ラテンアメリカのプラスチック包装市場の規模とシェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

ラテンアメリカのプラスチック包装市場規模

ラテンアメリカのプラスチック包装市場の分析

ラテンアメリカのプラスチック包装市場は予測期間中（2021〜2026）に4.5%のCAGRを記録すると予想されている。プラスチック包装は軽量で扱いやすいため、他の製品よりも消費者の関心が高まっている。さらに、大手メーカーでさえ、生産コストの低さからプラスチック包装ソリューションの使用を好んでいる。

市場には、革新的でコスト効率に優れ、持続可能なパッケージング・ソリューションが多種多様に出現しており、製品としてのプラスチックは、この地域で依然として広く受け入れられている。このため、Amcorのような大手企業がこの地域で新製品を投入している。ブラジルでは、大手乳製品ブランドであるLettiとAmcorが共同で、牛乳製品用の透明1リットルPETボトルを発売した。Amcorは最近、New Ageと提携し、ブラジルでSalzburg Craft Beer用のPETボトルを発売した。
さらに、低コストの労働力が利用できるため、この地域のリサイクル・プラスチックは世界で最も安いとされ、そのためヨーロッパやその他の地域に輸出されている。このことも、この地域でのPETのリサイクル率を高めるのに役立っている。
メキシコでは、メキシコシティに本社を置くPetStar社が運営するPETボトルリサイクル工場が最近、年間生産能力50,000トンに達した。コカ・コーラ・メキシコは、メキシコ最大の食品用PET（ポリエチレンテレフタレート）ボトルからボトルへのリサイクル施設を正式に開設した。これらの動きは、同地域におけるリサイクル可能なプラスチックの今後の利用の伸びを示している。
さらにFintech Timesによると、同地域の電子商取引売上高は2016年の498億米ドルから2019年には797億米ドルに増加した。消費者の嗜好の地域的な成長、インターネットやスマートフォンの利用率の上昇、アマゾンやアリババなど多くの多国籍電子商取引プレーヤーの参入は、従来の市場を破壊し、中小規模の顧客にアクセスするために電子商取引を活用した。
COVID-19が市場に参入したことで、世界各国は使い捨てプラスチックにシフトしているようだ。さらに、使い捨てプラスチック包装や医療用品の需要の急増に対応するため、サプライチェーンが緊張している。

ラテンアメリカのプラスチック包装市場の動向

PET素材が著しい成長を遂げると予想される

PET容器やボトルは様々な用途に使用されている。しかし、その主な用途は液体包装である。PETを採用することで、ガラスと比較して最大90％の軽量化が可能になり、より経済的な輸送プロセスが可能になる。さらに、PEやPPボトルと比較して、より優れた機械的品質が軽量化をもたらす。
より詳しく見てみると、この地域でPETの使用が短期的に増加すると予測される主な理由は、PET樹脂の価格下落である可能性がある。米中貿易戦争のため、PET樹脂の価格は下がり続けている。メキシコ、アルゼンチン、ブラジルを除くラテンアメリカの主要国のほとんどが純輸入国であるため、ボトル用PET樹脂の価格が下がり、生産コストが大幅に削減されると予想される。
さらに、低コストの労働力が利用できるため、この地域の再生プラスチックは世界で最も安価な部類に入る。このことも、この地域でのPETのリサイクル率を高めるのに役立っている。メキシコでは、メキシコシティに本社を置くPetStar社が運営するPETボトルリサイクル工場が最近、年間生産能力50,000トンに達した。
しかし、プラスチックやプラスチック製品の使用は環境に有害な影響を与える可能性があるため、ラテンアメリカの多くの消費者は環境に優しい製品を使い始めている。このため、中南米諸国の多くの政府は、この業界に対して非常に厳しい規則や規制を課しており、他の素材に比べて比較的成長が遅い業界となっている。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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フレキシブルプラスチック包装で著しい成長が期待されるメキシコ

軟包装は、他の多くの包装形態よりも速い成長を目撃している。これには、電子商取引、デジタル印刷、持続可能性などのトレンドが含まれ、市場の発展と成長の原動力となっている。この国の顧客は、フレキシブル・パッケージングによって強化された特定の製品属性に対して、より多くの対価を支払うことを望んでいる。顧客はまた、フレキシブル包装で保存された食品に追加料金を支払うことを望んでいる。
食品加工やアグリビジネスに携わる企業（Tyson、Driscolls、Bachoco、Sunny Ridgeなど）は、利用可能なものより優れた環境に優しい包装技術を求めている。焼き菓子や塩味のスナック菓子も力強い成長を遂げており、国内の軟包装メーカーに広範な機会を提供している。
さらに、2019年12月、Azelisは、医薬品、食品、獣医分野のメキシコの一流専門流通業者であるMegafarmaの買収により中南米に参入した。メキシコシティーに本社を置く同社は、最も有名な原料メーカーの代理店であり、メキシコ全地域の多くの顧客にサービスを提供している。Megafarma社の統合により、アゼリスは有望な市場にアクセスできるようになり、世界的な特殊化学品・食品原料の流通事業における成長のための強固な基盤を構築することになる。このような事例により、パウチを含む軟包装の需要が高まることが期待される。
メキシコ国立化粧品産業会議所（CANIPEC）によると、メキシコの消費者は年間約90米ドルを化粧品に費やしている。さらに重要なことは、その支出のわずか10％がプレミアム製品に費やされているということである。これは、2019年にメキシコでプレミアム美容製品が15％の成長を記録したという事実によって確認されている。

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ラテンアメリカのプラスチック包装産業の概要

ラテンアメリカのプラスチック包装市場は、複数のプレーヤーが存在するため競争が激しい。市場の競争は緩やかで、主要プレーヤーは主に製品ポートフォリオを拡大し、地理的範囲を拡大するために、製品革新、合併、買収などの主要戦略を採用している。市場の主要プレーヤーには、Amcor Plc、Sonoco Products Company、Graham Packaging Companyなどがある。

2019年7月 - Berry Global Inc.は約65億米ドルでRPC Group PLCの買収を完了。RPCグループは、包装および非包装市場におけるプラスチック製品の世界有数の設計・技術者である。この買収はベリーのエンジニアドマテリアルズ製品ポートフォリオの成長に貢献し、同社の製品ラインの強化が期待される。
2019年8月-AmcorはNew Ageと提携し、ブラジルでクラフトビール「SalzburgのPETボトルを発売。600mlのボトルは、軽量で飛散しにくいPETとの組み合わせで、ガラスのようなシャンパンスタイルのベースがデザインされている。

ラテンアメリカのプラスチック包装市場のリーダー

Amcor Plc
Sonoco Products Company
Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
Graham Packaging Company
Berry Global, Inc
*免責事項:主要選手の並び順不同

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ラテンアメリカのプラスチック包装市場レポート-目次

1. 導入

1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
- 4.2.1 軽量梱包方法の採用の増加
- 4.2.2 便利な包装に対する需要の増加
4.3 市場の制約
- 4.3.1 環境とリサイクルへの配慮
4.4 業界のバリューチェーン分析
4.5 ポーターズファイブフォース分析
- 4.5.1 新規参入の脅威
- 4.5.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.5.3 サプライヤーの交渉力
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

5.1 硬質プラスチック包装
- 5.1.1 素材別
- 5.1.1.1 PE
- 5.1.1.2 PP
- 5.1.1.3 ペット
- 5.1.1.4 PSとEPS
- 5.1.1.5 その他の素材
- 5.1.2 製品別
- 5.1.2.1 ボトルとジャー
- 5.1.2.2 トレイとコンテナ
- 5.1.2.3 キャップとクロージャー
- 5.1.2.4 その他の製品
- 5.1.3 エンドユーザー別
- 5.1.3.1 食べ物
- 5.1.3.2 飲料
- 5.1.3.3 パーソナルケア
- 5.1.3.4 医薬品
- 5.1.3.5 その他のエンドユーザー
- 5.1.4 国別
- 5.1.4.1 ブラジル
- 5.1.4.2 アルゼンチン
- 5.1.4.3 メキシコ
- 5.1.4.4 ラテンアメリカの残りの地域
5.2 軟質プラスチック包装
- 5.2.1 素材別
- 5.2.1.1 PE
- 5.2.1.2 ボップ
- 5.2.1.3 CPP
- 5.2.1.4 その他の素材
- 5.2.2 製品別
- 5.2.2.1 ポーチとバッグ
- 5.2.2.2 フィルムとラップ
- 5.2.2.3 その他の製品
- 5.2.3 エンドユーザー別
- 5.2.3.1 食べ物
- 5.2.3.2 飲料
- 5.2.3.3 パーソナルケア
- 5.2.3.4 その他のエンドユーザー
- 5.2.4 国別
- 5.2.4.1 ブラジル
- 5.2.4.2 アルゼンチン
- 5.2.4.3 メキシコ
- 5.2.4.4 ラテンアメリカの残りの地域

6. 競争環境

6.1 会社概要
- 6.1.1 Amcor Plc
- 6.1.2 Sonoco Products Company
- 6.1.3 Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
- 6.1.4 Graham Packaging Company
- 6.1.5 Berry Global Group
- 6.1.6 Gerresheimer Plásticos São Paulo Ltda.
- 6.1.7 Transcontinental Mexico
- 6.1.8 Printpack Inc.
- 6.1.9 Altopro S.A. de C.V.
- 6.1.10 CCL Industries Inc.

7. 投資分析

8. 市場機会と将来のトレンド

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ラテンアメリカのプラスチック包装産業セグメント

プラスチックは、食品、飲料、医薬品、パーソナルケア製品など、さまざまな種類の製品の包装に使用されている。材料としてのプラスチックは、その性能、費用対効果、耐久性により、主に包装に使用されている。移送される製品の種類に応じて、プラスチックにはさまざまなグレードがあり、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニルなど、さまざまな素材の組み合わせがある。

硬質プラスチック包装	素材別	PE
		PP
		ペット
		PSとEPS
		その他の素材

	製品別	ボトルとジャー
		トレイとコンテナ
		キャップとクロージャー
		その他の製品

	エンドユーザー別	食べ物
		飲料
		パーソナルケア
		医薬品
		その他のエンドユーザー

	国別	ブラジル
		アルゼンチン
		メキシコ
		ラテンアメリカの残りの地域

軟質プラスチック包装	素材別	PE
		ボップ
		CPP
		その他の素材

	製品別	ポーチとバッグ
		フィルムとラップ
		その他の製品

	エンドユーザー別	食べ物
		飲料
		パーソナルケア
		その他のエンドユーザー

	国別	ブラジル
		アルゼンチン
		メキシコ
		ラテンアメリカの残りの地域

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ラテンアメリカのプラスチック包装市場に関する調査FAQ

現在のラテンアメリカのプラスチック包装市場の規模はどれくらいですか?

ラテンアメリカのプラスチック包装市場は、予測期間（4.5%年から2029年）中に4.5％のCAGRを記録すると予測されています

ラテンアメリカのプラスチック包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?

Amcor Plc、Sonoco Products Company、Plastipak Packaging do Brasil Ltda.、Graham Packaging Company、Berry Global, Incは、ラテンアメリカのプラスチック包装市場で活動している主要企業です。

このラテンアメリカのプラスチック包装市場は何年を対象としていますか?

このレポートは、ラテンアメリカのプラスチック包装市場の歴史的な市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、ラテンアメリカのプラスチック包装市場の市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年まで予測します。。

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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラテンアメリカのプラスチック包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカのプラスチック包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。