実験室ロボティクス市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.5 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.32 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.84% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる実験室ロボティクス市場分析
実験室ロボティクス市場は2025年にUSD 25億と評価され、2030年までにUSD 33.2億に達すると予測され、5.84%のCAGRで成長しています。この測定された軌道は、緊急事態主導の調達から規律ある長期自動化ロードマップへの転換を示しています。検査室開発検査の最終ルールが2025年に施行されるにつれ、FDA対応システムの需要が増加し、検査室をISO-15189準拠のロボティクスに向かわせています。精密医療パイプライン、持続可能性要件、モジュラーロボティクスエコシステムが投資決定をさらに強化しています。ソフトウェア、機器、検証サポートをバンドルするベンダーがウォレットシェアを獲得し続ける一方、新興競合他社は音響分注、モバイル操作、AI統合に焦点を当てて実験室ロボティクス市場で差別化を図っています。[1]Center for Drug Evaluation and Research, "Electronic Systems, Electronic Records, and Electronic Signatures in Clinical Investigations: Questions and Answers," U.S. Department of Health and Human Services, fda.gov
主要レポート要点
- アプリケーション別では、臨床診断が2024年に実験室ロボティクス市場シェアの41%を占めた一方、ゲノミクスソリューションは2030年まで11.20%のCAGRで成長する見込みです。
- エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業が2024年に38.50%の売上シェアでトップを占め、受託研究機関は2030年まで9.80%のCAGRで拡大する見通しです。
- ロボットタイプ別では、液体ハンドリングプラットフォームが2024年に実験室ロボティクス市場規模の55%を占め、協働モバイルラボロボットは2030年まで13.50%のCAGRを記録すると予測されています。
- ワークフロー段階別では、分析・アッセイ実行が2024年に実験室ロボティクス市場規模の47%のシェアで優位を占め、分析前サンプル調製は2025年～2030年間に10.40%のCAGRで上昇すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年に実験室ロボティクス市場シェアの40.80%を獲得し、アジア太平洋地域は政府支援の近代化プログラムを背景に8.30%のCAGRを示すと見込まれています。
グローバル実験室ロボティクス市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| バイオセーフティ・エラーフリー高スループットスクリーニングの需要増加 | 1.80% | グローバル、北米・EUに集中 | 中期（2～4年） |
| パンデミック準備プログラムの加速（例：CEPI、BARDA資金調達） | 1.20% | 北米・EUがコア、アジア太平洋地域に波及 | 短期（≤2年） |
| 柔軟な低容量液体ハンドリングを必要とする個別化医療の成長 | 1.50% | グローバル、北米・EUでの早期採用 | 長期（≥4年） |
| AI搭載自己最適化「未来のラボ」セルの採用 | 0.90% | アジア太平洋地域がコア、北米・EUに拡大 | 長期（≥4年） |
| エネルギー効率的なコボットを優先する企業のネットゼロロードマップ | 0.70% | EU・北米、アジア太平洋地域で台頭 | 中期（2～4年） |
| CDMO内でのロボティクスマイクロファクトリー統合 | 0.60% | グローバル、北米、EU、アジアで早期利益 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
バイオセーフティ・エラーフリー高スループットスクリーニングの需要増加
バイオリスク緩和政策により、現在BSL-3およびBSL-4施設では感染性サンプルとの手作業接触を排除することが求められています。メイヨークリニックの自動ライン年間600万を超えるアッセイを処理し、同時に血液採取量を半減させ、ロボティクスが安全性と検体管理の両方を改善することを実証しています。統合された画像認識とAIモジュールがピペッティング異常をリアルタイムで検知し、データ完全性監査を満たします。ベンダーはバッチ間で実行される紫外線除染サイクルを追加し、オペレーター安全を損なうことなく24時間体制の運用を可能にしています。これらの機能は実験室ロボティクス市場における安定した需要、特にリファレンスラボやワクチン検査センターでの需要を支えています。
パンデミック準備プログラムの加速
公衆衛生機関は、サージ対応自動化を明示的に求める数十億ドル規模の予算を配分しています。CEPIとBARDA助成金は、数週間で研究から大量検査にスケールするプラットフォームを規定しています。シェフィールド大学の自走式化学ラボは、クローズドループAI-ロボットワークフローにより、ポリマー発見タイムラインを桁違いに短縮しました。メーカーは現在、研究室が短期間でウイルス学、血清学、またはワクチン効力アッセイに再構成できるモジュラーカートを設計しています。したがって、準備資金は実験室ロボティクス市場全体で柔軟なシステムの追い風として機能しています。[2]Beckman Coulter Life Sciences, "Beckman Coulter Life Sciences Revolutionizes High-Throughput Genomic Sample Preparation with the New Biomek Echo One System," News-Medical, news-medical.net
柔軟な低容量液体ハンドリングを必要とする個別化医療の成長
次世代シーケンシングと単細胞オミクスには、標準ピペットでは再現できないサブマイクロリットル転送がしばしば必要です。Beckman CoulterのEcho音響プラットフォームは、チップなしで粘性または揮発性試薬を分注し、交差汚染と消耗品廃棄物を排除します。コンパニオン診断薬が規制承認を得るにつれ、腫瘍学ラボはドロップレット体積をリアルタイムで検証するロボットを採用し、再現性を確保しています。このような精密ワークフローは、実験室ロボティクス市場内でのゲノミクスソリューションの2桁成長を支えています。
AI搭載自己最適化「未来のラボ」セルの採用
自律ラボは機械学習エンジンをロボットアームと結合し、実験を継続的に反復します。ノースカロライナ州の研究者は、AI誘導システムが人間の介入なしに仮説生成、実験、分析を実行することを示しました。商用システムは現在、摩耗が検出されたときにプロトコル再ルーティングをトリガーする予測保守ダッシュボードを統合し、稼働時間を維持しています。材料科学と創薬での初期展開は、CFOにエンドツーエンド自動化への資金提供を説得する生産性向上を実証し、実験室ロボティクス市場の拡大を強化しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ISO-15189準拠設置の高い資本集約性 | -1.40% | グローバル、新興市場で特に深刻 | 短期（≤2年） |
| ロボティクス精通ラボ人員の不足 | -0.80% | グローバル、アジア太平洋・新興市場に集中 | 中期（2～4年） |
| レガシーLIMS相互運用性ギャップ | -0.60% | 主に北米・EU | 短期（≤2年） |
| ネットワーク化ラボロボットのサイバーセキュリティ脆弱性 | -0.50% | グローバル、規制産業で高まる | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ISO-15189準拠設置の高い資本集約性
ISO 15189:2022は厳格な検証と文書化を要求しています。A2LAは2024年に新基準の下で米国初のラボを認定し、臨床グレードロボティクスに必要な広範囲な監査証跡を強調しました。ライフサイエンス設備は現在、冗長電源、クリーンルームHVAC、安全なデータバックボーンのために平方フィート当たりUSD 837平均を記録しています。ラテンアメリカとアフリカの小規模施設はしばしば購入を延期し、実験室ロボティクス市場内での短期的な取り込みを抑制しています。
ロボティクス精通ラボ人員の不足
高混合ラボには、ワークフローをスクリプト化し、ビジョンシステムを調整し、電気機械故障のトラブルシューティングができるスタッフが必要です。学術界はまだ生物学と機械工学を分離して教えており、AI-ロボットテストベッドを開発する大学研究者が指摘するパイプラインギャップを生み出しています。ベンダーはドラッグアンドドロップソフトウェアと認定コースで対抗していますが、人材不足は実験室ロボティクス市場での広範囲な展開を抑制し続けています。
