眼科レーザー市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.56 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.96 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.70% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による眼科レーザー市場分析
眼科レーザー市場は2025年に15.6億米ドルと評価され、2030年までに19.6億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率4.7%で成長しています。成長の勢いは、数量拡大よりも精密エンジニアリングの高度化によるもので、フェムト秒プラットフォームが組織精度を維持しながら新たな速度ベンチマークを設定しています。北米は高い手術件数と早期の規制承認により需要を牽引していますが、アジア太平洋地域は近視の増加と高齢化人口動態の収束により最も急峻な成長カーブを提供しています。外来手術センター（ASC）やオフィスベース手術室への持続的なシフトは、ポータブルで統合されたプラットフォームに向けた設備投資の選好を再形成しています。競争は現在、治療時間を短縮し、結果の予測可能性を向上させ、臨床ワークフローを合理化するAI対応システムに軸足を移しており、コスト抑制圧力下でもプレミアム価格設定を可能にしています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、光凝固レーザーが2024年の眼科レーザー市場シェアの38.3%を保持し、フェムト秒レーザーは2030年まで年平均成長率8.8%で拡大すると予測されています。
- 用途別では、白内障手術機器が2024年の眼科レーザー市場規模の34.1%のシェアを獲得し、屈折異常矯正は2030年まで年平均成長率9.4%で最も急速に成長すると予測されています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年に53.5%の売上シェアを維持し、ASCは2030年まで年平均成長率7.1%で成長しています。
- 地域別では、北米が2024年に37.4%の売上シェアで首位に立ち、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率6.3%で推移しています。
世界の眼科レーザー市場動向と洞察
推進要因の影響分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 眼科疾患の高い有病率 | +1.20% | 世界、アジア太平洋重点 | 長期（4年以上） |
| 規制承認・認可の増加 | +0.80% | 北米・EU | 中期（2～4年） |
| フェムト秒・エキシマ技術の継続的アップグレード | +1.00% | 世界、先進国市場 | 中期（2～4年） |
| 検眼士の診療範囲拡大法 | +0.40% | 北米 | 長期（4年以上） |
| ポータブル低エネルギー卓上レーザー | +0.60% | 新興市場 | 短期（2年以下） |
| AI駆動型個別化アブレーションプロファイル | +0.70% | 先進国市場 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
眼科疾患の高い有病率
白内障症例は既に2,050万人以上のアメリカ人に影響を与えており、継続して増加し、レーザー補助手術の安定した患者プールを保証しています。アジア太平洋地域は、視覚障害の有病率が1990年から2015年にかけて17.9%上昇したことで追加的な圧力を加えており、これは主に都市部の近視と糖尿病関連網膜症によるものです。[1]Asia-Pacific Journal of Ophthalmology Editors, "Visual Impairment Trends 1990-2015," journals.lww.comこれらの重複する病態は、単一セッションでの光凝固、カプスロトミー、線維柱帯形成術が可能な多目的レーザープラットフォームを必要とすることが多く、プロバイダーに広域スペクトラムシステムの購入を促しています。人口動態の波はサービス契約収益も支えており、機器の高い利用率により予測可能なメンテナンスが必要となります。したがって、完全なポートフォリオを持つメーカーは、白内障、屈折、網膜適応症全体にわたる複合需要を獲得するのにより有利な立場にあります。
規制承認・認可の増加
規制当局は真の革新により受容的になり、市場投入までの時間を短縮しています。FDAは2024年にBausch + LombのTeneoエキシマプラットフォームを認可しており、これは20年ぶりのそのような承認です。LumiTheraのValedaシステムはドライ型AMD初の光生物調節療法として承認を獲得し、治療の最前線を拡大しました。欧州での並行活動では、ViaLaseがフェムト秒緑内障治療でCEマークを獲得し、Espansione Groupが光生物調節装置の承認を得ました。各認可は対象患者プールを拡大し、臨床先例を設定し、将来の申請を容易にし、差別化されたオファリングの健全なパイプラインを支援します。
フェムト秒・エキシマ技術の継続的アップグレード
Carl Zeiss MeditecのVisuMax 800は2,000 kHzで動作し、従来の4倍の速度を実現しながらセンタリング精度を維持し、手術時間を短縮し患者の快適性を向上させます。Johnson & JohnsonのELITAプラットフォームは初期試験で優れた屈折精度を示し、Bausch + LombのTeneoは500 Hzアブレーションと1,740 Hz眼球追跡により比類のない軸上制御を提供します。これらの進歩は競合他社への参入障壁を高め、外科医が5～7年ごとに最新の性能ベンチマークを要求するため、交換サイクルを短縮します。
AI駆動型個別化アブレーションプロファイル
人工知能は現在、マルチモーダル画像を解析してミクロンレベルでアブレーションマップを精密化し、術後の予測可能性を向上させています。Kane式とHill-RBF計算機は既にIOL度数決定において従来のノモグラムを上回っています。新興システムは同様の機械学習ロジックを術中ガイダンスに適用し、リアルタイムの角膜反応に基づいてエネルギー送達を動的に調整します。ハードウェアアップグレードと独自のAIエンジンをペアリングできるベンダーは、定期的なソフトウェア収益をロックインし、プレミアム差別化を推進する防御可能な製品エコシステムを構築します。
制約要因の影響分析
| 制約要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高いシステム購入・メンテナンスコスト | -1.40% | 世界、新興市場で深刻 | 長期（4年以上） |
| レーザー訓練を受けた眼科外科医の不足 | -0.90% | 世界、農村部で深刻 | 長期（4年以上） |
| 新興市場におけるFLACSコードの償還不確実性 | -0.60% | 新興市場重点 | 中期（2～4年） |
| 競合するプレミアムIOL・医薬パイプラインが需要を抑制 | -0.50% | 主に先進国市場 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高いシステム購入・メンテナンスコスト
先進レーザーユニットは50万～150万米ドルの範囲で、年間サービス契約はその金額の8～12%を吸収し、小規模診療所にストレスを与えています。新興経済国は25～40%の輸入マークアップと通貨関連のボラティリティに直面し、投資回収期間を延長させています。リースや共用モデルがキャッシュフローの障壁を緩和する一方で、月間ショット数や手術数に上限を設けることが多く、収益上昇を制限しています。その結果、グループ購買と複数サイト医療ネットワークは、予測可能な料金でフリート全体のサービスをバンドルするベンダーを好み、市場を少数の規模効率的なサプライヤーに向かわせています。
レーザー訓練を受けた眼科外科医の不足
米国眼科学会は2035年までに30%の人材不足を予測しており、農村部の充足率は29%まで低下します。[2]American Academy of Ophthalmology Workforce Committee, "Ophthalmologist Supply and Demand 2025-2035," aao.org レーザー習熟には延長されたフェローシップが必要で、6～12か月の学習曲線が訓練中の生産性を抑制します。資格を持つ外科医の都市部への集中は広大な地域を過疎にし、潜在需要にもかかわらず手術件数を引きずり下ろします。遠隔指導とシミュレーションラボが拡散していますが、技術進歩に対して能力拡張は遅れており、先進国市場と新興市場の両方で普及を抑制しています。
セグメント分析
製品別：フェムト秒技術革新が精密手術を再形成
光凝固システムは2024年の眼科レーザー市場シェアの38.3%を維持し、網膜ケアにおける確固たる役割の証です。しかし、フェムト秒プラットフォームは2030年まで年平均成長率8.8%の軌道にあり、椅子時間と不快感を大幅に削減する超高速パルス率によって推進されています。VisuMax 800の2,000 kHz速度はスループットを向上させるだけでなく、角膜生体力学を保持するSMILE手術もサポートします。対照的に、エキシマ装置はTeneoの1,740 Hz眼球追跡などの段階的改善に依存し、表面アブレーションにおけるその地位を強化しています。Nd:YAG破砕装置はカプスロトミーと硝子体溶解を継続して支持し、選択的レーザー線維柱帯形成術（SLT）システムは緑内障治療オプションを拡大します。光凝固とフェムト秒またはNd:YAGモジュールを融合する多目的コンソールが資本効率のために益々好まれています。
フェムト秒の急増は、熱から光破砕精度への移行を強調しています。AI駆動型計画と人間工学的改善を統合するベンダーは、プレミアム配置を獲得しています。その結果、クロスプラットフォームエコシステムに投資するセグメントプレーヤーは、特にオールインワン装置を求める高容量ASCにおいて、ニッチ専門家を上回るように設定されています。価値ベースでは、フェムト秒装置の眼科レーザー市場規模は2030年までに5.9億米ドルを獲得すると予測されており、早期採用者間の持続的な交換需要を反映しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
用途別：屈折矯正が治療的介入を超えて加速
白内障指向レーザーは2024年に34.1%のシェアを確保しましたが、屈折異常矯正は2030年まで年平均成長率9.4%で最も速い上昇を約束しており、視力向上選択手術への消費者の支払い意欲によって推進されています。フェムト秒補助LASIKとSMILEは現在、光学ゾーンの安定性とドライアイ発生率の減少で競合しており、小切開レンチキュル移植は87%の視力維持を報告しています。[3]Frontiers in Medicine Authors, "Hyperopia Correction with Corneal Lenticule Implantation," frontiersin.org
閾値下マイクロパルス様式は付随的損傷を制限することで網膜疾患管理を進歩させ、AlconのVoyager DSLTなどのSLT革新は隅角レンズ処理を除去し、緑内障ワークフローを簡素化します。屈折用途の眼科レーザー市場規模は、選択手術件数の増加により2025年の4.6億米ドルから2030年の7.1億米ドルに拡大すると予測されています。白内障破砕、角膜再形成、線維柱帯形成術の間で切り替え可能な統合コンソールは、混合症例サイトにアピールし、歴史的な単一適応症境界をさらに曖昧にします。
エンドユーザー別：ASCが手術移行動向を活用
病院は依然として世界収益の53.5%を占めていますが、ASCは2030年まで年平均成長率7.1%で疾走しています。米国ASCの手術件数は2034年までに21%増の4,400万件に設定されており、白内障だけで約19%のシェアを占めています。この件数急増は、小さな設置面積に適合し、患者の迅速な回転を可能にするコンパクトでメンテナンス軽量のレーザーに向けた購買を傾けています。
約150の米国眼科診療所で採用されているオフィスベース手術室は、自費屈折レンズ交換とプレミアムIOL移植により利益率を向上させます。学術センターは成長が遅いものの、研究グレードの多様性とトレーニング機能の需要を維持します。その結果、メーカーはポートフォリオをセグメント化する必要があります：ASC向けの堅牢でターンキーユニットと、教育病院向けの高度でデータリッチなシステムです。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
技術統合別：スタンドアロンシステムがワークフロー統合と競合
スタンドアロンレーザーはモジュラーな柔軟性を提供し、クリニックが光学やソフトウェアを段階的にアップグレードできるのに対し、統合型フェイコレーザーワークステーションは複数のタスクを単一の設置面積に集約します。AlconのUnity VCSは硝子体網膜光凝固と白内障および緑内障モジュールを融合し、高容量手術室に適合します。
大規模眼科ネットワークは統合リグが提供する調和されたデータフローと合理化されたトレーニングを評価しますが、小規模サイトは個別ボックスの設備投資機敏性を好みます。機器メーカーはデュアルロードマップで対応します：ハイブリッドフィールドアップグレード可能ポートフォリオと完全統合フラッグシップラインで、異なる購入者プロファイル全体でシェアを保護します。相互運用性標準が成熟するにつれ、クラウド対応プラットフォームが最終的にトレードオフを消去し、アップグレード選択性を維持しながらオープンエコシステムを作成する可能性があります。
地理的分析
北米は2024年に37.4%の収益で眼科レーザー市場をリードし、2030年まで中程度の一桁成長を示すと予想されます。高い装置普及率、有利な償還、早期FDA認可が地域を先行させますが、迫る外科医不足が上昇を制限します。予測では2035年までに30%の眼科医不足を示し、農村部へのアクセスが最も低下します。ASCへの移行と価値ベース支払いは合併症を減らすレーザーに報酬を与えますが、上昇する資本コストは一部の診療所をリース共同体と共有サービスモデルに向かわせます。
アジア太平洋地域は年平均成長率6.3%で最も急速に進歩している地域です。特定の都市部若年成人コホートで80%を超える近視の拡大が、高齢化人口と組み合わさって白内障と屈折ワークロードを膨らませます。しかし、外科医分布の不均等と価格に敏感な調達が、簡素化された低メンテナンス設計を好みます。中国の量ベース調達は利益率を圧迫し、メーカーに価値層SKUの提供を推進させ、インドと東南アジアは外来キャンプに適したポータブルハンドヘルドユニットに報酬を与えます。堅牢な臨床トレーニング同盟と慈善プログラムが、基礎となる疾患有病率を持続可能な機器採用に変換する上で極めて重要になります。
欧州は、CEマーク整合と全民保険によって安定した拡大を示しています。2024年のフェムト秒緑内障と光生物調節装置のCE承認は、規制の機敏性を実証しています。しかし、国レベルの償還ニュアンスが市場分散を生成し、ベンダーが支払者別に価値提出書類を調整することを要求します。西欧は臨床結果データを支持し、東欧市場は手頃さに傾倒し、大陸内で二分化された需要ストリームを作成します。中東・アフリカと南米は重要な未満たされた手術ニーズを抱えていますが、サプライチェーンギャップと通貨リスクに取り組んでいます。寄付プログラム、移動手術キャラバン、政府共同支払いスキームが徐々に潜在ポテンシャルをアンロックできる可能性がありますが、短期成長は控えめなままです。
競合情勢
業界統合により、Alcon、Johnson & Johnson Vision、Bausch + Lomb、Carl Zeiss Meditecなどの多様化されたリーダーのコホートが生まれ、世界収益の大部分を集合的に制御しています。これらの企業は、広範なカタログ、規制習得、世界流通を活用してシェアを守っています。Alconの2025年3月のLENSAR 3.56億米ドル買収はフェムト秒武器庫を深め、Unity VCS統合スイートと相乗効果を発揮します。Johnson & JohnsonはTECNIS IOLフランチャイズをAI対応レーザー計画ツールで補完し、術前診断と術中実行を結び付けてシームレスな屈折結果を提供します。
Carl Zeiss MeditecはVisuMax 800に体現された最先端の速度と人間工学的進歩で差別化し、高容量屈折クリニックにアピールします。Bausch + LombはTeneoの眼球追跡優位性で対抗し、表面アブレーション精度を優先するセンターを対象とします。1.25億米ドルのシリーズB資金調達を受けたForSight Roboticsなどの新規参入者は自動化ニッチを標的とし、ロボット支援レーザー実行への潜在的シフトを示唆します。
簡素化されたモデルが牽引力を得る新興経済国で価格競争が激化します。第2層ベンダーは生のパフォーマンスではなく可搬性とサービス応答性で競争します。ハードウェア、消耗品、ソフトウェア分析、拡張サービス契約をバンドルする戦略的提携が支配的な市場投入テンプレートとして浮上しており、単一製品挑戦者の障壁をさらに高めています。
眼科レーザー業界リーダー
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Alcon
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Johnson & Johnson Vision
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Carl Zeiss Meditec
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Bausch + Lomb
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Topcon Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：AlconはLENSAR, Inc.を3.56億米ドルで買収することに合意し、ALLY Robotic Cataract Laser Systemをポートフォリオに追加しました。
- 2025年3月：AlconはClareon Vivity IOLのCEマークを取得し、2025年第2四半期にEU展開を予定しています。
- 2025年2月：Alconは12か月で62%の無薬物状態を実証した後、米国でVoyager Direct SLT装置を発売しました。
- 2024年11月：LumiTheraのValeda Light Delivery SystemはドライAMDの視力低下に対する初の療法としてFDA認可を獲得しました。
- 2024年9月：Johnson & JohnsonはTECNIS Odyssey次世代IOLを導入し、患者の93%に眼鏡不要の視力を提供します。
世界眼科レーザー市場レポートスコープ
スコープに従って、眼科レーザーは眼科疾患を手術するために眼科細胞を標的とする医療機器です。眼科レーザーは幅広い眼の問題を治療するために使用されます。白内障手術、レーザー線維柱帯形成術、網膜光凝固、レーザー虹彩切開術を含む様々な眼科疾患手術で使用されます。顕著な精度、低コスト、安全な手術、便利な眼科ツールが市場での眼科レーザーの需要を増加させました。眼科レーザー市場は製品別（ダイオードレーザー、フェムト秒レーザー、エキシマレーザー、Nd:YAGレーザー、その他の製品）、用途別（緑内障、白内障除去、屈折異常矯正、糖尿病網膜症、その他の用途）、エンドユーザー別（病院、眼科クリニック、その他のエンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。レポートはまた、世界の主要地域17か国の推定市場規模と動向をカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル百万単位）を提供します。
| フェムト秒レーザー |
| エキシマレーザー |
| Nd:YAG光破砕レーザー |
| 光凝固/ダイオード・アルゴンレーザー |
| 選択的レーザー線維柱帯形成術（SLT）レーザー |
| パターンスキャニング光凝固装置 |
| 複合多目的プラットフォーム |
| 白内障手術（FLACS、カプスロトミー） |
| 屈折異常矯正（LASIK、SMILE、PRK） |
| 緑内障（SLT、毛様体光凝固） |
| 糖尿病網膜症・DME |
| 加齢性黄斑変性 |
| 小児・その他の網膜疾患 |
| 病院 |
| 専門眼科クリニック・チェーン |
| 外来手術センター（ASC） |
| 学術・研究機関 |
| スタンドアロンレーザーシステム |
| 統合フェイコレーザーワークステーション |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品別 | フェムト秒レーザー | |
| エキシマレーザー | ||
| Nd:YAG光破砕レーザー | ||
| 光凝固/ダイオード・アルゴンレーザー | ||
| 選択的レーザー線維柱帯形成術（SLT）レーザー | ||
| パターンスキャニング光凝固装置 | ||
| 複合多目的プラットフォーム | ||
| 用途別 | 白内障手術（FLACS、カプスロトミー） | |
| 屈折異常矯正（LASIK、SMILE、PRK） | ||
| 緑内障（SLT、毛様体光凝固） | ||
| 糖尿病網膜症・DME | ||
| 加齢性黄斑変性 | ||
| 小児・その他の網膜疾患 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 専門眼科クリニック・チェーン | ||
| 外来手術センター（ASC） | ||
| 学術・研究機関 | ||
| 技術統合別 | スタンドアロンレーザーシステム | |
| 統合フェイコレーザーワークステーション | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答された主要質問
2025年の眼科レーザー市場の現在の規模は？
眼科レーザー市場は2025年に15.6億米ドルに達し、2030年までに19.6億米ドルに達すると予測されています。
最も急速に成長している製品セグメントは？
速度と精度のアップグレードが急速な採用を促進するため、フェムト秒レーザーは2030年まで年平均成長率8.8%で成長すると予測されています。
外来手術センターが将来の売上にとって重要な理由は？
ASCは高スループット眼科手術に焦点を当てており、白内障手術だけでも予測ASC件数の約19%を占め、コンパクトで効率的なレーザーの需要を推進しています。
最も高い成長ポテンシャルを提供する地域は？
近視率の拡大と白内障ケアへのアクセス拡大により、アジア太平洋地域が年平均成長率6.3%で最速の軌道を示しています。
人工知能はレーザー眼科手術をどのように変化させているか？
AIはアブレーションプロファイルと術中調整を精密化し、屈折精度を向上させ、機械学習エンジンが組み込まれたシステムのプレミアム差別化要因を作成しています。
先進レーザーシステムのより広範な採用を制限するものは？
特に農村部と新興市場における高い資本コストと訓練を受けたレーザー外科医の不足が、強い基礎需要にもかかわらず普及を制約しています。
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