米国眼科機器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 16.65 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 22.79 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.48% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる米国眼科機器市場分析
米国眼科機器市場規模は2025年に166億5000万米ドルと評価され、2030年には227億米ドルに達すると予測され、この期間にわたって年平均成長率6.48%で成長する。65歳以上の成人における白内障症例数の増加、保険適用範囲の拡大、画像ソフトウェアの継続的なアップグレードが、この安定した拡大を支えている。手術機器は現在収益の42.1%を占めており、これは病院が延期することができない高利益率の屈折矯正、白内障、緑内障手術を可能にするためである。外来手術センターは最も成長の早いエンドユーザーチャネルであり、年平均成長率5.23%を記録している。これは保険者と患者が、より低いコストで同等の結果をもたらす外来環境へと入院から移行しているためである。一方、プレミアム眼内レンズブームと自律型AI検査ツールの急速な採用により購入基準が再構築されており、機器メーカーはライフサイクル差別化のためにハードウェア、分析、クラウド接続性を組み合わせている。
主要レポートポイント
- 機器タイプ別では、視力ケア機器が2024年の米国眼科機器市場シェアの63.21%を占有し、診断・モニタリング機器は2030年まで年平均成長率8.61%で成長すると予測される。
- 疾患別では、白内障が2024年の米国眼科機器市場規模の39.31%のシェアを占め、糖尿病網膜症は2030年まで年平均成長率7.77%で拡大する見込みである。
- エンドユーザー別では、病院が2024年に43.2%の収益で優位を占める一方、外来手術センターは2025年から2030年の間に年平均成長率7.63%を記録すると予想される。
米国眼科機器市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響度（%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 人口動態の変化 - 近視と糖尿病性眼疾患の急増 | +1.8% | 全国的 | 長期（4年以上） |
| プレミアム白内障・屈折矯正IOLの急速な普及 | +1.4% | 都市部・郊外市場 | 中期（2-4年） |
| 白内障手術に対するメディケア償還の安定性 | +1.0% | 全国的 | 短期（2年以下） |
| AI基盤OCT・眼底撮影プラットフォームの成長 | +1.3% | 都市部専門クリニック | 中期（2-4年） |
| 低侵襲緑内障手術（MIGS）インプラントの拡大 | +1.1% | サンベルト州・大規模外来手術センター | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
人口動態の変化：近視と糖尿病性眼疾患の急増が診断需要を促進
高齢化と近視の増加が、米国眼科機器市場全体の診断検査量を実質的に押し上げている。予測では、2050年までに米国人の2人に1人が近視になり、保険者は高度近視を慢性疾患として分類することを検討している。糖尿病網膜症患者数は2004年から2024年の間に2倍の960万人に増加したが、早期検査により患者をより迅速に治療に向かわせるため、視力を脅かす事象は減少している[1]National Eye Institute, "Diabetic Retinopathy Statistics," nei.nih.gov。地域クリニックに設置された自律型眼底撮影アルゴリズムがこの進歩の中核となり、紹介の遅れを短縮し、農村部郡でのアクセスを拡大している。
プレミアム白内障・屈折矯正IOLの急速な普及が手術成果を変革
外科医は眼鏡の自立を求める患者の要求に応えるため、老視矯正・焦点深度拡張レンズを採用している。2022年ESCRS調査では、老視矯正IOL使用が2016年以来4%増加した一方、より新しい光学系がコントラスト感度を改善したため二焦点モデルは2%まで減少した。Johnson & Johnsonの2024年9月に発売されたTECNIS Odysseyレンズは、既に14,000眼以上を治療し、従来の多焦点インプラントと比較して低照度コントラストを2倍向上させている。この加速した代替サイクルが米国眼科機器市場を牽引している。外科医は精密なレンズ位置決めに調整されたアップグレードされた水晶体乳化装置とプレミアムレンズを組み合わせることが多いからである。
AI基盤OCT・眼底撮影プラットフォームの成長が診断を革命化
OCTスキャナーに組み込まれた人工知能モジュールが、生スキャンから直接最高矯正視力を予測し、患者1人当たりのクリニック時間を最大20%短縮している。RetinAIは2024年2月にDiscoveryプラットフォームをリリースし、画像処理、分析、レポート作成を1つのインターフェースに統合して、プライマリケア検眼士の臨床ガイドライン遵守を向上させている。償還コードが結果文書化を評価する中、統合分析は米国眼科機器市場全体の支出決定の柱であり続けるであろう。
低侵襲緑内障手術（MIGS）インプラントの拡大が手術革新を促進
iStent injectやHydrus Microstentなどの FDA承認インプラントは、白内障手術中に埋め込まれた際に持続的な20-30%の眼圧低下をもたらし、多くの患者が点眼薬を半減または中止できるようになる。メディケア・メディケイド・サービスセンターは2024年に国家適用決定を更新し、白内障-MIGS併用手術がプロバイダー利益を保つ料金で請求可能であることを確保した。結果として、メーカーはステント設計の小型化と適応の拡大を競い、より広範な米国眼科機器市場のこの手術マイクロニッチで2桁の単位成長を維持している。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因インパクト分析 | 年平均成長率予測への影響度（約%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 高度診断スイートの高額な設備投資 | -1.2% | 農村部・小規模都市圏の診療所 | 中期（2-4年） |
| フェムト秒・エキシマレーザーアップグレードに対するFDAの厳格性 | -0.8% | 全国的 | 長期（4年以上） |
| プレミアム視力矯正に対する民間保険適用の限界 | -0.9% | 郊外中所得層 | 短期（2年以下） |
| 統合されたサプライヤー基盤によるコンポーネントコスト上昇 | -0.6% | 全国的 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高度診断スイートの高額な設備投資が採用を制限
OCT、角膜トポグラフィー、自動屈折検査を含む完全診断ベイは50万米ドル以上の費用がかかり、大規模外来手術センターの検査量を持たない独立診療所の予算を圧迫する[2]American Academy of Ophthalmology, "Capital Expenditure Guide for Diagnostic Suites," aao.org。多くの州で専門サービス料金が横ばいとなる中、これらのプロバイダーは7年未満で減価償却する可能性のある設備投資を躊躇している。リースや使用量課金モデルはリスクを軽減するが、料金が患者負荷によって変動するため後方事務の複雑さを生じる。その結果、米国眼科機器市場の成長は不均一であり、小規模オフィスはAIソフトウェアの更新が投資収益率を正当化するまで購入を延期している。
フェムト秒・エキシマレーザーアップグレードに対するFDAの厳格性がイノベーションサイクルを減速
FDAの厳しいデータ要求により、重要な屈折矯正レーザー承認の間隔が2000年代初頭の5年から現在では約20年まで延長された[3]U.S. Food and Drug Administration, "Laser Device Approval Timelines," fda.gov。Bausch + LombのTENEOエキシマプラットフォームは、数年間の臨床プログラムの後、2024年1月にようやく審査をクリアし、イノベーションのハードル率を示している。コンプライアンス費用は、人間工学やソフトウェア強化に資金提供する可能性のあるエンジニアリング資金を吸収し、製品リフレッシュサイクルを遅らせている。競合地域がより短い承認経路を採用する中、米国の顧客は外科医交換プログラムを通じて技術を輸入することがあり、国内需要を減衰させ、米国眼科機器市場の成長軌道をわずかに抑制している。
セグメント分析
機器タイプ別：手術重視が収益ミックス多様化を促進
手術システムは2024年に収益の42.11%を生み出し、高額な初期価格と定期的な消耗品を組み合わせているため、米国眼科機器市場の要となり続けている。この好調な業績は、プレミアムIOL浸透の持続によって恩恵を受けており、これは手術あたりの価値を向上させ、外科医をトーリック配列と乱視矯正に最適化されたコンソールの購入へと導いている。外来手術センターのネットワークも、コンパクトな手術室に適合するモジュラー型フェムト秒プラットフォームを好む。この安定した代替サイクルは、外科医がMIGSと白内障の併用ワークフローをサポートするために老朽化した水晶体乳化装置を退役させる際に、米国眼科機器市場規模の手術部門を押し上げる。
一方、視力ケア機器は2024年に出荷量の63.21%を占め、依然として単位ボリュームを支配しているが、価格浸食とオンライン眼鏡割引がその価値貢献を制限している。コンタクトレンズメーカーは酸素透過性を拡張するシリコーンハイドロゲル材料で対応し、装用時間を延長し、脱落率を低下させている。ユーザーが四半期ごとにレンズを再注文するため、サプライヤーは段階的研究に資金を提供する予測可能なキャッシュフローを確保している。この好循環はカテゴリーリーダーシップを維持しているが、米国眼科機器市場の全体的な利益ミックスを実質的に変更することはない。
注記: 全ての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
疾患別：白内障が依然としてリードするが糖尿病網膜症ソリューションが上回る
白内障機器は2024年収益の39.31%を占めており、これは償還拒否にほとんど直面しない年間430万件の手術の結果である。65-74歳のコホートが18ヶ月ごとに100万人以上拡大し、多くが眼鏡の自立のためにプレミアムレンズを要求するため、成長は堅調に保たれている。外科医が顕微鏡と水晶体乳化装置をアップグレードする中、白内障最適化システムの米国眼科機器市場シェアは構造的に高いままである。
糖尿病網膜症システムが最も急速に上昇しており、2030年まで年平均成長率7.77%を記録し、急性治療エピソードを削減する在宅監視インプラントと並んで米国眼科機器市場規模のより大きな部分を獲得すると予測される。継続的薬物送達インサートと広視野画像の組み合わせは、アウトカムデータが登録患者1人当たりの視力を脅かす合併症の減少を示すため、保険者の採用を促す。機器と製薬会社間のパートナーシップは、画像診断を持続放出治療と組み合わせ、ハードウェアと薬物パイプラインが1つの償還エンベロープ内で共進化する時代を示している。
注記: 全ての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：病院が影響力を維持しながら外来手術センターが急進
病院は2024年に収益の43.21%をコントロールしており、これは第三次センターがコミュニティクリニックが紹介する複雑な角膜症例のために高級顕微鏡と術中収差測定を導入しているためである。学術施設は技術の深さを活用してフェローシップを誘致し、外科医が卒業後に個人診療での選好に伝播するベンダー関係を固定している。早期アクセスプログラムはさらにブランド忠誠度を固め、米国眼科機器市場内での病院優位を強化している。
外来手術センターは最強の拡大を示しており、より短い待機時間、バンドル価格、消費者フレンドリーなスケジューリングの魅力により年平均成長率7.63%で進んでいる。コンパクトな手術フットプリントは、水晶体乳化、フェムト秒、MIGSを1つのスタックに統合する機器の需要を促進している。ベンダーは包括的保証ではなくスループット保証を中心としたサービス契約を微調整し、外来手術センタースイートの運営テンポを反映している。このテーラード・アプローチは外来手術センターの採用を強化し、進化する米国眼科機器市場ランドスケープ全体で購買力を再配分している。
地理的分析
西部と南部の地域需要が最も急速に成熟している。これらの地域は気候と税制上の利点のために移住するより大きな高齢者人口を受け入れているためである。カリフォルニアとテキサスは合わせて2024年の白内障手術の28%以上を生み出し、水晶体乳化装置とIOLの現地ディーラー在庫を押し上げている。アリゾナやフロリダなどの州がこれに続き、スノーバードの流入と堅調な外来手術センターの拡大によって支えられており、高スループット検査量を満たすポータブル診断機器の出荷を加速している。
北東部市場はより緩慢な成長を示すが、より高い手術償還と密集した教育病院ネットワークのために利益性が高い。ボストンを拠点とするセンターはAI眼科研究を先駆けており、深層学習ソフトウェアが組み込まれたOCTワークステーションの早期注文を促進している。総人口成長がより緩やかにもかかわらず、この地域は高度機器への1人当たり支出が高く、プレミアム価格設定を支えている。
中西部は採用の十字路に位置しており、農村部のアクセスギャップが州補助金によって資金提供される遠隔眼科プログラムを刺激している。眼底カメラを装備したモバイル診断バンが郡クリニック間を循環し、そうでなければ見逃される可能性のある米国眼科機器市場規模のサービス可能な対応部分を維持している。堅牢で電池駆動のハードウェアを習得するベンダーは、メディケイドプランが早期糖尿病網膜症検出に報酬を与える中で契約を獲得する立場にある。
競争環境
市場リーダーシップは中程度に集中したままである。Alcon、Johnson & Johnson Vision、Bausch + Lombは合わせて2024年のシステム収益の55%強を占有し、白内障、屈折矯正、視力ケア分野で広範囲な足跡を維持している。Alconの2024年12月のBelkin Vision買収（8100万米ドル）は緑内障レーザーポートフォリオを拡張し、LenSxフェムト秒プラットフォームとの相乗効果を強化している。Johnson & JohnsonはTECNIS Odyssey展開を活用してプレミアムIOLフランチャイズを保護し、Bausch + LombはTENEOエキシマクリアランス後に屈折矯正の見通しを活性化した。
Carl Zeiss Meditecは2024年4月の Dutch Ophthalmic Research Center買収（9億8500万ユーロ）を通じて硝子体網膜の立場を強化し、AR支援顕微鏡ラインを補完する照明・流体管理システムを追加した。EssilorLuxotticaのHeidelberg Engineering80%出資により、光学大手は診断ソフトウェアの足がかりを得て、眼鏡処方と画像レポートのクロスセリングを示唆している。Glaukos、New World Medical、Lensarなどのより小規模なイノベーターはMIGSとフェムト秒ニッチで実力以上の働きを見せており、既存企業にR&Dの加速または買収案件の追求を促している。
病院グループ購買機関からの価格圧力は設備投資の利益率を狭め、サプライヤーを分析、トレーニング、リモート監視を組み合わせたサービス基盤の契約へと押し進めている。AI対応ワークフロー最適化が提案を差別化している。例えば、ZEISSのVisioGenコンサルトソフトウェアは屈折データと手術計画を統合し、顧客の切り替えコストを高める独自データエコシステム内に機器を固定している。このようなデジタル包括サービスが、進化する米国眼科機器市場における競争優位を定義するであろう。
米国眼科機器業界リーダー
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Alcon Inc.
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Bausch + Lomb Corp.
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Ziemer Ophthalmic Systems AG
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Carl Zeiss Meditec AG
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Johnson & Johnson Vision Care Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：New World MedicalがVIA360手術システムのFDA 510(k)クリアランスを取得。
- 2025年1月：Carl Zeiss MeditecがMEL 90エキシマレーザーのFDA承認を取得し、角膜屈折矯正ワークフローを完成。
- 2024年10月：ZEISSがVisioGen患者コミュニケーションソフトウェアとMICOR 700ハンドヘルドレンズ除去デバイスを導入。
- 2024年9月：Johnson & JohnsonがTECNIS Odyssey IOLを米国全体で発売。
- 2024年4月：Carl Zeiss MeditecがDutch Ophthalmic Research Centerの9億8500万ユーロでの買収を完了。
- 2024年1月：Bausch + LombがTENEOエキシマレーザープラットフォームのFDAクリアランスを取得。
米国眼科機器市場レポート範囲
レポートの範囲によると、眼科機器は診断、手術、視力矯正目的に設計された医療機器である。米国眼科機器市場は機器別（手術機器（緑内障排液デバイス、緑内障ステント・インプラント、眼内レンズ、レーザー、その他の手術機器）、診断・モニタリング機器（オートレフラクトメーター・ケラトメーター、角膜トポグラフィーシステム、眼科超音波画像システム、検眼鏡、光干渉断層撮影スキャナー、その他の診断・モニタリング機器）、視力矯正機器（眼鏡、コンタクトレンズ））にセグメント化される。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供している。
| 診断・モニタリング機器 | OCTスキャナー |
| 眼底・網膜カメラ | |
| オートレフラクトメーター・ケラトメーター | |
| 角膜トポグラフィーシステム | |
| 超音波画像システム | |
| 視野計・眼圧計 | |
| その他の診断・モニタリング機器 | |
| 手術機器 | 白内障手術機器 |
| 硝子体網膜手術機器 | |
| 屈折矯正手術機器 | |
| 緑内障手術機器 | |
| その他の手術機器 | |
| 視力ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ |
| コンタクトレンズ |
| 白内障 |
| 緑内障 |
| 糖尿病網膜症 |
| その他の疾患 |
| 病院 |
| 眼科専門クリニック |
| 外来手術センター（ASC） |
| その他のエンドユーザー |
| 機器タイプ別 | 診断・モニタリング機器 | OCTスキャナー |
| 眼底・網膜カメラ | ||
| オートレフラクトメーター・ケラトメーター | ||
| 角膜トポグラフィーシステム | ||
| 超音波画像システム | ||
| 視野計・眼圧計 | ||
| その他の診断・モニタリング機器 | ||
| 手術機器 | 白内障手術機器 | |
| 硝子体網膜手術機器 | ||
| 屈折矯正手術機器 | ||
| 緑内障手術機器 | ||
| その他の手術機器 | ||
| 視力ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ | |
| コンタクトレンズ | ||
| 疾患別 | 白内障 | |
| 緑内障 | ||
| 糖尿病網膜症 | ||
| その他の疾患 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 眼科専門クリニック | ||
| 外来手術センター（ASC） | ||
| その他のエンドユーザー | ||
レポートで回答される主要質問
米国眼科機器市場の現在価値は？
米国眼科機器市場規模は2025年に166億5000万米ドルに達し、2030年までに227億米ドルに達すると予測される。
どの機器カテゴリーが収益の最大シェアを占めているか？
手術システムが2024年の米国眼科機器市場シェアの42.11%でリードしており、白内障と緑内障手術によって推進されている。
外来手術センターはどれほど迅速に機器購入を拡大しているか？
外来手術センターは外来モデルが償還支援を得る中、2030年まで年平均成長率5.23%を示している。
診断を再構築している新興技術は何か？
視力を予測し紹介決定を自動化するAI強化OCT・眼底撮影プラットフォームがクリニックワークフローを革命化している。
規制環境はレーザー機器イノベーションにどのような影響を与えているか？
延長されたFDA承認期間がコストを追加し、製品リフレッシュを遅らせ、屈折矯正レーザー売上の成長をわずかに抑制している。
最終更新日:
