メキシコ風力エネルギー市場規模とシェア

メキシコ風力エネルギー市場サマリー

Mordor Intelligenceによるメキシコ風力エネルギー市場分析

2026年のメキシコ風力エネルギー市場規模は7.73ギガワットと推定され、2025年の7.62ギガワットから成長しており、2031年の予測は8.32ギガワットで、2026年から2031年にかけてCAGR 1.45%で成長しています。

  • 風力技術のコスト低下や風力エネルギーシステムへの追加補助金、クリーンエネルギーへの需要、および支持的な政府政策などの要因が、風力エネルギー市場を牽引すると予想されます。
  • 一方、新たな取り組みが不在の場合、メキシコの未発達な電力網が今後数年間における風力エネルギー市場の成長を阻害すると予想されます。
  • メキシコは陸上風力発電に注力しており、高い投資額と優れた風況が大規模プロジェクトの経済的実行可能性をもたらすことから、市場を支配する可能性があります。これにより、将来的にメキシコ風力エネルギー市場にとってより良い機会が提供されると期待されます。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

規制環境

メキシコの風力発電規制は、SENERが管轄する電力セクターの法的枠組みの中で運用されており、系統運用と系統接続はCENACEが監督し、許認可は国家エネルギー規制機関(CNE)が担当している。重要な基盤となるのは、2025年10月3日に官報(DOF)に公示された電力セクター法施行規則であり、これにより系統の安定性、信頼性、安全性に重点を置いた拘束力のある計画優先事項に新規発電を結び付ける計画主導型のアプローチが強化された。

2026年、SENERの措置により、再生可能エネルギーの増設を拘束力のある計画課題と整合させる形で許認可経路がさらに厳格化された。SENERは2026年4月に、既存の独立発電事業許認可を現行の枠組みへ自主的に移行させるためのガイドラインを公表し、2026年5月には発電許認可および系統接続申請の優先処理を求める第2次募集を発出した。同時に、新たな統合規則により、承認プロセスにエネルギー貯蔵要件を組み込むことで可変性再生可能エネルギーのコンプライアンス負担が増大し、開発事業者は系統接続および信頼性基準を満たすために新規風力発電容量にバッテリー貯蔵を組み合わせることが求められている。

バリューチェーン分析

メキシコの風力バリューチェーンは、プロジェクトの発案・資源評価、土地取得・地域社会との協議、環境・社会的許認可、機器調達(タービン、タワー、ブレード、変電設備、制御装置)、土木工事・バランスオブプラント、CFEとの系統接続およびCENACEを通じた系統調整、そして長期の運転・保守(O&M)にまで及ぶ。OEMおよびEPCが機器供給および建設の各層を担う一方、国内参入は建設サービスおよびO&Mにより集中しており、より高付加価値な部品(主要な電力電子機器や専用システムなど)は輸入依存が続いている。

系統接続と許認可は、チェーンの実行を左右する最も時間的制約の大きい要所である。これは2026年の動向にも表れており、規制当局が系統接続の各節目を承認し、CFEの系統接続が進展した一方、許認可のスケジュールとSENERの2026年5月の優先募集により、プロジェクトは拘束力のある計画および新たな技術要件に合わせて調整を迫られた。またチェーンはハイブリッド化にも対応しており、バッテリー式エネルギー貯蔵システムは新規風力発電建設における設計・調達の標準項目として扱われることが増えている。これにより、混合方式や電力会社向けオフテイク構造を通じて進む風力資産の契約範囲、資金調達パッケージ、O&M能力が変化している。

競合環境

メキシコ風力エネルギー市場は中程度に分散しています。主要企業には（順不同）Siemens Gamesa Renewable Energy SA、General Electric Company、Vestas Wind Systems、Acciona SA、EDF Renewables Inc.、Enel SpAが含まれます。

メキシコ風力エネルギー産業リーダー

  1. Siemens Gamesa Renewable Energy SA

  2. General Electric Company

  3. Vestas Wind Systems

  4. Acciona SA

  5. EDF Renewables Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
メキシコ風力エネルギー市場集中度

市場機会と将来展望

メキシコ風力市場における短期的な空白領域は、更新された許認可・混合開発の枠組みを進むプロジェクトと、ハイブリッド構成を用いて系統制約に対応する運用上の必要性に集中している。具体的な機会としては、規制・許認可プロセスにある2,159MWの活発なプロジェクトパイプラインが報告されており、これは新たな入札・評価のスケジュールに直結している。規制手段が拘束力のある計画と系統接続の準備を重視する中、風力とストレージを組み合わせ、CFEとの系統接続ルートを確保できる開発事業者は、許認可段階から実行段階へ移行できる。

バッテリー統合は、プロジェクトの差別化要因から、入札や系統接続に関する議論における主流の要件かつ商業的なてことなった。これは、大規模な風力ブロックと大容量のBESSを組み合わせた混合方式による風力プロジェクトの受注(例えば、タマウリパス州における705MWの風力プロジェクトと317MWのバッテリーシステムの組み合わせ)、そして再生可能エネルギーの拡大を系統の信頼性・安全性に結び付ける政策方針からも明らかである。その結果、機会は純粋な発電にとどまらず、貯蔵供給、ハイブリッド発電所設計、系統サービス能力、CFEと連携した構造の下で運用される風力・貯蔵一体型資産に特化した長期O&Mモデルにまで広がっている。

最近の業界動向

  • 2026年7月:Polaris Renewable Energy Inc.は、CFEを代理するBanca Mifelとの間で混合投資契約(Contrato de Inversión Mixta)を締結し、メキシコの混合開発プログラムの下で3つの再生可能エネルギープロジェクトを対象とした。この契約は、民間開発事業者にとって電力会社と連携した市場参入経路を制度化するものであり、純粋なマーチャント型の建設からより構造化されたパートナーシップへの移行を反映している。また、新規再生可能エネルギープロジェクトの実施における、資金調達可能な契約枠組みおよび標準化されたリスク配分の必要性を強調している。
  • 2026年6月:Terralia Energia y Campoは、タマウリパス州における705MWのEl Chorro風力プロジェクトについて、CFE混合方式の下で317MWのバッテリー式エネルギー貯蔵システムを組み込む契約を確保した。この受注は、入札による調達において系統統合およびディスパッチ可能性のニーズを支えるために、風力とストレージを組み合わせた構成がどのように活用されているかを示している。また、新規風力発電容量の受注においては、貯蔵容量の設計、EPCの範囲、ハイブリッドO&M能力が重要な要因となることを浮き立たせている。
  • 2026年4月:Acciona Energiaは、タマウリパス州における198MWのSan Carlos風力発電所の発電許認可を修正するため、国家エネルギー規制機関(CNE)から承認を得て、卸電力市場への電力供給を可能とした。この許認可変更は、稼働中の資産に対する商業的柔軟性を向上させるものであり、進展する規制体系の下で風力発電所に対する規制処理が活発に行われていることを示している。また、許認可およびオフテイクの調整によるポートフォリオ最適化が、既存事業者がメキシコの風力発電資産の価値を管理する手法の一部であることを示唆している。

メキシコ風力エネルギー産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査範囲
  • 1.2 市場定義
  • 1.3 調査の前提条件

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概要

  • 4.1 序論
  • 4.2 メキシコ風力発電設備容量と予測（GW）、2029年まで
  • 4.3 最近のトレンドと動向
  • 4.4 政府の政策と規制
  • 4.5 市場ダイナミクス
    • 4.5.1 促進要因
    • 4.5.1.1 クリーンエネルギーへの需要
    • 4.5.1.2 支持的な政府政策
    • 4.5.2 抑制要因
    • 4.5.2.1 未発達な電力網
  • 4.6 サプライチェーン分析
  • 4.7 PESTLE分析

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 導入場所
    • 5.1.1 陸上
    • 5.1.2 洋上

6. 競合環境

  • 6.1 合併・買収、合弁事業、協業、および契約
  • 6.2 主要プレイヤーが採用する戦略
  • 6.3 企業プロファイル
    • 6.3.1 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.3.2 General Electric Company
    • 6.3.3 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd
    • 6.3.4 Vestas Wind Systems
    • 6.3.5 Acciona SA
    • 6.3.6 EDF Renewables Inc.
    • 6.3.7 DNV GL AS
    • 6.3.8 Suzlon Energy Ltd
    • 6.3.9 Enel SpA
    • 6.3.10 Senvion SA
  • 6.4 市場シェア分析

7. 市場機会と将来のトレンド

  • 7.1 陸上風力発電における技術的進歩
**空き状況によります

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本調査では、メキシコの風力エネルギー市場を、系統接続され稼働中の国レベルの風力発電設備容量と定義し、対象期間にわたりギガワット単位で追跡している。

対象範囲の除外事項:短期的な建設活動、独立型オフグリッドプロジェクト、および風力を基盤としないより広範な再生可能電力資産は除外する。

セグメンテーション概要

  • 導入場所
    • 陸上
    • 洋上

データソース、市場規模の算定、および検証

デスクリサーチ

デスクリサーチは、プロジェクトの発表内容が変化しても再現性を保てる容量モデルの基礎的な事実を確立する。メキシコのエネルギー規制機関の公表資料、国家系統運用者による系統計画の更新情報、IEAおよびIRENAが公表する国際エネルギー統計といった公的情報源を用いて、過去の設置容量および稼働開始日を基準として定める。

前提条件を実用的なものに保つため、開発事業者のプレスリリース、環境関連の申請資料、信頼性の高い報道を通じて入手可能なタービンおよびプロジェクト単位の情報も確認し、遅延や急増の説明に役立つ場合には主要な風力部品の貿易統計と照合する。企業財務および特許データベースの有料サブスクリプションは、公開情報の要約では一貫して捉えられない所有権の変更、技術動向の変化、稼働開始スケジュールを確認するために選択的に利用する。これらのデスクリサーチ情報源は例示的なものであり、データ収集、検証、明確化のために他の多くの公的情報源も利用した。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、メキシコにおいて実際に稼働しているものと、計画段階に過ぎないものとの現実確認に重点を置き、設置容量を左右する時期に関する前提のストレステストにも役立てている。プロジェクト開発事業者、EPCおよび部品エコシステムの参加者、系統・政策の専門家、大口購入者との対話を通じて、メキシコ全体にわたるパイプラインの成熟度、稼働開始リスク、典型的なリパワリングの契機を検証した。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の役職
トップティア:26% 経営幹部(CXO):15%
ミドルティア:58% 部門/事業部門責任者:36%
小規模プレーヤー:16% マネージャー:49%

市場規模の算定と予測

市場規模の算定は主にトップダウン方式の容量集計の観点から構築されており、公式の設置容量総計を年ごとに再構築し、検証済みのプロジェクトパイプラインおよび予想稼働開始日を用いて延伸している。さらに、名称の特定できるプロジェクトのサンプルを積み上げ、典型的なMW単位のブロックおよび遅延要因を適用するといった選択的なボトムアップ方式の近似も用いており、これは公開されているパイプラインリストが不完全な場合に総計を調整するのに役立つ。

本モデルにおいてメキシコにとって最も重要な入力項目は少数に絞られ、検証しやすい形で保持されている。年別の設置容量および廃止に関する前提は、プロジェクトの状況(発表済み、許認可済み、建設中、稼働中)、系統接続および系統準備の兆候、州レベルの風力資源回廊別の予想容量増加、既存設備のリパワリング時期とともに追跡される。データに欠落が生じた場合には、保守的な仮置き値を用い、業界関係者への追跡確認を経て後に置き換えることで、提案段階に留まっている容量を過大に計上しないようにしている。

予測に際しては、パイプライン転換率とスケジュールの遅延という2つの実用的な変数を中心にシナリオ分析を適用し、許認可のペースやオフテイクの見通しに関する専門家の見解を用いて範囲を狭めている。最終予測は、下振れおよび上振れシナリオを、観察された建設ペースおよび最新の稼働容量総計と照らして検証した後、単一の中心的なケースとして提示される。

データ検証および更新サイクル

検証は、公式の設置容量公表資料、系統計画のスナップショット、確認済みの稼働開始発表など、複数の独立した情報源とモデル上の容量を比較する三角検証の手法によって行われる。プロジェクトが複数の情報源に登場するにもかかわらず、稼働状況や商業運転開始日(COD)が異なる場合には、外れ値として識別し、設置容量に組み入れる前に前提を再確認する。

最終承認の前に、モデルは複数のアナリストによる審査を受け、単位の取り扱い、時期、繰越計算のロジックが年をまたいで一貫していることを確認する。大規模な政策変更、系統接続規則の変更、主要プロジェクトの中止が発生した場合には、パイプラインの再評価方法を確認するために再度関係者への確認を行う。レポートは毎年更新され、提供前には最新の情報を反映するための見直しを行い、クライアントには当時利用可能な最新の見解を提供する。

Mordor Intelligenceによるメキシコ風力エネルギー市場推計と他の公表推計との比較

メキシコの風力エネルギーに関する公表推計は、基礎となる測定基準が常に同一ではないため、しばしば一致しない。一部の情報源は、容量、発電量、投資額を1つの見出し数値に混在させている。差異は、開発事業者がパイプラインプロジェクトをどのように数えるか、またリパワリングや寿命延長を新規増設として扱うかどうかにも起因する。

公表されている数値の一部は、発電出力または機器の価値に重点を置く傾向があり、初期段階の発表に基づく積極的な建設スケジュールを内包している場合もある。それに対し、Mordor Intelligenceは、メキシコにおいて設置済みかつ稼働中の風力発電容量(GW単位)のみを算定対象とし、稼働開始日に基づく明確な兆候が確認されるまでプロジェクトを基礎データに含めないことで、停滞したまたは許認可を得ていない計画による過大評価を抑えている。

ベンチマーク比較

出典市場規模研究手法におけるギャップ
Mordor Intelligence USD 7.62 B (2025)
業界誌A USD 23.20 B (2025)発電量単位を市場の見出し数値(GWhベース)に変換して用いており、需要側の出力と容量ストックを混在させることがあるため、設置容量ベースの見方との整合が難しい。
業界データプロバイダーB USD 7.48 B (2022)異なる基準年の累積設置容量を報告し、それを長期の成長率と組み合わせているため、時期のずれや稼働開始の遅延により比較可能でない時点推計が生じ得る。

この比較から、差異の大部分は単位の選択、およびプロジェクトが稼働に至る前にどこまでを算定対象に含めるかによって説明できることが分かる。稼働開始のタイミング、廃止、検証済みのパイプライン転換率にモデルを結び付けることで、最終数値は毎年再現可能な明確な手順に基づき追跡可能な状態に保たれる。

レポートで回答される主要な質問

メキシコ風力エネルギー市場の規模はどのくらいですか？

メキシコ風力エネルギー市場規模は2026年に7.73ギガワットに達し、CAGRが1.45%で成長して2031年までに8.32ギガワットに達すると予想されます。

メキシコ風力エネルギー市場の現在の規模はどのくらいですか？

2026年、メキシコ風力エネルギー市場規模は7.73ギガワットに達すると予想されます。

メキシコ風力エネルギー市場の主要プレイヤーは誰ですか？

Siemens Gamesa Renewable Energy SA、General Electric Company、Vestas Wind Systems、Acciona SA、EDF Renewables Inc.がメキシコ風力エネルギー市場で事業を展開する主要企業です。

このメキシコ風力エネルギー市場レポートはどの年を対象としており、2025年の市場規模はどのくらいでしたか？

2025年、メキシコ風力エネルギー市場規模は7.73ギガワットと推定されました。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年のメキシコ風力エネルギー市場の過去の市場規模を対象としています。また、本レポートは2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年のメキシコ風力エネルギー市場規模を予測しています。

最終更新日:

メキシコ風力エネルギー レポートスナップショット