ヘルスケアサプライチェーン管理市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.56 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 6.01 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 11.02% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるヘルスケアサプライチェーン管理市場分析
ヘルスケアサプライチェーン管理市場は2025年に35億6000万米ドルと評価され、2030年までに60億1000万米ドルに達すると予測され、11.02％の年平均成長率で推移しています。クラウド移行、人工知能主導の需要予測、エンドツーエンドのトレーサビリティ義務化が、病院、製薬メーカー、販売業者の計画、調達、製品移動の方法を再定義しています。医薬品サプライチェーンセキュリティ法（DSCSA）で義務付けられた単位レベルのシリアル化は、購買、在庫、物流、コンプライアンスワークフローを統合するプラットフォーム採用を加速しています。グループ購買組織（GPO）は価格集約からデータ主導の調達サービスへとその役割を拡大し、一方でコールドチェーン設計のアップグレードは高価値のバイオ医薬品や細胞・遺伝子治療薬を保護しています。UPSによるAndlauer Healthcare Groupの買収などの戦略的買収は、レジリエンスの向上と総配送コストの削減を実現する統合型技術対応ロジスティクスへの転換を裏付けています。
主要レポートの要点
- コンポーネント別では、ソフトウェアソリューションが2024年にヘルスケアサプライチェーン管理市場シェアの61.15％を獲得し、一方でサービスは2030年まで11.97％の年平均成長率で成長すると予測されています。
- 展開モード別では、オンプレミスシステムが2024年に54.34％の収益シェアを保持し、クラウド展開は2030年まで12.29％の年平均成長率で進展すると予想されています。
- エンドユーザー別では、ヘルスケアプロバイダーが2024年にヘルスケアサプライチェーン管理市場規模の67.05％のシェアを占め、一方で製薬・バイオテクノロジー企業は2025年から2030年の間で12.63％の最高セグメント年平均成長率を記録しています。
- 地域別では、北米が2024年にヘルスケアサプライチェーン管理市場シェアの45.60％でリードし、アジア太平洋地域は同期間で12.97％の年平均成長率の最高成長地域となっています。
グローバルヘルスケアサプライチェーン管理市場動向と洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | （〜）年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 在庫廃棄削減のためのクラウドファーストアップグレード | +2.1% | グローバル、北米・EUでの早期採用 | 中期（2〜4年） |
| UDI・トラック・アンド・トレース規制の義務化 | +1.8% | 北米・EU中心、APAC地域へ拡大 | 短期（2年以下） |
| AI主導の需要予測・予測補充 | +2.3% | グローバル、北米のイノベーションハブが先導 | 中期（2〜4年） |
| コスト抑制のためのGPOへの迅速なアウトソーシング | +1.7% | 北米・EU、APAC地域で新興 | 短期（2年以下） |
| 重要医薬品のベンダー管理在庫 | +1.4% | グローバル、製薬ハブ集中 | 中期（2〜4年） |
| 気候レジリエントコールドチェーン設計義務化 | +1.2% | グローバル、温度敏感地域で優先 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
在庫廃棄削減のためのクラウドファーストアップグレード
米国の病院の約70％が2026年までにクラウドプラットフォームで中核的なサプライオペレーションを運営する計画であり、過剰在庫を削減し欠品を減らすリアルタイムの可視性を実現します。これらのプラットフォームに組み込まれた機械学習エンジンは、消費パターン、季節性、手術スケジュール、サプライヤーのリードタイムを分析し、臨床的に安全でありながら財政的にリーンな閾値内で在庫を維持します。移行を完了したヘルスシステムは、製品不足の減少により臨床医の満足度が向上するとともに、在庫関連の節約を最大30％報告しています。クラウドアーキテクチャは電子健康記録との統合も合理化し、プロバイダーネットワークが統合される中で重要なマルチサイト連携を簡素化します。
UDI・トラック・アンド・トレース規制の義務化
FDAの機器固有識別システムとDSCSAシリアル化要件により、すべての機器と医薬品単位は工場からベッドサイドまで全チェーンを通じて機械読み取り可能なコードを携行することが義務付けられています。コンプライアンスプラットフォームはこのデータを自動的に捕獲、保存、交換し、リコール調査時間を数週間から数時間に短縮し、患者安全を強化しています。早期に対応したプロバイダーは、自動化された有効期限アラートとエンドツーエンドの出所監査を通じて運用上の利益を得ています[1]出典: U.S. Food and Drug Administration, "Drug Supply Chain Security Act Product Tracing Requirements - FAQs," fda.gov。
AI主導の需要予測・予測補充
病院と販売業者は現在、より高い精度で使用量を予測するために人工知能を需要計画に組み込んでいます。早期採用者は、AIが過去の需要、手術スケジュール、疫学的警告、外部の混乱を組み合わせて積極的な補充を発動するため、サプライチェーン生産性で22％の向上を記録しています。ベンダーはこれらのアルゴリズムをベンダー管理在庫プログラムと組み合わせ、メーカーがリモートで在庫を調整し、重要な医薬品不足を回避できるようにしています。
コスト抑制のためのGPOへの迅速なアウトソーシング
消耗品価格の二桁インフレに直面して、米国の病院の93％が2026年までにGPOへの依存を深める意図を示しています。GPO契約は現在、単価を超えてデータ分析、サプライヤースコアカード、コンプライアンス監視を含むまでに拡張されています。加盟病院は13.1％の調達節約と、特に厳しいマージンを持つコミュニティ施設で特に評価される不足配分洞察への迅速なアクセスを報告しています。
制約インパクト分析
| 制約 | （〜）年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高額な初期統合・トレーニングコスト | -1.9% | グローバル、特にリソース制約のある市場で深刻 | 短期（2年以下） |
| サイバーセキュリティ・データプライバシー責任 | -1.6% | グローバル、北米・EUで懸念の高まり | 中期（2〜4年） |
| 病院でのサプライチェーンIT人材不足 | -1.3% | グローバル、北米・EUで最も深刻 | 中期（2〜4年） |
| コンプライアンスを阻害する不透明なサプライヤーESGデータ | -0.8% | EU・北米中心、グローバルに拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額な初期統合・トレーニングコスト
フルスタックプラットフォームの実装には、中規模システムで200万〜1,500万米ドルが必要で、ソフトウェア、ハードウェア、インターフェース、6〜12か月のスタッフ教育が含まれます。電子健康記録と財務モジュールへの複雑なリンクは初期予算を倍増させることが多く、投資回収期間を18〜24か月に延長し、小規模プロバイダーの導入を阻害しています[2]出典: TECSYS, "Future Trends in Healthcare Supply Chain," tecsys.com 。
サイバーセキュリティ・データプライバシー責任
デジタルサプライネットワークは攻撃面を拡大します。ヘルスケア侵害コストは平均1,090万米ドルで、ITチームの40％が十分なサイバースキルがないと報告しています。追加の取引パートナー統合ごとにリスクが倍増し、プロバイダーはセキュリティフレームワークへの準拠についてグローバルサプライヤーと販売業者を審査することを余儀なくされています。
セグメント分析
コンポーネント別：ソフトウェア優位がデジタル変革を推進
ソフトウェアプラットフォームは2024年にヘルスケアサプライチェーン管理市場の61.15％を占め、調達、契約、物流、コンプライアンスを調整する統合コマンドセンターへの緊急需要を反映しています。サービスは小規模ながら、実装、ワークフロー再設計、変更管理サポートへのプロバイダー依存により最高の11.97％年平均成長率を示しています。ハードウェア（RFIDリーダー、自動調剤キャビネット、IoTセンサー）は、予算がクラウドライセンスに傾いているにもかかわらず、リアルタイムデータ取得に不可欠です。
ソフトウェアの優位性は、分散を発見し、需要を予測し、コンプライアンスギャップを表面化する組み込み分析に由来します。Oracle Healthの次世代EHRはサプライチェーンモジュールを統合し、臨床医が患者チャートを離れることなく自動補充注文を行うことを可能にします。このような収束により、調達決定が臨床パスウェイと整合し、廃棄物を削減し、症例コストを改善します。
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展開モード別：レガシーフットプリントにもかかわらずクラウド移行が加速
オンプレミス設置は依然として54.34％のシェアを保持しており、これは大規模学術センターでの埋没インフラとデータ主権ポリシーの遺産です。それでも、CIOがスケーラビリティ、継続的アップグレード、資本費用削減を優先するにつれて、ヘルスケアサプライチェーン管理市場は断固としてクラウドに傾いており、12.29％の年平均成長率で成長すると予測されています。ベンダーは、保護された健康情報を内部サーバーで分離しながら分析ワークロードを暗号化されたパブリッククラウドにルーティングするハイブリッドオプションを提供しています。規制当局はHITRUSTおよびISO-27001認証のクラウドホストを承認するようになり、認知されたセキュリティ障壁を緩和しています Supply Chain Brain。
クラウド展開はAI展開を加速し、コンプライアンス更新を迅速化します。2024年11月に到来するリアルタイムDSCSAデータ交換要件は、シリアル化エンジンが特注のローカルサーバーではなく、弾性的でAPI対応のクラウド上にある場合により簡単に満たすことができます。
エンドユーザー別：プロバイダーがリード、製薬が加速
病院とヘルスシステムは2024年の収益の67.05％を生み出しました。その大規模なSKU幅、ジャストインタイム手術スケジュール、緊迫したコスト圧力が投資を支えています。しかし、製薬・バイオテクノロジー企業は、厳格なGDP（適正流通基準）要件と温度敏感バイオ医薬品の成長に牽引され、最高の12.63％年平均成長率を示しています。医薬品ポートフォリオがより複雑になるにつれて、メーカーはインターネット接続センサーとブロックチェーン台帳を組み込んで完全性を保証しています。ペイヤーは支出では小規模ですが、現在、機器利用を請求と照合するための透明性を求めており、共有データプラットフォームに向かわせています。
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地域分析
北米は2024年にヘルスケアサプライチェーン管理市場シェアの45.60％を維持しました。DSCSAの締切と成熟したGPOエコシステムが安定した需要を支える一方で、IDN間の継続的な統合がエンタープライズ規模のプラットフォーム展開を推進しています。カナダの州政府資金によるヘルスシステムは、上昇する手術コストを抑制するためにサプライチェーンコマンドセンターに投資しています。
アジア太平洋地域は2030年まで最高の12.97％年平均成長率を記録します。中国とインドでの急速な病院建設、ワクチン自給自足プログラム、デジタルヘルスインフラへの政府の推進が採用を牽引しています。タイのベンダー管理在庫パイロットとシンガポールのIoT対応病院キャンパスは地域のイノベーションを示しています。アジア太平洋地域のヘルスケアサプライチェーン管理市場規模は、先進治療薬のコールドチェーンが拡大するにつれて2030年までに倍増すると予測されています。
欧州は医療機器規制（MDR）、気候整合ESG義務、ブレグジットによる緩衝在庫戦略に支えられた着実な成長を示しています。多国籍ヘルスシステムは、多言語ラベリングの統合、環境指標の追跡、国固有のe調達ポータルとのインターフェースを可能にするプラットフォームを求めています。
競争環境
この分野は適度に分散したままですが、プレーヤーがエンドツーエンドソリューションを追求するにつれて、M&A活動が活発化しています。GHX、SAP、Oracle Health、McKesson が既存企業層を支配し、深い病院のフットプリントと幅広い製品ラインを活用しています。UPSによるAndlauer Healthcare Groupの16億米ドル買収は温度制御倉庫を追加し、UPSを主要な物流統合企業として位置づけています。Cardinal Healthによる Specialty Networksの12億米ドル買収は専門医薬品流通とデータ分析を強化しています。
競争は現在、AI機能、規制コンプライアンス自動化、エコシステム開放性を中心としています。OracleのAI主導臨床デジタルアシスタントは機器選好カードを購買発注に直接ルーティングし、一方でClariumの1,050万米ドルシードラウンドは周術期廃棄物を削減するAIアルゴリズムをターゲットにしています。Manhattan AssociatesなどのTraditional warehouse-management vendorsは計画ツールに生成AIを組み込み、不足を予測し代替調達を推奨しています。プラットフォームの幅がポイントソリューションに勝るにつれて、中規模ベンダーは関連性を保つために買収またはパートナーシップの決定に直面しています。
ヘルスケアサプライチェーン管理業界リーダー
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SAP AG Group
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マッケソンコーポレーション
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エイブリー・デニソン・コーポレーション
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オラクル・コーポレーション
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Tecsys Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：UPSはAndlauer Healthcare Groupの16億米ドル買収を発表し、グローバルコールドチェーンリーチを拡大。
- 2025年4月：McKessonはPRISM Vision Holdingsの支配権を8億5000万米ドルで買収することに合意し、眼科の専門流通を拡大。
グローバルヘルスケアサプライチェーン管理市場レポート範囲
レポートの範囲に従い、ヘルスケアサプライチェーン管理とは、ヘルスケア組織の適切な運営と患者への必要な治療提供に必要なすべての製品の調達と管理のプロセスを指します。ヘルスケアサプライチェーン管理市場は、コンポーネント別（ソフトウェアアプリケーションおよびハードウェアタイプ）、展開モード別（オンプレミスおよびクラウドベース）、エンドユーザー別（ヘルスケアプロバイダー、ヘルスケアメーカー、その他のエンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場レポートは世界の主要地域17か国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供しています。
| ソフトウェア |
| ハードウェア |
| サービス |
| オンプレミス |
| クラウドベース |
| ヘルスケアプロバイダー |
| ヘルスケアペイヤー |
| 製薬・バイオテクノロジー企業 |
| 受託製造機関 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| コンポーネント別 | ソフトウェア | |
| ハードウェア | ||
| サービス | ||
| 展開モード別 | オンプレミス | |
| クラウドベース | ||
| エンドユーザー別 | ヘルスケアプロバイダー | |
| ヘルスケアペイヤー | ||
| 製薬・バイオテクノロジー企業 | ||
| 受託製造機関 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
ヘルスケアサプライチェーン管理市場の現在価値は？
ヘルスケアサプライチェーン管理市場は2025年に35億6000万米ドルの価値があり、2030年までに60億1000万米ドルに成長すると予測されています。
最も急速に拡大している地域は？
アジア太平洋地域は12.97％の年平均成長率で成長をリードしており、ヘルスケア支出の増加、インフラ拡張、政府のデジタル化イニシアチブに牽引されています。
なぜGPOがより重要になっているのか？
病院は集団購買力と分析サポートを求めてGPOに注目し、平均サプライコスト削減13.1％を達成しながら複雑な契約業務をオフロードしています。
DSCSA規制はサプライチェーン技術採用にどう影響するか？
単位レベルシリアル化と電子データ交換義務により、プロバイダーと販売業者は統合トレーサビリティプラットフォームを展開し、リコール速度と規制コンプライアンスを改善することを余儀なくされています。
人工知能はヘルスケアサプライチェーンでどのような役割を果たすか？
AIモデルは需要を予測し、補充を自動化し、異常を警告し、マルチサイトヘルスシステム全体で22％の効率向上と在庫廃棄物の削減を実現しています。
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