小売自動化市場規模とシェア

小売自動化市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによる小売自動化市場分析

小売自動化市場規模は2025年に232億5,000万米ドルに達し、2030年には420億8,000万米ドルに達すると予測されており、この期間中12.6%の年平均成長率を反映しています。小売業者が運営効率の向上、労働力リスクの軽減、シームレスな顧客体験の実現を求めていることにより、急速な導入が推進されています。セルフチェックアウト[1]Star Micronics, "Consumer Attitudes Toward Self-Checkout," starmicronics.comやデジタルキオスクなどのフロントオブハウス技術が急速に拡大しており、エッジAIチップにより、接続性が制限されていたためにアップグレードが阻まれていた新しい場所が開拓されています。現在の支出の大部分をハードウェアが占め続けていますが、小売業者が資本支出を削減するサブスクリプションモデルを好むため、クラウドソフトウェアとマネージドサービスがより速いペースで拡大しています。eコマースプラットフォームとの競争激化により、実店舗事業者も注文ピッキングとラストマイル配送の自動化を推進しており、マイクロフルフィルメントセンター、ロボティクス、リアルタイム在庫システムへの新たな需要が生まれています。

主要レポートポイント

  • コンポーネント別では、ハードウェアが2024年の小売自動化市場シェアの60.0%を占めましたが、ソフトウェア・サービスは2030年まで13.5%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
  • 実装別では、店内フロントオブハウスシステムが2024年の小売自動化市場規模の57.8%を占めてトップでした。オムニチャネルフルフィルメントセンターは2030年まで13.9%の年平均成長率で成長しています。
  • エンドユーザー別では、食料品小売業者が2024年の小売自動化市場シェアの48.5%を占めました。ホスピタリティセグメントは13.6%の年平均成長率で成長すると予測されています。
  • 技術別では、POSシステムが2024年の収益シェアの67.0%を占めて独占しましたが、セルフチェックアウトキオスクは14.0%の年平均成長率で上昇すると予測されています。
  • 店舗形態別では、スーパーマーケットが2024年の小売自動化市場規模の66.0%を占め、13.2%の年平均成長率で拡大すると予想されています。
  • 地域別では、北米が2024年の収益シェアの35.0%でトップでした。アジア太平洋地域は14.0%の年平均成長率で最も急成長している地域です。

セグメント分析

コンポーネント別：ソフトウェアサービスがハードウェア成長を上回る

小売業者がPOSデバイス、キオスク、RFIDゲートウェイを設置したため、ハードウェアは2024年収益の60.0%を占めました。しかし、ソフトウェア・サービスは2030年まで13.5%の年平均成長率でハードウェアを上回ると予測されています。クラウド展開により、エピソード的なハードウェアリフレッシュではなく継続的な機能更新が可能になるため、ソフトウェアサブスクリプションの小売自動化市場規模が拡大しています。オープンAPIハードウェア設計により、第三者開発者が分析、ロイヤルティエンジン、決済ウォレットをプラグインできるようになり、従来のコンポーネントラインが曖昧になっています。

データ駆動型オペレーションへの注目の高まりは、AI駆動の予測とロス防止を提供するSaaSプロバイダーに恩恵をもたらしています。マネージドサービス契約は、稼働時間保証、セキュリティパッチ、予知保全をバンドルし、支出を資本予算から営業予算にシフトします。小売業者が物理的フットプリントを合理化するにつれ、クラウドオーケストレーションにリンクされたモジュラー器具が柔軟性を提供します。その結果、堅牢なハードウェアとスケーラブルなプラットフォームを組み合わせるソリューションベンダーがシェアを獲得しています。

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エンドユーザー別：ホスピタリティ急増の中での食料品の優位

食料品チェーンは、高いバスケット回転率とプロセス効率を要求する薄いマージンにより、2024年収益の48.5%を占めました。マイクロフルフィルメントシステム、電子棚札、スマートスケールは、このグループの自動化ロードマップの中核です。食料品の小売自動化市場シェアは引き続き大きくなると予想されますが、ホスピタリティ事業者は13.6%の年平均成長率で最も速い成長を記録しています。クイックサービスレストランは、賃金圧力とスピード期待に対処するため、注文キオスク、キッチンディスプレイシステム、ロボット食品準備を追加しています。

ホテルは、リネンやルームサービストレイを配達するサービスロボットとともに、モバイルチェックイン、デジタルキー、サービスロボットを導入しており、セクター間の技術波及を例示しています。一般商品や専門セクターは在庫視認性を自動化していますが、その成長ペースは食料品やホスピタリティに比べて緩やかです。セクター固有のワークフローに合わせてソリューションを調整するベンダーは、ユースケースが広がるにつれて増分機会を獲得するでしょう。

実装別：オムニチャネルフルフィルメントセンターが加速

セルフチェックアウトなどの顧客向け設置は、行列時間と追加販売に直接対処するため、2024年に57.8%のシェアを占めました。しかし、オムニチャネルフルフィルメントセンターは最も急成長している実装であり、13.9%の年平均成長率が予測されています。小売業者が店舗後方エリアを30分以内にオンライン注文を処理する自動ピックステーションに変換するため、マイクロフルフィルメントに関連する小売自動化市場規模が上昇しています。

この空間の再配分により、ラストマイルコストが削減され、同日配送の約束がサポートされます。倉庫とバックストアエリアは引き続きAMR、自動化ソーター、RFIDポータルを導入していますが、成長はフロントオブハウスのアップグレードに遅れをとっています。3つのゾーン全てで需要予測、注文ルーティング、労働スケジューリングを統合する小売業者は二桁の効率向上を報告しており、統合された投資サイクルを強化しています。

技術別：セルフチェックアウトキオスクが勢いを獲得

POSプラットフォームは、取引の記録システムとして機能し、2024年に67.0%の収益シェアで基盤を維持しました。それでも、買い物客がコントロールとスピードを重視するため、セルフチェックアウトキオスクは14.0%の年平均成長率で拡大しています。コンピュータビジョンカメラとAI物体認識により、誤スキャンが削減され、音声ガイダンスによりアクセシビリティが向上しています。小売自動化市場は、混合バスケットでアイテムレベルの精度を達成するために、RFID、バーコード、ビジョンセンサーを採用しています。

ロボティクスとAMRは小さなセグメントですが、コストが下がりユースケースが成熟するにつれて二桁成長を記録しています。Brain Corpは、店舗対応AMRが1回の充電で10時間動作し、ドローンの天井高制約を回避して、既存の清掃や在庫ルーチンにスロットインすると報告しています。時間の経過とともに、キオスク、モバイルアプリ、棚スキャナーをリンクするマルチセンサーアーキテクチャが、ストックルームからチェックアウトまでのエンドツーエンドの可視性を提供するでしょう。

小売自動化市場

注記: レポート購入時に個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

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店舗形態別：スーパーマーケットが自動化導入をリード

スーパーマーケットは2024年支出の66.0%をコントロールし、2030年まで13.2%の年平均成長率で成長すると予測されています。高いSKUボリュームと生鮮食品は、詳細な在庫管理を必要とします。スマート棚は欠品をスタッフに警告し、コンピュータビジョンは生鮮食品の識別を検証します。チェーンが旅行時間を短縮する音声アシスト型ナビゲーションと拡張現実プロモーションに投資するにつれ、スーパーマーケットセグメントの小売自動化市場規模は拡大する予定です。

ハイパーマーケットは、より大きなフットプリントで同様のツールを追求し、自律床面清掃機とモバイルピッキングカートを重視しています。コンビニエンスストアと燃料小売業者は、コンピュータビジョンチェックアウトとスマートロッカーを使用した24時間無人形態に焦点を当てています。来客頻度が低い百貨店は、eコマースカタログと統合するインタラクティブフィッティングミラーとエンドレスアイル キオスクに資金を配分しています。各形態は異なるユーザーインターフェイスとデバイス耐久性を要求し、ソリューション設計の多様性を促進しています。

地域分析

北米は2024年収益の35.0%を貢献しました。高賃金、早期導入文化、強力なベンダーエコシステムがリーダーシップを支えました。小売業者は、2026年までに普及すると予想されるコンピュータビジョンPOSレーンをパイロット展開しています。スキャナー内部のエッジAI処理により、遅延が削減され、データセンターへの依存が軽減されます。プライバシー規制とロス問題が無制限の展開を抑制していますが、イノベーションパイプラインは健全のままです。

アジア太平洋地域は14.0%の予測年平均成長率で最も急成長している地域です。中国はモバイルウォレット専用店舗とロボットマイクロ倉庫を先駆けており、インドのeコマース急増が倉庫自動化需要を促進しています。地域施設での自律移動ロボット浸透率は5年以内に27%から92%に上昇すると予測されており、労働節約デバイスへの食欲を強調しています。地方拡張は、低帯域幅サイトで動作するエッジAIチップの恩恵を受け、小売自動化市場のリーチを拡大しています。

欧州は、エネルギー効率的なシステムと循環パッケージングに投資する西欧経済に主導され、大きなシェアを占めています。賃金上昇と国境を越えたチェーンの近代化により、東欧市場が追い上げています。厳格なデータ保護規則がコンピュータビジョン展開を形作り、ベンダーにデバイス上匿名化の実装を推進しています。南米、中東、アフリカは今日は小さいものの、強い長期的可能性を示しています。ブラジルの税制環境改革は現金からデジタルへの移行を促進し、湾岸諸国は物流自動化と非接触決済インフラをバンドルするスマートシティ小売プロジェクトに資金を提供しています。

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競合情勢

上位5社の プロバイダーは世界収益の30%強を占めており、適度な集中を示しています。NCR Corporation、Diebold Nixdorf、Zebra Technologies、Honeywell International、Toshiba Global Commerce Solutionsは、幅広いポートフォリオとグローバルサービスネットワークで差別化しています。NCR Voyixは、セルフチェックアウト ハードウェアの生産をEnnoconnに移管し、クラウドプラットフォームのための資本を解放しており、これは供給業者が製造スケールよりもソフトウェア評価を優先していることの兆候です[3]NCR Voyix Corporation, "Form 8-K: Manufacturing Outsourcing Agreement," sec.gov。

ハードウェア専門企業は、エッジでの分析を組み込むためにAIソフトウェアスタートアップとパートナーシップを組んでいます。ZebraのAuroraスイートは、ビジョンガイド付きロボティクスとAMRをリンクし、統合時間を削減するシングルベンダースタックの需要を反映しています。買収は、ロボティクスオーケストレーション、予知保全、コンピュータビジョンをターゲットにしています。地域インテグレーターは、展開スピードと地域規制で競争し、グローバルトップティアの下でシェアを分散化しています。

小売業者は、チェックアウト、在庫、フルフィルメントを網羅するエンドツーエンドカバレッジを提供できるベンダーを好みます。これにより、ニッチプロバイダーはエコシステムと提携するか、さらに専門化するかの圧力を生み出します。レガシーインフラが薄い新興市場では、ホワイトスペースの機会が残っています。エッジAIチップと5Gが成熟するにつれ、導入の遅れている地域は先進的なアーキテクチャにリープフロッグし、小売自動化市場の競争ポジショニングをリセットする可能性があります。

小売自動化業界リーダー

  1. Datalogic S.P.A

  2. Diebold Nixdorf, Incorporated

  3. ECR Software Corporation

  4. Emarsys eMarketing Systems AG

  5. Fiserv Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Zebra Technologiesは、ビジョンガイド付きロボットとAMRをリンクして小売ピッキングワークフローを高速化するAurora VGRアシスタントとZebra Symmetry Fulfillmentを発表しました。
  • 2025年4月：Dematicは、倉庫と店舗自動化への中東での需要増加に対応するため、サウジアラビアオフィスを開設しました。
  • 2025年3月：Zebra TechnologiesはProMat 2025でAurora VelocityスキャントンネルとFS80固定産業スキャナーを導入し、高速パッケージ仕分けを促進しました。
  • 2025年3月：Numina GroupとKUKA RoboticsはBatchbotを提供するためにパートナーシップを組み、AMRとPick by Voiceを組み合わせて小売注文ピッキング生産性を最大50%向上させました。
  • 2025年3月：OCR Solutionsは、リアルタイムでドキュメントを認証することによりセルフチェックアウト詐欺を抑制する高度なIDスキャニングをリリースしました。

小売自動化業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 品質とスピーディーなサービスへの需要増加
    • 4.2.2 小売・eコマース事業者間の成長と競争
    • 4.2.3 労働力不足と賃金インフレがセルフチェックアウト導入を加速
    • 4.2.4 リテールメディアマネタイゼーションがPOSデータ統合を促進
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 ハードウェア故障率の高さ
    • 4.3.2 セルフチェックアウト詐欺の増加が展開の一時停止を強制
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターの5フォース分析
    • 4.7.1 供給業者の交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 コンポーネント別
    • 5.1.1 ハードウェア
    • 5.1.2 ソフトウェア・サービス
  • 5.2 エンドユーザー別
    • 5.2.1 食料品
    • 5.2.2 一般商品
    • 5.2.3 ホスピタリティ
  • 5.3 実装別
    • 5.3.1 店内フロントオブハウス
    • 5.3.2 バックストア/倉庫
    • 5.3.3 オムニチャネルフルフィルメント/マイクロフルフィルメントセンター
  • 5.4 技術別
    • 5.4.1 POS（販売時点情報管理）システム
    • 5.4.2 セルフチェックアウトキオスク
    • 5.4.3 RFID（無線周波数識別）/バーコード
    • 5.4.4 ロボティクス/自律移動ロボット（AMR）
  • 5.5 店舗形態別
    • 5.5.1 スーパーマーケット
    • 5.5.2 ハイパーマーケット
    • 5.5.3 コンビニエンスストア/燃料
    • 5.5.4 百貨店
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.2 欧州
    • 5.6.2.1 英国
    • 5.6.2.2 ドイツ
    • 5.6.2.3 フランス
    • 5.6.2.4 イタリア
    • 5.6.2.5 その他の欧州
    • 5.6.3 アジア太平洋
    • 5.6.3.1 中国
    • 5.6.3.2 日本
    • 5.6.3.3 インド
    • 5.6.3.4 オーストラリア・ニュージーランド
    • 5.6.3.5 その他のアジア太平洋
    • 5.6.4 南米
    • 5.6.4.1 ブラジル
    • 5.6.4.2 アルゼンチン
    • 5.6.4.3 その他の南米
    • 5.6.5 中東・アフリカ
    • 5.6.5.1 中東
    • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.6.5.1.3 トルコ
    • 5.6.5.1.4 その他の中東
    • 5.6.5.2 アフリカ
    • 5.6.5.2.1 南アフリカ
    • 5.6.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競合情勢

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Datalogic S.p.A
    • 6.4.2 Diebold Nixdorf Inc.
    • 6.4.3 NCR Corporation
    • 6.4.4 Honeywell International Inc.
    • 6.4.5 Toshiba Tec Corp.
    • 6.4.6 Fujitsu Ltd.
    • 6.4.7 Zebra Technologies Corp.
    • 6.4.8 Posiflex Technology Inc.
    • 6.4.9 RapidPricer B.V.
    • 6.4.10 Fiserv Inc.
    • 6.4.11 Oracle Corp. (Retail Solutions)
    • 6.4.12 SAP SE (Retail Automation)
    • 6.4.13 ECR Software Corp.
    • 6.4.14 Emarsys (SAP subsidiary)
    • 6.4.15 SES-imagotag SA
    • 6.4.16 Pricer AB
    • 6.4.17 Avery Dennison Corp. (RFID)
    • 6.4.18 Checkpoint Systems Inc.
    • 6.4.19 PTC Inc. (Retail AR/IoT)
    • 6.4.20 KUKA AG (Retail Robotics)

7. 市場機会と将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ分析
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世界の小売自動化市場レポート範囲

小売自動化は、小売業務における人工知能と機械学習の使用です。これには、ソフトウェア統合の使用を通じて従来の小売店での従来の小売サービスを置き換える完全自動小売店として動作するセルフサービス、スタンドアロンキオスクが含まれます。これらのスタンドアロンキオスクは、空港、ショッピングモール、リゾート、交通ハブなど、さまざまな混雑した場所に配置されています。これらは取引をより速く、より効率的に行い、顧客体験も向上させます。これは、従業員にリアルタイムデータと分析を提供します。

小売自動化市場は、タイプ別（ハードウェアとソフトウェア）、エンドユーザー別（食料品、一般商品、ホスピタリティ）、地域別（欧州、北米、ラテンアメリカ、アジア太平洋、中東・アフリカ）にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記の全セグメントについて価値（米ドル）で提供されています。

コンポーネント別
ハードウェア
ソフトウェア・サービス
エンドユーザー別
食料品
一般商品
ホスピタリティ
実装別
店内フロントオブハウス
バックストア/倉庫
オムニチャネルフルフィルメント/マイクロフルフィルメントセンター
技術別
POS（販売時点情報管理）システム
セルフチェックアウトキオスク
RFID（無線周波数識別）/バーコード
ロボティクス/自律移動ロボット（AMR）
店舗形態別
スーパーマーケット
ハイパーマーケット
コンビニエンスストア/燃料
百貨店
地域別
北米 米国
カナダ
欧州 英国
ドイツ
フランス
イタリア
その他の欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
オーストラリア・ニュージーランド
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
その他のアフリカ
コンポーネント別 ハードウェア
ソフトウェア・サービス
エンドユーザー別 食料品
一般商品
ホスピタリティ
実装別 店内フロントオブハウス
バックストア/倉庫
オムニチャネルフルフィルメント/マイクロフルフィルメントセンター
技術別 POS（販売時点情報管理）システム
セルフチェックアウトキオスク
RFID（無線周波数識別）/バーコード
ロボティクス/自律移動ロボット（AMR）
店舗形態別 スーパーマーケット
ハイパーマーケット
コンビニエンスストア/燃料
百貨店
地域別 北米 米国
カナダ
欧州 英国
ドイツ
フランス
イタリア
その他の欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
オーストラリア・ニュージーランド
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
その他のアフリカ
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レポートで回答される主要な質問

小売自動化市場の現在価値は？

小売自動化市場は2025年に232億5,000万米ドルに達しています。

2030年までの市場成長予測は？

市場は12.6%の年平均成長率で拡大し、2030年には420億8,000万米ドルに達すると予測されています。

最も急成長している地域は？

アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に14.0%の年平均成長率を記録すると予測されており、全地域中最高です。

最も急速に拡大している技術セグメントは？

セルフチェックアウトキオスクは、労働圧力と迅速な取引を好む買い物客により、14.0%の年平均成長率で上昇すると予想されています。

導入をリードするエンドユーザーセグメントは？

食料品は、高い取引量と効率向上を好む薄いマージンにより、2024年収益の48.5%を占めています。

小売業者がリテールメディアをPOSデータと統合する理由は？

リテールメディアマネタイゼーションは、eコマース売上の5〜7%に相当する高マージン広告収益を追加で提供し、自動化コストを相殺しながらターゲット化されたプロモーションを強化します。

最終更新日:

小売自動化 レポートスナップショット