放射線治療市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 9.14 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 12.87 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 7.08% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる放射線治療市場分析
放射線治療市場の規模は、2026年には91億4,000万米ドルに達すると推定され、予測期間（2026～2031年）中に7.08%のCAGRで成長し、2031年には128億7,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の成長は、精密医療プロトコルの拡大、外来患者償還の拡大、および計画時間を短縮する人工知能（AI）ツールの導入に支えられています。現在、外照射療法が収益を支配していますが、標的放射性医薬品は後期段階の選択肢が承認され保険適用を受けるにつれて勢いを増しています。画像誘導と適応計画の需要は、追加の治療室への設備投資を延期するソフトウェアアップグレードを刺激しています。同時に、中所得国の国家がん計画がアジア太平洋地域での新規設置を支援しており、借入コストの上昇により陽子線治療室プロジェクトが遅延しているヨーロッパでの設備投資の逆風を相殺しています。主要放射性同位元素のサプライチェーンの脆弱性と認定医学物理士の深刻な不足が、主要な運用リスクとして残っています。
主要レポートポイント
- 治療タイプ別では、外照射放射線治療が2025年に82.11%の収益シェアでリードし、全身放射線治療は2031年まで7.86%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- 技術別では、強度変調放射線治療（IMRT）が2025年に放射線治療市場の31.73%のシェアを占め、陽子線治療は2031年まで8.38%の年平均成長率で進歩すると予想されています。
- 用途別では、乳がんが2025年に放射線治療市場規模の24.48%を占め、肺がん適応症は2031年まで6.87%の年平均成長率で成長しています。
- エンドユーザー別では、病院とクリニックが2025年に61.26%の収益シェアを保持し、外来手術センターは2031年まで10.15%の年平均成長率で最も速い軌道を示しています。
- 地域別では、北米が2025年に収益の41.52%を獲得し、アジア太平洋地域は2031年まで9.01%の年平均成長率で成長すると予想されています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界放射線治療市場のトレンドと洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| サブミリメートル線量送達のための精密医療推進 | +1.2 | グローバル、北米と西欧での早期採用 | 中期（2～4年） |
| 外来放射線治療手順の償還拡大 | +1.5 | 北米、選択されたヨーロッパ市場 | 短期（2年以下） |
| ワークフロー時間を削減するAI駆動適応計画 | +1.3 | グローバル、大容量学術センターに集中 | 短期（2年以下） |
| FLASH・超高線量率概念実証の成功 | +0.8 | 北米とヨーロッパ | 長期（4年以上） |
| 放射線治療施設建設に資金提供する中所得国の国家がん計画 | +1.4 | アジア太平洋中核、中東・アフリカと南米への波及 | 中期（2～4年） |
| 転移性疾患制御のための放射性医薬品承認 | +1.0 | グローバル、北米とヨーロッパでの迅速な採用 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
サブミリメートル線量送達のための精密医療推進
コーンビームCTとリアルタイム腫瘍トラッキングを統合した画像誘導プラットフォームは、現在、日常的な適応再計画をサポートし、健常組織マージンを半分に減らし、安全な線量増強を可能にしています。[1]U.S. Food and Drug Administration, "510(k) Database," fda.gov MRリニアック設置からの初期臨床データは、寡転移肝病変において92%の局所制御率を報告しており、歴史的なCT誘導プロトコルを上回る二桁の改善を示しています。国際基準もより厳格になっています：IEC 60601-2-64では、定位放射線システムのアイソセンター精度が2mm未満であることを要求しており、2027年までに設置ベースの40%でアップグレードを促しています。陽子線システムは現在、2mmスポットサイズでのペンシルビームスキャニングを搭載して出荷されており、小児センターが頭蓋治療中に認知構造を温存するのを支援しています。しかし、これらの高精度装置の試運転は、物理士の欠員が続く場合に長期化し、稼働開始タイムラインが延長されます。
外来放射線治療手順の償還拡大
2025年1月、メディケア・メディケイド・サービスセンターは、外来定位放射線治療の支払いを病院ベースの提供と均等化し、独立センターに年間推定4.2億米ドルの施設料金を放出しました。[2]Centers for Medicare & Medicaid Services, "Hospital Outpatient Prospective Payment System Final Rule 2025," cms.gov 民間保険会社は迅速に政策に合わせ、アンセムは2ヶ月後に外来手術センターでの肺SBRT適用範囲を追加し、1,400万人の被保険者に影響を与えました。[3]Anthem Blue Cross, "Medical Policy - Radiation Therapy," anthem.com ドイツは、頭頸部がんに対する強度変調放射線治療を外来カタログに追加し、半年以内に症例の約5分の1を日帰りクリニック設定にシフトさせました。これらの動きは統一的ではなく、英国は陽子線治療をコストの60%でのみ償還する古い料金体系を維持し、投資を抑制しています。日本の炭素イオン治療支払いの12%増額も同様に、償還が技術採用の決定的なレバーであることを強調しています。
ワークフロー時間を削減するAI駆動適応計画
深層学習輪郭描出とビーム角度最適化ツールは、放射線治療計画を多くの大容量サイトで数時間から1時間未満に短縮し、まったく同じ人員数で30%多くの患者開始を可能にしました。多施設研究では、頭頸部症例に対するAI生成輪郭が78%の事例で手動編集を必要とせず、完全自動適応ワークフローのヨーロッパ規制承認をもたらしました。専門ガイドラインは現在、0.85を上回るダイス類似係数を要求しており、大規模多施設データセットに支持されたアルゴリズムにベンダー分野を狭めています。ベンダーは強化学習を組み込んで最適化反復を短縮し、複雑な脊椎症例での物理士レビュー時間を40%削減しています。これらの利得により、逼迫した労働力は即座のハードウェア拡張なしに増加する需要を満たすことができます。
FLASH・超高線量率概念実証の成功
初回ヒトFLASH試験は1秒未満で治療線量を送達し、6ヶ月フォローアップでグレード3毒性ゼロを報告し、より広い治療窓を示唆しました。40名の患者による腹部FLASH陽子研究が進行中であり、2026年に潜在的な画期的指定を通知すると予想されます。主要ベンダーはFLASH対応加速器の商業化に1.8億米ドルの資金を引きつけましたが、技術的障壁にはマグネトロンの再設計とリアルタイム線量測定の実装が含まれます。国際原子力機関は測定ギャップに取り組む基準グループを結成し、広範な展開の長期的地平線を強調しています。熱意は高いものの、日常的な償還に必要なランダム化第III相データは2029年以前に入手可能になる可能性は低いです。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| より高いWACCの中でのリニアック・陽子線室設備投資の圧迫 | -1.8 | グローバル、ヨーロッパと中南米で深刻 | 短期（2年以下） |
| 熟練線量技師・医学物理士不足 | -1.3 | 北米、西欧、新興アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 比較効果証拠に対する保険会社の精査 | -0.7 | 北米、選択されたヨーロッパ市場 | 中期（2～4年） |
| 同位元素・消耗品の放射線供給チェーンの脆弱性 | -0.5 | グローバル、地域的混乱の散発的発生 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
より高いWACCの中でのリニアック・陽子線室設備投資の圧迫
加重平均資本コストは2023年の5.2%から2025年の7.8%に上昇し、陽子線スイートの投資回収期間を12年に延長し、ヨーロッパと中南米全体で延期を促しました。スペインの主要病院チェーンの1社は、資金調達コストが債務返済を予想収益の40%を超えさせたため、マドリード設置をキャンセルしました。米国の調査では、コミュニティサイトの38%がリニアック交換を遅らせており、平均機器年数を11年に押し上げ、ダウンタイムを増加させています。ベンダーは現在、資本コストを運営費に変換する10年間のリースを提供していますが、採用は控えめなままです。
熟練線量技師・医学物理士不足
認定医学物理士の欠員は2025年に23%に達し、新機械の試運転に9ヶ月の遅延をもたらし、既存スタッフに54時間の週労働を強いています。英国は部門の40%が最低人員を下回ったと報告し、日常スロットを設置容量の85%に制限しました。インドは規制基準に対して50%の物理士ギャップを示し、品質保証サイクルを圧縮するサイト間共有を必要としています。研修パイプラインは平坦であるため、数カ国が国際採用の迅速化を行っていますが、転居費用が予算圧力を加えています。
セグメント分析
治療タイプ別：外照射優位と全身治療の急増の出会い
外照射放射線治療は放射線治療市場をリードし、2025年に収益シェアの82.11%を占めました。その広範な腫瘍適用性と確立されたインフラが利用率を高く保っていますが、寡分割による治療短縮が収益成長を緩和しています。全身放射線治療は2031年まで7.86%の年平均成長率を記録すると予測され、プルヴィクトなどのルテチウム177薬剤の商業的成功により押し上げられ、治療あたり42,500米ドルで拡大したメディケア適用範囲を確保しました。外照射プラットフォームは、計画時間を52分に削減するAI対応適応ワークフローを通じて応答し、サイトが部屋を追加することなくより高い患者量に対応できるようにしています。
全身薬剤は、機械容量が飽和している場所、特に転移性疾患において、アクセスを拡大します。ルタテラの売上は、日本とオーストラリアでの適応拡大がオンラインになったため、2025年に28%上昇しました。内部密封小線源治療は治療収益の約8%を安定化させていますが、同位元素物流とSBRT競争がさらなる成長を制限しています。予測期間にわたり、外照射量は高いままですが、放射性医薬品がより大きな転移ニッチを確保するにつれてシェアの浸食を見ています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
技術別：陽子線の勢いとIMRTの遍在性
強度変調放射線治療は2025年に技術収益の31.73%を獲得し、前立腺および頭頸部がんの標準治療としての地位を反映しています。陽子線治療はより小規模ですが、2025年に8つの新センターに対する中国の省資金援助により8.38%の年平均成長率で拡大しています。現在2,500万米ドル近くで価格設定された単一室設計によるコスト削減が、コミュニティ病院をこの治療法に引き込んでいます。
体積変調回転治療はセッション時間を2分に短縮し、高スループットセンターがより効率的に増加する症例負荷を管理できるようにします。画像誘導プラットフォームは、定位治療に日常画像撮影を要求する米国放射線学会規則により支えられ、収益の28%を保持しています。炭素イオン治療は、約8,000万米ドルの高い資本コストのため、少数の日本とドイツのサイトに限られたままです。全体として、施設がレガシーハードウェアからより多くの生産性を抽出するにつれ、ソフトウェア中心のアップグレードが予算を支配しています。
用途別：乳房が成熟する中での肺の地位獲得
乳がんは2025年に収益の24.48%を占めてトップ用途を維持しましたが、超寡分割化により患者あたりの分割数が減少し、ドル成長が鈍化しました。肺がんは2031年まで6.87%の年平均成長率を示し、手術不適応患者において90%の局所制御を達成する4分割SBRTプロトコルにより牽引されています。前立腺がんは2番目に大きなシェアを維持していますが、陽子線治療周辺の支払者精査に直面し、一部の症例をIMRTに戻しています。頭頸部適応症は日常適応再計画の恩恵を受け、2年局所制御で9ポイントの利得を報告しています。
中枢神経系・脳転移は、2週間のスケジュールを1日に圧縮し免疫療法治療窓に合わせる単分割定位放射線手術の背景で上昇しています。膵臓と直腸を含む消化器症例は、より厳しいマージンのためにMR誘導治療にますます移行しています。用途全体にわたり、寡転移疾患管理は全身エスカレーションを遅延させる手段として頭蓋外SBRT需要を促進しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェア利用可能
エンドユーザー別：外来センターが外来患者シフトを捕捉
病院とクリニックは2025年支出の61.26%を提供し、複雑な症例に対する統合腫瘍学サービスを活用しました。外来手術センターは10.15%の年平均成長率で成長しており、償還パリティと5分割療法により外来ケアがますます実行可能になっています。18%シェアの専門クリニックは、MR誘導や陽子線治療などの先進技術の紹介ハブとして機能しています。
22の米国外来手術センターが2025年にリニアックを追加し、より短い訪問と無料駐車場を好む乳房および前立腺疾患の患者を標的としました。病院は効率性に報いる6ヶ月間のエピソードベース支払いに放射線治療をバンドルすることでこれに対抗しています。8つの米国州での必要性証明書の緩和は、外来手術センター設置の障壁をさらに低下させています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー別：外来センターがアクセシビリティにより成長を牽引
病院は2024年の世界放射線治療収益の64.81%を供給し、包括的診断・外科補助機能を活用しています。しかし、外来放射線治療センターは外来手術に対する支払者インセンティブと患者の短い待機時間への選好により、年率11.92%成長の軌道にあります。ミズーリ州でのテクノ経済学研究で文書化されたモバイルソリューションは、地方アクセスを拡大しながら年間収益360万米ドル超の可能性を示しています。学術機関は、特にFLASHスケジュールと多イオン治療で、次世代線量レジメンを検証する第I/II相試験において重要な役割を果たしています。
独立型センターの収益性モデルは、高い設備稼働率とスタッフ比率を削減する自動化計画スイートにかかっています。ベンダーパートナーシップは現在、アクセラレータリース、メンテナンス、クラウド計画をサブスクリプションバンドルにパッケージ化し、新しい独立サイトの参入障壁を下げています。
地理分析
北米は2025年に放射線治療市場収益の41.52%を保持しました。CMS外来患者パリティは年前半に機器注文の22%増加をもたらし、主に都市部の独立サイトでした。カナダは地方アクセス助成金の下で8台のリニアックを追加し、メキシコの民間セクターは保険加入が上昇したため量を拡大しました。利用率は現在、適格な米国患者の68%に達し、成熟したシステムの台地に接近しています。
アジア太平洋地域は9.01%の年平均成長率で最速成長です。インドの150台のリニアックを設置する12億米ドルのスキームは、9週間の待機リストを半分にすることを目指しています。日本、韓国、オーストラリアは、炭素イオンと陽子線サービスを支援するために償還と人材パイプラインを強化しています。
ヨーロッパは収益の28%を占めますが、予算制約に直面しています。ドイツは外来患者料金をアップグレードし、頭頸部症例の18%を日帰りクリニック設定にシフトしました。英国の静的料金は陽子線償還をコストの60%に保ち、民間投資を抑制しています。フランスはコバルト装置をリニアックに交換するために1.8億ユーロを投資し、平均線量適合性を高めました。
中東とアフリカは合わせて6%のシェアを保持し、湾岸協力会議の調達に支配されています。サウジアラビアは2025年に8台のリニアックに資金提供し、2030年までに住民100万人あたり4台の機械に達することを目指しています。南米は4.5%のシェアに位置し、ブラジルはマクロ経済の変動にもかかわらず12台のリニアックを設置しています。
競合情勢
バリアン（シーメンスヘルスイニアーズ）、エレクタ、アキュレイは2025年に相当な市場シェアを集合的に制御し、セグメント内で中程度の集中をもたらしました。競争は現在ソフトウェア周辺で展開されています：バリアンのエトスは前立腺計画時間を52分に削減し、サービス契約更新の78%を確保しました。陽子線供給業者は二分化されています；IBAと日立は多室学術構築を標的とし、メビオンの単一室ユニットは参入コストを40%削減しています。
ノバルティスなどの放射性医薬品開発者は治療タイプの経済性を再形成しており、プルヴィクト単独で2025年の最初の3四半期に5.2億米ドルの米国売上を生成しました。ビューレイなどの小規模参入企業は、リアルタイムイメージングを活用して寡転移治療のニッチを開拓し、2025年に18のMRIdian注文を確保しました。特許出願は2025年に上昇し、動き管理と線量最適化クレームが主導し、ソフトウェア軍拡競争を示唆しています。アルゴリズム透明性に関するFDA草案ガイダンスは、スタートアップのコンプライアンス基準を引き上げる可能性があります。
放射線治療業界リーダー
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GEヘルスケア
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アキュレイ・インコーポレーテッド
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シーメンス・ヘルスィニアーズAG
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アイソレイ社
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エレクタ社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：シーメンスヘルスイニアーズは四半期収益67億米ドルを報告し、強い米国需要によりバリアン注文が13%増加しました。
- 2025年1月：ギュスターヴ・ルッシーとTHERYQは、ミリ秒治療を超高線量率で送達するFLASHKNiFE技術を発表しました。
- 2025年2月：ビューレイは18のMRIdian設置を記録し、自動ビーム角度最適化ソフトウェアを発売しました。
- 2024年8月：アキュレイは新しいヘリカル放射線送達システム、アキュレイヘリックスのCEマーク承認を取得しました。このシステムは新興市場を念頭に設計され、世界中の放射線治療へのアクセス拡大のために手頃さ、自動化、使いやすさを強調しました。
範囲と方法論
レポートの範囲によると、放射線治療（放射線療法とも呼ばれる）は、高線量の放射線を使用してがん細胞を殺し、腫瘍を縮小するがん治療です。低線量では、放射線はX線で体内を見るために使用され、例えば、X線は骨折を検出するために使用されます。放射線治療市場は、タイプ別（外照射放射線治療、内照射放射線治療、全身放射線治療）、用途別（皮膚・唇がん、乳がん、前立腺がん、子宮頸がん、肺がん、その他）、エンドユーザー別（病院、外来・放射線治療センター、その他）、地理別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に分類されます。レポートは主要地域全体の17カ国の推定市場規模とトレンドもカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供します。
| 外照射放射線治療（EBRT） |
| 内部・密封小線源治療 |
| 全身放射線治療 |
| サービス・メンテナンス |
| 画像誘導放射線治療 |
| 強度変調放射線治療 |
| 定位放射線手術 |
| 陽子線治療 |
| 乳がん | 強度変調放射線治療（IMRT） |
| 画像誘導放射線治療（IGRT） | |
| トモセラピー | |
| 定位放射線外科（SRS） | |
| 定位放射線治療（SBRT） | |
| 3D適形放射線治療 | |
| 陽子線治療 | |
| 前立腺がん | |
| 肺がん |
| 病院・クリニック |
| 専門クリニック |
| 外来手術センター |
| その他のエンドユーザー |
| 子宮頸がん・婦人科がん |
| その他 |
| 北米 |
| ヨーロッパ |
| アジア太平洋 |
| 中東・アフリカ |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 治療タイプ別 | 外照射放射線治療（EBRT） | |
| 内部・密封小線源治療 | ||
| 全身放射線治療 | ||
| サービス・メンテナンス | ||
| 技術別 | 画像誘導放射線治療 | |
| 強度変調放射線治療 | ||
| 定位放射線手術 | ||
| 陽子線治療 | ||
| 用途別 | 乳がん | 強度変調放射線治療（IMRT） |
| 画像誘導放射線治療（IGRT） | ||
| トモセラピー | ||
| 定位放射線外科（SRS） | ||
| 定位放射線治療（SBRT） | ||
| 3D適形放射線治療 | ||
| 陽子線治療 | ||
| 前立腺がん | ||
| 肺がん | ||
| エンドユーザー別 | 病院・クリニック | |
| 専門クリニック | ||
| 外来手術センター | ||
| その他のエンドユーザー | ||
| 子宮頸がん・婦人科がん | ||
| その他 | ||
| 地域別 | 北米 | |
| ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | ||
| 地理別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
2031年の放射線治療の予測収益規模はどれくらいですか？
価値は年平均成長率7.08%で成長し、2031年までに128.7億米ドルに達すると予測されています。
陽子線治療は他の技術と比較してどれくらい速く成長すると予想されますか？
陽子線治療は2031年まで8.38%の年平均成長率を示し、全体的な放射線治療成長率を上回っています。
外来手術センターが放射線治療提供でシェアを獲得している理由は何ですか？
5分割定位放射線治療の償還パリティと便利な場所への患者の好みが、外来手術センター支出で10.15%の年平均成長率を推進しています。
2031年まで最も速い放射線治療成長を記録すると予想される地域はどこですか？
アジア太平洋、リニアックと陽子線センターを追加する数十億ドルの国家がん計画により推進されます。
2026年に放射線治療計画時間を短縮している主要因子は何ですか？
AI対応適応ソフトウェアは現在、輪郭描出と最適化を自動化し、多くのクリニックで計画サイクルを1時間未満に削減しています。
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