金属コーティング市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 13.96 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 17.89 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.09% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる金属コーティング市場分析
金属コーティング市場規模は2025年に139億6000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 5.09%で成長し、2030年には178億9000万米ドルに達すると予想されます。この軌道は、より厳しい大気質規制、不安定な原料価格、変化する顧客要求にもかかわらず、同部門の回復力を浮き彫りにしています。北米、欧州、アジア太平洋の規制当局は、より低い揮発性有機化合物（VOC）基準値を施行しており、迅速な処方変更を促していますが、水系およびエネルギー硬化システムの機会も開いています。需要は、先進国のインフラ更新、輸送車両の電動化、洋上風力発電設備の急増と歩調を合わせて拡大しています。技術サプライヤーは、ハイブリッド硬化化学、自己修復バインダー、性能と持続可能性の向上の両方を約束するデジタルプロセス制御でこれらのニーズに対応しています。
主要レポート要点
- 樹脂タイプ別では、エポキシが2024年に39.17%の金属コーティング市場シェアで優勢となり、特殊「その他樹脂」は6.85%のCAGRで成長すると予測されています。
- 技術別では、溶剤系システムが2024年に47.66%の収益シェアを維持する一方、UV硬化コーティングは2030年まで6.45%のCAGRで進歩する予定です。
- 用途別では、防食コーティングが6.59%のCAGRで他をすべて上回る一方、建築用コーティングは2024年収益の40.24%を占めました。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に46.92%の金属コーティング市場シェアをコントロールし、北米は2030年まで予測6.36%のCAGRで最も速い地域拡大を記録しています。
世界金属コーティング市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 水系技術を促進する厳格な揮発性有機化合物（VOC）規制 | +1.2% | 北米、欧州連合、中国 | 中期（2～4年） |
| 先進国におけるインフラ更新の拡大 | +0.8% | 北米、EU、日本 | 長期（4年以上） |
| 自動車生産量の拡大 | +0.9% | アジア太平洋、北米 | 中期（2～4年） |
| 高性能防食システムを必要とする洋上風力設備 | +0.6% | 北米、EU沿岸地域、新興APAC | 長期（4年以上） |
| 電気自動車バッテリーエンクロージャー向けコイルコートアルミニウムの急増 | +0.7% | 世界、中国、北米、EUが主導 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
水系技術を促進する厳格な揮発性有機化合物（VOC）規制
新たな大気質基準は、溶剤系から水系処方への構造的シフトを加速させています。米国環境保護庁は2025年1月にエアゾールコーティング用の国家揮発性有機化合物（VOC）排出基準を改正し、より厳しい制限を維持しながらコンプライアンスを2027年1月まで延長し、生産者に移行のための限定的な期間を与えました[1]Environmental Protection Agency, "National Volatile Organic Compound Emission Standards for Aerosol Coatings: Final Rule," epa.gov。カリフォルニア州の南海岸大気質管理地区は2025年5月に自動車補修用のRule 1151制限を強化し、業界観測筋は同様の上限が隣接セグメントに波及すると予想しています。カナダは2025年1月に130の製品カテゴリーにわたって揮発性有機化合物（VOC）濃度制限を施行し、この傾向の広がりを示しています。これらの義務は、成熟した水系プラットフォームと拡張可能な生産資産を保有するサプライヤーに恩恵をもたらします。水系システムは現在、多くの屋内および軽工業用途で溶剤系の性能に匹敵しますが、依然として細心の表面準備と塗装中のより厳格な湿度制御を必要とします。
先進国におけるインフラ更新の拡大
橋梁、港湾、エネルギーインフラの大規模な改修は、北米と欧州全体で高性能防食コーティングの需要を維持しています。米国の洋上風力開発パイプラインは2025年初頭に52GWを超え、州政策は2030年までに112GWを目標とし、25～30年の防食塗装システムの取り込みを推進しています。660μmドライフィルム厚の3コートエポキシ-ポリウレタンスキームは15年以上の現場サービスを提供し、鋼製モノパイルとトランジションピースのデファクト仕様となっています。インフラ所有者は予測保守ツールをますます好み、劣化を知らせることができるスマートコーティングがパイロット展開に入っています。
自動車生産量の拡大
世界の自動車組立は2025年に回復し、より多くのアルミニウムを使用し、特注の熱管理コーティングを必要とする電気自動車（EV）プラットフォームが主導しています。ホンダはオンタリオに統合EVコンプレックスを建設するために150億カナダドルをコミットし、電着塗装、低温トップコート、バッテリーパックシーラントの注文を下支えしています。PPGは中国での同様のEV需要を捉えるため、天津の専用バッテリーコーティングアプリケーションセンターに3000万米ドルを投資しました。研究によると、アルミニウム集電体の腐食はリチウムイオン電池で20%を超える容量損失を引き起こす可能性があり、高度なパッシベーション層の開発を促しています。
高性能防食システムを必要とする洋上風力設備
洋上風力容量の成長は、30年間の循環塩水噴霧、摩耗、紫外線に耐えることができるコーティングの専門的ニーズを生み出しています。Hempelは、基礎構造物と支援船舶のメンテナンス間隔を延長するシリコーンベースの汚れ付着防止仕上げであるHempaguard Ultimaを導入しました。学術研究では、洋上タービンのコーティングと陽極システムから200を超える化学物質の放出が特定され、サプライヤーが準拠しながらも堅牢な製品を処方することを強いています。マイクロカプセル化阻害剤を組み込んだ自己修復エポキシネットワークは、生涯メンテナンス支出を削減するため注目を集めています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 原料価格の変動 | -1.1% | 世界、新興市場で最も強い影響 | 短期（2年以下） |
| 新興国での溶剤系揮発性有機化合物（VOC）制限のコンプライアンスコスト | -0.7% | APAC、ラテンアメリカ、MEAの新興市場 | 中期（2～4年） |
| 過酷な運用環境に関連する課題 | -0.4% | 世界、海洋・工業用途に集中 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
原料価格の変動
金属コーティング生産者は、グリーンエネルギー需要と地政学的緊張により、アルミニウム、銅、亜鉛価格が高止まりしているため、マージン圧縮に直面しています。世界銀行は、ベースメタルの平均価格が2025年まで2019年～2021年レベルを上回って推移すると予測しています[2]World Bank, "Commodity Markets Outlook 2025," worldbank.org 。多くの処方において最大の単一コスト項目である二酸化チタンは、2025年に中国の生産能力が700万トンに向かって上昇し、顔料マージンに下押し圧力を加える一方で、購入者に品質一貫性の懸念をもたらしました。欧州のエネルギー集約的な製錬所は2024年中に生産を削減し、供給リスクを追加し、コンバーターが在庫政策を調整することを余儀なくされました。
新興国での溶剤系揮発性有機化合物（VOC）制限のコンプライアンスコスト
規制収束は、価格に敏感な地域のメーカーに財政負担を課しています。インドネシアのコーティング市場は2030年まで年率6.47%で拡大し42億4000万米ドルに達すると予測されていますが、小規模な地元企業は、より厳しいVOC制限を満たすため、新しいスプレーブース、削減システム、労働者訓練に不釣り合いな資本を費やさなければなりません。中国の鉄鋼輸出は2023年に36.2%急増し、東南アジアの一部の国内生産を押しのけ、準拠コーティングに競争圧力を追加しました。低VOCバインダーとUV硬化ラインへのアクセスは、多国籍企業とのライセンス契約に依存することが多く、統合傾向を強化しています。
セグメント分析
樹脂タイプ別：エポキシの幅広いベースが特殊樹脂の上昇と出会う
エポキシ樹脂は、海洋と重工業サービスにおける比類のない接着性と耐薬品性の強さにより、2024年収益の最大シェア39.17%を生み出しました。このセグメントは、バリア特性を向上させるナノスケールフィラーなどのイノベーションから継続的に恩恵を受けており、量子ドット光開始剤は紫外線安定性を拡張しています。同時に、アクリル、フルオロポリマー、シロキサンハイブリッドからなる特殊「その他樹脂」が最も急速に成長するカテゴリーとして6.85%のCAGRで成長しており、建設業者、自動車メーカー、再生可能エネルギー事業者が自己清浄、氷結防止、熱放散などの特注機能を要求しています。植物油と藻類バイオマスから派生したバイオベース樹脂化学も、建築トップコートと家電仕上げでパイロットスケール採用を得ています。これらの傾向を合わせると、持続可能性を犠牲にすることなく、ターゲット性能を求めるエンドユーザーの選択肢を広げながら、エポキシの中心的役割を強化しています。
ポリウレタン化学が自動車プラスチックで空間を切り開き、ポリエステルが建物ファサードでコストリーダーシップを維持するにつれ、樹脂の競争環境は多様化しています。先進硬化剤のサプライヤーは、近赤外光で活性化されるチオール-エポキシネットワークを推進し、2.5cm以上の厚さのフィルムで90%以上の変換を達成し、重機補修の扉を開いています。並行して、ポリアスパルティックシステムは、橋梁と駐車構造物の加速復帰を可能にします。これらの開発により、樹脂カテゴリーは、従来の大容量と高級ニッチソリューションの両方を通じて増分価値を獲得する立場にあり、全体的な金属コーティング市場のバランス取れた成長見通しを下支えしています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
技術別：溶剤系が地盤を保持する一方、紫外線（UV）硬化が速度を上げる
溶剤系コーティングは2024年収益の47.66%を占め、多くの工業ユーザーが依然として堅牢な濡れ性、長いポットライフ、風化基材への接着性に依存していることを証明しています。この技術の定着したアプリケーションインフラと許容処理幅は、石油・ガスから重機械まで、セクターでの需要を維持しています。それでも、UV硬化ラインは技術の中で最速の6.45%のCAGRで拡大すると予測されており、ゼロVOC認証、高速ライン速度、LEDランプの資本コスト低下によって推進されています。PPGなどの生産者は、ベーキングオーブンなしで完全な特性を達成し、公益事業負荷を最大40%削減するエネルギー硬化金属トップコートを導入しました[3]PPG Industries, "PPG Introduces Energy-Curable Metal Coatings," ppg.com。
水系システムは欧州と北米で規制支持を継続的に得ていますが、乾燥窓が狭まる湿潤熱帯地域では採用障壁に直面しています。粉体コーティングは100%近い材料利用率を提供し、農業機械、金属家具、家電ハウジングに浸透しています。ハイブリッドイノベーションは境界を曖昧にします：UV硬化粉体は、光活性化の速度で粉体の溶媒フリー利点を提供し、レーザー硬化は従来処方のベーキング時間を大幅に短縮します。これらを総合すると、これらの技術選択により、顧客は性能、持続可能性、コスト制約を調整することができ、金属コーティング市場の多様でありながら競争力のある構造を強化します。
用途別：建築規模が防食プレミアムと出会う
建築コーティングは2024年総価値の40.24%を占め、北米と欧州の改修サイクルとアジア全体の緑屋根金属採用に支えられました。しかし、防食コーティングがスターパフォーマーであり、洋上風力、廃水処理、石油化学資産が長寿命、高膜厚塗装システムを指定するため、6.59%のCAGRで成長すると予測されています。オペレーターは、生涯メンテナンス削減と引き換えに、より高い前払い支出を受け入れ、単価と利益率を押し上げる傾向です。EV アーキテクチャに影響される自動車用途は、コイルコートアルミニウムバッテリーエンクロージャーと塗装工場でのエネルギー使用を下げる低温電着塗装に依存しています。
海洋コーティングは進化する殺生物剤制限と格闘しており、シリコーン汚れ付着防止マトリックスと自己研磨ポリマーが規制空白を埋めています。コンプレッサーから芝刈り機まで、一般工業用途は仕上げ品質と環境プロファイルのため粉体と水系技術を好みます。新興ニッチには、ソーラートラッカー構造と水素パイプライン内部が含まれ、どちらも特注の腐食保護を要求しています。これらのパターンを総合すると、ボリューム主導セクターから使命重要な、付加価値アプリケーションへの転換が確認され、イノベーターにとって対応可能な金属コーティング市場規模をさらに拡大しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年に46.92%の収益でリーダーシップを維持し、2030年まで6.36%のCAGRで前進すると予測されます。中国が2023年中に鉄鋼輸出を36.2%増加させる決定により、国内需要が変動する中でも、コンバージョンコーティングとコイルコーティングの地域消費を維持しています。インドの2047年までに製鉄能力を5億トンまで3倍にするロードマップは、広大な下流機会を下支えしており、同国は既に炭素強度を粗鋼1トン当たり2.25トンCO₂に削減することを目標とし、高固形分と水系処方の採用を奨励しています。地域の二酸化チタン生産能力は700万トンに近づき、中国と日本の生産者の垂直統合を支援していますが、品質競争も激化させています。インドネシアは、より広い軌道を示しています：法律が鉛を段階的に廃止し、VOC料金を導入するにつれ、そのコーティング価値は2030年までに42億4000万米ドルに達するように設定されています。
北米はインフラと運輸にわたって堅実な需要基盤を維持しています。米国は2030年までに112GWの洋上風力設置を目標とし、スプラッシュゾーン環境で25年の寿命を保証するガラスフレークエポキシと高度プライマーの調達を推進しています。国内EV生産に対する連邦および州のインセンティブは数十億ドルの資本プログラムを解き放ち、低ベーキング陰極電着塗装と絶縁バッテリーパックコーティングの注文に変換されています。ニアショアリングハブとしてのメキシコの出現により、AkzoNobelは2024年にヌエボ・レオンのコイルラインを35%の生産能力で拡張することを促し、持続的な自動車生産量成長の期待を示しています。
欧州は高エネルギーコストと厳格な持続可能性義務のバランスを取っています。68億米ドルのコーティング部門に対するBASFの継続的戦略見直しは、エネルギー変動がポートフォリオ決定にどのような影響を与えるかを示しています。一方、2024年のHempelの21億8500万ユーロ収益は、プレミアム海洋・防食技術によって提供される回復力を強調しています。北海の洋上風力は、3コートエポキシ-ポリウレタン仕様がゴールドスタンダードとして機能する、超耐久システムの原動力であり続けています。航空宇宙プライムとトップコートは、欧州航空安全庁要件を満たすためにクロムフリー代替品に移行しています。循環経済政策は、バイオ派生樹脂とリサイクル可能パッケージに関するR&Dを推進し、将来のコーティング科学のるつぼとしての欧州の役割を強化しています。
競争環境
金属コーティング市場は、PPG Industries, Inc.、AkzoNobel N.V.、The Sherwin-Williams Company、Axalta Coating Systems LLC、Nippon Paint Holdings Co., Ltd.などの確立されたプレーヤーが積極的な拡張戦略を追求しながら、新興技術と規制コンプライアンスコストからの圧力に直面する中程度の集中を示しています。戦略的買収は、規模と専門化への転換を強調しています。AkzoNobelは北米施設に7000万米ドル、メキシコのコイルコーティングラインにさらに360万米ドルを注入し、需要急増に対する供給を確保しました。
金属コーティング業界リーダー
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Axalta Coating Systems, LLC
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The Sherwin-Williams Company
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Akzo Nobel N.V.
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PPG Industries, Inc.
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Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年7月：Axalta Coating Systems, LLCは、自動車補修とアフターマーケットアプリケーション向けコーティングを専門とするCoverFlexx Groupを2億8500万米ドルで買収を完了しました。
- 2024年6月：Akzo Nobel N.V.は、メキシコのガルシアでのコイルと押出コーティング生産を増強するために360万米ドルを投資しました。この拡張は、他の北米施設への7000万米ドルの投資に続くものです。
世界金属コーティング市場レポートスコープ
金属コーティングは、防食、滑り止め表面、抗菌などの機能特性のために金属表面に使用される化学物質です。金属コーティング市場は、樹脂タイプ、技術、用途、地域によってセグメント化されています。市場は樹脂タイプ別に、エポキシ、ポリエステル、ポリウレタン、その他の樹脂タイプにセグメント化されています。市場は技術別に、水系、LED硬化、溶剤系、粉体、UV硬化にセグメント化されています。市場は用途別に、建築用、自動車用、船舶用、防食用、一般工業用、その他の用途にセグメント化されています。このレポートは、主要地域の17カ国におけるUV硬化接着剤市場の市場規模と予測もカバーしています。このレポートは、上記すべてのセグメントについて、収益（百万米ドル）での酸化カルシウム市場の市場規模と予測を提供しています。
| エポキシ |
| ポリエステル |
| ポリウレタン |
| その他の樹脂タイプ（アクリル、フルオロポリマーなど） |
| 水系 |
| 溶剤系 |
| 粉体 |
| 紫外線（UV）硬化 |
| 発光ダイオード（LED）硬化 |
| 建築用 |
| 自動車用 |
| 船舶用 |
| 防食用 |
| 一般工業用 |
| その他の用途（再生可能エネルギーなど） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| マレーシア | |
| フィリピン | |
| ベトナム | |
| シンガポール | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| 北欧諸国 | |
| トルコ | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| アラブ首長国連邦 | |
| エジプト | |
| カタール | |
| ナイジェリア | |
| その他の中東・アフリカ |
| 樹脂タイプ別 | エポキシ | |
| ポリエステル | ||
| ポリウレタン | ||
| その他の樹脂タイプ（アクリル、フルオロポリマーなど） | ||
| 技術別 | 水系 | |
| 溶剤系 | ||
| 粉体 | ||
| 紫外線（UV）硬化 | ||
| 発光ダイオード（LED）硬化 | ||
| 用途別 | 建築用 | |
| 自動車用 | ||
| 船舶用 | ||
| 防食用 | ||
| 一般工業用 | ||
| その他の用途（再生可能エネルギーなど） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| マレーシア | ||
| フィリピン | ||
| ベトナム | ||
| シンガポール | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| 北欧諸国 | ||
| トルコ | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| エジプト | ||
| カタール | ||
| ナイジェリア | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
金属コーティング市場の現在の規模はどの程度ですか？
金属コーティング市場規模は2025年に139億6000万米ドルと推定され、2030年には5.09%のCAGRで178億9000万米ドルの予測値となっています。
どの地域が世界需要をリードしていますか？
アジア太平洋は2024年収益の46.92%を保有し、インフラ拡張と自動車生産成長に牽引され、2030年まで6.36%のCAGRで成長すると予測されています。
最も急速に成長している技術セグメントは何ですか？
紫外線（UV）硬化コーティングは最も急速に成長する技術であり、メーカーが迅速な処理、低エネルギー使用、ゼロ揮発性有機化合物（VOC）結果を求めるため、6.45%のCAGRで拡大しています。
なぜ防食コーティングが重要性を増しているのですか？
防食コーティングは、25～30年の耐久性を要求するインフラ更新と洋上風力設備から恩恵を受け、最高の用途レベルCAGR 6.59%につながっています。
規制は製品開発にどのような影響を与えていますか？
北米、欧州、アジアの一部でのより厳しいVOC制限は、水系、粉体、エネルギー硬化システムへのシフトを加速しており、溶剤系生産者のコンプライアンスコストも上昇させています。
最終更新日:
