ハードウェア・セキュリティ・モジュール市場分析
ハードウェア・セキュリティ・モジュールの市場規模は、2024年にUSD 1.8 billionと推定され、2029年にはUSD 2.92 billionに達すると予測され、予測期間中(2024~2029)のCAGRは10.13%となる見込みである。
- サイバーセキュリティの脅威の高まり、各業界における迅速なデジタル変革、暗号化・鍵管理ソリューションの採用拡大などを背景に、ハードウェア・セキュリティ・モジュール(HSM)市場は大きな成長を遂げている。HSMは、機密データを保護し、GDPR、PCI-DSS、eIDAS、HIPAAなどの厳格な規制の遵守を保証し、安全なデジタル取引、認証、通信を促進する上で極めて重要である。
- 顕著なトレンドは、クラウドベースのHSMの台頭です。このHSMは、クラウドインフラストラクチャを使用する組織に、柔軟性、拡張性、コスト効率の高いセキュリティソリューションを提供します。Thales、IBM、Ultimacoなどの業界大手は、安全なクラウド環境に対する需要の急増に対応するため、クラウドHSMのポートフォリオを拡充している。さらに、量子コンピューティングが現代の暗号化手法にもたらす潜在的な脅威に備え、各社が準備を進めているポスト量子暗号への注目も高まっている。
- 例えば、2024年、タレスはQuantinuumと提携し、先駆的なPQCスターターキットを発表した。この革新的なキットは、ポスト量子暗号(PQC)に対応するためのものである。このキットは、企業が量子強化されたPQC対応暗号鍵の実験を行い、量子コンピューティングが自社のセキュリティフレームワークに及ぼす影響を把握するための安全なプラットフォームを保証する。
- デジタル決済、非接触型取引、フィンテック・ブームなどの急成長により、金融取引の保護に不可欠な決済用HSMの需要が高まっている。さらに、ブロックチェーンアプリケーションやIoTセキュリティが普及するにつれ、HSMは分散型ネットワークや接続されたデバイスを強化する上で不可欠なものとなりつつある。
- しかし、HSM市場にハードルがないわけではない。専用のセキュリティ集積回路や特殊なプロセッサに依存することから生じるHSM固有のコストは、それほど重要でないアプリケーションにとっては法外なものである可能性がある。さらに、ハードウェア暗号化には、ソフトウェア暗号化とは異なる難しさがある。また、既存のITフレームワークへのHSMの複雑な統合も、多くの組織での採用を複雑にしている。
- リモートワークやデジタル・プラットフォームの導入が進むにつれ、堅牢なデータ暗号化とトランザクション・セキュリティに対する需要は、あらゆる分野で急増している。このような安全なデジタル・インフラに対するニーズの高まりがHSM市場を強化し、グローバル企業がサイバーセキュリティに対するIT支出を大幅に増やすことを促している。さらに、複数の地域でデータに関する厳しい法律が制定されるなど、規制環境が進化していることも、HSMの採用を後押ししている。
ハードウェア・セキュリティ・モジュールの市場動向
需要が高まる銀行・金融サービスセクター
- デジタル・バンキングとオンライン決済プラットフォームの急速な成長により、強力なセキュリティ・ソリューションに対する需要が高まっている。顧客のモバイルバンキング、非接触型決済、デジタルウォレットへの移行が進む中、銀行はすべての取引についてエンドツーエンドの暗号化を保証する必要に迫られている。大手オンライン決済ベンダーのPayPalは、2023年に249.8億件の取引を処理し、2014年の39.6億件から大幅に増加した。ペイメントHSMは、こうしたトランザクションの保護、ユーザーの認証、暗号キーの監視において極めて重要である。
- 暗号通貨やブロックチェーン技術への関心の高まりが、HSM市場の拡大にさらに拍車をかけている。HSMはデジタルウォレットの秘密鍵を保護し、ブロックチェーンノードを不正アクセスから守り、分散型金融システムにおける安全で改ざん防止された取引を促進する。CoinMarketCapのデータによると、2024年8月現在、世界には10,025の暗号通貨が存在し、暗号通貨の人気が高まっていることを裏付けている。
- もう1つの注目すべきトレンドは、コア・バンキング・システムのクラウド・プラットフォームへの移行が拍車をかけ、このセクターがクラウドベースのHSMに軸足を移していることだ。クラウドHSMは、従来のオンプレミス・ソリューションのセキュリティ・レベルと同等でありながら、柔軟性と拡張性が強化されている。そのため、セキュリティを犠牲にすることなくコスト効率の高いソリューションを求める金融機関に、ますます支持されるようになっています。
- 2024年6月、Marvell Technology Inc.は、Azure内の暗号化と鍵管理用にMarvell LiquidSecurity HSMファミリーの著名なユーザーであるマイクロソフトが、LiquidSecurity HSMを厳格なFIPS 140-3、Level-3標準にアップグレードする予定であることを明らかにしました。多くの金融機関や政府機関が求めるこの認証は、従来はオンプレミスのHSMでしか取得できませんでした。今回のアップグレードは、マイクロソフトのAzure Key Vault HSMサービスを強化し、銀行・金融分野におけるクラウド・ソリューションの採用を促進する。
- データ漏洩やランサムウェアのようなサイバー攻撃が頻発し、巧妙化する中、金融機関は安全な暗号化と鍵管理を優先している。Ponemon InstituteとIBMが2024年に発表したデータによると、金融部門は平均608万米ドルの侵害コストに直面しており、深刻度は第2位となっている。HSMは重要な防衛手段として機能し、機密性の高い金融データを侵害時にも確実に保護します。
北米が最大級のシェアを占める
- 深刻化する脅威に対応するため、北米の組織はIT予算を増額し、サイバーセキュリティ対策の強化にかなりの部分を割いている。この傾向は、データ保護戦略の強化を目的としたHSMテクノロジーへの投資を際立たせている。Identity Theft Resource Centerのデータによると、米国では2023年に3,205件のデータ漏洩インシデントが記録され、漏洩、漏えい、暴露を通じて3億5,300万人以上に影響が及んだ。
- 同様に、2023年には、米国のヘルスケア・セクターがサイバー攻撃の標的としてトップとなり、898件のデータ漏洩インシデントに直面した。金融サービス部門は744件と僅差で続き、顕著な急増を示している。インシデントの増加を考えると、サイバーセキュリティへの支出は増加の一途をたどっており、強固なセキュリティ対策が急務であることが浮き彫りになっている。
- 企業のクラウド環境への移行が進む中、この傾向は北米のHSM市場を再構築しつつある。タレス(Thales)、IBM、アルティマコ(Ultimaco)、マイクロソフト(Microsoft)などの大手企業は、クラウドHSMの提供を強化している。このクラウドシフトは中小企業に恩恵をもたらし、市場の採用と成長を促進すると予想される。
- 金融サービス部門は、デジタルバンキング、モバイル決済、オンラインサービスに重点を置き、デジタル変革を進めている。この移行に伴い、機密性の高い顧客データを保護し、取引の安全性を確保するための厳格な暗号化とセキュリティ対策が求められている。アクセンチュアの2023年のデータによると、北米の銀行は商業決済におけるセキュリティ投資を優先し、56%がそのような投資を行っており、世界平均の54%をわずかに上回っている。
- 特に金融業界ではブロックチェーン技術への関心が高まっており、HSMの需要に拍車がかかっている。企業はHSMを活用して暗号通貨ウォレットの秘密鍵を保護し、ブロックチェーンノードを不正アクセスから保護しています。アクセンチュアのデータでは、北米の銀行の34%がブロックチェーン技術に投資していることも明らかになっています。ITとセキュリティへの支出が増加する中、北米はハードウェア・セキュリティ・モジュール市場において極めて重要な地位を維持している。
ハードウェア・セキュリティ・モジュール産業概要
同市場は、既存企業と新興企業が混在しているのが特徴だ。IBM、Amazon Web Services、MicrosoftといったクラウドHSMプロバイダーと並んで、Thales、Hewlett Packard、Futurex、Uttimacoといった老舗企業が市場を支配している。これらの企業の優位性は、膨大な製品ポートフォリオと信頼性の高さに起因している。市場での存在感を高め、サービスを多様化するために、メーカーはフィンテック企業、クラウドサービスプロバイダー、サイバーセキュリティ企業とパートナーシップを結んでいる。
一方、新興企業や中小企業もHSM市場で頭角を現しつつあり、革新的なソリューションや専門的なサービスを提供している。こうした軽快なプレーヤーは、IoTセキュリティ、ブロックチェーン・アプリケーション、量子耐性暗号など、特定のニッチ分野に特化することが多く、大手企業への効果的な挑戦を可能にしている。
このような競争の中で成功を目指す企業にとって、特にクラウド統合のような分野では、継続的なイノベーションに注力することが最も重要である。フィンテックやクラウド・サービス・プロバイダーと戦略的提携を結ぶことで、市場へのリーチを広げ、統合ソリューションの提供を促進することができる。さらに、進化する規制の遵守を強調することは、特に厳格なコンプライアンスを必要とする分野の顧客を惹きつける上で、重要な差別化要因となり得る。最後に、新興市場に進出し、現地の需要に合わせたサービスを提供することで、新たな成長の道筋と顧客層を開拓することができる。
ハードウェア・セキュリティ・モジュール市場のリーダー
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Thales Group
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Hewlett Packard Enterprise Development LP
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Eviden SAD (Atos Group)
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Utimaco Management Services GmbH
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Futurex
- *免責事項:主要選手の並び順不同
ハードウェア・セキュリティ・モジュール市場ニュース
- 2024年8月エントラストは、次世代nShield 5ハードウェア・セキュリティ・モジュール(HSM)が連邦情報処理標準規格(FIPS)140-3認証を取得したと発表した。FIPS 140-3は米国政府のコンピュータ・セキュリティ規格の最新版で、米国国立標準技術研究所(NIST)が暗号モジュールを検証するために定めたもの。
- 2024年5月Utimacoは、Trust as a Serviceマーケットプレイスをアップグレードし、新機能と導入オプションを発表。この強化されたマーケットプレイスにより、企業はオンプレミスとクラウドベースのソリューションを、統一されたインターフェイスで容易に選択できるようになります。ユティマコの汎用ハードウェア・セキュリティ・モジュール(HSM) as a Serviceを利用することで、顧客は設備投資や人件費を大幅に削減することができ、専用のサーバールームや専用のセキュアな環境、データセンターの選定が不要になります。
ハードウェア・セキュリティ・モジュール産業区分
ハードウェア・セキュリティ・モジュール(HSM)は、暗号化、復号化、認証、電子署名に使用される暗号鍵を安全に生成、管理、保管するために設計された物理デバイスである。HSMは、機密データや暗号処理を不正アクセス、サイバー攻撃、改ざんから保護し、高度なセキュリティを提供します。HSMは、データの完全性、機密性、規制基準の遵守を保証するために、銀行、政府、通信などの業界で広く使用されています。
この調査では、世界のさまざまなメーカーによるハードウェアセキュリティモジュールの販売とサービスから得られた収益を追跡している。また、主要な市場パラメータ、根本的な成長の影響要因、業界で事業展開している主要メーカーを追跡し、予測期間中の市場推定と成長率を裏付けています。さらに、マクロ経済要因が市場に与える全体的な影響についても分析しています。本レポートの調査範囲は、様々な市場セグメントの市場規模と予測を網羅しています。
ハードウェアセキュリティモジュール市場は、タイプ別(汎用HSM、決済用HSM)、展開別(オンプレミス、クラウドベース)、用途別(決済処理、コード・文書署名、鍵管理、SSL/TLS暗号化)、エンドユーザー業種別(銀行・金融サービス、政府機関、医療、小売、通信、その他)、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ)に区分されています。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額(米ドル)で提供されています。
展開タイプ別 | オンプレミス |
クラウドベース | |
アプリケーション別 | 支払い処理 |
コードとドキュメントの署名 | |
キー管理 | |
SSL/TLS暗号化 | |
エンドユーザー別 | 銀行および金融サービス |
政府 | |
健康管理 | |
小売り | |
通信 | |
その他 | |
地理別*** | 北米 |
ヨーロッパ | |
アジア | |
オーストラリアとニュージーランド | |
ラテンアメリカ | |
中東およびアフリカ |
オンプレミス |
クラウドベース |
支払い処理 |
コードとドキュメントの署名 |
キー管理 |
SSL/TLS暗号化 |
銀行および金融サービス |
政府 |
健康管理 |
小売り |
通信 |
その他 |
北米 |
ヨーロッパ |
アジア |
オーストラリアとニュージーランド |
ラテンアメリカ |
中東およびアフリカ |
ハードウェアセキュリティモジュール市場に関する調査FAQ
ハードウェア・セキュリティ・モジュール市場の規模は?
ハードウェアセキュリティモジュール市場規模は、2024年には18億ドルに達し、2029年には年平均成長率10.13%で29.2億ドルに達すると予測される。
現在のハードウェア・セキュリティ・モジュールの市場規模は?
2024年には、ハードウェア・セキュリティ・モジュール市場規模は18億ドルに達すると予想される。
ハードウェア・セキュリティ・モジュール市場の主要プレーヤーは?
Thales Group、Hewlett Packard Enterprise Development LP、Eviden SAD (Atos Group)、Utimaco Management Services GmbH、Futurexがハードウェア・セキュリティ・モジュール市場で事業を展開している主要企業である。
ハードウェア・セキュリティ・モジュール市場で最も急成長している地域は?
北米は予測期間(2024-2029年)に最も高いCAGRで成長すると推定される。
ハードウェア・セキュリティ・モジュール市場で最大のシェアを占める地域は?
2024年、ハードウェア・セキュリティ・モジュール市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
このハードウェア・セキュリティ・モジュール市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は?
2023年のハードウェアセキュリティモジュール市場規模は16.2億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のハードウェアセキュリティモジュール市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のハードウェアセキュリティモジュール市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のハードウェアセキュリティモジュール市場シェア、規模、収益成長率の統計。ハードウェアセキュリティモジュールの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。