冶金コークス市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 545.78 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 653.55 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.67% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる冶金コークス市場分析
冶金コークス市場規模は2025年に5億4,578万トンと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中に年平均成長率3.67%で成長して2030年には6億5,355万トンに達すると予想されています。アジア太平洋地域での鉄鋼生産の拡大、北米での安定した公共インフラ投資、短期的な価格変動から一貫製鉄所を保護する長期契約がこの拡大を支えています。高炉操業は代替製鉄ルートよりも経済的優位性を保持しているため、脱炭素化の逆風にもかかわらず、プレミアム低灰分コークスの需要は堅調に推移しています。米国と欧州連合では環境規制が厳しくなっていますが、排熱回収コークス炉により大手事業者はコンプライアンス費用を抑制し利幅を保護することができています。サプライチェーンの回復力の重要性が高まる中、垂直統合型製鉄会社は自社コークス設備の確保と地理的に分散した資産を持つサプライヤーを優遇しています。
主要レポート要点
- コークス種類別では、高炉コークスが2024年の冶金コークス市場シェアの64.22%を占める一方、ナットコークスは2030年まで最も速い4.20%の年平均成長率を記録すると予測されています。
- 等級別では、低灰分コークス（8〜12%灰分）が2024年の冶金コークス市場規模の70.78%を占め、2030年まで4.55%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- 用途別では、鉄鋼製造が2024年の冶金コークス市場規模の65.33%の支配的シェアを保持する一方、ガラス製造は2030年まで5.12%の年平均成長率で進展しています。
- エンドユーザー産業別では、一貫製鉄所が2024年の冶金コークス市場規模の71.20%を占め、鋳物工場は2030年まで4.34%の年平均成長率で成長すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の冶金コークス市場規模の69.66%を占め、年平均成長率4.12%で成長すると予想されています。
世界の冶金コークス市場動向・洞察
牽引要因影響分析
| 牽引要因 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 公共インフラにおける鉄鋼需要の拡大 | +0.8% | 世界、アジア太平洋地域重点 | 中期（2〜4年） |
| 自動車生産能力の拡大 | +0.6% | アジア太平洋地域中核、北米・欧州への波及 | 短期（2年以下） |
| アジア太平洋地域の一貫製鉄所での設備増強拡大 | +1.2% | 中国・インド | 長期（4年以上） |
| 新興経済国における都市建設ブーム | +0.7% | アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカ | 中期（2〜4年） |
| 排熱回収コークス炉の商業化拡大 | +0.4% | 北米・欧州 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
公共インフラにおける鉄鋼需要の拡大
大規模な公共事業プログラムが複数年にわたる鉄鋼調達コミットメントを確定し、これが冶金コークス市場の安定需要に直結しています。政府契約は予測可能な受注残高を提供し、コークス生産者が炉の稼働率と物流計画を最適化することを支援しています。公共プロジェクトは景気後退時でも進行することが多いため、需要ボラティリティを緩和し長期的なサプライヤー収益を保護しています。米国やインドなど、インフラ政策と国内鉄鋼政策が同期している地域では、優れたサプライチェーン回復力を享受しています。この整合性により、製鉄所はプレミアム低灰分コークス供給を確保する長期調達契約の更新を促進しています。
自動車生産能力の拡大
特に中国、インド、メキシコ、東南アジアにおける車両生産量の増加は、精密鋳造物と先進高張力鋼グレードの加熱に必要な鋳物用コークスの要件を押し上げています。電気自動車プラットフォームは軽量でありながら剛性の高いバッテリーハウジングを必要とし、コークス原料の一貫した炭素レベルに対する品質要件を高めています。自動車工場の地理的集積により局地的なコークス供給拠点が形成され、複合輸送アクセスを持つ地域生産者にコスト優位性をもたらしています。自動車メーカーがサプライチェーンリスクを軽減するために部品の現地調達を進める中、近隣のコークス工場にとって需要パターンがより予測可能になっています。それでも、周期的な車両需要により、コークス供給者は月次契約配分とスポット市場の間で変動可能な柔軟な設備を維持する必要があります。
新興経済国における都市建設ブーム
東南アジア、アフリカ、ラテンアメリカにおける都市人口の増加は、大量の鉄筋、構造材、厚板鋼を吸収する住宅・商業建設の波を生み出しています。これらのセグメントはコスト効率性のため高炉ルートに大きく依存しており、それにより冶金コークス市場の拡大を支えています。急速な都市圏成長はしばしば地域の製鉄能力を上回り、地域コークス貿易を促進する輸入を必要とします。大量輸送、公共事業、通信のためのインフラがさらに長期的な鉄鋼調達を押し上げています。建設主導の需要パターンは、炉の生産性を向上させ排ガス処理コストを削減する高強度・低不純物コークス等級を供給できる生産者を優遇しています。
排熱回収コークス炉の商業化拡大
排熱回収設計は廃熱を電力に変換し、正味エネルギーコストを削減し、新たな規制閾値に対応して粒子状物質排出を最大90%削減します。SunCoke Energyの設備群は、余剰電力を系統に輸出し温室効果ガス削減を収益化することで商業的実行可能性を実証しています。このようなシステムを採用する事業者は、加速償却優遇措置を獲得し、長期供給契約でより良い交渉力を得ています。したがって、この技術は既存資産をより将来性のあるものにしながら、冶金コークス市場の漸進的成長を支えています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 冶金コークス価格変動 | -0.9% | 世界、輸入依存地域 | 短期（2年以下） |
| コークス工場に対する厳格な環境規制 | -1.1% | 北米・欧州、アジア太平洋地域へ拡大 | 中期（2〜4年） |
| 水素ベース直接還元鉄へのシフト | -0.6% | 欧州が先行、段階的な世界拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
コークス工場に対する厳格な環境規制
米国は有害大気汚染物質に関する国家排出基準の下で、より低いリーク限界を最終決定し、敷地境界での連続ベンゼンモニタリングと高度なリーク検知プロトコルを義務付けました[1]Federal Register, "National Emission Standards for Coke Ovens," federalregister.gov。欧州連合は現在、石炭バリューチェーン全体でメタン測定と報告を要求し、コークス施設にコンプライアンス層を追加しています[2]European Union, "Regulation 2024/1787 on Methane," eur-lex.europa.eu 。脱硫、ベンゼン抽出、集塵設備への設備投資は1トン当たり100米ドルを超える可能性があり、小規模な独立生産者には資金調達が困難なコストです。その結果、規制負担は業界統合を加速し参入障壁を高め、冶金コークス市場の成長を緩和しています。
水素ベース直接還元鉄へのシフト
欧州の製鉄会社は冶金コークスの必要性を排除する水素DRI技術の実証実験を行っています。ドイツのThyssenKruppとスウェーデンのH2 Green Steelは2030年以前に商用設備の稼働開始予定です。世界的な展開には数十年かかり設備投資も膨大ですが、成功すれば鉄鋼1トン当たりのコークス原単位を構造的に削減することになります。計画の不確実性は既に欧州製鉄所の調達戦略に影響を与えており、契約サイクルの短縮化と旧式電池の選択的休止につながっています。時間の経過とともに、この移行は新興地域が高炉に依存し続ける一方で、成熟市場での需要成長を抑制しています。
セグメント分析
コークス種類別：高炉の支配が数量を牽引
高炉品種が冶金コークス市場の64.22%のシェアを占めています。安定した銑鉄生産目標により年間引き取り量が安定し、プロセス制御のアップグレードにより製鉄所が期待する冷間強度とCSR仕様が向上しています。ナットコークスは低数量等級でありながら、正確な10〜25mmサイジングを要求する鋳物および非鉄金属用途により、4.20%の年平均成長率で全体成長を上回っています。
一貫生産者は炉効率を保護するため複数年数量を契約するため、排熱回収炉を運営するサプライヤーは予測可能な品質に対するプレミアムを獲得しています。このセグメントの漸進的成長は引き続きより広範な冶金コークス市場を支えており、環境監視の高まりにもかかわらず設備拡張は依然として従来のドラムスタンプ電池を中心としています。
注記: 個別セグメントのシェアは全て報告書購入時に利用可能
等級別：低灰分仕様がプレミアムを掌握
低灰分（8〜12%灰分）製品は2024年の冶金コークス市場の70.78%を占め、厳しい炉スラグ限界と排出上限を反映して2030年まで4.55%の年平均成長率を記録すると予測されています。
半年当たり140万トンで低灰分貨物を上限とするインドの輸入制限は、供給安全保障に対するこの等級の戦略的重要性を強調しています。高度な石炭洗浄・配合技術に投資する生産者は、このプレミアムセグメントを獲得し大手製鉄所との長期供給契約を確保する最良のポジションにあり、それにより冶金コークス業界内での浸透を深めています。
用途別：鉄鋼製造の優位性が専門分野の成長に直面
鉄鋼製造は2024年の総数量の65.33%を消費し、冶金コークス市場の中核用途としての地位を強調しています。脱炭素化への懸念はアジア太平洋地域の高炉生産に実質的な減少をもたらしておらず、コークス調達は粗鋼動向と密接に連動しています。
ガラス製造は2030年まで5.12%の年平均成長率で他の全ての下流セグメントを上回っています。容器、板、特殊ガラスの高温炉は溶融均質性を制御するため一貫した低硫黄炭素源を必要とし、特注コークス成分へのニッチ需要を促進しています。これらの専門用途により生産者は周期的な鉄鋼調達を超えて多様化し、冶金コークス業界全体で収益回復力を拡大しています。
エンドユーザー産業別：一貫生産者が需要を牽引
一貫製鉄所は2024年の引き取り量の71.20%を確保し、バルクコークス消費を優遇する自社焼結工場と大型高炉ラインの恩恵を受けています。複数年購入契約は電池再構築と公害防止装置改修への設備投資を支えています。
自動車・機械鋳造量に支えられた鋳物工場は、4.34%の年平均成長率で成長する見込みです。品質重視の購買者は一貫した気孔率と熱特性を重視するため、微調整されたバッチ制御とリアルタイム品質分析が可能なサプライヤーに引き寄せられています。この傾向は、冶金コークス業界内で期待される運営規律を維持しながら迅速にブレンドを調整できる機敏なプレイヤーに上昇余地をもたらしています。
注記: 個別セグメントのシェアは全て報告書購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の世界数量の69.66%を供給し、インドの活発な設備増強と東南アジアインフラプロジェクトからの継続需要により2030年まで4.12%の年平均成長率を維持します。中国の新規石炭ベース製鉄許可に関するモラトリアムはグリーンフィールドプロジェクトを抑制していますが、既存の高炉はメンテナンス停止と効率アップグレードのため依然として高品質コークスを消費しています。
北米は鉄鋼受注を安定させた長寿命インフラ支出に牽引されています。メキシコの自動車クラスターとカナダの天然資源パイプラインが漸増数量を追加し、大陸間コークス流通を維持しています。
欧州は水素DRI施設がスケールアップするまでスウェーデン、ドイツ、フランスにとって高等級コークスが不可欠であるため重要なままです。EU メタン規則2024/1787は新たなモニタリングコストをもたらし、経済性の低い電池の閉鎖につながり、内部供給を逼迫させ輸入依存を維持する可能性があります。ブラジルの一貫製鉄所に支えられた南米と、新興グリーン鋼鉄拠点に支えられた中東・アフリカは、従来の高炉中心地を超えたエクスポージャーを求める生産者にとって総合的に多様化フロンティアを形成しています。
競争環境
世界供給は適度に分散化されています。垂直統合が支配的戦略です：ArcelorMittalは2024年のコークス需要の98%を内部調達し、グループをスポット市場変動から隔離しています。環境コンプライアンスがプレイヤーを差別化しています。自動押出し、密閉装入蓋、蓄熱バーナー煙道で電池を改修する生産者は、より低い単位コストで今後のベンゼン・メタン制限に適合し、それによりスコープ1排出削減を求める製鉄所での調達入札で勝利しています。排熱回収のない小規模地域電池は競争に苦戦し、所有権変更や閉鎖を促進しています。したがって競争見通しは、冶金コークス市場全体で厳格化する規制制度下で一貫した品質を供給できる多様化された技術先進グループを優遇しています。
冶金コークス業界リーダー
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ArcelorMittal
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中国神華能源股份有限公司
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日本製鉄株式会社
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山西焦煤集団
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SunCoke Energy Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：インドの鉄鋼省は、国内供給の十分性を理由に低灰分冶金コークスの輸入制限の継続を確認しました。
- 2024年5月：JSW SteelとJFEは、上流統合を強化するためWhitehaven Coal傘下のオーストラリア冶金炭鉱山の最大30%取得を提案しました。
世界冶金コークス市場報告書スコープ
冶金コークスは高炉での銑鉄生産にとって重要な原料です。このプロセス中、コークスは厳しい機械的、熱的、化学的ストレスを受けます。冶金コークス市場は等級、用途、地域別にセグメント化されています。等級別では、市場は低灰分と高灰分にセグメント化されています。用途別では、市場は鉄鋼製造、砂糖処理、ガラス製造、その他の用途にセグメント化されています。本報告書は主要地域の15か国の市場規模と予測を提供しています。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（キロトン）ベースで行われています。
| 高炉コークス |
| 鋳物用コークス |
| ナットコークス |
| コークスブリーズ |
| 低灰分（8〜12%灰分） |
| 高灰分（15%超灰分） |
| 鉄鋼製造 |
| 鋳物鋳造 |
| 砂糖処理 |
| ガラス製造 |
| その他（化学還元その他） |
| 一貫製鉄所 |
| ミニミル/EAF事業者 |
| 鋳物工場 |
| 非鉄金属 |
| その他 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| コークス種類別 | 高炉コークス | |
| 鋳物用コークス | ||
| ナットコークス | ||
| コークスブリーズ | ||
| 等級別 | 低灰分（8〜12%灰分） | |
| 高灰分（15%超灰分） | ||
| 用途別 | 鉄鋼製造 | |
| 鋳物鋳造 | ||
| 砂糖処理 | ||
| ガラス製造 | ||
| その他（化学還元その他） | ||
| エンドユーザー産業別 | 一貫製鉄所 | |
| ミニミル/EAF事業者 | ||
| 鋳物工場 | ||
| 非鉄金属 | ||
| その他 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
報告書で回答される主要質問
冶金コークス市場の現在の規模はどの程度ですか？
冶金コークス市場規模は2025年に5億4,578万トンとなり、2030年には6億5,356万トンに達すると予測されています。
冶金コークス市場を支配している地域はどこですか？
アジア太平洋地域が、中国とインドの堅調な製鉄能力により2024年に69.66%の数量シェアで首位に立っています。
冶金コークス市場はどの程度の速度で成長すると予想されますか？
市場は2025年から2030年の間に3.67%の年平均成長率を記録し、インフラと自動車需要に支えられると予測されています。
なぜ低灰分コークスが製鉄会社に選好されるのですか？
低灰分等級は炉のスラッギングを削減し、銑鉄純度を向上させ、製鉄所がより厳格な排出基準を満たすことを支援するため、価格プレミアムを得ています。
コークス生産を形成している技術動向は何ですか？
廃熱を電力に変換する排熱回収炉とNOx・ベンゼン排出を抑制する先進煙道設計が、主要生産者間で注目を集めています。
最終更新日:
