液化天然ガス（LNG）市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 511 年間百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 763 年間百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.35% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 北米 |
| 最大市場 | 中東とアフリカ |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる液化天然ガス（LNG）市場分析
液化天然ガス市場の生産能力規模は、2025年の511百万トン/年から2030年の763百万トン/年まで、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率8.35%で成長すると予想されます。
エネルギー安全保障目標と脱炭素化義務により、各国政府と公益事業者は移行燃料としてのLNGに舵を切っており、浮体式LNG技術の急速な採用により供給オプションが拡大し、従来は未開発だった洋上資源の開発が可能になっています。北米の輸出ターミナルはパーミアン盆地からの低コスト原料ガスの恩恵を受け、海運業界は硫黄規制遵守のためLNGに軸足を移しており、電化と二酸化炭素回収技術の向上により運用の持続可能性が進歩しています。技術主導のコスト管理と柔軟な契約構造により貿易パターンが変化していますが、長期化するEPCインフレと再生可能水素の台頭は液化天然ガス市場の注視点となっています。
主要レポート要点
- インフラタイプ別では、液化プラントが2024年の液化天然ガス市場シェアの43%を占めて首位に立ち、同セグメントは2030年まで最高の11.1%のCAGRを記録すると予想されます。
- 最終用途用途別では、発電が2024年の液化天然ガス市場規模の38%を占める一方、船舶燃料は2030年まで14%のCAGRで拡大すると予測されます。
- 規模別では、大規模設備が2024年の液化天然ガス市場規模の62%を占め、小規模設備は2025年～2030年の間に15%のCAGRが予想されます。
- 立地別では、陸上設備が2024年の液化天然ガス市場シェアの78%を獲得する一方、洋上ソリューションは10.8%のCAGRで成長します。
- 地域別では、中東・アフリカが2024年収益の28%を占め、北米は2030年まで10.5%のCAGRを記録する見込みです。
- Shellは2024年の世界LNG取引量の17%を支配し、液化天然ガス市場における単一企業として最大のシェアを持っています。
世界液化天然ガス（LNG）市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| アジア太平洋地域のガス火力発電プロジェクトの急増 | +2.50% | アジア太平洋、中東・アフリカ | 中期（2～4年） |
| 船舶燃料としてのLNGの急速な普及 | +1.80% | 欧州、北米、アジア太平洋 | 短期（2年以下） |
| パーミアン盆地随伴ガス生産量 | +1.30% | 北米、世界 | 中期（2～4年） |
| 浮体式LNG技術による未開発鉱区の開発 | +0.90% | 中東・アフリカ、アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 中国の石炭からガスへの転換（ボイラー用） | +0.7% | アジア太平洋 | 短期（2年以下） |
| データセンターの確実な低炭素供給への需要 | +0.6% | 北米、欧州 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア太平洋地域のガス火力発電プロジェクトの急増によるLNG中流引き取り契約の模索
アジア太平洋の公益事業者は100bcm以上の新しい再ガス化能力を追加しており、インドは2030年までにガス消費量を60%増加させる計画です。各国の脱炭素化目標により石炭からガスへの転換が加速し、LNG供給を電力購入契約に直接結び付ける統合契約が促進されています。この密接な結合により資金調達リスクが低下し、プロジェクトの銀行融資適格性が向上し、液化天然ガス市場の長期的需要が強化されています。
欧州におけるIMO-2020硫黄規制に続く船舶燃料としてのLNGの急速な普及
世界のLNG燃料船団は2024年に33%成長して638隻となり、2028年までに1,200隻を超えると予想されています。[1]SEA-LNG, "2025 LNG Bunkering Infrastructure Update," sea-lng.orgコンテナ船がLNG推進載貨重量トン数の60%を占め、198港での燃料供給インフラの加速的展開を牽引しています。液化天然ガス市場は、将来の排出制御体制への適合を拡張するバイオLNGイニシアティブから追加的な勢いを得ています。
パーミアン盆地随伴ガス生産量による米国メキシコ湾岸輸出ターミナル向け低コスト原料ガスの開発
パーミアンガス生産量は2024年に25Bcf/日に達し、価格多様性を求める買い手を惹きつけるヘンリー・ハブ連動輸出契約を支えています。[2]U.S. Energy Information Administration, "Short-Term Energy Outlook," eia.gov Matterhorn Expressなどのパイプラインが輸送制約を緩和し、原料ガスコストを安定させ、液化天然ガス市場の競争力を強化しています。
アフリカでの浮体式LNG技術による未開発洋上ガス田の開発
Tortue FLNGなどのプロジェクトが2024年後半にサービスを開始し、モジュラー液化の遠隔地鉱区迅速収益化能力を実証しました。[3] International Energy Agency, "Gas 2025 Market Report," iea.orgより低い初期資本、より迅速なスケジュール、欧州買い手へのアクセスにより供給が多様化し、液化天然ガス市場におけるアフリカの役割が強化されています。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への（）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| EPCコストインフレによるFID遅延の長期化 | −1.2% | 北米、豪州 | 中期（2～4年） |
| 長期的LNG需要を減少させる再生可能水素 | −0.8% | 東北アジア | 長期（4年以上） |
| 新規輸出許可に関する規制モラトリアム | −0.6% | 北米 | 短期（2年以下） |
| 保険コストを上昇させる地政学的リスク | −0.4% | 中東・アフリカ、欧州、アジア太平洋 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EPCコストインフレとモジュール製造ボトルネックによるFID遅延の長期化
2024年にFIDに達した能力はわずか14.8百万トン/年で、20～30%のコスト上昇と労働力不足の中で大幅に減少しました。機器価格の上昇にも関わらずモジュラー建設が支持を集めていますが、遅延により2027年～2029年に供給不足が生じ、液化天然ガス市場全体にボラティリティをもたらす可能性があります。
東北アジアでの長期LNG契約需要を侵食する再生可能水素の競争力
日本のLNG輸入は2018年以降20%減少し、韓国も水素経済の改善により2030年代半ばまでに同様の割合で購入を削減する可能性があります。買い手は契約期間を短縮し、液化天然ガス市場の売り手に柔軟性と持続可能性証明の向上を迫っています。
セグメント分析
インフラタイプ別：液化プラントが能力拡張を牽引
液化プラントは2024年収益の43%を占め、液化天然ガス市場内で最高となりました。カタール、米国、豪州での能力増強により2030年まで11.1%のCAGRが予想されます。電化コンプレッサーと二酸化炭素回収により排出を削減し、統合メジャーの競争優位性を高めています。
このセグメントのエコシステムには現在904隻のLNG運搬船が含まれ、多くは温室効果ガス排出強度を抑制する低メタンスリップエンジンを搭載しています。FSRUは、特に欧州で輸入成長を加速しており、2021年以降77百万トン/年の再ガス化能力を追加し、液化天然ガス市場向けのモジュラー展開を実証しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのシェアが利用可能
最終用途用途別：船舶燃料が躍進
発電は2024年に需要の38%を維持し、アジアでの統合LNG火力発電プロジェクトを通じて拡大しています。これらの設備はターミナル、貯蔵、発電資産を統合し、信用リスクを低下させ、液化天然ガス市場のフットプリントを深化させています。
船舶燃料は用途の中で最速の14%のCAGRが見込まれます。船団数、港湾燃料供給ネットワーク、バイオLNGパイロットプロジェクトは持続的成長を示し、海運を液化天然ガス市場への動的貢献者として位置づけています。[4]SEA-LNG, "2025 LNG Bunkering Infrastructure Update," sea-lng.org
規模別：小規模ソリューションが新セグメントを開拓
大規模資産（5百万トン/年超）は2024年能力の62%を占め、コストリーダーの地位を維持しています。WoodsideのLouisiana LNG 16.5百万トン/年プロジェクトなどが将来の輸出成長を支え、二酸化炭素回収イニシアティブを統合します。
小規模プラント（1百万トン/年未満）は年率15%で成長し、島嶼部、鉱山サイト、新興経済国での分散利用向け液化天然ガス市場規模を押し上げます。18か月未満の建設サイクルにより迅速な需要充足とガス田収益化が可能です。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのシェアが利用可能
立地別：洋上ソリューションがアクセスを加速
陸上設備は2024年生産量の78%を供給し、確立されたパイプラインと貯蔵の恩恵を享受し続けています。モジュラーで電化されたプロセストレインにより建設時間を短縮し、液化天然ガス市場の二酸化炭素フットプリントを縮小しています。
FLNGとFSRUを含む洋上能力は年率10.8%で成長します。陸上での許可取得課題を回避する機敏性とパイプライングリッドへの迅速な接続により、欧州の安全保障アジェンダとアジアの遠隔地鉱区開発に直結しています。
地域分析
中東・アフリカは2024年市場の28%を占めました。カタールの北部ガス田拡張により2027年までに77百万トン/年から126百万トン/年への増強が地域リーダーシップを確固たるものとし、欧州とアジア間のルーティング柔軟性を向上させます。新たなUAEとモーリタニアの事業により深みが増しますが、ホルムズ海峡を通る タンカー保険コストは液化天然ガス市場の運用上の懸念材料です。
北米は豊富なシェールガスと2025年に稼働する13.3百万トン/年の輸出トレインにより、2030年まで10.5%のCAGRが見込まれます。カナダのKitimat立ち上げとヘンリー・ハブ連動契約により買い手の関心が高まりますが、一時的な許可取得一時停止により2020年代半ばのFID見通しが抑制されます。
アジア太平洋は最大の輸入センターであり続け、中国は2024年に7,864万トンを購入しました。フィリピンとベトナムでの初回輸入国により顧客基盤が拡大し、島嶼部供給向け小規模LNG流通が牽引力を得ています。日本と韓国での再生可能エネルギー成長と水素パイロットプロジェクトが地域消費に長期的不確実性をもたらしています。
欧州は2021年以降再ガス化能力を44%拡大し、ロシアのパイプライン供給を代替するため複数のFSRUを設置しました。季節需要急増がプレミアム価格を維持し、迫り来るEUメタン規制により液化天然ガス市場全体でサプライチェーン監視が強化されます。
競合環境
世界供給は適度な集中度を示しています。QatarEnergy、Shell、Cheniere Energy、TotalEnergiesは垂直統合と強固なトレーディングデスクにより影響力を集約しています。Shellは2024年に5,000万トンを取引し、スポットと長期活動の17%に相当しました。QatarEnergyは2030年までに第三者貨物4,000万トンの販売を計画し、自社生産スレートを超えたリーチ拡大を図っています。
炭素削減イニシアティブが差別化要因として浮上しています。ExxonMobilは2030年までに3,000万トンのCO₂回収を目標とし、TotalEnergiesは低炭素プロジェクトに年間最大180億米ドルを配分しています。Honeywell Forgeなどのデジタル最適化ツールにより2024年のQatargasの生産が3.6%向上し、データ分析が運用上の優位性であることを示しています。
契約構造が進化しています。ヘンリー・ハブ連動の米国産量が価格多様性を提供しますが、EPCコストインフレと許可取得遅延がFID前輸出業者に課題をもたらしています。小規模LNG、燃料供給物流、バイオLNG生産は統合メジャーと正面から対峙することなく専門プレイヤーが液化天然ガス市場に参入できるオープンニッチとして残っています。
液化天然ガス（LNG）業界リーダー
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QatarEnergy LNG (Qatargas)
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Shell plc
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Cheniere Energy Inc.
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TotalEnergies SE
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Petronas
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：QatarEnergyは2030年までに非カタール産LNG 3,000万～4,000万トンを取引する計画を概説し、世界的フットプリントを拡大しました。
- 2025年5月：米国運輸省はMcNeese State UniversityにPHMSA National Center of Excellence for LNG Safetyを設立しました。
- 2025年4月：Woodside Energyは資本支出175億米ドルで3系列、16.5百万トン/年のLouisiana LNGプロジェクトを承認しました。
- 2025年4月：Mubadala EnergyはKimmeridgeの米国ガス・LNG資産への出資を取得し、北米輸出への中東投資関心を示しました。
世界液化天然ガス（LNG）市場レポート範囲
LNGは液化天然ガスの略で、天然ガスを摂氏マイナス162度まで冷却することで形成される透明、無色、無毒の液体であり、この時点で液体状態に凝縮します。液化プロセスにより天然ガスの体積が600分の1に削減され、輸送と貯蔵がより容易で経済的になります。LNGインフラとは、液化天然ガス（LNG）を供給源から最終ユーザーまで生産、輸送、貯蔵、流通するために必要な設備、機器、システムを指します。
LNG市場はLNGインフラ（LNG液化プラント、LNG再ガス化設備、LNG輸送）、LNG貿易、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。レポートは上記全セグメントについて収益（10億米ドル）ベースでLNG市場の市場規模と予測を提供しています。
| LNG液化プラント［陸上液化、浮体式LNG（FLNG）、中規模（1～5百万トン/年）、小規模（1百万トン/年未満）］ |
| LNG再ガス化設備［陸上輸入ターミナル、浮体式貯蔵・再ガス化設備（FSRU）］ |
| LNG輸送船団［格納方式別LNG運搬船（MossおよびMembrane）、運搬船サイズ（Q-Max、Q-Flex、標準）、LNG燃料供給船］ |
| 発電 |
| 産業・製造業 |
| 住宅・商業 |
| 輸送（船舶燃料、大型道路輸送、鉄道） |
| 大規模（5百万トン/年超） |
| 中規模（1～5百万トン/年） |
| 小規模（1百万トン/年未満） |
| 陸上 |
| 洋上（FLNGおよびFSRU） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| 豪州 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| カタール | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| インフラタイプ別 | LNG液化プラント［陸上液化、浮体式LNG（FLNG）、中規模（1～5百万トン/年）、小規模（1百万トン/年未満）］ | |
| LNG再ガス化設備［陸上輸入ターミナル、浮体式貯蔵・再ガス化設備（FSRU）］ | ||
| LNG輸送船団［格納方式別LNG運搬船（MossおよびMembrane）、運搬船サイズ（Q-Max、Q-Flex、標準）、LNG燃料供給船］ | ||
| 最終用途用途別 | 発電 | |
| 産業・製造業 | ||
| 住宅・商業 | ||
| 輸送（船舶燃料、大型道路輸送、鉄道） | ||
| 規模別 | 大規模（5百万トン/年超） | |
| 中規模（1～5百万トン/年） | ||
| 小規模（1百万トン/年未満） | ||
| 立地別 | 陸上 | |
| 洋上（FLNGおよびFSRU） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| 豪州 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| カタール | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
液化天然ガス市場の現在の規模は？
世界LNG生産能力は2024年に474百万トン/年に達し、2025年に511百万トン/年に到達し、2030年の763百万トン/年に向けて年平均成長率8.35%を反映すると予想されます。
液化天然ガス市場シェアが最大の地域は？
中東・アフリカがカタールの北部ガス田拡張を背景に2024年世界収益の約28%を占めました。
液化天然ガス市場で最も急速に成長している用途セグメントは？
海運会社が硫黄規制遵守のためLNGに転換する中、船舶燃料は2025年～2030年に14%のCAGRで拡大すると予測されます。
EPCコスト圧力は新規LNG供給にどのような影響を与えているか？
EPCインフレとモジュール製造遅延により2024年のFID承認は14.8百万トン/年に抑制され、2027年～2029年の期間に供給不足リスクが生じています。
浮体式LNGは将来の供給成長においてどのような役割を果たすか？
FLNGは未開発洋上ガスを開発し、陸上プラントより迅速な展開を提供し、2030年まで洋上能力の10.8%のCAGRを支えると予想されます。
再生可能水素の発展は液化天然ガス産業にとって脅威か？
日本と韓国での水素経済の改善によりLNG契約期間が短縮され、長期需要に適度な下押し圧力をもたらしていますが、柔軟で低炭素な貨物のプレミアムを上昇させています。
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