病院用品市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 153.33 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 187.04 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.05% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる病院用品市場分析
病院用品市場規模は2025年に1,533億3,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025年～2030年）にCAGR 4.05%で、2030年には1,870億4,000万米ドルに達すると予想されます。
この軌道は、感染制御への投資、技術対応在庫システム、発展途上地域からの需要加速に支えられています。使い捨て製品、無菌処理装置、デジタルサプライチェーンソリューションは調達決定の中核であり続け、持続可能性の義務が製品選択に影響を与え始めています。アジア太平洋の急速なインフラ建設と、先進国におけるパンデミック後の手術バックログが、世界の競争力学を再構築しています。物理的商品と分析主導の効率化ツールを組み合わせるサプライヤーが、病院がより厳しい予算サイクル内で臨床パフォーマンス、コスト管理、規制遵守を調和させようとする中でシェアを獲得しています。
主要レポートのポイント
- 製品カテゴリー別では、使い捨て病院用品が2024年に病院用品市場シェア47.21%でトップ；滅菌・消毒機器は2030年まで10.63%のCAGRで進展すると予測されています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の病院用品市場規模の68.36%を占め、外来手術センターは2025年～2030年間に6.52%のCAGRで成長すると予測されています。
- 無菌性別では、無菌用品が2024年の病院用品市場規模の72.48%のシェアを占め、2030年まで6.27%のCAGRで拡大しています。
- 地域別では、北米が2024年に34.34%のシェアを維持；アジア太平洋が2030年まで8.29%のCAGRで最も急成長している地域です。
世界の病院用品市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への （～）%影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 感染症・慢性疾患の 発症率増加 | +1.2% | 世界 - アジア太平洋でより高い影響 | 中期 （2年～4年） |
| 院内感染に対する 国民意識の向上 | +0.8% | 北米、欧州 | 中期 （2年～4年） |
| 発展途上国での 病院用品への高い需要 | +1.5% | アジア太平洋、 中東・アフリカ | 長期（4年以上） |
| 院内感染ペナルティが 滅菌機器への投資を促進 | +0.9% | 北米、欧州 | 短期（2年以下） |
| 先進国での パンデミック後の手術量急増 | +0.6% | 北米、欧州 | 短期（2年以下） |
| 政府の取り組み ・医療支出 | +0.5% | 北米、欧州 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
感染症・慢性疾患の発症率増加
糖尿病、心血管、呼吸器系の症例数増加により、病院は創傷ケアドレッシング、モニタリングキット、人工呼吸器回路の継続的な利用可能性を確保するため在庫計画の見直しを余儀なくされています。糖尿病だけでも5億3,700万人の成人に影響し、2045年には7億8,300万人に達すると予測され、2024年以降専門ドレッシングの使用量を30%押し上げています。[1]Centers for Disease Control and Prevention, "Chronic Disease in America," cdc.gov医療システムは現在、電子健康記録データを予測在庫アルゴリズムと組み合わせ、予想される症例数と補充サイクルの緊密な調整を可能にしています。この患者中心のアプローチは、成熟経済と新興経済の両方で汎用性のある無菌用品への資本配分を推進し、病院用品市場を前進させています。
院内感染に対する国民意識の向上
消費者は、認識される感染制御パフォーマンスに基づいて施設を選択することが増えています。各院内感染は2万8,400～3万3,800米ドルの治療コストを追加するため、管理者は高接触面への抗菌材料の採用と遵守指標の公表を促進しています。米国疾病予防管理センターは、入院患者の31人に1人が任意の日に院内感染に感染すると指摘し、単回使用ドレープ、バリアガウン、自己消毒デバイスケーシングへの病院用品市場投資を拍車をかけています。[2]Centers for Disease Control and Prevention, "Healthcare-Associated Infections Data," cdc.gov検証可能な無菌保証と製品トレーサビリティを提供するサプライヤーが競合優位性を獲得しています。
発展途上国での病院用品への高い需要
アジア太平洋の拡大する中間層は医療建設を加速し、ベッド、手術パック、診断用使い捨て品の大量購入を推進しています。国際金融公社の3億米ドルのアフリカ医療機器ファシリティなどの革新的融資プログラムにより、小規模プロバイダーは従来の制約を回避し、初日から最新の在庫プラットフォームを採用できます。生産を現地化し、RFID対応ラベルを組み込むメーカーは、地域政府が回復力のあるサプライチェーンと臨床自給自足を推進する中で有利なポジションにあります。
院内感染ペナルティが滅菌機器への投資を促進
院内感染状態削減プログラムは、米国病院の最下位四分位に対してメディケア支払いを最大1%削減しました。2025年までに、ペナルティを受けた施設の98.1%がスコアを改善し、低温滅菌器とトラック・アンド・トレース・オートクレーブへの資本支出を35%増加させました。[3]JAMA Network, "Teaching and Safety-Net Hospitals Face HACRP Penalties," jamanetwork.com管理者は、サイクルパラメーターを取得し、品質ダッシュボードにデータをプッシュバックする自動再処理ラインを展開し、規制レポートをリーンワークフロー原則と調整することが増えています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | CAGR予測への （～）%影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 厳格な 規制枠組み | −0.7% | 世界 - 北米・欧州でより高い影響 | 中期 （2年～4年） |
| 在宅ケアサービス の台頭 | −0.5% | 北米、欧州、 先進アジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| 先進機器の 高コスト | −0.4% | 欧州、 先進アジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| サプライチェーン の混乱 | −0.2% | 北米、欧州 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な規制枠組み
酸化エチレン排出削減への取り組みは、年間約200億の医療機器の無菌化経路を脅かしています。FDAは、滅菌工場の突然の閉鎖が診療継続を混乱させる可能性があると警告し、環境政策が病院用品市場物流に波及する様子を示しています。企業は現在、代替滅菌剤を調査し、冗長容量に投資し、既にタイトな生産スケジュールにコストと複雑さを追加しています。
在宅ケアサービスの台頭
慢性ケア提供の在宅シフトは入院病床日数を減らし、購入チャネルを変更しています。メディケアは承認された在宅病院モデルを償還し、3M Healthcare、Medtronic、Medlineなどのメーカーがコンパクトな輸液ポンプ、センサーパッチ、郵送対応パッケージングの開発を促進しています。在宅ケアの分散性はラストマイル履行コストを上げ、消費者グレードのユーザーインターフェースを必要とし、集中化された病院アカウント内での従来のボリューム成長を抑制する一方で、より広い病院用品業界全体で新しいが断片化された収益ストリームを開いています。
セグメント分析
製品別：感染制御技術がアップグレードサイクルを加速
使い捨て用品は2024年に病院用品市場シェア47.21%を維持し、交差汚染との戦いにおけるその役割を強調しています。バンドル手技パックと単回使用ガウンは手術室の回転を合理化し、洗濯にかかる労働を削減します。しかし、持続可能性政策は選択的再処理とリサイクル可能ポリマーのパイロットプロジェクトを刺激し、ベンダーにライフサイクル排出の申告を求めています。滅菌・消毒機器は中規模セグメントに過ぎませんが、2030年まで10.63%のCAGRで最も急成長しています。滅菌機器の病院用品市場規模は、デバイスのリリースを文書化された微生物殺滅パラメーターに結びつけるデジタル記録保持義務と歩調を合わせて上昇すると予測されています。クラウドベースの検証ソフトウェアを低温滅菌器とバンドルするサプライヤーは、ティア1病院システムで牽引力を見せています。
患者診察機器と手術室機器はセンサーアレイとIoTゲートウェイを統合しています。スマート聴診器、コンピューター支援ナビゲーション、AI駆動術中イメージングはプレミアム価格帯を推進し、調達決定は相互運用性スコアによってますます影響されています。移動補助・搬送機器は、高齢化人口が減圧マットレス、電動ホイスト、肥満症用車椅子を求める人口統計トレンドに乗っています。持続可能性クレデンシャル、スペアパーツの利用可能性、クラウド対応診断は、フレームワークが入札を評価する際に初期価格と並んで重視されるようになっています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：外来センターが病院の優位性に挑戦
病院は依然として2024年需要の68.36%を占め、大量購入リベートとカスタマイズされた委託在庫に転換する規模の経済を行使しています。彼らの安定した症例構成は、ガウン、ドレープ、吸引キャニスター、複合家具をカバーする複数年の調達契約を支持しています。しかし、ASCは2030年まで6.52%のCAGRを記録する軌道に乗り、選択的整形外科、眼科、循環器科症例の拡大シェアを吸収しています。手技移行が続く中、ASC専用製品キットの病院用品市場規模は拡大すると予測されています。メーカーは現在、小面積施設での急速な部屋回転に最適化されたコンパクトオートクレーブ、低プロファイル機器テーブル、事前構成済みメイヨスタンドを提供しています。
外傷センターと専門クリニックは、高度な気道管理消耗品と組織接着剤のニッチ需要を生み出します。民間チェーンは企業全体のRFIDキャビネットを展開し、リアルタイムの枯渇アラートを中央ダッシュボードに送ります。このような分析はFIFO回転ポリシーへの遵守を強化し、期限切れによる減価償却を削減し、単価が高くても総供給コストの削減に転換します。ベンダーは物理的商品をデータサブスクリプションで補完し、一回限りの販売を超えた粘着性のある経常収益を推進します。
無菌性別：確実な清浄性へのプレミアム
無菌用品は2024年収益の72.48%を獲得しました。この優位性は、予防可能な汚染事故のある施設にペナルティを科す感染ペナルティプログラムに結びついています。無菌製品の病院用品市場規模の優位性は、2030年まで6.27%のCAGR成長によって拡大されています。移動式無菌処理ユニットにより、病院は手術スケジュールを中断することなく中央再処理部門を改装でき、レンタルソリューションと単回使用容器システムへの需要を拡大します。革新は、気化過酸化水素キャビネットからプラズマベース滅菌器まで、それぞれにトレーサビリティソフトウェアが付属しています。
非無菌用品は、低リスク手順とプライマリケアで本質的な役割を維持しています。2024年のMDPI研究では、非無菌手袋で実施された特定の軽度皮膚科介入で同等の感染結果が見つかり、処方委員会がコストを膨らませる可能性のある過剰仕様を再評価することを奨励しています。しかし、これらのカテゴリーでさえ、抗菌表面処理と持続可能なパッケージ改善が製品を差別化し、より広い病院用品市場購入フレームワーク内で関連性を維持しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
地域分析
北米の先進インフラと厳格な感染制御義務により、2024年の世界収益の34.34%のシェアを確保しました。RFID対応スマートキャビネットとAI支援需要計画システムの大規模採用は、分析豊富な価値提案のサプライヤー機会を支えています。関税の不確実性は価格安定性を脅かし、Cardinal Healthなどの流通業者が2026年の病院用品市場弾力性に影響を与える可能性のあるパススルーメカニズムの検討を促しました。
アジア太平洋は、中国、インド、東南アジアの医療容量拡大により、8.29%のCAGRで最も強い成長を提供します。三次病院への急速投資と現地製造への政府インセンティブが、部品調達を最終市場により近づけています。認定機関が西洋の感染制御ベンチマークを採用するにつれ、滅菌消耗品の病院用品市場規模は急速に上昇しています。タイとマレーシアのメディカルツーリズム成長は、高品質だがコスト競争力のある使い捨て品の調達パイプラインをさらに広げています。
欧州は技術志向のスタンスを維持し、持続可能性義務がサプライヤーにカーボンフットプリントの検証とリサイクルポリマーの統合を奨励しています。ドイツは数量でリードし、スイスのハイテクニッチ製品がセグメント革新を推進します。医療機器規制（MDR）に関する規制の明確性は、早期採用病院がスマートラベリングと改ざん防止パッケージングのパイロットを促進し、成熟した病院用品市場でプレミアム価格ポイントを維持します。
中東・アフリカは顕著な分岐を目撃します。湾岸協力会議諸国は最先端の滅菌スイートと自動在庫システムを要求するフラッグシップ病院に投資します。一方、国際金融公社のアフリカ医療機器ファシリティは小規模プロバイダーに資金を提供し、東アフリカと西アフリカ全体で必須デバイスの分散需要を生み出します。訓練、メンテナンス、マイクロリースの仕組みをバンドルするサプライヤーが、これらの価格に敏感だが数量の多いニッチで牽引力を獲得します。
競争環境
病院用品市場は断片化されており、主要プレーヤーは価格圧力の中でマージンを維持するため統合、革新、地域製造を活用しています。Johnson & JohnsonとMedtronicは、使い捨て品にセンサーを組み込み、クラウドポータルを通じて利用データを収集することでデジタルエコシステムを拡大しています。Becton, Dickinson and Companyの2025年のバイオサイエンス・診断ソリューション事業部のスピンオフの決定は、感染予防支出優先事項と密接に調整されたコア医療外科ラインへの鋭い焦点を示しています。
Sumitomo CorporationはActivStyleを買収し、Vast Medical Holdingsの出資を増やすことで、米国在宅ケアチャネルでの存在を深め、コングロマリットが慢性疾患治療支出を獲得するため多様化資本を展開する様子を実証しました。Henry Scheinの2024年末のAcentus買収は、患者直送物流をセンサー対応血糖監視ポートフォリオと統合する戦略的論理を強調しています。小規模企業は、抗菌コーティング、低温プラズマ滅菌器、AI支援資産追跡で防御可能なポジションを切り開き、世界展開を拡張するため大手流通業者と頻繁にパートナーシップを組んでいます。
デバイス製造業者とソフトウェアベンダー間の戦略的提携は、臨床医のワークフローを合理化するバンドル価値提案を生み出します。例えば、RFIDキャビネット展開は、サプライチェーンAIを専門とするスタートアップが共同開発した予測分析ダッシュボードとパッケージ化されることが多いです。結果として得られるデータフィードは、ジャストインタイム補充を可能にし、在庫切れと期限切れ損失を大幅削減します。一方、医療システムが厳格な品質ベンチマークを維持しながらブランドプレミアムを削減しようとする中で、プライベートブランドの機会が拡散します。規制シフト、原材料コストインフレーション、持続可能性指標に留意するサプライヤーは、進化する病院用品市場内で継続的に上回るパフォーマンスを示すでしょう。
病院用品業界のリーダー
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Boston Scientific Corporation
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Cardinal Health Inc.
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B Braun Melsugen AG
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3M
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Medtronic
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：住友商事グループ（米国子会社、住友商事アメリカを通じて）は、慢性疾患患者向け在宅医療用品の著名な米国プロバイダーであるActivStyle, LLCを買収しました。この買収は、住友が2025年4月にVast Medical Holdings（糖尿病管理個人向け在宅医療機器、用品、サービスの主要サプライヤーであるQuestの親会社）の株式持分を増やした動きに続きます。
- 2024年12月：フロリダ全体に複数の拠点を持つ著名な医療用品プロバイダーであるGilgal Medical Suppliesは、ビジネスモデルの大幅な変更を発表しました。即座に発効し、同社は医療用品の保険を受け付けなくなります。この戦略的変更は、運営の持続可能性にますます影響を与える保険償還プロセスの継続的な課題と体系的非効率によって推進されています。
- 2024年11月：Henry Schein, Inc.は、患者の自宅に直接配送される血糖センサーとその他の医療用品の専門プロバイダーであるAcentusの買収合意を発表しました。この買収は、慢性疾患管理と在宅ケアソリューションへの需要の高まりに合わせて、在宅ケア医療用品事業の拡大に対するHenry Scheinの継続的戦略的焦点を強調しています。
世界の病院用品市場レポートの範囲
レポートの範囲によれば、病院用品には、患者と医療専門家の両方に病院インフラを提供し、病院間のネットワークと輸送を強化するすべての医療ユーティリティ製品が含まれます。これには病院機器、患者補助具、移動機器、滅菌用使い捨て病院用品が含まれます。病院用品市場は、製品別（患者診察機器、手術室機器、移動補助・搬送機器、滅菌・消毒機器、使い捨て病院用品、注射器・針、その他のタイプ）および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場レポートは、世界の主要地域17カ国の推定市場規模とトレンドもカバーしています。レポートは、上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供しています。
| 患者診察機器 |
| 手術室機器 |
| 移動補助・搬送機器 |
| 滅菌・消毒機器 |
| 使い捨て病院用品 |
| 注射器・針 |
| スマートRFID対応消耗品 |
| その他の製品 |
| 公立病院 |
| 民間・チェーン病院 |
| 外来手術センター |
| 専門クリニック・外傷センター |
| 無菌用品 |
| 非無菌用品 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 製品別 | 患者診察機器 | |
| 手術室機器 | ||
| 移動補助・搬送機器 | ||
| 滅菌・消毒機器 | ||
| 使い捨て病院用品 | ||
| 注射器・針 | ||
| スマートRFID対応消耗品 | ||
| その他の製品 | ||
| エンドユーザー別 | 公立病院 | |
| 民間・チェーン病院 | ||
| 外来手術センター | ||
| 専門クリニック・外傷センター | ||
| 無菌性別 | 無菌用品 | |
| 非無菌用品 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
病院用品市場の現在の規模はどの程度ですか？
病院用品市場規模は2025年に1,533億3,000万米ドルで、2030年には1,870億4,000万米ドルに達すると予測されています。
最も急成長している製品セグメントは何ですか？
滅菌・消毒機器は、強化された感染制御投資により10.63%のCAGRで拡大しています。
外来手術センターがサプライヤーにとって重要な理由は何ですか？
ASCは6.52%のCAGRで成長すると予測されており、従来の病院の好みとは異なるコンパクトで高スループットのキットへの需要を生み出します。
持続可能性への懸念は調達にどのような影響を与えていますか？
病院は、使い捨て品をリサイクル可能性とカーボンフットプリントに基づいて評価することが増えており、検証済みライフサイクル指標を持つエコ設計製品の機会を開いています。
現代の病院用品において技術はどのような役割を果たしていますか？
RFID対応キャビネットとAI搭載分析が電子健康記録と統合し、在庫レベルの最適化、廃棄削減、コンプライアンス報告の強化を実現し、技術に精通したサプライヤーに競争優位性を与えています。
最終更新日:
