米で最も強い) | 短期(2年以下) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
汎用医療画像アーカイブの需要増加
ヘルスシステムは部門別サイロを、単一バックボーン上で放射線科、循環器科、病理学科、整形外科画像を収容するエンタープライズアーカイブに置き換えています。この移行により、臨床医はワークフロー内で完全な縦断的画像履歴を確認でき、診断の死角を排除し、ケア連携を改善します。SectraやHylandなどのベンダーは、リアルタイムで画像と臨床データを整合させるため、VNAスイートを「ピクセルEMR」として販売しています。価値ベースの償還がこの統合をさらに報奨し、ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場をデータ駆動の精密ケアの要にしています。
データストレージコストの低下(クラウド・オンプレミス)
クラウド経済により、プロバイダーは画像TCOを30%削減しながら、これまで以上に大きな検査のための伸縮性のある容量を得ることができます。自動ライフサイクルポリシーにより、検索速度を損なうことなく古い検査をより安価なコールドティアに移行し、コミュニティ病院や地方のクリニックが以前は学術センターに限られていたエンタープライズ機能を採用できるようになります。新興市場はレガシーハードウェアを完全に飛び越え、ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場内のクラウドの勢いを強化しています。
電子健康記録との高レベル統合
最新のVNAはHL7 FHIRを介してデータを交換し、画像、レポート、AI洞察がEHRインターフェース内で直接表示されるようにします。2025年のHIPAAセキュリティルールは相互運用可能でありながら安全な設計への圧力を高め、CMSの支払いモデルはシームレスなデータフローに依存する協調ケアを支持しています。これらの力がEHR-VNA融合を増幅し、ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場を上昇軌道に保っています。
AI/ML訓練データセットには大規模な縦断的画像リポジトリが必要
病院は自身のアーカイブを戦略的AIアセットとして捉えています。包括的な履歴画像により、診断精度と運用効率を向上させる独自のアルゴリズムが可能になります。[2]Vishwanatha M. Rao, Michael Hla, "Multimodal generative AI for medical image interpretation," nature.comVNAは現在、非識別化、連合学習、データセット キュレーションツールをバンドルしており、医療AI開発のバックボーンとなり、ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場の成長を強化しています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い初期移行・統合コスト | −1.2% | 世界(中規模プロバイダーにとって最も困難) | 短期(2年以下) |
| 長い製品ライフサイクルが買い替え販売を鈍化 | −0.8% | 北米・EU | 中期(2-4年) |
| 独自メタデータマッピングがベンダーロックインリスクを高める | −0.6% | 世界、マルチベンダーサイト | 中期(2-4年) |
| 予測不可能なクラウドイーグレス料金がクラウドVNA採用を阻害 | −0.4% | 世界、コスト重視市場 | 短期(2年以下) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い初期移行・統合コスト
レガシーPACSから完全なクラウドネイティブVNAへの移行には、複数年にわたる数百万ドルのプログラムが必要になる場合があります。組織はデュアルシステムを運用し、スタッフを再教育し、ワークフローを再設計し、ITバジェットを圧迫する必要があります。しかし、文書化された事例では、大規模小児病院での5年間で300万米ドルの節約と、稼働後の成人ネットワークでの70万米ドルの即座の削減が示されています。初期費用が注文を遅らせる一方で、長期的な投資回収がベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場への参加を維持しています。
長い製品ライフサイクルが買い替え販売を鈍化
病院はしばしば画像システムを10~15年間稼働させ、AIやクラウド提供が急速に進歩しても新規購入を遅らせています。ベンダーは現在、破壊的な全面置き換えアプローチなしに段階的アップグレードを可能にするサブスクリプション価格と段階的移行パスを推進しており、ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場への抑制を部分的に緩和しています。
セグメント分析
画像モダリティ別:超音波急増中のCT優位
CTは2024年のベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場の27.34%を獲得し、脳卒中トリアージ、外傷評価、腫瘍学ステージングにおけるその多用途な役割によって推進されました。このモダリティの高いスループットは安定したアーカイブ成長につながり、全体的なベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場拡大を強化しています。超音波は、ハンドヘルドデバイスとAI支援ガイダンスの恩恵を受け、プライマリケアと遠隔設定で新たな機会を開く年平均成長率10.16%を記録しています。
マルチシーケンス再構成が豊富なMRIとPETデータの需要は、スケーラブルなVNAによって最適に満たされる厳格なストレージと検索ニーズをもたらします。リスク予測AIがFDA承認を得るにつれて、マンモグラフィーワークロードも強化され、より多くの施設が縦断的乳房画像リポジトリを採用することになります。血管造影は、インターベンション心臓病学の成長に関連した安定したボリュームを提供し、モダリティの多様性を完結させます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
コンポーネント別:サービス加速によるソフトウェアリーダーシップ
ソフトウェアは、プッシュ更新を通じてAIとサイバーセキュリティ機能を追加するアジャイルなクラウドネイティブコードベースのおかげで、2024年のベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場規模の39.45%を所有しました。移行、マネージドホスティング、24時間365日監視がコンプライアンスとアップタイムに必須となるため、サービスは年平均成長率9.67%で最も急速に上昇しています。遅延に敏感なカテーテル室やOR設定でのエッジキャッシュに対するハードウェア需要は持続していますが、そのシェアは徐々に先細りしています。
実装コンサルタンシーは、データ抽出、検証、ダウンタイムフリーカットオーバーを調整するためプレミアム料金を請求します。マネージドサービスは、資本支出よりも予測可能なOPEXを好むリソース不足のコミュニティ病院にアピールし、ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場内のサービスフットプリントを固めています。
タイプ別:VNAイノベーションに挑戦されるPACSの既存地位
PACSは依然としてベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場規模の64.23%を制御し、根深いワークフローとベンダー関係を反映しています。それにもかかわらず、VNAアプリケーションは年平均成長率11.23%で上昇し、相互運用性、独自料金の排除、AI対応データレイクを求める企業によって推進されています。リスクを軽減するカットオーバーと事前構築されたクラウドコネクタを含む移行プレイブックが、ニュートラルアーカイブへの転換を加速させています。
ヘルスケアネットワークはもはやVNAをオプションのバックエンドとして見ていません。彼らはそれを専門横断的画像、収益サイクル分析、多機関データ交換のエンジンとして扱っています。その結果、新しい調達は、最初にPACSアップグレードとして組み立てられていても、ほぼ常にVNA機能を検討します。
提供モード別:加速するクラウド変革
オンサイトインストールは、大規模なIDNが直接制御を支持したため、2024年に51.12%のシェアを保持しました。しかし、クラウドは、柔軟な価格設定、災害復旧、ハイパースケール グレードのセキュリティが主権の懸念を上回るため、年平均成長率11.57%を記録しています。多くのプロバイダーは、最近の検査をオンプレミスに保ち、履歴画像をクラウドにアーカイブするハイブリッドモデルを採用し、ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場採用を促進するバランスを取っています。
地域ゲートウェイにより、AIベンダーは管轄境界外にPHIを転送することなくデータセットを処理でき、規制当局の懸念を和らげ、初期段階のアジア太平洋デジタル化者の間でクラウド採用を拡大しています。
使用モデル別:単一部門を超えたエンタープライズ拡張
単一部門の導入は2024年の収益の43.23%を占めましたが、拡大するヘルスシステムは急性期、外来、外来患者フットプリント全体で統一された画像を望んでいます。年平均成長率10.61%で前進するマルチサイト展開は、場所にわたる共通の画像ポリシー、セキュリティ、分析を義務付ける統合圧力を示しています。したがって、ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場は部門別からエンタープライズ予算サイクルにシフトしています。
循環器科、病理学科、創傷ケア画像が同じアーカイブに統合されるにつれて、冗長なシステムを排除し、より豊富な洞察のためにデータストリームをマージする包括的なAIアルゴリズムを可能にするため、複数部門の使用が増加しています。
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エンドユーザー別:画像センター成長による病院優位
病院は、広範囲のサービスを提供し、24時間365日稼働し、救急医療画像を大規模に管理するため、2024年に42.31%のシェアを保持しました。しかし、低コスト外来検査に対する患者の選好に後押しされた画像診断センターは、年平均成長率9.78%で成長しています。彼らのリーンオペレーションは、紹介医師ポータルに直接接続するターンキー、サブスクリプション価格のアーカイブの需要を促進し、ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場にダイナミズムを追加しています。
外来手術センターと専門整形外科クリニックはますますクラウドVNAと組み合わせたモバイル画像を採用し、エンドユーザーの多様性を広げ、軽量でAPI駆動のソリューションでのベンダーイノベーションを刺激しています。
地域分析
2024年のベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場の43.78%を保持する北米は、複数病院の画像変革をサポートする堅牢なHIPAAフレームワーク、大規模エンタープライズヘルスシステム、およびかなりの資本予算の恩恵を受けています。300以上の施設をカバーするGE ヘルスケアとSutter Healthのパートナーシップは、地域の規模と洗練度を例示しています。[3]GE HealthCare, "Sutter Health and GE HealthCare enter strategic partnership," investor.gehealthcare.com プロバイダーは画像効率に関連する品質指標を強調する進化する支払いモデルを見越して、不変アーカイブとAI分析を採用しています。
アジア太平洋地域は、中国、インド、ASEANの政府がデジタルヘルスインフラに刺激策を注入するにつれて、2030年まで年平均成長率9.34%で成長をリードしています。国家健康情報交換には標準ベースの画像が必要であり、レガシーロックインを回避するクラウドネイティブVNA導入を推進しています。民間病院チェーンと遠隔放射線診断会社は、高齢化人口と拡大されたがんスクリーニングからの急増する画像需要を満たすため、採用をさらに加速させています。
欧州は、GDPR データガバナンスルールと国境を越えたケアイニシアチブに支えられて着実な勢いを記録しています。プロバイダーはデータ主権を優先し、ローカルクラウドリージョンまたはハイブリッドモデルを支持しています。中東、アフリカ、ラテンアメリカでは、グリーンフィールド病院がデジタルファーストの画像スタックを構築し、初期資本を節約するためにサブスクリプションVNAを活用しています。これらの地域は総じて、ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場のグローバルフットプリントを拡大する段階的なボリュームを追加しています。
競争環境
フルラインOEM(シーメンス・ヘルスイニアーズ、GE ヘルスケア、フィリップス)が画像モダリティ、AI、エンタープライズソフトウェアを統一プラットフォームにバンドルするにつれて、市場統合が続いています。AWSと共同開発されたGE ヘルスケアのGenesisクラウドスイートは、2028年までに製品ロードマップを3倍に拡大し、エッジストレージと自動移行ユーティリティを組み込んでいます。シーメンス・ヘルスイニアーズは、Syngo Carbon VNAにシームレスに供給する次世代画像ハードウェアをスケールするため、新しい米国施設に1億5000万米ドルを投資しています。
RamSoft、Sectra、Hylandなどのスペシャリストは、クラウドネイティブアーキテクチャ、オープンAPI、統合ゼロトラスト制御を通じて差別化を図っています。最近RadNetに買収されたDeepHealthやSee-Modeを含むAI中心のプレイヤーは、縦断的学習のためにVNAと密接に結合するAI価値提案を持ち込み、モダリティ固有のニッチをターゲットにしています。競争上の優位性は、コアDICOMストレージ機能だけでなく、価値実現までの時間、実証されたサイバーセキュリティ態勢、組み込まれたAIアルゴリズムの幅をますます中心としています。その結果、ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場は、イノベーターが既存の多国籍企業と共存するバランスの取れた競争を示しています。
ベンダーニュートラルアーカイブおよびPACS業界リーダー
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アグファ・ヘルスケアNV
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GEヘルスケア
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富士フイルムホールディングス株式会社
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Sectra AB
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コニンクリーケ フィリップス N.V.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月:RadNetは超音波画像のAI機能を強化するためSee-Mode Technologiesを買収しました。
- 2025年5月:シーメンス・ヘルスイニアーズは新設・拡張する米国施設に1億5000万米ドルの投資を発表しました。
- 2025年4月:RadNetは398の外来センター全体で乳房画像AIを統合し、iCADの1億300万米ドルの買収を完了しました。
- 2025年3月:GE ヘルスケアはAWSとの協業によりエッジストレージと移行ツールを特徴とするGenesisクラウドポートフォリオを発売しました。
世界のベンダーニュートラルアーカイブおよびPACS市場レポート範囲
このレポートの範囲に従い、VNAは画像と文書が標準フォーマットで保存される技術です。PACSは、複数のモダリティからの画像への経済的ストレージと便利なアクセスを提供する技術です。ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)およびPACS市場は、画像モダリティ(血管造影、マンモグラフィ、コンピュータ断層撮影、磁気共鳴画像、超音波、その他の画像モダリティ)、タイプ(PACSおよびVNAソフトウェア)、提供モード(オンサイト(プレミス)、ハイブリッド、クラウドホスト)、使用モデル(単一部門、複数部門、複数サイト)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米)別にセグメント化されています。市場レポートはまた、世界の主要地域にわたる17か国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記セグメントの価値(米ドル)を提供しています。
| 血管造影 |
| マンモグラフィ |
| コンピュータ断層撮影(CT) |
| 磁気共鳴画像(MRI) |
| 超音波 |
| 核医学/PET |
| その他のモダリティ |
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス(実装、移行、マネージド) |
| PACS |
| ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)ソフトウェア |
| オンサイト(プレミス) |
| ハイブリッド |
| クラウドホスト |
| 単一部門 |
| 複数部門(エンタープライズ画像) |
| 複数サイト・ヘルスシステム |
| 病院(大規模、中規模、小規模) |
| 画像診断センター |
| 外来手術センター・専門クリニック |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 画像モダリティ別 | 血管造影 | |
| マンモグラフィ | ||
| コンピュータ断層撮影(CT) | ||
| 磁気共鳴画像(MRI) | ||
| 超音波 | ||
| 核医学/PET | ||
| その他のモダリティ | ||
| コンポーネント別 | ハードウェア | |
| ソフトウェア | ||
| サービス(実装、移行、マネージド) | ||
| タイプ別 | PACS | |
| ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)ソフトウェア | ||
| 提供モード別 | オンサイト(プレミス) | |
| ハイブリッド | ||
| クラウドホスト | ||
| 使用モデル別 | 単一部門 | |
| 複数部門(エンタープライズ画像) | ||
| 複数サイト・ヘルスシステム | ||
| エンドユーザー別 | 病院(大規模、中規模、小規模) | |
| 画像診断センター | ||
| 外来手術センター・専門クリニック | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要質問
ベンダーニュートラルアーカイブ(VNA)および医用画像保管通信システム(PACS)市場の現在価値はいくらですか?
市場は2025年に45億9千万米ドルに立ち、2030年には66億1千万米ドルに達すると予測されています。
この市場内で最も高いシェアを記録するセグメントはどれですか?
PACSシステムは、放射線科部門全体での長期にわたる採用を反映し、全体売上の64.23%を保持しています。
エンタープライズ画像でクラウド導入が地歩を固めている理由は?
プロバイダーは最大30%のコスト削減を実現し、多くのオンプレミスデータセンターでは利用できない弾力的容量、災害復旧、高度なセキュリティの恩恵を受けています。
最も速く成長している地域はどこで、その理由は?
アジア太平洋地域は、政府資金によるヘルスIT プログラム、クラウドフレンドリーな政策、急速な病院拡張により、年平均成長率9.34%でリードしています。
ベンダーニュートラルアーカイブおよびPACS市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか?
2025年には、北米がベンダーニュートラルアーカイブおよびPACS市場で最大の市場シェアを占めています。
このベンダーニュートラルアーカイブおよびPACS市場はどの年をカバーしており、2024年の市場規模はいくらでしたか?
2024年には、ベンダーニュートラルアーカイブおよびPACS市場規模は38億8千万米ドルと推定されました。レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年のベンダーニュートラルアーカイブおよびPACS市場の過去の市場規模をカバーしています。レポートはまた、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のベンダーニュートラルアーカイブおよびPACS市場規模も予測しています。
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