液体ハンドリングシステム市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5.46 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 8.07 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.11% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる液体ハンドリングシステム市場分析
液体ハンドリング技術市場は2025年に54億6,000万米ドルと評価され、2030年までに80億7,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率8.11%で成長しています。製薬、バイオテクノロジー、臨床診断研究所における自動化システムの強力な採用が、精度とスループットの向上を目指すユーザーによってこの拡大を牽引しています。ハイスループットスクリーニング要件、トレーサブルなワークフローを義務付ける規制、および拡大する細胞・遺伝子治療パイプラインが、統合ロボティクスと音響ディスペンサーへの依存を深めています。合成生物学スタートアップへのベンチャー投資、マイクロ流体ナノディスペンシングの進歩、AIと研究所オートメーションの融合が展開オプションを拡大する一方、モジュラー資金調達モデルが資本障壁を低下させています。競合激化により、大手ベンダーはポートフォリオ拡大のための買収を追求し、新興企業は迅速なプロトコル反復と低い総所有コストを約束するソフトウェア定義プラットフォームを導入しています。
主要レポート要点
- システムタイプ別では、半自動プラットフォームが2024年に液体ハンドリング技術市場シェアの33.23%を占める一方、完全自動化システムは2030年まで最も速い11.24%のCAGRを記録しています。
- 製品カテゴリー別では、自動化ワークステーションが2024年に29.54%の収益シェアでリード；音響エジェクターは2030年まで10.52%のCAGRで成長する見込みです。
- 用途別では、創薬・ハイスループットスクリーニングが2024年に液体ハンドリング技術市場規模の41.20%のシェアを獲得する一方、細胞・遺伝子治療製造は2030年まで12.34%のCAGRで上昇しています。
- エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業が2024年に44.35%の収益を占め、受託研究・製造機関は2030年まで11.57%のCAGRで最も速く拡大しています。
- 地域別では、北米が2024年に39.87%のシェアで優位；アジア太平洋地域は最も速い成長地域で、2030年まで10.82%のCAGRで前進しています。
グローバル液体ハンドリングシステム市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 創薬・研究開発投資の増加 | +1.8% | グローバル、北米・欧州に集中 | 長期（4年以上） |
| ハイスループットスクリーニング（HTS）需要の増加 | +1.5% | 北米・APAC中心、欧州への波及 | 中期（2-4年） |
| ロボティクス・音響液体ハンドリングの急速な進歩 | +1.2% | グローバル、北米・欧州主導 | 中期（2-4年） |
| マイクロ流体ナノディスペンシングプラットフォームの採用 | +0.9% | APAC中心、北米・欧州 | 長期（4年以上） |
| 合成生物学・ラボオンチップスタートアップの拡大 | +0.7% | 北米・欧州、APAC新興 | 長期（4年以上） |
| 厳格なIVD・LDT規制によるトレーサブル自動化ワークフロー義務化 | +1.1% | 北米、欧州・APACへの波及 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
創薬・研究開発投資の増加
製薬R&D支出は年間2,000億米ドルを超え、その支出の増加分が複雑な化合物ライブラリーのスクリーニングを支援する自動液体ハンドリングを支えています。腫瘍学と希少疾患プログラムは、手動ピペッティングでは対応できないサブマイクロリッター精度を要求し、研究所はAI誘導スケジューリングとリアルタイム体積検証を組み合わせたロボティクスワークステーションの採用を促進しています。Agilent TechnologiesによるBIOVECTRAの9億2,500万米ドル買収は、自動ディスペンシングに依存する統合バイオロジクス生産資産の確保に向けた業界の動きを浮き彫りにしています。創薬開発者が短縮タイムラインを追求する中、サンプルレベルのメタデータを取得する自動化プラットフォームは、規制当局への提出におけるコンプライアンスの要として機能しています。従来の10-15年の発見から承認までのサイクルの短縮を競う企業により、投資の勢いは液体ハンドリング技術市場を持続的に支えると予想されています。
ハイスループットスクリーニング（HTS）需要の増加
現代のHTSプラットフォームは、ナノリッター精度を維持しながら1日あたり100,000ウェル以上を処理する能力を持ち、これはデータ重視のAI創薬エンジンにとって不可欠な機能です。質量分析と結合した音響エジェクションにより、ペプチドバイオマーカーの読み取り時間が1.5秒に短縮され、疫学チームが数日内に人口規模サンプルを解析できるようになりました。[1]Bradshaw, David, "Acoustic Ejection Mass Spectrometry Empowers Ultra-Fast Protein Biomarker Quantification," Nature Communications, nature.com Corningと類似サプライヤーは、中規模研究所が大規模インフラ投資なしに大規模プログラムに参加できるよう、非接触液滴ハンドリング用に最適化されたマイクロプレート形式を展開しています。オルガノイドと3D細胞モデルの採用により、数日間のプロトコルにわたる無菌の自動化培地交換の需要が高まっています。その結果、液体ハンドリング技術市場では、製薬・学術サイト全体で従来のピペッティングヘッドから音響ナノスプレーモジュールへの反復的な交換サイクルが見られています。
ロボティクス・音響液体ハンドリングの急速な進歩
クラウドベーススケジューラーと組み合わせた協調アームが、オペレーターの介入なしにピペッティング、バイアルキャッピング、バーコード検証を調整しています。HamiltonのZEUS X1エアディスプレースメント技術は粘度変化に自動調整し、高密度試薬でもCV値を2%未満に維持しています。同時に、独自の音響デバイスが音波変調によりナノリッター液滴を誘導し、交差汚染を排除しながらミニチュア化並列アッセイを可能にしています。ノースカロライナ大学チャペルヒル校は5レベルの自動化成熟度を定義し、AI駆動最適化が完全自律研究所への移行を示すとしており、この軌跡はABB RoboticsとAgilentの2025年パートナーシップによって強調され、分析機器とロボティクスサンプル前処理を統合しています。
マイクロ流体ナノディスペンシングプラットフォームの採用
3Dプリントマイクロチャンネルは毎秒数万の均一な液滴を供給し、単一細胞オミクスを日常ワークフローの範囲内に収めています。細胞治療製造において、MEMSベース音響ストリーミングはドキソルビシンの60%を脂質小胞に封入し、バルクローディングによる30%未満の収率と比較して材料廃棄を削減しています。精密ナノディスペンシングは、消耗品交換を抑制することで汚染懸念も軽減し、分散診断ユニットにとって重要な利益をもたらしています。生体適合性で認められる表面音響波ミキサーは、オンチップPCRとナノ粒子合成を支え、資源制約地域全体でコスト効率的なポイントオブケア診断を可能にしています。[2]Li, Qiang, "Multi-Scale Acoustic Streaming-Enabled Drug Loading in Lipid Vesicles," MDPI, mdpi.com
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 熟練オートメーションエンジニアの不足 | -1.3% | グローバル、北米・欧州で深刻 | 中期（2-4年） |
| 高資本コスト・ワークフロー複雑性 | -1.1% | グローバル、特に小規模研究所に影響 | 短期（2年以下） |
| 音響システムでの交差汚染リスク | -0.6% | グローバル、臨床応用で重要 | 中期（2-4年） |
| 精密消耗品の長いリードタイム | -0.8% | グローバル、サプライチェーンのAPAC集中 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
熟練オートメーションエンジニアの不足
臨床・バイオプロセス研究所では、統合ロボティクスパイプラインのプログラミング、校正、維持の訓練を受けた科学者の不足を報告しています。カリフォルニア州公衆衛生局は公衆衛生微生物学者の持続的な欠員を指摘し、この傾向は欧州GMP施設でも見られます。専門知識は現在、Python、監視制御ソフトウェア、GMP文書化に及び、従来のカリキュラムを拡張しています。管理者は複数年のキャリア開発トラックと柔軟なスケジューリングに投資していますが、これらのインセンティブは離職を部分的にしか止められず、高価な機器の活用不足を招いています。[3]California Department of Public Health, "Laboratory Workforce Shortages in California," cdph.ca.gov
高資本コスト・ワークフロー複雑性
完全統合ワークステーションは検証前に50万米ドルを超えることが多く、学術予算と小規模バイオテクノロジーのキャッシュフローに負担をかけています。アーム、液体ハンドラー、インフォマティクスプラットフォーム間の統合には、広範なワークフロー再設計とオペレーター再訓練が必要で、投資回収期間を延長しています。規制環境での検証により、コストとタイムラインの両方が倍増します。リースとサブスクリプションモデルが登場していますが、北米と西欧以外での採用は暫定的に留まり、液体ハンドリング技術業界の短期成長を抑制しています。
セグメント分析
種類別：オートメーションが市場進化を牽引
半自動システムが研究所がスループットとコスト柔軟性のバランスを取る中で2024年収益の33.23%を獲得しました。手動ピペッティングは実践的制御を要求するニッチプロトコルの要として残っていますが、人員不足とコンプライアンス圧力により11.24%のCAGRで成長する完全自動リグへの移行が加速しています。自動リグはスケジューリング、デッキ分析、リモート診断を統合し、人間工学的リスクを軽減するウォークアウェイオペレーションを提供しています。この転換は、新興LDT義務に整合し、限られた床面積を最適化しようとする研究所を支援しています。統一制御ソフトウェアを通じてインキュベーター、遠心機、液体ハンドラーをチェーン接続するロボティクスクラスターは、液体ハンドリング技術市場がオペレーションモデルを再調整している様子を示しています。音響ナノディスペンサーは無菌性基準をさらに向上させ、消耗品交換を最小化し、細胞治療ワークフローでの総アッセイコストを削減しています。BDとHamiltonの単一細胞試薬コラボレーションは、検証サイクルを短縮し、より厳格な規制下で近代化する研究所を支援するロボティクス対応キットへの推進を例示しています。
完全自動ワークステーションはデータハブとしても機能し、監査対応の来歴のためにすべての吸引と分注をリアルタイムで取得しています。AI強化エラー検出は、バッチ失敗前に誤校正チャンネルにフラグを立て、下流での再作業を防いでいます。進歩的施設は現在、部門間でリソース負荷をバランスするクラウドサービスに液体ハンドラースケジューリングを割り当てています。これらの機能が普及するにつれ、自動化プラットフォーム向けの液体ハンドリング技術市場規模はそのリードを拡大すると予測され、半自動ラインは教育研究所と低ボリューム特殊アッセイに移行します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
製品別：ワークステーションが革新の波をリード
自動化ワークステーションは、多段階アッセイのバックボーンインフラとしての役割を反映し、2024年収益の29.54%を占めて優位に立ちました。フィーチャー収束-ピペッティング、グリッパーハンドリング、リアルタイムQCカメラ-により統合負担が軽減され、R&D研究所からQC研究所へのプロトコル移転が加速されています。10.52%のCAGRで上昇する音響エジェクターは、ミニチュア化オミクスと整合する非接触ナノリッター分注に対する増加する要求に応えています。同期間中、ピペットはクイックターンタスクに不可欠なままです；HamiltonのCO-RE IIメカニズムは再現性を向上させ、検証済みワークフローでチップのリサイクル率92%維持に貢献しています。
ソフトウェアモジュールは決定的な購買基準となっています。HamiltonのVENUSとTecanのVeyaは、グラフベースワークフロー設計をマシンコードに変換し、コーディング背景のない技術者がアッセイデザインを反復できるようにしています。FormulaTrixの今後のSTACKラインなどのモジュラースタックにより、顧客はインキュベーターやプレートリーダーを段階的に追加でき、予算承認を容易にしています。これらの変化は、研究所がライセンシングとサブスクリプションモデルを標準化する中で、ソフトウェアと統合コンポーネント向けの液体ハンドリング技術市場規模が予測期間内にハードウェアを上回る可能性があることを強調しています。
用途別：治療薬が変革を牽引
創薬・HTSは、ヒット確認のためにナノリッター精度に依存する低分子・バイオロジクスパイプラインの拡大により、2024年に41.20%のシェアを維持しました。マルチオミクススクリーンが普及するにつれ、HTSプラットフォームはアルゴリズム需要予測により緩衝液を調整する自動試薬調製配管を組み込んでいます。12.34%のCAGRで拡大する細胞・遺伝子治療製造では、ウイルスベクター形質転換全体で無菌性を維持するためにGMPクラスA作業認定の閉鎖系液体ハンドラーが求められています。細胞治療特異的モジュール向けの液体ハンドリング技術市場シェアは、トレーサビリティに対する規制精査と併せて急速に上昇しています。
ゲノミクス・プロテオミクス研究所は、サブマイクロリッターボリュームでRNA-Seq前処理を完了するミニチュア化並列バイオリアクターを活用し、試薬支出を70%削減しています。臨床診断は、ロボティクスが24時間ワークフローを管理する「ダークラボ」に近代化し、人員不足の中でターンアラウンド時間の短縮に貢献しています。合成生物学チームは統合ロボットを使用して一晩でDNAコーディングバリアントをプリントし、設計-構築-テストサイクルを圧縮しています。これらの動態は総合的に、治療・分析機能全体での液体ハンドリング技術業界の多様化を強化しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：アウトソーシングが動態を再形成
製薬・バイオテクノロジー企業は、規制コンプライアンス要求と複数年R&D効率の追求により、2024年収益の44.35%に貢献しました。並列ハイスループットスクリーンの実行には、手動プロセスでは維持できない継続的稼働時間が求められます。11.57%のCAGRで拡大する受託研究・製造機関は、アウトソースされた創薬・臨床試験前処理負荷を吸収し、自動化キャパシティの迅速な拡張を推進しています。
学術機関は部門間で資本負荷を分担するコア施設を通じて採用を加速し、診断研究所はグローバルLDTフレームワークを見越してトレーサブルな自動化に移行しています。共有使用自動化ハブにより小規模スタートアップが時間単位でアクセスをレンタルでき、より広いユーザーベースに液体ハンドリング技術市場を拡散しています。バンガロールのWatersグローバル・ケイパビリティ・センターは、訓練とサポートを組み合わせたベンダー支援コンピテンシークラスターを例示し、スキルギャップという阻害要因を軽減しています。
地域分析
北米は、広範な製薬パイプライン、早期オートメーション採用、トレーサブルワークフローを支持するFDA政策に支えられ、2024年売上の39.87%を占めました。合成生物学へのベンチャー資金調達とThermo Fisherの41億米ドルろ過事業買収などの企業統合が、継続的なプラットフォーム更新を促進しています。欧州が僅差で続き、熟練労働者不足への対処と今後のIVDR調整への整合のために、公民パートナーシップ資金を活用してオートメーションを推進しています。持続可能性目標も欧州購入者をプラスチック消費とエネルギー消費を最小化するワークステーションへ導いています。
アジア太平洋地域は2030年まで10.82%のCAGRで最も速い軌跡を記録しています。中国のバイオ製造構築とインドの成長するCDMOフットプリントがベースライン需要を押し上げ、日本の研究所はオルガノイドアッセイを自動化するために音響システムを実装しています。政府助成金と中国でのSPT Labtechの構造生物学コラボレーションなどの外国合弁事業が知識移転を加速しています。
中東・アフリカと南米は新興ながら有望で、国家保健プログラムが診断キャパシティを拡張しています。モジュラー・クラウド管理液体ハンドラーは、予算がターンキー展開を制限する場所で魅力的です。リモートサポートをサブスクリプション価格にバンドルするベンダーは、これらの新興地域で長期的な足場を培う立場にあります。
競争環境
多様化した巨大企業が専門資産を買収し、スタートアップが破壊的モデルを導入する中で、業界集中度は中程度です。Thermo Fisherの41億米ドルろ過買収は、バイオ生産リーチを拡張し、インストールベースに消耗品をクロスセルしています。ABB RoboticsとAgilentの提携は、次世代自律研究所を目指すハードウェア-ソフトウェアシナジーを示しています。市場既存企業は予測保守のためのAI組み込みを競っており、Revvityのエラー状態検出特許はデータ中心の差別化を例示しています。
OpentronやTrilobioなどの合成生物学新規参入者は、オープンソースやプラグアンドプレイリグを通じて参入敷居を下げ、価格下落圧力をかけています。規制文書を事前バンドルするベンダーは、LDT締切に直面する臨床採用者の選好を確保しています。ポートフォリオ幅、統合簡素化、コンプライアンス対応ソフトウェアが液体ハンドリング技術市場の差別化要因として浮上し、スケールだけではもはや優位性を保証しない景観を形作っています。
液体ハンドリングシステム業界リーダー
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Agilent Technologies
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Thermo Fisher Scientific Inc.
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Danaher
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Hamilton Company
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Waters
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Thermo Fisher ScientificがSolventumの精製・ろ過事業を41億米ドルで買収、年間10億米ドルの収益キャパシティを追加
- 2025年1月：ABB RoboticsとAgilent Technologiesがロボティクスと分析機器の統合によるコラボレーションを締結、製薬ワークフローの高速化を目標
- 2024年10月：Becton DickinsonがHamiltonと共に、単一細胞シーケンシング研究を自動化するロボティクス対応試薬キットを発売
- 2024年7月：Agilent TechnologiesがBIOVECTRAを9億2,500万米ドルで買収、バイオロジクス製造におけるCDMO能力を強化
グローバル液体ハンドリングシステム市場レポート範囲
本レポートの範囲に従い、液体ハンドリングシステムは、選択された量の試薬、サンプル、またはその他の液体を指定コンテナに分注するために使用されます。市場は種類、製品、エンドユーザー、地域別に分類されています。
| 手動液体ハンドリング | エアディスプレースメントピペット |
| ポジティブディスプレースメントピペット | |
| 半自動液体ハンドリング | |
| 自動液体ハンドリング | ロボティクスワークステーション |
| 音響液滴エジェクター | |
| 非接触ナノディスペンサー |
| 自動化ワークステーション | |
| ピペット | シングルチャンネル |
| マルチチャンネル | |
| ディスペンサー | |
| ビューレット・ダイリューター | |
| 消耗品（チップ、プレート、リザーバー） | |
| ソフトウェア・統合モジュール |
| 創薬・HTS |
| ゲノミクス・プロテオミクス |
| 臨床診断 |
| 細胞・遺伝子治療製造 |
| 合成生物学 |
| その他の用途 |
| 製薬・バイオテクノロジー企業 |
| 受託研究・製造機関 |
| 学術・研究機関 |
| 臨床・診断研究所 |
| コア施設・サービスプロバイダー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 種類別 | 手動液体ハンドリング | エアディスプレースメントピペット |
| ポジティブディスプレースメントピペット | ||
| 半自動液体ハンドリング | ||
| 自動液体ハンドリング | ロボティクスワークステーション | |
| 音響液滴エジェクター | ||
| 非接触ナノディスペンサー | ||
| 製品別 | 自動化ワークステーション | |
| ピペット | シングルチャンネル | |
| マルチチャンネル | ||
| ディスペンサー | ||
| ビューレット・ダイリューター | ||
| 消耗品（チップ、プレート、リザーバー） | ||
| ソフトウェア・統合モジュール | ||
| 用途別 | 創薬・HTS | |
| ゲノミクス・プロテオミクス | ||
| 臨床診断 | ||
| 細胞・遺伝子治療製造 | ||
| 合成生物学 | ||
| その他の用途 | ||
| エンドユーザー別 | 製薬・バイオテクノロジー企業 | |
| 受託研究・製造機関 | ||
| 学術・研究機関 | ||
| 臨床・診断研究所 | ||
| コア施設・サービスプロバイダー | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
1. 液体ハンドリング技術市場の現在の規模は？
液体ハンドリング技術市場は2025年に54億6,000万米ドルと評価され、2030年には80億7,000万米ドルと予測されています。
2. 液体ハンドリング技術市場内で最も速く成長しているシステムタイプは？
完全自動液体ハンドリングシステムが、研究所がウォークアウェイワークフローを求める中で2030年まで11.24%のCAGRで最速成長を記録しています。
3. なぜアジア太平洋地域が最も速く成長している地域なのか？
大規模製薬製造拡張、R&D投資の増加、支援的政府イニシアティブがアジア太平洋地域を10.82%のCAGRに押し上げています。
4. 規制は市場需要をどのように形成しているか？
FDAの臨床検査室開発検査最終規則がトレーサブルな自動化ワークフローを義務付け、米国とグローバル研究所が適合液体ハンドリングプラットフォームの購入を加速しています。
5. どの製品セグメントが最大のシェアを占めているか？
自動化ワークステーションが29.54%のリードシェアを保持し、単一デッキ上でピペッティング、ハンドリング、QC機能を統合する能力を反映しています。
最終更新日:
