HVAC機器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 100.33 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 148.10 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.10% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるHVAC機器市場分析
HVAC機器市場は現在1,003億3,000万米ドルと評価されており、予測では2030年までにCAGR8.1%で1,481億米ドルまで上昇することが示されています。成長の勢いは、エネルギー効率規制の厳格化、低GWP冷媒への移行、運転性能とエンドユーザー価値の両方を向上させるデジタル制御のアップグレードに基づいています。需要は広範囲にわたっており、欧州と北米でのヒートポンプインセンティブが暖房ポートフォリオを再構築し、データセンターの建設ラッシュが従来の冷却設計に負荷をかけ、アジアの都市化がルームエアコン量の増加を続けています。一流ベンダー間での統合が加速しており、OEMがソフトウェア人材と寒冷地ヒートポンプIPの確保を急ぐ中、地域専門業者は遠隔地向けソーラーハイブリッドシステムなどの未対応ニッチ市場に参入しています。2025年1月の冷媒期限に関連する短期的な供給摩擦は2027年までに緩和される可能性が高く、プレミアム電化ソリューションのより明確な道筋を設定しています。
主要レポートポイント
- 機器タイプ別では、エアコンユニットが2024年のHVAC機器市場シェアの46.1%を占めて首位に立ち、一方でVRFシステムは2030年まで12.7%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 設置タイプ別では、改修・交換が2024年のHVAC機器市場規模の63.4%を占め、新築設置は2030年まで最も高い9.4%のCAGRを記録すると予想されています。
- エンドユーザー別では、住宅用途が2024年のHVAC機器市場規模の41.7%を占め、一方でデータセンターは2030年まで14.8%のCAGRで進歩しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年のHVAC機器市場の34.9%を占め、中東は2025年～2030年間で最強の10.6%のCAGRを記録すると予測されています。
グローバルHVAC機器市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 欧州の厳格な建物エネルギーコードがヒートポンプ採用を加速 | +1.2% | 欧州（北米への波及効果） | 中期（2～4年） |
| 北欧・FLAP-Dでのデータセンター建設急増が精密冷却需要を押し上げ | +1.8% | 北欧、フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ、ダブリン | 短期（≤2年） |
| アジアの高層住宅コンプレックスでのVRFシステム急速普及 | +1.4% | 中国、日本、韓国、東南アジア | 中期（2～4年） |
| インフレ削減法税額控除が早期炉交換サイクルを促進 | +0.9% | 米国 | 短期（≤2年） |
| 東欧での地域暖房拡大が大容量ボイラー改修を促進 | +0.7% | 東欧、ロシア | 長期（≥4年） |
| オフグリッドアフリカ鉱山キャンプでソーラーハイブリッドHVACパッケージが注目 | +0.5% | サハラ以南アフリカ | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
欧州の厳格な建物エネルギーコードがヒートポンプ採用を加速
欧州のニアゼロエネルギービルディング義務により、2024年のヒートポンプ設置数は2022年比38%増となり、ブロック全体で販売されたすべてのユニットの半分が新築における普及率を押し上げました。北欧諸国では現在、新築住宅の60%以上でヒートポンプを配備しており、大容量バリアントが商業改修に参入し、寒冷地技術プロバイダーに対する持続的な需要を生み出しています[1]トーマス・シュミット、「2025年欧州ヒートポンプ市場分析」、欧州ヒートポンプ協会、ehpa.org
北欧・FLAP-Dでのデータセンター建設急増が精密冷却需要を押し上げ
30kWを超えるラック密度、冷却容量の年間35%跳躍、スウェーデン・ノルウェーでの建設開始65%成長が液冷採用を促進しています。Johnson Controlsは、データセンタープロジェクトが現在、商業HVAC収益の18%を生み出しており、1年前の12%から上昇していると指摘しています。[2]ジョンソンコントロールズ、「データセンター向け熱管理プロバイダー」、ジョンソンコントロールズ、johnsoncontrols.com
アジアの高層住宅コンプレックスでのVRFシステム急速普及
中国、日本、韓国の集合住宅タワー開発業者は、シャフトスペースを節約し、個別快適性を追加するためにVRFに転換しています。ダイキンは2024年度にアジアVRF売上高が22%上昇し、中国の住宅ブロックでの設置は前年同期比28%増となりました。[3]戸川雅徳、「アニュアルレポート2024」、ダイキン工業、daikin.com
インフレ削減法税額控除が早期炉交換サイクルを促進
米国インフレ削減法（IRA）は、HVAC システムを含む住宅のエネルギー効率向上に対し、手厚い税額控除とリベートを導入しました。これらのインセンティブは、特に寒冷州において、古い炉を高効率代替品に交換することを加速させています。この早期サイクル交換により、住宅用HVAC メーカーと設置業者、特にENERGY STAR認証システムを提供する者に対する短期的な需要スパイクを生み出しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| OEMの低GWP冷媒移行に伴う高い初期コスト | -0.8% | 世界（北米・欧州でより高い） | 短期（≤2年） |
| 成熟市場における認定HVAC技術者の人材不足 | -1.2% | 北米、西欧、日本 | 中期（2～4年） |
| VRFインバーター供給を制約する半導体サプライチェーンボラティリティ | -0.7% | 世界（アジアで顕著） | 短期（≤2年） |
| EUの厳格なF-Gasクォータが輸入業者のコンプライアンス負担を増加 | -0.6% | 欧州連合 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
成熟市場における認定HVAC技術者の人材不足
業界全体の再設計支出は現在100億米ドルを超え、平均システム価格を8～12%押し上げており、2026年以降に規模の経済が改善されるまでの短期的な足かせとなっています。
OEMの低GWP冷媒移行に伴う高い初期コスト
100億米ドルを超える業界再設計コストにより平均システム価格が8～12%上昇し、規模の経済が到来するまで近期的な普及を抑制しています。
セグメント分析
機器タイプ別：エアコンが主導、VRFが加速
エアコンユニットは、気温上昇と都市部中産階級の成長により需要が堅調を保ち、2024年のHVAC機器市場に46.1%貢献しました。中国の住宅用ルームエアコンは同年73%の普及率に達しました[cheaa.org]。北米では、住宅所有者がダクト改修なしでゾーン別快適性を求める中、ダクトレスミニスプリットが年率18%進歩しました。
VRFは最も急成長するサブセグメントであり続け、2030年まで12.7%のCAGRで拡大しています。病院、ホテル、複合用途タワーは、その同時暖房・冷房柔軟性を重視しています。三菱電機は2024年に世界のVRF設置で32%の跳躍を記録しました。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
設置タイプ別：老朽化インフラの中で改修市場が主導
改修・交換活動は2024年のHVAC機器市場規模の63.4%を占めました。これは主に2005年～2010年のブーム期に設置されたシステムが耐用年数に達したためです。ハーバード研究によると、所有者が光熱費削減を追求する中、米国世帯のHVAC交換は2024年に14%上昇しました。
新築は規模は小さいものの、年率9.4%の上昇が予測されています。2023年の米国エネルギーコード更新により最小効率しきい値が15%引き上げられ、建築業者にプレミアムパッケージの指定を促しています。パフォーマンスベースの改修は引き続き地歩を固めており、Johnson Controlsはそのような契約が改修バックログの32%を占めることを示しています。
エンドユーザー別：住宅がリード、データセンターが急成長
住宅用途は、交換サイクルと室内空気質への懸念に支えられ、依然として収益の41.7%を占めています。スマートサーモスタットは、セントラルシステムを備えた米国住宅の32%に装備され、接続需要を押し上げています。
商業施設は37.5%を占めますが、データセンターはすべてのサブバーティカルを上回っており、冷却が現在その資本支出の約40%を吸収しています。2024年の平均電力密度はラック当たり12.7kWに達し、液体または直接チップソリューションの必要性を強化しています。
20.8%の工業施設は、プロセス熱を管理し運転コストを圧縮するためにエネルギー回収換気装置を統合しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
建物タイプ別（商業）：データセンターがプレミアム冷却需要を牽引
データセンターは商業HVAC市場の最前線に移動しました。2024年に商業機器収益の22%を生み出し、2025年から2030年にかけて14.8%のCAGRで上昇すると予測されています。サーバーラック密度は現在しばしば30kWを超えるため、オペレーターはより高い価格帯を持つ精密・液体ベース冷却システムにシフトしています。その結果、データセンター契約はJohnson Controlsの商業HVAC売上の18%を占め、このシェアは上昇し続けています。
従来のオフィスビルは依然として28%で最大のスライスを保持していますが、ハイブリッドワークがフロアスペース需要を減少させ、所有者を新規設置ではなくエネルギー費用を削減する改修プロジェクトに向かわせるため、成長は年率4.2%に緩和しています。医療施設は18%を占め、高度なフィルタリングと厳密に管理された気流を必要とする厳格な空気品質と感染制御規則を背景に8.7%で拡大しています。小売店とモールは16%を占めており、電子商取引が新築活動を抑制しているものの、マネージャーは買い物客の快適性を向上させ運転コストを削減するために従来のユニットを交換し続けています。学校と大学は支出の12%を占め、地区が厳しい室内空気基準を満たすために老朽化したシステムをアップグレードする中で6.8%成長しています。ホテルとレジャー施設は最終的に4%のシェアを占め、世界的な旅行がパンデミック前レベルに戻る中で年率5.4%進歩しており、ゲストの快適性を保つための正確な温度と湿度制御を必要としています。
地域分析
アジア太平洋地域は、都市建設と中所得拡大に牽引され、2024年のHVAC機器市場の34.9%を支配しました。中国単独で地域価値の42%を占めましたが、不動産活動の安定化により年間成長率は6.8%に冷却しました[daikin.com]。日本と韓国は高仕様VRFと空気清浄モデルを好む一方、ベトナムとインドネシアは商業ビルで二桁成長を記録しています。
北米は28.6%を占め、堅調な交換需要とインフレ削減法インセンティブによる米国ヒートポンプ売上32%急増に支えられています[carrier.com]。データセンターと医療プロジェクトが商業収益を22%押し上げました。
欧州は24.3%を占み、マクロ逆風にもかかわらず2024年にヒートポンプ出荷が17%上昇しました。加盟国が化石燃料段階的廃止を予定する中、HVAC アップグレードはEU改修波支出の38%を占めました。
中東は最も急成長するポケットであり、10.6%のCAGRが予測されており、サウジアラビアのビジョン2030が大規模地域冷却容量を追加し、UAE開発業者が高速でVRFを採用しています。
競争環境
HVAC機器市場は適度な集中度を特徴としており、上位8社のベンダーが世界収益の約65%を占めています。積極的なM&A（2024年に132件）は、ソフトウェア分析、寒冷地ヒートポンプ特許、地域チャネルアクセスに集中しています。R-32プラットフォームへの早期投資により、ダイキンが住宅用ACでシェアを獲得し、一方でキャリアのZutaCoreへの出資により高密度データセンター冷却での地位を拡大しています。
OEMの競争は階層によって異なります。プレミアムセグメントはデジタルツイン、予知保全、超低GWP冷媒を重視し、ボリュームラインは流通リーチとコストで競争しています。新興ホワイトスペースは医薬品クリーンプロセスソリューションとオフグリッド鉱業向けソーラーハイブリッドパッケージにあり、中規模専門業者がすでに収益性の高いニッチを開拓しています。
コネクテッドサービス収益はハードウェアの2倍の速度で増加しています。Trane Technologiesは、ソフトウェア対応サービスが商業HVAC売上高の22%に相当すると報告しており、機械的差別化から成果ベース契約への転換を強調しています。
HVAC機器業界リーダー
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ダイキン工業株式会社
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キャリア・グローバル・コーポレーション
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トレイン・テクノロジーズPLC
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ジョンソンコントロールズ・インターナショナルPLC
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三菱電機株式会社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：Trane Technologiesは、高効率商業システムの好調な受注を理由に、2024年第4四半期の記録的な売上高45億米ドルを発表しました。
- 2025年2月：キャリアは、データセンター向けの直接チップ液冷をスケールするためZutaCoreに投資しました。
- 2025年2月：ダイキンは、VRFシステムとヒートポンプのテキサス生産拡大に3億米ドルをコミットしました。
- 2025年3月：キャリアの2025年第1四半期売上高は前年同期比4%増の53億米ドルとなり、データセンター冷却収益の28%増に支援されました。
グローバルHVAC機器市場レポート範囲
HVAC機器は、熱的快適性と許容可能な室内空気品質を提供する屋内・車両環境快適技術です。一戸建て住宅、集合住宅、ホテル、高齢者生活施設などの住宅構造、および病院などの中～大規模工業・オフィスビルの不可欠な部分であり、屋外からの新鮮な空気を使用して温度と湿度に関して安全で健康的な建物条件が規制されています。
HVAC機器市場は、暖房機器（製品タイプ別[ボイラー・炉、ヒートポンプ、ユニットヒーター]、エンドユーザー別[住宅、商業、工業、その他]、地域別[北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界]）、換気機器（製品タイプ別[エアハンドリングユニット、加湿器・除湿器、エアフィルター、ファンコイルユニット]、エンドユーザー別[住宅、商業、工業、その他]、地域別[北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界]）、およびエアコン機器（製品タイプ別[ユニタリーエアコン[ダクト式スプリット、ダクトレスミニスプリット、室内パッケージ・ルーフトップ]、ルームエアコン、パッケージターミナルエアコン、チラー]、エンドユーザー別[住宅、商業、工業、その他]、地域別[北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界]）によってセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）での市場予測と規模を提供しています。
| 暖房機器 | ボイラー・炉 | |
| ヒートポンプ | ||
| ユニットヒーター | ||
| 換気機器 | エアハンドリングユニット | |
| 加湿器・除湿器 | ||
| エアフィルター | ||
| ファンコイルユニット | ||
| 空調機器 | ユニタリーエアコン | ダクト式スプリット |
| ダクトレスミニスプリット | ||
| パッケージルーフトップ | ||
| 可変冷媒流量（VRF）システム | ||
| ルームエアコン | ||
| パッケージターミナルエアコン | ||
| チラー | ||
| 新築 |
| 改修・交換 |
| 住宅 |
| 商業 |
| 工業 |
| オフィスビル |
| 医療施設 |
| ホスピタリティ・レジャー |
| 小売店・モール |
| 教育機関 |
| データセンター |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| カタール | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| エジプト |
| 機器タイプ別 | 暖房機器 | ボイラー・炉 | |
| ヒートポンプ | |||
| ユニットヒーター | |||
| 換気機器 | エアハンドリングユニット | ||
| 加湿器・除湿器 | |||
| エアフィルター | |||
| ファンコイルユニット | |||
| 空調機器 | ユニタリーエアコン | ダクト式スプリット | |
| ダクトレスミニスプリット | |||
| パッケージルーフトップ | |||
| 可変冷媒流量（VRF）システム | |||
| ルームエアコン | |||
| パッケージターミナルエアコン | |||
| チラー | |||
| 設置タイプ別 | 新築 | ||
| 改修・交換 | |||
| エンドユーザー別 | 住宅 | ||
| 商業 | |||
| 工業 | |||
| 建物タイプ別（商業） | オフィスビル | ||
| 医療施設 | |||
| ホスピタリティ・レジャー | |||
| 小売店・モール | |||
| 教育機関 | |||
| データセンター | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| チリ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| ASEAN | |||
| 中東 | サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| カタール | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
レポートで回答される主要な質問
HVAC機器市場はどの程度の規模ですか？
HVAC機器市場規模は2025年に1,003億3,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）8.10%で成長し、2030年には1,481億米ドルに達すると予想されています。
どの地域がHVAC機器市場をリードしていますか？
アジア太平洋地域が急速な都市化と建設活動により世界収益の34.9%でリードしています。
なぜVRFシステムはこれほど急速に成長しているのですか？
VRFはゾーン別快適性と高効率を提供し、高層住宅・複合用途ビルで人気があり、2030年まで12.7%のCAGRを推進しています。
冷媒規制はメーカーにどのような影響を与えていますか？
2025年の低GWP義務により、コストのかかる製品再設計が必要となり、短期的にはシステム価格が8-12%上昇するものの、効率革新を加速しています。
どのエンドユーザーセグメントが最も急速に拡大していますか？
AI計算ワークロードに推進されるデータセンターが、精密冷却ニーズの高まりにより2030年まで14.8%のCAGRで成長すると予測されています。
技術者不足は深刻な制約ですか？
はい。北米単独で2026年までに22万5,000人の技術者不足に直面し、設置リードタイムを延長し短期的成長を抑制しています。
最終更新日:
