グリーンコーティング市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 143.46 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 183.56 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.62% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるグリーンコーティング市場分析
グリーンコーティング市場規模は2025年に1,464億6,000万米ドルとなり、2030年には1,835億6,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率は4.62%となります。揮発性有機化合物（VOC）の制限を厳格化する規制圧力、水性化学および粉体技術の急速な進歩、自動車および建築用途での高い浸透率が、グリーンコーティング市場の中核成長エンジンであり続けています。カリフォルニア州南海岸大気質管理区域は、改正規則1151の下で自動車補修製品の許容VOC含有量をすでに削減し、2033年までにはさらに厳格なレベルを施行する予定です。同時に、欧州連合は2026年8月から食品接触包装材におけるペル・ポリフルオロアルキル物質（PFAS）を禁止し、包装配合業者をバイオベースバリアに向かわせています。低エネルギー塗装工場を求めるOEMおよびグリーン認証を追求する建設業者が持続可能ソリューションの対象プールを拡大する一方、水性樹脂の耐久性を高める技術は溶剤系システムに匹敵するようになりました。
主要レポートポイント
- タイプ別では、水性コーティングが2024年に55.16%の売上シェアで首位を占めた一方、粉体コーティングは2030年まで6.51%の年平均成長率を記録し、最も成長の速いサブカテゴリーであり続ける見込みです。
- 用途別では、建築用コーティングが2024年売上の48.92%を占めました。包装用コーティングは2030年まで6.42%の年平均成長率で拡大する予定です。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年売上の44.05%を占め、2030年まで5.56%の年平均成長率で最も急速に進歩する地域でもあります。
世界グリーンコーティング市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| VOC排出に関する厳格な環境規制 | +1.8% | 世界全体、カリフォルニア州と欧州連合が主導 | 中期（2〜4年） |
| 低VOC建築用コーティングの需要拡大 | +1.2% | 北米・欧州連合、アジア太平洋に拡大 | 短期（≤2年） |
| エネルギー効率の高い塗装工場への自動車OEMシフト | +0.9% | 世界全体、自動車製造ハブに集中 | 中期（2〜4年） |
| 耐久性を向上させる水性樹脂化学の進歩 | +0.7% | 世界全体 | 長期（≥4年） |
| 農業廃棄物からのバイオベース樹脂の採用 | +0.6% | 世界全体、欧州と北米での早期成長 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
VOC排出に関する厳格な環境規制
新しいVOC制限がグリーンコーティング市場の許容配合ウィンドウを再定義しています。南海岸AQMDの規則1151は、2025年5月から始まり2033年に最も厳格な閾値で頂点に達する、自動車補修製品のより低いVOC上限を段階的に導入し、車体工場を水性システムに押し進めています[1]South Coast Air Quality Management District, "Rule 1151 - Motor Vehicle and Mobile Equipment Coating Operations," aqmd.gov。別の前線では、EU包装・包装廃棄物規則がPFASを個別物質あたり25ppb、合計250ppbに制限し、包装供給業者をフッ素化学品を回避するバイオベースコーティングに向かわせています[2]European Commission, "Regulation on Packaging and Packaging Waste," eur-lex.europa.eu 。すでに適合製品のポートフォリオを保有する企業は先行者利益を得る一方、従来の溶剤系ラインに縛られた生産者は段階的コンプライアンスコストと潜在的市場排除に直面しています。
低VOC建築用コーティングの需要拡大
住宅修理、商業改修、およびグリーン建築基準が、建設バリューチェーンを低VOC代替品に向かわせ続けています。Sherwin-Williamsは、住宅再塗装注文がリサイクルしやすく、体化炭素の少ない塗料に向けた顕著なシフトを報告しています[3]Sherwin-Williams, "Sustainability Report 2025," sherwin-williams.com。水性配合は現在、溶剤系同等品と同じ光沢保持性と耐スクラブ性を提供します。AkzoNobelのRUBBOL WF 3350は、この移行を例証し、20%のバイオベース含有量と屋内外木材仕上げでの保証付き耐久性を組み合わせています。
エネルギー効率の高い塗装工場への自動車OEMシフト
自動車メーカーは、運営費を削減し、炭素関税に対して将来性を確保するため塗装ラインを更新しています。General Motorsの3ウェットプロセスはプライマー焼付段階を省略し、車1台あたりの塗装ブースエネルギーを50%削減し、年間8万トンの温室効果ガスを回避しています。PPGと米国エネルギー省の共同プログラムは、より低い温度で硬化する多層システムを探求し、水性トップコートのさらなる利益を解き放ちます。
耐久性を向上させる水性樹脂化学の進歩
自己架橋アクリルとバイオエポキシの研究が、溶剤ラインとの歴史的性能ギャップを埋めています。例えば、MazdaのAqua-tech塗装技術は工場VOC排出を57%削減しながら、プレミアムグレードの仕上がり品質を維持しています。新しい水性ラテックスプラットフォームは、従来のアルキド樹脂に匹敵する塩水噴霧腐食抵抗性に到達し、湿気と摩耗にさらされることの多い産業機械コーティングへの使用を拡大しています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 過酷環境における溶剤系に対する性能ギャップ | -0.8% | 世界全体、特に海洋・工業用途 | 中期（2〜4年） |
| エンドユーザーにとってのより高い総適用コスト | -0.6% | 世界全体、価格敏感市場でより大きな影響 | 短期（≤2年） |
| バイオベース原料の供給制約 | -0.4% | 世界全体、輸入依存地域で深刻な影響 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
過酷環境における溶剤系に対する性能ギャップ
船体、海洋プラットフォーム、化学貯蔵タンクは依然として、溶剤リッチな高固形分エポキシの長期付着抵抗性とバリア強度を要求しています。自己修復シロキサンハイブリッドとクロムフリー阻害剤が出現していますが、認証サイクルが長く、船主が未試験の化学品に抵抗するため、商業採用は段階的です。
エンドユーザーにとってのより高い総適用コスト
原料VOCフリー成分の価格が下落しても、延長フラッシュオフや特殊スプレー機器を考慮すると、水性やバイオベースシステムの設置コストは5〜15%高くなる可能性があります。この差は、操業が火災リスクの軽減に伴う低保険料を内部化し、地方のインセンティブがより環境に優しい材料を割引する場合に縮小しますが、コスト敏感な地域では持続しています。
セグメント分析
タイプ別：粉体コーティングがイノベーション推進をリード
水性システムは2024年にグリーンコーティング市場の55.16%のシェアでリーダーシップを維持しました。その優位性は、良好なコンプライアンスフットプリントと、溶剤系同等品と同等の機械的強度をもたらす絶え間ない樹脂アップグレードに根ざしています。Mazdaの工場全体での先進水性トップコートへの切り替えだけで、ショールームグレードの光沢を保持しながらVOC出力を57%削減しました。しかし、粉体コーティングは最も急速な軌道を提供し、2030年まで6.51%の年平均成長率で進歩しています。触媒支援赤外線オーブンは現在、約225℃でわずか2〜3分で厚膜を硬化し、生産スループットを向上させ、公共料金を大幅に削減しています。Sherwin-WilliamsのPowdura ECOは循環設計を例証し、粉末1ポンドごとに16本の半リットルボトルに相当するリサイクルPETを組み込んでいます。粉体ラインのグリーンコーティング市場規模は、150℃で硬化する低温配合の拡大とともに拡大すると予測され、熱敏感プラスチックやMDF家具への扉を開いています。一方、UV硬化液体は、瞬時硬化が必須の電子機器の専門ニッチを占めています。
グリーンコーティング業界は、より高固形分のアルキドおよびアクリルハイブリッドからも恩恵を受けています。これらのシステムは、金属基板への濡れ端や接着性を犠牲にすることなく、溶剤分を250g/L未満に削減します。総合的に、このような変種は持続可能な化学品が従来のベンチマークを満たすか、それを上回ることができるという認識を強化しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：包装が持続可能性転換を推進
建築用塗料は2024年にグリーンコーティング市場シェアの48.92%を獲得し、建設回復とLEED、BREEAM、WELLフレームワーク内のより厳格な室内空気クレジット閾値によって推進されました。配合業者は、AkzoNobelの20%バイオベース木材ケアラインに例証されるように、バイオ溶剤と再生可能顔料を特徴とする水性エマルションに移行しています。需要は、居住者のいる住宅で低臭気オプションを好む住宅所有者がいる米国再塗装セグメントで特に堅調です。一方、包装用コーティングは、EU PFAS禁止と食品接触安全性に対する消費者の精査の高まりに押されて、6.42%の年平均成長率で最も速く拡大しています。このセグメントだけで、コンポスト可能性を維持しながら賞味期限を延ばす食用多糖類フィルムに支えられて、2025年から2030年の間にグリーンコーティング市場規模を65億米ドル増加させると予想されます。
油田機器から大型トラックまでの工業用コーティングは、メンテナンス間隔を延長する自己修復・耐スクラッチ添加剤に収束しています。自動車クリアコートはナノセラミック分散体を活用して微細傷を抵抗し、オーブン段階を削減するマルチコートウェット・オン・ウェットプロセスと調整されています。木材、電子機器、および専門分野は二次的でありながら重要な採用者であり続け、独特な機能ギャップに対処するためリグニンベースバインダーやハロゲンフリー難燃剤などのニッチ化学品に転向しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年売上の44.05%でその優位性を確認し、2030年まで最速の5.56%年平均成長率を記録しています。インドネシアの生産量は2024年に100万トンを超え、水性装飾塗料が地域生産の驚くべき67%のシェアを占めました。この地域のグリーンコーティング市場は、eコマース倉庫に適合コーティングへの切り替えを強制する中国の速達包装法GB 43352-2023によってさらに刺激されています。食品安全基準庁（FSSAI）の下でのインドの食品容器規則厳格化への動きも需要を下支えしています。継続的な都市化、自動車建設、OEM塗装工場への外国直接投資が長期的な勢いを提供しています。
