IoTインフラセキュリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

グローバルIoTインフラセキュリティ市場のトレンドとインサイト

大規模なIoT普及による攻撃対象領域の拡大

接続デバイスの成長規模は、IoTインフラセキュリティ市場全体でサイバー防御の経済性を変えつつあります。Vectra AIは2025年1月から10月の間に136億件のIoT攻撃を報告し、接続デバイスの50%以上が重大なファームウェア脆弱性を抱えた状態で出荷されていることも指摘しています。^{[1]Vectra AI、「2026年のIoTセキュリティ：脅威、リスク、ベストプラクティス」、Vectra AI、vectra.ai}デバイス数の増加とデフォルトセキュリティの脆弱性が組み合わさることで、手動によるパッチ適用と手動による在庫管理プロセスは、大規模なアンマネージドまたは軽度にマネージドされたデバイスを抱える企業環境においてますます機能しなくなっています。その結果、自動化されたアセット検出、デバイスアイデンティティ制御、ネットワークセグメンテーション、ゼロトラスト強制に対する需要が高まっています。Palo Alto Networksも過去1年間で露出デバイスが332%増加したことを強調し、サイバーインシデントの70%が保護されていないIoTエントリーポイントを通じてIT環境から発生したと述べており、これがIoTインフラセキュリティ市場において最も強力な成長エンジンであり続ける理由を説明しています。^{[2]Palo Alto Networks、「Precision AI Pro、統合デバイスセキュリティ搭載」、Palo Alto Networks、paloaltonetworks.com}

OTとITネットワークの融合によるセキュリティニーズの高まり

OTとITネットワークの融合は、IoTインフラセキュリティ市場においてリスクを高めています。企業側で発生したインシデントが、工場、公益事業、インフラ運用に直接波及する可能性があるためです。SANSの調査では、ICSおよびOTへの初期攻撃の58%がITへの侵害として始まったことが判明しており、企業環境と運用環境がいかに深く連携しているかを示しています。^{[3]SANSリサーチプログラム、「2025年ICS/OTサイバーセキュリティ予算：支出トレンド、課題、および将来展望」、SANSリサーチプログラム、info.opswat.com}共有された認証情報、接続された通信経路、集中管理ツールは効率性を向上させますが、フィッシングや脆弱なリモートアクセスなど、重要な生産システムを侵害する可能性のある共通のエントリーポイントも生み出します。これにより、OTとITのチームが成果に対して共同責任を負うことが求められ、その変化が孤立したツールから、より広範な可視性とポリシー制御を持つ統合プラットフォームへの移行を後押ししています。より多くのオペレーターが融合環境を構築するにつれ、IoTインフラセキュリティ市場では、検出、モニタリング、セグメンテーション、コンプライアンスレポート、マネージドレスポンスを単一の購買決定にまとめた大規模な企業向け取引が増加しています。

米国IoTサイバーセキュリティ改善法などの規制上の義務

規制は、セキュリティ要件を期限付きの調達義務に変えるため、IoTインフラセキュリティ市場における持続的な需要基盤となっています。米国国立標準技術研究所（NIST）は2025年9月にNIST IR 8259r1の第2次公開草案を発表し、製品のライフサイクル全体（使用終了管理やサプライチェーンの透明性を含む）へのカバレッジを拡大しました。^{[4]米国国立標準技術研究所、「IoT製品メーカーのための基礎的サイバーセキュリティ活動」、NIST、nvlpubs.nist.gov}2025年6月に署名された大統領令14306は、消費者向けIoT製品の連邦政府ベンダーに対し、2027年1月までに米国サイバートラストマークの取得を義務付けており、政府関連需要に対応するメーカーおよびサプライヤー全体に圧力を拡大しています。^{[5]連邦官報局、「大統領令14306、国家のサイバーセキュリティ強化に向けた特定の取り組みの継続」、連邦官報、federalregister.gov}これらの動向が重要なのは、脅威への認識だけでは行動が遅れることが多い一方、コンプライアンスの期限は通常、予算策定、製品再設計、監査準備を強制するためです。同様のパターンが他の地域でも見られ、認証のリードタイムと拡大する製品セキュリティへの期待が、規制フレームワークをIoTインフラセキュリティ市場における実質的な販売促進要因に変えています。

IoTエンドポイントへのAI駆動型異常検知の統合

AI対応の異常検知は、IoTインフラセキュリティ市場全体で日常業務に組み込まれつつあります。これは、デリケートな産業プロセスを中断することなく、大規模なデバイス群を分析できるためです。パッシブモニタリングにより、セキュリティチームは接続されたアセットの行動ベースラインを構築し、生産を中断させる可能性のあるアクティブスキャンを必要とせずに、異常なトラフィックやコマンド＆コントロール活動を特定できるようになりました。AWSは2025年7月にIoT SiteWiseに多変量異常検知を導入し、顧客が機械学習の専門知識を事前に構築することなく、変数間の機器異常を特定しやすくしました。Nozomi Networksは2026年1月にVantage IQをOTおよびIoTセキュリティチーム向けのプライベートな組織訓練型AIアシスタントとして発表し、機密テレメトリを共有クラウドモデルに送信するのではなく、顧客環境内に留まるAIへの需要の高まりを反映しています。同じ技術競争が圧力を高め続けており、攻撃者はAIを使って偵察とエクスプロイト開発を加速させているため、IoTインフラセキュリティ市場は防御的な休止の余地がほとんどない状況です。

レガシー産業資産に対するセキュリティ予算の制限

レガシー産業資産は、多くのオペレーターにとって交換コストがいまだに高すぎるため、IoTインフラセキュリティ市場の成長を遅らせています。TXOne Networksは、単一のレガシー産業制御システムの交換にはハードウェアだけで240万米ドルのコストがかかり、6ヶ月の再検証が必要で、2週間の生産停止を引き起こす可能性があると述べています。SANSの調査でも、回答者の34%がセキュリティ予算全体の配分について不確かであり、41%がICSおよびOTセキュリティに総予算の0〜25%しか割り当てていないことが示されました。こうした状況は、リーダーシップが古い制御システムと長い資産ライフサイクルに伴うリスクエクスポージャーを理解していても、完全な近代化を困難にしています。仮想パッチ適用、パッシブモニタリング、ネットワークマイクロセグメンテーションなどの補完的な制御は安全な運用寿命を延ばすことができますが、その採用は依然として運用上のリターンの証明に依存しており、IoTインフラセキュリティ市場の成長を抑制しています。

IoTエコシステム全体にわたる標準の断片化

標準の断片化は、メーカーが複数のセキュリティフレームワークに同時に準拠する必要があることが多いため、IoTインフラセキュリティ市場の足かせとなっています。NIST IR 8259r1は、製品メーカーがデバイスのライフサイクル全体にわたってセキュリティ活動を文書化するよう求められていることを示しており、これらの要件は製品が顧客に届く前からエンジニアリングおよび文書化の作業を増加させます。サイバートラストマークなどの連邦要件はトレーサビリティと実証可能なセキュリティ制御の必要性を高めますが、他の地域では独自の認証モデル、更新サイクル、適合規則を適用し続けています。この負担は、大規模なコンプライアンスチーム、専任の法的サポート、または繰り返しの文書化とテストのための追加エンジニアリング能力を持たない中小ベンダーに最も重くのしかかります。これにより製品の市場投入が遅れ、認証コストが増加し、未認証デバイスが流通し続けることで信頼が損なわれ、これらすべてがIoTインフラセキュリティ市場を抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

セキュリティタイプ別：ネットワークのリーダーシップを維持しながらクラウドセキュリティが急速に進展

ネットワークセキュリティは2025年のIoTインフラセキュリティ市場において35.4%のシェアを維持しており、これは接続レイヤーから始まる継続的なエクスポージャーを反映しています。ルーター、ゲートウェイ、その他のネットワーク向けコンポーネントは、企業がアンマネージドデバイスを特定し、危険な動作を隔離し、ラテラルムーブメントを封じ込めようとする際の最初の制御ポイントであり続けています。多くの購買者にとって、最初の支出の波は依然として可視性、セグメンテーション、プロトコル対応モニタリングに向けられています。これらの機能は混在デバイス環境全体で即座の価値を生み出すためです。ネットワークセキュリティは、購買者が大規模なIoT防御のための主要な強制プレーンとしてネットワークレイヤーを扱っていることを示しています。IoTインフラセキュリティ市場のより広い方向性も、組織が従来の境界ツールから、産業トラフィックをワイヤースピードで分析できるネットワーク検出・対応プラットフォームへと移行していることを示しています。

クラウドセキュリティは最も成長の速いセキュリティタイプであり、2031年までにCAGR 31.2%で成長すると予測されています。これは企業が集中型の運用、継続的なアップデート、マネージドサポートをますます求めているためです。この成長はクラウドネイティブのゼロトラストモデルと密接に関連しており、ポリシー管理、デバイスコンテキスト、自動化されたレスポンスを分散サイト全体でより効率的に調整できます。Palo Alto NetworksはレガシーのIoTセキュリティポータルをStrata Cloud Manager内のデバイスセキュリティに移行し、2026年8月をポータルのシャットダウン日として設定しており、大手ベンダーが検出、分類、仮想パッチ適用、コンプライアンスレポートを共有ワークフローに統合していることを示しています。エンドポイントセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、その他のカテゴリーも、特にAI対応アプリケーション、アンマネージドデバイス、規制対象ワークロードが拡大するにつれて、引き続き大きな需要を生み出しています。この組み合わせ全体を通じて、IoTインフラセキュリティ市場はネットワーク、エンドポイント、アプリケーション、クラウド制御全体でアセットインテリジェンスを共有する統合プラットフォームへと明確に移行しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

展開モデル別：クラウドの規模がリードし、ハイブリッド採用が加速

クラウドベースの展開は2025年の収益の57.2%を占め、集中型の可視性とサブスクリプション経済がIoTインフラセキュリティ市場において依然として非常に魅力的であることを確認しています。リードするクラウドベースの展開は、購買者がエラスティックな分析能力、統合された脅威インテリジェンス、より迅速な機能提供に置く価値を反映しています。このモデルは、すべてのサイト、工場、支店に大規模な社内セキュリティチームを構築したくない企業にとって特に魅力的です。クラウド提供はまた、継続的なモデルアップデートとベンダー管理環境内での広範なテレメトリプーリングから恩恵を受けるAI駆動型セキュリティツールの役割の拡大とも一致しています。2026年2月に発表されたAWS Security Hub Extendedは、AWSセキュリティサービスとキュレートされたパートナーソリューションからの調査結果を、標準化された出力と統合請求を備えた単一インターフェースに統合することで、この方向性を支持しています。

ハイブリッド展開は最も成長の速いモデルであり、2031年までにCAGR 32.2%で成長すると予測されています。これは多くのオペレーターがエアギャップまたは厳密に制御されたOT環境を依然として必要としているためです。これらの購買者はクラウド経済を拒否しているのではなく、ローカル制御と集中型の脅威インテリジェンスおよびポリシー管理を組み合わせています。実際には、ハイブリッドアーキテクチャにより、企業は安全性が重要なプロセスと機密ワークロードをオンサイトに保ちながら、分析、オーケストレーション、レポートにオフサイトツールを使用できます。オンプレミス展開は、主権、レジリエンス、または内部ポリシーが広範なクラウド利用を制限する防衛、公益事業、一部のヘルスケア環境において引き続き関連性を持ちます。したがって、IoTインフラセキュリティ市場はオンプレミスからクラウドへの単純な移行ではなく、混合的な移行を経験しています。

インフラレイヤー別：集中型セキュリティが成熟する一方でエッジへの支出が増加

クラウドおよびデータセンターレイヤーは2025年に31.1%のシェアを占め、IoTインフラセキュリティ市場における集中型セキュリティ運用、データ集約、ポリシー強制の成熟度を反映しています。このレイヤーは歴史的に、共有コンピューティングリソースと企業ガバナンスツールに近い位置にあるため、ロギング、分析、脅威インテリジェンスを集中させる最も容易な場所でした。また、確立されたクラウドセキュリティエコシステムの恩恵も受けており、購買者はバンドルされた制御、パートナー統合、スケーラブルなインシデントワークフローにアクセスできます。したがって、クラウドおよびデータセンターレイヤーは、特に多様なサイトとデバイスタイプにわたる集中型の監視を求める企業にとって、IoTインフラセキュリティ市場の主要なアンカーポイントであり続けています。同時に、すべての関連テレメトリを集中型システムに送り返すべきという従来の前提は弱まりつつあります。

エッジおよびフォグは最も成長の速いインフラレイヤーであり、2031年までにCAGR 34.2%で成長すると予測されています。レイテンシ、主権、帯域幅の懸念がより多くのセキュリティ機能をデバイスに近い場所に押し進めているためです。これは、リアルタイムの意思決定が重要であり、すべてのデータストリームをアップストリームに送信するとコスト、遅延、エクスポージャーが発生する産業環境において特に重要です。Ciscoは、Cyber VisionをスイッチおよびルーターのASICに組み込むことで、従来のSPANベースのアプローチの50〜80%と比較して、トラフィックオーバーヘッドを2〜5%に抑えながら総所有コストを削減できると述べています。Fortinetもまた、FortiOS 8.0でMCPおよびエージェント間トラフィックへの検査を拡張し、アプリケーションおよびプラットフォーム制御がAI統合IoTスタックと並行して進化していることを示しています。IoTインフラセキュリティ業界は現在、集中型クラウド防御から、エンドポイントの信頼、ネットワーク可視性、ローカルポリシー強制を結びつける分散型モデルへと拡大しています。

組織規模別：大企業が基盤を形成し、中小企業が新たな需要を開拓

大企業は2025年の収益の63.3%を占め、IoTインフラセキュリティ市場の支出の中核となっています。そのリーダーシップは、複数拠点のOT資産、グローバルサプライヤーネットワーク、広範なコンプライアンス義務、専任モニタリングチームの必要性を含む、接続された運用の規模と複雑さから生まれています。これらの組織はまた、多くの孤立したツールを統合するコストが時間の経過とともに正当化しにくくなるため、より広範なプラットフォームを購入する傾向があります。その結果、大規模アカウントは集中管理、統合されたアセットコンテキスト、クロスドメインポリシー強制を中心にベンダーのロードマップを形成するのに役立っています。モノのインターネット（IoT）インフラセキュリティ市場は、契約規模、長い展開サイクル、重要セクターでのリファレンス展開において依然として大企業に大きく依存しています。

中小企業は最も成長の速いセグメントであり、2031年までにCAGR 29.1%で成長すると予測されています。規制とサービスベースの提供がエントリーバリアを下げているためです。多くの中小オペレーターは数年前には適用されなかった正式な義務に直面しており、サプライヤー、製造、物流、施設システムがより広いデジタルエコシステムに接続されるにつれて、エクスポージャーも高まっています。NIS2の対象となる閾値（従業員50名超または1,000万ユーロ（2025年平均為替レートで1,136万米ドル）以上の企業）は、中堅市場の購買者がセキュリティ決定をこれ以上先送りできない理由を示しています。ベンダーはスターターフレームワーク、マネージドオファリング、大規模な社内チームの必要性を減らす簡素化された展開パスで対応しています。これにより、IoTインフラセキュリティ市場の購買者基盤がグローバル企業を超えて、実用的でより摩擦の少ない制御を必要とする初期段階の採用者にまで広がっています。

業種別：製造業がリードし、スマートシティプログラムが急速に拡大

製造業は2025年に22.5%の収益シェアで全業種をリードし、IoTインフラセキュリティ市場の中心に位置し続けています。このセクターは、密度の高い機械接続性、同一環境内の新旧機器、厳格な稼働時間要件、ランサムウェアおよび運用中断への高いエクスポージャーを組み合わせています。これらの条件は、デバイスが多数あり、運用ウィンドウが狭く、変更管理が生産アウトプットと密接に結びついているため、製造業を困難なセキュリティ環境にしています。この業種のセキュリティ支出はまた、産業経済全体にわたるガバナンスの推進の拡大によっても影響を受けており、メーカーとそのサプライヤーは正式な制御とインシデント対応準備を示すよう、より大きな圧力にさらされています。IoTインフラセキュリティ市場において、製造業はセキュリティの失敗が短期間で生産停止、配送中断、目に見える財務損失を引き起こす可能性があるため、最も確立された支出基盤であり続けています。

スマートシティおよびインフラは最も成長の速い業種であり、2031年までにCAGR 35.2%で成長すると予測されています。デジタル化プログラムが後からのアップグレードとしてではなく、最初からセキュリティ要件を組み込んでいるためです。公共監視、インテリジェント交通システム、公益事業、接続された建物、都市全体のデジタルサービスは、相互運用性と継続的なモニタリングが不可欠な大規模なマルチベンダー環境を生み出しています。湾岸地域の都市プログラムは、セキュリティをコアアーキテクチャに組み込んだAI対応の公共安全およびインフラシステムを構築しているため、この文脈で特に重要です。ヘルスケア、エネルギーおよび公益事業、輸送および物流、小売および消費者向けIoT、BFSI、政府および防衛も大きな需要をもたらしていますが、エンドポイント、ネットワーク、クラウド、アプリケーションの優先事項の組み合わせは運用環境によって異なります。この広範な業種への広がりは、IoTインフラセキュリティ市場が主に産業基盤から、より多様なインフラおよび企業セキュリティの景観へと移行するのを助けています。

地域分析

北米は2025年に38.6%のシェアで最大の地域的地位を維持しており、IoTインフラセキュリティ市場における同地域の成熟した企業セキュリティ予算、規制の密度、広範な重要インフラエクスポージャーを反映しています。同地域はまた、より広いエコシステム需要を支える実質的な公共サイバーセキュリティ支出からも恩恵を受けています。米国国防総省は2026会計年度のサイバーセキュリティプログラムに83億1,000万米ドルを割り当て、CISAは継続的診断・緩和プログラム内でIoTおよびOTアセット管理に関する2026会計年度のマイルストーンを設定しました。北米のビジネス向け5G IoT接続は2025年の500万件から2030年までに3,900万件に増加すると予想されており、セキュアなエッジ接続への需要とベンダーおよびオペレーターの攻撃対象領域の両方が拡大しています。カナダは異なる種類の機会を提供しており、より慎重なOTおよびICSの予算配分がマネージドサービスプロバイダーとより摩擦の少ないプラットフォームオファリングの余地を残しています。

欧州はIoTインフラセキュリティ市場において最も厳しいコンプライアンス環境を提示しており、いくつかの主要なデジタルおよび運用セキュリティフレームワークが同時に進展しています。NIS2、サイバーレジリエンス法、DORA、無線機器指令は、同地域に接続製品を販売するオペレーター、メーカー、ベンダーに影響を与える重層的な要件を生み出しています。ドイツはKRITIS関連の義務を通じてさらなる層を追加しており、説明責任を広げ、セキュリティを重要インフラ計画のより深いところに押し込んでいます。この構造は、特に期限前に脆弱性レポート、製品強化、正式なガバナンスプロセスを整備する必要があるデバイスメーカーとオペレーターにとって、コンプライアンスのタイムラインを直接的な購買トリガーにしています。

アジア太平洋地域は、モノのインターネット（IoT）インフラセキュリティ市場において2031年までにCAGR 32.2%で拡大すると予測されており、製造業とスマートインフラにおける展開の規模と新規プロジェクト形成のスピードの両方を反映しています。日本は引き続き重要であり、通信事業者がセキュリティを接続性そのものの一部として位置付けています。NTTドコモビジネスが2025年12月にIoTサービス向けの組み込みセキュリティ機能を持つdocomo business SIGNを発表したことがその例です。南米、中東、アフリカはより小さな基盤を代表していますが、産業のデジタル化とスマートシティプログラムが以前よりもはるかに早い段階でセキュリティを新規プロジェクトに組み込んでいるため、方向性は強固です。