ラテンアメリカ契約包装市場規模・シェア

ラテンアメリカ契約包装市場概要

Mordor Intelligenceによるラテンアメリカ契約包装市場分析

ラテンアメリカ契約包装市場は、予測期間中にCAGR 8.2%を記録すると予測されています。

  • 電子商取引市場は、パンデミック中の規制やソーシャルディスタンスのルールにより急速に成長しました。これにより大きな需要が生まれ、多くの企業が急増する需要に対応するためにエンドツーエンドの包装ソリューションをアウトソーシングするようになりました。
  • 企業が最新かつ革新的な包装ソリューションの採用に注力し、コア事業に集中する傾向が高まっていることも、市場成長を促進すると予測されています。これにより、最新技術の導入による包装インフラ整備に必要な投資を最小化し、継続的なアップグレードの必要性にも対応できます。
  • 医薬品や医療品がより専門化するにつれ、専門的な生産の必要性が高まっています。さらに、規制が厳格な包装要件のほとんどにおいて、エンドユーザーはクライアントの数量要件に対応する経験、専門知識、設備を持つ包装ベンダーとの取引を好みます。この地域では、社内包装施設が医薬品包装に必要な高い基準を満たせないことから、契約包装への需要が高まっています。
  • この地域における医薬品産業の成長も市場を牽引するもう一つの要因です。製薬会社はブラジルやメキシコなどの新興国において包装活動を第三者にアウトソーシングしています。さらに、製薬会社に対する価格圧力の高まりが、契約包装サービスへの業界需要を押し上げています。ただし、エンドユーザー産業による社内包装施設の採用増加が市場成長を阻害しています。
  • 新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、食品、飲料、医薬品への需要が増加し、企業は包装活動を共同包装業者にアウトソーシングするようになり、この地域における契約包装の需要が増加しました。例えば、メキシコシティの主要卸売市場では毎日複数のコロナウイルス感染者が継続的に検出され、衛生的で安全な包装サービスの必要性が生まれました。さらに、ロシア・ウクライナ戦争は原材料およびエネルギー価格の上昇により、包装エコシステム全体に影響を与えています。

食品産業が大幅な成長をもたらすと予測

  • 食品生産企業の安定性、需要の増加、および契約包装業者への嗜好の変化、ならびに食品企業がコスト最適化とコア事業への集中をますます重視していることから、需要の増加を背景に、多くの企業が包装およびフルフィルメントサービス活動を第三者の契約食品包装業者にアウトソーシングしています。
  • 食品売上の増加に伴う地域内の食品製造会社による投資の増加が市場成長をさらに促進しています。例えば、2021年9月、グローバル食品企業のCargillは、増大する需要に対応する同社の能力を大幅に拡大するため、ブラジルのベベドウロに最先端のペクチン生産施設を新設することを発表しました。
  • 複数の国の政府が医薬品および食品の表示・包装に関する厳格な法律・規制を施行しており、契約包装市場の範囲が拡大しています。例えば、2022年9月、アルゼンチン政府は最も包括的な食品政策法を発表し、ナトリウム、砂糖、脂肪、カロリーが過剰な超加工品にはパッケージ前面に黒い八角形の警告表示を義務付けることを要求しました。
  • さらに、2022年7月、Buhler、Cargill、Givaudanは、Food Tech Hub LATAMおよびItal食品技術研究所と協力し、ブラジルのカンピーナスにトロピカル食品イノベーションラボと呼ばれるイノベーションセンターを設立しました。この新しいハブは、ラテンアメリカにおける持続可能な食品・飲料製品のために開発されています。スタートアップ、企業、投資家、大学、研究機関がプロトタイピング技術にアクセスできます。これにより、ラテンアメリカにおける食品産業の拡大がさらに促進されるでしょう。
ラテンアメリカ契約包装市場 - メキシコの食品産業の販売額（MXN十億）、主要州別、2022年6月時点

競合状況

ラテンアメリカ契約包装市場は半統合型で競争的であり、市場で事業を展開する有力なプレイヤーが存在します。市場において顕著なシェアを持つこれらのプレイヤーは、地域全体で顧客基盤を拡大することに注力しています。これらの企業は、市場シェアを向上させ収益性を高めるために戦略的な協力行動を活用しています。

2022年6月：市場ダイナミクスの変化に伴い、業界内でコストが上昇する中でもプラスチック包装材料の需要は高いままです。気象現象、インフラ問題、労働力不足、パンデミックが一因となり、PETなどの広く使用される包装用樹脂は2021年に約50%の価格上昇を見せました。メーカーの多くは樹脂包装生産のために輸入材料に依存しており、ポリエチレンおよびポリスチレン包装プロジェクトの短期的な価格緩和は期待されていません。ラボバンクのレポートによると、2022年に生産を開始する予定の新工場が2023年にポリエチレン価格を緩和する可能性があります。
さらに、インフレはアルミニウム包装産業を妨げてきた供給不足の唯一の要因ではありませんが、この馴染み深い材料のコストは過去2年間で40%上昇しています。高い材料コストと缶不足の可能性に直面し、飲料メーカーは2022年にインフレ圧力がアルミニウム飲料包装を複雑にする中、大規模な包装コスト増加を受け入れています。欧州のエネルギー不確実性はガラス包装のコストも押し上げると予測されています。主要なガラス輸入国として、ラテンアメリカのユーザーはエネルギー集約型産業からの継続的な価格上昇圧力を予想できます。

ラテンアメリカ契約包装産業リーダー

  1. TricorBraun

  2. Assemblies Unlimited, Inc.

  3. VMA LOGDIST

  4. U.S. Packaging & Wrapping LLC

  5. PAC Worldwide Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ラテンアメリカ契約包装市場集中度

最近の業界動向

  • 2022年11月：TricorBraunは、バンクーバーを拠点とするMerlot Packagingを買収しました。同社は高品質なクロージャーを専門とする硬質包装ディストリビューターであり、ニュートラシューティカルセグメントの顧客にサービスを提供しており、カナダでのプレゼンスをさらに拡大するためのものです。同社はTricorBraunとMerlotの専門知識を組み合わせ、北米全域のニュートラシューティカル顧客にサービスを提供することに注力しています。
  • 2022年3月：Aptar食品・飲料ユニットは、包装イノベーションを通じて消費者ロイヤルティを高め市場シェアを拡大するため、ラテンアメリカのあらゆる規模の企業との協力とパートナーシップ開発を継続しています。同社はChacauhaaブラジルと提携し、メル・デ・カカウハニー向けにSimplisqueeze流量制御バルブを使用した逆さ包装ソリューションを提供しました。

ラテンアメリカ契約包装産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 産業バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.3 産業の魅力度 - ポーターの5つの力分析
    • 4.3.1 供給者の交渉力
    • 4.3.2 消費者・購買者の交渉力
    • 4.3.3 新規参入者の脅威
    • 4.3.4 代替製品の脅威
    • 4.3.5 競争上のライバル関係の強度
  • 4.4 産業政策
  • 4.5 市場に対する新型コロナウイルス感染症の影響評価
  • 4.6 グローバル契約包装市場の概要

5. 市場ダイナミクス

  • 5.1 促進要因
    • 5.1.1 電子商取引産業からの需要増加
    • 5.1.2 小売チェーンの発展
  • 5.2 抑制要因
    • 5.2.1 社内包装との競争

6. 市場区分

  • 6.1 サービス別
    • 6.1.1 一次包装
    • 6.1.2 二次包装
    • 6.1.3 三次包装
  • 6.2 エンドユーザー産業別
    • 6.2.1 食品
    • 6.2.2 飲料
    • 6.2.3 医薬品
    • 6.2.4 家庭用品・パーソナルケア
    • 6.2.5 その他のエンドユーザー産業
  • 6.3 国別
    • 6.3.1 ブラジル
    • 6.3.2 メキシコ
    • 6.3.3 アルゼンチン
    • 6.3.4 その他の国

7. 競合状況

  • 7.1 企業プロファイル*
    • 7.1.1 TricorBraun
    • 7.1.2 Assemblies Unlimited, Inc.
    • 7.1.3 VMA LOGDIST
    • 7.1.4 U.S. Packaging & Wrapping LLC
    • 7.1.5 PAC Worldwide Corporation
    • 7.1.6 Rangel
    • 7.1.7 Colep Consumer Products

8. 投資分析

9. 市場の将来展望

ラテンアメリカ契約包装市場レポートの調査範囲

契約包装モデルでは、エンドユーザーの事業体が包装会社を雇用し、包装およびサプライチェーンのニーズを管理させます。これには在庫管理、完成品の包装、購買時点ディスプレイの構築、市場または消費者への流通が含まれます。サプライチェーン管理を専門とする契約包装ベンダーに包装業務をアウトソーシングすることで、企業はコア能力に集中できます。契約包装会社は、サプライチェーンのニーズのすべての側面を完全に管理する能力と専門知識を持つ必要があります。包装ラインをアウトソーシングすることで、高価な包装機械や材料を大量に購入する必要がなくなり、コア事業セグメントへの投資に充てることができるため、企業はコストを削減できます。
本調査は、ラテンアメリカ全域における包装サービスの種類に基づいて市場を追跡しています。調査の範囲には、契約包装セグメントの下でアウトソーシングされるデザイン、テスト、フルフィルメント、その他のセグメントは含まれません。本調査は、市場に対する新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響もカバーしています。

ラテンアメリカ契約包装市場は、サービス別（一次包装、二次包装、三次包装）、エンドユーザー業種別（飲料、食品、医薬品、家庭用品・パーソナルケア）、地域別に区分されています。

上記すべてのセグメントについて、市場規模および予測は金額ベース（USD十億）で提供されています。

サービス別
一次包装
二次包装
三次包装
エンドユーザー産業別
食品
飲料
医薬品
家庭用品・パーソナルケア
その他のエンドユーザー産業
国別
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
その他の国
サービス別一次包装
二次包装
三次包装
エンドユーザー産業別食品
飲料
医薬品
家庭用品・パーソナルケア
その他のエンドユーザー産業
国別ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
その他の国

レポートで回答される主要な質問

ラテンアメリカ契約包装市場の現在の規模はどのくらいですか？

ラテンアメリカ契約包装市場は、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 8.2%を記録すると予測されています。

ラテンアメリカ契約包装市場の主要プレイヤーは誰ですか？

TricorBraun、Assemblies Unlimited, Inc.、VMA LOGDIST、U.S. Packaging & Wrapping LLC、PAC Worldwide Corporationがラテンアメリカ契約包装市場で事業を展開する主要企業です。

このラテンアメリカ契約包装市場レポートはどの年をカバーしていますか？

本レポートは、ラテンアメリカ契約包装市場の過去の市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年をカバーしています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のラテンアメリカ契約包装市場規模の予測も提供しています。

最終更新日:

ラテンアメリカ契約包装産業レポート

2025年のラテンアメリカ契約包装市場シェア、規模、収益成長率の統計は、Mordor Intelligence™産業レポートが作成しました。ラテンアメリカ契約包装分析には、2025年から2030年の市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手してください。