産業用エアコンプレッサーの市場規模
| 調査期間 | 2017-2027 |
| 市場規模 (2023) | USD 343億5000万米ドル |
| 市場規模 (2028) | USD 412億ドル |
| CAGR(2023 - 2028) | 3.70 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋 |
| 最大の市場 | アジア太平洋 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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産業用エアコンプレッサーの市場分析
産業用エアコンプレッサ市場規模は、2023年の343.5億米ドルから2028年には412.0億米ドルに成長し、予測期間中（2023-2028年）のCAGRは3.70%となる見込みである。
世界的な石油・ガス、石油化学、運輸、農業、自動車産業の増加や、産業用コンプレッサ技術の開発に対する政府支援の増加は、市場拡大を大幅に加速させる重要な理由である。
- 世界中の幅広い企業が、複雑な工業プロセスに電力を供給するために圧縮空気を供給するエアコンプレッサーを使用している。ヘビーデューティー産業用エアコンプレッサーは、高馬力モーターとヘビーデューティーコンポーネントに依存しているため、より高い圧力レベルを提供するために開発されています。農業施設では、農作物の散布やサイロの換気、製造業の空気圧機械の動力、石油・ガス事業などに使用されます。
- エアコンプレッサーは、その柔軟性、安全性、低メンテナンスコストの能力により、電力や油圧よりも優れている。エアコンプレッサーは、電気や油圧の動力システムよりも可動部品が少ない。しかし、エアコンプレッサーは、供給される空気に特別な処理が必要です。空気に汚れがあると、供給パイプが損傷し、漏れの腐食につながり、最終的に出力が低下します。
- 市場の各社は、エネルギー効率の高いエアコンプレッサーの開発にも継続的に投資している。例えば、アトラスコプコは、インテリジェントな制御・監視システムを統合して省エネコンプレッサソリューションを提供するため、給油技術の開発に注力していると述べています。
- さらに、これらのコンプレッサは、コンプレッサの用途と設置場所に基づいて使用される。例えば、レシプロタイプのコンプレッサーは、壁側にフライホイールを設置し、密閉式のベルトガードを設置する必要があり、側面にはメンテナンス用のスペースが必要である。ロータリー式コンプレッサーの場合は、吸込グリッドと換気扇がコンプレッサーに冷却空気を再循環させないように設置する必要がある。
- 産業で使用されるこれらのエアーコンプレッサーは、発生する熱を逃がすための特別な冷却ユニットが必要で、企業の初期設定コストを増加させる。そのため、企業はエネルギーとメンテナンスのコストを削減するため、より高性能のコンプレッサーに期待している。
- これらの用途以外にも、エアコンプレッサーは石油精製、石油化学合成、パイプライン輸送、ガス注入にも使用されている。石油・ガス探査の拡大と産業への投資の増加が、市場成長の主な要因である。
- インガソール・ランドによると、圧縮空気システムに投入されるエネルギーのうち、使用ポイントに到達するのはわずか10%から20%であり、残りのエネルギーは熱や漏れのために浪費されます。残りのエネルギーは、熱や漏れに浪費されます。大規模な事業を行っている組織では、これは数百万ドルに上る可能性があります。
- エアコンプレッサーの設置とメンテナンスのコストは非常に高い。様々なエアコンプレッサーの複雑な監視・制御システムを維持するため、価格は上昇の一途をたどっている。このため、近い将来、市場の拡大が鈍化すると予想される。
- しかし、COVID-19の発生により、中国のベンダーは工場を閉鎖し、生産設備を一時的に停止した。中国ではCOVID-19の患者数が減少したため、同地域に製造工場を持つベンダーは、工場閉鎖による供給不足のため、部品価格を2～3%近く引き上げている。このため、中国からのサプライチェーン全体に影響が出ている。COVID-19の普及はコンプレッサー分野の技術革新も促し、ベンダーは突然の需要増に対応するために生産量を増やしている。
ロータリーエアコンプレッサーが大きなシェアを占める
- ロータリースクリューエアコンプレッサーとしても知られるロータリーエアコンプレッサーは、容積式圧縮システムであり、重量の大幅な軽減とメンテナンスの容易さ（簡略化されたメンテナンス手順が利用可能なため）、全体的なオイル消費量の少なさ、過酷な環境での実証済みの信頼性、発熱の少なさなど、いくつかの利点があるため、他のコンプレッサーよりも多く採用されています。
- ロータリーエアコンプレッサーは主に、長時間一定の圧力を必要とするユーザーに好まれています。マテリアルハンドリング、スプレー塗装、工作機械での使用など、様々な産業環境で使用されています。さらに、製造業、食品、飲料、製薬など複数の業界が、プロセスを最適化し生産コストを削減するため、オイルフリー・エア・コンプレッサを導入しています。
- さらに、給油式エアコンプレッサは一般的に、大量の中圧空気を必要とするユーザーに使用されています。例えば、世界的なBICグループのメキシコ子会社であるNo Sabe Fallar, SA de CVは、安全で信頼性の高いBIC製品を製造しており、GA型コンプレッサ群、省エネES制御システム、AirConnect可視化システムを使用している。オイル潤滑式エアコンプレッサは、同等レベルの信頼性を提供し、エネルギーの賢い利用によってコストを大幅に削減します。
- オイルフリーロータリスクリュモデルは、食品包装や医療用酸素のように、オイルが気流に混入しないようにするため、生産、産業、または医療用途で使用されます。オイルフリーロータリーエアコンプレッサは、給油式ロータリーシステムと同じ圧力に達するために2つの圧縮段が必要なため、高価です。
- 産業用エアコンプレッサは、現代の石油・ガス産業において、大小さまざまな業務で重要な役割を果たしています。例えば、Q Air-Californiaによると、石油ガスの95%は、パイプラインで輸送する前に圧縮処理されます。
- 石油・ガス産業では、持続可能で信頼性の高い圧縮空気装置が求められています。COVID-19の大流行による石油化学製品や精製製品の需要鈍化により、様々な石油・ガス下流企業が影響を受けています。精製マージンの低下は、BPCL、HPCL、IOCL、RILなどの石油下流企業の利益低下につながります。一方、Oil IndiaやONGCなどの上流企業は、旅行や産業活動の減少によりガスや石油の需要が伸びず、石油・ガス産業の産業用エアコンプレッサーに影響を及ぼしている。
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アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占める
- 中国は、工業用エアコンプレッサーの生産と消費の面で、アジア太平洋地域および世界最大の市場のひとつになると予想される。中国の優位性の主な要因は、Zhejiang Kaishan Compressor Co.Ltd.、VMAC Company、DHH Compressor Jiangsu Co.Ltd.、DENAIR Energy Saving Technology (Shanghai) PLCなどである。
- この地域の成長に大きく貢献しているその他の要因としては、政府の規制や政策が市場をさらに押し上げると予想され、エネルギー効率のためにエアコンプレッサーの採用が増加していることが挙げられます。例えば、エネルギー政策保全法（The Energy Policy and Conservation Act）は、エアコンプレッサーを含む様々な消費者製品および商業・産業機器の省エネルギー基準を規定している。
- さらに、中国は自国産業の発展とそれに伴う輸出の加速、厳しい基準の導入、急速な都市化によって魅力的な国となっている。中国は工業生産率が非常に高く、急成長している28カ国にランクインしている。これらの要因は、同国の製造施設で工業用エアコンプレッサーを採用する推進力となっている。
- さらに、この地域の成長の質を高め、環境問題に対処し、過剰生産能力を削減するために、いくつかの投資が計画されている。食品・飲料、エレクトロニクス、建設、鉱業など、いくつかのエンドユーザー産業で主導的な存在感を示している。
- 代替エネルギー源の開発にもかかわらず、石油と石油ベースの製品の需要は、主に中国、インド、日本における世界人口の増加に伴って増加している。その結果、この需要に対応するため、産業用エアコンプレッサとガスコンプレッサは、これらの作業に適切な圧力レベルを確保するために非常に貴重なものとなっており、競争力を維持するために、より低いエネルギー要件、高速化、過酷な掘削環境に対するより顕著な耐性を重視した技術革新が行われている。
- さらに、インドは2021年末までに世界第5位の製造国になると予想されている。シーメンス、GE、ボーイングなどの製造大手は、拡大戦略の一環として、インドに新たな製造工場を設立、または設立中である。こうした動向は、同国における産業用エアコンプレッサーの採用が拡大していることを示している。
- OPECの最近の予測によると、現在の予測で初めて、インドが将来のエネルギー需要に最も貢献する唯一の国になると予想され、次いで中国やその他の国々が22～23mboe/dの石油製品範囲に入ると予想されている。
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産業用エアーコンプレッサー産業概要
産業用エアコンプレッサ市場は競争が激しく、複数の企業が参入している。Atlas Copco Group、Ingersoll Rand Inc.(Gardner Denver Inc.)、Kaeser Kompressoren, Inc.、三菱重工コンプレッサ株式会社などの参入企業は、市場での競争力を維持することに取り組んでいる。このため、市場での競争は激化しており、市場集中度は低い。
2022年5月、ELGiは、オイルフリースクリューエアコンプレッサーのABシリーズの最新製品であるELGi AB 11 - 22kWの2つの新シリーズを発表した。食品・飲料、小規模製薬、酪農産業の圧縮空気要件に特に対応するユニットと、往復動エアコンプレッサのLDシリーズ2.2～11kW潤滑式ダイレクトドライブシリーズです。新しいLDシリーズは、ピストンエアコンプレッサ技術の革新です。
2022年6月、インガソール・ランドは、遠心式コンプレッサポートフォリオの最新の革新である新型MSGターボエアNX 1500（NX 1500）コンプレッサを発表しました。NX 1500は、実績のある技術と機能により、ビジネスの収益に大きな変化をもたらすと同時に、エネルギー集約型の現場の要求を満たすことができます。
産業用エアコンプレッサー市場のリーダー
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Atlas Copco AB
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Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.)
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Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp
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Kaeser Kompressoren, Inc.
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FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.)
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産業用エアコンプレッサー市場ニュース
- 2022年9月：ハウデンは、イラクのマジュヌーン油田向けコンプレッサ契約を獲得したと発表。ハウデンは、クダイリ・グループ傘下のアズク・グローバル・サービスとの契約を獲得した。ハウデンは、イラクのバスラ近郊にあるマジュヌーン油田にスクリューコンプレッサパッケージを2台供給します。ハウデンの最新スクリューコンプレッサパッケージは、マジュヌーン油田のフレアガス回収システムに設置される。廃ガスは回収・処理され、安全で使用可能な燃料ガスを供給することで、エネルギーの節約と二酸化炭素排出の最小化を実現する。
- 2022年8月：Ingersoll Rand Inc.は、Holtec Gas Systems LLC、Shanghai Hanye Air Purifying Technology Co.Ltd.、Hydro Prokav Pumps (India) Private Limitedの3社を合計約3500万米ドルで買収する契約を締結。HoltecとHanyeは、Ingersoll Randの空気処理能力を拡大し、より大きなコンプレッサーのエコシステム向けに提供するソリューションの幅を広げることを目指している。
- 2022年5月：三菱電機は、トルコのエアコン生産拠点である三菱電機空調システム製造トルコ合弁会社（MACT）の新工場に14億4,000万トルコリラ（1億1,300万米ドル）を投資すると発表した。この拡張により、MACTの空対水（ATW）ヒートポンプの年間生産能力は現在より10万台増の30万台、ルームエアコンは30万台増の110万台に拡大する。生産開始は2024年2月。
産業用エアーコンプレッサー市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーター・ファイブ・フォース
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 競争の激しさ
4.3.5 代替品の脅威
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 石油とガスへの世界的な投資の増加
5.1.2 エネルギー効率の高いコンプレッサーの需要
5.2 市場の制約
5.2.1 環境と安全な使用に関する懸念
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 ロータリーエアコンプレッサー
6.1.2 レシプロエアコンプレッサー
6.1.3 遠心式エアコンプレッサー
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 オイルとガス
6.2.2 食品と飲料
6.2.3 製造業
6.2.4 健康管理
6.2.5 発電
6.2.6 建設と鉱業
6.2.7 その他のエンドユーザー産業
6.3 地理別
6.3.1 北米
6.3.1.1 アメリカ
6.3.1.2 カナダ
6.3.2 ヨーロッパ
6.3.2.1 イギリス
6.3.2.2 ドイツ
6.3.2.3 フランス
6.3.2.4 ヨーロッパの残りの部分
6.3.3 アジア太平洋地域
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 日本
6.3.3.3 インド
6.3.3.4 韓国
6.3.3.5 残りのアジア太平洋地域
6.3.4 ラテンアメリカ
6.3.5 中東とアフリカ
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Atlas Copco Group
7.1.2 Ingersoll Rand Inc.
7.1.3 FS-Curtis
7.1.4 Howden Group Ltd.
7.1.5 Gardner Denver Inc.
7.1.6 Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp.
7.1.7 Kaeser Kompressoren
7.1.8 Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd (Kaishan Group)
7.1.9 Sullair, LLC (Hitachi Group)
7.1.10 Bauer Kompressoren GmbH
7.1.11 Aerzener Maschinenfabrik GmbH
7.1.12 Hanwha Power Systems
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
産業用エアコンプレッサーの産業区分
工業用エアコンプレッサは、電動モータを使用して動力を圧縮空気の形で位置エネルギーに変換する装置であり、これらのコンプレッサによって圧縮空気を貯蔵タンクに強制的に送り込みます。所望の圧力に応じて、これらは単段または多段で行われます。圧縮空気は、放出時の空気の運動エネルギーを利用して様々な産業で使用されます。
産業用エアコンプレッサ市場は、タイプ別（ロータリーエアコンプレッサ、往復式エアコンプレッサ、遠心式エアコンプレッサ）、エンドユーザー産業別（石油・ガス、食品・飲料、製造、ヘルスケア、発電、建設・鉱業）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、MEA）に分類されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されています。
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産業用エアーコンプレッサー市場に関する調査FAQ
産業用エアコンプレッサーの市場規模は？
産業用エアコンプレッサ市場規模は、2023年には343.5億米ドルに達し、年平均成長率3.70％で成長して2028年には412.0億米ドルに達すると予測される。
現在の産業用エアコンプレッサーの市場規模は？
2023年には、産業用エアコンプレッサーの市場規模は343.5億ドルに達すると予想される。
産業用エアーコンプレッサー市場の主要プレーヤーは？
Atlas Copco AB、Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.)、Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp、Kaeser Kompressoren, Inc.、FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.)が産業用エアコンプレッサー市場で事業を展開している主要企業である。
産業用エアコンプレッサー市場で最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2023-2027年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
産業用エアコンプレッサー市場で最大のシェアを占める地域は？
2023年には、アジア太平洋地域が産業用エアコンプレッサー市場で最大の市場シェアを占める。
産業用エアコンプレッサー産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2023年の産業用エアーコンプレッサー市場のシェア、規模、収益成長率の統計。産業用空気圧縮機の分析には、2028年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
