スマート医療製品市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 223.98 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 386 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 11.50% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence によるスマート医療製品市場分析
スマート医療製品市場規模は2025年に2,239億8,000万米ドルと評価され、2030年までに3,860億米ドルに達すると予測され、この期間を通じて年平均成長率11.5%で拡大します。IoT対応デバイスの導入拡大、人工知能と臨床ワークフローの融合、遠隔モニタリングソリューションをカバーする償還モデルが導入を加速させています。シンガポールの1億5,000万米ドルの生成AI プログラムや欧州健康データスペース規則などの政府インセンティブは、データ交換を標準化し、統合コストを削減し、サプライヤー投資を促進しています。デバイスメーカー、クラウドプロバイダー、病院システム間の戦略的パートナーシップが競争戦略を再構築する一方、サイバーセキュリティ規制がコンプライアンス要件を厳格化しています。これらの要因が総合的に作用してスマート医療製品市場を推進していますが、資本集約的なインフラとデータプライバシーへの懸念が成長軌道を抑制しています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、電子健康記録が2024年のスマート医療製品市場シェアの28.51%を占めました。スマートウェアラブルデバイスは2030年まで年平均成長率19.25%で成長すると予測されています。
- 用途別では、遠隔モニタリングが2024年のスマート医療製品市場規模の42.53%を占め、ウェルネス・予防医療は2030年まで年平均成長率17.85%で進展しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年のスマート医療製品市場規模の50.21%のシェアを保持し、在宅医療環境は年平均成長率19.17%で拡大しています。
- 地域別では、北米が2024年に37.82%のシェアで地域的リードを維持しています。アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率17.31%で最も急成長している地域です。
グローバルスマート医療製品市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への（〜）%の影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| IoT対応医療機器の採用拡大 | +2.8% | アジア太平洋地域主導でグローバル | 中期（2～4年） |
| 慢性疾患負担の増大・高齢化 人口統計 | +2.1% | グローバル、先進市場に集中 | 長期（4年以上） |
| デジタルヘルスインフラへの政府インセンティブ | +1.9% | アジア太平洋・EU が主、北米が副 | 短期（2年以下） |
| 遠隔医療サービスの償還拡大 | +1.7% | 北米・EU | 中期（2～4年） |
| 継続医療のためのウェアラブル超音波・ スマートテキスタイル | +1.4% | グローバル、先進市場での早期採用 | 長期（4年以上） |
| 超低消費電力センサーを可能にする 省エネ軽量暗号化 | +1.1% | グローバル、技術主導 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
IoT対応医療機器の採用拡大
接続デバイスの普及は、患者データをリアルタイムで収集し、診療現場で実用的な洞察を提供することで臨床実践を再構築しています。米国の遠隔患者モニタリング利用者は、5Gネットワークが伝送遅延を110ミリ秒に短縮し、パケット損失を0.07%に削減する中で、2025年までに7,100万人を超えると予想されています[1]Nicolai Spicher et al., "Edge Computing in 5G Cellular Networks for Real-Time Analysis of Electrocardiography," arxiv.org。医療プロバイダーのエッジコンピューティング支出は2025年に103億米ドルに達し、早期介入のための予測分析を支援すると予測されています。アジア太平洋地域のサプライヤーは、不整脈やグルコース異常を検出するAI駆動型ウェアラブルを展開し、新たな収益源を創出し、相互運用性要件を高めています。デバイスメーカーは、30%少ない電力を消費するセキュアチップセットを組み込み、長期モニタリングのためのバッテリー寿命を延長しています。これらの要因が総合的に作用して臨床アウトカムを改善し、スマート医療製品市場全体での数量成長を推進しています。
慢性疾患負担の増大・高齢化人口統計
慢性疾患は2024年に世界の死亡者数の74%を占め、アジア太平洋経済圏で最も高い負担となっています。継続モニタリングソリューションは病院再入院を85%削減し、支払者に具体的な節約をもたらす一方、患者満足度スコアを97%に向上させています。高齢化人口は長期介護を必要とし、スマートベッド、転倒検知センサー、AI対応画像診断への需要を喚起しています。経済的な利点はかなりのものであり、AIは診断エラーと管理オーバーヘッドを削減することで年間最大3,600億米ドルの節約をもたらすと予測されています。国民皆保険制度を持つ国々は、スマート医療製品を慢性疾患プログラムに統合し、大量導入を加速させ、データ交換プロトコルを標準化しています。
デジタルヘルスインフラへの政府インセンティブ
公的部門の資金調達が医療環境全体でのデジタル変革を促進しています。韓国は2032年まで、ライブベッド容量ダッシュボードやスマートトリアージを含むAIベースの救急医療システムに8億3,000万米ドルを計上しています。シンガポールは臨床文書化と画像解析のための生成AIを実装するために1億5,000万米ドルを約束しました。2025年3月に発効する欧州健康データスペース規則は相互運用性標準を設定し、国境を越えた電子健康記録アクセスを容易にし、ベンダー競争を促進しています[2]European Commission, "European Health Data Space Regulation," europa.eu。これらのプログラムは調達サイクルを短縮し、デジタルヘルスリテラシーを向上させ、スマート医療製品市場の拡張フェーズを支えています。
遠隔医療サービスの償還拡大
2025年3月まで延長されたメディケア遠隔医療の柔軟性により、受益者は行動医療以外の相談を自宅で受けることが可能になり、250を超える償還可能コードがリストされています。米国医師会は17の仮想医療請求コードを追加し、商業支払者は支払い同等ルールを導入しました。これらの措置は、プロバイダーが接続デバイスを慢性医療経路に組み込み、農村地域でのアクセスを拡大することを奨励しています。北米の医療システムは現在、遠隔患者モニタリングデータを電子健康記録に統合し、正確な投与量とAIガイド付きアラートを可能にしています。償還の確実性はデバイス調達を加速し、サプライヤーがパイロットプロジェクトを超えて、スマート医療製品市場全体でのスケール展開に移行することを支援しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%の影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| スマート医療エコシステムの高い資本コスト | -1.8% | グローバル、新興市場でより顕著 | 短期（2年以下） |
| サイバーセキュリティ・データプライバシーへの懸念 | -1.5% | グローバル、EU・北米でより厳格 | 中期（2～4年） |
| コンプライアンス遅延を引き起こすBLEプロトコルの脆弱性 | -1.2% | グローバル、接続デバイス採用に影響 | 短期（2年以下） |
| 高度ミニセンサーのサプライチェーン脆弱性 | -0.9% | グローバル、半導体依存地域 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
スマート医療エコシステムの高い資本コスト
IoTプラットフォーム、エッジサーバー、サイバーセキュリティ層の導入には、小規模プロバイダーが資金調達に苦労する相当な初期支出が必要です。提案されたHIPAA改正により、規制対象事業体は暗号化、多要素認証、訓練義務をカバーするために初年度に93億米ドルの費用が発生する可能性があります。議員は医療インフラセキュリティ・責任法を導入し、標準コンプライアンスのために13億米ドルを予算化しましたが、それでも病院はアップグレードの大部分を資金調達しています。資本集約性は、償還が出来高払いのままで利益率が薄い新興市場での展開を遅らせています。ベンダーはコストを複数年契約に分散するデバイス・アズ・ア・サービス契約で対応しています。しかし、導入タイムラインは資金調達の可用性に依存しており、スマート医療製品市場での短期出荷台数に影響を与えています。
サイバーセキュリティ・データプライバシーへの懸念
2024年に1億8,000万人以上が医療データ漏洩の影響を受け、患者情報が魅力的なターゲットのままであることを浮き彫りにしています。FDAガイダンスは現在、メーカーにソフトウェア部品表文書の提出とデバイス承認前のパッチ管理計画の実装を要求しています。高まったコンプライアンス基準はエンジニアリングコストを増加させ、市場投入時間を延長します。病院はレガシーネットワーク上にゼロトラスト・アーキテクチャを重ね、臨床近代化から予算を転用する必要があります。厳格なEU GDPR罰則はリスクをさらに高め、一部のプロバイダーが国境を越えたデータ交換プロジェクトの延期に至っています。その結果、サイバーセキュリティへの懸念は、特にセキュリティリソースが限られた小規模参入者にとって、スマート医療製品市場への足かせとなっています。
セグメント分析
製品タイプ別：ウェアラブル革新に挑戦されるEHRの優位性
電子健康記録は2024年に全収益の28.51%を貢献し、臨床ワークフローのデータバックボーンとしての地位を強調しています。ベトナムの3,200万患者ファイルの病院全体デジタル化などの国家プログラムは政府支援を再確認し、プラットフォームベンダーの継続的なライセンス収入を確保しています。Oracleの退役軍人局展開のための35億米ドル予算申請は、企業規模実装への組織的コミットメントをさらに実証しています。継続的なユーザーエクスペリエンス向上とHL7 FHIR準拠がスイッチングコストを固めています。電子健康記録のスマート医療製品市場規模は、先進経済圏でのプライマリケア環境での普及が頭打ちになるにつれ、一桁台の率ではあるものの着実に拡大すると予測されています。
年平均成長率19.25%を記録すると予測されるスマートウェアラブルデバイスは、外来モニタリングでの未充足ニーズを捉えています。FDA承認のカフレス血圧モニターや手首ベース脈拍検出などの革新により、臨床受容性が拡大しています。スタートアップはクラウド接続性とAIアルゴリズムを活用してサブスクリプションベースの分析を提供し、ハードウェア利益率への依存を削減しています。デバイスメーカーは、ソフトウェアを最新の状態に保ち、製品寿命とサービス収益を延長するオーバーザエア・アップデート・パイプラインを組み込んでいます。したがって、ウェアラブルのスマート医療製品市場規模は、他のデバイスクラスと比較して突出した拡大に位置しています。
並行セグメントは支援的な役割を果たしています。遠隔医療プラットフォームは仮想医療訪問にウェアラブルを統合し、スマートピルは血液検出のためのFDA De Novo承認を受けて消化器診断で牽引力を得ています。スマートRFIDキャビネットは高価値消耗品を保護し、在庫縮小を最大15%削減し、保管連鎖義務へのコンプライアンスを改善しています。カントンシュピタル・バーデンでのSiemensの7,000 IoTセンサー導入など、スマート病院インフラへの投資は、スマート医療製品市場全体でのエンドツーエンド統合の拡大を示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：遠隔モニタリングが予防医療革命をリード
遠隔モニタリングは2024年に42.53%のシェアを保持し、再入院の実証された削減と在宅ベースケアを奨励する支払者償還構造に支えられています。米国市場だけでも2024年の140～150億米ドルから2030年には290億米ドル以上への倍増が期待されています。プロバイダーは電子健康記録内に遠隔患者モニタリングダッシュボードを統合してアラートをトリガーし、ケアチーム効率を向上させています。商業保険会社は現在、プレミアム割引と検証されたデバイス利用を組み合わせ、患者エンゲージメントを促進しています。その結果、遠隔モニタリングに関連するスマート医療製品市場シェアは、予測期間全体を通じて勢いを維持しています。
年平均成長率17.85%で進歩しているウェルネス・予防医療は、積極的な健康への消費者関心の高まりから恩恵を受けています。AI搭載全身MRIソリューションは、早期発見がダウンストリーム治療コストを削減する方法を示しています。企業ウェルネスプログラムは、睡眠、ストレス、活動を追跡するウェアラブルに対して従業員に償還を行い、対応可能需要を拡大しています。診断セグメントは機械学習アルゴリズムを画像と検査データに適用し、偽陽性を削減し、治療決定を迅速化しています。治療・薬物送達アプリケーションは標的放出を備えたスマートピルを組み込み、アドヒアランスを改善しています。保管・在庫管理はIoTキャビネットを活用して補充サイクルを短縮し、廃棄物を削減し、スマート医療製品市場全体での運用効率を強化しています。
エンドユーザー別：病院が在宅医療の加速でリーダーシップを維持
病院は2024年に総収益の50.21%を生み出し、確立されたインフラと高い患者スループットを活用しています。GE HealthCareとSutter Healthとの300施設をカバーする7年間契約など、複数年にわたる提携により、放射線科ワークフロー全体でAIベース画像診断を統合しています。画像スキャナーとスマート手術室の予測保守への投資は段階的な効率向上をもたらし、スマート医療製品市場内での病院の優位性を維持しています。
在宅医療環境は、人口構成の変化と償還の柔軟性が分散医療を優遇する中で、年平均成長率19.17%で成長すると予測されています。メディケア政策は現在、特定の慢性疾患に対する音声のみの遠隔医療を許可し、デジタル制約のある人口のアクセスを拡大しています。市販グルコースモニターや鼻づまりウェアラブルを含むFDA承認の消費者デバイスは、自己管理を可能にし、診療所訪問を削減しています。専門クリニックは画像診断AIを統合する疾患別ダッシュボードを導入し、外来手術センターは術後患者に使い捨てセンサーを装着して合併症を削減しています。長期介護施設は転倒検知ビーコンとスマートマットレスを実装し、有害事象を削減しています。これらの導入は総合的にスマート医療製品市場全体での収益多様化を強化しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
北米は2024年に37.82%の収益シェアを維持し、洗練された支払者システム、先進的なインフラ、相当なベンチャーキャピタルの流れに支えられています。デジタルヘルス研究に1億米ドル以上を約束したARPA-H女性健康スプリントなどの連邦イニシアチブは、イノベーションパイプラインを強化しています。2025年までのメディケア遠隔医療柔軟性の延長は、遠隔モニタリング使用をさらに定着させ、サプライヤー需要を安定させています。カナダは標準ベースの相互運用性を促進するInfoway臨床イノベーションセンターの立ち上げにより、地域の活力を補完しています。両国における強力なサイバーセキュリティ監視は、漏洩の見出しにもかかわらず継続的な投資を保証しています。
アジア太平洋地域は、調整された国家戦略、拡大する中間層人口、農村地域での未充足臨床需要により、最速の年平均成長率17.31%を実現しています。シンガポールの5年間1億5,000万米ドル生成AI計画は、公立病院全体で画像診断AIと自動記録転写を迅速化しています。韓国は、リアルタイム患者転送管理のベンチマークを設定するAI対応緊急システムに8億3,000万米ドルを配分しています。東南アジアのデジタルヘルス収益は、高いスマートフォン普及率と需給ギャップに魅力を感じる投資家とともに、2024年に61億米ドルに達する構えです。オーストラリアのHealth Connectプラットフォームはシームレスなデータ共有を促進し、プロバイダーオンボーディングを加速しています。
欧州は2025年3月発効の欧州健康データスペース規則から恩恵を受け、デジタルヘルスサービスの単一市場を設定し、Xt-EHRやEUVACなどのプロジェクトを支援しています。統一ルールはベンダーの断片化を削減し、国境を越えた遠隔医療を促進します。ドイツとフランスの国民健康システムは電子処方箋義務を導入し、デジタル化へのコミットメントを強調しています。中東・アフリカでは、南アフリカが国家電子健康戦略を試験導入し、湾岸協力会議諸国がスマート病院建設に投資しています。南米では勢いを見せており、特にブラジルでは都市化と民間保険加入が需要を促進していますが、マクロ経済の不安定性が成長を抑制しています。全体的に、地理的多様化が拡張リスクのバランスを取り、スマート医療製品市場全体での持続的成長を支えています。
競争環境
競争環境は適度に集中しており、上位3メーカー（Philips Healthcare、Abbott、Medtronic）が相当な収益をコントロールする一方、ニッチプロバイダーの長いテールが専門ハードウェア・ソフトウェアモジュールを供給しています。業界の競争は完全なハードウェア置換ではなくプラットフォーム相互運用性を中心とし、医療技術既存企業とクラウドハイパースケーラー間の提携を促しています。
戦略的パートナーシップが現在の戦略を典型化しています。Abbottは連続グルコースモニタリングセンサーをMedtronicインスリンポンプに接続し、推定7億～8億5,000万米ドルの増分市場をアンロックしました[3]Abbott, "Global Partnership to Connect CGM Sensors with Insulin Delivery Devices," abbott.mediaroom.com。GE HealthCareはAmazon Web Servicesと協力して生成AI診断ツールを共同開発し、AWSの機械学習スタックを活用してマルチモーダルデータを分析しています。MedtronicとPhilipsの提携は、パルスオキシメトリとカプノグラフィをPhilipsのモニタリングシステムに統合し、統一ユーザーインターフェースを求める病院のアクセスを拡大しています。
買収活動はデジタルプラットフォームとAIアルゴリズムを対象としています。Boston Scientificのインターベンショナル心臓病学への集中とJohnson & Johnsonのロボット手術への投資は、買い手のデータリッチエコシステムをコントロールする意図を示しています。ベンチャーキャピタルファンドは、デバイス非依存分析を提供するスタートアップにリソースを投入し、潜在的に買収ターゲットとしてポジショニングしています。規制と高いスイッチングコストにより価格競争は抑制されており、知的財産ポートフォリオが防御的な堀を提供しています。継続的な製品改善と定期的なソフトウェアアップグレードが利益率プロファイルを維持し、スマート医療製品市場全体での将来キャッシュフローを支援しています。
スマート医療製品業界のリーダー
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Abbott Laboratories
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GE Healthcare
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Koninklijke Philips N.V.
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Medtronic plc
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Siemens Healthineers AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界展開
- 2025年7月：Medtronicは、次世代NellcorパルスオキシメトリとマイクロストリームカプノグラフィをPhilipsの患者モニタリングシステムに統合し、先進的な呼吸器インサイトへのグローバルアクセスを拡大するため、Philipsとの戦略的パートナーシップを発表しました。
- 2025年6月：FDAは、青少年の中等度から重度の鼻づまりを治療するAI対応ウェアラブルであるSonu Bandを承認し、15分以内に80%以上のユーザー改善を実証する鼻炎の初の薬物フリーソリューションを提供しました。
グローバルスマート医療製品市場レポート範囲
レポートの範囲に従って、スマート医療製品は診断ツールに関連するアウトカムを改善し、患者治療を強化するとともに、生活の質を改善します。スマートヘルス製品には、組み込み通信、センサー技術、データ分析技術が搭載されています。これらの製品は、診断と継続的な疾患治療のために個人を物理的にモニタリングするために使用されています。
スマート医療製品市場は予測期間中に年平均成長率8.5%を記録すると予想されています。スマート医療製品市場は、製品タイプ別（遠隔医療、電子健康記録、mHealth、スマートピル・注射器、スマートRFIDキャビネット）、用途別（保管・在庫管理、モニタリング、治療、その他のアプリケーション）、エンドユーザー別（病院、在宅医療環境、その他のエンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）でセグメント化されています。市場レポートはまた、世界の主要地域にわたる17の異なる国の推定市場規模とトレンドもカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| 遠隔医療 |
| 電子健康記録 |
| mHealthソリューション |
| スマートピル |
| スマート注射器 |
| スマートRFIDキャビネット |
| スマートウェアラブルデバイス |
| スマート病院インフラ |
| 保管・在庫管理 |
| 遠隔モニタリング |
| 診断 |
| 治療・薬物送達 |
| ウェルネス・予防医療 |
| 病院 |
| 在宅医療環境 |
| 専門クリニック |
| 外来手術センター |
| 長期介護施設 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 製品タイプ別 | 遠隔医療 | ||
| 電子健康記録 | |||
| mHealthソリューション | |||
| スマートピル | |||
| スマート注射器 | |||
| スマートRFIDキャビネット | |||
| スマートウェアラブルデバイス | |||
| スマート病院インフラ | |||
| 用途別 | 保管・在庫管理 | ||
| 遠隔モニタリング | |||
| 診断 | |||
| 治療・薬物送達 | |||
| ウェルネス・予防医療 | |||
| エンドユーザー別 | 病院 | ||
| 在宅医療環境 | |||
| 専門クリニック | |||
| 外来手術センター | |||
| 長期介護施設 | |||
| 地域 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | GCC | ||
| 南アフリカ | |||
| その他中東・アフリカ | サウジアラビア | ||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
レポートで回答された主要質問
スマート医療製品市場の現在の価値は何ですか？
市場は2025年に2,239億8,000万米ドルで、2030年までに年平均成長率11.5%で3,860億米ドルに達すると予測されています。
どの製品カテゴリが最大のシェアを占めていますか？
電子健康記録が義務化されたデジタル化プログラムにより、2024年に28.51%の収益シェアでリードしています。
なぜアジア太平洋地域が最も急速な成長を見せているのですか？
調整された政府資金調達、拡大する医療インフラ、慢性疾患有病率の上昇が、この地域での年平均成長率17.31%を推進しています。
サイバーセキュリティ規制は導入にどのような影響を与えますか？
より厳格なHIPAAとGDPRルールがコンプライアンスコストを上げ、開発タイムラインを長期化し、短期的なデバイス展開を抑制しています。
戦略的パートナーシップは市場競争でどのような役割を果たしていますか？
提携により、企業は相補的技術を統合し、製品ロードマップを加速し、大規模買収なしに相互運用性を強化することができます。
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