産業用エアコンプレッサー市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 39.48 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 49.27 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.53% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による産業用エアコンプレッサー市場分析
産業用エアコンプレッサー市場規模は2025年にUSD 394.8億と推定され、2030年までにUSD 492.7億に達すると予測され、CAGR 4.53%で進展しています。エネルギー効率的な生産ラインへの投資増加、急速なLNGインフラ構築、厳格な汚染基準が、すべての主要最終用途部門において製品選好を再構築しています。可変速度技術、オイルフリー構造、IoT対応監視プラットフォームが、プラント運用者が排出規制と総所有コスト目標のバランスを取る中で注目を集めています。地域別の勢いはアジア太平洋地域で最も強く、中東は大規模ガスプロジェクトを背景に最速成長を実現しています。同時に、原材料価格の変動とヨーロッパの厳格な騒音規制がマージンを圧迫し、投資回収期間を延長しており、鋼材含有量を削減し音響性能を向上させる再設計を促進しています。産業用エアコンプレッサー市場は、製品革新を脱炭素化政策と変化する産業立地に適合させることで回復力を実証し続けています。
主要レポートポイント
- コンプレッサータイプ別では、容積式ユニットが2024年に76%の売上シェアで首位；動的遠心システムは2030年まで6.8%のCAGRで成長すると予測されています。
- 潤滑別では、油冷式技術が2024年に産業用エアコンプレッサー市場規模の63%を占め、オイルフリー仕様は2030年まで6.4%のCAGRで拡大すると予想されています。
- 圧力定格別では、21-100バール範囲が2024年に産業用エアコンプレッサー市場シェアの48%を獲得；>100バールシステムは2025-2030年期間中に6.1%のCAGRで上昇すると予測されています。
- 駆動源別では、電動ユニットが2024年に71%のシェアを保持、ガス駆動の代替品は2030年まで6%の最高CAGRを示しています。
- 出力定格別では、≤100kWシステムが2024年に59%のシェアを支配；>500kWユニットは2030年まで5.9%のCAGRで前進しています。
- 最終用途産業別では、製造業が2024年に34%の売上シェアを貢献、中流LNG運営は6.5%のCAGRで最速成長しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に42%のシェアで優勢；中東は2030年まで5.8%のCAGR成長に向けて準備されています。
世界産業用エアコンプレッサー市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地域関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| アジアにおけるエネルギー効率製造拡大 | 0.80% | アジア太平洋中核、中東・アフリカへの波及 | 中期（2-4年） |
| 食品・飲料におけるオイルフリーコンプレッサー需要 | 0.60% | 北米・EU集中 | 長期（≥4年） |
| 高圧需要を押し上げるLNGインフラ | 0.70% | 中東・北米 | 中期（2-4年） |
| インセンティブ主導産業エネルギー監査 | 0.50% | 北米・EU | 短期（≤2年） |
| EVバッテリーギガファクトリー建設 | 0.40% | 中国、北米、ヨーロッパ | 長期（≥4年） |
| 中東における既存石油化学プラント改修 | 0.30% | 中東 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジアにおけるエネルギー効率製造施設拡大
半導体ブームにより、台湾の固定資産投資は2024年第4四半期に69%増加し、エレクトロニクス工場は汚染防止のためClass 0オイルフリーシステムを採用しています。エネルギー使用量を最大35%削減する可変速度駆動が、新ライン全体でベースライン仕様となっています。中国・インドでロボティクスと積層造形を拡大する多国籍企業もこの焦点を反映し、産業用エアコンプレッサー市場の長期需要を支えています。
食品・飲料加工におけるオイルフリーコンプレッサー需要増加
ISO 8573-1 Class 0は、多くの管轄区域でベストプラクティスから規制要件に移行し、加工業者をオイルフリースクリューとスクロールに押し進めています。[1]Atlas Copco, "Compressed Air Quality Class 0 for Food & Beverage," atlascopco.com日立グローバルエアパワーのDS280-450kWローンチは、高出力オイルフリーオプションへの要求に対応しています。メンテナンス低減と潤滑剤処理回避が初期プレミアムを相殺し、先進市場全体での採用を強化しています。
高圧コンプレッサーを必要とするLNGインフラへの投資急増
2025-2030年に予定される約290bcm/年の新LNG輸出能力は、100バール超定格のコンプレッサーに依存します。[2]CompressorTech2 Editors, "IEA tracker highlights wave of LNG export growth," compressortech2.comBaker Hughesはドバイのマーガムガス貯蔵サイト向けに10台の受注を獲得し、これまでで最大の単一コンプレッサーライン受注となりました。サウジアラビアとカタールのメガプロジェクトが、ガスが中核的な転換燃料へ移行する中で産業用エアコンプレッサー市場を支えています。
可変速度コンプレッサーを優遇する産業エネルギー監査への政府インセンティブ
2025年1月に発効する米国DOE効率規則は、35-1,250cfmモデルに最小等エントロピー性能を設定し、プラント改修を加速しています。コネチカット州のプログラムは、無利子ローンとコンプレッサーアップグレードを組み合わせて、プロジェクトコストの最大40%を資金提供しています。[3]Energize CT, "Energy Opportunities for Business Facilities," energizect.com研究によると、監査結果の実施により圧縮空気エネルギーを20-50%削減し、年間USD 2.28億を節約できます。
抑制要因影響分析
| 抑制要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地域関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 鋼材価格変動によるコンプレッサーBOMコスト膨張 | -0.90% | 世界製造拠点 | 短期（≤2年） |
| EUの厳格な騒音排出基準によるエンクロージャー支出増加 | -0.40% | ヨーロッパ中心、北米新興 | 中期（2-4年） |
| オイルフリーコンプレッサーの高い初期コスト | -0.30% | 世界、価格敏感市場で最強 | 長期（≥4年） |
| 設計最適化のエンジニアリング・認証コスト | -0.20% | 世界 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
コンプレッサーBOMコスト構造を膨張させる鋼材価格変動
鋼材はコンプレッサー生産コストの最大50%を占め、価格急騰時にOEMをマージン変動に晒しています。ヨーロッパメーカーは、エネルギーコストが鋼材投入に影響した2024年に複数回の定価上昇を実施しました。板厚削減と複合材料への切り替えの設計努力が評価中ですが、認証ハードルが広範囲な救済を遅らせています。
ヨーロッパにおけるエンクロージャーコスト上昇をもたらす厳格な騒音排出基準
2025年11月に施行されるDirective 2000/14/EC改訂は空中騒音限界を厳格化し、防音エンクロージャーのコスト上昇15-25%を引き起こしています。メーカーは現在、バッフル内蔵キャノピーと振動絶縁を展開し、キャビネット重量と物流支出を増加させ、産業用エアコンプレッサー市場の収益性を圧迫しています。
セグメント分析
コンプレッサータイプ別：容積式が規模を維持しつつ動的システムが加速
容積式技術は2024年に産業用エアコンプレッサー市場シェアの76%を保持し、一般製造から鉱業まで多用途性を反映しています。ロータリースクリューユニットが効率とメンテナンス需要のバランスを取る中、需要は安定しています。動的遠心コンプレッサーは、ボリュームは小さいものの、LNGプラントと製鉄所が一定圧力でより高い流量を求める中、6.8%のCAGRで拡大しています。
遠心ユニットの産業用エアコンプレッサー市場規模は、エネルギー効率義務に支えられ、2025年から2030年の間にUSD 28億増加すると予測されています。IoT対応コントローラーと予測分析が両技術に組み込まれ、計画外ダウンタイムを削減しています。Atlas CopcoなどのOEMは現在、負荷プロファイルを追跡し省エネモードを推奨するOptimizer 4.0モジュールをコンプレッサーパッケージにバンドルしています。
潤滑別：衛生敏感セクター全体でオイルフリーの勢いが構築
油冷式設計は2024年にコストリーダーシップと63%のシェアを維持しましたが、製薬・食品における汚染許容度が狭まる中、オイルフリーシステムは6.4%のCAGRで前進しています。オイルフリースクリューの産業用エアコンプレッサー市場規模は、ライフサイクルメンテナンス低減と処理節約に支えられ、2030年までにUSD 140億を超える軌道にあります。
新しい2段階ドライスクリューは、従来モデル対比でエネルギー使用量を最大13.5%削減し、投資回収期間を改善しています。Class 0認証マーケティングが購買決定に影響し、飲料ボトラーは入札文書で直接指定することが多いです。
圧力定格別：高圧要件が増大する中の中距離優勢
21-100バールセグメントは2024年に産業用エアコンプレッサー市場規模の48%を獲得し、主流の空圧・プロセス用途に対応しています。100バール超ソリューションは、水素充填ステーション、ガス貯蔵フィールド、圧力試験ラボを背景に6.1%のCAGRで最速成長しています。
コンパクトブースターパッケージと耐熱材料への投資が、高圧対象可能市場を拡大しています。KaeserのCN Cブースターは、PETと窒素サービス向けに排出圧力を45バールに上昇させながら、フットプリントとエネルギー消費をどのように削減できるかを示しています。
駆動源/動力源別：電力が優勢、ガスユニットが遠隔ニッチを充填
電動駆動は2024年に71%の売上を実現し、グリッドアップグレードとアイドル損失を大幅削減する可変速度インバーターによって可能になりました。ガス駆動セットは、パイプラインガスが豊富またはグリッド電力が不安定な場所で6%のCAGRで拡大しています。
電動の進歩には現在、プロセス水予熱用にモーター熱を回収するエネルギー回収モジュールが含まれ、施設エネルギー強度を改善しています。逆に、Stage V排出基準がヨーロッパでのディーゼル採用を制限し、産業用エアコンプレッサー市場をわずかに抑制しています。
出力定格別：小型パッケージが優勢、大型ユニットが採用加速を示す
≤100kWユニットは分散型ワークショップとOEMツールアプリケーションに対応し、2024年に59%のシェアを保持しました。>500kWシステムの産業用エアコンプレッサー市場規模は、集中型エアステーションがメガファクトリーとLNG列車にスケール経済をもたらす中、5.9%のCAGRで上昇すると予測されています。
三菱電機のケンタッキーにおける大型可変速度コンプレッサー生産への1億4,350万ドル投資は、この転換を裏付けています。これら高馬力ユニットに組み込まれた予測診断が、重要サービスの計画外停止を削減しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
最終用途産業別：製造業がリードするもエネルギープロジェクトが成長で上回る
製造業は2024年に34%の売上シェアを確保し、金属加工、エレクトロニクス、自動車にまたがっています。中流LNG運営は6.5%のCAGRで最速拡大ニッチであり、ガスを冷却・積載する多段高圧ストリングに依存しています。
EVバッテリーギガファクトリーは乾燥空気と真空パッケージを指定することが増加し、産業用エアコンプレッサー市場の対象可能需要を拡大しています。ヘルスケアラボとクリーンルームも同様に、無菌ガイドラインを満たすためオイルフリースクロールにアップグレードしています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に世界売上の42%を貢献し、中国の自動化急増とインドの社内エア生成を促進するPLIインセンティブに支えられています。プラント運用者はエネルギー回収モジュール付き統合エアステーションを好み、この傾向が資本設備入札を再構築しています。現地組立業者は技術ライセンスのため多国籍OEMとパートナーシップを組み、産業用エアコンプレッサー市場をさらに拡大しています。
北米は、レガシー固定速度フリートの交換を促すリショアリングとDOE効率規則から恩恵を受けています。米国湾岸沿いのLNG輸出ターミナルは数メガワット遠心ラインを発注し、高圧アプリケーションにおける地域優勢を強化しています。カナダの低炭素水素プロジェクトへの注力が、オイルフリースクリューパッケージの追加ボリュームを加えています。
中東は、ガス貯蔵、石油化学多様化、メガ製油所アップグレードに牽引されて最速5.8%のCAGRを記録しています。ヨーロッパは、材料インフレからのコスト圧力にもかかわらず、最終用途者が騒音コンプライアンスと炭素削減を優先する中、着実な需要を維持しています。ラテンアメリカとアフリカは、鉱業とインフラサイクルに関連したエピソード的需要を提供し、レンタルフリートがプロジェクトギャップを橋渡しし、産業用エアコンプレッサー市場フットプリントを拡大しています。
競合環境
市場リーダーシップは、R&D、スマートコントロール、グローバルサービスフットプリントへの投資にスケールを活用する多様化OEMのコホートが握っています。Ingersoll Randは2024年に26億ドル相当の14件の買収を完了し、最も顕著なのは23億2,500万ドルのILC Dover買収で、エンジニアド空気と封じ込め技術を増強しました。Atlas Copcoは南アフリカのIntegrated Pump Rental、韓国のKyungwon Machineryを買収して地域リーチを強化しました。
デジタル化は基本要件となっています：OEMはエッジ分析、クラウド接続、AI ベース負荷最適化を組み込み、ライフサイクルエネルギーを最大20%削減しています。サービスはますますサブスクリプションベースとなり、保証稼働時間契約がタイムアンドマテリアルモデルを置き換えています。小規模専門企業は、ドライスクリューバッテリーラインや高圧水素などのニッチアプリケーションにピボットし、俊敏性を活用して大手競合を凌駕する革新を実現しています。
コンプレッサーメーカーとタービン、モーター、制御サプライヤー間のコラボレーションにより、エア供給をガス生成や廃熱回収とバンドルしたハイブリッド製品が生まれています。産業用エアコンプレッサー市場は、このように個別機器販売からソフトウェアプラットフォームでリンクされた統合ユーティリティソリューションへ移行しています。
産業用エアコンプレッサー業界リーダー
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Ingersoll Rand Inc.
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Atlas Copco Group
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Gardner Denver Inc.
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Kaeser Kompressoren SE
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Doosan Portable Power
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Ingersoll RandはSSI Aerationを買収し、低圧ブロワーを排水処理ディフューザーと組み合わせ、エネルギー効率的な自治体ソリューションを強化しました。
- 2025年2月：Daikin Appliedはティファナプラントに1億2,100万ドルを投資し、データセンター冷却用エネルギー効率HVACコンプレッサー能力を拡大しました。
- 2025年2月：Baker Hughesは年間1,100万トンの2基のルイジアナ液化列車向けLNG技術受注を獲得し、8基の主冷凍コンプレッサーを含みました。
- 2024年12月：三菱電機は可変速度コンプレッサー生産のためケンタッキープラント改修に1億4,350万ドルを拠出しました。
世界産業用エアコンプレッサー市場レポートスコープ
市場は世界における産業用エアコンプレッサー販売から生じる売上によって定義されます。
産業用エアコンプレッサー市場は、タイプ別（ロータリーエアコンプレッサー、往復エアコンプレッサー、遠心エアコンプレッサー）、最終用途者別（石油・ガス、食品・飲料、製造業、ヘルスケア、発電、建設・鉱業、その他最終用途者産業）、地域別（北米（米国、カナダ）、ヨーロッパ（英国、ドイツ、フランス、その他ヨーロッパ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、その他アジア太平洋）、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（USD）で提供されています。
| 容積式 | ロータリースクリュー |
| 往復（ピストン） | |
| スクロール | |
| 動的 | 遠心 |
| 軸流 |
| 油冷式 |
| オイルフリー |
| 0-20バール |
| 21-100バール |
| 100バール超 |
| 電動 |
| ディーゼル |
| ガス |
| ≤100kW |
| 101-500kW |
| >500kW |
| 製造業 | 一般製造業 |
| 金属・鉱業 | |
| エレクトロニクス・半導体 | |
| 石油・ガス | 上流 |
| 中流（パイプライン/LNG） | |
| 下流（精製） | |
| 発電 | |
| 化学・石油化学 | |
| 食品・飲料 | |
| 製薬 | |
| 建設 | |
| その他（ヘルスケア、繊維） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧 | |
| その他ヨーロッパ | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 |
| コンプレッサータイプ別 | 容積式 | ロータリースクリュー |
| 往復（ピストン） | ||
| スクロール | ||
| 動的 | 遠心 | |
| 軸流 | ||
| 潤滑別 | 油冷式 | |
| オイルフリー | ||
| 圧力定格別 | 0-20バール | |
| 21-100バール | ||
| 100バール超 | ||
| 駆動源/動力源別 | 電動 | |
| ディーゼル | ||
| ガス | ||
| 出力定格別 | ≤100kW | |
| 101-500kW | ||
| >500kW | ||
| 最終用途産業別 | 製造業 | 一般製造業 |
| 金属・鉱業 | ||
| エレクトロニクス・半導体 | ||
| 石油・ガス | 上流 | |
| 中流（パイプライン/LNG） | ||
| 下流（精製） | ||
| 発電 | ||
| 化学・石油化学 | ||
| 食品・飲料 | ||
| 製薬 | ||
| 建設 | ||
| その他（ヘルスケア、繊維） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧 | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
レポートで回答される主な質問
産業用エアコンプレッサー市場の現在規模は？
市場は2025年にUSD 394.8億と評価されています。
産業用エアコンプレッサー市場は2030年までどの程度の速度で成長しますか？
4.53%のCAGRで拡大し、2030年にUSD 492.7億に達すると予測されています。
産業用エアコンプレッサー市場をリードするコンプレッサー技術は？
容積式ユニットが産業全体の汎用性により76%の売上シェアを保持しています。
オイルフリーコンプレッサーが注目を集める理由は？
食品、飲料、製薬プラントは、ISO 8573-1 Class 0基準を満たし汚染リスクを削減するためオイルフリーシステムを採用しています。
最終更新日:
