ラテンアメリカのビール缶市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | 187.5億個 |
| 市場規模 (2029) | 242.7億個 |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.29 % |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ラテンアメリカのビール缶市場分析
出荷量の観点から見たラテンアメリカのビール缶市場規模は、予測期間（2024年から2029年）中に5.29％のCAGRで、2024年の187億5000万本から2029年までに242億7000万本に成長すると予想されています。
ラテンアメリカはアルコール消費量が高く、世界のビール消費量の 5.29% を占めているため、調査対象市場の成長に大きなチャンスをもたらします。
- 環境対策を伴う持続可能性の採用が市場を牽引すると予想されます。ビーチ、プール、公園、キャンプ場、球技場、ゴルフコース、ボートなど、通常ボトルの持ち込みが禁止されている多くの場所で缶の使用が許可されています。缶は 100% リサイクル可能で、ボトルよりもはるかに軽量で、必要な量が少ないなどの利点があります。空か満タンかにかかわらず、輸送するための燃料が追加の利点となります。空の 12 オンスのボトルの重さは約 7 オンスですが、空の缶の重さはわずか約 0.5 オンスです。
- ブラジル政府は、地元のビール製造を促進する上で重要な役割を果たしています。たとえば、共産党政府は現地法人アムベブおよびABインベブと協力して、持続可能で手頃な価格のビール「マグニフィカを発売した。
- さらに、メキシコにおける環境への関心の高まりにより、ビール会社はプラスチックフリーの缶の採用を余儀なくされている。メキシコビールの醸造会社コロナは、プラスチック製のリングキャリアを使用しない新しい缶を導入した。積み重ね可能な缶はフィットパックと呼ばれ、最大 10 個の缶を積み重ねてねじ込むためにプラスチックを使用していません。
- しかし、ワインや酒類製品の手頃な価格の増加により、消費者のワインに対する嗜好が市場への課題となる可能性があり、この変化は今後も続くと予想され、より多くの消費者がこれらの商品にシフトすることになります。例えば、アルゼンチンはラテンアメリカで最もワインの消費量が多く、2018年の時点でその消費量は840万ヘクトリットルでした（出典食糧農業機関）。
- さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるロックダウン期間により消費率が低下した。メキシコではパンデミックによる工場閉鎖でビールが不足している。ビールの在庫は1か月以内になくなり、一部の地域では残ったビールの価格が2倍になった。ロックダウンの初期段階で工場が閉鎖されたため、金属缶の需要は大幅に減少した。また、メキシコのコロナビール・アンド・ハイネケン会社は、同国がパンデミックに対する健康上の緊急事態を宣言したため、一時的に生産を停止している。メキシコ政府は現在、不要不急の活動をすべて停止するよう命じた。
- さらにブラジルでは、2020年3月にアンベブSAが、ブラジルのビール醸造所の1つを利用して、コロナウイルスの蔓延と戦う公立病院向けに50万本の消毒剤ボトルを生産すると発表した。これは金属缶の需要の大幅な減少につながりました。
- さらに、現在のパンデミックの状況を見て、2020年5月にメキシコ市は、新型コロナウイルス感染症以前と同様の円滑な流通経路を反映して、ビールショップの段階的な再開を開始すると発表した。ビールの金属缶。
ラテンアメリカのビール缶市場動向
アルミ缶がブラジルで大きなシェアを占める
- ビールはブラジルで消費される重要なアルコール飲料のひとつで、年間約1400万kmを消費し、世界のビール生産量のトップ5に入る。ブラジルのビール消費量のほぼ98％はライトビールである。
- 中南米市場において、ブラジルは889の登録醸造所の存在を通じて金属缶の成長に寄与しており、同国は16,968の製品（主に缶とボトルに寄与）を生産しており、そのうち約6,800は農業・畜産・食糧供給省（MAPA）によると2018年に登録されたものである。 これはアルミ缶の生産量を大幅に引き上げている。
- さらに、アブララタス（ブラジルアルミ缶メーカー協会）は、ブラジルの缶メーカー、特にアーダッシュ、ボール、キャンパック、クラウン・エンバラゲンズの利益を代表している。これらの缶メーカーは、醸造セクターからのアルミ缶の需要が急速に伸びている。さらに、大手醸造所からの需要として、ブラジルではクラフトビールのパッケージ用缶の需要が急増している。2019年のここ数カ月で、ブラジルでは300以上の新しい醸造所が立ち上げられた。
- しかし、多くの企業がブラジルに製造拠点を置いているため、ブラジルの通貨変動も缶ビール市場に影響を与えそうだ。例えば、2019年にはオランダに本社を置くハイネケンNVの株価が約4年ぶりの大幅下落となったが、これは同社がブラジル国内で製造されるアルミ缶のコストに阻まれ、業績の伸びがほぼ止まったためだ。
- 同国では、金属缶の採用が増加しているため、金属缶のリサイクル・プロジェクトも開始されている。例えば、2021年2月、トリビウム・パッケージング社は、アルミ缶の回収と再利用を増やすため、都市部のリサイクル業者組織Creando Concienciaと提携し、アルゼンチンでのリサイクルイニシアチブを発表した。この提携により、同社はラテンアメリカで初めて、消費者再利用（PCR）後のアルミニウムを使用してパッケージ製品を開発することになる。
- 同様に2021年10月、ボール社はブラジルにアルミ缶の回収とリサイクルを集中的に行う初の循環型経済ラボを建設すると発表した。同社によると、このラボは飲料用アルミ缶の革新的かつ効果的な回収方法を構築することで、ブラジルで循環型経済を構築する可能性を実証し、持続可能な地球に貢献するという。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
メキシコのクラフトビールでアルミ缶が著しい成長を遂げる
- 革新的なマーケティングも手伝って、国内外におけるメキシコのクラフトビールへの需要が、同国の独立系ビール産業の大成長を牽引しており、生産量は毎年50％以上増加している。ビール生産量では、メキシコ国内のビール売上が1,853億8,000万MXN近くを占めている。これにより、クラフトビールの生産量も増加し、アルミニウムの需要が大幅に増加する可能性があります。
- メキシコはまた、需要の増加に起因する様々なパートナーシップと拡張を推進しています。例えば、2021年1月、コンステレーション・ブランズは、メキシコのビールブランドが米国で驚異的な成長を示したため、メヒカリの国境に醸造所を建設するために15億米ドルの投資を計画している。こうした動きは、ビール業界向けの持続可能で環境に優しい金属缶で生産能力を増強するよう、市場ベンダーに働きかけている。
- ビール・メーカーは、消費量の増加を受けてブラジルでの生産を増やしている。その結果、この地域の市場ベンダーにとって製造工場プロジェクトが増加している。例えば、2020年3月、ハイネケンはブラジルでビール工場を拡張するために8億6,500万BRSを投資する予定である。
- アルミ缶の利点は、気密性の高い密閉性であり、温度調節を提供し、熱、光、または酸素による早期の腐敗を防ぐことである。さらに、クラフトビールの包装を含む350mlと269mlの飲料缶のアルミ製フォーマットから単位体積の成長の大部分は、メキシコ地域の市場を大幅に推進している。
- さらに、クラフトビールを含むビール需要の増加に伴い、金属缶の生産拡大が進んでいる。昨年、クラウンはモンテレイに飲料缶の新工場を正式にオープンし、メキシコでの事業を拡大し、消費者やブランドオーナーからの金属パッケージへの需要の高まりを支えている。メキシコで4番目の飲料缶工場であるこの工場は、経済がダイナミックに拡大しているこの地域の顧客に、複数のサイズのアルミ製2ピース飲料缶を供給しています。
- クラフトビール分野の成長も、同国におけるビール缶の需要を伸ばしている。メキシコのビール醸造者団体Acermaxの推計によると、メキシコには現在600以上の独立系ビール醸造所がある。 さらに、米国・カナダ・メキシコ貿易協定からアルミニウムと鉄鋼の関税が除外されたことも、アルミ缶やアルミ缶の輸出入において缶メーカーが除外されるため、同国のビール缶市場の成長に寄与している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ラテンアメリカのビール缶産業概要
ラテンアメリカの缶ビール市場は、市場全体に対応する缶の生産において潜在的に高い市場シェアを持つ有力プレーヤーがいるため、本質的に集中している。主なプレーヤーは、Ball Corporation、Crown Holdings, Inc.などである。最近の市場動向。
- 2021年11月- SCジョンソンは、アルゼンチンの地元スーパーマーケットチェーンであるLa Anónima、および大手環境保護団体であるCEMPRE（Compromiso Empresarial para el Reciclaje）と新たなパートナーシップを結び、アルゼンチンとチリのパタゴニア地方でリサイクル率を高め、リサイクル可能な廃棄物をより多く回収する。CEMPREおよびラ・アノニマとのパートナーシップには、消費者のリサイクルへのアクセスを向上させるため、コマンダンテ・ピエドラ・ブエナ空港の近くに設置されるエコ・ポイント（回収センター）の設置も含まれる。この集積所では、消費者が再利用のために紙や段ボール、プラスチック、ガラス、アルミニウム、鉄、錫を持ち込むことができる。
- 2021年2月 - ガラス・金属パッケージンググループのアーダーグ・グループは、中期投資計画を17％増の21億米ドルとすることを計画。今後4年間で飲料缶事業の収益を倍増させることを目指す。この投資は、缶入りエナジードリンク、フレーバー飲料、クラフトビールの市場拡大を目指したプロジェクトに向けられる見込みである。缶入りクラフトビールの消費傾向の高まりと、同地域におけるArdagh Groupの存在感は、同地域における缶ビールの成長を後押しすると予想される。
ラテンアメリカのビール缶市場リーダー
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Ball Corporation
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Crown Holdings, Inc.
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Ardagh Group
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Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
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CCL Container, Mexico
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカのビール缶市場レポート - 目次
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1. INTRODUCTION
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1.1 Study Assumptions and Market Definition
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1.2 Scope of the Study
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2. RESEARCH METHODOLOGY
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3. EXECUTIVE SUMMARY
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4. MARKET INSIGHT
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4.1 Market Overview
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4.2 Industry Supply Chain Analysis
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4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
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4.3.1 Threat of New Entrants
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4.3.2 Bargaining Power of Buyers
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4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
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4.3.4 Threat of Substitute Products
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4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
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5. MARKET DYNAMICS
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5.1 Market Drivers
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5.2 Market Challenges
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5.3 Market Opportunities
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6. IMPACT OF COVID-19 ON THE BEER CANS INDUSTRY IN THE LATIN AMERICAN REGION
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7. MARKET SEGMENTATION
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7.1 Country
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7.1.1 Brazil
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7.1.2 Mexico
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7.1.3 Argentina
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7.1.4 Colombia
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7.1.5 Rest of Latin America
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8. COMPETITIVE LANDSCAPE
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8.1 Company Profiles
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8.1.1 Ball Corporation
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8.1.2 Crown Holdings, Inc.
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8.1.3 Ardagh Group
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8.1.4 CCL Container, Mexico
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8.1.5 Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
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- *List Not Exhaustive
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9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
ラテンアメリカのビール缶産業セグメンテーション
ラテンアメリカのビール缶市場は、メキシコ、ブラジルなどの様々な国でその製造を提供するアルミ缶とスチール/スズ缶を含むパッケージングタイプの市場調査で構成されています。
調査の範囲は、ラテンアメリカ地域におけるビール産業の成長と缶ビールの需要を分析します。缶のパッケージは、飲料の生産、輸送、販売において重要な役割を果たしています。さらに、COVID-19が地域全体のビール消費パターンに与える影響も分析し、缶ビールの需要を促進しています。また、サプライチェーンへの影響についても分析している。
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ラテンアメリカのビール缶市場に関する調査FAQ
ラテンアメリカのビール缶市場の規模はどれくらいですか?
ラテンアメリカのビール缶市場規模は、2024年に187億5,000万本に達し、5.29%のCAGRで成長し、2029年までに242億7,000万本に達すると予想されています。
現在のラテンアメリカのビール缶市場規模はどれくらいですか?
2024年、ラテンアメリカのビール缶市場規模は187億5,000万本に達すると予想されています。
ラテンアメリカのビール缶市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Ball Corporation、Crown Holdings, Inc.、Ardagh Group、Anheuser-Busch Packaging Group Inc.、CCL Container, Mexicoは、ラテンアメリカのビール缶市場で活動している主要企業です。
このラテンアメリカのビール缶市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のラテンアメリカのビール缶市場規模は 178 億 1,000 万本と推定されています。このレポートは、ラテンアメリカのビール缶市場の歴史的な市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、ラテンアメリカのビール缶市場の年間市場規模を予測します：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年。
ラテンアメリカのビール缶産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラテンアメリカのビール缶市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカのビール缶分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ラテンアメリカのビール缶 レポートスナップショット
