ニードルコークス市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 2.23 百万メートルトン |
| 市場取引高 (2030) | 4.5 百万メートルトン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 15.11% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
モルダー・インテリジェンスによるニードルコークス市場分析
ニードルコークス市場規模は2025年に223万メトリックトンと推定され、予測期間（2025年-2030年）中にCAGR 15.11％で成長し、2030年には450万メトリックトンに達すると予想されます。この急激な上昇は、電気炉（EAF）製鋼とリチウムイオン電池製造の並行的な成長に起因し、これら2つのセクターが共に世界の炭素材料需要を再構築しています。鉄鋼業界のEAF技術への移行により、超高電力黒鉛電極への需要が激化しており、一方で電気自動車ブームが人工黒鉛負極材の需要を拡大しています。原料の供給不足、生産の地理的集中、新たな貿易規制により、持続的な供給緊張が生じ、ニードルコークス市場全体で上昇価格トレンドが強化されています。安定したデカントオイル供給と先進的な遅延コーキング資産を持つ生産者が価格決定力を持ち続けています。
主要レポートハイライト
- 製品タイプ別では、石油系材料が2024年にニードルコークス市場シェアの85.73％を占めてリードし、2030年まで年率16.34％の成長が予測されています。
- 用途別では、黒鉛電極が2024年にニードルコークス市場規模の64.17％を占め、一方でリチウムイオン電池は2030年まで年率22.85％で進歩する見込みです。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年にニードルコークス市場の88.31％を占め、2030年まで年率15.72％の成長を実現すると予想されています。
世界のニードルコークス市場動向とインサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | （～）CAGRフォーキャストへの影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| EAF製鋼能力への投資増加 | +4.2% | 世界全体、アジア太平洋と北米に集中 | 中期（2-4年） |
| EVs向けリチウムイオン電池生産の急増 | +5.8% | アジア太平洋主導の世界全体、北米と欧州に拡大 | 短期（≤2年） |
| 中国とEUでのスクラップ鋼義務化 | +2.1% | 主に中国と欧州連合 | 中期（2-4年） |
| 低硫黄デカントオイル供給を促進する精製所アップグレード | +1.9% | 北米、中東、アジア太平洋 | 長期（≥4年） |
| クローズドループ黒鉛リサイクルイニシアチブ | +1.1% | 欧州と北米、アジア太平洋に拡大 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EAF製鋼能力への投資増加
世界の鉄鋼メーカーは、炭素排出を削減し原材料の柔軟性を向上させるため、高炉からEAF技術への転換を加速しています。EAF設備は既に世界鋼鉄生産量の30％を担い、2025年後半に予定されている計画能力追加の43％を占めています。インドの国家鉄鋼政策は2030年までにEAFシェアを最大40％まで押し上げることを目標としており、中国は2025年までに15％のEAF寄与を目指しています。各新炉には高品質石油系ニードルコークスに依存する超高電力電極が必要であるため、鉄鋼の脱炭素化は直接的にニードルコークス市場全体の需要を拡大します。EAFプロジェクトへの設備投資はアジア太平洋に集中していますが、北米の鉄鋼大手も持続可能性目標を達成し、豊富なスクラップ供給を活用するため電気炉を追加しています。この傾向は複数年にわたる引き取り契約を確保し、統合コークス生産者の能力拡張を促進しています。
EVs向けリチウムイオン電池生産の急増
リチウムイオン電池製造は以前の予測を上回るペースで規模拡大しています。世界のEV電池工場は2023年に63万トン以上の黒鉛を消費し、新しいギガファクトリーが操業開始する中で、この数字は10年半ばまでに倍増すると予想されています。人工黒鉛は急速充電安定性と純度において重要な性能上の優位性を持ち、高エネルギー密度負極内での浸透率上昇を支えています。供給を確保するため、自動車OEMは2025年から納入開始のPanasonic EnergyとNOVONIXの協定[1]Panasonic Energy Co., "Panasonic Energy Partners with NOVONIX for Sustainable Synthetic Graphite Supply," na.panasonic.com など、ニードルコークス系人工黒鉛サプライヤーと長期契約を締結しています。負極需要の急増により、石油系ニードルコークスが従来の鉄鋼顧客から奪われ、世界の原料プールが逼迫し、ニードルコークス市場内の適格生産者の高マージンを支えています。
中国とEUでのスクラップ鋼義務化
中国と欧州連合の両方が、製鉄業者にスクラップ利用率の向上を促す政策を発出しています。中国の省エネ・炭素削減特別行動計画は、EAF生産量のシェア向上により、2024-2025年の間に5,300万トンのCO₂削減を目指しています。EUの改訂産業排出指令は炭素価格と循環経済目標を連動させ、製鉄所をスクラップベースのプロセスへと導いています。コンプライアンス圧力は義務的な電極調達へと変換され、ニードルコークス市場の予測可能な成長経路を確保しています。堅固なスクラップ供給と強力な政策執行を持つ地域が最も早い需要急増を獲得し、統合電極・コークス供給者に有利な局地的不均衡を生み出しています。
低硫黄デカントオイル供給を促進する精製所アップグレード
遅延コーキング原料の品質は、デカントオイルの硫黄と芳香族含有量に依存しています。北米と中東での最近の精製所近代化により、より幅広い原油スレートを処理しながらも、ニードルコークス変換に適した低硫黄デカント在庫を維持する柔軟性が追加されました。Chevron Lummus Globalなどのオペレーターは、重質原料処理量を増加させながら超プレミアムコークス分を分離するフロースキーム改良をライセンスしています。これらの技術改良は長期的な原料供給を保障し、ニードルコークス市場での上昇価格圧力を限定的に緩和しています。それでも、新しい精製プロジェクトの大部分は従来のコークスハブ外に位置するため、電極メーカーのロジスティクス再編が必要となっています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | （～）CAGRフォーキャストへの影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 遅延コーキングでの職業・環境災害 | -2.7% | 世界全体、北米と欧州でより厳格な執行 | 短期（≤2年） |
| 原材料価格変動（デカンターオイル、コールタール） | -3.4% | 世界全体、特にアジア太平洋と北米への影響 | 短期（≤2年） |
| バイオベース硬質炭素負極材料の展望 | -1.8% | 初期は欧州と北米、世界全体に拡大 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
遅延コーキングでの職業・環境災害
米国環境保護庁の2024年コークス炉規則は、ドアからの漏れゼロと連続ベンゼン監視を義務付け、オペレーターに排出制御装置の後付けを要求しています。40 CFR Part 63の下での同様の措置により、精製所コーキングドラムの監視が強化され、コンプライアンス支出とダウンタイムリスクが拡大しています。これらの義務は短期的に生産量を圧迫し、拡張意欲を抑制し、新能力をより緩い枠組みを持つ地域にシフトさせる可能性があります。ニードルコークス市場では、需要緩和よりも速く供給制約が現実化し、ボラティリティを増幅させています。
原材料価格変動
ニードルコークス原料は原油スプレッドと冶金コークス動向を追跡しています。OPEC+削減後の中硫黄原油不足により、2024年中にデカントオイルプレミアムが上昇し、一方で下落する負極グレードコークス価格が生産者マージンを侵食しました。コールタールピッチの入手可能性は高炉コークス生産量に左右され、これ自体がEAF鋼の拡大と共に減少しています。生産者は長期供給協定とポートフォリオ多様化により エクスポージャーをヘッジしていますが、急激な変動は依然としてニードルコークス市場での能力計画と価格戦略を複雑化しています。
セグメント分析
製品タイプ別：石油原料の優位性がロジスティクスリスクに直面
石油系材料は2024年にニードルコークス市場シェアの85.73％を獲得し、2030年まで年率16.34％で進歩すると予測されています。このセグメントは、確立された遅延コーキングインフラ、信頼できるFCCデカントオイル供給、および超高電力電極許容値を満たす優れた結晶配向から恩恵を受けています。2025年に約191万トンに成長し、2030年までに380万トンを超える見込みで、より大きな炭素材料バリューチェーン内の石油系ニードルコークス市場規模の拡大を示しています。人工黒鉛負極の採用により追加の勢いが注入されていますが、米国と西欧での精製所合理化により地域的な原料不足が導入されています。アジアの精製業者はフレキシコーカーユニットの稼働を継続し、他地域での部分的供給損失を相殺しています。
コールタールピッチ系製品は残りの数量を占めていますが、電極・電池生産者にとって重要な多様化レバーを提供しています。技術的ハードルにもかかわらず、2つの商業石炭ニードルプラントは2024年を通じて安定した生産量を維持しました。冶金コークス炉との川上統合により、鉄鋼サイクルが好調な時にはオペレーターに増分コスト優位性が与えられます。成長ポテンシャルは限定的なピッチ入手可能性により制約されていますが、増分デボトルネッキングがセグメントの関連性を保っています。触媒支援黒鉛化への継続的研究により石炭ニードル品質が向上し、ニードルコークス市場でのアドレス可能シェアが拡大する可能性があります[2]ACS Omega Editorial Board, "Technology of Petroleum Needle Coke Production in Processing of Decant Oil," pubs.acs.org 。
用途別：電池成長が従来需要を再構成
黒鉛電極は2024年にニードルコークス市場規模の64.17％で消費を支配しました。中国沿岸クラスターと東南アジア小型製鉄所を中心にEAF設備と並行して数量が拡大しました。この用途は価格に敏感でありながら技術的に粘着性があり、これは超高電力製鋼の熱衝撃パラメーターを満たす代替電極が存在しないためです。
しかし、リチウムイオン電池は2030年まで年率22.85％で最速の立ち上がりを記録しています。発表されたギガファクトリープロジェクトで確保された能力は、電池グレード人工黒鉛需要が10年末までに約120万トンに上昇し、電極貿易に到達する前に増分供給を吸収する可能性があることを示唆しています。したがって、電池ブームは品質仕様をより低い硫黄とより高い純度にシフトし、既存企業間でのプロセスアップグレードを促進しています。特殊炭素製品や工業耐火物などの他のアウトレットはニッチな重要性を保持していますが、電池と電極が記録する成長に後れを取り、ニードルコークス市場内で進化する需要ミックスを共に枠組み化しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は88.31％のニードルコークス市場でリードし、2030年まで年率15.72％を維持すると予測されています。中国が供給と需要の両方を支え、2023年に9億トン以上の粗鋼を生産し、世界最大の電池負極能力を運営しています。2023年後半に導入された北京の高純度黒鉛輸出ライセンス要件により、対前年同期比91％の出荷減少を招き、西欧バイヤー間でのサプライチェーン警戒を高めました。インドは2035年までに年間2億4,000万-2億6,000万トンの鋼鉄を目標とし、EAF浸透率を40％まで押し上げる意向で需要乗数として浮上しています。
北米はより小さな基盤を占めていますが、現地化により戦略的関連性を獲得しています。中国産黒鉛への93.5％の関税提案は、ワシントンの自立重視を強調しています。欧州は循環経済鉄鋼生産と電池リサイクルを政策が支持する中、適度な数量成長を維持しています。フィンランドでのStora EnsoのリグニンØ黒鉛プラントは、より低炭素の負極材料へのコミットメントを示しています。
南米、中東、アフリカなどの他の地域は初期採用段階にありますが、関心の高まりを記録しています。サウジアラビアは2024年にChevron Lummus Globalに75,000 TPAのニードルコークス複合施設ライセンスを授与し、中東の特殊コークスへの初の大規模参入を示し、一方でエジプトとブラジルの新興鉄鋼クラスターは輸入エクスポージャーを削減するため現地電極供給を検討しています。
競合環境
約10社の統合生産者が世界能力の大部分を制御し、ニードルコークス市場に高集中プロファイルを与えています。中国国有精製業者と日本特殊炭素ハウスがアジア太平洋生産量を支配し、一方でGrafTech、Phillips 66、SunCokeが主要な北米プレーヤーを代表しています。電池要件が鉄鋼電極ニーズから分岐する中、技術的差別化が重要性を増しています。生産者は負極純度閾値に到達するため、マイクロ調整された焼成制度と硫黄還元触媒に投資しています。
ニードルコークス業界リーダー
-
Baosteel Group
-
ENEOS Corporation
-
GrafTech International
-
Mitsubishi Chemical Group Corporation
-
Phillips 66 Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
業界の最近の動向
- 2024年1月：Chevron Lummus Globalが、サウジアラビアのラービグでのTAQAT Developmentから75,000 TPAのニードルコークスと人工黒鉛複合施設のライセンス契約を獲得しました。
- 2024年11月：PetroChinaの錦州石油化学が第3ニードルコークスユニットを完成し、プラント能力を35万TPAに押し上げ、カスタマイズされたグレード生産を可能にしました。
世界のニードルコークス市場レポート範囲
ニードルコークスは、コールタールと石油から製造される高品質炭素原材料です。不純物が少なく熱膨張係数が低い長距離微細構造秩序を示す高結晶性グラフェン様炭素として一般的に形成されます。主に黒鉛電極とリチウムイオン電池の製造に使用されます。
ニードルコークス市場は製品タイプ、用途、地域でセグメント化されています。タイプ別では石油系とコールタールピッチ系に分かれます。用途別では黒鉛電極、リチウムイオン電池、その他の用途に分かれます。レポートは主要地域の15か国でのニードルコークス市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（キロトン）ベースで行われました。
| 石油系ニードルコークス |
| コールタールピッチ系ニードルコークス |
| 黒鉛電極 |
| リチウムイオン電池 |
| その他の用途 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | アメリカ |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 石油系ニードルコークス | |
| コールタールピッチ系ニードルコークス | ||
| 用途別 | 黒鉛電極 | |
| リチウムイオン電池 | ||
| その他の用途 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | アメリカ | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2030年までの世界ニードルコークスの予測数量は？
ニードルコークス市場は2030年までに450万メトリックトンに到達すると予測されています。
2030年まで最も速く成長する用途は？
ギガファクトリー生産量が世界規模で拡大する中、リチウムイオン電池負極が年率22.85％で最高のCAGRを記録すると予想されています。
石油系ニードルコークスが供給を支配する理由は？
成熟した遅延コーキングインフラ、一貫したデカントオイル入手可能性、結晶品質要件により、石油系材料が85.73％のシェアを獲得しています。
貿易政策は地域サプライチェーンにどのような影響を与えているか？
中国での輸出規制と提案された米国関税により、バイヤーは供給を多様化し、北米と中東での新能力を支援することが促されています。
将来の能力追加に環境規則がどのような影響を与えるか？
リークゼロとリアルタイムベンゼン監視を要求するEPAコークス炉と精製所基準により、コンプライアンスコストが上昇し、北米と欧州での新プロジェクトが制約される可能性があります。
最終更新日:
