ハンガリー貨物・物流市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2025 |
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 市場規模 (2026) | 11.15 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 13.12 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 3.31% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるハンガリー貨物・物流市場分析
ハンガリー貨物・物流市場は、ライン・ドナウ回廊とオリエント・東地中海回廊におけるゲートウェイ役割、安定したEU結束基金の流入、宅配便・速達・小包活動を押し上げる拡大するEコマース量から恩恵を受けています。継続的な高速道路・鉄道のアップグレードがサービスの信頼性を高め、一方で自動車・バッテリー投資の波が長距離貨物量を支えています。競争強度は中程度で、多国籍統合業者が温度管理契約とジャストインタイム自動車フローを巡って地域専門業者と競争しています。労働力不足、燃料価格の変動、一時的な鉄道工事が成長を抑制していますが、デジタル貨物プラットフォームとインターモーダルハブが引き続き生産性を向上させています。
主要レポート要点
- エンドユーザー産業別では、製造業が2025年のハンガリー貨物・物流市場シェアの28.72%でトップ。卸売・小売業は2031年まで年平均成長率3.74%で拡大すると予測されています。
- 物流機能別では、貨物輸送が2025年のハンガリー貨物・物流市場規模の44%を占め、CEPサービスは2031年まで年平均成長率4%で成長しています。
- CEP配送先別では、国内発送が2025年の取扱量の67.53%を占め、国際小包は2031年まで年平均成長率3.83%で成長すると予測されています。
- 貨物輸送モード別では、道路運送が2025年の収益シェアの72%を占め、航空貨物は2031年まで年平均成長率4%で成長すると予測されています。
- 倉庫・保管別では、非温度管理施設が2025年の収益シェアの90.31%を占め、温度管理スペースは2026年から2031年にかけて年平均成長率3.52%で加速しています。
- 貨物フォワーディングモード別では、海運・内陸水運が2025年の収益シェアの69.87%でトップ。航空フォワーディングは2031年まで年平均成長率3.46%を記録すると予測されています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
ハンガリー貨物・物流市場動向・洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| EUランドブリッジとしての戦略的地位・回廊投資 | +0.9% | 国家レベル、ブダペスト、ジェール、デブレツェン回廊に集中 | 中期（2〜4年） |
| ラストマイル需要を促進するEコマースブーム | +0.7% | 国家レベル、都市クラスター（ブダペスト、デブレツェン、セゲド）が採用をリード | 短期（≤2年） |
| EU結束基金による道路・鉄道アップグレード | +0.6% | 国家レベル、TEN-Tコアネットワークセグメントを優先 | 長期（≥4年） |
| 自動車・バッテリーニアショアリング物流需要 | +0.8% | 地域レベル、デブレツェン、ジェール、ケチケメート工業地帯に集中 | 中期（2〜4年） |
| ブダペスト空港カーゴシティ拡張 | +0.2% | 国家レベル、地域配送ハブへの波及効果 | 短期（≤2年） |
| デジタル貨物プラットフォーム採用 | +0.1% | 国家レベル、越境レーンでの初期利益 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EUランドブリッジとしての戦略的地位・回廊投資
ライン・ドナウ回廊とオリエント・東地中海回廊沿いのハンガリーの中心的位置は、西欧とバルカン半島間の重要な中継地点となっています。道路、鉄道、ターミナル整備に対する3億7000万ユーロ（4億3100万米ドル）のEU助成金に支えられ、同国は貨物輸送能力を押し上げています。ブダペスト・ベオグラード複線は通過時間を40%短縮し、貨物を道路から鉄道にシフトさせ、M5の渋滞を緩和します。自動車および小売フローの信頼性向上により、ブダペスト周辺のハブ統合が促進され、開発業者が環状道路近くに投機的倉庫を追加しています。建設中の短期的な渋滞にもかかわらず、ハンガリーは欧州物流の重要な橋頭堡としての役割を強化しています[1]European Commission, "TEN-T Infrastructure," EC.EUROPA.EU。
ラストマイル需要を促進するEコマースブーム
ハンガリーの電子商取引収益は2028年までに48億ユーロ（56億米ドル）に達すると予測され、年平均成長率8.2%で全体的な貨物成長を上回ります[2]Statista Analysts, "E-commerce Hungary Outlook," STATISTA.COM。67%の越境ショッピング率により、統合業者は国内密度と汎地域仕分けのバランスを取るネットワーク設計を迫られ、小包ロッカー展開とマイクロフルフィルメント拠点の推進につながっています。GLS Hungaryは既に1000台のロッカーと50の配送拠点を通じて年間2500万個の小包を処理し、自動化と配送最適化に基づいた99.7%の配送成功率を達成しています。このような信頼性により、小売業者は全国翌日配送を約束し、発送頻度を増加させ、平均委託サイズを縮小しています。ブダペストの都市排出ゾーン計画により電気バンへのシフトが加速し、車両更新と充電ハブ投資が促進されます。その結果、ハンガリー貨物・物流市場は、利回りの低いバルク輸送と相殺する高収益のCEP収益の安定した流入を受けています。
EU結束基金による道路・鉄道アップグレード
ハンガリーの217億ユーロ（253億米ドル）の結束基金予算は、450キロメートルの高速道路修復、300キロメートルの鉄道電化、3つのインターモーダルターミナルに資金を提供していますが、インフレ圧力により建設スケジュールが最大18か月延長されています。ルーマニア国境へのM4延伸は2025年後期に区間を開通し、自動車サプライヤーの東向き通過時間を短縮しました。回廊工事中に鉄道輸送量は減少しましたが、長期的な輸送能力向上により複線区間の開通後に荷主の信頼が回復します。スロット事前予約またはブロック列車リースを行う事業者は、特にデブレツェンとジェールに向かう重要部品輸送において競争優位性を確保します。したがって、ハンガリー貨物・物流市場は持続的な速度向上とモーダル多様化のトレードオフとして短期的な混乱を受け入れています。
自動車・バッテリーニアショアリング物流需要
BMW、CATL、BYDはハンガリーの工場に100億ユーロ（116億6000万米ドル）以上を投資しており、これらは合わせて数千の日次入出荷を追加します。BMWデブレツェンだけで1日あたり120回のジャストインタイム・トラック輸送が必要で、CATLはリチウム化合物をコペル港経由でインポートし、鉄道でデブレツェンに輸送しています。これらのフローには温度管理コンテナ、保税倉庫、リアルタイム可視性が必要で、出荷あたりの平均収益を押し上げています。Waberer'sは回廊のサービスレベル保護のために50台の専用トラクターを確保し、資産コミットメントが自動車契約を確保する方法を示しています。バッテリー工場の稼働に伴い、需要は西欧への完成モジュール流通に向けたアウトバウンドにシフトし、インターモーダル鉄道輸送量を押し上げています。したがって、ハンガリー貨物・物流市場は商品バルクから高価値エンジニアド貨物への構造的アップグレードを捉えています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 運転手不足・労働コスト上昇 | -0.5% | 国家レベル、越境長距離セグメントで深刻 | 短期（≤2年） |
| 燃料価格・通行料変動 | -0.3% | 国家レベル、小規模オーナーオペレーターへの不釣り合いなインパクト | 短期（≤2年） |
| アクセスを制限する都市排出区域 | -0.1% | ブダペスト、デブレツェン、セゲドへの拡張可能性 | 中期（2〜4年） |
| 回廊工事中の鉄道ボトルネック | -0.2% | 国家レベル、TEN-Tコアネットワークに集中 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
運転手不足・労働コスト上昇
欧州は2028年までに74万5,000人のトラック運転手不足が予測され、ハンガリーの欠員率は既に1.6%近くに達して車両拡張を阻害しています[3]国際道路輸送連盟、「運転手不足危機の悪化」、IRU.ORG。同部門の平均総収入は前年比9.2%増の2,100米ドルまで成長し、大規模ネットワーク全体で賃金上昇を償却できない小規模車両のマージンを圧迫しています。座席が埋まらない場合、事業者は収益性の高い契約を辞退するか、より薄いスプレッドで下請けに出し、交渉力を運転手と代理店に移します。大手統合業者は運転手支援システムとワークライフスケジューリングツールを展開してスタッフを維持しますが、設備投資により新規参入者の参入障壁が上昇します。したがって、ハンガリー貨物・物流市場は、資本不足の運送業者が撤退または合併するにつれて緩やかな統合を経験します。
燃料価格・通行料変動
軽油消費税は正味でヘクトリットルあたり37.50米ドル近くで推移し、CO₂連動のHU-GO通行料は2025年に古いトラックに対してキロメートルあたり最大0.17米ドルを追加しました。27%という欧州最高のVAT税率と併せて、ポンプ価格は地域平均を超え、ヘッジングツールを持たないオーナーオペレーターに負担をかけています。変動通行料追加料金により価格透明性が低下し、荷主は運送業者の交渉力を削ぐ燃料調整条項を要求しています。一部のマイクロ車両はユーロV資産を早期に休車させ、さらに容量を逼迫させています。こうしてハンガリー貨物・物流市場は、規模と調達レバレッジを持つ事業者に有利なコスト転嫁課題に直面しています。
セグメント分析
最終ユーザー産業別：製造業が需要を支え、小売業が加速
製造業は2025年にハンガリー貨物・物流市場シェアの28.72%を占め、自動車、電子機器、医薬品が牽引しています。BMWデブレツェンとアウディジェールでのジャストインタイム組立は、鉄道と道路両方を経由する鋼鉄、半導体、バッテリーセルの同期化されたインバウンドに依存しています。医薬品フローは厳格なGDP遵守を追加し、運送業者に倉庫認証とスタッフ訓練を促して複数年契約を確保させています。一方、最も急成長しているサブセグメントである卸売・小売業は、オムニチャネル商人がブダペスト郊外にフルフィルメントセンターを拡張し、当日配送半径を短縮するにつれ、年平均成長率3.74%で拡大しています。したがって、ハンガリー貨物・物流市場はより高いサービス差別化に向かい、資産軽量ブローカーは荷主が運送業者認証を監査する中で商品貨物に後退しています。
小売業の成長は越境電子商取引習慣と小包密度を押し上げる可処分所得成長に起因しています。CEP事業者は食料品店に小包ロッカーを重ね、配送失敗を減らすクリック・アンド・コレクトモデルを可能にしています。製造業は絶対的な輸送量優位を維持していますが、消費者主導フローが増加するにつれそのシェアはわずかに低下しています。農業と建設は収穫量と公共事業予算に関連する周期的なままで、通年の安定性よりもサージ需要期間をもたらします。資本プロジェクトが終了すると、解放された能力は自動車輸出に再配置され、ハンガリー貨物・物流市場を産業および消費者セクター間でバランスを保っています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
物流機能別：貨物輸送が優勢、CEPが急伸
貨物輸送は2025年に45億1,000万米ドルでハンガリー貨物・物流市場規模の44%を占め、道路、鉄道、航空、内陸水路をカバーしています。道路運送はジャストインタイム自動車とスーパーマーケット補給を吸収し、鉄道シェアは回廊アップグレードが完了するまで圧迫下にあります。CEPサービスは4%の年平均成長率で拡大し、密集した都市ロッカーネットワークと自動仕分けを活用して24時間未満の配送基準を達成しています。デジタル化されたラベルとリアルタイム追跡により手作業タッチを削減し、賃金インフレにもかかわらず利益率を支えています。
倉庫業は市場収益の11%を獲得し、Eコマーステナントが15,000㎡ブロックの5年リースに署名するにつれ、大ブダペストの空室率は4%を下回っています。貨物運送取扱業は480億トンキロメートルを処理し、東西フローに対するハンガリー貨物・物流市場のブリッジ役割から恩恵を受けています。通関仲介や包装などのその他のサービスはコモディティ化に直面し、事前審査された運送業者に出荷をオークションにかけるデジタルプラットフォームへのベンダー統合につながっています。
宅配便・速達・小包仕向地別：国内ボリューム、国際成長
国内小包は2025年に67.53%のシェアを占めました。ハンガリーの970万人の住民が翌日経済に十分な密度を生み出しています。郊外モールで小包ロッカーが増加し、顧客体験を改善し、ラストマイルコストを低下させる2時間回収ウィンドウを可能にします。ハンガリーの買い物客がドイツ、イタリア、中国からファッションと電子機器を購入するため、国際小包は3.83%の年平均成長率でより速く成長します。統合業者は通関と延長追跡要件を反映して、越境委託貨物に30〜40%のプレミアムを設定しています。
返品物流は利益性に挑戦を与えます。EU規則が透明な関税と包装廃棄物のリサイクルを要求するためです。プロバイダーは出発前に出荷を事前通関する自動通関ポータルに投資し、ラインホール輸送を迅速化します。こうしてハンガリー貨物・物流市場は、インフラストラクチャーを重複させることなく国内密度と国際到達の両方を満たすネットワーク柔軟性を重視します。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
倉庫・保管業別：常温が優勢、コールドチェーンが拡大
非温度管理スペースは2025年に90.31%の市場シェアを獲得し、自動車部品、日用消費財、一般商品にサービスを提供しました[4]クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・リサーチ、「ハンガリー市場洞察」、CUSHMANWAKEFIELD.COM。需要はM0環状道路から30キロメートル以内に集中し、占有者が高速道路アクセスと労働力プールを確保します。空室率は2024年第3四半期に3.5%まで逼迫し、見出し賃料を高い一桁パーセンテージで押し上げました。温度管理容量は3.52%の年平均成長率で前進し、医薬品ニアショアリングと生鮮食品Eコマースに押し上げられます。RabenのDunaharasztiサイトは冷蔵、14-18°C、常温チャンバーを組み合わせ、二次処理を削減するマルチ温度統合を可能にします。
コールドチェーン拡張はデブレツェンの製薬クラスターとブダペスト空港のカーゴシティに集中し、GDP遵守と空港近接性が40〜50%の建設プレミアムを正当化します。機関投資家はインフレ保護リースを求め、柔軟なメザニンレイアウトでの投機的建設を推進します。こうしてハンガリー貨物・物流市場は、コモディティ化された大型ボックス倉庫と規制されたプレミアム施設間の二極化を経験しています。
貨物輸送モード別：道路が君臨、航空貨物が加速
道路運送は2025年に72%のモーダルシェアを占め、1,300キロメートルの高速道路ネットワークでの柔軟性と信頼できる輸送で支持されました。軽油消費税と通行料追加料金がマージンに圧力をかけますが、事業者は自動車工場での高い資産利用率とドロップ・アンド・フックシステムによりコストを相殺します。ブダペスト空港での航空貨物トン数は2025年前半に前年比49%増の20万トンに上昇し、2027年までに45万トン容量に向かっています。電子機器プロトタイプ、医薬品、Eコマース返品は、ラインホール信頼性が料金プレミアムを上回るため航空を支持します。
TEN-T工事中に鉄道量は減少しましたが、2027年以降に複線電化区間が開通すると競争力を回復し、それぞれ76TEUを運ぶ1,200メートル列車を可能にします。内陸水路はドナウ川でニッチなままで、主にバルク商品と再配置される空コンテナを扱います。したがって、ハンガリー貨物・物流市場は、鉄道の近代化が完了するまで容量については道路に、高価値緊急性については航空に依存します。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
貨物運送取扱業モード別：内陸水路がリード、航空がシェア獲得
海上・内陸水路は2025年に運送取扱業収益の69.87%を占めました。アドリア海港とドナウ川バージ交通がコンテナ輸入を支配するためです。ほとんどのフローは国内の起点や目的地なしにハンガリーを通過し、ローカル付加価値を制限しますがオーストリアとスロバキアへの運送を支援します。航空運送取扱業は3.46%の年平均成長率で拡大し、24時間未満のドア・ツー・ドア配送を必要とする医薬品と電子機器に支えられます。Kuehne + Nagelのブダペスト支店は貨物容量、通関仲介、定期バンルートを統合し、OEMのエンド・ツー・エンド制御を獲得します。
道路・鉄道運送取扱業は残りを分割し、デジタル貨物プラットフォームがスポット貨物をマッチングし、ペーパーレス文書化のためのハンガリーの2024年9月e-CMR採用を活用します。ブダペスト南の空コンテナ不均衡と老朽化した閘門インフラストラクチャーのため、水路競争力は停滞します。こうしてハンガリー貨物・物流市場は、モード中立容量と遵守専門知識を束ねる運送取扱業モデルを重視します。
地理分析
ブダペスト、ジェール、デブレツェンは2025年にハンガリーの貨物・物流市場収益の約65%を合計で生み出し、これらの産業基盤、人口、ハブインフラの組み合わせを反映しています。ブダペストは空港貨物能力とドナウ川のバージを提供し、統合業者と3PL本社を引き付けています。ジェールのアウディエンジン工場は累積生産500万台を超え、フィーダーパーツ輸送を持続し、産業スペースの空室率を2%未満のほぼゼロに維持しています。デブレツェンはBMWとCATL投資が1日あたり200回のトラック輸送と冷蔵チェーンおよび保税ゾーン需要を刺激する最も急成長しているノードとして浮上しています。
東回廊はルーマニア国境へのM4高速道路延伸後に強化され、ソルノクとニーレジハーザに向けてシェアをシフトしています。2027年のブダペスト・ベオグラード鉄道線の完成により、ケチケメートとセゲド供給業者のアドリア海通過が40%短縮され、地域の鉄道シェアが向上します。倉庫動向は分岐しています：大ブダペスト空室率は2025年第3四半期に11.8%で逼迫したままですが、第2次都市は8%を上回り、コスト志向の小売業者に拡張オプションを提供しています。オーストリアとスロバキアへの越境レーンは輸送量の約40%を占めますが、EUモビリティパッケージの社会規定から10～15%のコンプライアンスコスト増加に直面しています。
EU資金はTEN-Tコアノードを優先し、助成金配分をブダペストとデブレツェンに偏らせています。周辺郡はラストマイルプロジェクトに働きかけていますが、インフレが建設コストを押し上げる中で財政スペースは狭まっています。したがって、ハンガリー貨物・物流市場は東西軸に沿って統合され、第2次ハブは特定の産業アンカーまたは補助金スキームに支えられる場合のみ成長しています。
競争状況
上位10社がハンガリー貨物・物流市場収益の約35〜40%を占め、地域専門業者とデジタル参入者に十分なスペースを残しています。DSVの2025年4月に承認されたDB Schenkerの143億米ドル買収により、より深いコントラクト物流容量を持つ欧州の巨人が誕生しますが、顧客流出のリスクがある12か月のIT統合に直面します。Waberer's InternationalはGySEV Cargoの62.5%の株式を確保し、2025年後半に終了し、国内チャンピオンにEUグリーンディールモーダルシフトインセンティブと一致する鉄道牽引力を与えます。
デジタル貨物プラットフォームは従来の運送取扱業者と提携して容量を集約しeFTI対応データを提供し、ハンガリーが2024年にe-CMR条約に加盟した後に加速します。DHL Supply ChainはCTPark Budapest Eastでの長期リースを更新し、ピッキング時間を削減し労働生産性を向上させる自動化を追加しました。Hellmann Worldwideは2025年10月にTrans.euとチームを組んで入札をデジタル化し100のハンガリー運送業者を搭載し、中堅プレイヤーがテクノロジーを活用して規模格差を相殺することを示しました。RabenとLogicoraが30〜40%の賃料プレミアムを占めるGDP準拠施設を建設するにつれ、温度管理ニッチが資本を引きつけます。その結果、ハンガリー貨物・物流市場は規模、遵守専門知識、デジタル透明性に報酬を与え、一方で価格重視のマイクロ車両は農村レーンに特化するか統合により撤退します。
ハンガリー貨物・物流業界リーダー
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Waberer's International Nyrt.
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Magyar Posta Zrt.
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Rail Cargo Hungaria Zrt
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DHL Logistics Hungary
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DSV Solutions Kft.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年11月：Waberer's Groupはハンガリー郵便保険の残り33.075%の株式を取得し、収益を多様化し統合サービスバンドルを支援しました。
- 2025年10月：Hellmann Worldwide LogisticsはTrans.euと提携して貨物プロセスをデジタル化し、100以上のハンガリー運送業者と接続し、空走を削減し可視性を向上させました。
- 2025年7月：DHL Supply ChainはCTPark Budapest Eastでのリースを延長し、継続的な自動車・小売契約を支援するため施設アップグレードを実施しました。
- 2025年4月：DSVはDB Schenkerの買収を完了し、DSVブランド下で運営を統一し、ハンガリーでのコントラクト物流フットプリントを拡張しました。
ハンガリー貨物・物流市場レポート範囲
| 農林水産業 |
| 建設業 |
| 製造業 |
| 石油・ガス・鉱業・採石業 |
| 卸売・小売業 |
| その他 |
| 宅配・速達・小包（CEP） | 配送先種類別 | 国内 |
| 国際 | ||
| 貨物フォワーディング | 輸送モード別 | 航空 |
| 海運・内陸水運 | ||
| その他 | ||
| 貨物輸送 | 輸送モード別 | 航空 |
| パイプライン | ||
| 鉄道 | ||
| 道路 | ||
| 海運・内陸水運 | ||
| 倉庫・保管 | 温度管理別 | 非温度管理 |
| 温度管理 | ||
| その他サービス | ||
| エンドユーザー産業別 | 農林水産業 | ||
| 建設業 | |||
| 製造業 | |||
| 石油・ガス・鉱業・採石業 | |||
| 卸売・小売業 | |||
| その他 | |||
| 物流機能別 | 宅配・速達・小包（CEP） | 配送先種類別 | 国内 |
| 国際 | |||
| 貨物フォワーディング | 輸送モード別 | 航空 | |
| 海運・内陸水運 | |||
| その他 | |||
| 貨物輸送 | 輸送モード別 | 航空 | |
| パイプライン | |||
| 鉄道 | |||
| 道路 | |||
| 海運・内陸水運 | |||
| 倉庫・保管 | 温度管理別 | 非温度管理 | |
| 温度管理 | |||
| その他サービス | |||
レポートで回答される主要質問
ハンガリー貨物・物流市場の現在価値は？
市場は2026年に111億5000万米ドルで評価され、2031年には131億2000万米ドルに達すると予測されています。
ハンガリー貨物・物流市場はどれくらい速く成長していますか？
総収益は2026年から2031年にかけて年平均成長率3.31%で成長すると予測されています。
最大シェアを占める最終ユーザーセグメントは？
製造業が自動車、電子機器、医薬品生産により28.72%のシェアで主導しています。
最も急速に拡大している物流機能は？
宅配・速達・小包サービスは約4.01%の年平均成長率で成長し、他の機能を上回っています。
将来の成長に最も影響するインフラプロジェクトは？
ブダペスト・ベオグラード複線鉄道線とEU結束基金下での継続的な高速道路拡張が、2027年以降に容量と速度を大幅に向上させます。
最終更新日:
