肺がん手術機器市場の規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 6.38 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 7.81 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.13% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による肺がん手術機器市場分析
肺がん手術機器市場の規模は2025年に63億8000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率4.13%で2030年には78億1000万米ドルに達すると予想される。競争の激しさは、もはや単純な手術件数ではなく、手術時間を短縮しながら腫瘍学的精度を維持するロボットプラットフォーム、高度な縫合システム、AI対応イメージングの洗練度によって形成されている。病院は統合ロボット手術室への設備投資予算を拡大する一方、外来手術センターでは外来診療の経済性に適合する軽量な単孔式システムを採用している。低線量CT検診による早期肺がん検出は手術適応患者の拡大するコホートを誘導するが、労働力不足により外科医がリンパ節郭清を妥協することなくより高いスループットを処理できる自動化への需要を促進している。同時に、北米とヨーロッパの一部における償還制度では生活の質の指標が報酬となり、プロバイダーが在院日数を短縮し転換率を削減する開胸術から胸腔鏡下およびロボット支援アプローチへの移行を促進している。
主要レポートの要点
- 手術タイプ別では、低侵襲手術が2024年の肺がん手術機器市場シェアの55.32%を占め、2030年まで年平均成長率5.22%で成長している。
- 製品別では、手術機器が2024年の売上シェア59.63%でリードし、監視機器は2030年まで最も高い年平均成長率5.98%を記録している。
- 手術アプローチ別では、胸腔鏡下手術が2024年の肺がん手術機器市場規模の53.74%のシェアを占めた一方、ロボット支援胸部手術は2030年まで最高の年平均成長率5.63%を示している。
- エンドユーザー別では、病院が2024年に62.77%のシェアを占めており、外来手術センターは2030年まで年平均成長率4.97%で前進している。
- 地域別では、北米が2024年に36.54%の売上シェアを占めた一方、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率5.83%での拡大が予測されている。
世界の肺がん手術機器市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 肺がん負担の増加 | +1.2% | 世界、APACとMEAで最も高い影響 | 長期（≥ 4年） |
| 低侵襲・ロボット手術の技術進歩 | +1.5% | 北米・EU主導、APACが追随 | 中期（2～4年） |
| 大気汚染と職業曝露の増加 | +0.8% | APAC中心、MEAと中南米への波及 | 長期（≥ 4年） |
| ロボット肺葉切除術の償還拡大 | +0.9% | 北米・EU、APACで新興 | 中期（2～4年） |
| 術中AIイメージング・ナビゲーションの統合 | +0.7% | 北米・EU、APAC選択市場 | 短期（≤ 2年） |
| 低線量CT検診による早期発見の急増 | +1.1% | 世界、先進国での最速採用 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
肺がん負担の増加
疫学的予測では、高齢化人口と新興国における大気汚染曝露の拡大により、2035年までに手術症例が70%増加することを示している。台湾の検診プログラムでは既にがんの85%をステージ0-1で検出し、症例あたりの複雑さを下げながら手術可能な症例数を急激に増加させている。デバイスメーカーは、プレミアム価格曲線よりもワークフロー効率を優先することで対応している。晩期緩和ケアから早期根治手術への疫学的移行は、デバイス利用パターンと償還モデルを根本的に変化させる。
低侵襲・ロボット手術の技術進歩
病院は2025年第1四半期にda Vinci 5システムを147台設置し、手術あたりのリンパ節郭清を5.6ステーションから7.5ステーションに改善する関節式器具とAI駆動分析への戦略的コミットメントを示している。Johnson & Johnson-NVIDIAなどのパートナーシップはリアルタイム・アルゴリズム・ガイダンスに焦点を当て、ソフトウェアが主要な差別化要因への転換を強調している。晩期緩和ケアから早期根治手術への疫学的移行は、デバイス利用パターンと償還モデルを根本的に変化させる。
大気汚染と職業曝露の増加
PM2.5曝露は肺がん患者の死亡リスクを44%増加させ、胸部容量を迅速に拡大する必要がある高汚染APAC回廊での需要を集中させる。[1]出典：Bongkotmas Kosanpipat et al., "Impact of PM2.5 Exposure on Mortality and Tumor Recurrence in Resectable NSCLC," Sci Rep, doi.org アスベストなどの職業的危険要因が重工業地帯でのデバイス導入をさらに地域化している。気候変動がこれらの傾向を悪化させ、山火事関連の大気質悪化が肺がん手術の複雑さと術後合併症を増加させている。気候変動がこれらの傾向を悪化させ、山火事関連の大気質悪化が肺がん手術の複雑さと術後合併症を増加させている。
ロボット肺葉切除術の償還拡大
HCPCSコードS2900により米国でのロボット用品の請求が標準化され、主要な不確実性の障壁が除去され安定したシステム購入をサポートしている。費用効用研究では、ロボット切除の5年生存率が73%を示し、SBRTより36%のコストプレミアムにもかかわらず設備投資を正当化するのに役立っている。償還制度の転換により、病院は財務的実行可能性を維持しながらロボットプラットフォームに投資できるが、標準手術コード以外の追加償還の欠如がマージン拡大を制約している。Affordable Care ActとMedicareの下での適格患者の保険適用拡大により、ロボット手術のより広範な対応可能市場が創出されるが、事前承認要件が利用増加を制限する可能性がある。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 非手術的代替治療の有効性（SBRT、標的治療） | -0.8% | 世界、先進国で最も高い影響 | 中期（2～4年） |
| 胸部外科医の労働力不足 | -1.1% | 世界、北米・EUで最も深刻 | 長期（≥ 4年） |
| ロボットシステムと消耗品の高い設備費 | -0.6% | 主にAPACと新興市場 | 中期（2～4年） |
| 新規エネルギーデバイスの規制遅延 | -0.4% | 世界、規制管轄により影響は様々 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
非手術的代替治療の有効性（SBRT、標的治療）
SBRTは手術不能患者で≥90%の局所制御を実現し、コースあたり8,933米ドルとロボット切除の12,197米ドルに対し、虚弱コホートでの治療アルゴリズムをシフトしている。したがって、新しいデバイスは設備投資予算を守るために、生存または生活の質での明確な優位性を示す必要がある。精密医療と標的治療への治療領域のシフトにより、特に全身治療により優れた転帰を達成する特定の分子マーカーを持つ患者では、対応可能な手術人口が減少している。
胸部外科医の労働力不足
予測される21%の供給減少の併置により、先進市場でも容量が脅かされ、病院は各外科医の生産時間を延長する自動化に向かわされている。訓練パイプライン制約が不足を悪化させ、症例数の増加にもかかわらず胸部外科に入る研修医が減少し、技術進歩に関係なくデバイス市場拡大を制限する構造的不均衡を生み出している。外科医分布の地理的格差がアクセス障壁を生み出し、特に外科専門知識の集中が先進技術の採用を制限する地方および医療不足市場での最適なデバイス利用を妨げている。
セグメント分析
手術タイプ別：低侵襲手術が市場進化を牽引
低侵襲技術は2024年の肺がん手術機器市場シェア55.32%を獲得し、支払者がより早い退院と低い合併症率を評価することで2030年まで5.22%で成長し、開胸術を上回っている。単孔式VATSと単孔式ロボットアプローチへのシフトにより、平均手術時間は88分に短縮され、従来のマルチポート手術より約28%速くなっている。開胸術は広範囲切除と複雑な肺門解剖学で足場を維持しているが、その平坦な採用曲線は専門センター外での限定的な役割を示している。
外科医は、術後肺炎と心房不整脈の発症率を低減するための低侵襲ワークフローを評価しており、開胸手術の7日に対し4日の中央値滞在の短縮につながっている。100例を超える胸部症例での単孔式ロボット試験では、袖状切除と区域切除の実現可能性が確認され、訓練エコシステムが成熟すれば対応可能プールの拡大を示している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
製品別：手術機器が優勢、監視機器が加速
手術機器は2024年の売上の59.63%を占め、組織切開と縫合での不可欠な役割を反映している。しかし、監視機器は、AIエンジンがイメージングを手術コンソールにリアルタイムで結合することで最も速い5.98%の年平均成長率を記録している。オリンパスのBF-P190気管支鏡は2.2mmチャネルを搭載し、手術の機敏性を支えるハードウェアの進歩を例示している。
シーメンスのAI-Rad Companionは、監視機器を継続的な手術学習のためのデータ生成器として位置づけ、病院が設備購入とともに分析サブスクリプションをバンドルするよう促している。このようなハイブリッド収益モデルは、ハードウェア減価償却スケジュールではなくソフトウェアサイクルでのデバイスアップグレードをサポートしながらベンダーロックインを強固にしている。
手術アプローチ別：VATS優位がRATS革新に挑戦される
胸腔鏡下手術は2024年の肺がん手術機器市場規模の53.74%を占め、広範な外科医の習熟度と低い設備投資しきい値を活用している。年平均成長率5.63%で増加するロボット支援胸部手術は、VATSの13.1%に対し6.3%に転換率を削減する3D光学と手首式器具により差別化している。
患者あたり平均4,700米ドルのコストプレミアムにもかかわらず、RATSは平均在院日数を4日に短縮することで財務的負担を相殺し、ベッド日費用を節約しスループットを向上させている。継続的な償還支援とフェローシップレベルの訓練パイプラインにより、2030年まで大容量センターでのロボット工学への段階的シェア移行が予見される。手術アプローチの進化により、償還制度が適応し外科医訓練プログラムがロボット能力を拡大するにつれて、RATSが増加する市場シェアを獲得することが示唆される。
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エンドユーザー別：病院が市場を支配、ASCが勢い獲得
病院は複雑な肺葉切除が必要とする高度急性期インフラとICUバックアップにより2024年の需要の62.77%をコントロールした。それにもかかわらず、年率4.97%で前進する外来手術センターは、より低い天井高のORに適合し簡素化されたドレーピングプロトコルでセットアップ時間を10分に短縮する小型化ロボットカートに乗っている。
専門がん研究所は、病理学、イメージング、手術アーカイブを統合するエンタープライズ全体のAIプラットフォームが集中した症例負荷を正当化し、精密腫瘍学プログラムのフィードバックループを緊密化する甘美な場所を占めている。外来手術センターは低いオーバーヘッドコストと合理化された患者フローから恩恵を受け、品質転帰を維持しながら適切な手術候補者に対する競争力のある価格設定を可能にしている。エンドユーザー環境の進化により、技術的進歩が外来設定に適した手術の範囲を拡大し続け、低コスト医療環境への市場シェア再分配を促進することが示唆される。
地域分析
北米の指導的地位は、FDA 510(k)ルートでの調和された償還と迅速な技術承認に由来し、AI誘導イメージングと次世代縫合システムの継続的な注入を可能にしている。Intuitive Surgicalは2025年第1四半期に米国で367システムを配置し、2024年に既に263万件の手術を実行した設置ベースを強化している。
ヨーロッパは費用効果を重視するMDR整合評価により安定した導入を維持している。ハンガリーの多施設LDCTプロジェクトは、加盟国が早期症例を手術に誘導する経路を示し、[2]出典：Anna Kerpel-Fronius, "HUNCHEST projects-advancing LDCT screening in Hungary," Pathology & Oncology Research, doi.org 予測可能な設備投資購入ペースを維持している。同時に、Optune LuaなどのCEマーク革新が治療選択肢を拡大し、外科医が生存と生活の質エンドポイントでの優越性を実証することを強要している。
アジア太平洋地域の肺がん手術機器市場は、都市汚染の急増と1級・2級都市での低侵襲手術に補助金を支給する政府資金保険拡大により推進されている。中国のAI対応診断プロジェクトは、深層学習トリアージを定期検診に統合し、検出から切除への経路を短縮する可能性があるリープフロッグ戦略を例示している。
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競争環境
肺がん手術機器市場は中程度の断片化を特徴としている。Intuitive Surgicalはマルチポートロボット工学で堅固な堀を維持しているが、ソフトウェア中心の挑戦者はAIナビゲーション層の周りに結集している。Johnson & JohnsonのNVIDIAアライアンスは、予測分析をハードウェアとパッケージ化し、器具からデータ管理への価値シフトを目指している。Siemens Healthineerは透視時間を半分にする自動Cアーム・イメージングで対抗し、イメージング・ベンダーが現在術中空間をターゲットとするクロスモーダル競争を強調している。
外来ロボット工学にはホワイトスペースが存在し、80万米ドル未満で価格設定されたコンパクトカートが、以前は数百万ドルプラットフォームを敬遠していたASCにアピールしている。Body Vision MedicalのLungVisionは、既存のCアームにAI駆動透視をオーバーレイし、施設が全面ロボット購入なしでナビゲーション機能を追加できるようにしている。特許活動は半自律縫合と縫合に重力化され、外科医監視しきい値に関する将来の規制論争を前兆している。
2024年～2025年の戦略的動きには、ロボット訓練パイプラインを強化するためのStrykerのIRCADネットワーク参加、および高密度肺気腫肺組織での縫合線完全性を改善することを目的としたLexington Medicalの次世代縫合器ポートフォリオ導入が含まれる。ベンダーはますます、独立したハードウェア機能ではなく、シミュレーション、プロクターシップ、AI分析をカバーするバンドルサービス契約により差別化している。
肺がん手術機器業界のリーダー
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Accuray Incorporated
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オリンパス株式会社
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Siemens Healthineers AG
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Johnson & Johnson (Ethicon)
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GE HealthCare
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Johnson & Johnson MedTechがQure.aiと提携し、インド全域でAI主導の肺結節クリニックを展開。
- 2025年4月：Baptist Health-Fort SmithがIonロボット気管支鏡システムを導入し、より早期の肺がん診断を実現。
- 2024年12月：Apollo Cancer Centreがインド全域で「LungLife」LDCT検診プログラムを開始。
- 2023年7月：PranaがCTガイド結節摘出用の単孔式電気外科ツールThoraCoreを発表。
世界の肺がん手術機器市場レポートの範囲
肺がんは肺組織内の細胞の制御不能な増殖によって特徴づけられる致命的な肺腫瘍である。肺がんの解釈は、気管支鏡検査またはCTガイダンスを使用して実施される生検により確認される。肺がん手術は肺からのがん組織の外科的切除である。手術のタイプは腫瘍のサイズと肺内でのその位置に依存する。
| 開胸術 | 肺葉切除術 |
| 袖状切除 | |
| 区域切除 | |
| 肺全摘術 | |
| 低侵襲手術 |
| 手術機器 |
| 監視機器 |
| 開胸 |
| 胸腔鏡下手術（VATS） |
| ロボット支援胸部手術（RATS） |
| 病院 |
| 専門がんセンター |
| 外来手術センター |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 手術タイプ別 | 開胸術 | 肺葉切除術 |
| 袖状切除 | ||
| 区域切除 | ||
| 肺全摘術 | ||
| 低侵襲手術 | ||
| 製品別 | 手術機器 | |
| 監視機器 | ||
| 手術アプローチ別 | 開胸 | |
| 胸腔鏡下手術（VATS） | ||
| ロボット支援胸部手術（RATS） | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 専門がんセンター | ||
| 外来手術センター | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
肺がん手術機器市場の現在の規模は？
市場は2025年に63億8000万米ドルであり、2030年には78億1000万米ドルまで上昇すると予測されている。
2030年まで市場に期待される年平均成長率（CAGR）は？
Mordor Intelligenceは2025年～2030年期間で安定した4.13%の年平均成長率を予測している。
現在最大シェアを占める手術アプローチは？
胸腔鏡下手術（VATS）が53.74%のシェアでリードしているが、ロボット支援手術が最も速く伸びている。
最も速い成長が予測される地域は？
アジア太平洋地域は迅速な検診採用と医療インフラアップグレードにより5.83%の年平均成長率で拡大する予定である。
低侵襲技術は市場成長においてどのような役割を果たすか？
低侵襲手術は既に55.32%の市場シェアを占め、より短い回復時間と低い合併症率により5.22%の年平均成長率で前進している。
新技術はどのように競争ダイナミクスを形成しているか？
AI対応イメージング、リアルタイムナビゲーション、コンパクトロボット工学は、競争をハードウェア単体から統合されたソフトウェアプラスサービスエコシステムにシフトし、精度とワークフロー効率を組み合わせるベンダーに報酬を与えている。
最終更新日:
