統合海洋自動化システム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 7.45 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 11.44 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.97% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる統合海洋自動化システム市場分析
統合海洋自動化システム市場規模は2025年に74億5,000万米ドルと評価され、2030年までに114億4,000万米ドルに達し、年平均成長率8.97％を記録すると予測されています。リアルタイムの船舶最適化、予知保全、自律運航への需要増加により、商用及び防衛船隊での採用が加速しています。国際海事機関（IMO）による炭素強度削減に関する規制圧力が、デジタル化プラットフォームの経済性を高めています。ハードウェアが依然として売上の大部分を占めていますが、運航事業者が燃料節約、乗組員コスト削減、サイバーセキュリティ強化を求める中、ソフトウェア中心のアナリティクスソリューションが急速に拡大しています。地域別では、洋上風力活動と厳格な環境指令により欧州がリーダーシップを維持している一方、アジア太平洋地域は造船能力と海上貿易の拡大を背景として勢いを増しています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、ハードウェアが2024年に統合海洋自動化システム市場シェアの62％を占めた一方、ソフトウェアは2030年まで年平均成長率9.2％で伸びています。
- ソリューション別では、船舶管理プラットフォームが2024年に統合海洋自動化システム市場規模の37.2％のシェアを占めた一方、アナリティクス及び予知保全ツールは2030年まで最速の年平均成長率9.7％で成長する見込みです。
- 設置タイプ別では、新造船が2024年に統合海洋自動化システム市場シェアの53.4％を占めた一方、改造は2030年まで年平均成長率10.5％で伸びています。
- エンドユーザー別では、商業海運が2024年に統合海洋自動化システム市場規模の65.4％を占めた一方、防衛用途は2030年まで年平均成長率9.3％を記録する見込みです。
- 地域別では、欧州が2024年に31.7％の売上シェアでリードしており、アジア太平洋地域は2030年まで最高の地域別年平均成長率10.2％を記録すると予測されています。
グローバル統合海洋自動化システム市場の動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 海洋観光業界の高成長 | +1.2% | 中期（2～4年） | グローバル、アジア太平洋地域と地中海で最強 |
| 海上貿易の量的成長 | +1.8% | 長期（4年以上） | グローバル、アジア太平洋回廊で最強 |
| デジタル自動化を推進するIMOエネルギー効率規制 | +2.1% | 短期（2年以下） | グローバル、欧州と北米で早期導入 |
| 船員不足の中での乗組員コスト最適化 | +1.5% | 中期（2～4年） | グローバル、先進海事国で深刻 |
| 洋上風力保守用の遠隔操作・自律船舶 | +1.0% | 長期（4年以上） | 欧州・北米の洋上風力地域 |
| サイバーセキュア艦隊向け防衛IPMS導入 | +0.8% | 中期（2～4年） | NATO・アジア太平洋防衛市場 |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
デジタル自動化を推進するIMOエネルギー効率規制
統合海洋自動化システム市場参加者は、IMO炭素強度指標及び既存船舶エネルギー効率指数への準拠を加速するため、配備を促進しています。リアルタイム電力管理ソフトウェア、デジタルツイン、航路計画アナリティクスにより、船隊は燃料消費を削減し、2030年に義務付けられた40％の炭素強度削減を達成できます。[1]International Maritime Organization, "Revised 2023 IMO Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships," imo.orgEU固有のFuelEU海事規制はタイムラインをさらに前倒しし、欧州港湾に寄港する総トン数5,000トン超の船舶に対し、2025年までに温室効果ガス強度2％削減、2050年までに80％削減を義務付けています。早期導入者は具体的な節約効果を報告していますが、高い統合コストと既存システムとの互換性が障壁として残っています。
海上貿易の量的成長
世界の海上貿易は2023年に2.4％拡大し、南南間フローの増加から恩恵を受け続けており、コンテナ追跡、予知保全、港湾自動化への需要を押し上げています。[2]United Nations Conference on Trade and Development, "Review of Maritime Transport 2024," unctad.org国際貿易売上高が2025年に34兆米ドルに向けて上昇すると予測される中、ターミナルは船舶到着、バース配分、後背地物流を同期するAI対応貨物取扱システムに投資しています。これらのアップグレードは混雑を緩和しますが、運用技術がネットワーク化されることで新たなサイバーセキュリティリスクが生じています。
船員不足の中での乗組員コスト最適化
乗組員不足の拡大と賃金インフレにより、運航事業者は統合監視、AI支援診断、陸上支援センターに依存して、より少ない船上チームで航海することが推進されています。予知保全ソフトウェアは故障前に介入をスケジュールし、計画外のダウンタイムを削減し、技術スタッフの需要を減らします。訓練プログラムは現在、手動スキルよりもデジタルリテラシーを重視していますが、この移行は緊急時の安全性を維持する状況認識ツールにプレミアムを課しています。
洋上風力保守用の遠隔操作・自律船舶
洋上風力発電所は自律技術のビジネスケースを実証しています。実証プロジェクトでは、無人水上船を使用した2GWサイトで、資本コスト削減750万米ドル、年間運営費節約85万米ドルが報告されています。[3]Offshore Renewable Energy Catapult, "Windfarm Autonomous Ship Project," ore.catapult.org.ukAI搭載ドローンと自律水中航走体は、より高品質なデータを捕捉しながら検査時間を半減し、Vattenfallなどの開発者がタービンのダウンタイムと関連排出量を最小限に抑えるのに役立ちています。これらの成功は、主流の商業海運への相互交流を加速しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| デジタル化によるサイバー攻撃への脆弱性 | -1.3% | 短期（2年以下） | グローバル、防衛・重要インフラで高まる |
| 高い初期コストと統合複雑性 | -1.8% | 中期（2～4年） | グローバル、発展途上海事市場で深刻 |
| 独自システム間の相互運用性ギャップ | -0.9% | 長期（4年以上） | グローバル、特に改造プロジェクト |
| 遠隔航路での限定的な衛星帯域幅 | -0.7% | 中期（2～4年） | 極地・深海回廊 |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
デジタル化によるサイバー攻撃への脆弱性
傍受されたVSAT通信は、暗号化されていないデータが依然として多くの船舶を海図操作と乗組員データ盗難にさらしていることを示しています。[4]University of Oxford, "Maritime VSAT Cybersecurity Study," ox.ac.uk推進と操舵を制御する産業制御システムは遠隔で侵害される可能性があり、船級協会にサイバーレジリエンス記号の導入を促しています。運航事業者は現在、自動化アップグレードと併せて侵入検知、ネットワークセグメンテーション、乗組員訓練の予算を組む必要があります。
高い初期コストと統合複雑性
デジタルツインと自律航法には、小規模船主の設備投資許容度を超えるセンサー、エッジコンピューティングハードウェア、認定ソフトウェアが必要です。多様な既存船舶の改造には特注エンジニアリングと長期の係船が必要で、収益を遅らせます。特殊鋼と電子部品のサプライチェーンボトルネックが予算をさらに膨らませ、限られた造船所スロットがプロジェクトタイムラインを延長しています。
セグメント分析
製品タイプ別：ソフトウェア加速がハードウェア中心市場を変革
ハードウェアは2024年に統合海洋自動化システム市場シェアの62％を占め、依然として不可欠なセンサー、制御モジュール、航法電子機器がリードしています。ソフトウェア売上はより高速に上昇しており、運航事業者が予知保全、燃料航路最適化、サイバー監視のためのクラウド接続プラットフォームを配備する中で年平均成長率9.2％を記録しています。制御モジュールは船上で自律アルゴリズムを実行するエッジAIチップを組み込み、断続的な衛星リンクへの依存を削減しています。一方、アナリティクスベンダーは生センサーフィードを実用的な洞察に変換するサブスクリプションベースのダッシュボードを収益化しています。この変革は一回限りのハードウェア販売から継続的なデジタルサービスに価値創造をシフトしていますが、異種既存機器がシームレスなデータ収集を複雑にしています。
ソリューション別：船舶管理の優位性がアナリティクス成長で挑戦を受ける
船舶管理スイートは、推進、航法、補助制御を単一インターフェースの下に統合することで、2024年に統合海洋自動化システム市場規模の37.2％を占めました。しかし、船主が燃料節約と規制遵守を追求する中、アナリティクス及び予知保全ソリューションが年平均成長率9.7％で上回っています。主機関、バッテリー、代替燃料システムのバランスを取る電力管理モジュールは脱炭素化目標を強化しています。
デジタルツインにより運航事業者は配備前に陸上で航路、推進、貨物積載シナリオのストレステストを行うことができ、意思決定サイクルを短縮しています。安全・セキュリティパッケージはレーダー、カメラ、サイバー脅威インテリジェンスを統合して包括的なリスク可視性を提供します。需要は上昇していますが、独自プロトコルの拡散が相互運用性を妨げており、オープンアーキテクチャ標準の必要性を強調しています。
設置タイプ別：改造急増が船隊近代化を加速
新造船は2024年に統合海洋自動化システム市場シェアの53.4％を占めました。新造船は依然として売上を支配していますが、改造はIMO排出規則遵守のために老朽船舶を近代化する船主により年平均成長率10.5％で拡大しています。投資回収は即座の燃料効率向上と乗組員削減から生まれる一方、新造船は数年のリードタイムが必要です。改造の複雑性は断片化された既存システムと様々な船体設計に起因します。モジュラープラグアンドプレイキット、リモート試運転、標準化配線がダウンタイムを軽減します。性能ベース契約やグリーンローン構造などの資金調達イノベーションが、小規模船主のアップグレード資本確保を支援しています。
エンドユーザー別：商用優位の中で防衛自動化が加速
商業海運は、船舶量と貨物価値により2024年に65.4％の売上シェアを維持しました。防衛船隊は量では劣りますが、硬化されたサイバーセキュア アーキテクチャの下で推進、兵器、任務データを統合する統合プラットフォーム管理システムに牽引され、年平均成長率9.3％を達成します。自律機雷対策艇と無人水上航走体は、完全自動化制御ループに対する防衛の関心を実証しています。
商用船主は炭素遵守、運航信頼性、乗組員削減に焦点を当てています。フェリー運航事業者は、厳しいターンアラウンド時間を管理するため、予知保全アナリティクスと組み合わせたバッテリーハイブリッド推進をパイロットしています。サイバー攻撃頻度が上昇する中、防衛グレードのサイバーセキュリティの商船隊への相互移転が加速しています。
地域分析
欧州は2024年に売上シェア31.7％で統合海洋自動化システム市場をリードしており、洋上風力船舶需要、ノルウェーとオランダの先進造船業、厳格な環境規制に支えられています。ゼロエミッション海事技術に対するノルウェーの3億6,000万米ドル支援プログラムは、高度な電力管理自動化に依存する水素とバッテリーソリューションに資金を向けています。主要造船所は設計時に自動化を統合し、ライフサイクルコストを下げ、遵守を容易にしています。
アジア太平洋地域は最も急成長している地域で、2030年まで年平均成長率10.2％で拡大すると予測されています。中国は世界の新造船トン数の約半分を占め、生産性向上と労働力不足の解決のため自動化を組み込んでいます。日本と韓国は先進制御システムが必要な高級LNG船と海軍プラットフォームで差別化しています。地域政府は陸側監視と衛星ベース航法強化への需要を注入するデジタル港湾イニシアチブを実施し、統合海洋自動化システム市場をさらに押し上げています。
北米は3位ですが、防衛主導自動化にとって重要です。米海軍は無人水上・水中航走体を追求し、国内サプライヤーにサイバー強化統合プラットフォーム管理システムの開発を促しています。ロサンゼルスからハリファックスまでの港湾当局はAIバース配分システムと陸電インフラを展開しています。中東・アフリカは初期段階ながら有望で、湾岸諸国がスマート港湾プロジェクトに投資し、洋上風力に多様化することで、長期的な導入曲線を生み出しています。
競争環境
競争は適度に断片化されています。ABB、Siemens、Kongsbergなどのグローバル産業グループは、ハードウェア、ソフトウェア、アフターサービスにまたがる幅広いポートフォリオを維持しています。彼らはスケールを活用して推進、電力、自動化を統一プラットフォームの下に統合しています。中堅専門企業Praxis Automation Technology、RH Marine、Logimaticは、モジュラーブリッジシステムと改造に焦点を当て、敏捷性とカスタマイゼーションが評価される契約を獲得しています。
戦略的パートナーシップが市場参入戦術を支配しています。ABBはSamsung Heavy Industriesと統合電気推進・電力管理パッケージで協力し、SiemensはWärtsiläとデータアナリティクス エコシステムでチームを組んでいます。買収はソフトウェア能力を標的としており、KongsbergのRolls-Royce Commercial Marine買収は自律製品ラインを拡大しました。スタートアップはAI、ブロックチェーン、エッジコンピューティング知的財産をもたらし、グローバルリーチのため既存OEMに技術をライセンスすることが多いです。サイバーレジリエンスは新たな戦場となっています。新しいサイバー基準の下でのNorth Starの洋上風力船舶のLloyd's Register認証は、セキュリティ資格が契約受注に影響する転換点を示しています。改造サービスは、運航を中断することなく老朽船隊を近代化する信頼できるパートナーを船主が求める中、もう一つの成長ベクターです。
統合海洋自動化システム業界リーダー
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Emerson Electric Co
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Kongsberg Gruppen
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ABB Group
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Rockwell Automation Inc.
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Siemens AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Vattenfallが洋上風力タービン検査と部品配送にAI搭載ドローンを配備し、ダウンタイムと排出量を削減しました。
- 2025年4月：North Starが初めてLloyd's Register サイバーレジリエンス記号の下で洋上風力船舶を認証し、海事サイバーセキュリティの基準を引き上げました。
- 2025年3月：CSISが中国最大造船会社が第二次世界大戦以来米国業界全体より多くの商用トン数を生産したことを示す分析を発表し、競争圧力を浮き彫りにしました。
- 2025年2月：Cummins、Daimler Truck、PACCAR、EVE EnergyがAmplify Cell Technologiesを設立し、将来の海事電動化のために米国バッテリーセル生産を現地化しました。
- 2024年10月：Beamが洋上風力発電所でジャケット構造検査時間を半減するAI駆動自律水中航走体を発表しました。
グローバル統合海洋自動化システム市場レポート範囲
統合海洋自動化システムは分散監視制御システムです。新しい強化されたヒューマンマシンインターフェース（HMI）とオープンシステムアーキテクチャが、商用・防衛セクターなどのエンドユーザーの海事安全規範遵守の増加とともに、船舶管理、安全システムなどにおいて品質と機能性の最高水準を提供しています。
| ハードウェア | センサー・フィールドデバイス |
| 制御モジュール | |
| 航法・通信システム | |
| その他 | |
| ソフトウェア | 統合プラットフォーム管理ソフトウェア |
| 安全・セキュリティソフトウェア | |
| アナリティクス・予知保全ソフトウェア | |
| その他 |
| 船舶管理システム |
| 電力管理システム |
| 安全・セキュリティシステム |
| その他 |
| 新造船 |
| 改造・アップグレード |
| 商用 |
| 防衛 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| ノルウェー | ||
| ロシア | ||
| 欧州その他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | UAE |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| 中東その他 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| アフリカその他 | ||
| 製品タイプ別 | ハードウェア | センサー・フィールドデバイス | |
| 制御モジュール | |||
| 航法・通信システム | |||
| その他 | |||
| ソフトウェア | 統合プラットフォーム管理ソフトウェア | ||
| 安全・セキュリティソフトウェア | |||
| アナリティクス・予知保全ソフトウェア | |||
| その他 | |||
| ソリューション別 | 船舶管理システム | ||
| 電力管理システム | |||
| 安全・セキュリティシステム | |||
| その他 | |||
| 設置タイプ別 | 新造船 | ||
| 改造・アップグレード | |||
| エンドユーザー別 | 商用 | ||
| 防衛 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| 南米その他 | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| ノルウェー | |||
| ロシア | |||
| 欧州その他 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| インド | |||
| オーストラリア | |||
| アジア太平洋その他 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | UAE | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| 中東その他 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| アフリカその他 | |||
レポートで回答された主要質問
統合海洋自動化システム市場の現在の規模は？
市場は2025年に74億5,000万米ドルに達し、年平均成長率8.97％で成長して2030年までに114億4,000万米ドルに到達すると予測されています。
最も成長の早い製品セグメントは？
ソフトウェアソリューション、特にアナリティクス・予知保全プラットフォームが、船隊がデータ駆動効率向上を追求する中で2030年まで年平均成長率9.2％で拡大しています。
欧州が主要地域市場である理由は？
欧州は厳格な環境規制、強固な洋上風力活動、先進造船能力の恩恵を受け、2024年に31.7％の売上シェアを実現しています。
サイバーセキュリティは導入においてどのような役割を果たすか？
サイバーレジリエンスは中核調達基準となっており、新しい船級記号と専用セキュリティアーキテクチャがシステム設計とベンダー選択に影響しています。
最も急成長するエンドユーザーセグメントは？
海軍がサイバーセキュア統合プラットフォーム管理システムと自律水上・水中航走体を採用する中、防衛船隊は2030年まで年平均成長率9.3％を記録すると予想されています。
最終更新日:
