| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 5.77 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 7.19 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.50 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
缶コーティング市場分析
缶用コーティング剤の市場規模は、2024年にはUSD 5.52 billionと推定され、2029年にはUSD 6.90 billionに達し、予測期間中（2024～2029）には4.5%を超えるCAGRで成長すると予測されている。
COVID-19パンデミックは、閉鎖、社会的距離、貿易制裁が世界のサプライ・チェーン・ネットワークに大規模な混乱を引き起こしたため、市場の妨げとなった。食品・飲料業界は活動の停止により衰退を目の当たりにした。しかし、この状況は2021年以降回復し、かなりの割合で成長している。
- 食品・飲料包装の需要増加とパーソナルケア業界におけるエアゾール缶の使用拡大が市場成長を促進すると予想される。
- しかし、厳しいVOC排出規制が市場成長の妨げになると予想される。
- 環境に優しいパッケージング・コーティングへの志向の高まりは、市場成長の機会を提供すると予想される。
- アジア太平洋地域は、特に中国、インド、ASEAN諸国における消費者ベースの増加により、世界の缶コーティング剤市場を支配すると予想される。
缶コーティングの市場動向
市場を支配する飲料缶
- 缶のエポキシ・コーティングは、幅広い用途の飲料缶を製造する企業によって多く使用されている。しかし近年では、毒物学的な存在感や様々な行政機関の規制方針により、メーカーはエポキシ系コーティングを他の代替品で代用し始めている。
- 缶詰食品と飲料の需要は時代とともに増加している。缶ジュースや缶ビールへの嗜好の高まりが、缶やその他の金属キャップの需要を押し上げており、エポキシ系パッケージング・コーティングの用途を今後数年でさらに押し上げる可能性がある。
- アクリルやポリエステル・コーティングは現在、エポキシ・コーティングの第一世代代替品として使用されており、最近ではポリオレフィンや非BPAエポキシ・コーティングが開発された。
- 飲料缶のカテゴリーでは、Ball Corp.のような世界的に最も先進的な経済圏にある大手企業の存在感が強いため、製品の大幅な改良が進んでいる。増大する需要に対応するため、各社は大幅な拡大を図っている。
- ライオン・ビバレッジは、生産能力拡大の可能性を認める契約を結んだ。ライオンは2022年4月22日、米国ピットストンに2,500万米ドルで新施設を建設すると発表した。新施設では新たに2つの缶詰ラインが計画されており、1分間に約1,600缶を生産する。
- また、新工場ではビールや非炭酸飲料を含め、年間4,000万缶の生産が見込まれている。したがって、これは市場の成長を促進する可能性がある。加えて、飲料缶の使用増加は主に、高い展性、ラベルの貼りやすさ、金属表面への印刷など、金属の優れた物理的特性によるものである。
- 2021年、中国は約2,748億リットルの包装飲料を飲んだ。2021年の世界の総消費量は約1兆3,500億リットルに達する。
- アルミ缶の供給不足に対応するため、多くの企業が生産能力の拡大に取り組んでいる。例えば、2021年9月、ボール社は米国ネバダ州に新たな米国アルミ飲料パッケージング工場を建設する計画を発表した。このマルチライン工場は2022年後半に生産を開始する。同社は今後数年間で、この施設に約2億9,000万米ドルを投資する計画だ。調整と製造能力の増強を行っても、ボール社は2023年まで需要が供給を上回り続けると予想した。
- 全国で近代的なコンビニエンスストアやスーパーマーケットの拡大が加速し、パック飲料の販売に成長が加わり、その結果、研究された市場に利益をもたらした。例えば、小売大手のウィンコマースは2022年7月、コンビニエンス食品の需要増に対応し、同国でのシェア拡大を加速させるため、年内に数百のスーパーマーケットとコンビニエンスストアをベトナム国内に新規オープンする予定である。
- したがって、パック飲料の消費拡大が、今後数年間にわたり缶コーティング剤の需要を世界的に促進すると予想される。
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アジア太平洋地域が市場を支配する
- 中国は世界最大の缶詰生産・輸出国であり続け、その生産量は世界全体の25％近くを占め、200近い国と地域に輸出されている。
- しかし近年、賞味期限が長い、100％リサイクル可能、長期間の保冷が可能、持ち運びが可能、輸送が容易などの利点から、アルミ缶の需要が高まっている。
- 例えば、Zhangzhou Tan Co.(食品会社）は2003年に缶詰の輸出を開始し、約145カ国に輸出している。同社の缶詰食品の輸出量は2019年から2022年にかけて20％以上急増した。
- インベスト・インディアと食品加工産業省によると、インドの食品加工部門は世界最大級の規模を誇り、その生産高は2025年から26年までに5,350億米ドルに達すると予想されている。
- Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)の下、41のMega Food Parks、376のCold Chainプロジェクト、79のAgro-Processing Clusters、Creation/Expansion of Food Processing and Preservation Capacities (CEFPPC)の下での489の提案、61のCreation of Backward and Forward Linkagesプロジェクト、52のOperation Greenプロジェクト、183のFood Testing Laboratoriesプロジェクトが全国で承認されている。
- 缶詰食品・飲料業界に関しては、かなりの範囲と改善が見込まれている。肉缶詰、ツナ缶のオリーブオイル漬け、水煮、塩水漬けなど、多くの新製品が缶詰で発売される見込みである。例えば、2023年3月には、リライアンス・リテール・ベンチャーズ・リミテッド（RRVL）の100％子会社でFMCG部門のリライアンス・コンシューマー・プロダクツ・リミテッド（RCPL）が、缶入り飲料ブランド「Campaの発売を発表した。
- ASEAN地域は、世界でも主要な食品産業のひとつである。これらの国々における食品需要の増加は、包装分野の主要な原動力となっている。そのため、同地域の缶コーティング市場の需要が高まっている。
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- インドネシア統計局によると、2022年、インドネシアの食品・飲料メーカーによる国内総生産（GDP）は約1.2兆IDRであった。インドネシアの食品・飲料メーカーからのGDPは2014年以降徐々に増加しており、562兆200億IDRに達した。 2022年、インドネシアの食品産業への外国直接投資は約24億米ドルに達した。これは2017年以来、同産業への外国直接投資額としては最高であった。
- ベトナムでは、ベトナム統計総局とベトナム工業貿易省（ベトナム）によると、2022年、ベトナムにおける食品製造業は108.8％成長した。同年、飲料の生産量は132.3％増加した。食品加工部門の登録企業は8,500社を超え、食品原料の総需要は年間1億2,000万トンを超える。シーフード、粉ミルク、生乳、飼料が2022年に最も急成長した。
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缶コーティング業界の概要
缶用塗料市場は、少数の大手企業が市場の大部分を占めており、その性質上統合されている。主要企業には、Akzo Nobel NV、PPG Industries Inc.、Axalta Coatings Systems、Sherwin-Williams、Kansai Paints Co.Ltd.、RPM Internationalなどがある。
缶コーティング市場のリーダー
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Akzo Nobel N.V.
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PPG Industries, Inc.
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Axalta Coating Systems
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Sherwin-Williams
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Kansai Paints Co. Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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缶コーティング市場ニュース
- 2023年11月アクゾノーベルは、EMEA（欧州、中東、アフリカ）の金属包装業界向けにビスフェノール・フリーのコーティング剤を製造するため、ヴィラフランカ工場に3,200万ユーロ（～3,499万米ドル）を投資する。この工場は、高度な自動化設備を採用し、高い環境効率要件を満たすように設計されているため、エネルギーと材料経済性の大幅な改善が可能となる。操業開始は2025年半ばを予定している。
- 2022年8月：PPGインダストリーズ社は、ビスフェノールA（BPA）やビスフェノール開始物質を使用せず、無限にリサイクル可能な飲料用アルミ缶に、より強固な塗布特性を提供する強化型内面スプレーコーティング「PPGイノヴェル・プロを発表した。
- 2022年7月：PPGインダストリーズ社は、PPGアイセンスグロスコーティングを含む飲料缶外装用オーバーワニスコーティングの生産に加え、米国オハイオ州デラウェアの施設を拡張。
缶用コーティング剤産業のセグメント化
食品や飲料は、数年にわたり中身の味や栄養価を保つことができる。缶は通常、有機層でコーティングされ、食品の影響から缶の完全性を保護し、缶の金属と食品との間の化学反応を防ぐ。コーティング剤は、液体、気体、固体の形で缶の表面に塗布される。
缶コーティング剤市場は、タイプ、用途、地域によって区分される。タイプ別では、アクリル系、エポキシ系、ポリエステル系、その他に区分される。用途別では、飲料缶、食品缶、エアゾール缶、その他の用途に区分される。また、主要地域27カ国の缶コーティング市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）ベースで行われている。
| タイプ | アクリル | ||
| エポキシ | |||
| ポリエステル | |||
| その他のタイプ | |||
| 応用 | 飲料缶 | ||
| 食品缶 | |||
| エアゾール缶 | |||
| その他のアプリケーション | |||
| 地理 | アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| インドネシア | |||
| マレーシア | |||
| タイ | |||
| ベトナム | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| 北米 | アメリカ合衆国 | ||
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| 七面鳥 | |||
| 北欧諸国 | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| 南アメリカ | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| コロンビア | |||
| 南米のその他の地域 | |||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | |||
| カタール | |||
| アラブ首長国連邦 | |||
| エジプト | |||
| アルジェリア | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
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缶コーティング市場に関する調査FAQ
缶コーティング市場の規模は？
缶コーティング市場規模は、2024年には55.2億米ドルに達し、年平均成長率4.5%以上で成長し、2029年には69.0億米ドルに達すると予想される。
現在の缶コーティング市場規模は？
2024年、缶コーティング剤市場規模は55.2億ドルに達すると予想される。
缶コーティング市場の主要プレーヤーは？
Akzo Nobel N.V.、PPG Industries, Inc.、Axalta Coating Systems、Sherwin-Williams、Kansai Paints Co.Ltd.が缶コーティング剤市場で事業を展開している主要企業である。
缶コーティング剤市場で最も急成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
缶コーティング剤市場で最大のシェアを持つ地域はどこか？
2024年、缶コーティング剤市場で最大のシェアを占めるのはアジア太平洋地域である。
この缶コーティング剤市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の缶コーティング剤市場規模は52億7000万米ドルと推定される。本レポートでは、缶コーティング剤市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の缶コーティング剤市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の缶コーティング剤市場シェア、規模、収益成長率の統計。缶コーティング剤の分析には、2029年の市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
