サウジアラビア健康・医療保険市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2023 |
| 市場規模 (2025) | 11.41 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 16.12 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.50% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるサウジアラビア健康・医療保険市場分析
サウジアラビア健康・医療保険市場は2025年に100億3,000万米ドルと評価され、2030年までに137億4,000万米ドルに達する軌道にあり、年平均成長率6.52%で進展しています。急速なデジタル化、義務的補償の拡大、およびビジョン2030による医療における民間部門の参加を40%から65%に押し上げる取り組みが、この成長を支えています。NPHIESを通じた義務的電子請求処理により現金サイクル時間が短縮され、AR-DRGバンドルによる価値ベース購買がより充実した給付設計を促しています。民間部門サウジ人の被扶養者に対する新たな義務的補償により、被保険者プールが320万人分即座に拡大します。中小企業の増加とモバイルファーストの消費者がアプリ経由で請求の46%を処理することで需要も増加しています。GLP-1肥満治療薬と保険料上限規制がマージンを圧迫する一方で、保険会社はデジタル効率性と商品革新で対抗しています。
主要レポートの要点
- 保険種別では、グループプランが2024年のサウジアラビア健康保険市場シェアの74.5%をリードしており、個人保険は2030年まで年平均成長率15.81%で拡大する見込みです。
- 補償種別では、入院給付が2024年のサウジアラビア健康保険市場規模の63.3%を占める一方、ウェルネス・テレヘルス追加オプションは2025年～2030年にわたって年平均成長率18.52%を記録すると予測されています。
- プラン階層では、シルバープランが2024年に42.2%の収益シェアを占有しており、ブロンズ商品は年平均成長率14.21%で成長すると予想されています。
- 保険モデルでは、タカフルが2024年のサウジアラビア健康保険市場規模の87.3%を占める一方、従来型保険は2030年までに年平均成長率15.33%を記録すると見込まれています。
- 販売チャネルでは、ブローカーが2024年のサウジアラビア健康保険市場シェアの52.1%を占めており、デジタルアグリゲーター・InsurTechプラットフォームは2030年まで年平均成長率25.12%で進展します。
- エンドユーザーでは、大手企業が2024年に保険料の56.4%を生み出しており、中小企業は年平均成長率18.62%の成長が見込まれています。
サウジアラビア健康・医療保険市場のトレンド・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| NPHIESリアルタイム電子請求義務化 | +1.2% | 全国；中央部、西部、東部で早期成果 | 短期（2年以下） |
| CHI AR-DRG価値ベース購買 | +0.9% | 主要都市圏 | 中期（2～4年） |
| 被扶養者向け義務的補償 | +1.5% | 中央部・東部地域 | 中期（2～4年） |
| ビジョン2030中小企業ブーム | +0.8% | 中央部・西部地域 | 長期（4年以上） |
| モバイルファースト請求採用 | +0.7% | 全国都市部 | 短期（2年以下） |
| 5つの医療クラスターの民営化 | +0.6% | 全5行政クラスター | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
NPHIESリアルタイム電子請求義務化が支払速度を変革
国家健康保険情報交換サービスプラットフォーム（NPHIES）は、従来の30～60日間の償還サイクルを排除し、プロバイダーがリアルタイムの支払承認を取得できるようにし、運転資本要件を最大50%大幅に削減しました。この進歩により医療プロバイダーの財務運営が合理化され、管理上の負担よりも患者ケアにより集中できるようになりました。サウジ請求システムとの統合により、NPHIESは現在7,947の統一コードをサポートしており、これは以前のリストより30%の増加を表しています。この調整により、医療請求プロセス全体の標準化と効率性が向上します。早期導入者は管理コストの25～30%削減を報告していますが、診断関連群（DRG）コーディングに対応しているプロバイダーは62%のみです。この準備格差により、保険会社はコーディング研修プログラムに投資し、プロバイダーに必要なスキルを装備し、ネットワークの流動性を確実に保つことで、より堅牢で効率的な医療エコシステムの促進を図っています。
AR-DRGバンドルを通じたCHI価値ベース購買が給付設計を再形成
オーストラリア保健省との協力により、オーストラリア精密診断関連群（AR-DRG）の展開により、償還がサービス料金モデルからバンドル支払いに移行しています。この取り組みにより保険数理士に詳細なコストデータが提供され、より正確な財務計画とリソース配分が可能になります[1]Ministry of Health, Saudi Arabia, "National Transformation Program Health Initiatives," moh.gov.sa。キング・ファハド中央病院からのパイロット結果は、DRGコスティングが従来の平均を9%上回ることを示し、価格戦略と運営効率についてより深い洞察を提供しています。健康保険評議会（CHI）のエッセンシャル・ベネフィット・フレームワークの下で、保険会社は階層化された予防ケアパッケージを展開しています。これらのパッケージは利用量より質を優先することで患者の転帰改善を目的とし、医療償還の状況における重要な変化を示しています。
義務的補償拡大により320万人分の生命を追加
義務的保険補償が民間部門サウジ人の被扶養者に拡大され、2003年以来最も重要な被保険者人口の増加を示しています。この拡大により数百万人の医療サービスアクセス向上が期待され、健康保険市場の成長を促進しています。Bupa ArabiaやTawuniyaなどの既存プレーヤーは、広範なネットワークを活用して家族保険契約を迅速に引受し、被扶養者のシステムへのスムーズな統合を確実にしています。一方、密度制約に直面する北部・南部地域のプロバイダーは、医療アクセシビリティのギャップを埋め、サービスが不足している地域でのサービス提供を改善するため、テレメディシンへの投資に注力しています。
ビジョン2030中小企業ブームがマイクログループ保険革新を推進
2027年までに100万社の活動的な中小企業という目標により、政府融資と規制インセンティブが、合理化されカスタマイズ可能なグループ保険プランへの需要を刺激しています。これらのプランは中小企業の独特なニーズに対応するよう設計され、柔軟性と手頃な価格を提供しています。デジタルプラットフォームが、ユーザーフレンドリーなインターフェースと効率的なオンボーディングシステムを提供することで、10～250人の従業員を持つ企業の登録プロセスを容易にしています。このアクセシビリティにより、より多くの中小企業がこのような保険ソリューションの価値を認識し、マイクログループ保険料の急増を推進しています。さらに、この成長する需要により保険会社の統合が進み、規模の経済を実現し、この拡大する市場セグメントによりよくサービスを提供するための運営効率を向上させています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| GLP-1肥満治療薬 | -0.8% | 主要都市圏で最高 | 短期（2年以下） |
| CHI保険料上限通達 | -0.5% | 全国 | 中期（2～4年） |
| 限定的なDRG準備 | -0.4% | 王国全体の小規模施設 | 短期（2年以下） |
| 無料保健省サービスへの選好 | -0.3% | 北部・南部地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
GLP-1肥満治療薬が8億米ドルの保険金請求圧力を創出
セマグルチドおよび三重ペプチド治療の月額費用は、患者1人当たり533米ドルから1,067米ドルの範囲です。肥満管理における有効性で人気を集めているこれらの治療は、2025年から年間8億米ドルの保険金請求急増につながる可能性があります。成人肥満率35%の状況で、保険会社への財務負担は重大です。これに対処するため、保険会社は適切な使用を確実にする事前承認や、治療効果に支払いを連動させる結果ベース償還戦略などの措置を実施し、財務エクスポージャーを軽減しています[2]A. Alghamdi et al., "Economic Burden of Obesity in Saudi Arabia," advancesintherapy.com。さらに、これらの薬剤への需要増加は、肥満を重要な公衆衛生問題として取り組む注目の高まりを浮き彫りにし、患者アクセスとコスト管理のバランスを取るための持続可能な償還モデルの必要性をさらに強調しています。
CHI保険料上限通達が価格設定柔軟性を制約
通達（#156-2023）により年間保険料増加に上限が課せられ、保険会社は上昇する医療インフレに対抗することがますます困難になっています。この規制により、エスカレートする医療費に合わせて価格を調整する能力が制限されています。これに対し、企業はプロバイダーネットワークの縮小、控除額の増加、代替収益源の探索などの戦略を採用しています。これらには、サービス料金管理モデル、ウェルネスプログラム、収入源の多様化を目的とした他の革新的なアプローチが含まれます。これらの措置を実施することで、企業は規制制約の中で運営効率の維持、持続可能性の確保、利益マージンの保護に努めています。
セグメント分析
保険種別：グループ優位の中での個人の勢い
グループプランは義務的雇用主補償により、サウジアラビア健康保険市場シェアの74.5%を確保していますが、個人保険契約が最高の年平均成長率15.81%を実現しています。Damanなどのデジタルアプリが、ポータブルな給付を求めるフリーランサーや自営業顧客のオンボーディングを加速しています。最近のサウジアラビアおよびサウジ電力公社との2億300万米ドルと2億1,300万米ドルのグループ契約は、企業アカウントに依然として定着している量を強調しています。
一方、ギグエコノミー労働者は個人加入を増大させ、キャリアに雇用主中心モデルを超えた多様化の余地を与えています。個人プランのサウジアラビア健康保険市場規模は、モバイル登録と柔軟なライダーが価格敏感な消費者を捉えることで加速すると予測されています。既存の保険会社は保険数理モデルを精緻化して自己資金リスクを価格設定し、テレヘルスを活用して請求コストを最小化し、保険会社・被保険者のエンゲージメントを強化する一方、グループキャリアはプロバイダーネットワークの幅広さとウェルネスインセンティブプログラムを通じて差別化を続けています。
補償種別：予防追加オプションが入院成長を凌駕
入院給付は2024年の保険料の63.3%を占めましたが、ウェルネスとテレヘルスライダーは年平均成長率18.52%を示し、予防ケアへのピボットを反映しています。Sehaバーチャル病院とSehhaty アプリが2,400万人の登録ユーザーに対してバーチャル診断を標準化し、従来の病院ケアを超えた補償を推進しています。外来、産科、歯科光学は、基本需要が持続するため中程度の成長を維持しています。
ウェルネスライダーに関連するサウジアラビア健康保険市場規模は、保険会社がアプリベースのコーチングと慢性疾患請求を削減する報酬を組み合わせることで急速に拡大しています。この傾向により時間とともに病院入院が減少する一方、入院中心の保険会社は上昇する専門薬コストに直面しています。結果として、商品設計は現在、競争力を保持し、損失率を支えるためにウェルネスモジュールを組み込んでいます。
プラン階層：コスト重視の中小企業がブロンズプランを推進
シルバーパッケージは2024年の収益の42.2%を占めましたが、ブロンズ階層は年平均成長率14.21%で上昇しています。中小企業は、CHI義務を満たしながら給与コストを最小化するため、小企業向け13万3,000米ドル限度のエントリーレベルブロンズ補償を好んでいます。ゴールドおよびプラチナ階層は、プレミアムネットワークと海外給付を必要とする高所得サウジ人および多国籍企業の間でニッチを保っています。エッセンシャル・ベネフィット・パッケージにより、大企業は26万7,000米ドル限度のブロンズプランを選択でき、より高い階層では追加サービスを提供しています。
サウジアラビア健康保険市場において、保険会社はブロンズ成長が規模をもたらす一方で、それに伴うより薄いマージンにより収益性のためデジタルオンボーディングと自動請求に向かうことを見出しています。デジタルソリューションの採用により業務の合理化、コスト削減、顧客体験の改善が実現し、競争力維持に重要です。中小企業の発展に伴い、そのアップグレード可能性がバランスの取れたプラン構成を促進し、保険会社が経済状況の改善に合わせてプレミアム階層をクロスセルする立場に置いています。このアップグレード可能性により、保険会社はポートフォリオを多様化し、低マージンプランへの依存を減らすこともできます。従って、テクノロジーの活用と中小企業成長のターゲティングが、この市場での長期成長を維持するための保険会社の重要な戦略です。
注記: レポート購入時に利用可能な全個別セグメントのセグメントシェア
保険モデル：タカフル強固な地盤内での従来型成長
シャリア準拠の魅力を持つタカフルは、サウジアラビアでの強い文化的整合性を反映し、87.3%の市場シェアを占めています。しかし、従来型保険の年平均成長率15.33%は、カスタマイズされたソリューションを求める駐在員の間での需要増加を浮き彫りにしています。国際保険会社は、この新興人口層に対応し、グローバル給付基準に準拠した商品を開発しています。一方、タカフル企業は協同組合剰余金分配に焦点を当て、一部のキャリアは二重ライセンスを活用して両モデルを運営し、人口動態の変化からのリスクを軽減しています。
多国籍企業と外国人労働者がスムーズな国境を越えた補償を求めるにつれ、サウジアラビアにおける従来型健康保険の市場は大幅に拡大しています。この成長は、シームレスでグローバルに整合した保険ソリューションへの需要の高まりによって推進されています。これに対し、タカフルリーダーはメンバーエンゲージメントを向上させ、競争力を維持するためにデジタルサービス層を統合しています。これらの取り組みは、従来型保険オプションに匹敵する利便性を提供しながら、文化的関連性を保つことを目的としています。
販売チャネル：デジタルアグリゲーターがブローカーギャップを縮める
2024年にブローカーが総保険料の52.1%を占めましたが、InsurTechプラットフォームは年平均成長率25.12%で急上昇しています。スマートフォンの普及と迅速なe-KYC認証により、特に個人と中小企業にとって購入が容易になっています。市場シェアを守るため、既存の仲介業者はホワイトラベルアプリを活用し、アドバイザリー洞察をユーザーフレンドリーなセルフサービス機能と融合しています。この戦略的アプローチにより、従来のプレーヤーはますますデジタル化される保険環境で競争力を保つことができます。
デジタルチャネルが勢いを得る中、サウジアラビア健康保険市場は進化しています。保険会社は現在、変化する消費者期待に応えるため、API駆動の見積エンジンと自動引受に向かっています。デジタル流通を敬遠する企業は、精通した価格意識の高い消費者が従来の販売手法をますます回避する中、停滞するニッチに閉じ込められる可能性があります。デジタル化への移行は競争力学を再形成し、キャリアに革新を強要し、さもなければ関連性を失うリスクを負わせています。
注記: レポート購入時に利用可能な全個別セグメントのセグメントシェア
エンドユーザー：中小企業台頭が将来の拡大を支える
2024年に大企業が保険料の56.4%を占めて市場を支配しましたが、ビジョン2030の起業推進により、中小企業保険契約は年平均成長率18.62%という印象的な成長軌道にあります。政府は、中小企業向けサービス能力を向上させる保険会社合併への手数料免除インセンティブを提供することで、この成長を積極的に支援しています。さらに、ベンチャーキャピタルファンドが医療環境を拡大し、特定のニーズに合わせてカスタマイズされた保険ソリューションへの需要急増をもたらしています。
中小企業の継続的成長に伴い、サウジアラビア健康保険市場におけるその地位は拡大しています。この変化により、保険会社は分割払い保険料とオンライン登録の利便性を特徴とする柔軟なプランを開発するよう促されています。大企業は依然として巨大契約締結において重要な役割を果たしていますが、その支配力は徐々にバランス化されています。マクロ多様化の継続的トレンドが、増分成長を中小企業、駐在員、自営業国民に向け、市場力学を再形成しています。
地理分析
中央部（リヤド）は2024年に保険料の37.4%を獲得し、密集した雇用主基盤と王国最大の民間病院フットプリントに支えられています。380万米ドルを節約し、患者満足度を73.2%に向上させたリヤド・ファースト・ヘルス・クラスターからの効率性向上は、統合保険ソリューションへの需要を強化しています[3]M. Alafeef et al., "Cluster-Based Healthcare Efficiency in Riyadh," dovepress.com。デジタルインフラと政策設定の近接性により、中央地域はパイロットプログラムの最前線に保たれ、サウジアラビア健康保険市場でのリードを固めています。
西部（メッカ・メディナ）は2030年まで最速の年平均成長率15.91%を記録しています。巡礼医療、港湾都市拡大、NEOMメガプロジェクトがリスクベースを広げ、保険会社・プロバイダーパートナーシップを促進しています。新しい医療都市と官民連携がネットワーク容量を拡大し、ハッジとウムラの来訪者保険が年間を通じて商品ラインを拡張しています。
エネルギー部門雇用主に支えられた東部州は、相当な貢献者であり続けており、北部・南部地域は人口密度の低さと無料保健省サービスへの依存により遅れています。プライマリケアセンター比率は2021年に住民1万人当たり0.62に低下し、保険会社はこれらの地域への浸透のためテレメディシンとモバイルクリニックを採用するよう促しています。地理的多様化戦略はインフラギャップを橋渡しし、都市要塞を超えたサウジアラビア健康保険市場全体の浸透を推進するため、ますますデジタルヘルスに依存しています。
競争環境
Bupa Arabia、Tawuniya、MedGulf、Al Rajhi Takaful、SAlCOが上位5社であり、市場保険料の過半数を占め、適度な集中度を示しています。ネットワーク契約、コンプライアンス、データ分析における規模の利点を活用するこれらの業界リーダーは、有利な償還を交渉し、新興のキャピテーションモデルをパイロットしています。地域医療クラスターの民営化に伴い、リスクシェアリング契約への競争が激化しています。同時に、InsurTech新規参入者はAI駆動の引受を利用して中小企業と個人顧客を引き付けています。
戦略的焦点には垂直統合と技術採用が含まれます。保険会社はテレヘルスプラットフォーム、予測分析、ウェルネスエコシステムへの投資を注ぎ、損失率の削減と顧客維持の向上を目指しています。Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group（HMG）でのGE HealthCareの放射線科強化のような協力は、プロバイダーの転帰を改善するだけでなく、保険会社の商品も強化しています。しかし、規制保険料上限の設置により、コスト抑制への推進があります。これは、プレーヤーがサウジアラビア健康保険環境での収益性を保護するよう努める中、合併と運営効率を推進しています。
新規参入者は、デジタル請求、組込み保険、オンデマンド補償の革新で波を作っています。これに対し、既存プレーヤーはオムニチャネル流通を強化し、ライフスタイルアプリケーションと連携したロイヤルティプログラムを開始しています。市場が価値ベースケアと消費者中心モデルに向かう中、技術的専門知識と高度なリスク管理が競争的成功にとって最重要となります。
サウジアラビア健康・医療保険業界リーダー
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Bupa Arabia for Cooperative Insurance
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Tawuniya（The Company for Cooperative Insurance）
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MedGulf（Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance & Reinsurance）
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Al Rajhi Company for Cooperative Insurance（Al Rajhi Takaful）
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Saudi Arabian Cooperative Insurance Company（SAICO）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Tawuniyaは、2023年売上高の5%超に相当するサウジアラビア航空との健康保険契約を獲得しました。
- 2025年1月：MedGulfは、MedGulfの2023年売上高の40%超に相当する2億1,300万米ドル相当のサウジ電力公社との健康保険契約を獲得しました。
- 2025年1月：Redesign HealthとSanabil Investmentsは、王国での20のスタートアップを対象とするヘルスケアベンチャースタジオを開設しました。
- 2024年11月：Almoosa Health Companyは病院ネットワーク拡大のためサウジ証券取引所IPOを申請しました。
- 2024年8月：Dallah Healthcareは東部州でのフットプリント強化のため、Al-SalamおよびAl-Ahsa Medical Services会社の買収に合意しました。
- 2024年4月：Cigalah HealthcareとAbdi IbrahimがAbdi Cigalah Pharmaを設立し、5年以内に経済に1億3,300万米ドルを追加すると予想されています。
サウジアラビア健康・医療保険市場レポート範囲
健康保険とは、保険契約者が定期的に保険料を支払い、その見返りとして、保険提供者が緊急時の医療・外科的費用をカバーする補償形態を意味します。
サウジアラビアの健康・医療保険業界は、保険提供者の種類、顧客の種類、補償の種類、商品種別、人口統計、販売チャネル別にセグメント化されています。保険提供者の種類は、公的部門保険会社、民間部門保険会社、独立健康保険会社にサブセグメント化されます。顧客の種類は、企業と非企業にサブセグメント化されます。補償の種類は、個人保険補償、家族保険補償、またはフローター保険補償にサブセグメント化されます。商品種別は疾患特定保険と一般保険にサブセグメント化されます。人口統計は未成年者、成人、高齢者にサブセグメント化され、販売チャネルは顧客直販、ブローカー、個人代理店、企業代理店、オンライン、銀行窓販、その他の販売チャネルにサブセグメント化されます。本レポートは、上記全セグメントについて価値（米ドル）でのサウジアラビアの健康・医療保険業界の市場規模と予測を提供しています。
| 個人健康保険 |
| グループ健康保険 |
| 入院補償 |
| 外来補償 |
| 産科補償 |
| 歯科補償 |
| 眼科補償 |
| 重篤疾患ライダー |
| ウェルネス・テレヘルス追加オプション |
| ブロンズ |
| シルバー |
| ゴールド |
| プラチナ |
| 雇用主自己資金（ASO） |
| 協同組合（タカフル） |
| 従来型 |
| 保険ブローカー |
| 銀行窓販 |
| 直販代理店 |
| デジタルアグリゲーター・InsurTechプラットフォーム |
| 企業内販売 |
| 中小企業（従業員250人未満） |
| 大手企業 |
| 駐在員 |
| 民間部門のサウジ国民 |
| 政府職員（補足的） |
| 自営業・個人市民 |
| 中央部（リヤド） |
| 西部（メッカ・メディナ） |
| 東部州 |
| 北部地域 |
| 南部地域 |
| 保険種別 | 個人健康保険 |
| グループ健康保険 | |
| 補償種別 | 入院補償 |
| 外来補償 | |
| 産科補償 | |
| 歯科補償 | |
| 眼科補償 | |
| 重篤疾患ライダー | |
| ウェルネス・テレヘルス追加オプション | |
| プラン階層 | ブロンズ |
| シルバー | |
| ゴールド | |
| プラチナ | |
| 雇用主自己資金（ASO） | |
| 保険モデル | 協同組合（タカフル） |
| 従来型 | |
| 販売チャネル | 保険ブローカー |
| 銀行窓販 | |
| 直販代理店 | |
| デジタルアグリゲーター・InsurTechプラットフォーム | |
| 企業内販売 | |
| エンドユーザー | 中小企業（従業員250人未満） |
| 大手企業 | |
| 駐在員 | |
| 民間部門のサウジ国民 | |
| 政府職員（補足的） | |
| 自営業・個人市民 | |
| 地域別 | 中央部（リヤド） |
| 西部（メッカ・メディナ） | |
| 東部州 | |
| 北部地域 | |
| 南部地域 |
レポートで回答される主要質問
サウジアラビア健康保険市場の現在の規模は？
市場は2025年に100億3,000万米ドルの規模であり、2030年までに137億4,000万米ドルに達すると予想されています。
サウジ健康保険で最も成長が速いセグメントは？
個人保険契約が年平均成長率15.81%で最も急速な拡大を示しており、フリーランサーや自営業の国民により推進されています。
ウェルネスとテレヘルスライダーの人気が高まっている理由は？
モバイルファーストの消費者と政府のデジタルヘルス取り組みが普及を推進し、ウェルネスライダーは年平均成長率18.52%が見込まれています。
ビジョン2030は健康保険需要にどのような影響を与えるか？
ビジョン2030の100万社の活動的な中小企業という目標が、マイクログループ保険を押し上げ、保険会社に手頃なブロンズ階層プランの設計を促しています。
保険会社にとって最大のコスト圧力は何か？
高価格のGLP-1肥満治療薬（年間8億米ドルの保険金請求を追加する可能性）と、保険料上限規制の両方がマージンを圧迫しています。
サウジアラビアの主要保険会社は？
Bupa Arabia、Tawuniya、MedGulf、Al Rajhi Takaful、SAlCOが合計で総保険料の過半数を占めており、市場は適度な集中度を示しています。
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