オーラルケア製品市場規模とシェア分析 - 成長動向と予測(2026年~2031年)

世界の口腔ケア製品市場のトレンドとインサイト

世界的なう蝕と歯周病の有病率急増

世界保健機関のデータによると、35億人が口腔疾患を抱えており、臨床グレードの結果を約束する日常使用ソリューションへの安定した需要を強調しています^[1]。メーカーは活性成分の含有量を増やし、Colgate-Palmoliveの2024年エリクサー歯磨き粉に見られるように、ホワイトニングとエナメル修復を組み合わせています。オーラルケアの非裁量的性質は、経済不況時にカテゴリーの数量を保護し、成熟市場と発展途上国の両方で成長を維持しています。

Eコマースおよびダイレクト・トゥ・コンシューマー流通の急速な拡大

サブスクリプションモデルとソーシャルメディアでの発見により、2025年には北米と欧州でEコマースの浸透率がカテゴリー全体の売上の25%を超え、中国のTmallとJD.comは30%を超えました。デジタルネイティブブランドは棚の制約を回避し、より健全なマージンを維持しており、既存企業は独自のダイレクト・トゥ・コンシューマー(D2C)ポータルとデータ駆動型の補充プログラムを立ち上げています。

新興市場における可処分所得の増加と都市化

インド、インドネシア、ベトナムでの所得増加は、ハーブ歯磨き粉から電動歯ブラシまでのプレミアム製品の試用を促進しています。同時に、湾岸協力会議市場はハラールおよびアルコールフリーのバリアントを求めています。都市部の消費者は歯間ツールやホワイトニングストリップを採用し、増分的な価値成長を促進しています。

口腔マイクロバイオームプロバイオティクスの日常衛生習慣への統合

ラクトバチルス・ロイテリおよびストレプトコッカス・サリバリウスを配合した製品は、歯肉炎および口臭の緩和のために2025年に薬局で支持を得ました。Colgate-PalmoliveとUnileverが提出した特許は、プロバイオティクス配合ペーストを拡大する意図を示し、抗菌から微生物叢バランス戦略への長期的なシフトを検証しています。

口腔処方におけるフッ化物および二酸化チタンに対する規制監視

欧州食品安全機関は二酸化チタンを安全でないと判断し、加盟国全体でホワイトニングペーストの再配合または撤回を引き起こしました^[2]。北米でのフッ化物に関する並行議論が複雑さを加え、ブランドはフッ化物フリーとフッ化物リッチの両方のオプションを供給することを余儀なくされ、SKU数と在庫コストが上昇しています。

ソルビトール、シリカ、包装プラスチックの原材料価格の変動

エネルギーショックとコーンシロップ供給の逼迫により、2025年にはソルビトールのスポット価格が1メートルトンあたり800~1,100米ドルに変動幅が拡大し、特に価格に敏感なアジア太平洋地域市場でマージンが圧迫されました。Colgate-Palmoliveは、2024年の投入物インフレにより粗利益率が150ベーシスポイント低下したと説明しました^[3]。ヘッジオプションが限られた小規模地域プレーヤーは、統合圧力に直面しています。

セグメント分析

製品タイプ別:プロバイオティクスがマウスウォッシュの成長を促進

マウスウォッシュおよびリンスは、口腔微生物叢のバランスを取り戻すアルコールフリーおよびプロバイオティクス処方により、年平均成長率5.70%で価値拡大をリードすると予測されています。歯磨き粉は依然として2025年の収益の34.83%を生み出しており、ホワイトニングおよび知覚過敏緩和サブラインのおかげですが、シェアは徐々に機能性リンスおよびスマートブラシにシフトしています。現在の成長軌道に基づくと、マウスウォッシュのオーラルケア製品市場規模は2031年までに110億米ドルを超えると予想されています。

AIガイダンスとアプリのゲーミフィケーションによって強化されたスマート電動歯ブラシはプレミアム価格を獲得し、歯間ブラシとフロスは歯科医主導の認識から恩恵を受けています。Colgate-Palmoliveの2024年のプロバイオティクスマウスウォッシュの発売とUnileverの酵素活性化ホワイトニングペーストは、持続的なイノベーションを示しています。全体として、オーラルケア製品市場は、大量販売の歯磨き粉と高マージンの補助カテゴリーの間で二極化し続けています。

注記: レポート購入時に利用可能なすべての個別セグメントのセグメントシェア

流通チャネル別:Eコマースが棚の支配を混乱させる

ハイパーマーケットとスーパーマーケットは2025年の売上の42.35%を占めましたが、オンライン小売は2031年まで年平均成長率6.42%で最速の成長を遂げると予想されています。Quipなどのダイレクト・トゥ・コンシューマーブランドは、サブスクリプションの補充を活用してライフタイムバリューを向上させ、既存企業にデジタルマーチャンダイジングとラストマイル配送の最適化を迫っています。

薬局は治療用SKUの重要性を維持しており、大型小売店はフットトラフィックを守るためにプライベートレーベルを拡大しています。オーラルケア製品市場は、デジタル棚がカテゴリーリーダーからわずか1クリックの距離に小規模なチャレンジャーブランドを配置することで、データ駆動型のターゲティングによってますます形成されています。その結果、マージンはサプライチェーンの俊敏性と規律ある顧客獲得コストに依存しています。

注記: レポート購入時に利用可能なすべての個別セグメントのセグメントシェア

エンドユーザー別:ゲーミフィケーションが子供向けの成長を解き放つ

成人は2025年の需要の61.56%を占めましたが、子供向けセグメントはゲーミフィケーションされたブラッシング体験とシュガーフリーフレーバーにより、年平均成長率5.26%で成長する見込みです。Philips Sonicare For KidsおよびOral-B Juniorは、Bluetooth接続を使用して一貫したブラッシングに報酬を与え、注意力の短いユーザーをロイヤルカスタマーに変換しています。

高齢者の消費者は知覚過敏緩和ペーストと義歯ケアソリューションを求め続けており、年齢に合わせた製品の必要性を強調しています。今日、小児ラインに投資しているブランドは、生涯にわたる顧客価値を創出することを目指しており、オーラルケア製品市場が魅力的なデジタルエコシステムに支えられた早期の習慣形成に報いることを強調しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年に収益の32.40%で支配的であり、政府のキャンペーンとモバイルコマースの成長が普及を加速させるため、年平均成長率5.89%で成長すると予測されています。インドの学校ベースのフッ化物リンスプログラムと中国のライブストリームショッピングは、より広い普及とプレミアムへのトレードアップの両方に貢献しています。日本の高齢化する人口は知覚過敏および義歯ケア製品への需要を促進し、インドネシアとベトナムは電動歯ブラシの採用で二桁成長を経験しています。

北米と欧州は、プレミアム化とバリューベースの保険スキームに支えられ、緩やかな成長を維持すると予想されています。米国の保険会社はスマートブラシに補助金を提供し、ドイツは高フッ化物ペーストを払い戻し、エビデンスに基づく製品への需要を促進しています。欧州におけるオーラルケア製品市場シェアに対する製品の迅速な再配合の影響は、二酸化チタン制限に準拠するための能力であり、規模を持つ既存企業に有利です。

中東およびアフリカは、ハラール認証およびアルコールフリーリンスの消費が加速しています。同時に、南米はブラジルとアルゼンチンでの安定した歯磨き粉の数量で経済的不安定性とバランスを取っています。サンパウロやドバイなどの都市部は、ホワイトニングおよびスマートデバイスの集中的な機会を提供し、プレミアムニッチの地理的広がりを確認しています。