日本電力市場規模とシェア

日本電力市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによる日本電力市場分析

2026年の日本電力市場規模は397.34ギガワットと推定され、2025年の393.33ギガワットから成長し、2031年には417.99ギガワットに達するとの予測が示されており、2026年〜2031年にかけて年平均成長率1.02%で成長します。

表面上の安定した成長の裏に構造的変化が潜んでいます。政策は現在、総額100兆円規模のグリーントランスフォーメーション（GX）予算を再生可能エネルギーの整備、原子炉の再稼働、および歴史的に分断されてきた50Hz／60Hzの電力網を一つの商業的競争の場へと統合する高電圧直流（HVDC）連系線へと振り向けています。太陽光発電（PV）コストの低下、洋上風力オークションの進展、系統規模の蓄電池導入の加速が、既存の液化天然ガス（LNG）発電所に対する競争圧力を高める一方、水素およびアンモニア混焼パイロットプロジェクトが燃料価格リスクのヘッジを開始しています。Energy Storage News。同時に、日本の内閣は2040年までに再生可能エネルギー比率40〜50%、原子力20%への貢献を目標に掲げ、エネルギー集約型の半導体および人工知能（AI）クラスターへの電力安定供給を確保しようとしています。コーポレート電力購入契約（PPA）、スマートメーターデータ分析、デマンドレスポンスプログラムが、人口減少にもかかわらず消費ピークが続く都市圏における系統柔軟性の収益化を通じて、これらの変化を増幅させています。

主要レポートのポイント

  • 電源別では、再生可能エネルギーが2031年にかけて年平均成長率3.72%で最も高い成長を記録し、火力発電は2025年に日本電力市場シェアの51.80%を維持しました。
  • エンドユーザー別では、電力会社セグメントが2025年の設備容量の73.30%を占めましたが、住宅向け導入が屋根設置型太陽光の普及を背景に年平均成長率3.65%で最も急速に拡大しました。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

電源別：再生可能エネルギーが火力を上回る成長、一方で原子力が回復

日本電力市場規模における再生可能エネルギーの割合は2025年に40.05%まで上昇し、太陽光および洋上風力の急速な拡大を背景に2031年にかけて年平均成長率3.72%で推移しています。太陽光単独で累積容量91GWに達し、低モジュール価格とマーチャントPPAの普及が後押しとなっています。洋上風力の既設容量はわずか0.3GWですが、2030年までに10GW、2040年までに45GWの政府目標が設定されており、資源別で最大の絶対的成長を遂げる舞台が整っています。地熱およびバイオマスは許認可制限と輸入燃料コストにより引き続きニッチな位置づけにとどまっています。

火力発電は2025年に日本の電力市場シェアの51.80%を維持しましたが、炭素価格の上昇とアンモニア混焼義務化が長期的な経済性を圧迫しています。JERAは4.1GWの碧南石炭火力発電所でアンモニア20%混焼パイロットを実施しており、政府政策は2030年までの全設備への適用を目指し、年間300万トンの輸入が必要となります。2024年の原子炉再稼働では826MWが追加され、地域同意が改善されれば発電量20%目標に向けて増加が見込まれます。水力発電は新規ダム用地が環境規制に直面するため、約50GWで横ばいが続いています。こうしたシェアの移行は、日本電力市場においていかに投資がゼロカーボン設備へと傾いているかを示しています。

日本電力市場：電源別市場シェア、2025年

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に閲覧可能

エンドユーザー別：小売自由化の中で住宅用屋根設置型太陽光が成長を牽引

電力会社は2025年の定格設備容量の73.30%を占めていましたが、競争小売業者が顧客を獲得し、分散型エネルギーリソースが拡大する中でその優位性は低下しています。住宅セグメントは年平均成長率3.65%を記録しており、ユーザー別で最も高い成長率を示しています。これは、時間帯別料金を活用する10kWhの蓄電池と組み合わせた屋根置き太陽光によって促進されています。スマートメーターの普及率99%がリアルタイムの価格シグナルを可能にし、電力会社は蓄電池を仮想発電所（VPP）に登録した家庭に対して年間約2万円を支払っています。

鉄鋼・自動車輸出業者などの商業・産業向けバイヤーは、カーボン国境調整コストのヘッジのため2024年に2.1GWのコーポレートPPAを締結しました。製造業の海外移転により国内産業負荷が2%減少しましたが、データセンターの成長が損失を相殺し、人工知能処理負荷向けに500MWの再生可能エネルギーを契約しています。エンドユーザーのプロファイルが多様化する中、資産オーナーおよび小売業者は、進化する日本電力市場においてマージンを維持するため、料金体系、蓄電サービス、グリーン供給ポートフォリオを適応させる必要があります。

日本電力市場：エンドユーザー別市場シェア、2025年

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に閲覧可能

地域分析

北海道と東北は陸上・洋上風力ポテンシャルの約35%を有していますが、2028年に900MWの高電圧直流（HVDC）連系線が稼働するまで系統連系の待ち行列が最も長い状況が続く見込みです。中部回廊を含む本州中央部はLNG焚きベースロードへの依存が高く、世界のガス市場が逼迫した際に最大の燃料価格リスクを抱えています。九州は国内最高の太陽光発電普及率を誇り、2024年にはピーク需要の20%を超えたことで、蓄電池による支援がなければ昼間出力を制御せざるを得ない状況となっています。

関西地域はKansai Electricの7基の原子炉による低コストのベースロード電力から不均衡な恩恵を受けており、競合小売業者を価格で下回り、近隣電力網から顧客を獲得しています。四国と中国地方は電力の純輸入地域であり、需要急増を平準化するために地域間潮流に依存しています。長崎・鹿児島などの南部沿岸県は、それぞれ浮体式風力とアイランド型マイクログリッドを試験導入しており、地域固有の脱炭素化パスを示しています。こうした電力資源、系統容量、燃料依存度における地域格差が、日本電力市場内での投資フローを形成しています。

規制環境

日本の電力セクターは経済産業省(METI)を通じて規制されており、電力・ガス取引監視等委員会(EGC)が電力システム改革の枠組みの下で市場取引と競争を監視している。主要な政策の軸は2025年2月18日に閣議決定された第7次エネルギー基本計画であり、S+3E原則(安全性に加えたエネルギー安全保障、経済効率性、環境)のもとで2040年に向けた方向性を示し、電力政策とGX産業政策との連携をより強固にしている。

この枠組みの中で、政策は再生可能エネルギーを中核電源として優先しており、ペロブスカイト太陽電池や排他的経済水域(EEZ)における浮体式洋上風力といった明確な技術的道筋を含む一方、火力の脱炭素化選択肢(水素、アンモニア、CCUS)の推進や、強化された安全監視の下での原子力運転の実現も進めている。規制の方向性はまた、系統整備と強靭性を公正な小売競争と並ぶ国家的優先事項として位置づけており、これは変動性の高い再生可能エネルギーの統合や、DXおよびGXの取り組みに関連する電力需要増加への対応の必要性を反映している。

競争環境

日本の電力セクターは中程度の集中度を示しており、上位5社の電力会社が設備容量の約65%を占める一方、自由化により700社以上の小売ライセンス保有者が商業・家庭顧客を巡って競争しています。TEPCO and Chubu Electricの火力資産から形成されたJERAはLNG容量において主導的地位を占め、水素対応タービンおよび1GWの浮体式風力パイプラインを通じて脱炭素化リーダーシップを確立しようとしています。

地域の既存事業者は、スマートホーム、EV充電、カーボンオフセットのアドオンを備えた統合サービスパッケージとして発電・送配電・小売を束ね始めています。Toshiba Energy Systems & Solutionsなどの技術サプライヤーは、売却期限を前にタービン、蓄電池、パワーエレクトロニクスの販売を効率化するために親会社構造への再統合を進めています。海外参入者はニッチな柔軟性分野に注力しており、Enel Xは1GWのデマンドレスポンス容量を集約し、ØrstedはMarubeniと洋上風力EPC（設計・調達・建設）サービスで提携しています。

三菱商事、住友商事、伊藤忠商事などの商社は、プロジェクトファイナンス力と海外風力専門知識を活用して資産オーナーシップへと移行しています。Hitachi EnergyおよびMitsubishi Electricなどの機器メーカーは、周波数連系プロジェクト向けのHVDCコンバーターおよびGIS開閉装置において競争を激化させています。小売セグメントにおける価格競争の激化により、既存事業者はコモディティ販売ではなく系統近代化への設備投資を通じた規制報酬の確保を目指しています。

日本電力産業のリーダー企業

  1. Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO)

  2. Kansai Electric Power Company

  3. Chubu Electric Power

  4. JERA Co., Inc.

  5. Electric Power Development Co. (J-POWER)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
日本電力市場の集中度

市場機会と将来展望

系統整備とシステムの柔軟性は依然として最も明確な空白領域であり、経済産業省(METI)が支援する電力システム改革と資金調達手段は大規模インフラへの注力を強めている。2026年3月、内閣は大規模送電・発電インフラを促進するための電気事業法改正案を承認し、2026年度の財政投融資計画では540億円(発電に240億円、系統整備に300億円)が計上された。開発事業者や電力会社にとって、この政策主導の資金チャネルは地域間送電容量、混雑緩和、そして太陽光・風力の普及が進む中で柔軟性(容量および補助サービス)を収益化するために必要な市場設計を支えるものとなる。

再生可能エネルギーの導入拡大は、従来のFIT依存を超えた調達・契約の道筋も広げており、企業の購入者や小売事業者が追跡可能なグリーン電力供給を必要とする中で、長期PPAやオークション連動型開発の余地を生み出している。洋上風力の経済性と実行規律は新規プロジェクトにおける重要な制約要因となっており、BPが2026年7月、山形県遊佐町沖の450MW洋上風力プロジェクトから採算性への懸念を理由に撤退を決定したことがその象徴となっている。この転換は、信頼性のある入札構造、港湾・船舶の準備状況、系統接続の確実性への重要性を高める一方で、METIの技術ロードマップ(ペロブスカイト太陽電池、EEZ洋上風力、SMR/HTGRなどの次世代原子力)は、今後のプロジェクトパイプラインと国内サプライチェーン投資がどこに向かうかを示している。

最近の業界動向

  • 2026年7月:JERAは、LNG、上流事業、低炭素燃料、海運のポートフォリオを統合プラットフォームの下で管理するJERA Global Energy Solutionsの設立を発表した。この発表は燃料調達と物流の統合を強化し、ポートフォリオ最適化を通じた火力発電の脱炭素化への道筋を支えるものである。
  • 2026年6月:東京電力ホールディングス(TEPCO)は大和ハウス工業と系統規模の蓄電池施設を開発する業務提携契約を締結し、2035年までに出力1GW、容量4GWhを目標としている。この提携はシステムの調整力確保と再生可能エネルギーの統合を支援し、ユーティリティ規模の蓄電開発事業者やEPCパートナーにとっての対象パイプラインを拡大するものである。
  • 2025年6月:Daigas Energyは北川鉄工所において549.5kWのオンサイトPPAを開始し、20年間にわたり100%の再生可能電力を供給し、年間約265トンのCO2排出量を削減する。このプロジェクトは、長期オンサイトPPAが工業負荷の脱炭素化とユーティリティ調達を超えた再生可能エネルギー需要の拡大にどのように活用されているかを示している。

日本電力産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 太陽光発電モジュールおよび設置コストの低下
    • 4.2.2 洋上風力オークションパイプラインの拡大
    • 4.2.3 GX政策下における原子炉の再稼働
    • 4.2.4 系統規模の蓄電池コストの低下
    • 4.2.5 重工業からのコーポレートPPA需要
    • 4.2.6 スマートメーター普及とデマンドレスポンスの上昇余地
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 LNG価格の変動と輸入依存
    • 4.3.2 陸上ユーティリティ太陽光向け用地の不足
    • 4.3.3 老朽化した送電資産と許認可の遅延
    • 4.3.4 新規高電圧送電線への地域住民の反対
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制の概観
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 売り手の交渉力
    • 4.7.3 買い手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上のライバル関係
  • 4.8 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測

  • 5.1 電源別
    • 5.1.1 火力（石炭、天然ガス、石油・ディーゼル）
    • 5.1.2 原子力
    • 5.1.3 再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス・廃棄物、潮力）
  • 5.2 エンドユーザー別
    • 5.2.1 電力会社
    • 5.2.2 商業・産業
    • 5.2.3 住宅
  • 5.3 送配電電圧レベル別（定性分析のみ）
    • 5.3.1 高電圧送電（230kV超）
    • 5.3.2 準送電（69〜161kV）
    • 5.3.3 中電圧配電（13.2〜34.5kV）
    • 5.3.4 低電圧配電（1kV以下）

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、PPA）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（利用可能な範囲）、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO)
    • 6.4.2 Kansai Electric Power Company
    • 6.4.3 Chubu Electric Power
    • 6.4.4 Hokkaido Electric Power
    • 6.4.5 Tohoku Electric Power
    • 6.4.6 Hokuriku Electric Power
    • 6.4.7 Chugoku Electric Power
    • 6.4.8 Shikoku Electric Power
    • 6.4.9 Kyushu Electric Power
    • 6.4.10 Okinawa Electric Power
    • 6.4.11 JERA Co., Inc.
    • 6.4.12 Electric Power Development Co. (J-POWER)
    • 6.4.13 Japan Renewable Energy Corporation
    • 6.4.14 Hitachi Energy
    • 6.4.15 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.16 Toshiba Energy Systems & Solutions
    • 6.4.17 Sumitomo Corporation (Renewables)
    • 6.4.18 Marubeni Corporation (Power)
    • 6.4.19 Mitsubishi Heavy Industries (Energy)
    • 6.4.20 Orsted Japan K.K.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価
  • 7.2 日本の洋上風力発電セクターの進展
  • 7.3 系統のデジタル化と高度アナリティクス
  • 7.4 火力発電所における水素・アンモニア混焼

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と範囲

本市場は、日本全国の電力会社および最終需要者に電力を供給する系統接続発電所を対象として、日本の総設置発電容量(ギガワット単位)として規模を算定している。

対象外の範囲:継続的に公共系統に電力を供給しないオフグリッド自家発電設備や自家消費資産は、経年的に追跡可能な形で容量が報告されていない場合、対象外とする。

セグメンテーション概要

  • 電源別
    • 火力（石炭、天然ガス、石油・ディーゼル）
    • 原子力
    • 再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス・廃棄物、潮力）
  • エンドユーザー別
    • 電力会社
    • 商業・産業
    • 住宅
  • 送配電電圧レベル別（定性分析のみ）
    • 高電圧送電（230kV超）
    • 準送電（69〜161kV）
    • 中電圧配電（13.2〜34.5kV）
    • 低電圧配電（1kV以下）

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクワークは日本の設置容量基盤を把握することから始まり、その後、公表されている増設、廃止、政策目標との照合を行いながら、時間の経過に伴う変化を追跡した。技術別容量の基準として公式統計およびシステムレベルの発表資料を用い、容量数値を発電量や収益に基づく記述と混同しないよう留意した。

利用した情報源には、資源エネルギー庁(METI)統計、OCCTOによる需給・系統計画に関する公表資料、日本電力取引所(JEPX)の市場監視資料、IEAおよびIRENAの国別エネルギープロファイルなどの公開データセットおよび報告書が含まれ、続いて企業開示資料、投資家向け説明資料、電力会社の情報開示、信頼できる報道機関の記事を参照した。特定のデータポイントの確認が必要な場合には、企業財務、対象を絞ったニュース検索、特許または輸出入の確認のために、限定的に有料サブスクリプションを利用した。これらの例は網羅的ではなく、入力情報を収集、検証、明確化するために他の多くの公開文書も参照した。

一次インタビューおよび調査

現地調査は、容量整備計画、廃止時期、技術別利用率の想定について業界関係者と相互確認を行うことに重点を置き、公開表には表れないギャップを埋めることを目的とした。発電事業者、系統・システム計画担当者、電力小売事業者、EPCおよびO&M関係者、大規模電力購買者など幅広い関係者と対話し、主要需要地域と国全体の広がりの両方でバランスの取れた見解を得るよう努めた。

一次調査回答者の分布

企業タイプ回答者の役職
トップティア:38% CXO:13%
ミドルティア:43% 機能/部門リーダー:40%
小規模プレイヤー:19% マネージャー:47%

市場規模算定と予測

規模算定は、全国的に報告されている容量系列を用いた技術別設置容量のトップダウン再構築から始まり、プロジェクトパイプラインや電力会社の計画で追跡可能な稼働開始・廃止スケジュールを調整することで進める。技術別の合計値を確定した後、発電所増設のサンプル、標準的なユニット規模、公表されているプロジェクトスケジュールから構築した選択的なボトムアップ視点と照合し、両者の見解が一致しない場合には合計値を調整する。

日本にとって重要な入力要素には、計画されている火力の廃止、原子力再稼働の時期、再生可能エネルギーの系統接続および出力抑制の制約、長期エネルギーミックス目標などの政策シグナル、そして稼働開始後に変化しうる系統強化の優先順位が含まれる。予測にあたっては、特に再稼働と廃止の時期といった最も不確実性の高い変数を中心にシナリオ分析を行い、その後、残りの系列を平滑化することで年ごとの変動が偶発的ではなく説明可能なものとなるようにしている。小規模プロジェクトについてボトムアップ情報が不足している場合は、インタビューで検証された技術別平均ユニット規模と稼働開始の遅れを適用してギャップを補完する。

データ検証と更新サイクル

算定結果は、公表されているプロジェクトリスト、政策の節目、系統運用者の計画発表資料などの独立したシグナルと比較して、含意される容量の増設・廃止を検証し、再確認が必要な異常な段差の変化を確認する。差異はアナリストによるチェックポイントで検討され、主要な要因が合理的な範囲を外れる場合には、時期、技術分類、定義のいずれが変化の原因であったかを確認するために情報源へのフォローアップが行われる。

レポートは年次で更新され、大規模な発電所の閉鎖、大規模な再生可能エネルギーオークション、原子力政策や再稼働決定など重要な事象が発生した場合には中間更新が行われる。提供前には最終レビューが完了し、クライアントは最新の公開情報に整合した最新版の見解を受け取ることができる。

Mordor Intelligenceの日本電力市場規模と他の公表推計との比較

日本の電力セクターについて公表されている市場規模は大きく異なる場合があるが、これは著者が必ずしも同じ対象を算定しているわけではなく、容量、発電量、収益が明確な区別なく混同されることがあるためである。一方の推計が発電所のみを対象とし、他方が系統網を加えたり自家消費資産を含めたりする場合にも差異が生じる。

この差異は主に、選択される単位(GWかUSDか)、自家消費・オフグリッド資産の扱い、そして原子力容量を定格出力で数えるか再稼働状況に応じて調整するかによって生じる。また、通貨換算の時期や、モデル内での旧容量の除去方法によっても、同一の暦年における報告規模が変動しうる。

ベンチマーク比較

出典市場規模研究方法のギャップ
Mordor Intelligence USD 393.33 B (2025)
業界団体A USD 365.00 B (2025)系統接続された電力会社所有容量に重点を置くことが多く、小規模IPP容量を除外したり、明確な再稼働承認が確認されるまで原子力の定格出力を保守的に扱う場合があり、これにより算定されるGW相当量が減少する。
グローバルコンサルティングB USD 420.00 B (2026)組込型または自家消費容量を加えることでより広範な電力システムの見方を取り入れ、再生可能エネルギーのより速い増設を前提とした将来的な稼働開始想定を用いることがあり、これにより公表されている確定スケジュールと比較して近未来の合計値が過大となる可能性がある。

この表は、差異の大部分が容量を厳密に設置済みかつ系統接続された発電量として数えるかどうか、そして再稼働および廃止のタイミングをどのように扱うかによって生じることを示しており、これはMordor Intelligenceが用いる設置容量の見方に適用されている選択である。

レポートで回答される主要な質問

日本の電力市場は現在どの程度の規模ですか？

設備容量は2026年に397.34GWに達し、2031年までに417.99GWに拡大する見込みです。

2024年以降、日本で新規容量が追加される主な要因は何ですか？

洋上風力オークション、太陽光モジュールコストの低下、系統規模の蓄電池が、2024年以降の成長の大部分を支えています。

再生可能エネルギーは火力発電に対してどのくらいの速さでシェアを拡大していますか？

再生可能エネルギーは2031年にかけて年平均成長率3.72%で成長している一方、炭素価格圧力のもとで火力のシェアは2025年の51.80%から縮小しています。

コーポレートPPAが日本において重要視される理由は何ですか？

鉄鋼、自動車、半導体の輸出業者は、カーボン国境関税のヘッジと長期電力価格の固定化のため、2024年に2.1GWのPPAに署名しました。

新たな洋上風力を支えるためにどのような送電増強が計画されていますか？

2028年に完成予定の北海道・本州間2億ドル規模900MWのHVDC連系線により、系統混雑が緩和され、待機中の4GW分の風力プロジェクトが開放されます。

2024年以降の蓄電池経済性はどのような見通しですか？

ユーティリティ規模のリチウムイオンシステムが1kWh当たり150ドルとなり、4時間蓄電池が経済的に成立し、容量市場の支払いにより事業内部収益率（IRR）がさらに強化されています。

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