セグメント分析
アプリケーション別：ゲノミクスソリューションが精密医療変革を牽引
臨床診断は、病院が高スループットライン下でサンプル処理を統合したため、2024年に実験室ロボティクス市場で最大の41%シェアを占めました。しかし、ゲノミクスソリューションは2030年まで11.20%のCAGRで成長し、他のすべてのアプリケーションを上回ると予測されています。ロボット液体ハンドラーは均一なライブラリ調製を確保し、これは腫瘍学と希少疾病パネルでの信頼できるバリアント呼び出しの前提条件です。微生物学ラボは、病原体同定を3時間未満に短縮する自動病原体同定セルを展開し、抗菌薬管理イニシアチブを支援しています。創薬プラットフォームは、大規模表現型スクリーニング用のプレートムーバーとイメージング段階を統合し、プロテオミクスワークフローは、バイオマーカー発見のための高分解能質量分析計とロボットを結合することで牽引力を得ています。
ゲノミクスワークフローに結び付いた実験室ロボティクス市場規模は、シーケンシングコストの低下とテスト量の増加と歩調を合わせて成長します。音響転送、環境制御、バーコード検証追跡可能性を組み合わせたシステムが現在、国立ゲノムセンターの資本予算ショートリストに現れています。製薬パイプラインは、臨床バイオマーカー検証を加速するためにこれらの柔軟なロボットに依存し、実験室ロボティクス産業の最も急速に進歩するスライスとしてゲノミクスを強化しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：受託研究機関が採用を加速
製薬・バイオテクノロジー企業は、R&D支出が検証された、クローズドループプラットフォームを優先するため、2024年に実験室ロボティクス市場売上の38.50%を占めました。一方、受託研究機関は、スポンサーのアウトソーシングトレンドを反映して9.80%のCAGRのペースです。CROはクライアントがリモートでロボティクスプロトコルをトリガーできるクラウド制御ラボに投資し、プロジェクトサイクルを短縮し、内部キャパシティを解放しています。学術機関は助成金をベンダーパートナーシップと組み合わせて、完全所有コストなしで最先端の自動化にアクセスしています。臨床ラボは人員不足を抑制するために自動化し、ロボットを使用して分析装置を夜間にロードし、患者結果を迅速化しています。
試験設計が分散型および患者中心フォーマットにシフトするにつれ、CROは、リアルタイムで保管を文書化しながらアッセイステーション間でプレートを再配布できるモバイルロボットを採用しています。実験室ロボティクス市場は、サービス課金モデルが多くのスポンサー間で設備投資を分散し、継続的なフリート拡大を促進するため恩恵を受けます。
ロボットタイプ別：協働モバイルシステムが実験室ワークフローを再構築
液体ハンドリングロボットは、定着したマイクロプレートとチューブワークフローに支えられて、2024年に実験室ロボティクス市場シェアの55%のリーダーシップを維持しました。しかし、新興の協働モバイルプラットフォームは2030年まで13.50%のCAGRを約束します。自律カートに搭載されたこれらのシステムは、インキュベーター、イメージャー、フリーザー間でプレートを輸送し、コンベアベルトと固定レールを排除します。サンプルハンドリングガントリーは中スループットラボで不可欠なまま、完全統合トータル自動化セル-デキャッパー、遠心分離機、分析を含む-はエンドツーエンドソリューションの頂点を表します。
協働モバイルユニットに関連する実験室ロボティクス市場規模は、施設がグリーンフィールドスイートを建設するのではなく、既存のフットプリントを改装するにつれて上昇します。形状記憶合金ベースの省エネルギーグリッパーは運用コストを最大90%削減し、企業のネットゼロ誓約と整合します。ベンダーは、ロボットがケージなしで技術者の横で作業できるように近接センサーと力制限ジョイントを追加し、フロアスペース最適化プロジェクトを加速しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
ワークフロー段階別：分析前自動化が戦略的重要性を獲得
分析・アッセイ実行は2024年に実験室ロボティクス市場規模の47%を占めましたが、分析前サンプル調製は10.40%のCAGRで最も急速に成長しています。バーコード検証、分注、遠心分離ステップは、手動で実行された場合、すべてのラボエラーのほぼ半分に寄与します。ビジョンシステムを装備したロボティクスベンチは、誤ラベリング事件をほぼゼロに削減し、診断信頼性を向上させます。分析後データ管理は現在、ロボットQC出力を検査情報システムとペアリングし、自動結果リリースまたは反射検査を可能にします。
規制当局はISO標準の更新の下でサンプルハンドリングチェーンをますます監査し、ラボに自動化を上流に拡張するよう促しています。ベンダーは、統一制御ソフトウェアにスナップするモジュラーモジュール-チューブオープナー、デキャッパー、シーラー-で対応しています。したがって、実験室ロボティクス産業は、高視認性ピペッティングアイランドから包括的な、ゆりかごから結果までのオーケストレーションへとその範囲を拡大しています。
地理的分析
北米は、成熟したバイオファーマパイプラインとFDA準拠自動化の早期採用により、2024年に実験室ロボティクス市場シェアの40.80%を獲得しました。病院ネットワークはスタッフ離職に対抗するために支出を加速し、ボストンとサンディエゴのベンチャー支援バイオテクノロジーハブは自己最適化発見セルを設置しています。健康高等研究計画庁を通じたNIHの連邦資金がさらに精密医療ラボの発注書を引き受けています。
アジア太平洋地域は2030年まで8.30%のCAGR、世界最高を予測されています。中国の5カ年計画はロボティクスR&Dに4,520万USDを向け、日本の新ロボット戦略は4.4億USDを追加し、韓国はインテリジェントシステムに1.28億USDを割り当て、国内サプライヤーを触媒化しています。製薬メーカーは、ICHとPIC/S基準を満たすために、生産ラインと並行して品質管理ラボを拡張し、柔軟なロボットのプルスルーを推進しています。人口遺伝学に焦点を当てた学術メガラボは、大規模バイオバンク検体を処理するために音響ハンドラーとモバイルロボットを設置しています。
ヨーロッパは、Horizon Europeの1.835億USDロボティクスコールに支援されて着実な勢いを維持しています。持続可能性法令は、圧縮空気依存を削減するエネルギー効率的なロボットに向けてラボを後押しします。ドイツの自動化企業はEU全体でモジュラーワークセルを輸出し、地域内サプライチェーンを強化しています。中東・アフリカは、健康観光ハブとワクチン充填仕上げ工場が病理学とQC検査室を近代化するにつれて、新生ながら加速する需要を記録しています。南米は、地域試薬製造と組み合わされた技術移転プログラムから恩恵を受けますが、より広範囲な取り込みは信用可用性とエンジニア研修パイプラインに依存しています。[3]International Federation of Robotics, "Robotics Research: How Asia, Europe and America Invest," ifr.org
競争環境
実験室ロボティクス市場は中程度の集中度を示し、ハードウェア、ソフトウェア、検証サービスを統合するベンダーのコアがあります。Thermo Fisher、Beckman Coulter Life Sciences、Hamilton Companyは、プラットフォームを試薬キットとバンドルし、ワークフロー固有の化学薬品でロックインを創出します。ABBとAgilentは、関節アームとクロマトグラフィー機器を結合し、ワンストップサポートを提供するために協力しています。その場でタスクを調整する独自のスケジューリングエンジンがさらなる差別化を追加します。
新規参入者はニッチな強みを強調します。音響のみ転送専門家はゲノミクスをターゲットとし、クラウドネイティブオーケストレーション企業は複数のロボットブランドと互換性のあるサブスクリプションベースの制御層を販売します。第一三共などの大手製薬会社が現在、スマートラボを社内で開発し、シームレスな統合のためにAPIを開放するようサプライヤーに圧力をかけています。アイドルロボットをスタンバイに置く省エネルギーモジュールは消費電力を最大30%削減し、ESGスコアカードと整合し、提案依頼サイクル中の決定要因となっています。
力感知グリッパーと汚染フリー液体転送チャンネルでの知的財産出願は参入障壁を高く保っています。しかし、オープンソースマイクロロボットが後に商用展開にスケールする学術ユーザーを引き付け、対処可能なベースを拡大しています。サービス契約-予測保守、ソフトウェア更新、GMP再認定-は成長する年金収入流を表し、グローバルサポートチームを配置できる既存企業の競争護城河を強化します。[4]ABB Robotics, "ABB Robotics and Mettler-Toledo International Inc. join forces to accelerate global adoption of flexible lab automation," new.abb.com
実験室ロボティクス業界リーダー
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Thermo Fisher Scientific Inc.
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Hamilton Company
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Tecan Group Ltd.
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PerkinElmer Inc.
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Beckman Coulter Life Sciences
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：エプソンがライフサイエンスクリーンルーム向けの初の協働ロボットの開発を発表、Pythonスクリプティングとiso分類ケーシングを追加。
- 2025年5月：Persist AIがシリーズAで1,200万USDを調達し、リモート操作配合ラボの拡大を実施。
- 2025年4月：Thermo FisherがVulcan Automated Labを発売、半導体グレード分析用のロボットウェーハとAIを統合。
- 2025年3月：アルコンがALLY Robotic Cataract LaserプラットフォームでLENSAR を3.56億USDで買収することに合意。
グローバル実験室ロボティクス市場レポート範囲
実験室ロボティクスは、サンプルのピック/プレースや固体添加など、さまざまなタイプの実験室タスクを実行または支援するためにロボットを使用する実践です。また、サンプルの加熱/冷却、混合、振盪、テストも可能です。実験室ロボットはさまざまな産業と科学で応用を見つけていますが、製薬会社が他のどの産業よりも多く使用しています。
| 創薬 |
| 臨床診断 |
| 微生物学ソリューション |
| ゲノミクスソリューション |
| プロテオミクスソリューション |
| 臨床検査室 |
| 研究・学術ラボ |
| 製薬・バイオテクノロジー企業 |
| 受託研究機関 |
| 液体ハンドリングロボット |
| サンプルハンドリング/プレートムーバー |
| 協働モバイルラボロボット |
| 完全統合トータルラボ自動化セル |
| 分析前サンプル調製 |
| 分析/アッセイ実行 |
| 分析後データ管理 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | インド |
| 中国 | |
| 日本 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| サウジアラビア | |
| バーレーン | |
| アラブ首長国連邦 | |
| エジプト | |
| その他の中東・アフリカ |
| アプリケーション別 | 創薬 | |
| 臨床診断 | ||
| 微生物学ソリューション | ||
| ゲノミクスソリューション | ||
| プロテオミクスソリューション | ||
| エンドユーザー別 | 臨床検査室 | |
| 研究・学術ラボ | ||
| 製薬・バイオテクノロジー企業 | ||
| 受託研究機関 | ||
| ロボットタイプ別 | 液体ハンドリングロボット | |
| サンプルハンドリング/プレートムーバー | ||
| 協働モバイルラボロボット | ||
| 完全統合トータルラボ自動化セル | ||
| ワークフロー段階別 | 分析前サンプル調製 | |
| 分析/アッセイ実行 | ||
| 分析後データ管理 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | インド | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| サウジアラビア | ||
| バーレーン | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| エジプト | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
実験室ロボティクス市場の現在の規模は？
実験室ロボティクス市場は2025年にUSD 25億に達し、2030年までにUSD 33.2億に成長すると予測されています。
どのアプリケーション分野が最も急速に拡大していますか？
ゲノミクスソリューションは、自動化次世代シーケンシングワークフローが精密医療プログラムで拡大するにつれて、期待される11.20%のCAGRで成長をリードしています。
受託研究機関が実験室ロボティクスに大きく投資している理由は？
CROは、アウトソースアッセイ需要を満たすために柔軟なクラウド制御ロボティクスプラットフォームを採用し、2030年まで9.80%のCAGRを推進しています。
最も高い成長率を示すロボットタイプは？
協働モバイルラボロボットは、既存のラボを改装し、モジュラーワークフローをサポートするため、13.50%のCAGRで上昇すると予測されています。
新しいISO-15189要件は市場支出にどのような影響を与えますか？
コンプライアンスは検証とインフラストラクチャコストを追加し、特に小規模ラボでの採用を一時的に遅らせますが、最終的には統合的で標準対応システムを持つベンダーを優遇します。
将来の市場拡大に最も貢献する地域は？
アジア太平洋地域は、政府のロボティクス助成金と製薬能力成長が広範囲な自動化取り込みを刺激するため、最速の8.30%のCAGRを記録します。
最終更新日:
