中南米の潤滑油市場規模・シェア分析-成長動向と予測（2023年～2028年）

ラテンアメリカの建設用潤滑油市場は、ベースストック（鉱物油潤滑油、合成潤滑油、半合成潤滑油、バイオベース潤滑油）、製品タイプ（エンジンオイル、トランスミッションと油圧作動油、金属加工油、一般工業用オイル、ギアオイル、グリース、プロセスオイル、その他製品タイプ)、エンドユーザー産業(発電、自動車・輸送、重機、食品・飲料、冶金・金属加工、化学製造、その他エンドユーザー産業)、地域(メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、その他中南米)

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中南米の潤滑油市場規模

ラテンアメリカの潤滑油市場概要
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調査期間 2018 - 2028
推定の基準年 2022
市場規模 (2023) 59億7000万リットル
市場規模 (2028) 69億7000万リットル
CAGR(2023 - 2028) 3.13 %
市場集中度 低い

主要プレーヤー

ラテンアメリカ潤滑油市場主要プレーヤー

*免責事項:主要選手の並び順不同

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ラテンアメリカの潤滑油市場分析

中南米の潤滑油市場規模は2023年の59.7億リットルから2028年には69.7億リットルに拡大し、予測期間中（2023-2028年）の年平均成長率は3.13%と予測される。

高性能潤滑油の需要増と建設・発電産業からの需要増が市場を牽引している。その反面、電気自動車やハイブリッド車の普及、潤滑油の寿命延長、厳しい環境規制、COVID-19の発生による不利な条件が市場成長の妨げとなっている。

  • ラテンアメリカの潤滑油市場は、建設業や発電業を含むさまざまなエンドユーザー産業における幅広い用途のため、予測期間中に成長すると見込まれる。
  • 中南米全体では、ブラジルが潤滑油の最大消費国で市場を支配すると予想される。

自動車部門が大幅な市場成長を遂げる可能性

  • エンジンオイルは、エンジンの円滑な運転、燃料排出量の削減、エンジン性能の向上に欠かせないもので、一般的に75～90％の基油と10～25％の添加剤で構成されている。
  • エンジンオイルの主な用途は、摩耗の低減、腐食防止、エンジン内部のスムーズな作動などである。エンジンオイルは、可動部品の間に薄い膜を作ることで熱伝達を促進し、部品が接触する際の緊張を緩和する。
  • 軽自動車セグメントは、全セグメントの中でエンジンオイルの消費率が最も高い。技術の向上と燃費に対する政府の要求により、自動車メーカーはより軽量で公差の厳しい車両を製造している（これにより車両の耐久性が向上している）。
  • 高燃費エンジンオイルは、オイル漏れを防ぎ、オイル消費量を削減する特性があるため、最近需要が高まっている。
  • 自動車産業はメキシコで最も重要な産業のひとつであり、国内総生産（GDP）の3.5％、製造業GDPの20％を占め、全国で100万人以上を雇用している。OICAによると、メキシコの自動車生産台数は2022年に10％増加した。同国の自動車・乗用車生産台数は、前年の3,145,653台に対し、2022年には3,509,072台となった。
  • また、アルゼンチン議会は2022年9月、自動車産業とそのバリューチェーンへの投資を促進する法律27.686（Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y su Cadena de Valor）を可決した。
  • 法律27.686により、アルゼンチンの自動車産業は戦略的セクターに指定された。新法は、自動車識別産業への投資を奨励し、そのサプライチェーンを強化する。同時に、同産業の輸出志向を高め、新しいクリーンエンジン技術（ハイブリッド、水素、バイオ燃料など）の開発を奨励・促進する。
  • したがって、摩耗やタイヤを減らすために自動車でエンジンオイルの用途が拡大しているため、予測期間中に需要が増加すると予想される。
ラテンアメリカの潤滑油市場自動車生産台数（メキシコ、2018年～2022年

市場を支配するブラジル

  • 予測期間中、ブラジルは建設、自動車、自動車などの最終用途産業からの需要増加により、ラテンアメリカの潤滑油市場を支配すると予想される。
  • エネルギー分野では、タービンが発電のために重要な役割を果たしている。発電時にはタービンから大量の熱が放出される。タービン以外の発電セクターで使用される主な部品には、ポンプ、ベアリング、ファン、コンプレッサー、ギア、油圧システムなどがあり、これらは激しい摩耗や疲労にさらされている。ギアオイルやタービンオイルは、この分野で潤滑目的で広く使用されている。
  • ブラジル地理統計院（ポルトガル語：Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística、IBGE）によると、ブラジルの建設GDPは、第2四半期の1億526.8万米ドルから2022年第3四半期には1億5,017.5万米ドルに減少した。さらに、ブラジルの建設GDPは2023年には1億4,266万米ドル程度になると予想されている。2022年にはブラジルでいくつかの建設プロジェクトが開始され、同国で調査された市場に十分な機会を創出することができる。
  • 建設分野では、潤滑剤は、熱、汚れ、湿気を含む極めて過酷な使用条件にさらされる建設機械の早期故障や性能低下を防ぐ。
  • 潤滑剤は、ベアリングの故障、エンジンオイルの寿命の短さ、ディーゼル燃料の耐水性の低下、ケーブル、ロープ、ドラッグラインの錆びなどから建設機械を守るために、さまざまな機能を果たす。
  • ブラジル自動車工業会（ポルトガル語：ANFAVEA）によると、2022年10月の自動車生産台数、登録台数、輸出台数の各指標は、前月に比べ着実に増加している。
  • 特に、2022年1～10月のブラジルの乗用車輸出台数は32.4%増の40万6,000台となり、2021年の数字を上回った。チリ、コロンビア、メキシコといった国々は、ブラジルの自動車産業にとって注目すべき輸出先であった。
  • 前述の要因は、政府の支援と相まって、予測期間中のブラジル地域における潤滑油市場の需要増加に寄与している。
ラテンアメリカの潤滑油市場自動車生産（ブラジル）：2018-2022年

ラテンアメリカ潤滑油産業概要

ラテンアメリカの潤滑油市場は断片化されており、各社のシェアはわずかである。シェブロン・コーポレーション、エクソン・モービル・コーポレーション、BP p.l.c.、バルボリン・インク、トタルなど数社である。

ラテンアメリカの潤滑油市場リーダー

  1. Chevron Corporation

  2. Exxon Mobil Corporation

  3. BP p.l.c

  4. Total

  5. Valvoline Inc.

*免責事項:主要選手の並び順不同

ラテンアメリカの潤滑油市場集中度

ラテンアメリカ潤滑油市場ニュース

  • 2022年5月：Shell plcは、ブラジルにおける潤滑油部門のライゼンへの売却を完了した。この投資売却により、ブラジルの潤滑油市場におけるShell plcのプレゼンスは低下する。
  • 2021年6月シェブロンはプーマ・エナジーの中南米における燃料・潤滑油事業を買収した。この戦略的な動きにより、シェブロンは同地域における市場でのプレゼンスを拡大し、潤滑油のポートフォリオを強化した。

ラテンアメリカの潤滑油市場レポート - 目次

  1. 1. 導入

    1. 1.1 研究の前提条件

      1. 1.2 研究の範囲

      2. 2. 研究方法

        1. 3. エグゼクティブサマリー

          1. 4. 市場力学

            1. 4.1 運転手

              1. 4.1.1 高性能潤滑剤の需要の増大

                1. 4.1.2 建設・発電業界の需要拡大

                  1. 4.1.3 自動車および輸送機関における潤滑剤の使用量の増加

                  2. 4.2 拘束具

                    1. 4.2.1 完成品を顧客に届けるのが難しい

                      1. 4.2.2 潤滑剤の寿命の延長と厳しい環境規制

                      2. 4.3 業界のバリューチェーン分析

                        1. 4.4 ポーターズファイブフォース分析

                          1. 4.4.1 サプライヤーの交渉力

                            1. 4.4.2 消費者の交渉力

                              1. 4.4.3 新規参入の脅威

                                1. 4.4.4 代替製品やサービスの脅威

                                  1. 4.4.5 競争の程度

                                2. 5. 市場セグメンテーション（市場規模（ボリューム））

                                  1. 5.1 製品の種類

                                    1. 5.1.1 エンジンオイル

                                      1. 5.1.2 トランスミッションおよびギアオイル

                                        1. 5.1.3 金属加工液

                                          1. 5.1.4 油圧油

                                            1. 5.1.5 グリース

                                              1. 5.1.6 その他の製品タイプ

                                              2. 5.2 エンドユーザー産業

                                                1. 5.2.1 発電

                                                  1. 5.2.2 自動車

                                                    1. 5.2.3 重機

                                                      1. 5.2.4 冶金と金属加工

                                                        1. 5.2.5 その他のエンドユーザー産業

                                                        2. 5.3 地理

                                                          1. 5.3.1 メキシコ

                                                            1. 5.3.2 ブラジル

                                                              1. 5.3.3 アルゼンチン

                                                                1. 5.3.4 ラテンアメリカの残りの地域

                                                              2. 6. 競争環境

                                                                1. 6.1 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約

                                                                  1. 6.2 市場シェア分析 (%)**/ランキング分析

                                                                    1. 6.3 有力企業が採用した戦略

                                                                      1. 6.4 会社概要

                                                                        1. 6.4.1 BP p.l.c

                                                                          1. 6.4.2 Chevron Corporation

                                                                            1. 6.4.3 Eni SpA

                                                                              1. 6.4.4 Exxon Mobil Corporation

                                                                                1. 6.4.5 FUCHS

                                                                                  1. 6.4.6 Kluber Lubrication (FREUDENBERG)

                                                                                    1. 6.4.7 Royal Dutch Shell PLC

                                                                                      1. 6.4.8 Schlumberger Limited

                                                                                        1. 6.4.9 Total

                                                                                          1. 6.4.10 Valvoline Inc.

                                                                                        2. 7. 市場機会と将来のトレンド

                                                                                          1. 7.1 生体潤滑剤の注目度が高まる

                                                                                            1. 7.2 低粘度潤滑剤の開発

                                                                                            **空き状況によります

                                                                                            ラテンアメリカの潤滑油産業セグメンテーション

                                                                                            潤滑油製品は、基油と添加剤の組み合わせから作られる。潤滑油の配合における基油の割合は、主に75～90%である。基油は潤滑特性を持ち、最終的な潤滑油製品の90%を占める。

                                                                                            市場は、製品タイプとエンドユーザー産業によって区分される。製品タイプ別では、市場はエンジンオイル、トランスミッション・ギアオイル、油圧作動油、グリース、その他の製品タイプに区分される。エンドユーザー産業別では、市場は発電、自動車、重機、その他のエンドユーザー産業に区分される。また、中南米地域3カ国における潤滑油市場の市場規模および予測も掲載しています。

                                                                                            各セグメントの市場規模および予測は、数量（百万リットル）ベースで行われている。

                                                                                            製品の種類
                                                                                            エンジンオイル
                                                                                            トランスミッションおよびギアオイル
                                                                                            金属加工液
                                                                                            油圧油
                                                                                            グリース
                                                                                            その他の製品タイプ
                                                                                            エンドユーザー産業
                                                                                            発電
                                                                                            自動車
                                                                                            重機
                                                                                            冶金と金属加工
                                                                                            その他のエンドユーザー産業
                                                                                            地理
                                                                                            メキシコ
                                                                                            ブラジル
                                                                                            アルゼンチン
                                                                                            ラテンアメリカの残りの地域

                                                                                            レポートの範囲は、必要に応じてカスタマイズできます。ここをクリックして下さい。

                                                                                            このレポートの一部を購入することもできます。項目ごとの価格表を確認しますか？

                                                                                            中南米の潤滑油市場に関する調査FAQ

                                                                                            ラテンアメリカの潤滑油市場規模は2023年に59.7億リットルに達し、CAGR 3.13%で成長し、2028年には69.7億リットルに達すると予想される。

                                                                                            2023年には、ラテンアメリカの潤滑油市場規模は59.7億リットルに達すると予想される。

                                                                                            Chevron Corporation、Exxon Mobil Corporation、BP p.l.c、Total、Valvoline Inc.がラテンアメリカ潤滑油市場で事業を展開する主要企業である。

                                                                                            ラテンアメリカ潤滑油産業レポート

                                                                                            Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2023年中南米潤滑油市場シェア、規模、収益成長率の統計。中南米の潤滑油の分析には、2028年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。

                                                                                            ラテンアメリカの潤滑剤 レポートスナップショット

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