ラテンアメリカの建設市場規模
| 調査期間 | 2019-2028 |
| 推定の基準年 | 2022 |
| 予測データ期間 | 2023 - 2028 |
| 歴史データ期間 | 2018 - 2021 |
| CAGR | > 4.50 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ラテンアメリカの建設市場分析
ラテンアメリカの建設市場規模は、現在のところ約6,438億米ドルと評価されており、予測期間中の年平均成長率は4.5％以上と予測されている。同地域における不動産とインフラ需要の拡大が市場を牽引している。さらに、建設生産を緩和する政府プロジェクトや政策が市場を牽引している。
- ラテンアメリカの建設生産高は増加が見込まれる。同地域最大の国であるブラジルは、2021年の業績が好調で、パンデミック前よりも高い水準となっている。また、アルゼンチンとペルーが好調に推移しているのに対して、メキシコは低迷しており、2020年に失われた生産高を取り戻すのに苦労していることにも注目すべきである。パンデミック前のレベルに達するのは2025年になってからである。生産高の急激な落ち込みの後、財政刺激策と緩和的な金融政策と相まって、低水準のベース効果が2021年までの建設生産高の力強い回復を促進した。パンデミックに対する財政対応は、公共事業が民間部門の損失の多くを吸収したため、この地域の国々を大きく分けた。ブラジルでは大規模な財政対応が実施されている。
- 一方、メキシコでは、政府が財政赤字の抑制に努めた結果、財政対応が鈍化し、その結果、生産高の回復が遅れた。世界的な一次産品価格の高騰とサプライチェーンの脆弱性により、この地域ではインフレが猛威を振るっている。ブラジルやアルゼンチンなどの主要国ではインフレ率が2桁に達し、アルゼンチンでは2021年までに50％を超えると予想されている。鉄鋼、木材、コンクリートのコストはバリューチェーンの重荷となり、遅延やコスト上昇を引き起こしている。銅、リチウム、その他のベースメタル価格の上昇により、輸出収益と税収が増加し、投資環境が好転している。
- 2022年第2四半期、この地域のホスピタリティ建設パイプラインは、555プロジェクト、90,496室となっている。パンデミック（世界的大流行）による2年近い不安の後、ラテンアメリカのホテル業界はようやく回復の兆しを見せている。地域全体の国境規制や検疫要件が緩和されたことで、消費者の信頼感は高まっている。ラテンアメリカ諸国への航空旅客数は、2021年第2四半期と比較して大幅に増加している。同地域では、2022年上半期に40件、合計8,481室のプロジェクトが着工した。2022年第2四半期の新規プロジェクト発表は前年同期比57％増の36プロジェクト／6,208室となった。
住宅建設の増加が市場を牽引
政府や業界の統計によると、コロンビアの都市部における住宅供給は増加している。公式統計によると、コロンビアの住宅ストックは130万戸以上不足している。政府は需要を満たすため、建設や住宅投資を奨励し、補助金を出す政策を実施している。コロンビアは、この地域で最も急成長している建設ブームを経験している。
パナマは、その例外的なビジネス環境から、アメリカ、ヨーロッパ、ラテンアメリカの投資家の注目を集めている。この小さな国がムンドのお気に入りのひとつであることは周知の事実だ。パナマは、少し前にコンサルタント・グループがムンドの設立を決めた場所でもある。ここ数十年、パナマは奇跡的な好景気に沸いている。軍事クーデター、高インフレ、無価値通貨に慣れ親しんだラテンアメリカでは珍しい、国の安定性と低インフレ率から、私たちはこれをパナマ例外主義と呼んだ。自由主義的な経済政策と政治的安定の結果、不動産業界は繁栄している。過去10年間、米国、コロンビア、アジアからの投資家が需要を満たすために殺到し、価格を年間5～10％押し上げた。
ブラジル経済は予想以上に堅調に回復し、指標は第1四半期を上回り、取引量の減少や一部スペースの空室が依然として進行中であるにもかかわらず、当市場のAクラス・オフィス市場の業績は、この第1四半期も安定したペースで推移している。空室率は前年同期の35.45％から35.37％に低下し、安定はしているものの高い水準にある。低水準にもかかわらず、この重要な都市のほとんどの地区で、新規雇用の動きが失業率を上回った。
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ホスピタリティ・インフラの整備が市場を牽引
経済的な圧力にもかかわらず、ラテンアメリカの宿泊市場は「重要な経済的変革を遂げつつある、と業界専門家の一人が報告書を発表した。既存および新規のホスピタリティ・プロジェクトへの安定した投資が、2025年まで宿泊需要を牽引し、供給の伸びを支えることが期待されている。既存のホテル供給比率（人口1,000人当たりのその国の推定関連ホテル客室数を示す指標）が2.6であるメキシコは、宿泊市場において最も先進的な国である。今後10年間で、一貫したビジネス、観光、インフラ投資により、ホテル供給比率は3.8まで上昇するだろう。チリは、この地域で最も安定した経済のひとつと広く見なされており、支持可能な供給が5.3％増加し、2025年までに推定46,700室の質の高いホテルがもたらされると予想されている。
コロンビアでも、観光、一般的な経済成長、特別税制優遇措置の結果、供給が大幅に増加している。石油部門は苦境に立たされているが、コロンビアは魅力的なビジネス・観光地として台頭し続けているため、今後10年間は安定した投資を呼び込むことが期待される。ペルーは、既存ストックのベースが比較的小さいにもかかわらず、今後10年間の質の高い宿泊施設供給の成長率が高く、プロファイル対象国の中で最も高い成長率を示している。
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ラテンアメリカ建設業界の概要
ラテンアメリカの建設市場はかなり細分化されており、主にローカルプレイヤーと地域プレイヤーで構成され、グローバルプレイヤーはほとんどいない。主なプレーヤーは、Empresa ICA, S.A.B. de C.V.、OAS S.A.、IDEAL,S.A.B. de C.V.、Cyrela Brazil Realty S.A.、Andrade Gutierrez S.A.などである。観光客の増加により、ホスピタリティ・インフラの建設・開発の機会が生まれている。また、この地域の新興政策に準拠する企業には、市場で高いシェアを獲得するチャンスがある。
ラテンアメリカの建設市場リーダー
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Empresa ICA, S.A.B. de C.V.
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OAS S.A.
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IDEAL,S.A.B. de C.V.
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Cyrela Brazil Realty S.A.
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Andrade Gutierrez S.A.
*免責事項:主要選手の並び順不同
ラテンアメリカ建設市場ニュース
- undefined2022年8月-ルーメン・テクノロジーズは、ラテンアメリカ事業をストーンピークに現金27億米ドルで売却完了したと発表した。ストーンピークのラテンアメリカ子会社であるCirionは、独立したポートフォリオ会社として運営されている。約493億米ドルの運用資産を持つストーンピークは、インフラと実物資産に特化した大手オルタナティブ投資会社である。ストーンピークは、投資家と投資先企業に価値を創造すると同時に、地域社会にプラスの影響を与えることを目指している。
- undefined2022年7月- 米国貿易開発庁（USTDA）とCAF-ラテンアメリカ開発銀行（CAF）は、ラテンアメリカとカリブ海諸国における高品質で長期的なインフラプロジェクトを推進するための協力関係を更新した。USTDAとCAFは、地域全体でクリーンエネルギー、交通、デジタル接続、気候、水、環境インフラプロジェクトを推進するための新たな共同行動計画に合意した。
ラテンアメリカ建設市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
2.1 分析方法
2.2 研究段階
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 現在の経済と建設市場のシナリオ
4.2 建設分野における技術革新
4.3 政府の規制と取り組みが業界に与える影響
4.4 建設資材の主要な輸出入統計
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場ダイナミクス
5.1 拘束具
5.2 機会
5.3 バリューチェーン/サプライチェーン分析
5.4 ポーター・ファイブ・フォース
5.4.1 サプライヤーの交渉力
5.4.2 消費者・買い手の交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 居住の
6.1.2 コマーシャル
6.1.3 産業用
6.1.4 インフラストラクチャー
6.1.5 エネルギーと公共事業
7. 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 会社概要
7.2.1 Empresa ICA, S.A.B. de C.V.
7.2.2 OAS S.A.
7.2.3 Somague-Engenharia, S.A
7.2.4 IDEAL,S.A.B. de C.V.
7.2.5 Cyrela Brazil Realty S.A.
7.2.6 Andrade Gutierrez S.A.
7.2.7 Construcciones el Condor S.A.
7.2.8 Salfacorp S.A.
7.2.9 Construtora Queiroz Galvão S.A.
7.2.10 Odinsa S.A.
7.2.11 Socovesa S.A.*
8. 市場機会と将来のトレンド
9. 付録
ラテンアメリカの建設産業セグメント
建設には、構造物の建設、被覆、外部仕上げ、型枠、備品、サービスの設置、設備や備品の荷揚げなどを伴う現場での物理的な作業が含まれます。ラテンアメリカの建設市場に関する完全な背景分析として、経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響などが含まれます。
ラテンアメリカの建設市場はセクター別（住宅、商業、工業、インフラ（交通）、エネルギーと公益事業）に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（10億米ドル）単位の市場規模と予測を提供しています。
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ラテンアメリカ建設市場調査FAQ
現在のラテンアメリカの建設市場規模は？
ラテンアメリカの建設市場は、予測期間中（2023-2028年）に4.5%を超えるCAGRを記録すると予測されている。
ラテンアメリカ建設市場の主要プレーヤーは？
Empresa ICA, S.A.B. de C.V.、OAS S.A.、IDEAL,S.A.B. de C.V.、Cyrela Brazil Realty S.A.、Andrade Gutierrez S.A.がラテンアメリカの建設市場に進出している主要企業である。
ラテンアメリカ建設産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2023年のラテンアメリカの建設市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。中南米の建設業の分析には、2028年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
ラテンアメリカの建設 レポートスナップショット
