医療ガス・機器市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 18.02 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 25.45 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.14% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる医療ガス・機器市場分析
医療ガス・機器市場規模は2025年に180億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中に年平均成長率7.14%で成長し、2030年までに254億5,000万米ドルに達すると予想されています。
高齢化人口からの治療需要の増加、新型コロナウイルス感染症後の着実な病院インフラ整備、携帯型濃縮器の急速な技術革新が、医療ガス・機器市場の持続的な拡大を支えています。政府支援の酸素回復力プロジェクト、ウェアラブルセンサーの小型化、低GWP麻酔ガス混合物の商業化が量的成長をさらに強化する一方、統合されたガス供給業者は規模を活用して急性期医療環境全体で長期契約を確保しています。機器メーカーは依然として分散しており、特に高成長のアジア太平洋市場において、製品ポートフォリオと地理的に多様化されたサービス拠点を深化させるボルトオン買収の余地を創出しています。在宅ケアへの継続的なシフトは、シリンダー補充、小規模現地生成、AI対応監視需要を拡大し、総合的に医療ガス・機器市場の競争の輪郭を形成しています。
主要レポート要点
- 製品別では、純医療ガスが2024年の医療ガス・機器市場シェアの37.81%を占め、酸素サブセグメントは2030年まで年平均成長率8.91%で成長すると予測されています。
- 方式別では、包装シリンダーが2024年の売上高の45.79%でトップ、携帯型濃縮器は2030年まで年平均成長率9.81%で拡大する見込みです。
- 用途別では、治療用途が2024年の医療ガス・機器市場規模の52.81%のシェアを占め、在宅医療が年平均成長率11.01%で最も高い成長を示しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年売上高の62.56%を獲得した一方、在宅ケア環境は2025年〜2030年期間中に年平均成長率13.01%で上昇する見込みです。
- 地域別では、北米が2024年売上高の35.87%を占め、アジア太平洋が年平均成長率13.51%で最も成長の早い地域となっています。
世界の医療ガス・機器市場動向と洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | CAGR予測への 影響 (~) % | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| 在宅医療・ POC酸素療法の需要増加 | +1.8% | 世界的、北米・ 欧州で早期獲得 | 中期 （2～4年） |
| 呼吸器疾患 有病率の増加 | +1.5% | 世界的、 高齢化人口 | 長期 （4年以上） |
| 新型コロナ後の 政府資金による酸素インフラ整備 | +1.2% | アジア太平洋中核、 中東・アフリカへの波及 | 短期 （2年以下） |
| 携帯型・ウェアラブル 濃縮器・センサーの小型化 | +0.9% | 北米・EU、 アジア太平洋へ拡大 | 中期 （2～4年） |
| 環境に優しい 低GWP麻酔ガス混合物の商業化 | +0.7% | 欧州主導、 北米が追随 | 長期 （4年以上） |
| AI対応 予測ガス配管監視・在庫管理 | +0.5% | 世界の 先進医療システム | 長期 （4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
在宅医療・POC酸素療法の需要増加
Medicareの36ヶ月レンタル枠組みは予測可能な償還を支え、供給業者の携帯型デバイスへの投資を促進し、患者の在宅酸素療法受入れを強化しています。[1]Noridian Healthcare Solutions, "DME Jurisdiction D Supplier Manual," noridian.comFlexO2フロー選択器などの技術により、ユーザー主導の調整が2倍になり、臨床展開後に知覚活動能力スコアが80ポイント向上しています。[2]Respiratory Research, "Patient-controlled oxygen flow pilot," respiratoryresearch.com最適化されたゼオライトベッドを使用する携帯型濃縮器は現在98.68%の酸素精度を提供し、据置型システムとの性能差を縮小しています。在宅ケアセグメントの年平均成長率13.01%は、これらの改善が馴染みのある環境での患者の好みと一致することを示しています。CMSの2025年支払い更新では、在宅医療料金を2.5%引き上げ、分散ケアモデルにさらなる推進力を加えています。Lindeの睡眠時無呼吸症候群ユーザー間でのAIRGENIOUSパイロットは、CPAP非遵守を削減し、慢性ケア遵守のための予測分析を実証しています。
呼吸器疾患有病率の増加
COPDは酸素入院の主要な促進要因であり続け、三次病院の呼吸器病棟量の44.5%を占めています。典型的なベッドベースのガス需要は年間平均350m³の酸素と325m³の医療用エアで、退院量と手術強度に直接比例して拡大します。欧州の計画立案者は、オーストリアマスタープラン2025に示されるように、医療ガスシステムのアップグレードを既に国家呼吸器戦略に組み込んでいます。パンデミック急増の分析では、酸素消費量が最大20倍に増加することが明らかになり、供給インフラにおける恒久的な冗長性の必要性を裏付けています。ポーランドの健康需要マップイニシアチブは、呼吸器疾患マッピングが病院レベルでのガスシステムへの投資をどのようにガイドするかを強調しています。
新型コロナ後の政府資金による酸素インフラ整備
インドの14兆6,000億インドルピー（16億8,000万米ドル）の投資により17,800床の病院ベッドを追加することには、強化された酸素配管やマニホールドシステムなどの重要なインフラアップグレードが含まれています。並行して、Max HealthcareなどのプライベートプレーヤーがINR 5兆ルピー（5億7,500万米ドル）を投じて病院容量を倍増させるなど、医療インフラ拡張の堅調な勢いを示しています。106の世界病院再設計研究全体で、サージ容量をサポートする柔軟な配管システムがパンデミック後のベストプラクティスとして浮上しました。臨床施設の設計図は、永続的な酸素回復力の標準リファレンスに発展し、配管アップグレードと現地生成への需要を強化しています。
携帯型・ウェアラブル濃縮器・センサーの小型化
研究者は、新生児の皮膚に貼付して酸素分圧レベルをリアルタイムで中継するワイヤレスの絆創膏サイズ酸素センサーを開発しました。Fraunhoferの26mm蛍光ベースセンサーは人工呼吸器に統合され、パルスオキシメトリーに依存せずに血中酸素飽和度を提供します。HX710Bセンサーを使用するArduino制御濃縮器は、電力を節約しながら精密な流量と純度制御を実現します。機械学習をサポートする柔軟なIoT呼吸器ウェアラブルは、日常活動中の継続的な監視を提供します。温度、湿度、空気質指数を追跡するセンサー組み込みフェイスマスクは、消費者ウェアラブルの臨床応用への交差を示しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | CAGR予測への 影響 (~) % | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| 厳格な 多管轄cGMP・薬局方コンプライアンス | -1.1% | 世界的、 執行強度は変動 | 長期 （4年以上） |
| 長期在宅酸素療法の 償還限定 | -0.8% | 北米、欧州、 選択的アジア太平洋 | 中期 （2～4年） |
| バルクガス取扱いの 職場安全責任・保険費用 | -0.6% | 世界の 先進市場 | 中期 （2～4年） |
| ヘリウム供給 変動による特殊ガス費用上昇 | -0.9% | 世界的、 MRI施設への急性影響 | 短期 （2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な多管轄cGMP・薬局方コンプライアンス
2025年12月に発効するFDAの最終規則は、医療ガスに対する完全な現行適正製造基準と表示プロトコルを義務付け、供給業者はアップグレードされた充填・分析システムへの投資を余儀なくされています。香港は2026年6月から医療ガスを医薬品として分類し、流通業者に新しいライセンス層を導入します。並行する改正により、ISOベースのデバイス品質管理とcGMP説明が調和し、国境を越えたコンプライアンス費用を増加させながらも世界標準の収束を促進します。
長期在宅酸素療法の償還限定
36ヶ月のレンタル上限は供給業者の収益期間を制限し、最低資格閾値を超える高仕様デバイスの展開を抑制します。資格は厳格な動脈血ガスまたはパルスオキシメトリー基準に依存し、在宅ケア紹介の管理的複雑性を追加します。CMSの2025年機能障害スコアリングの再調整により支払いバンドが変更され、供給業者のマージンが潜在的にシフトする可能性があります。[3]Federal Register, "Medicare and Medicaid Programs; CY 2025 Home Health Prospective Payment System Rate Update," federalregister.gov 患者需要は増加しているものの、償還上限が完全な収益利益を希薄化し、医療ガス・機器市場の短期成長見通しを抑制しています。
セグメント分析
製品別：純医療ガスが市場基盤を推進
純医療ガスは2024年の医療ガス・機器市場の37.81%を獲得し、病院と在宅環境での不可欠な治療使用を反映しています。酸素は在宅ケア採用の拡大と呼吸器疾患有病率により年平均成長率8.91%を記録すると予測されています。医療用エア、二酸化炭素、ヘリウム・特殊ガスは手術時送気、診断、MRIニーズに対応しますが、ヘリウム供給の変動性が病院予算を圧迫する価格上昇を引き起こしています。亜酸化窒素の消費は、UCSFの80-90%削減成功に続き、配管ラインを除去して廃棄物を抑制する機関により、携帯型シリンダーへとシフトしています。
補完的な医療ガス機器は、コンプレッサーやシリンダーから配管監視システムまで多岐にわたります。Atlas Copcoの2023年Medi-tekniqueの買収は、サービスの幅と定期的なメンテナンス収益を狙った統合を示しています。BeaconMedasesの世界販売網は、新病院建設内に真空・マニホールドシステムを組み込み、リアルタイムアラーム機能のためのマルチモード光ファイバーリングネットワークを活用しています。持続可能性への関心の高まりにより、病院は低GWP麻酔混合物の採用を促進しています。欧州規制当局は、はるかに低い地球温暖化ポテンシャルのため、デスフルランよりもセボフルランを支持し、供給業者に揮発性薬剤の回収・スカベンジングシステムの再設計を促しています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
方式別：携帯型ソリューションが市場発展を加速
包装シリンダーは2024年に45.79%のシェアを維持しましたが、患者が移動性を求め、医療提供者が費用効果的な慢性ケアモデルを重視する中、携帯型濃縮器は年率9.81%の成長が予測されています。Texas A&Mの計算設計は、動的ゼオライト構成が変動する患者ニーズに合わせて酸素流量を調整し、純度を損なうことなく重量を削減できることを示しています。一方、Lindeは2024年に59の小規模現地プラント受注を記録し、供給途絶に対する自立的酸素容量への病院の関心を反映しています。
バルク現地生成は予測可能な単位コストを求める大規模三次病院を引き続き惹きつけ、液体バルク配送は超高純度要件を持つ専門センターをサポートしています。シリンダーバックアップへの継続的な選好により、すべての方式で安定した需要が確保され、医療ガス・機器市場内で多様化された収益ミックスが固められています。
用途別：在宅医療が治療パラダイムを変革
治療用途は2024年のセクター収益の52.81%を制御し、酸素療法、麻酔、呼吸支援にわたっています。しかし在宅医療は償還確実性、患者の快適性、デバイスの小型化の収束を反映して、年平均成長率11.01%で成長する準備ができています。診断・画像用途はヘリウム駆動のコスト圧力に直面し、時折MRIのダウンタイムを強制し、それによりヘリウム効率スキャナーと保存技術への需要を高めています。
製薬製造は生物学的製剤パイプラインの拡大に伴い増分ガス需要を示し、凍結療法は標的組織アブレーションのために液体窒素を採用しています。臨床試験中の人工酸素キャリアは治療ガス応用をさらに多様化する可能性がありますが、商業的影響は現在の予測期間を超えています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：在宅ケア環境が市場ダイナミクスを再構築
病院は定着した急性期医療提供と補助供給ラインの規制要件により2024年に62.56%の収益を獲得しました。しかし在宅ケア環境は、制度壁の外での安全な酸素配送を可能にする合理化された資格規則と遠隔患者監視の進歩を反映し、年率13.01%の前進が予測されています。日帰り手術センターは、包装シリンダーと医療用エアに依然として依存する日帰り手術量シフトの恩恵を受け、中位一桁成長を維持しています。学術・研究機関は、実験室プロトコルに超高純度ガスを要求するニッチセグメントを構成しています。
心拍数と酸素飽和度を追跡するウェアラブル生体センサーがAIダッシュボードにデータを送り、入院が必要になる前に提供者が介入できるようにします。この傾向は再入院を抑制するMedicareの推進と一致します。INR 14兆6,000億ルピーを投資するインドの病院チェーンは、サービス範囲を拡大するための在宅ケア経路を統合し、機関と分散の両方の成長を維持するハイブリッドモデルを強調しています。
地域分析
北米は成熟した支払者システム、厳格なFDA監督、携帯型濃縮器の広範な採用に支えられ、2024年収益の35.87%を占めました。病院は現地バルクタンクに支えられた冗長酸素生成を維持し、CMSが償還を改善する中で在宅ケア普及は引き続き上昇しています。地域機器ベンダーは、曖昧な市場アクセス規則なしに革新に報いる明確な規制経路から恩恵を受けています。
アジア太平洋は全地域中最高の年平均成長率13.51%で成長すると予測され、大規模病院拡張、高齢化人口、医療インフラへの積極的な政府資金調達により推進されています。インドの17,800床の計画容量追加と500億米ドルの医療デバイスロードマップは、配管システムとシリンダーの根本的な需要急増を示しています。中国の2024年後の支持的調達政策は2025年の医療デバイス支出を解放し、地域の最前線成長エンジンとしてのステータスを強化することが期待されています。LindeとMesserによるインドと東南アジア全体での空気分離装置拡張は、地域供給安全保障を維持する供給業者のコミットメントを示しています。
欧州は、低GWP麻酔採用を加速する厳格な環境指令に推進される主要市場であり続けています。NHSのデスフルラン除去は大陸全体の慣行に波及し、供給業者に再製剤と病院に回復システムのアップグレードを強いました。フランス、ドイツ、ブラジルにおけるAir Liquideの低炭素酸素供給契約は、公的病院調達基準におけるスコープ3排出の重要性の高まりを示しています。
中東・アフリカと南米は合わせて高ポテンシャルながら初期段階の市場を代表しています。三次医療施設への投資と薬局方標準の段階的調和により増分機会が解放されますが、経済変動と償還分断が短期規模を抑制します。
競争環境
3大産業ガス供給業者であるLinde、Air Liquide、Air Productsは、バルク酸素と窒素量の大部分を掌握し、収益可視性を保護する複数年契約を確保しています。Lindeの2024年売上高330億米ドルは、その医療ポートフォリオの幅を強調し、配送距離と炭素フットプリントを削減するECOVARモジュラー現地プラントで補完されています。Air Productsは2024年度第4四半期に29億米ドルの売上を計上し、膜拡張に7,000万米ドルを充て、窒素、ヘリウム回収、バイオガス精製全体での能力を強化しています。MesserのFederal Helium System買収は、重要なMRI供給チェーンノードの戦略的制御を与え、ヘリウム変動性阻害要因を軽減します。
機器製造は依然として分散しており、Atlas CopcoのAir Way買収は定期的な配管メンテナンス収益を確保するサービス契約へのアクセスを提供しています。Meritus Gas Partnersは2024年に3つの地域販売業者買収を実行し、全国供給業者フットプリントを補完する地域シリンダー流通ネットワークへのプライベートエクイティの関心を反映しています。LindeのAIRGENIOUSなどのAIベース予測監視による技術差別化は、稼働時間を改善し計画外シリンダー交換を削減することで顧客ロックインを強化します。
新興プレーヤーは、酸素アクセスギャップがある低・中所得国供給モデルを含むホワイトスペースニッチを標的としています。人工酸素キャリアと冷大気プラズマ療法の革新は、現在大企業の競争が限定的なフロンティア機会を代表し、パートナーシップ主導市場参入の可能性を示唆しています。
医療ガス・機器業界リーダー
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Air Liquide
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Atlas Copco
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Messer Group
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Linde plc
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Amico Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Lindeは、電子機器製造成長と脱炭素化イニシアチブにより推進され、64の窒素・酸素プラントを建設・運営する59の長期契約に署名し、2024年の小規模現地ソリューションの記録的受注を発表しました。
- 2025年1月：Air Liquideは欧州とブラジルの病院への低炭素医療ガス供給を拡大し、医療環境での持続可能な医療ガスソリューションへの需要増加を反映しました。
- 2025年1月：Messerはアーカンソー州ベリービルの空気分離事業に7,000万米ドル以上の投資を計画し、2026年後半に生産開始予定で20以上の雇用を創出すると発表しました。
- 2024年10月：Lindeはインドのタタスチール社への2つの空気分離装置の非専用化と産業ガス供給拡張の契約に署名し、現地商業市場にサービスを提供しながら現地容量を倍以上にしました。
世界の医療ガス・機器市場レポート範囲
このレポートの範囲によると、医療ガス・機器は治療診断・治癒目的、ならびに製薬・バイオテクノロジー研究に使用されるガスと機器として定義されます。医療ガス・機器市場は製品タイプ（医療ガスと医療ガス機器）、エンドユーザー（病院、外来ケア、その他のエンドユーザー）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）別にセグメント化されます。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。市場レポートはまた、世界の主要地域17カ国の推定市場規模と動向もカバーしています。
| 医療ガス | 純医療ガス | 酸素 |
| 亜酸化窒素 | ||
| 医療用エア | ||
| 二酸化炭素 | ||
| ヘリウム・特殊ガス | ||
| 医療ガス混合物 | ||
| 生物学的雰囲気 | ||
| 医療ガス機器 | コンプレッサー | |
| シリンダー | ||
| ホースアセンブリ・バルブ | ||
| マスク・カニューラ | ||
| 真空・吸引システム | ||
| マニホールド・配管システム | ||
| アラーム・監視システム |
| バルク現地生成 |
| 包装シリンダー |
| 液体・バルク配送 |
| 携帯型濃縮器 |
| 治療 |
| 診断・画像 |
| 製薬製造・研究 |
| 凍結手術・凍結療法 |
| 在宅医療 |
| 病院 |
| 日帰り手術センター |
| 在宅ケア環境 |
| 学術・研究機関 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品別 | 医療ガス | 純医療ガス | 酸素 |
| 亜酸化窒素 | |||
| 医療用エア | |||
| 二酸化炭素 | |||
| ヘリウム・特殊ガス | |||
| 医療ガス混合物 | |||
| 生物学的雰囲気 | |||
| 医療ガス機器 | コンプレッサー | ||
| シリンダー | |||
| ホースアセンブリ・バルブ | |||
| マスク・カニューラ | |||
| 真空・吸引システム | |||
| マニホールド・配管システム | |||
| アラーム・監視システム | |||
| 方式別 | バルク現地生成 | ||
| 包装シリンダー | |||
| 液体・バルク配送 | |||
| 携帯型濃縮器 | |||
| 用途別 | 治療 | ||
| 診断・画像 | |||
| 製薬製造・研究 | |||
| 凍結手術・凍結療法 | |||
| 在宅医療 | |||
| エンドユーザー別 | 病院 | ||
| 日帰り手術センター | |||
| 在宅ケア環境 | |||
| 学術・研究機関 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| オーストラリア | |||
| 韓国 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | GCC | ||
| 南アフリカ | |||
| その他中東・アフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
レポートで回答される主要質問
医療ガス・機器市場の現在価値と期待成長率は？
市場は2025年に180億2,000万米ドルと評価され、年平均成長率7.14%で成長し2030年に254億5,000万米ドルに上昇すると予測されています。
現在最も高い収益を生み出している製品カテゴリーは？
純医療ガスが2024年収益の37.81%でトップ、日常の呼吸・手術ケアにおける不可欠な役割を反映しています。
なぜ在宅医療が最も成長の早い用途と考えられるのか？
Medicareの支持的レンタル規則、在宅治療での患者の快適性、信頼性の高い携帯型濃縮器が在宅ケア用途の年平均成長率11.01%を推進しています。
携帯型酸素濃縮器の機会規模は？
携帯型濃縮器は最も拡大の早い方式で、患者が移動性を求め病院がコスト削減を推進する中、2030年まで年率9.81%の成長が予測されています。
最も強い拡張見通しを提供する地域は？
アジア太平洋は大規模病院建設と酸素インフラへの政府資金調達に支えられ、年平均成長率13.51%で最も高い地域成長を示しています。
最終更新日:
