メキシコ風力エネルギー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

陸上風力発電がメキシコ風力エネルギー市場を支配すると予想される

• 2023年、メキシコは陸上設備風力発電容量が約1.3%増加しました。同国は96MWの新規風力発電容量を設置し、総設備風力発電容量が7,413MWに増加しました。
• エネルギー転換法のもと、同国は2034年までに電力の半分をクリーンエネルギー源から生成することを目指しています。この目標は、クリーンエネルギー証書（CEC）の要件および長期電力オークションによって支えられています。メキシコ政府は主に電力市場の自由化に注力していました。
• 2024年3月、Sempraの子会社であるSempra Infrastructureは、メキシコのバハ・カリフォルニア州テカテにあるシマロン風力発電所向けに319MWの発注を行いました。これはエネルギア・シエラ・フアレス風力複合施設の第3フェーズであり、総設備容量は582MWとなる予定です。この発注には、46基のV163-4.5MW風力タービンと18基のV162-6.2MW風力タービンの供給および設置が含まれます。完成後、Vestasは風力発電所の運営における長期的なビジネスケースの確実性を提供しながらエネルギー生産を最適化する10年間のサービス契約を締結する予定です。
• さらに、民間および外国投資への産業開放が、予測期間中に陸上風力エネルギー市場を牽引する可能性があります。また、同国における風力発電の生産は当初、環境上の懸念によって推進されていましたが、これらの懸念は商業的利益に取って代わられています。
• さらに、信頼性の向上により大企業が再生可能エネルギー（風力など）への投資を決断し、増大する電力需要を満たすようになっています。2023年1月、メキシコ政府はソノラ計画を発表しました。この計画は、2030年までにソノラ州の太陽光発電所とオアハカの風力発電所に480億米ドルの投資を目指すものです。
• したがって、投資および政府政策を背景に、複数の陸上風力エネルギープロジェクトが稼働中であり、その他が計画・建設段階にあることから、メキシコ風力エネルギー市場は予測期間中にさらに成長すると予想されます。

風力エネルギーへの投資増加が市場を牽引する可能性が高い

• メキシコは、2024年までに35%のクリーンエネルギーを達成するという再生可能エネルギー容量拡大に向けた野心的な目標を設定しています。これは気候変動対策に関する国際的なコミットメントと一致しており、一般気候変動法およびエネルギー転換法を含む国内法とも整合しています。同国は環境上の懸念の高まりを背景に風力発電を開始しましたが、市場は主に商業的利益によって牽引されています。
• さらに、再生可能エネルギーへの需要拡大、有利な政府政策、設備コストの低下などの要因が、メキシコ風力エネルギー市場への外国投資家による高額投資を呼び込んでいます。2023年7月時点で、メキシコは全国14州に風力エネルギーインフラを設置していました。オアハカはその時点で最大の設備容量を持つ州であり、2.7ギガワット以上を誇っていました。続いてタマウリパス州、ヌエボ・レオン州が続いています。過去10年間において
• しかし、2024年2月、メキシコ風力エネルギー協会は、メキシコ国内の35か所の風力発電所に影響を与える規制上の障壁により、58億米ドルの投資が停滞していると発表しました。同協会はまた、規制エネルギー委員会（CRE）が合計800MWの設備容量を持つ7か所の完成済み発電所の許可を保留しており、さらに合計5,000MWに相当する28か所の発電所が様々な開発段階にあることを明らかにしています。
• タマウリパス州では、22,558MWの風力ポテンシャルに対して2.3MWのみが稼働しています。州エネルギー委員会もCFEからの送電線不足を理由に少なくとも30件の風力プロジェクトを停止しました。そのため、発電量を増やすため、エネルギー省（SENER）は必要なインフラ整備に約80億メキシコペソの投資を発表しました。
• したがって、投資や政策などの前述の要因が、予測期間中に対象市場を牽引する可能性が高いです。

規制環境

メキシコの風力発電規制は、SENERが管轄する電力セクターの法的枠組みの中で運用されており、系統運用と系統接続はCENACEが監督し、許認可は国家エネルギー規制機関(CNE)が担当している。重要な基盤となるのは、2025年10月3日に官報(DOF)に公示された電力セクター法施行規則であり、これにより系統の安定性、信頼性、安全性に重点を置いた拘束力のある計画優先事項に新規発電を結び付ける計画主導型のアプローチが強化された。

2026年、SENERの措置により、再生可能エネルギーの増設を拘束力のある計画課題と整合させる形で許認可経路がさらに厳格化された。SENERは2026年4月に、既存の独立発電事業許認可を現行の枠組みへ自主的に移行させるためのガイドラインを公表し、2026年5月には発電許認可および系統接続申請の優先処理を求める第2次募集を発出した。同時に、新たな統合規則により、承認プロセスにエネルギー貯蔵要件を組み込むことで可変性再生可能エネルギーのコンプライアンス負担が増大し、開発事業者は系統接続および信頼性基準を満たすために新規風力発電容量にバッテリー貯蔵を組み合わせることが求められている。

バリューチェーン分析

メキシコの風力バリューチェーンは、プロジェクトの発案・資源評価、土地取得・地域社会との協議、環境・社会的許認可、機器調達(タービン、タワー、ブレード、変電設備、制御装置)、土木工事・バランスオブプラント、CFEとの系統接続およびCENACEを通じた系統調整、そして長期の運転・保守(O&M)にまで及ぶ。OEMおよびEPCが機器供給および建設の各層を担う一方、国内参入は建設サービスおよびO&Mにより集中しており、より高付加価値な部品(主要な電力電子機器や専用システムなど)は輸入依存が続いている。

系統接続と許認可は、チェーンの実行を左右する最も時間的制約の大きい要所である。これは2026年の動向にも表れており、規制当局が系統接続の各節目を承認し、CFEの系統接続が進展した一方、許認可のスケジュールとSENERの2026年5月の優先募集により、プロジェクトは拘束力のある計画および新たな技術要件に合わせて調整を迫られた。またチェーンはハイブリッド化にも対応しており、バッテリー式エネルギー貯蔵システムは新規風力発電建設における設計・調達の標準項目として扱われることが増えている。これにより、混合方式や電力会社向けオフテイク構造を通じて進む風力資産の契約範囲、資金調達パッケージ、O&M能力が変化している。

市場機会と将来展望

メキシコ風力市場における短期的な空白領域は、更新された許認可・混合開発の枠組みを進むプロジェクトと、ハイブリッド構成を用いて系統制約に対応する運用上の必要性に集中している。具体的な機会としては、規制・許認可プロセスにある2,159MWの活発なプロジェクトパイプラインが報告されており、これは新たな入札・評価のスケジュールに直結している。規制手段が拘束力のある計画と系統接続の準備を重視する中、風力とストレージを組み合わせ、CFEとの系統接続ルートを確保できる開発事業者は、許認可段階から実行段階へ移行できる。

バッテリー統合は、プロジェクトの差別化要因から、入札や系統接続に関する議論における主流の要件かつ商業的なてことなった。これは、大規模な風力ブロックと大容量のBESSを組み合わせた混合方式による風力プロジェクトの受注(例えば、タマウリパス州における705MWの風力プロジェクトと317MWのバッテリーシステムの組み合わせ)、そして再生可能エネルギーの拡大を系統の信頼性・安全性に結び付ける政策方針からも明らかである。その結果、機会は純粋な発電にとどまらず、貯蔵供給、ハイブリッド発電所設計、系統サービス能力、CFEと連携した構造の下で運用される風力・貯蔵一体型資産に特化した長期O&Mモデルにまで広がっている。