医療機器保守市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2026年 - 2031年）

グローバル医療機器保守市場の動向と洞察

予防保守プログラムへの注力

病院は日常的な臨床ワークフローに予防スケジュールを組み込み、コストのかかるダウンタイムを回避しています。ASHEは、構造化されたプログラムが2024年に機器故障を22%削減したと報告しました。MRIの停止一回で数十の手技がキャンセルされ、収益が侵食される可能性があるため、画像診断部門が最大の恩恵を感じています。ファームウェア更新、校正チェック、消耗品交換は、事前に作業指示をスケジュールするOEMポータルを通じて自動化されています。機器の複雑さが増すにつれて経済的根拠が強化されており、現代のMRIには50以上のサブシステムがあり、予定外の故障により部品が事前に準備されていなければ、装置が数週間アイドル状態になる可能性があります。したがって、病院は価値ベース償還に合致する予測可能な運営費にサービスコストを転換するため、リース契約内で予防条項を交渉しています。

医療インフラ投資の増加

中国の第14次五か年計画は、2025年までの病院建設に1.2兆人民元（1,680億米ドル）を計上し、すべての調達パッケージ内で複数年保守契約を義務付けました^{[1]中国国家衛生健康委員会、「第14次五か年計画」、nhc.gov.cn}。インドのアーユシュマン・バラト・プログラムは2024年までに20万のウェルネスセンターに拡大し、それぞれが地域サービスチームを必要とする基本診断機器を備えています。OEMとISOは、その後の需要に対応し、生体医工学技師を訓練するために地域ハブを設立しています。インドネシアやベトナムなどの新興東南アジア市場も、貸し手の資産を保護するために保守を長期プロジェクト資金調達に組み込んだ官民パートナーシップを通じて同様の道筋をたどっています。

画像診断機器の設置ベース拡大

MRI設置台数は85,000台を超え、CTスキャナーは2025年までに世界で72,000台を上回り、年間3-4%成長しています。各高磁場MRIは年間5万-8万米ドルの保守収益を生み出し、厳しい校正プロトコルのために3テスラや7テスラプラットフォームへの移行がサービス強度を高めています。北米と欧州では、AIが強化されたモデルで10年物の資産を置き換え、頻繁なソフトウェア更新が必要な一方、アジア太平洋地域では二次都市で初回容量を追加しています。この二分化により、異なるサービス機会が生まれます：改装契約が成熟市場を支配する一方、成長地域では設置と訓練サービスが繁栄します。

IoT対応リモート診断の導入

接続されたデバイスは今や、最大10日前に故障を予測するクラウド分析プラットフォームにテレメトリーを送信しています。フィリップスのHealthSuiteは、センサーのドリフトやフィルターの飽和にフラグを立てるリアルタイム人工呼吸器性能データを提供します。FDAの2023年サイバーセキュリティガイダンスは安全な更新要件を課し、リモート診断にコンプライアンス層を追加しています。導入は北米と欧州で成熟していますが、ネットワークとサイバーセキュリティのギャップのため、アジア太平洋地域の一部では限定的なままです。

サービス契約の高コスト

画像診断機器のフルサービス契約は、購入価格の年間10%を超える可能性があり、価格に敏感な地域で予算を圧迫しています。AAMIの調査によると、ラテンアメリカと東南アジアの病院の38%が、破滅的な故障のリスクを冒して、規定のサービス間隔を超えて機器を運用しています。小規模施設は交渉力を欠き、しばしば即座のコストを削減するがダウンタイムを長期的に増加させるアドホック修理を選択しています。

熟練生体医工学エンジニアの不足

米国では生体医工学技師への需要が年間5%成長していますが、年間3,000人未満の卒業生で供給が遅れています^{[2]米国労働統計局、「生体医工学技師の雇用予測」、bls.gov}。Siemens HealthineersやGE HealthCareなどのOEMは社内アカデミーを開設しましたが、特に高度なモダリティについて人材不足が続いています。インドは15,000人のエンジニア不足に直面し、病院はOEMフィールドチームに依存するか保守間隔を延長せざるを得ず、これが稼働時間保証を脅かしています。

セグメント分析

サービスタイプ別：予測分析が介入タイミングを再構築

2025年、予防保守は医療機器保守市場シェアの40.55%を獲得しました。予測保守は2031年まで年平均成長率12.25%で他のすべてのサービスを上回ると予測されています。病院は、センサーデータが故障リスクを示した場合にのみ技師を派遣するアルゴリズム駆動の介入を好んでいます。この変化により、不要な訪問が減り、資産の可用性が向上します。是正修理は関連性を保っていますが、価値ベース契約がダウンタイムにペナルティを課すため、その割合は縮小しています。ユーザー訓練や日常校正を含む運用保守は、ロボット手術などの複雑なプラットフォームの導入と共に拡大しています。

予測ルーチンへの移行は、ITインフラがテレメトリー統合をサポートする北米と西欧で最も顕著です。新興市場では、限られたネットワーク帯域幅のためカレンダーベースのスケジュールに依然として依存しています。その結果、予測的サービスは、より高い稼働時間保証を求める施設にOEMと主要ISOが販売するプレミアムサービス層を表しています。予測期間中、クラウド接続とサイバーセキュリティフレームワークがグローバルに成熟するにつれて、予測モデルがデフォルトのアプローチとなり、先進国と発展途上国の医療システム間の性能格差を縮小するでしょう。

注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

契約モデル別：マルチベンダー契約が勢いを獲得

フルサービス契約は2025年に契約価値の47.53%を保持し、病院が部品と労働力をカバーする固定年間料金の確実性を好むため、医療機器保守市場規模を支えています。マルチベンダー契約は11.85%で拡大しており、統合提供ネットワークが管理を合理化し、フリート全体のデータ分析を活用することを目指して推進されています。これらの取り決めにより、プロバイダーはより大きな割引を交渉し、多様な機器ブランド全体で標準化された応答時間を実現できます。時間材料契約は可変コストを受け入れる意思のある小クリニックで一般的であり続ける一方、病院とOEMの間で費用を分割する共有サービスモデルは、コスト制御された中間選択肢として登場しています。

マルチベンダーカバレッジの台頭により、OEMは従来のパッケージをモジュラー提供に分解することを迫られています。ISOは混合フリートにサービスを提供できる中立的パートナーとして自身を位置付け、修理する権利法により合法化されたサードパーティ診断ツールを使用しています。時間が経つにつれて、契約構造はより細分化され、稼働時間条項と性能指標がデバイスの重要度によって調整され、サービス価格と品質での競争を増幅させるでしょう。

機器タイプ別：手術プラットフォームがサービス強度を牽引

画像診断機器は2025年支出の31.63%を占め、医療機器保守市場内でのセグメントの重要性を強調しています。クライオジェン管理と定期的勾配コイル校正を必要とするMRIシステムが、このカテゴリーでサービス予算を支配しています。CTスキャナーは頻繁な管球交換を必要とし、継続的な部品収益を生み出します。手術機器は14.87%で最も速く成長すると予測されており、四半期予防チェックと継続的なソフトウェアアップグレードを要求するロボットプラットフォームによって推進されています。電気手術器具は電極とハンドピースの再生を通じて反復収入に貢献しています。

生命維持機器は新型コロナウイルス感染症パンデミック中に高まった保守需要を見て、準備計画の焦点であり続けています。患者監視システム、透析装置、内視鏡は、慢性疾患が増加し外来医療が拡大するにつれて、増分だが安定したサービス収益を追加します。各機器グループは、患者接続デバイスのIEC 60601電気安全試験などの異なる規制義務を負い、契約範囲と価格設定に影響を与えます。

サービスプロバイダー別：ISOがOEM市場シェアを浸食

OEMは2025年収益の52.13%を維持し、確立された設置ベースとプレミアム価格を確保する独自診断を反映しています。規制当局が部品アクセスを義務付け、病院がコスト効率を求めるなか、ISOは13.7%の年平均成長率を記録し、地歩を固めると予測されています。修理する権利法の背後にある立法勢力により、OEMはサードパーティに診断ソフトウェアを提供することを余儀なくされ、競争条件が平準化されています。ISOは工場級訓練に投資し、OEMと同等の応答時間保証を提供しながら、20-30%安価です。

社内生体医学チームも影響力を増しており、特に保守を戦略的能力と見なす大規模学術センターで顕著です。OEMの優位性は、専門コンポーネントとソフトウェアが厳しく制御されているMRIやロボット手術などの高複雑性モダリティで続いていますが、ISOは部品が標準化されている患者監視と透析機器で同等性を達成しています。

注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

エンドユーザー別：ASCがサービス革新を牽引

病院は2025年支出の48.13%を占め、多様な機器ポートフォリオと企業全体のサービス契約を反映しています。学術センターは、これらの契約内にリモート監視と専用オンサイト技師を組み込むことが多いです。しかし、選択的手技が外来設定に移行し続けているため、外来手術センターは12.51%で最も速く拡大すると予測されています。ASCは精簡なスタッフモデルで運営し、コストのかかるキャンセルを避けるため-しばしば4時間以内の-迅速なサービス対応を必要とします。診断画像診断チェーンは患者の再スケジュールを最小限に抑えるため予測保守を早期に導入します。透析センターは99%の稼働時間を優先し、消耗品と水質管理を含む包括的サービス取引に移行しています。

検査室、歯科クリニック、専門診療所は、ポイントオブケア診断が普及するにつれて控えめながらも成長する量に貢献しています。在宅医療機器保守は新興ニッチ分野であり、携帯機器のリモート監視が患者の安全と機器性能を確保するための定期的な家庭訪問と組み合わされています。

地理的分析

北米は2025年に収益の35.13%を獲得し、予測分析の広範な導入と、ASCおよび画像診断センターの密集ネットワークによって推進されています。米国の新しい画像診断機器売上の40%以上が現在サービスサブスクリプションを組み込んでいます。カナダは複数年保守契約を必要とする機器購入に州補助金を向け、メキシコの民間病院は国際認証基準を満たすためOEM契約を確保しています。FDAのサイバーセキュリティ規則は地域全体でリモートサービスコンプライアンスのベンチマークを設定し、グローバルOEMの慣行に影響を与えています。

アジア太平洋地域は2031年まで最高の年平均成長率11.81%を記録すると予測されています。中国のインフラ計画は県レベル病院内で標準化された保守を義務付け、OEMとISOの両方にとって医療機器保守市場規模を拡大しています。インドのウェルネスセンターは地域サービスハブを必要とする何千もの基本診断を追加します^{[3]インド保健家族福祉省、「アーユシュマン・バラト拡大」、mohfw.gov.in}。日本と韓国はサブスクリプションソフトウェア更新を使用するAI対応プラットフォームで老朽化スキャナーを置き換えています。オーストラリアの統合民間病院グループは企業全体の契約を交渉し、インドネシアとベトナムはシンガポールとバンコクの地域サービスセンターによってサポートされた官民プロジェクトを通じて初回容量を追加しています。労働力不足は依然として課題であり、都市部以外での予測保守の導入を遅らせています。

欧州は2025年に実質的なシェアを維持し、ドイツ、英国、フランスが先導しています。EU MDRは稼働時間文書化を調和させ、デジタル資産管理プラットフォームを奨励し、サービス支出を押し上げています。ドイツは包括的報告を含むオールインクルーシブ契約を好みます。英国の国民保健サービスはコストを抑制するため共有リスクモデルを試行し、南欧諸国は予算圧力を緩和するためISOにますます依存しています。中東およびアフリカは医療観光に投資するGCC諸国での拡大を目撃し、ラテンアメリカの成長は公的部門資金調達ギャップにもかかわらず国際基準にアップグレードするブラジルとアルゼンチンの民間病院に集中しています。