世界の歯科消耗品市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 39.99 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 59.64 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.32% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる世界の歯科消耗品市場分析
歯科消耗品市場規模は2025年に399億9,000万米ドルに達し、2030年までに596億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率8.32％で拡大しています。着実な成長は、デジタルチェアサイドワークフロー、生体活性インプラント材料、プレミアム製品ラインに向けて量を移行させる一括調達モデルから生じています。DSOが急速に拡大し、調達基準に影響を与えており、アジア太平洋地域が最も速い地域成長を記録する中、北米は引き続き収益リーダーです。当日修復、予防シーラント、再生材料への需要が集合的に患者あたりの支出を押し上げ、統合デジタル生態系を持つサプライヤーを有利にしています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、歯科インプラントが2024年の歯科消耗品市場シェアの18.35％を占有；個人用保護具は2030年まで年平均成長率10.11％で成長すると予測されています。
- 治療モダリティ別では、補綴処置が2024年の歯科消耗品市場規模の27.80％のシェアを占め、矯正歯科は2030年まで年平均成長率9.78％で拡大すると予想されています。
- 流通チャネル別では、オフラインB2B取引が2024年の歯科消耗品市場規模の87.65％を占め；オンラインチャネルは2030年まで年平均成長率10.01％で進展しています。
- エンドユーザー別では、歯科クリニックが2024年の歯科消耗品市場シェアの53.10％を獲得し、DSO/グループ診療が2030年まで最高の予測年平均成長率9.88％を示しています。
- 地域別では、北米が2024年に43.39％の収益シェアでリード；アジア太平洋地域は2025年-2030年間に最も速い年平均成長率9.54％を記録すると予測されています。
世界の歯科消耗品市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 当日CAD/CAM補綴物への需要増加 | +1.8% | 北米、欧州、都市部アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 高齢者人口増加による補綴処置の増加 | +1.6% | 日本、欧州、北米 | 長期（≥ 4年） |
| DSOの拡大による一括調達推進 | +1.5% | 北米、欧州・アジア太平洋に拡大 | 中期（2-4年） |
| クリアアライナー矯正の急速な採用 | +1.4% | 世界、北米で最高浸透 | 中期（2-4年） |
| 生体活性・再生インプラント材料へのシフト | +1.2% | 世界、北米・欧州で早期採用 | 長期（≥ 4年） |
| 予防口腔ケアキャンペーンによるシーラント使用増加 | +0.8% | 発展途上市場 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
当日CAD/CAM補綴物への需要増加
米国の歯科診療所の半数以上が既に口腔内スキャナーを採用しており、治療サイクルを短縮し、プレミアム修復材料の適応を拡大しています。クラウドデザインサービスと組み合わせたチェアサイドミリングは技工所のオーバーヘッドを削減し、収益性を向上させます。AI対応デザインモジュールが複雑なマージンとコンタクト調整を自動化し、チェア時間をさらに短縮します。2024年に18％の採用加速があり、2025年にスキャナー統合により撮影精度の向上が予定されており、材料スループットも連動して上昇すると予想されます。スキャナー、ミル、検証済み材料ブロックをバンドルできるサプライヤーは、DSOと長期契約を確保しています。
高齢者人口拡大による補綴処置の増加
65歳以上の成人は最も急成長する患者コホートです。日本は既にインプラント支持オーバーデンチャーに特化した償還経路を配分し、EUのシルバーエコノミープログラムは高齢者歯科医療に資金を指定しています。デジタルデンチャーワークフローは予約負担を軽減し、移動制約のある高齢者の受け入れを改善します。材料サプライヤーは、口腔乾燥症になりやすい患者に対応した軽量ポリマーベースと高衝撃アクリル[1]Academy of Prosthodontics, "President's Column," academyofprosthodontics.orgを商品化しています。
歯科サービス機構（DSO）の成長による一括調達推進
DSOは年率9.88％で成長し、診療所所有権を統合し、購買決定を一元化しています。規模により、インプラント、修復キット、チェアサイドスキャナーをバンドルした有利な長期供給契約が可能になります。米国の法律事務所Dykemaは、DSO浸透率が2030年までに全診療所の30％に達する可能性があると予測しており[2]Dykema, "Dental Service Organizations," dykema.com、メーカー・プロバイダー交渉を統合価値提案に向けて再構築しています。
生体活性・再生インプラント材料へのシフト
臨床証拠は、カーボンベース生体活性コーティングがオッセオインテグレーションを改善し、細菌付着を減少させ、妥協された骨でのインプラント統合を可能にすることを示しています。結果データが蓄積されるにつれ、実践者は修正リスクを削減する高価格表面を好み、総インプラント可能ベースを拡大しています。メーカーは差別化のために独自の生体活性トポロジーを追加しており、欧州規制当局は第一世代のカーボンコーティングチタンフィクスチャ[3]Nazrah Maher et al., "An Updated Review and Recent Advancements in Carbon-Based Bioactive Coatings for Dental Implant Applications," Journal of Advanced Research, doi.orgを2025年の広範囲リリースに向けて承認しました。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) 年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 美容歯科に対する限定的保険償還 | -1.2% | 北米、欧州 | 中期（2-4年） |
| チェアサイドCAD/CAMワークフローの技術格差 | -0.9% | 新興市場 | 中期（2-4年） |
| 樹脂・貴金属価格の変動 | -0.7% | 世界、発展途上市場でより高い影響 | 短期（≤ 2年） |
| 新規バイオセラミック承認の規制遅延 | -0.6% | 北米、欧州 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
美容歯科に対する限定的保険償還
審美的ベニア、ブリーチング、歯肉整形は主に自費診療のままです。メディケアは2025年に特定の医学的関連歯科処置に適用範囲を拡大しますが、選択的美容給付は制約されたままです。これは市場を二分し、高級セグメントを維持しつつ総ユニット量を制限します。メーカーは価格と光沢保持のバランスを取る階層化コンポジットラインを提供することで対応しています。
チェアサイドCAD/CAMワークフローの技術格差
従来印象から口腔内スキャナーへの移行には、小規模診療所では利用できない技術者トレーニングが必要です。新興市場では継続教育予算の制限により、技術採用が遅くなります。業界団体がモジュラーeラーニングに資金提供していますが、低リソース環境では持続的な熟練度格差がスキャナー出荷を抑制します。
セグメント分析
製品タイプ別：プレミアムインプラントが収益成長を牽引
歯科インプラントは2024年の歯科消耗品市場シェアの18.35％を占めました。高成功率の生体活性コーティングとデジタル外科計画により、より軟らかい骨状況への適応が拡大しています。個人用保護具の歯科消耗品市場規模は2030年まで年平均成長率10.11％で上昇すると予測されており、特にアジア太平洋の高齢者コホートに押し上げられています。セグメントの急激な軌道は、ASTM認証レスピレーターとオートクレーブ可能アイシールドを要求する感染制御プロトコルによってさらに推進されています。
補綴サブセグメントは、1時間以内にジルコニアとリチウムジシリケートクラウンを製作するCAD/CAMワークフローの恩恵を受けます。ユニバーサルボンディングエージェントが複数のエッチング戦略をカバーすることで在庫を合理化します。リン酸カルシウム顆粒などの再生材料は、リッジ増大処置と連動して成長します。一方、縫合糸とバーは成熟しているものの、術者疲労を軽減する人間工学的ハンドル再設計により限界利得を享受しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
治療モダリティ別：デジタルワークフローが臨床実践を再定義
補綴処置は、ガイド外科と即時負荷によりフルアーチ修復がチェアサイドに移行する中、2024年の歯科消耗品市場の27.80％のシェアを占めました。クリアアライナーに牽引された矯正歯科は、最高のモダリティ成長9.78％を記録；クラウド計画ソフトウェアと院内3Dプリントアライナーがサイクル時間を短縮し、症例開始を押し上げています。
修復歯科は、フッ素とカルシウムイオンを放出する生体活性コンポジットを使用した低侵襲プレップを採用し、修復寿命を延長しています。エンドドンティクスは、処置時間を短縮するバイオセラミックシーラーと往復運動ファイルで革新しています。歯周療法は新しい付着を促進する再生膜とエナメル質マトリックス誘導体を統合します。美容処置は自費であるものの、ソーシャルメディア露出と遠隔相談の利便性向上により勢いを得ています。
流通チャネル別：Eコマースが定期再注文を獲得
オフライン流通業者は消耗品、機器融資、技術サービスをバンドルすることで2024年収益の87.65％を依然として占有しています。しかし、価格比較の透明性と自動注文モジュールが補充を簡素化する中、歯科消耗品市場ではオンラインプラットフォームが年平均成長率10.01％で成長しています。DSOは大量契約について製造業者と直接交渉することが増加しており、従来の卸売業者に同日配送機能を持つハイブリッドデジタル店舗の採用圧力をかけています。
デジタルポータルは診療管理ソフトウェアと統合され、使用分析により麻酔カートリッジやエッチャントなどの高速回転アイテムの自動在庫補充をトリガーします。多国籍流通業者は、クリアアライナー補助具とハイジーンキット用のサブスクリプションボックスを試験運用し、需要パターンを平滑化し、顧客維持を向上させています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：統合が購買力を再形成
歯科クリニックは2024年需要の53.10％を占めました。独立オフィスは信頼できるサプライヤー関係と現場教育を重視します。DSO/グループ診療が年平均成長率9.88％を示す中、歯科消耗品市場期待は変化し；調達チームが処方集を標準化し、ベンダーに処置あたりコスト効率の実証を推進しています。病院は数は少ないものの、腫瘍学やトラウマ関連口腔修復のための高価値アイテムを調達し、先進バイオマテリアルの早期採用者として位置づけられています。
技工所は鋳造合金からミリングおよびプリント下部構造に移行し、材料パレットを拡大し、ジルコニアディスクと樹脂パックの需要を促進します。教育機関は訓練基準を設定し、新卒者のデジタルワークフロー習熟度を向上させ、将来の購買選好を間接的に形成します。
地域分析
北米は2024年に世界収益の43.39％を生成しました。インプラント療法とクリアアライナー症例がプレミアム価格を命令し、保険会社がシーラントとフッ素ワニス量を押し上げる予防給付を拡大しています。FDA 510(k)下の規制明確性が製品発売を加速；しかし成長する歯科医師労働力間の競争が商品セグメントで価格感度を激化させる可能性があります。
アジア太平洋地域は都市部中産階級の拡大と入国歯科ツーリズムに押し上げられ、2030年まで年平均成長率9.54％で成長すると予測されています。インドとタイの政府は地方クリニック装備のための官民パートナーシップを承認しています。現地メーカーはコスト競争力のあるスキャナーとインプラントシステムを提供し、材料検証のために世界大手と提携してサプライチェーンを短縮し、輸入関税に対抗することで資本化しています。
欧州は堅実な償還フレームワークと厳格な製品品質基準に支えられ、安定した年平均成長率8.38％を維持しています。ドイツの精密工学基盤が高強度セラミック生産を育成し、英国はNHS近代化基金を通じてデジタル歯科採用を加速しています。中東・アフリカと南米は、民間保険浸透と公的口腔健康キャンペーンがアクセスを拡大する中、それぞれ年平均成長率7.65％と7.81％を記録しています。
競合環境
上位5社サプライヤー-デンツプライシロナ、ヘンリー・シャイン、エンビスタ、シュトラウマン、イボクラール-が集合的に世界収益の大きな塊を占め、中程度の集中を示しています。これらの統合業者はインプラント、修復システム、イメージング機器をクロスセルし、サービスネットワークを活用して複数年契約を確保しています。シュトラウマンの最近のAI計画スタートアップ買収は治療ワークフロー統合を加速し、ヘンリー・シャインは流通業者ロールアップを通じて欧州展開を拡大しています。
中堅専門企業はニッチをターゲットにしています：コルテンは印象材を精製し、GCは生体活性グラスアイオノマー革新を導入し、セプトドントはアルチカイン麻酔薬を進歩させています。SmileDirectClubのような患者直接破壊者がアライナー需要を点火し、確立された矯正ブランドに遠隔歯科機能の向上を強制します。持続可能性が差別化要因として浮上し、ウルトラデントがリサイクル可能パッケージを試験運用し、ヤング・イノベーションズがソーラー駆動生産ラインを採用しています。
DSO購買力は交渉レバレッジを変化させます。チェアサイドユニット、消耗品、クラウドサポートをバンドルできるメーカーが優先ベンダー地位を獲得します。2024年に、ベンコデンタルは米国中西部での物流密度を高めるために2つの地域供給所を買収し、オンライン参入者に対するシェア防衛を目的とした流通業者統合を例証しました。
世界の歯科消耗品業界リーダー
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デンツプライシロナ
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エンビスタホールディングス
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ヘンリー・シャイン
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イボクラール・ビバデント
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シュトラウマングループ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：ワシントン大学歯学部が地方プロバイダー不足に対処するためスポケーンに口腔健康訓練センターを開設。
- 2024年11月：メディケアは2025年発効の末期腎疾患に関連する疾患に対する歯科適用拡大を確認。
- 2024年11月：ベンコデンタルがM&Sデンタルサプライとエー・デント歯科機器を買収し、中西部流通拠点を強化。
- 2024年5月：サンダース上院議員が2024年包括的歯科改革法を提出し、必須歯科医療に対するメディケアとメディケイドの幅広い適用を提案。
世界の歯科消耗品市場レポート範囲
本レポートの範囲によれば、歯科消耗品は歯の修復および関連歯肉組織と歯科障害の治療に使用されます。これらには歯科疾患の治療に使用される製品が含まれます。市場は製品タイプ（デンタルバー、ホワイトニング材料、歯科バイオマテリアル、歯科麻酔薬、クラウン・ブリッジ、歯科インプラント、その他の製品タイプ）、治療（矯正、エンドドンティック、歯周、補綴）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）によってセグメント化されています。レポートは世界の主要地域17か国の推定市場規模とトレンドもカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| アライナー・ブレース |
| 麻酔薬 |
| ボンディング剤・接着剤 |
| デンタルバー |
| 歯科インプラント |
| デンタルスプリント |
| 歯科縫合糸 |
| 止血剤 |
| 個人用保護具 |
| 補綴物 |
| 再生材料 |
| 修復材料 |
| その他の製品タイプ |
| 修復 |
| 補綴 |
| エンドドンティック |
| 歯周 |
| 矯正 |
| 美容/審美 |
| その他 |
| オフライン | B2B |
| B2C | |
| オンライン |
| 歯科クリニック |
| 歯科病院 |
| DSO/グループ診療 |
| その他エンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 欧州その他 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| アジア太平洋その他 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| 中東・アフリカその他 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米その他 |
| 製品タイプ別 | アライナー・ブレース | |
| 麻酔薬 | ||
| ボンディング剤・接着剤 | ||
| デンタルバー | ||
| 歯科インプラント | ||
| デンタルスプリント | ||
| 歯科縫合糸 | ||
| 止血剤 | ||
| 個人用保護具 | ||
| 補綴物 | ||
| 再生材料 | ||
| 修復材料 | ||
| その他の製品タイプ | ||
| 治療モダリティ別 | 修復 | |
| 補綴 | ||
| エンドドンティック | ||
| 歯周 | ||
| 矯正 | ||
| 美容/審美 | ||
| その他 | ||
| 流通チャネル別 | オフライン | B2B |
| B2C | ||
| オンライン | ||
| エンドユーザー別 | 歯科クリニック | |
| 歯科病院 | ||
| DSO/グループ診療 | ||
| その他エンドユーザー | ||
| 地域別（価値） | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 欧州その他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| 中東・アフリカその他 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
レポートで回答される主要質問
歯科サービス機構（DSO）はどのように購買戦略を再形成しているのでしょうか？
DSOは大規模診療ネットワーク全体で調達を一元化し、ボリュームベース契約下でインプラント、修復キット、デジタルワークフローツールをバンドルできるサプライヤーを優遇し、小規模流通業者のマージンを圧迫しています。
なぜ生体活性インプラント材料が臨床医の関心を引くのでしょうか？
カーボンベースコーティングと再生表面は積極的にオッセオインテグレーションを促進し、細菌付着を減少させ、実践者が修正率を下げ、妥協された骨質の患者を治療するのに役立ちます。
何が当日CAD/CAMワークフローの臨床医採用を推進しているのでしょうか？
チェアサイドミルと組み合わせた口腔内スキャナーが治療時間を単一訪問に圧縮し、患者体験を改善し、外部技工所への依存を削減することで診療収益性を向上させます。
貴金属価格の変動性は修復材料選択にどのような影響を与えるのでしょうか？
金とパラジウムの変動コストは、技工所とクリニックをジルコニアと高性能ポリマーに押し進め、臨床結果を維持しながら商品変動への露出を削減します。
どの要因がオンライン購買プラットフォームへの移行を加速させるのでしょうか？
口腔内スキャナーとチェアサイドミルの広範囲採用が当日修復を加速し、プレミアムセラミック、ボンディング剤、3Dプリント可能樹脂の使用を押し上げます。
予防口腔ケアキャンペーンは消耗品革新にどのような影響を与えるのでしょうか？
早期介入に対する政府と保険会社の重視がシーラントとフッ素ワニスの需要を推進し、メーカーに学校ベースプログラム向けの高速硬化、高フッ素配合の開発を促しています。
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