北米は、カリフォルニアのVOCベンチマークと堅調な住宅再塗装サイクルに支えられた弾力性のある道を享受しています。General Motorsの3ウェット技術は低エネルギーラインの競争優位性を強調し、複数のTier 1供給業者が色変更を簡素化する水性プライマーにピボットしています。カナダは粉体ブースに投資する家電メーカーを通じてこの進歩を反映し、一方でメキシコのコイルコーティング能力が360万米ドルのアップグレードに賭けることで、地域にコスト効率の良い供給ハブを提供しています。
欧州は、迅速な再配合を動機付ける包括的PFAS制限と炭素国境考慮のおかげで重量級であり続けています。加盟国は高溶剤酸化チタン輸入品にアンチダンピング関税を課し、より少ない顔料を必要とする低固形分または水性ルートに配合業者を間接的に導いています。ドイツとフランスは既存コングロマリットとの技術協力を促進し、バイオベース樹脂スタートアップを培養し続けています。
南米、中東、アフリカの新興地域は、適度だが加速する取り込みを示しています。ブラジルの工業生産とサウジアラビアのビジョン2030メガプロジェクトは、防護鋼構造物と装飾ラインでの持続可能コーティングの関連性を高めています。しかし、断片化した規制執行と再生可能原料への限定されたアクセスが、いくつかの地域市場でのペースを和らげています。
競争環境
グリーンコーティング市場は適度な断片化を示しています。PPGの非中核建築ラインから5億5,000万米ドルのカーブアウトに続き、日本ペイントのAOC23億米ドル購入は、持続可能な製品を強化する資産への食欲を示しています。ALTANAのフィンランド難燃剤専門企業NORDTREATへの投資は、バイオベース添加剤の戦略的価値を強調しています。
技術的リーダーシップは、ワンコート直接金属水性ソリューション、自己修復トップコート、硬化サイクルを90秒未満に削減するマイクロ波硬化粉体に焦点を当てています。樹脂から着色剤までの統合チェーンを持つ企業は、バイオベースモノマーが依然として供給と価格の変動性に直面している中で、原料セキュリティのより良い制御を握っています。
デジタルツールは、数千の樹脂・顔料組み合わせをスクリーニングする高スループット配合プラットフォームから、リワークを削減するAI対応インライン色監視まで、イノベーションを加速しています。コストリーダーシップだけではもはや十分ではありません。顧客はライフサイクル排出、リサイクル含有率、コーティングの使用段階全体でのエネルギー節約を評価します。
グリーンコーティング業界リーダー
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AkzoNobel N.V.
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The Sherwin Williams Company
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PPG Industries Inc.
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Axalta Coating Systems, LLC
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BASF
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：PPGは、最大18%の産業廃棄物リサイクルPETを含有し、PFASを含まないENVIROLUXE Plus粉体コーティングを発売し、従来の性能と一致しながら基板互換性を広げました。
- 2025年2月：AkzoNobelは、循環性目標と保証付き耐久性を組み合わせた、20%バイオベース含有量のRUBBOL WF 3350水性木材コーティングを導入しました。
世界グリーンコーティング市場レポート範囲
グリーンコーティング市場レポートには以下が含まれます：
| 水性 |
| 粉体 |
| 高固形分 |
| UV硬化コーティング |
| 建築用コーティング |
| 工業用コーティング |
| 自動車用コーティング |
| 木材用コーティング |
| 包装用コーティング |
| その他用途（電子・電気用コーティングなど） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| タイプ別 | 水性 | |
| 粉体 | ||
| 高固形分 | ||
| UV硬化コーティング | ||
| 用途別 | 建築用コーティング | |
| 工業用コーティング | ||
| 自動車用コーティング | ||
| 木材用コーティング | ||
| 包装用コーティング | ||
| その他用途（電子・電気用コーティングなど） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在のグリーンコーティング市場規模はどの程度ですか？
グリーンコーティング市場は2025年に1,464億6,000万米ドルと評価され、2030年までに1,835億6,000万米ドルに達すると予測されています。
グリーンコーティング市場内で売上をリードするセグメントはどれですか？
水性コーティングが2024年売上の55.16%で優位に立っています。
最も速く成長している用途はどれですか？
包装用コーティングが2030年まで6.42%の最高年平均成長率を記録しています。
なぜアジア太平洋が成長にとって極めて重要なのですか？
この地域は売上の44.05%を占め、厳格な規制と製造業拡大の恩恵を受け、5.56%の年平均成長率を可能にしています。
最終更新日:
