口腔ケア製品市場規模とシェア

口腔ケア製品市場(2025年-2030年)
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Mordor Intelligence による口腔ケア製品市場分析

口腔ケア製品市場規模は2025年に349.8億米ドルを記録し、2030年までに426.1億米ドルに達すると予測されており、2025年-2030年期間中の安定した年平均成長率4.25%を反映しています。北米と西欧の成熟した需要が、アジア太平洋、中東、ラテンアメリカの一部での浸透率上昇と組み合わさって、数量成長を支えています。家庭における予防医療への注力、公的部門の啓発活動、定期的な新製品発売により、ブランド歯磨き粉、マウスウォッシュ、歯間清掃用品は価格が上昇しているにもかかわらず、買い物リストに載り続けています。一方、より厳格な成分監視、特にホワイトニング不透明剤に関連する処方変更は、イノベーションサイクルを延長し、プレミアム製品を差別化しています。デジタル販売チャネルとサブスクリプション・プログラムは購入頻度を高め、リアルタイムの買い物客インサイトを提供し、アイデアから店頭までの期間を短縮し、機敏なブランドが従来の小売モデルよりも迅速に細分化された消費者セグメントに対応することを可能にしています。

主要レポートのポイント

  • 製品タイプ別では、歯磨き粉が2024年の口腔ケア製品市場シェアの34.8%を獲得し、一方でマウスウォッシュ・洗口液は2030年まで年平均成長率5.7%で成長する見込みです。
  • 流通チャネル別では、ハイパーマーケット・スーパーマーケットが2024年の口腔ケア製品市場の42.3%を占有し、オンライン小売は2030年まで年平均成長率6.4%で拡大しています。
  • エンドユーザー別では、成人が2024年の口腔ケア製品市場規模の61%のシェアを占めており、一方で小児セグメントが年平均成長率5.2%で最も急速に拡大しています。
  • 地域別では、アジア太平洋が2024年の口腔ケア製品市場の32.4%を提供し、2030年まで年平均成長率5.89%で上昇すると予測されています。

セグメント分析

製品タイプ別:マウスウォッシュが歯磨き粉との差を縮める

歯磨き粉は日常ルーチンの基盤であり続け、普遍的浸透と高い購入頻度の恩恵を受けて、2024年の口腔ケア製品市場シェアの34.8%を獲得しました。ブランドが多問題緩和のためにフッ化第一スズ、ナノハイドロキシアパタイト、アルギニン錯体を組み込むにつれて、カテゴリーのイノベーション歩調が加速します。一方、マウスウォッシュ・洗口液は年平均成長率5.7%で最も速い成長を記録しています。消費者はますます殺菌性リンスを1日2回のレジメンに統合し、口腔健康会話全体でのdwell timeを向上させています。アルコールフリー処方と専門歯肉ケアバリエーションは知覚過敏や矯正ニーズに対応します。セレブリティが支援する発売とソーシャルメディアチュートリアルは、特に包括的プラーク制御を求めるミレニアル世代の間で、マウスウォッシュ使用をさらに標準化します。

電動歯ブラシは、AI対応圧力センサー、ゲーミフィケーションアプリ、柔軟ネックブラシヘッドを通じて技術バーを上げ続けています。手動ブラシは価値重視経済圏でユニット数量を支配し続けていますが、25米ドル未満の価格のエントリーレベルバッテリーモデルが初回アップグレード者を誘引します。歯間アクセサリー-フロス、ピック、ウォーターフロッサー-は、専門ガイドラインが歯間清掃をスポットライトすることで二桁の数量増を記録します。ホワイトニングストリップ、LEDトレイデバイス、再石灰化ペンは美容サブセグメントを支え、クリニック内治療コストの3分の1で家庭用ソリューションを提供します。クロスセリングバンドル-ペースト+ストリップ+ブラシ-はバスケットサイズを向上させ、ブランドの粘着性を深めます。

口腔ケア製品市場
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流通チャネル別:オンライン小売が利便性を再定義

ハイパーマーケット・スーパーマーケットは、競争力のある価格設定と広大な棚の不動産を組み合わせることで、2024年カテゴリー収益の42.3%を生み出しました。エンドオブアイルプロモーションが衝動的な追加購入を捉え、一方でストアブランドラインが価格規律を行使します。しかし、オンライン小売は最も急激な上昇を示し、2030年まで年平均成長率6.4%で上昇しています。パンデミック時代のデジタル習慣が粘着性のある嗜好に成熟し、モバイルアプリが摩擦のない再注文ボタンとAI駆動製品アドバイザーチャットボットを提供します。eファーマシーは信頼証明書を活用して知覚過敏と歯肉治療アイテムを推進し、当日配送は長い間eコマースと関連していた待機時間の不利を削減します。

実店舗薬局は、店内歯科専門家ビデオ、無料スクリーニングキャンプ、治療ラインでポイントを付与するロイヤルティプログラム連携を通じて関連性を強化します。コンビニエンスストアは、旅行サイズキットと食後無糖ガムを含むように品揃えを拡大します。D2C挑戦者は、データ豊富な顧客ジャーニー、手頃な送料、リサイクル可能なメーラーに依存して差別化します。一部は現在、ポップアップストアを試験展開したり歯科クリニックと提携して物理的・デジタルタッチポイントを融合し、チャネルの区別を曖昧にし、口腔ケア製品市場全体でオムニチャネルの必要性を推進しています。

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エンドユーザー別:小児ラインが将来の価値プールを強化

成人は安定した収入と根付いたブラッシング習慣を反映して、2024年の口腔ケア製品市場収益の61%を提供しました。このコホートをターゲットとするブランドは、エナメル質シールド層、鎮静植物エキス、清涼感オイルを追加して知覚価値を高めます。0-12歳の小児が現在最も高い成長勢いを提供し、年平均成長率5.2%で拡大しています。フルーツやバブルガムフレーバー、穏やかな泡ベース、キャラクターライセンシングが試用とコンプライアンスを促進します。ソーシャルメディアの親インフルエンサーは無糖・低研磨性質をハイライトし、受容性を加速します。企業は、口腔ケア作業を魅力的な儀式に変換するために、子供用ブラシと共に絵本やモバイルミニゲームをパッケージします。

高齢者セグメントは、口渇、知覚過敏、義歯メンテナンスに対応する専門SKUを指揮します。キシリトールとアロエを含む処方は、高齢者に共通の多剤併用による口腔不快感を緩和します。テーパー毛を持つ低研磨ブラシが脆弱な歯肉を保護し、一方で発泡性義歯洗浄剤は塩素後味なしで殺菌する酵素ミックスを採用します。アジア太平洋と西欧における人口高齢化が長期需要を保証します。機能と開けやすいキャップ・太字印刷ラベルを組み合わせることができるブランドは、この人口層での使いやすさとロイヤルティを向上させます。

地域分析

アジア太平洋は2024年に32.4%のシェアで口腔ケア製品市場をリードし、年平均成長率5.89%で上昇すると予想されています。中国、インド、インドネシア、ベトナム全体での中間層拡大が、一人当たり支出の増加を支えています。政府キャンペーンが農村学校でフッ化物ワニス配布し、一方で都市部消費者はウォーターフロッサーやプロバイオティクスロゼンジなどのプレミアムアクセサリーカテゴリーに移行します。中国のオンラインフェスティバルがホワイトニングストリップの記録的売上ピークを促進し、インドの薬局チェーンがハーブ・フッ化物ハイブリッドをより安全な日常選択肢として紹介します。

北米は成熟しているがイノベーション志向のクラスターを代表します。米国の買い物客は、詰め替えディスカウントで交換可能なコンプライアンスポイントを授与するスマートフォンダッシュボードにリンクされた接続電動ブラシを採用します。小売業者は、ロイヤルティデータのAI分析を使用して月次で棚プラノグラムを改良し、迅速な品揃えローテーションを標準的慣行にします。カナダでは、ブルーコバリンやハイドロキシアパタイト処方を好む二酸化チタンフリーホワイトニングへの嗜好上昇が観察されます。

欧州は、複数の国での国家補助歯科受診に支援されて、堅調な浸透レベルを維持します。成分規制は厳格であり続け、フランス当局は既に洗い流し製品でのマイクロプラスチックフリー研磨剤を要求します。中東欧市場では、バリューマルチパックがコスト意識の高い買い物客にアピールする近代的取引形式の成長が目撃されます。Brexit関連税関摩擦により、一部ブランドが配送確実性を維持するために英国倉庫をEU港近くに移転することを促します。

中東・アフリカは平均以上の成長軌道を示します。湾岸協力会議諸国は国家ウェルネスロードマップで口腔健康をスポットライトし、サウジアラビアの薬局チェーンがハラール認証リンスと使い捨てフロスピックを宣伝します。ケニアとナイジェリアのスタートアップは、物流が困難な地域でのアウトリーチを拡大するために、モバイルマネーエコシステムを活用してサブスクリプション歯磨き粉バンドルを配送します。

ラテンアメリカは、特に美容歯科が文化的意義を持つブラジルで、ホワイトニングアクセサリーでの安定した二桁数量を維持します。アルゼンチンのインフレ変動は、単価支出を下げながらブランドプレゼンスを維持するバンドルパックへの消費者嗜好をシフトさせます。アジアからの長距離供給ルートは海運コンテナコストスパイクに直面し、メキシコとコロンビアでの現地契約製造を後押しします。

口腔ケア製品市場
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競争環境

口腔ケア製品市場は中程度の集中を示します。Colgate-Palmoliveがリードし、2024年に世界歯磨き粉収益の41.4%と手動ブラシ販売の32.2%を保持しています。Procter & GambleのOral-Bは、歯科医推奨とBluetooth対応コーチングアプリに支えられてプレミアム電動ブラシで優秀です。Haleon、Unilever、Lion、Sunstar、Daburが、集合的にカテゴリー収益の70%を超えるトップティアを完結します。

戦略的競争は、プレミアム化、隣接拡大、デジタル加速を中心とします。プレミアム化は、過酸化水素フリーホワイトニングストリップ、プロバイオティクスカプセル、大衆市場同等品の1.8-2.3倍で小売するエナメル質修復ペーストを通じて平均販売価格を向上させます。隣接拡大では、ブラシメーカーがヘッド、フロッサー、ウォータージェットキットをサブスクリプション提供にバンドルします。デジタル加速は、パイロット実行前に処方属性を改良しパッケージングを最適化するために消費者反応をシミュレートするAI(「デジタル ツイン」)を特徴とします。

破壊的参入者は、ビーガン処方、プラスチックフリータブレット、成分調達とカーボンフットプリントを詳述する透明性ダッシュボードを活用します。ほとんどが収益シェアで5%未満にとどまりますが、そのバイラルリーチは既存企業にサステナビリティ証明書の改善を強制します。技術スタートアップはマイクロバイオーム調節を追求し、Lantern Bioworksのう蝕予防細菌は治療用生菌送達を通じた潜在的カテゴリー再定義を示唆します。

小売業者が競争チェス盤に影響を与えます。Walmartは2024年3月にZ世代中心のホワイトニングと炭ペーストラインを拡大し、動きの遅い従来SKUの棚の目立ちを調整しました。Henry Scheinなどの歯科B2B供給業者は注文プラットフォームをデジタル化し、クリニック調達を合理化します。24-48時間以内に高速度SKUを補充する機敏なサプライチェーンがオンライン検索ランキングを保護し、応答性を明確な差別化要因にします。

口腔ケア製品業界のリーダー

  1. Colgate-Palmolive Company

  2. Procter & Gamble Co.

  3. Unilever PLC

  4. Johnson & Johnson (Kenvue)

  5. GlaxoSmithKline

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年1月:Proclaim Custom-Jet Oral Health Systemが700を超える診療所にプロフェッショナルネットワークを拡大した後、新たな資金調達を確保。
  • 2025年1月:Colgateが、歯磨き粉、泡立つ歯ブラシ、マウスウォッシュを同期レジメンに結合するTotal Active Prevention Systemをリリース。
  • 2025年1月:Evonikが2026年中頃までに北米のシリカ工場2つの閉鎖を確認し、メーカーが研磨材調達を再評価することを促す。
  • 2024年9月:Colgate-PalmoliveがPerioGard Protect mouthwashを12時間抗菌作用で発売。
  • 2024年10月:Oral BioTechが小児用リンスと歯磨き粉でCariFree範囲を拡張。
  • 2024年10月:Henry Scheinが歯科B2Bマーケットプレイスフットプリントを拡大。
  • 2024年6月:Ivoclar GroupがVivaDent Aerosol Reduction Gelを導入し、超音波スケーラーミストを最大99%削減。
  • 2024年3月:WalmartがZimbaやその他Z世代特化ブランドで通路を多様化。

口腔ケア製品業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究仮定・市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 世界的なう蝕と歯周病の有病率急増
    • 4.2.2 電子商取引・直販モデルの急速な拡大
    • 4.2.3 治療中心から予防・美容口腔健康への消費者シフトの高まり
    • 4.2.4 インド・湾岸協力会議諸国における抗生物質不使用ハーブ処方の勢い
    • 4.2.5 政府支援フッ化物添加プログラム
    • 4.2.6 高所得経済圏でのスマート電動歯ブラシ普及
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 二酸化チタンホワイトニング剤に対する規制反発
    • 4.3.2 コスト圧力を促進するソルビトール・シリカのサプライチェーン変動
    • 4.3.3 中国のeコマースプラットフォームでの偽造電動ブラシヘッド
    • 4.3.4 予防歯科製品の保険適用範囲の限界
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測(価値、米ドル)

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 歯磨き粉
    • 5.1.1.1 ペースト
    • 5.1.1.2 ジェル
    • 5.1.1.3 パウダー
    • 5.1.1.4 研磨剤
    • 5.1.2 歯ブラシ・付属品
    • 5.1.2.1 手動
    • 5.1.2.2 電動(回転式、音波式、超音波式)
    • 5.1.2.3 電池式歯ブラシ
    • 5.1.2.4 交換用歯ブラシヘッド
    • 5.1.3 マウスウォッシュ・洗口液
    • 5.1.3.1 非医薬品マウスウォッシュ
    • 5.1.3.2 医薬品マウスウォッシュ
    • 5.1.4 歯科アクセサリー・補助用品
    • 5.1.4.1 歯科用フロス
    • 5.1.4.2 口臭清涼剤
    • 5.1.4.3 美容歯科ホワイトニング製品
    • 5.1.4.4 歯科用ウォータージェット
    • 5.1.5 歯科製品
    • 5.1.5.1 固定剤
    • 5.1.5.2 その他義歯製品
    • 5.1.6 歯科補綴洗浄ソリューション
  • 5.2 流通チャネル別
    • 5.2.1 ハイパーマーケット・スーパーマーケット
    • 5.2.2 薬局・ドラッグストア
    • 5.2.3 オンライン小売(eコマース・D2C)
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 成人
    • 5.3.2 小児(0-12歳)
    • 5.3.3 高齢者(60歳以上)
  • 5.4 地域
    • 5.4.1 北米
    • 5.4.1.1 米国
    • 5.4.1.2 カナダ
    • 5.4.1.3 メキシコ
    • 5.4.2 欧州
    • 5.4.2.1 ドイツ
    • 5.4.2.2 英国
    • 5.4.2.3 フランス
    • 5.4.2.4 イタリア
    • 5.4.2.5 スペイン
    • 5.4.2.6 その他欧州
    • 5.4.3 アジア太平洋
    • 5.4.3.1 中国
    • 5.4.3.2 日本
    • 5.4.3.3 インド
    • 5.4.3.4 韓国
    • 5.4.3.5 オーストラリア
    • 5.4.3.6 その他アジア太平洋
    • 5.4.4 中東・アフリカ
    • 5.4.4.1 湾岸協力会議諸国
    • 5.4.4.2 南アフリカ
    • 5.4.4.3 その他中東・アフリカ
    • 5.4.5 南米
    • 5.4.5.1 ブラジル
    • 5.4.5.2 アルゼンチン
    • 5.4.5.3 その他南米

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核事業セグメント、財務、人員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む)
    • 6.4.1 Colgate-Palmolive Company
    • 6.4.2 Procter & Gamble Co.
    • 6.4.3 Unilever PLC
    • 6.4.4 Johnson & Johnson (Kenvue)
    • 6.4.5 GlaxoSmithKline
    • 6.4.6 Church & Dwight Co. Inc.
    • 6.4.7 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.4.8 Panasonic Holdings Corp.
    • 6.4.9 Sunstar Suisse SA
    • 6.4.10 Lion Corporation
    • 6.4.11 Dabur India Ltd.
    • 6.4.12 Himalaya Wellness Company
    • 6.4.13 Henkel AG (Theramed)
    • 6.4.14 GC Corporation
    • 6.4.15 Dentsply Sirona Inc.
    • 6.4.16 Straumann Group

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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世界口腔ケア製品市場レポートの範囲

レポートの範囲に従って、口腔健康は生活の質と一般的健康を維持するための必須活動です。それは、口の痛み、顔面痛、口腔がん、口腔感染症、潰瘍、う蝕、歯周病、歯の喪失、その他口や歯に関連する障害など、多くの健康合併症からの自由な状態です。それは心理社会的ウェルビーイングにも影響を与えます。口腔ケア製品市場は、歯科補綴物(歯科インプラントとアバットメント、チタンインプラント、ジルコニウムインプラント、アバットメント、義歯、クラウン、その他歯科補綴物)、歯科バイオマテリアル(歯科骨移植、組織再生材料、その他歯科バイオマテリアル)、口腔画像診断(口腔X線、歯科CBCT、歯科光学画像診断、その他口腔画像診断タイプ)、歯科衛生に分かれています。市場レポートはまた、世界の主要地域の17の異なる国の推定市場規模とトレンドをカバーしています。レポートは上記セグメントの価値(百万米ドル)を提供します。

製品タイプ別
歯磨き粉 ペースト
ジェル
パウダー
研磨剤
歯ブラシ・付属品 手動
電動(回転式、音波式、超音波式)
電池式歯ブラシ
交換用歯ブラシヘッド
マウスウォッシュ・洗口液 非医薬品マウスウォッシュ
医薬品マウスウォッシュ
歯科アクセサリー・補助用品 歯科用フロス
口臭清涼剤
美容歯科ホワイトニング製品
歯科用ウォータージェット
歯科製品 固定剤
その他義歯製品
歯科補綴洗浄ソリューション
流通チャネル別
ハイパーマーケット・スーパーマーケット
薬局・ドラッグストア
オンライン小売(eコマース・D2C)
エンドユーザー別
成人
小児(0-12歳)
高齢者(60歳以上)
地域
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 湾岸協力会議諸国
南アフリカ
その他中東・アフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
製品タイプ別 歯磨き粉 ペースト
ジェル
パウダー
研磨剤
歯ブラシ・付属品 手動
電動(回転式、音波式、超音波式)
電池式歯ブラシ
交換用歯ブラシヘッド
マウスウォッシュ・洗口液 非医薬品マウスウォッシュ
医薬品マウスウォッシュ
歯科アクセサリー・補助用品 歯科用フロス
口臭清涼剤
美容歯科ホワイトニング製品
歯科用ウォータージェット
歯科製品 固定剤
その他義歯製品
歯科補綴洗浄ソリューション
流通チャネル別 ハイパーマーケット・スーパーマーケット
薬局・ドラッグストア
オンライン小売(eコマース・D2C)
エンドユーザー別 成人
小児(0-12歳)
高齢者(60歳以上)
地域 北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 湾岸協力会議諸国
南アフリカ
その他中東・アフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
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レポートで回答される主要質問

口腔ケア製品市場の現在の規模と成長見通しは?

口腔ケア製品市場規模は2025年に349.8億米ドルとなり、年平均成長率4.25%で拡大して2030年には426.1億米ドルに達すると予測されています。

最も強い成長勢いを示す製品カテゴリーは?

マウスウォッシュ・洗口液が年平均成長率5.7%で他のすべてのカテゴリーを上回り、消費者がブラッシングとフロッシングに加えて殺菌リンスを採用することによります。

需要と将来拡大をリードする地域は?

アジア太平洋が32.4%で最大シェアを掌握し、所得上昇と公的口腔健康イニシアチブのおかげで2030年まで年平均成長率5.89%で成長すると予測されています。

オンラインチャネルは市場をどのように再構築しているか?

オンライン小売は、より高いリピート購入率を支援するサブスクリプションモデル、ドアステップ利便性、データ駆動パーソナライゼーションを提供することで年平均成長率6.4%で拡大しています。

製品処方変更に影響を与える規制トレンドは?

二酸化チタンに対する欧州の精査が、企業に代替ホワイトニング剤の採用を圧力をかけ、二酸化チタンフリーペーストとリンスのグローバル展開を促進しています。

予防ケアを再定義する可能性のある新興技術は?

う蝕を引き起こす菌株と競合するように設計されたプロバイオティクス細菌などのマイクロバイオームベースソリューションが、能動的疾患予防を提供する次世代製品の約束を持っています。

最終更新日:

オーラルケア製品 レポートスナップショット