ラテンアメリカの化粧品包装市場規模＆シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

ラテンアメリカの化粧品包装市場規模

調査期間	2019 - 2029
推定の基準年	2023
CAGR	4.40 %
市場集中度	低い
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同

ラテンアメリカの化粧品包装市場の分析

ラテンアメリカの化粧品包装市場規模は2024年にUSD 1.95 billionと推定され、2029年にはUSD 2.57 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に5.68%のCAGRで成長すると予測されている。

この地域では、持続可能な発展のために環境政策への投資が複数行われている。例えば、ブラジルでは、天然資源管理、自然保護、環境に優しい製品やプロセスのR＆Dに資源が投資されている、そのような包装にグリーンプラスチックを使用し、天然成分と資産のサプライヤーパートナーのコミュニティの開発など。
同様に、メキシコでも環境に関心を持つ消費者が増えている。全体的な存在感という点ではまだ限定的だが、予測期間中には増加すると予想される。これは、自然なポジショニングを持つ新興ブランドが、パッケージングを製品コンセプトの重要な一部と考えている主な理由の一つである。
例えば、メキシコの化粧品セクターは、ラテンアメリカではブラジルに次いで2番目に大きな市場である。メキシコ化粧品商工会議所（CANIPEC）によると、メキシコの化粧品市場規模は105億米ドル以上と推定され、ラテンアメリカでは第2位、世界では第11位である。これは、メキシコの化粧品市場が、主に都市型ライフスタイルの台頭によって、急速に成長していることを示している。さらに、この地域の市場成長を支えるため、大手ブランドが新製品を発売している。
さらに、アルゼンチンのような地域では、化粧品やパーソナルケアカテゴリーに人々が費やすお金が常に減少している。このような経済減速は、市場に小型パッケージや安価なパッケージの機会を生み出すと予想される。そのため、製造コストが比較的安く、業者の物流コストを削減できるプラスチックの成長機会が生まれると予想される。歯磨き粉のような必需品とされる多くの製品カテゴリーでは、顧客はブランドへの忠誠心を保ちつつも、支出を抑えるために小さなユニットを購入している。
さらに、コロナウイルスの流行が続いているため、この地域ではパンデミックに対処するためのアルコールベースのジェルや石鹸の需要が増加している。複数の企業がこのような製品ニーズの増加に対応している。例えば、2020年4月、コロンビアの都市カリでは、ある化粧品会社がCOVID-19の大流行に直面し、生産設備を病院、介護施設、薬局向けの抗菌石鹸や抗菌ジェルの製造に切り替えた。

ラテンアメリカの化粧品包装市場の動向

パーソナルケア製品への支出増が市場を牽引

すべてのパーソナルケア製品カテゴリーの中で、スキンケア、ヘアケア、フレグランス、メイクアップが予測期間中に採用されると予想されている。例えば、過去数年間にCANIPECが実施した太陽曝露の啓発は、顧客のメイクアップとスキンケアの要求に応える二重機能性化粧品の成長に寄与している。
ボゴタの投資促進機関であるInvest in Bogotaによると、化粧品市場規模は2022年までに39億6,000万米ドルに達すると予想されている。同国の成長は主に、近年の一人当たり所得の緩やかな上昇に起因しており、その結果、化粧品や人事ケア製品への支出が増加している。
ヘアケア製品の需要は、グルーミング製品の普及と男性のヒゲ人気により増加している。ヘアケア分野は、メキシコのパーソナルケア市場の20％を占めている。この分野も予測期間中に健全な成長が見込まれる。
この市場がもたらす成長の可能性は、顧客の価格に対する敏感さと相まって、今後化粧品の生産とそのパッケージングの現地化が進むと予想される。例えば、2019年8月、エイボンはセラヤの既存工場をサポートし、地元市場をターゲットにした製品を開発するため、メキシコに最先端の研究施設を開設した。ターサスはメキシコでのプレゼンスをさらに現地化するため、エキスポ・グアダラハラとの合弁事業の残り40％を購入した。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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著しい成長を記録するブラジル

ブラジルはアルゼンチン、コロンビア、チリに香水、化粧品、浴用製品を輸出し、フランス、アルゼンチン、米国から化粧品を輸入している。完成品は依然として輸入に頼っている。このため、ブラジル政府は輸入税を導入し、生産の現地化を進めている。アルベアのような企業は、化粧品パッケージング活動を可能な限り現地化することに注力している。
さらに、ブラジルの化粧品産業は、より多くの化粧品を使用するようになった未開拓の人口ボーナスから利益を得ている。韓国政府が運営する貿易・投資促進機関であるKOTRAによると、ブラジルで化粧品を購入する男性消費者の数は継続的に増加している。SEBRAE（ブラジルの零細・中小企業支援サービス）は、ブラジルの男性用化粧品市場は過去5年間で3倍になったと述べている。2021年までには、世界最大の男性用化粧品市場になるだろう。このため、男性専用にデザインされたパッケージモジュールのさらなる成長が期待される。
製品別では、フレグランスやデオドラント用のボディースプレーの人気が依然として高いため、香水分野は継続的に成長している。このため、これらの製品に必要なディスペンサーやスプレーキャップなどの製品カテゴリーが成長している。この市場にはプレミアム化を支持する傾向がある。価格に敏感であるにもかかわらず、ブラジル人は化粧品にお金を惜しまない。ブラジル地理統計研究所によると、2019年9月のヘルスケア・パーソナルケア製品は0.58%成長したが、これは消費者が必要不可欠と判断したためである。
さらに、この地域の市場は投資活動も目撃されている。例えば、2020年4月、フランスのフレグランスとアロマのグループであるRobertet社は、サンパウロでのユニット建設に4,800万BRLを投資した。この投資により、同社は生産・貯蔵能力を3倍に増強しようとしている。この設備により、同社は生産性を向上させることができた。同社はまた、廃棄物処理や雨水の再利用といった環境問題に対応するため、より高度なプロセスも追加した。

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ラテンアメリカ化粧品包装産業概要

ラテンアメリカの化粧品包装市場は競争が激しい。同市場のベンダーは、パートナーシップや買収を活用して製品リーチを拡大し、イノベーションを推進している。さらに、COVID-19インパクトは、同地域の経済減速と相まって、安価なパッケージングソリューションを提供するベンダーにとって大きなビジネスチャンスになると期待されている。

2019年8月：Albea SAは、インド、ブラジル、ポーランドの同社拠点向けの新しいFAプレスの取得により、Nilpeter技術への投資をさらに進めた。市場をリードする2社間の協力関係は、Albeaがその旧イギリス部門であるBetts Groupを通じて、インドとインドネシアの拠点用に2台のオリジナルのFA-4フレキソ印刷機を取得した2008年にさかのぼる。
2019年7月：HCP Packaging Co Ltdはレイノサのメキシコ施設を拡張し、生産床面積を大幅に拡大し、オフィススペースを2倍に拡張した。米国とメキシコのチームが緊密に連携して拡張プログラムに取り組み、強力な集合的経験を活用して、成形、真空メタライジング、コーティング、装飾工程、最終組立の追加能力を実現。

ラテンアメリカの化粧品包装市場のリーダー

Amcor PLC
Albéa Group
Aptar Beauty+Home
Cosmopak Corporation
Hcp Packaging Co., Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同

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ラテンアメリカの化粧品包装市場レポート - 目次

1. 導入

1.1 研究の前提条件と市場の定義
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
- 4.2.1 化粧品の消費量の増加
- 4.2.2 イノベーションと魅力的なパッケージングへの注目が高まる
4.3 市場の課題
- 4.3.1 増大する持続可能性への懸念
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 サプライヤーの交渉力
- 4.4.2 消費者の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
4.5 業界のバリューチェーン分析
4.6 業界政策
4.7 新型コロナウイルス感染症による市場への影響の評価

5. 市場セグメンテーション

5.1 材料の種類
- 5.1.1 プラスチック
- 5.1.2 ガラス
- 5.1.3 金属
- 5.1.4 紙
5.2 製品の種類
- 5.2.1 ペットボトル・容器
- 5.2.2 ガラス瓶・容器
- 5.2.3 金属容器
- 5.2.4 紙器
- 5.2.5 段ボール箱
- 5.2.6 チューブとスティック
- 5.2.7 キャップとクロージャー
- 5.2.8 ポンプとディスペンサー
- 5.2.9 スポイト
- 5.2.10 アンプル
- 5.2.11 軟質プラスチック包装
5.3 化粧品の種類
- 5.3.1 ヘアケア
- 5.3.2 カラーコスメ
- 5.3.3 スキンケア
- 5.3.4 メンズグルーミング
- 5.3.5 消臭剤
- 5.3.6 その他の化粧品タイプ（フレグランス、脱毛剤、ベビー＆チャイルドケア、サンケア）
5.4 国
- 5.4.1 ブラジル
- 5.4.2 メキシコ
- 5.4.3 アルゼンチン
- 5.4.4 他の国々

6. 競争環境

6.1 会社概要*
- 6.1.1 Albea SA
- 6.1.2 HCP Packaging Co. Ltd.
- 6.1.3 RPC Group PLC (Berry Global Group)
- 6.1.4 Silgan Holdings Inc.
- 6.1.5 DS Smith PLC
- 6.1.6 Graham Packaging L.P.
- 6.1.7 Libo Cosmetics Company Ltd.
- 6.1.8 AptarGroup Inc.
- 6.1.9 Amcor PLC
- 6.1.10 Cosmopak Ltd.
- 6.1.11 Quadpack Industries SA
- 6.1.12 Rieke Corp.
- 6.1.13 Gerresheimer AG
- 6.1.14 Raepak Ltd.

7. 投資分析

8. 今後の展望

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ラテンアメリカの化粧品包装産業のセグメント化

この調査レポートは、化粧品パッケージ市場を、プラスチック、ガラス、金属、紙などのパッケージの種類に基づいて特徴づけている。この調査の範囲は、現在ラテンアメリカの地域に焦点を当てています。

材料の種類	プラスチック
	ガラス
	金属
	紙
製品の種類	ペットボトル・容器
	ガラス瓶・容器
	金属容器
	紙器
	段ボール箱
	チューブとスティック
	キャップとクロージャー
	ポンプとディスペンサー
	スポイト
	アンプル
	軟質プラスチック包装
化粧品の種類	ヘアケア
	カラーコスメ
	スキンケア
	メンズグルーミング
	消臭剤
	その他の化粧品タイプ（フレグランス、脱毛剤、ベビー＆チャイルドケア、サンケア）
国	ブラジル
	メキシコ
	アルゼンチン
	他の国々

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ラテンアメリカ化粧品包装市場調査FAQ

現在のロサンゼルス化粧品包装市場の規模はどれくらいですか?

LAの化粧品パッケージ市場は、予測期間（4.40%年から2029年）中に4.40％のCAGRを記録すると予測されています

LA化粧品包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?

Amcor PLC、Albéa Group、Aptar Beauty+Home、Cosmopak Corporation、Hcp Packaging Co., Ltd.は、ロサンゼルスの化粧品包装市場で活動している主要企業です。

このLA化粧品包装市場は何年を対象としていますか?

このレポートは、LA化粧品包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、LA化粧品包装市場の市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年まで予測します。

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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラテンアメリカの化粧品包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカの化粧品パッケージ分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。