産業用ポンプ市場規模とシェア

産業用ポンプ市場(2025年 - 2030年)
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Mordor Intelligenceによる産業用ポンプ市場分析

産業用ポンプ市場規模は2025年に482億米ドルとなり、2030年までに607.8億米ドルに達し、年平均成長率4.75%を反映している。老朽化した自治体ネットワークの継続的な更新、石油化学設備の増強、より厳しい効率規制が、長期化したサプライチェーンの変動を通じて市場の回復力を支えた。水処理への設備投資は需要の最大の牽引役であり続け、米国だけでも2022年から2026年の間に500億米ドル以上を水インフラ改良に充当した。カタールとサウジアラビアのメガプロジェクトは、エチレンクラッカーやガス処理設備における腐食性、高温媒体を処理できる高仕様ポンプの受注を押し上げ続けた。アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア全体での大規模工業化により数量的なリーダーシップを維持し、一方で中東・アフリカ地域は石油化学の多角化が加速する中、最も速い成長軌道を描いた。

主要レポート要点

  • ポンプタイプ別では、遠心設計が2024年に62.4%の収益シェアで首位;プログレッシブキャビティポンプは2030年まで年平均成長率7.8%で拡大すると予測される。
  • 動力源別では、電気駆動システムが2024年の産業用ポンプ市場シェアの78.5%を占有し、太陽光発電ユニットは2030年まで年平均成長率11.5%で成長すると予測される。
  • エンドユーザー産業別では、水・廃水用途が2024年の産業用ポンプ市場規模の28.2%のシェアを獲得;化学・石油化学は2030年まで年平均成長率6.7%で進歩している。
  • 配置別では、水中ユニットが2024年収益の31.2%を占有;地上ポンプは2030年まで年平均成長率10.2%の軌道にある。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年収益の45.3%を占める;中東・アフリカ地域は2030年まで年平均成長率6.3%で成長している。

セグメント分析

ポンプタイプ別:遠心優勢が特殊用途の挑戦に直面

遠心ユニットは2024年収益の62.4%を保持し、給水、化学輸送、HVAC回路での実証済みコスト・パフォーマンスバランスを通じて産業用ポンプ市場を支えた。このセグメントは、自治体運転サイクルでの典型的な平均オーバーホール間隔が3年であることを考慮して、安定したアフターマーケット量を生み出した。しかし、粘性スラリー処理での特殊需要は、2030年まで年平均成長率7.8%を記録すると予測されるプログレッシブキャビティ設計への段階的シェアを移行させた。プログレッシブキャビティコホートは、低せん断搬送を重視する石油化学・鉱業顧客向けの産業用ポンプ市場のシェアを拡大した。一方、往復動およびダイヤフラムポンプは、それぞれ高圧注入と衛生生産における重要な役割を保持したが、ニッチなフットプリントであった。IoT改修は従来の遠心セットでも一般的となり、予定外ダウンタイムを最大30%削減する予知振動分析を可能にした。[2]Preston Johnson, "Building a Centrifugal Pump Digital Twin," Automation.com, automation.com

プログレッシブキャビティ製造業者は、研磨運転下で8,000時間を超えるサービス間隔を延長するため、耐摩耗ローターコーティングに大きく投資した。ロータリーギアおよび蠕動ポンプは、バッテリー材料製造ライン内の新興マイクロ定量タスクに対応し、最終用途革新の幅を強調した。センサー遠隔測定から構築されたデジタルツインは、オペレーターが水力エンベロープ全体のキャビテーションリスクをシミュレートすることを可能にし、インペラーを保護するプロセス制御改良を推進した。サプライヤーは引き続き保全を簡素化し予備在庫を縮小するモジュラーカートリッジシールを強調した。エネルギー強度に規制の注目が集まる中、ケーシングボリュートとディフューザーベーンの効率アップグレードは、より広範な産業用ポンプ市場のすべてのポンプタイプにわたって競争上の必須要件となった。

産業用ポンプ市場:ポンプタイプ別市場シェア
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注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

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動力源別:電気覇権が太陽光革新によって挑戦を受ける

電気駆動アセンブリは2024年に圧倒的な78.5%のシェアを占有し、工業化経済でのほぼ普遍的なグリッドアクセスと可変周波数駆動装置の段階的効率利回りから恩恵を受けた。Gracoのクアンタムプラットフォームによって記録されたフィールドデータは、横磁束トポロジーにより最大85%のモーター効率を実証し、電力ベースライフサイクルコスト優位性の物語を強化した。しかし、太陽光発電ソリューションは、アフリカと南アジアの農村灌漑プロジェクトにより年平均成長率11.5%で産業用ポンプ業界の最も急速に拡大するスライスとして登場した。76.23ユーロ(89.13米ドル)から1,219.59ユーロ(1,425.95米ドル)の範囲の設置コストは、特にディーゼルセットの燃料物流プレミアムが考慮されると、競争力のある平準化コストに転換した。

ディーゼルエンジンパッケージは、グリッド回復力が疑わしい油田水圧破砕と緊急雨水排水において戦略的関連性を保持した。油圧および空気圧駆動装置は、電力密度と点火安全を重視する危険区域配置と移動プラント機器に引き続き奉仕した。PVアレイとリチウムイオン蓄電池を組み合わせたハイブリッドマイクログリッドソリューションがいくつかのインドネシア鉱山でパイロット段階に入り、ディーゼル補給なしで24時間365日の稼働時間を提供した。既存電気フリートでのVFD改修は、連続運転海水淡水化用途でエネルギー料金を最大20%削減した。全体として、動力源ミックスはエンドユーザーの実用主義を示したが、産業用ポンプ市場での電気リーダーシップは予測期間を通じて持続すると予想される。

エンドユーザー産業別:水処理が化学セクター急増の中でリード

自治体・産業水事業者は2024年総収益の28.2%を占有し、産業用ポンプ市場のバックボーンとしてのセクターの地位を強調した。沿岸帯水層での塩分負荷上昇に対してより長い資産ライフサイクルを求める公益事業者として、老朽化した鋳鉄ポンプの耐食性デュプレックス鋼変種への継続的交換が激化した。一方、化学・石油化学セグメントは、数千のプロセス・ユーティリティポンプを必要とするメガ規模エチレン、ポリプロピレン、芳香族プラントに支えられ、残りの10年間で活発な年平均成長率6.7%を記録した。大規模クラッカーサイトは、軽質炭化水素用の単段オーバーハング設計と高ヘッド改質油循環用の多段ラジアル設計を頻繁に指定し、OEM工場での高ミックス生産実行を推進した。

石油・ガスは、変動的な設備投資サイクルにもかかわらず、注入、移送、積込ポンプでの厳格な稼働時間要件を考慮して、重要なアフターマーケット収益流を表し続けた。発電所所有者は、高度超々臨界ボイラーと互換性のある閉ループ冷却ポンプと、新興集中太陽光発電プラントの溶融塩ポンプへの投資を移行した。鉱業運営は、エラストマーライニングケーシング付きの堅牢なスラリーポンプを優先;単一脱水設備でのダウンタイムは1日50万米ドル相当の工場処理量を停止させる可能性があった。食品・飲料プロセッサーはFSMA規則に整合する衛生遠心・ローブ設計を要求し、製薬メーカーは検証済み定置洗浄体制を提供するダイヤフラムポンプに依存した。デジタルサービスオーバーレイはすべての垂直市場を横断し、生の動作データを予知作業指示に転換し、産業用ポンプ市場内のティアワンベンダーのサービス収益粘着性を強化した。

産業用ポンプ市場:エンドユーザー産業別市場シェア
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ポンプ配置別:水中優位が地上革新に遭遇

水中機器は2024年売上の31.2%を獲得し、そのコンパクトなフットプリントと騒音抑制が密集した都市公益事業と地下鉱山で貴重であることを証明した。オイル充填チャンバーで保護されたシールモーターは強い信頼性を示したが、現場修理は依然として高価であり、オペレーターは破滅的浸入が発生する前にシール故障を信号するワイヤレス温度プローブの採用を推進した。地上取り付けポンプは、歴史的に保全フレンドリーであったが、最近の設計改良の波から恩恵を受け、容易なアクセスを保持しながら騒音・振動ギャップを縮めた。それらのより迅速な平均修理時間は予想される年平均成長率10.2%に貢献し、増分量成長で水中ポンプを追い抜いた。

Sulzerは2024年にサウスカロライナ州イーズリー施設を拡張し、Build America Buy America基準を満たす水中グラインダーポンプを現地化し、国内調達機器に対する公共部門の選好を反映した。同時に、地上ポンプメーカーは漏洩損失を抑制し、インペラー抽出を簡素化するため、複合耐摩耗リングとスプリットケース構造を統合した。両方の配置は、振動スペクトラムをローカルに処理し、クラウドダッシュボードを通じて異常をフラグするエッジ分析モジュールを採用し、帯域幅ニーズを最小化した。エンドユーザーはますます混合フリートを配備し、空間制約シャフトでは水中ポンプを、フットプリントが標準保全ベイを許可する場所では地上ユニットを選択した。この実用的なブレンドは、産業用ポンプ市場を特徴付ける多様化された、アプリケーション主導の需要性質を強化した。

地域分析

アジア太平洋地域は、数十年の産業構築、広範な自治体アップグレード、政策主導の製造現地化の後、2024年に45.3%の収益で支配的地位を占めた。福建の新エチレンクラッカー複合施設とオーストラリアの大規模海水淡水化計画は、高効率多段ポンプの調達を拡大した。中国の廃水再利用刺激策とインドの化学生産連動インセンティブプログラムは、世界および国内ポンプメーカーの両方への注文を引き続きチャネル化した。電力強度と炭素フットプリント周りの規制推進は、オペレーターにVFD改修を促し、産業用ポンプ市場内のプレミアム効率製品ラインに向けた市場量を押し上げた。

中東・アフリカは最も速い年平均成長率6.3%を記録し、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦全体で170億米ドルの複合石油化学投資に推進された。NEOMの日量100万m³海水プロジェクトなどの海水淡水化は、塩化物応力腐食に耐える高圧デュプレックス鋼ポンプを要求した。[3]"NEOM's Seawater Desalination Plant," NEOM, neom.com ザンビアとコンゴ民主共和国でのアフリカ鉱業拡張は、耐摩耗スラリーユニットの受注を増加させた。現地調達フレームワークは、OEMにオマーンと南アフリカでのサービスハブ開設を推進し、オーバーホールでの所要時間を短縮し、ブランドロイヤルティを強化した。

北米は水インフラ法案により安定した交換サイクルを経験し、カリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州が遠心・垂直タービンポンプ交換入札の大部分を集約した。エネルギー政策インセンティブは水素電気分解の早期採用を支援し、耐食性循環ポンプのニッチ注文を促進した。欧州の厳格なMEI規制は超高効率設計の需要を刺激し、プラント所有者に総所有コスト指標の再評価を促した。ラテンアメリカは小規模ながら、チリとペルーでの農業灌漑ポンプと鉱業関連需要の安定した取り込みを目撃した。すべての地域にわたって、予知保全を特徴とするデジタルサービス提案が入札評価の決定要因となり、産業用ポンプ市場での競争状況をさらに形成した。

産業用ポンプ市場
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競争環境

競争は、アプリケーション仕様ソリューションと迅速なアフターマーケット対応を提供する強力な地域専門家とグローバルリーダーが競合する中、適度に分散したままであった。2025年3月のHoneywellによるSundyne買収は、プレミアムAPI 610および一体歯車タービンポンプポートフォリオをラインアップに追加し、より広範な重要機器戦略を固めた。Grundfosも同様に、Culliganの商工業部門を1億ユーロ(1億1,692万米ドル)で買収することで欧州フットプリントを強化し、3つの主要EU市場にわたって水処理能力を拡大した。[4]"Grundfos To Acquire The Commercial & Industrial Business Of Culligan," Grundfos, grundfos.com 一方、Xylemはスマートセンサーをクラウド分析と統合する差別化デジタル提供により2025年第1四半期に21億米ドルの収益を計上し、改修プロジェクトでの競争優位を鮮明にした。

ティアワンOEMは予知保全プラットフォーム-Grundfos Machine HealthとSulzer Sense-を倍増させ、機械学習モデルを活用してベアリング故障を数週間前に予測した。この転換はサービスマージンを向上させ、顧客粘着性を深化させ、特にダウンタイムコストが1日数百万に及ぶミッション クリティカルな水・化学プラントで効果的であった。統合は中堅セグメントにも波及:Atlas CopcoはKracht GmbHを買収し、ITTはデンマークの海洋ポンプ専門家Svanehøjを統合し、多産業ポートフォリオを完成させるニッチ技術への意欲を示した。デジタルまたはエネルギー効率認証のないサプライヤーは、ハードウェア、センサー、クラウドプラットフォームを結合パッケージで組み合わせる革新者にシェアを失った-産業用ポンプ市場でESG指標が調達を誘導するにつれて持続すると予想されるトレンド。

戦略提携は、ポンプメーカーと材料科学会社の間でグリーン水素用途向け耐食性合金の迅速追跡のために出現した。SulzerはOutokumpuと提携し、今後のISO 19880-3水素互換性基準に対してスーパーデュプレックス グレードを認定した。他方、Gracoは欧州研究コンソーシアムから横磁束モーター特許をライセンスし、高効率ロードマップを加速した。競争強度は、現地生産者がコスト優位を維持する商品化遠心ラインで最も激しく;電解装置循環や高圧逆浸透給水ポンプなどのプレミアムニッチは、より健全なマージンと価格戦争からの絶縁を提供した。全体として、産業用ポンプ市場は省エネ設計とデータ駆動サービスモデルを組み合わせることができる企業に報いた。

産業用ポンプ業界リーダー

  1. Flowserve Corporation

  2. Grundfos Holding A/S

  3. KSB AG

  4. Sulzer Ltd

  5. Weir Group PLC,

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
産業用ポンプ市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年3月:Honeywellは重要機器・アフターマーケットプラットフォームを拡張するSundyne買収を発表した。
  • 2025年2月:中国での64億米ドルSABIC福建複合施設の起工式、広範なポンプインフラが必要と期待される。
  • 2024年5月:Grundfosはイタリア、フランス、英国でのCulliganの商工業事業を1億ユーロ(1億1,300万米ドル)超で買収することに合意した。
  • 2024年4月:Saudi AramcoはFadhiliガスプラント拡張に77億米ドルのEPC契約を授与し、特殊ポンプの需要を押し上げた。

産業用ポンプ業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 世界的な水・廃水処理支出の増加
    • 4.2.2 中東・アフリカの石油化学能力拡張
    • 4.2.3 アジア太平洋全体での急速な産業インフラ構築
    • 4.2.4 グリーン水素電解装置における耐食性ポンプの需要
    • 4.2.5 予知保全IoTサービスモデルによるアフターマーケット収益の開拓
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 鉄鋼・銅価格の変動によるTCO増加
    • 4.3.2 より厳格なポンプ効率指令による設備投資サイクルの遅延
    • 4.3.3 乾燥経済地域でのモーターレス重力マイクロ灌漑システムへのシフト
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 技術展望
  • 4.6 規制環境
  • 4.7 ポーターの5つの力分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 バイヤーの交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争強度
  • 4.8 マクロ経済要因の影響

5. 市場規模と成長予測(価値)

  • 5.1 ポンプタイプ別
    • 5.1.1 遠心
    • 5.1.2 往復動
    • 5.1.3 回転
    • 5.1.4 ダイヤフラム
    • 5.1.5 プログレッシブキャビティ
    • 5.1.6 その他
  • 5.2 動力源別
    • 5.2.1 電気
    • 5.2.2 ディーゼル
    • 5.2.3 太陽光
    • 5.2.4 油圧
    • 5.2.5 空気圧
  • 5.3 エンドユーザー産業別
    • 5.3.1 石油・ガス
    • 5.3.2 水・廃水
    • 5.3.3 化学・石油化学
    • 5.3.4 発電
    • 5.3.5 鉱業
    • 5.3.6 食品・飲料
    • 5.3.7 医薬品
    • 5.3.8 パルプ・製紙
    • 5.3.9 その他
  • 5.4 ポンプ配置別
    • 5.4.1 水中
    • 5.4.2 地上
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 南米
    • 5.5.2.1 ブラジル
    • 5.5.2.2 アルゼンチン
    • 5.5.2.3 その他南米
    • 5.5.3 欧州
    • 5.5.3.1 ドイツ
    • 5.5.3.2 英国
    • 5.5.3.3 フランス
    • 5.5.3.4 イタリア
    • 5.5.3.5 ロシア
    • 5.5.3.6 その他欧州
    • 5.5.4 アジア太平洋
    • 5.5.4.1 中国
    • 5.5.4.2 日本
    • 5.5.4.3 韓国
    • 5.5.4.4 インド
    • 5.5.4.5 台湾
    • 5.5.4.6 その他アジア太平洋
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 中東
    • 5.5.5.1.1 トルコ
    • 5.5.5.1.2 イスラエル
    • 5.5.5.1.3 GCC諸国
    • 5.5.5.1.4 その他中東
    • 5.5.5.2 アフリカ
    • 5.5.5.2.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
    • 5.5.5.2.3 その他アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Flowserve Corporation
    • 6.4.2 Grundfos Holding A/S
    • 6.4.3 Xylem Inc.
    • 6.4.4 Sulzer Ltd.
    • 6.4.5 KSB SE & Co. KGaA
    • 6.4.6 ITT Inc.
    • 6.4.7 Ebara Corporation
    • 6.4.8 The Weir Group PLC
    • 6.4.9 Schlumberger NV (REDA Pump)
    • 6.4.10 Baker Hughes Company
    • 6.4.11 SPX FLOW Inc.
    • 6.4.12 Wilo SE
    • 6.4.13 Dover Corporation
    • 6.4.14 Pentair plc
    • 6.4.15 Franklin Electric Co. Inc.
    • 6.4.16 Tsurumi Manufacturing Co. Ltd.
    • 6.4.17 Kirloskar Brothers Ltd.
    • 6.4.18 Atlas Copco AB
    • 6.4.19 Ruhrpumpen Group
    • 6.4.20 Zoeller Company
    • 6.4.21 Roto Pumps Ltd.
    • 6.4.22 Gardner Denver LLC (Ingersoll Rand)
    • 6.4.23 ClydeUnion Pumps (Celeros Flow Tech)
    • 6.4.24 LEWA GmbH
    • 6.4.25 Graco Inc.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未満ニーズ評価
*ベンダーリストは動的であり、カスタマイズされた調査範囲に基づいて更新される
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グローバル産業用ポンプ市場レポート範囲

ポンプは機械的動作を使用して液体物質を輸送する。産業用ポンプの用途には、井戸水ポンピング、水族館濾過、池濾過、水冷却、自動車部門での燃料噴射、エネルギー事業での石油・ガス運営が含まれる。

産業用ポンプ市場はタイプ、エンドユーザー産業、地域によってセグメント化される。市場はタイプによって遠心ポンプ、往復動ポンプ、回転ポンプ、その他のポンプタイプにセグメント化される。市場はエンドユーザーによって石油・ガス、水・廃水、化学・石油化学、鉱業、発電、その他のエンドユーザー産業にセグメント化される。レポートは主要地域における産業用ポンプ市場の市場規模と予測もカバーする。市場規模と予測は収益(米ドル)に基づいて各セグメントに対して実行されている。

ポンプタイプ別
遠心
往復動
回転
ダイヤフラム
プログレッシブキャビティ
その他
動力源別
電気
ディーゼル
太陽光
油圧
空気圧
エンドユーザー産業別
石油・ガス
水・廃水
化学・石油化学
発電
鉱業
食品・飲料
医薬品
パルプ・製紙
その他
ポンプ配置別
水中
地上
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
韓国
インド
台湾
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 中東 トルコ
イスラエル
GCC諸国
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
その他アフリカ
ポンプタイプ別 遠心
往復動
回転
ダイヤフラム
プログレッシブキャビティ
その他
動力源別 電気
ディーゼル
太陽光
油圧
空気圧
エンドユーザー産業別 石油・ガス
水・廃水
化学・石油化学
発電
鉱業
食品・飲料
医薬品
パルプ・製紙
その他
ポンプ配置別 水中
地上
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
韓国
インド
台湾
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 中東 トルコ
イスラエル
GCC諸国
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
その他アフリカ
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レポートで回答される主要質問

2025年の産業用ポンプ市場規模はどの程度で、どのくらい速く成長するか?

産業用ポンプ市場は2025年に482億米ドルに達し、年平均成長率4.75%で2030年には607.8億米ドルに拡大すると予測される。

産業用ポンプ市場で最大のシェアを占めるポンプタイプはどれか?

遠心ポンプは、水、石油・ガス、一般産業サービスでの汎用性により2024年に62.4%の収益シェアで首位に立った。

太陽光発電ポンプが注目を集める理由は?

太陽光ユニットは、オフグリッド灌漑と遠隔給水にとって魅力的な経済性を提供し、再生可能エネルギー採用が加速する中、2030年まで年平均成長率11.5%を推進している。

最も速く拡大しているエンドユーザーセグメントはどれか?

化学・石油化学は、中東・アジア太平洋地域でのメガクラッカーと製油所統合プロジェクトに支えられ、年平均成長率6.7%で成長すると予測される。

効率規制はポンプ購入にどのような影響を与えているか?

EU MEIと米国PER規則は、準拠設計が市場に参入するまでバイヤーにアップグレードの延期を推進し、一時的に設備投資サイクルを延長しているが、最終的には高効率ポンプを優遇している。

産業用ポンプ業界でデジタル化はどのような役割を果たしているか?

IoTベースの監視と予知保全プラットフォームは、計画外ダウンタイムを削減し、高マージンサービス収益を創出し、主要サプライヤー間での重要な差別化要因となっている。

最終更新日:

産業用ポンプ レポートスナップショット