商用ロボティクス市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 23.5 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 59.85 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 20.56% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる商用ロボティクス市場分析
商用ロボティクス市場規模は2025年に235億米ドルと評価され、2030年までに598億5000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率20.6%で成長しています。堅調な需要は、ロボットが知覚・操作タスクをローカルで実行できるようにし、レイテンシを一桁ミリ秒に短縮する人工知能とエッジコンピューティングハードウェアの融合から生まれています。製造・物流分野では深刻な労働力不足が続いており、企業が10年末までに予測される850万人の米国雇用ギャップを埋めるため自動化予算を押し上げています。政府調達サイクルは防衛・セキュリティプラットフォームの受注をさらに促進し、大手電子商取引企業は配送時間短縮のため数十万台の移動式ロボットを展開しています。同時に、中国の国家支援による1380億米ドル資本計画は、アジア太平洋地域の自律システムに対する需要加速を裏付けています[1]International Federation of Robotics, "State-Backed Robotics Funding in China," ifr.org 。
主要レポートのポイント
- コンポーネント別では、ハードウェアが2024年売上の66.5%を占めて主導、ソフトウェアは2030年まで年平均成長率22.1%で成長する見通し。
- ロボットタイプ別では、ドローンが2024年売上の38.1%を占有、医療用ロボットが年平均成長率21.3%で2030年まで最も急成長するカテゴリ。
- アプリケーション別では、防衛・セキュリティが2024年売上の32.4%を占有、農業・林業は2030年まで年平均成長率20.7%での拡大が予測。
- モビリティ別では、移動式地上ロボットが2024年に57.8%のシェアを獲得、航空ロボットは2030年まで年平均成長率21.8%で前進。
- 地域別では、北米が2024年売上の36.5%を占有、アジア太平洋地域は中国の長期投資コミットメントに支えられ年平均成長率21.6%での成長が予測。
グローバル商用ロボティクス市場トレンドとインサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| AI、エッジコンピューティング、ロボティクスの技術的収束 | +4.2% | グローバル、北米と中国に集中 | 中期（2～4年） |
| 労働力不足の拡大と賃金インフレ | +3.8% | 北米とEU、APACに拡大 | 短期（2年以内） |
| 電子商取引拡大による倉庫ロボティクスの促進 | +3.1% | グローバル、北米と中国が主導 | 短期（2年以内） |
| 無人システムへの政府・防衛支出増加 | +2.9% | 北米、EU、APACの中核市場 | 中期（2～4年） |
| 超高齢化経済における介護サービスロボット導入 | +2.4% | 日本、韓国、ドイツおよび一部EU | 長期（4年以上） |
| 検査ロボットの規制迅速化 | +1.8% | 北米とEU、APACに波及 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
AI、エッジコンピューティング、ロボティクスの技術的収束
商用ロボティクス市場は、クラウドレイテンシを相殺し、瞬時のナビゲーション選択を可能にし、生成的タスクプランニングをサポートするオンデバイスAI推論の恩恵を受けています。Amazonは75万台を超える倉庫ロボットを運用し、視覚モデルとローカル処理を組み合わせることで25%の効率向上を実現しています。John Deereの第2世代自律スタックは、エッジAIがいかに作物列での センチメートルレベルのステアリングを可能にし、非構造化フィールドでのアップタイムを向上させるかを示しています。大規模動作モデルが成熟するにつれ、ロボットはルールベース動作から自己学習ルーチンに切り替わり、資本設備を機械的改修なしでアップグレード可能なデジタル資産に再構築しています。この転換はソフトウェア価値を高め、アルゴリズム改善が設置ベース機能を向上させるプラットフォーム経済に向けて商用ロボティクス市場を推進しています。
労働力不足の拡大と賃金インフレ
人口動態の変化が労働力プールを縮小させる中、製造業者は生産ラインの人員確保に苦労しています。2030年までに欠員が米国工場から200万人の労働者を除去する可能性があり、2021年以降、推定550億米ドルの資本が自動化に向け転用されています。ロボティクスは反復的で危険なタスクを軽減し、スループットを維持しながら定着率を改善します。ハードウェア価格が産業用ロボット1台あたり10,856米ドルまで下落し、中規模工場の投資回収期間は現在平均1～3年となっています。サブスクリプション資金調達モデルがさらに参入障壁を下げています。その結果、商用ロボティクス市場は代替脅威ではなく労働力拡張ツールとして位置付けられ、人材確保と生産性を同時に確保する企業の使命と一致しています。
電子商取引拡大による倉庫ロボティクス促進
迅速配送への期待が自動化されたフルフィルメントを不可欠にしています。Amazonの4億米ドルのノース・アンドーバー施設は、予測的ビン配置と自律移動ロボット群を組み合わせ、1時間あたり700ケースを荷下ろししています。DHLは既に20万台のスマートデバイスが稼働する物流ネットワークにBoston Dynamics製ユニット1,000台を追加する予定で、大規模商用化を強調しています。ピッカー作業負荷のバランスを取り、サイクル時間を短縮する知能への需要は売上保護と直接結び付き、ロボティクスを中核運用モデルに組み込んでいます。生成AIは現在、数分ごとに経路計画を再計算し、移動距離を短縮して収益性の高い当日出荷を可能にしています。
無人システムへの政府・防衛支出増加
米国防総省は2025年度予算でAIと自律性に252億米ドルを計上し、2019年以降支出を3倍にしています。レプリケーター・イニシアチブは2025年8月までに数千の低コスト無人資産を目標とし、デュアルユース派生製品でサプライヤー・エコシステムを活性化しています。中国の第14次5カ年計画でも類似の刺激が発生し、軍事・民事ロボティクス開発を数十年の視野で融合しています。防衛需要は高信頼性センサースイートに補助金を提供し、その後検査、採鉱、緊急対応アプリケーションで商業化され、より広範な商用ロボティクス市場全体の成長を強化しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ロボットシステムの高額初期費用 | -2.8% | グローバル、発展途上市場のSMEで深刻 | 短期（2年以内） |
| 接続ロボットのサイバーセキュリティ脆弱性 | -1.9% | グローバル、重要インフラセクターで致命的 | 中期（2～4年） |
| 希土類永久磁石のサプライチェーンリスク | -1.6% | グローバル、精密製造業者で深刻 | 長期（4年以上） |
| 熟練インテグレーターと技術者不足 | -1.4% | 主に北米とEU、グローバルに拡大 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ロボットシステムの高額初期費用
統合と研修を含めた総導入予算は依然として10万米ドルを上回り、中小企業の導入を遅らせています。Robot-as-a-Serviceコントラクトは設備、ソフトウェア、メンテナンスを月額料金にバンドルして資本曲線を平坦化しています。TennantのBrain Corpとの3,200万米ドル契約は既にサービス中の6,500台の自律清掃ユニットを支え、施設管理におけるサブスクリプションモデルを実証しています。モジュラー設計と標準化インターフェースはエンジニアリング時間削減を目指していますが、エコシステムツールは特にインテグレーターネットワークが薄い新興経済国で依然として初期段階にあります。
接続ロボットのサイバーセキュリティ脆弱性
運用技術ネットワークに接続されたロボットは攻撃表面を拡大します。ランダムフォレスト分類器を使用した研究では、ファームウェア悪用が主要な脅威経路として特定されており、設計・導入全体を通じてIEC 62443準拠を求めています。EUのNIS2指令は必須保護措置を引き上げ、ベンダーが強化アーキテクチャを認証するまで受注を遅らせる可能性があるコスト層を追加しています。TÜV Rheinlandはセキュリティ・バイ・デザインの統合を推奨していますが、多くのインストーラーは依然としてサイバー強化を導入後追加として扱っており、ダウンタイムと風評被害のリスクを冒しています。
セグメント分析
コンポーネント別：ハードウェア優勢がソフトウェア破壊に直面
ハードウェアは2024年売上の66.5%を生み出し、各ロボットプラットフォームの物理的バックボーンを形成するアクチュエーター、ドライブ、センサーペイロードの資本集約性を強調しています。しかしソフトウェアは22.1%の年平均成長率を記録し、知能定義価値への企業移行を反映しています。ABBのポートフォリオの80%以上が現在、リアルタイム経路計画、動的力制御、デジタルツインベースシミュレーションを可能にするAI機能をバンドルしています。サービスは残余収益に貢献しましたが、設置ベースの成熟につれて拡大しています。
ソフトウェアの伸びは戦略的転換を示しています。ハードウェアコンポーネントが汎用化するにつれ、アルゴリズムスタックが差別化を決定付けます。Amazonの触覚センサー搭載Vulcanロボットは、かつて人間のピッカーに限定されていた在庫管理単位の75%を移動させており、これは高度なグリッピングソフトウェアなしでは不可能な偉業です。その結果、ソフトウェアの商用ロボティクス市場規模は10年代後半までに機械的ビルド支出を上回ると予測され、サプライヤー力関係を再構築し、サブスクリプション収益化を可能にしています。
注記: すべての個別セグメントシェアはレポート購入時に入手可能
ロボットタイプ別：ドローンがリード、医療用ロボットが急伸
ドローンは2024年売上高の38.1%を占め、視界外飛行を許可するFAAパート108規則下で認可された検査、マッピング、ラストマイル配送サービスに支えられています[2]Federal Register, "Part 108: Rules for Beyond-Visual-Line-of-Sight UAV Operations," federalregister.gov 。医療プラットフォームは年平均成長率21.3%で最も急速な上昇を記録し、病院が低侵襲処置需要を満たすため追加のda Vinciシステムを設置しています。Intuitive Surgicalは15%のシステムベース拡大で2025年第1四半期に22億5000万米ドルの売上を記録しました。
カテゴリシフトは、ヘルスケアの精密性への欲求と人口動態主導の介護要件を強調しています。一方、フィールドロボットは農業・建設で牽引を示し、自律誘導車両は構造化された産業経路を支配しています。ポートフォリオの多様性は、商用ロボティクス市場が単一カテゴリー優勢ではなくマルチモーダルプラットフォーム成長に依存することを示しています。
アプリケーション別：防衛がリード、農業が加速
防衛・セキュリティプラットフォームは2024年売上の32.4%を確保し、複数年調達契約と即応性義務に支えられています。農業・林業は年平均成長率20.7%を記録し、センチメートル精度で5万エーカー以上を耕作する自律トラクターに推進されています。医療、倉庫、海洋アプリケーションが需要を補完し、各セクターが労働制約を相殺するため自律性を活用しています。
農業の加速は、投入コストと持続可能性目標を管理しながら240万人の労働不足を橋渡しする生産者のニーズを反映しています。視覚誘導機器は選択的散布で雑草を狙い、除草剤使用を80%削減し、環境コンプライアンスを改善できます。規制機関がフィールドロボット安全のフレームワークを最終化するにつれ、商用ロボティクス市場は畑作物と特産品生産全体での急速な規模拡大を予想しています。
注記: すべての個別セグメントシェアはレポート購入時に入手可能
モビリティ別：移動式地上ロボットが優勢
移動式地上ロボットは2024年に57.8%のシェアを保持し、既存のフロアレイアウトが自律ナビゲーションをサポートする工場、小売、空港物流で好まれています。しかし、航空ロボットはバッテリー密度上昇と規制閾値緩和により年平均成長率21.8%で前進しています。American Roboticsは視覚監視員を不要にするFAA免除を受け、飛行時間あたりの運用コストを大幅削減するマイルストーンです。
定置ロボットアームは高精度組立に不可欠であり続け、Nauticus RoboticsのAquanaut Mk2などの水中車両は、有人船舶に代わるオフショア検査で温室効果ガス排出を削減しています。この混合モビリティ景観は商用ロボティクス市場見通しを強化し、資本支出が多様な移動形態ファクターに分散されることを確実にしています。
地域分析
北米は2024年に36.5%の売上リーダーシップを維持し、広範な自律フリートを活用する防衛支出とハイパースケール電子商取引展開に牽引されています。資金提供研究プログラムとベンチャーキャピタルクラスターが商業化サイクルを加速し、パイロットから全工場規模設置への迅速な移行を可能にしています。シリコンバレーからの技術輸出がカナダとメキシコでのプラットフォーム標準化をさらに支援しています。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率21.6%で最も急な軌道を描いています。中国のほぼ1380億米ドル注入誓約は産業用ロボットサプライチェーンを支え、2020年から2023年間に国内サプライヤーシェアを30%から47%に押し上げています。日本と韓国の国家計画は総計10億米ドル以上をヒューマノイド・製造グレードロボットに配分し、官民パートナーシップを商業化に導入しています。東南アジア全体での急速な都市化と賃金上昇が、生産性向上を求める地元製造業者間での採用をさらに促進しています。
欧州は成熟しているが革新活発な市場であり続け、確立された自動車自動化と厳格な安全基準を組み合わせています。同地域のフィット・フォー・55排出計画は、エネルギーと廃棄物フットプリントを最適化するサービスロボットを優遇しています。中東・アフリカと南米は、インテグレーター不足と限定的資金調達により制約された初期段階にあります。それでも、港湾自動化プロジェクトと採鉱ロボットがゆっくりとパイロット受注を触媒し、より長期的需要を予兆しています。
競合情勢
商用ロボティクス市場は、従来の自動化ベンダー、AIネイティブスタートアップ、垂直統合テックコングロマリットがシェアを争う中で中程度の断片化を示しています。ABB、FANUC、KUKAはソフトウェア中心ビジネスモデルの中でマージン圧縮に直面し、ABBはフォーカス強化のため23億米ドルのスピンオフを追求しています[3]ABB, "Software Share in Robotics Portfolio Surpasses 80%," abb.com。FANUCの産業用ロボット出荷16%下落は、ローコードライバルが従来の量産セグメントに侵入していることを示しています。
テクノロジー大手は内部ユースケースを商業化基盤として活用しています。Amazonの倉庫フリートは製品開発サイクルを短縮する運用データを生成し、AlphabetのIntrinsicは元々Google X内でインキュベートされたヒューマノイド機能を再利用しています。自動車OEMは垂直移行を追求：HyundaiはBoston Dynamicsの11億米ドル買収を完了し、ロボティクスと電気自動車製造シナジーを組み合わせました。
新興専門企業はニッチ隣接分野に集中しています。ApptronikはJabilと協力してApolloヒューマノイドの量産を行い、器用なハンドリング要件を持つハイミックス製造セルをターゲットにしています。Nauticus Roboticsは海底自律性を適用してオフショア検査排出を削減し、グローバルエネルギー事業者とのパイロット契約を獲得しています。これらの戦略的ポケットは、統合圧力が高まる中でも差別化された価値提案の余地があることを強調しています。
商用ロボティクス産業リーダー
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安川電機株式会社
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ノースロップ・グラマン・コーポレーション
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KUKA AG
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iRobot Corporation
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オムロン・アデプト・テクノロジーズ社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月：DHLグループはBoston Dynamicsと覚書を締結し、既に7,500台のロボットと20万台のスマートデバイスが稼働するネットワーク上に追加で1,000台のロボットを展開。
- 2025年5月：Amazonは以前手作業で管理されていた在庫単位の75%を処理し、日20時間まで稼働する触覚センシング付きVulcan倉庫ロボットを導入。
- 2025年4月：ABBは23億米ドルのロボティクス部門を2026年第2四半期までに別個上場企業としてスピンオフする計画を発表。
- 2025年2月：ApptronikとJabilは、製造、小売、介護展開向けApolloヒューマノイドロボット生産規模拡大のための戦略的協力を発表。
グローバル商用ロボティクス市場レポート範囲
ロボティクスは商用アプリケーションで重要な役割を果たし、多くの中核業務がロボットによって管理されています。商用ロボティクス市場は過去10年間で需要急増を目撃しています。これは、計画・検索、確率的推論、位置特定、追跡、制御を含むロボティクスと人工知能の収束の高まりによるものです。
商用ロボティクス市場は、ロボットタイプ別（ドローン、フィールドロボット、医療用ロボット、自律誘導ロボティクス）、アプリケーション別（医療・ヘルスケア、防衛・セキュリティ、農業・林業、海洋）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、MEA）にセグメント分析されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）で提供されています。レポートはまた市場トレンドと新型コロナウイルス感染症の市場への影響評価もカバーしています。
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス |
| ドローン/UAV |
| フィールドロボット |
| 医療用ロボット |
| 自律誘導ロボット |
| その他タイプ |
| 医療・ヘルスケア |
| 防衛・セキュリティ |
| 農業・林業 |
| 海洋・オフショア |
| 倉庫・物流 |
| その他アプリケーション |
| 定置ロボット |
| 移動式地上ロボット |
| 航空ロボット |
| 海洋/水中ロボット |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
| コンポーネント別 | ハードウェア | ||
| ソフトウェア | |||
| サービス | |||
| ロボットタイプ別 | ドローン/UAV | ||
| フィールドロボット | |||
| 医療用ロボット | |||
| 自律誘導ロボット | |||
| その他タイプ | |||
| アプリケーション別 | 医療・ヘルスケア | ||
| 防衛・セキュリティ | |||
| 農業・林業 | |||
| 海洋・オフショア | |||
| 倉庫・物流 | |||
| その他アプリケーション | |||
| モビリティ別 | 定置ロボット | ||
| 移動式地上ロボット | |||
| 航空ロボット | |||
| 海洋/水中ロボット | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| エジプト | |||
| ナイジェリア | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
2030年までの商用ロボティクス市場の予測価値は？
市場は2030年までに598億5000万米ドルに達すると予測されています。
現在商用ロボティクス市場をリードしているアプリケーションは？
防衛・セキュリティプラットフォームがリードし、2024年売上の32.4%を占めています。
なぜアジア太平洋地域が最も急成長する地域と予想されるのか？
アジア太平洋地域は中国の長期1380億米ドル投資計画と製造自動化拡大の恩恵を受けています。
商用ロボティクス市場内でソフトウェア売上はどの程度急速に成長しているか？
ソフトウェアはAI機能が顧客価値の中核になるにつれ、ハードウェアを上回る年平均成長率22.1%で拡大しています。
商用ロボティクス市場で最大のモビリティセグメントは？
移動式地上ロボットが57.8%のシェアで優勢、広範な倉庫・工場採用に牽引されています。
中小企業向けに高額初期費用はどのように軽減されているか？
Robot-as-a-Serviceコントラクトとモジュラー標準化統合プラットフォームが初期資本支出と展開複雑性を削減しています。
最終更新日:
