ロボティックセンサー市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 0.73 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.10 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.66% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 南アメリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるロボティックセンサー市場分析
ロボティックセンサー市場規模は2025年に7億3,000万米ドルに達し、2030年には11億米ドルまで拡大し、年平均成長率8.66%で推移すると予測されています。成長は記録的な産業用ロボット導入、協働型・ヒューマノイドプラットフォームの急速な普及、知覚精度と応答時間を向上させるエッジAIモジュールの着実な導入に起因しています。力・トルクデバイスは精密組立ラインを支え、一方でビジョンシステムは深層学習モデルがクラウドからロボットアームに移行することで加速しています。半導体メーカーは現在、センシング、処理、安全ロジックを単一チップにバンドルし、工場により低い遅延と優れたサイバーフィジカル耐性を提供しています。自動車、電気自動車、ヘルスケア分野のエンドユーザーは、歩留まり、トレーサビリティ、人間と機械の協働を改善するためのマルチモーダルセンシングへの支出を強化しています。地域別では、アジア太平洋地域の密集した製造業基盤と政策インセンティブが規模の経済を支援し、一方で南アメリカの自動化キャッチアップが高成長の滑走路を提供しています。
主要レポート要点
- センサータイプ別では、力・トルク製品が2024年のロボティックセンサー市場シェアの28%を占め、一方でビジョンセンサーは2030年まで年平均成長率13.4%で成長する見込みです。
- ロボットタイプ別では、産業用ロボットが2024年のロボティックセンサー市場規模の55%のシェアを占め、一方でヒューマノイドロボットは2030年まで年平均成長率38.5%で急成長すると予測されています。
- エンドユーザー業界別では、自動車・EVが2024年のロボティックセンサー市場の24%を維持し、ヘルスケア・医療機器が2025-2030年にかけて年平均成長率14.9%で成長をリードしています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に売上シェアの35%を獲得し、南アメリカが年平均成長率10.6%で最も迅速な地域拡大軌道にあります。
- センシング技術別では、ひずみゲージソリューションが2024年のロボティックセンサー市場規模の34%を占め、光学CMOSプラットフォームが年平均成長率17.2%で上昇しています。
グローバルロボティックセンサー市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （〜）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 産業用ロボット設置数が記録的レベルに到達 | 1.8% | グローバル、アジア太平洋と欧州に集中 | 短期（2年以内） |
| センサー搭載AMRに対するEコマース物流需要 | 1.2% | 北アメリカ・EU、アジア太平洋に拡大 | 中期（2-4年） |
| 6軸力・トルクセンサーの急速な価格下落 | 0.9% | グローバル製造業ハブ | 短期（2年以内） |
| 人間・ロボット協働に対する規制インセンティブ | 0.7% | 主にEUと北アメリカ | 中期（2-4年） |
| ヒューマノイドロボット用エッジAIセンサーフュージョンモジュール | 0.5% | アジア太平洋中心、北アメリカに波及 | 長期（4年以上） |
| オープンソースROS2ハードウェアリファレンスデザイン | 0.3% | グローバル開発者コミュニティ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
産業用ロボット設置数が記録的レベルに到達
グローバル稼働ストックは2024年に400万台を超え、製造業者はエンコーダーを超えてビジョン、力、触覚モダリティに及ぶより豊富なセンシングスイートの採用を余儀なくされています。FANUCの500i-A CNC制御は2.7倍のCPUスループットを持ち、より高速なオンボードコンピューティングが複雑なセンサーストリームをリアルタイムで処理する方法を実証しています。協働セルは冗長安全センシングの需要を増幅し、一方でDeltaのD-Botコボットは統合を簡素化するペイロード固有のプラグアンドプレイセンサーパッケージを実証しています。高い設置数は高度な知覚の投資回収期間を短縮し、ロボティックセンサー市場全体にわたる受注を確定しています。[1]FANUC America, "FANUC's New Control Series with 5-axis Integrated Technology to Support Modern Machining," fanucamerica.com
センサー搭載AMRに対するEコマース物流需要
堅調なオンライン小売がグローバルモバイルロボット市場を2024年に45億米ドルに押し上げ、動的倉庫内での広角知覚、マッピング、梱包品質評価の需要を推進しています。SonairなどのSonarの低コスト3D超音波アレイは180×180度のカバレッジを提供しながらLiDARを最大80%下回り、中規模フルフィルメントセンターの資本ハードルを削減しています。AI強化ビジョンは現在、パレットラック、フォークリフト、スタッフ衣服を区別し、稼働率とスループットを向上させています。タッチ対応グリッパーはAMRが壊れやすいSKUを扱うことを可能にし、用途を拡大してセンサー数量を促進しています。
6軸力・トルクセンサーの急速な価格下落
MEMS製造における規模の経済と標準化されたCAN-OpenまたはEtherCATインターフェースにより、2023年以降、平均販売価格が2桁のパーセンテージで低下しています。ATI Industrial Automationの2025年の受注は、以前は精密力フィードバックから価格的に除外されていた食品加工と軽組立ラインでの採用拡大を強調しています。より低いエントリーコストは採用ファネルを広げ、ロボティックセンサー市場におけるこのカテゴリーのリーダーシップを確固たるものにしています。
人間・ロボット協働に対する規制インセンティブ
ISO/TS 15066と更新されたEU機械規則は、ロボットの動きと人間の近接の両方を監視する多層センシングを義務付けています。SiemensのTIA-PortalとURおよびJAKAロボットとの統合は、簡素化された機能安全検証へのベンダー適応を例示しています。認証費用は事前認定センサーの価値を高め、成熟した品質システムと自動車グレードの信頼性記録を持つサプライヤーにプレミアムマージンを付与しています。
制約影響分析
| 制約 | （〜）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 持続的なMEMSサプライチェーンボラティリティ | -0.8% | グローバル、アジア太平洋で深刻な影響 | 短期（2年以内） |
| 新興市場の中小企業に対する設備投資障壁 | -0.6% | 南アメリカ、アフリカ、アジアの一部 | 中期（2-4年） |
| スマートセンサーのサイバーセキュリティ認証コスト | -0.4% | 北アメリカ・EU、グローバルに拡大 | 中期（2-4年） |
| 先進触覚ICに対する輸出規制制限 | -0.3% | グローバル、米中貿易回廊に焦点 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
持続的なMEMSサプライチェーンボラティリティ
ガリウムとアンチモンの貿易制限と、アジアファウンドリーでの自然災害リスクがリードタイムを圧迫し、ダイレベルコストを押し上げています。Sourceabilityは2026年まで継続的なウエハスタートボトルネックを予測し、高ピン数センサーASICの入手可能性を圧迫しています。労働力不足が不確実性を加え、一部のOEMはデュアルソーシングやバックエンドパッケージングの再配置を促していますが、そのような動きは資本集約度と運用複雑さを高めます。[2] Kathryn Ackerman, "The Semiconductor Market Going into 2025: A Landscape of Opportunities and Challenges," Sourceability, sourceability.com
新興市場の中小企業に対する設備投資障壁
センサー価格は下落しているものの、ターンキーロボット統合は依然として前払い支出が重く残っています。為替相場変動が米ドル建てコンポーネントを押し上げ、現地貸手は自動化プロジェクトを評価するテンプレートを欠いており、信用を収縮させています。断片化されたインセンティブスキームは差額を相殺することはまれに、南アメリカ、アフリカ、東南アジアの低所得地域で多くの小工場を手作業プロセスに留め、短期需要を鈍化させています。
セグメント分析
センサータイプ別：ビジョンシステムがイノベーションを牽引
ビジョンセンサーは2025-2030年に年平均成長率13.4%を記録し、他のすべてのカテゴリーを上回ると予測されています。同時に、力・トルクデバイスは2024年にロボティックセンサー市場の28%シェアを維持しました。高速視覚検査とピックアンドプレイスタスクの大量採用は、推論遅延を30ms以下に圧縮するオンボードGPUとASICへの投資を正当化しています。カメラ価格が下落すると、中級OEMでも深度推定に取り組むためにデュアルセンサーステレオリグを採用しています。力センシングは、プレスフィット、バリ取り、電子コネクタ組立において不可欠であり続け、サブニュートン精度が歩留まりを保護します。Cognexの2023年売上高8億3,750万米ドルは、設備投資が回復した際の機械ビジョンハードウェアに対する循環的でありながら堅調な需要を示しています。
センサー小型化により、ビルダーは狭いロボット手首内に近接、温度、ビジョンモジュールを共存させることができ、ケーブル配線と電磁ノイズを削減しています。XELA RoboticsのuSkinなどの触覚アレイは0.1グラム力感度を持ち、グリッパーの器用さを深めますが、依然としてロボティックセンサー市場の「その他」バケットに位置しています。ステレオビジョン、IMU、力ベクトルの融合は不規則部品の組立中のコンプライアンス制御を強化し、ウェアラブルデバイスラインとカスタマイズされた整形外科で珍重される能力です。標準化されたM12コネクタとPower-over-Ethernetは設置を簡素化し、中小企業のアクセシビリティを拡大しています。予測期間中、モジュラー、AI対応ビジョンスイートを提供するサプライヤーは、このセグメントにおけるロボティックセンサー市場規模の増分の不釣り合いなシェアを獲得すると予想されます。[3]Cognex Corporation, "Annual Report 2023," cognex.com
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
ロボットタイプ別：ヒューマノイドが成長ドライバーとして出現
産業用ロボットは歴史的に需要を支え、2024年のロボティックセンサー市場規模の55%を占めています。溶接、塗装、電子組立における確固たる役割は安定した交換サイクルを保証しています。しかし、ヒューマノイドプラットフォームは2030年まで年平均成長率38.5%で成長をリードすると予測され、持続的なベンチャーキャピタル流入とコンポーネントコスト下落によって活性化されています。Tacta Systemsの資金調達は、安全性と器用さが人間パリティに達すれば、ヒューマノイドが物流、小売、高齢者ケアのギャップに対処できるという信頼を強調しています。
協働ロボットは柔軟なライン切り替えを必要とし、広範囲な保護を余裕できない中規模工場で勝利し続けています。エッジAIサブシステムは現在「ゼロプログラミング」ティーチモードを可能にし、スキル閾値を下げて対象ユーザーベースを拡大しています。業務用サービスロボットは病院と空港で急成長し、感染制御や乗客サービスタスクが信頼性のある知覚と穏やかな相互作用を要求しています。YaskawaのMOTOMAN NEXTファミリーは自己最適化動作計画を実証し、プラットフォームが状況認識を目指すにつれてユニットあたりセンサー数を倍増させるトレンドです。今後、ヒューマノイドでの加速採用がロボティックセンサー市場をさらに多様化し、サプライヤーに古典的な産業自動化を超えた強力な新ボリュームプールを提供します。
エンドユーザー業界別：ヘルスケアが採用を加速
自動車・EVメーカーは2024年にロボティックセンサー市場シェアの24%を占め、バッテリーパック組立、塗装検査、ライン終端品質チェックに力・トルクとビジョンシステムを活用しています。自動化における成熟度は大規模で反復的な受注を保証し、特にEVプラットフォームがセル接合と熱管理周りの新しい公差要件を導入するにつれてです。しかし、ヘルスケアと医療機器は予測年平均成長率14.9%で際立ち、手術、リハビリテーション、病院物流ロボットの台頭によって促進されています。低侵襲システムはデリケートな組織をナビゲートするためにサブミリニュートン力フィードバックとサブミリメートル3Dイメージングを要求し、それによってロボットあたりセンサー価値を高めています。
電子・半導体ファブは汚染なしでウエハスタックとマイクロLEDパネルを扱うためにクリーンルーム定格近接センサーと真空対応圧力センサーを採用しています。物流・倉庫業者は大視野スキャナーとソフトパッケージを操作できる触覚グリッパーを求めています。食品・飲料加工業者はFANUCのDR-3_i_B/6などのIP69K定格ステンレスロボットを選択し、衛生エンコーダーと耐食性ロードセルを統合しています。プラスチックから金属まで他の産業は、環境条件が変動する際に信号忠実度を維持する高温または耐振動センサーを要求します。総合的に、これらのアプリケーションニュアンスはロボティックセンサー業界に断片化されながらも機会豊富な状況を生み出しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
センシング技術別：光学システムが勢いを増加
ひずみゲージデバイスは2024年にロボティックセンサー市場規模の34%を維持し、静的・動的力測定における数十年の現職地位とコストリーダーシップから恩恵を受けています。しかし、光学CMOSアーキテクチャは年平均成長率17.2%を記録すると予想され、機械ビジョンアップグレードと深度センシング需要の高まりによって推進されています。InfineonとpmdtechnologiesのREAL3などのハイブリッドTime-of-Flightイメージャーは範囲とRGBデータを組み合わせ、消費者および軽工業ロボット同様にSLAMナビゲーションを強化しています。静電容量式アレイはコボット関節内で拡大し、機能安全規範を満たして物理的接触なしで人間のタッチを検出します。
磁気・ホール効果ICは、モーター内コミュテーションと絶対位置フィードバックを処理し、金属粉や流体が光学エミッターを脅かす場所で関連性を維持しています。圧電素子は振動と音響監視で繁栄し、予知保全システムにスピンドル健康のための粒状データを提供しています。Duke UniversityのWildFusionなどのマルチモーダル融合フレームワークは、地形横断と操作を向上させるための視覚、慣性、触覚ストリームの共処理の利点を実証しています。OEMがロボティックセンサー市場内でより簡素化された購入とより迅速な展開時間を追求するにつれ、個別部品よりもアプリケーション固有統合モジュールを供給するベンダーがアウトパフォームするはずです。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に35%の売上シェアでリードし、中国の産業高度化補助金、日本のSociety 5.0設計図、韓国のメモリチップ投資波によって支えられています。OMRONの8,761億円の純売上高は、センサー駆動自動化に対する堅調な地域需要を検証しています。MEMSファブへの近接性がリードタイムを圧縮し、地元のティア1自動車メーカーと電子巨人がベースライン需要を保証しています。しかし、チップ輸出規制に関する地政学的摩擦は、サプライチェーン再ルーティングと増分コストを強いる可能性があります。
欧州がそれに続き、ドイツのIndustry 4.0ロードマップと認証センシングシステムを向上させる厳格な安全法規に支えられています。SICKの2024年の23億700万ユーロの売上高は、特に自動車と物流ハブにおける健全な勢いを強調しています。FANUCのIberia拡張によって例示される南欧のコボット足跡拡大が市場幅を広げています。北欧企業は、IP定格で耐振動性センサーが優勢なオフショア風力と鉱業でエンベロープアプリケーションを推進しています。
北アメリカはイノベーション中心のまま、米国研究所がエッジ上のAI知覚を精緻化し、カナダ鉱山が自律運搬用の堅牢センサーを採用しています。メキシコのニアショアリングトレンドがBajio回廊に生産ラインを導き、費用効果的センシングの需要を引きます。南アメリカは、設置ベースが低いにも拘わらず、ブラジル自動車メーカー、アルゼンチン穀物処理業者、チリリチウム精製業者が労働力不足を相殺しESG監査を満たすために自動化するにつれ、年平均成長率10.6%で最も速いCAGR軌道にあります。地域開発銀行と多国籍企業がパイロットプロジェクトを共同資金調達し、ロボティックセンサー市場全体にわたって長期センサー需要を播種しています。
競争環境
状況は適度に断片化されており、上位5社のサプライヤーがニッチエキスパートの長いテールの中で目立つが支配的ではない影響力を持っています。Honeywellは101億米ドルの四半期売上基盤を活用してブラウンフィールド改修用にセンサーを制御ソフトウェアとバンドルしています。Infineonは25億米ドルでMarvellの自動車イーサネットラインを買収し、ヒューマノイド関節で高帯域幅、ノイズ免疫データパスを要求する潜在的波及効果を伴う車内ネットワーキングノウハウを追加しています。ベンダーはMEMSウエハから校正モジュールまでの垂直統合を追求し、供給リスクをヘッジしマージンを保護しています。
スタートアップは、ソフト触覚スキンやニューロモルフィックビジョンなどのホワイトスペース機会を追い、参入障壁を下げるオープンソースROS 2スタックによって可能になっています。接触豊富操作に関する特許申請が激化し、SonyのForce-senseインベンションが業界横断的関心を例示しています。コンポーネント不足により一部の現職企業がファウンドリー容量に共同投資を促し、他企業は産出を確保するために複数年シリコン契約に署名しています。パートナーシップが繁栄：DanfossとHoneywellがHVACとコンプレッサー分析用に振動、温度、圧力入力をブレンドする予知保全パッケージで協働しています。全体的に、差別化はロボット製作者の開発サイクルを簡素化するAI対応、安全認証、アプリケーション固有センシングモジュールに向かって傾いています。
ロボティックセンサー業界リーダー
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Honeywell International Inc.
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Infineon Technologies AG
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Sensata Technologies Holding plc
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ATI Industrial Automation (Novanta Inc.)
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Baumer Holding AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Tacta Systemsは、複雑な操作タスクの「器用な知能」開発を加速することを目指した1,100万米ドルのシードラウンドと6,400万米ドルのシリーズAラウンドを含む、人間のような触覚能力と空間認識を持つロボット開発のための7,500万米ドルの資金調達を発表しました。
- 2025年5月：Infineon Technologiesは、FY2025第2四半期売上高35億9,100万ユーロ、セグメント結果マージン16.7%を報告し、23億ユーロの投資計画とともに同会計年度の調整後フリーキャッシュフロー16億ユーロの予測を発表しました。
- 2025年4月：Infineon Technologiesは、ソフトウェア定義車両における能力を向上させ、ヒューマノイドロボットを含むIoTアプリケーションに潜在的に利益をもたらすMarvell TechnologyのAutomotive Ethernet事業を25億米ドルで買収すると発表しました。
- 2025年1月：NTT DATA、NTTコムウェア、伊藤忠テクノソリューションズ、三菱ケミカルグループがIOWN全光ネットワークとAI技術を活用し、リアルタイム亀裂検出と振動分析のためのリモート検査用スマートロボットを使用した検証実験を実施しました。
グローバルロボティックセンサー市場レポート範囲
ロボティックセンサーは、ロボットと自動化システムで使用するために設計された技術センサーであり、ロボットとその周囲環境の状態を測定します。これらはロボットに重要な情報を提供し、環境と効果的に相互作用することを可能にします。
ロボティックセンサー市場は、タイプ別（力・トルクセンサー、温度センサー、圧力センサー、位置センサー、近接センサー、ビジョンセンサー、その他タイプのセンサー）、エンドユーザー別（製造業、自動車、プロセス・パッケージング、物流、その他エンドユーザー）、地域別（北アメリカ、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にセグメント化されています。レポートは上記のすべてのセグメントに対して価値ベース（米ドル）での市場規模を提供します。
| 力・トルクセンサー |
| ビジョンセンサー |
| 近接センサー |
| 位置/エンコーダー |
| 温度センサー |
| 圧力センサー |
| その他（触覚、LiDAR、超音波） |
| 産業用ロボット |
| 協働ロボット（コボット） |
| サービスロボット - 業務用 |
| サービスロボット - 家庭用 |
| ヒューマノイドロボット |
| 自動車・EV |
| 電子・半導体 |
| 物流・倉庫 |
| 食品・飲料 |
| ヘルスケア・医療機器 |
| その他業界（金属、プラスチック等） |
| ひずみゲージ |
| 静電容量式 |
| 光学式（CMOS、LiDAR） |
| 磁気・ホール効果 |
| 圧電 |
| 北アメリカ | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他アフリカ | |
| 南アメリカ | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南アメリカ |
| センサータイプ別 | 力・トルクセンサー | |
| ビジョンセンサー | ||
| 近接センサー | ||
| 位置/エンコーダー | ||
| 温度センサー | ||
| 圧力センサー | ||
| その他（触覚、LiDAR、超音波） | ||
| ロボットタイプ別 | 産業用ロボット | |
| 協働ロボット（コボット） | ||
| サービスロボット - 業務用 | ||
| サービスロボット - 家庭用 | ||
| ヒューマノイドロボット | ||
| エンドユーザー業界別 | 自動車・EV | |
| 電子・半導体 | ||
| 物流・倉庫 | ||
| 食品・飲料 | ||
| ヘルスケア・医療機器 | ||
| その他業界（金属、プラスチック等） | ||
| センシング技術別 | ひずみゲージ | |
| 静電容量式 | ||
| 光学式（CMOS、LiDAR） | ||
| 磁気・ホール効果 | ||
| 圧電 | ||
| 地域別 | 北アメリカ | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南アメリカ | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南アメリカ | ||
レポートで回答される主要質問
ロボティックセンサー市場の現在の規模は？
ロボティックセンサー市場は2025年に7億3,000万米ドルに達し、年平均成長率8.66%で2030年には11億米ドルに達すると予測されています。
どのセンサータイプが市場をリードしているか？
力・トルクセンサーが2024年に28%のシェアを占め、ロボティックセンサー市場内で最大カテゴリーとなっています
どのロボットカテゴリーが最も速く成長するか？
ヒューマノイドロボットは2030年まで年平均成長率38.5%を記録し、産業用、協働、サービスロボットを上回ると予想されています。
なぜ光学CMOSセンサーが牽引力を得ているのか？
光学CMOSプラットフォームは品質管理とナビゲーションに必要な高解像度ビジョンと深度センシングをサポートし、予測年平均成長率17.2%につながっています。
どの地域が最高成長率を示しているか？
南アメリカは加速する工業化と外国自動化投資により2025年から2030年にかけて年平均成長率10.6%に設定されています。
安全規制はセンサー需要にどう影響するか？
ISO/TS 15066などの基準は冗長知覚と近接センシングを要求し、OEMが認証済みマルチモーダルセンサーモジュールを新ロボットモデルに統合することを奨励しています。
最終更新日:
