放射線治療市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 8.40 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 11.80 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.05% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる放射線治療市場分析
放射線治療市場規模は2025年に84億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）中にCAGR 7.05%で成長し、2030年までに118億米ドルに達すると予想されます。
成長は、世界のがん発症率の上昇、超高速FLASH治療などの精密治療法の臨床受け入れ拡大、陽子線・重粒子線施設の着実な整備によって支えられています。医療制度の需要は、全てのがん患者の50～60%が治療のある段階で放射線治療の恩恵を受けるという証拠によっても支えられています。高所得国の医療提供者は、リアルタイムで治療を調整するMRガイド下リニアアクセラレータを拡張する一方、中所得国の制度ではアクセス格差を埋めるために単室型陽子線装置を優先しています。ベンダーの統合が競争を再編しており、シーメンス・ヘルスィニアーズのバリアン買収により、同社は画像診断、治療計画、治療ハードウェアを完全統合されたがん治療経路にバンドルできる立場にあります。一方、クラウドベースの計画プラットフォームとAI駆動型ワークフローツールがソフトウェア専門企業に新たな収益源を開き、新興の生物学ガイド放射線治療は少数転移疾患において差別化された性能を約束しています。
主要レポートポイント
- 製品カテゴリ別では、放射線治療機器が2024年に63.51%の収益シェアでトップとなり、一方で放射線治療ソフトウェアは2030年まで9.34%のCAGRで進歩しています。
- 技術別では、光子ビーム治療が2024年の放射線治療市場シェアの77.84%を維持しましたが、陽子線治療は2025-2030年にかけて13.66%のCAGRを記録する見込みです。
- 治療タイプ別では、外照射放射線治療が2024年の放射線治療市場規模の84.72%を占めており、陽子線ベースの外照射が2025-2030年にかけて10.94%のCAGRで最も急成長するサブセグメントです。
- 用途別では、乳がんが2024年の放射線治療市場規模の27.78%を占める一方、肺がんは2030年まで11.69%のCAGRで拡大すると予測されています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年収益の64.81%を占めましたが、外来および独立型センターは医療の分散化により11.92%のCAGRが見込まれています。
- 地理別では、北米が2024年収益の41.83%を占める一方、アジア太平洋地域は2025-2030年にかけて10.26%のCAGRが見込まれています。
世界放射線治療市場のトレンドと洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | (～) CAGR予測への影響% | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| 早期発症固形がんの増加 | +2.1% | 世界 | 中期（2-4年） |
| ハイブリッドMR-リナック系統の急速な普及 | +1.7% | 北米、欧州 | 短期（2年以下） |
| がん発症率とスクリーニング率の増加 | +2.3% | アジア太平洋、北米、欧州 | 長期（4年以上） |
| 官民R&D投資の急増 | +1.4% | 北米・欧州 | 短期（2年以下） |
| AI対応適応計画による処理時間短縮とソフトウェアアップグレードサイクル促進 | +1.9% | 北米、欧州、先進アジア | 中期（2-4年） |
| 定位放射線治療の診療報酬改定による料金引き上げ | +1.6% | 北米、欧州 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
治療困難固形がんの発症率増加
早期発症がん率の上昇により、消化器悪性腫瘍は10年間で年率2.16%増加し、生物学的に強力な治療法への需要を刺激しています。重粒子線治療（CIRT）は、腫瘍細胞が修復困難なクラスター化DNA損傷を与え、脊索腫における5年局所制御率を従来の光子線の50-60%に対し70-80%に向上させます。多施設ETOILE試験はCIRTと標準治療を比較するレベルIII証拠を提供する予定で、初期の施設データは特に低酸素病変において、より高い腫瘍制御確率を既に支持しています。日本、ドイツ、中国の医療制度は結果的に混合粒子センターを優先しています。
ハイブリッドMR-リナック系統の急速設置
エレクタとViewRayが先駆的に開発したリアルタイムMRIガイド下システムは、ビーム照射中に解剖学的構造を可視化できない従来の放射線治療の限界を克服します。[1]Otazo, Ricardo et al., 「MR-Guided Radiotherapy: Current Status and Future Directions,」 radiologyinfo.org適応ワークフローにより、臨床医はセッション毎に計画を再最適化でき、マージンを縮小し正常組織を温存できます。欧州と米国の学術センターは測定可能な毒性減少を報告していますが、1000万米ドルを超える資本コストが三次病院への普及を制限しています。ベンダーは現在、サイクル時間短縮と投資収益率向上のため、AI駆動型輪郭描出と自動品質保証をバンドルしています。
がん患者数の増加
世界保健機関は2000万件の新規症例を記録し、2050年までに発症率が77%急増すると予測しています。[2]世界保健機関、「New WHO/IAEA Publication Provides Guidance on Radiotherapy Equipment to Fight Cancer,」 who.int米国は2024年に200万件を超える新規診断を記録する予定です。需要が放射線治療能力を過負荷にしており、特に基本サービスを提供しているのが39%のみの低・中所得国で顕著です。そのため、低分割照射レジメンとタスクシェアリングモデルが、既存の機器でより多くの患者を治療するために注目を集めています。
政府および非政府のR&D大型投資
ペンメディシンは、1秒未満で治癒量を照射するFLASH治療の推進のため、1230万米ドルのNIH助成金を受領しました。これにより、臨床ワークフローが30分割コースから5分割以下に移行する可能性があります。[3]ペンメディシン、「NIH Funds FLASH Radiation Therapy Research,」 pennmedicine.org並行して、民間資本が放射性医薬品企業に流れ込んでおり、ノバルティスとブリストル・マイヤーズ・スクイブはそれぞれ10億米ドルと41億米ドルを投じて同位体技術パイプラインを確保し、全身および局所放射線アプローチの戦略的収束を示しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | (～) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 熟練した放射線腫瘍学スタッフの不足 | −1.5% | 新興市場 | 中期（2-4年） |
| 陽子線・重粒子線センターの高い資本コスト | −2.0% | 世界（LMICsで最も深刻） | 長期（4年以上） |
| リニアック導入を制限する限られた電力インフラ | −1.8% | アフリカ、南アジア、東南アジア | 中期（2-4年） |
| 免疫腫瘍学併用療法の普及による単独放射線治療分割数の減少 | −1.3% | 北米、欧州、先進アジア | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
放射線治療を実施する熟練スタッフの不足
低資源環境の技師への定性調査では、柔軟性に欠ける訓練枠組みと限られた実地経験が能力への主な障壁として挙げられました。米国労働統計局データでは平均給与101,990米ドルですが、年間予測求人数は800件のみで、需要を大きく下回ります。労働力不足は設置済み設備の活用不足を招き、自動化、遠隔計画ハブ、迅速な導入のためのイマーシブシミュレーションへの関心を高めています。
粒子線治療センターの資本コスト
多室陽子線施設の建設は1.5～2億米ドルを消費し、重粒子線プロジェクトは3億米ドルを超える場合があります。このコスト集中は不均一な展開をもたらします：米国の42の稼働中陽子線施設に対し、世界の重粒子線センターはわずか12施設です。治療費30,000-50,000米ドルは、光子線の10,000-15,000米ドルと比較して支払者に挑戦的です。イノベーターはコンパクトな単一ガントリーシステムとモバイルユニットで対応し、土木工事支出を削減し、地方展開を可能にしています。
セグメント分析
製品別：ソフトウェア革新が治療計画を加速
放射線治療機器は2024年収益の63.51%を生成し、リニアアクセラレータ、多分割コリメータ、画像付属装置への継続的な設備投資を反映しています。治療計画・腫瘍情報ソフトウェアは絶対数では小さいものの、AI対応自動化により2030年まで9.34%のCAGRでの拡大が予測されます。ソフトウェアの放射線治療市場規模は2025年に26億米ドルに達し、10年末までに倍増すると予測されています。プラットフォームベンダーは、計画サイクルを数時間から数分に短縮し、臨床医の作業負荷を軽減し、スループットを向上させる深層学習輪郭描出と線量予測アルゴリズムを活用しています。適応計画モジュールは現在リアルタイムで線量を再計算し、コーンビームCTやMRIフィードバックをセッション固有の計画に統合します。価値ベース腫瘍医療を追求する病院は、縦断的意思決定支援のため画像診断、化学療法、手術記録を統合するベンダー中立のクラウドホスト型ソリューションをますます好んでいます。
ハードウェアでは、シーメンス・ヘルスィニアーズはスペクトラルCTガイダンスを組み込んだプレミアム層システムに注力し、中級参入企業は新興市場向けのコスト最適化アクセラレータを標的としています。下流では、RaySearch Laboratoriesなどのソフトウェア専門企業が、バリアンのARIAやエレクタのMOSAIQに加えて新しい分析ツールを挿入するためのオープンAPIエコシステムを活用し、放射線治療市場をさらに細分化しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
技術別：陽子線治療が光子線優位を破壊
光子ベース治療法は2024年に77.84%の収益リーダーシップを維持し、広範囲な臨床的親しみやすさと分割あたりの低コストに支えられています。それにもかかわらず、陽子線治療の13.66% CAGRは放射線治療市場の最も急速に上昇する構成要素として位置づけられ、小児適応の拡大と重要構造に隣接する腫瘍によって推進されています。陽子線の鉛筆ビーム性質により、最小限の出口線量で適形線量投与が可能となり、長期心肺毒性を軽減します。2024年だけで8つの新しい欧州センターが開設され、ベルギー、スペイン、英国、ノルウェーで追加施設が建設中です。一方、日本の放射線医学総合研究所が先導する重粒子線研究は放射線抵抗性病変に注力し、初期データは光子線に対し5年局所制御率で10-20ポイントの向上を示しています。
新興のFLASHレジメンは、正常組織温存の差を利用する超高線量率を適用し、前臨床研究はコース期間を6週間から1日に短縮する可能性を示しています。陽子線と重粒子線を組み合わせるハイブリッド多イオンガントリーが設計中で、臨床医が個別の腫瘍放射線感受性に合わせて粒子種を選択できる未来を示唆しています。
治療タイプ別：外照射が支配的で陽子線が成長をリード
外照射放射線治療（EBRT）は2024年の総支出の84.72%を占め、放射線治療市場の支柱であり続けています。EBRT内では、強度変調放射線治療（IMRT）と画像誘導放射線治療（IGRT）がケア標準のままで、高所得センターでの採用率は80%を超えています。陽子線EBRTサブセグメント量は10.94% CAGRで急増すると予測され、放射線治療市場でのシェアを拡大しています。小線源治療は婦人科・前立腺適応でニッチな役割を維持していますが、侵襲的アプリケーターなしで同等の線量測定を提供する定位放射線治療（SBRT）レジメンとの競争に直面しています。全身放射性医薬品治療は現在小さな収益流ですが、骨・神経内分泌転移を標的とするα線放出体結合抗体により注目を集めています。
技術収束は従来のタイプ境界を曖昧にしています：MRIリニアックは従来のメガボルテージワークフロー内に体積画像を統合し、生物学ガイドシステムは腫瘍代謝からのPETシグナルを使用してビームを動的に誘導し、EBRTと分子治療を橋渡しすることを約束しています。
用途別：肺がん治療が発症率上昇の中で加速
乳がんは2024年に放射線治療市場の27.78%シェアを維持し、標準化された乳房温存術後プロトコルと部分乳房照射の普及拡大によります。逆に、肺がんは発症率の増加と、わずか5セッションで切除線量を照射するSBRTの採用により、11.69% CAGRで最高成長が見込まれています。SBRTの精密性により、手術なしで早期病変の治療が可能となり、手術可能・医学的に手術不適応両方の患者を惹きつけています。乳房適応では、乳房温存術中に投与される術中放射線治療（IORT）が総治療時間を短縮し、低リスクコホートで非劣性局所制御を示しています。ニューイングランド医学ジャーナルは最近、65歳超の一部エストロゲン受容体陽性患者が術後放射線を安全に省略できる可能性を示唆し、個別化縮小エスカレーション経路を予告しています。
消化器、前立腺、頭蓋腫瘍セグメントは粒子線治療精密性から恩恵を受け、皮膚がん治療は携帯用低kV装置とIntraOpの非黒色腫症例用第II相プログラムなど新興電子線FLASH試験から恩恵を受けています。
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エンドユーザー別：外来センターがアクセシビリティにより成長を牽引
病院は2024年の世界放射線治療収益の64.81%を供給し、包括的診断・外科補助機能を活用しています。しかし、外来放射線治療センターは外来手術に対する支払者インセンティブと患者の短い待機時間への選好により、年率11.92%成長の軌道にあります。ミズーリ州でのテクノ経済学研究で文書化されたモバイルソリューションは、地方アクセスを拡大しながら年間収益360万米ドル超の可能性を示しています。学術機関は、特にFLASHスケジュールと多イオン治療で、次世代線量レジメンを検証する第I/II相試験において重要な役割を果たしています。
独立型センターの収益性モデルは、高い設備稼働率とスタッフ比率を削減する自動化計画スイートにかかっています。ベンダーパートナーシップは現在、アクセラレータリース、メンテナンス、クラウド計画をサブスクリプションバンドルにパッケージ化し、新しい独立サイトの参入障壁を下げています。
地理分析
北米は42の稼働中陽子線センター、重要な償還カバレッジ、堅固な臨床研究エコシステムにより、2024年に41.83%で最大の放射線治療市場を支配しています。米国は世界のMRガイド下リニアック設置の半数以上を占めていますが、シカゴ大学の研究は患者訪問を減少させる低分割乳房プロトコルへの社会経済的障壁の継続を強調しています。カナダは労働力不足を軽減するために設計された二重エネルギーリニアックと交差訓練プログラムへの州投資により能力を拡大しています。
欧州は2位で、加盟国全体の技術普及を支持する中央集権的がん計画と公的資金調達モデルで特徴づけられます。2024年に8つの陽子線センターが開設され、ベルギー、スペイン、英国、ノルウェーで追加能力が進行中です。低分割化は国家ガイドラインに広く組み込まれ、臨床医が3週間以下で治癒的乳房治療を提供できます。欧州委員会のシーメンス・バリアン合併規制認可は、診断画像と治療ソリューションをバンドル可能な垂直統合サプライヤーを固めました。
アジア太平洋地域は重要な未満需要と公衆衛生予算の拡大により、2025-2030年にかけて10.26% CAGRで最も速い成長率を提供すると予測されます。中国の第14次5カ年計画は重粒子線治療を戦略的優先事項に指定し、広州と上海での陽子線・重粒子線合同施設建設を促進しています。韓国は国民保険下で重粒子線採用を助成し、日本は群馬とQSTでの継続運営により指導力を維持しています。インドは改善しているものの、まだ779台のテレセラピー機器しか稼働しておらず、必要量を大きく下回り、治療支出の75%が自己負担を余儀なくされています。東南アジア諸国は初回サービス開始のためコンパクトな単室設計を追求し、ベトナムとタイは技能移転のため地域がん研究所と提携しています。
競合情勢
世界放射線治療市場は中程度の集中度を示しています。シーメンス・ヘルスィニアーズは、バリアン買収後、世界の設置システムの50%以上を制御し、米国での浸透率は70%を超えています。同社はMR、CT、PET、治療コンソールを結ぶ統一デジタルエコシステムを活用し、マルチモーダル機器サイクルをロックインしています。エレクタはUnity MR-LinacとACCESS 2025戦略下で発表された新たなEvo AI対応プラットフォームで対抗し、適応治療と持続可能性の民主化を強調しています。アキュレイはCyberKnifeと、コスト重視環境向けに設計された新たにCEマークを取得したHelix螺旋システムなどのニッチプラットフォームで差別化しています。
ホワイトスペース参入企業には、リアルタイムPETシグナルと生物学ガイド放射線治療を組み合わせるRefleXion Medical、標的同位体と画像を融合するセラノスティック組み合わせを追求するオーストラリアベースのTelix Pharmaceuticalsが含まれます。ソフトウェア第一の競合企業RaySearch、Brainlab、Miradaは輪郭描出、線量予測、毒性モデリング用AIモジュールを組み込み、既存腫瘍情報システムと統合するサブスクリプションライセンスを販売しています。
戦略的動きは、手頃な価格とスループット向上競争を浮き彫りにしています。シーメンス・ヘルスィニアーズは2025年第2四半期に67億米ドルの収益を記録し、前年同期比25%増で、バリアン受注は13%増でした。アキュレイのCEマーク取得Helixは、物理士作業負荷を削減する自動化により新興市場を標的とし、Gustave RoussyとTHERYQのFLASHKNiFEプロトタイプは乳房全体治療を数秒で完了することを目指しています。エレクタとIAEAの協力などベンダーと国際機関とのパートナーシップは、アクセス格差を埋めるため労働力訓練と標準化品質保証を優先しています。
放射線治療業界リーダー
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GEヘルスケア
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アキュレイ・インコーポレーテッド
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シーメンス・ヘルスィニアーズAG
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エレクタ
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アイソレイ・インク
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：シーメンス・ヘルスィニアーズは2025年第2四半期に67億米ドルの収益と前年同期比25%増の好調を報告し、バリアン放射線治療部門では米国医療制度での継続的需要により受注が13%増となりました。
- 2025年1月：Gustave RoussyとTHERYQがFLASHKNiFE技術を開発しました。これは、高線量率を使用してミリ秒で患者を治療する放射線治療の画期的技術で、前臨床研究では健康組織を保護しながら腫瘍細胞を効果的に標的化することを示しています。
- 2024年10月：シカゴ大学の研究者は、従来の5-7週間と比較してわずか3-4週間で完了するより効率的で費用対効果の高い放射線治療法である低分割全乳房照射（HF-WBI）へのアクセス格差を強調しました。
- 2024年8月：アキュレイは、手頃な価格、自動化、使いやすさを重視して、放射線治療への限られたアクセスを持つ新興市場のニーズに対応するために設計された新しい螺旋放射線照射システム、Accuray HelixのCEマーク承認を確保しました。
世界放射線治療市場レポート範囲
レポートの範囲によると、放射線治療（放射線療法とも呼ばれる）は、高線量の放射線を使用してがん細胞を殺し、腫瘍を縮小するがん治療です。低線量では、放射線はX線で体内を見るために使用され、例えば、X線は骨折を検出するために使用されます。放射線治療市場は、タイプ別（外照射放射線治療、内照射放射線治療、全身放射線治療）、用途別（皮膚・唇がん、乳がん、前立腺がん、子宮頸がん、肺がん、その他）、エンドユーザー別（病院、外来・放射線治療センター、その他）、地理別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に分類されます。レポートは主要地域全体の17カ国の推定市場規模とトレンドもカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供します。
| 放射線治療機器 |
| 小線源治療機器 |
| 放射線治療ソフトウェア |
| サービス・メンテナンス |
| 光子ビーム治療 |
| 陽子線治療 |
| 重粒子線治療 |
| 小線源治療 |
| 外照射放射線治療 | 強度変調放射線治療（IMRT） |
| 画像誘導放射線治療（IGRT） | |
| トモセラピー | |
| 定位放射線外科（SRS） | |
| 定位放射線治療（SBRT） | |
| 3D適形放射線治療 | |
| 陽子線治療 | |
| 内照射放射線治療 | |
| 全身放射線治療 |
| 乳がん |
| 肺がん |
| 前立腺がん |
| 頭頸部がん |
| 子宮頸がん・婦人科がん |
| その他 |
| 病院 |
| 外来・放射線治療センター |
| 専門がんクリニック |
| 学術・研究機関 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品別 | 放射線治療機器 | |
| 小線源治療機器 | ||
| 放射線治療ソフトウェア | ||
| サービス・メンテナンス | ||
| 技術別 | 光子ビーム治療 | |
| 陽子線治療 | ||
| 重粒子線治療 | ||
| 小線源治療 | ||
| 治療タイプ別 | 外照射放射線治療 | 強度変調放射線治療（IMRT） |
| 画像誘導放射線治療（IGRT） | ||
| トモセラピー | ||
| 定位放射線外科（SRS） | ||
| 定位放射線治療（SBRT） | ||
| 3D適形放射線治療 | ||
| 陽子線治療 | ||
| 内照射放射線治療 | ||
| 全身放射線治療 | ||
| 用途別 | 乳がん | |
| 肺がん | ||
| 前立腺がん | ||
| 頭頸部がん | ||
| 子宮頸がん・婦人科がん | ||
| その他 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 外来・放射線治療センター | ||
| 専門がんクリニック | ||
| 学術・研究機関 | ||
| 地理別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
放射線治療市場の現在の規模は？
放射線治療市場は2025年に84億米ドルに達し、2030年までに118億米ドルに達すると予測されています。
なぜ陽子線治療は従来の光子技術よりも速く成長しているのか？
優れた線量適合性は付随的損傷を減少させ、全体成長率7.05%に対し陽子線システムで13.66%のCAGRを推進しています。
2030年まで最も速く拡大するセグメントは？
AIベース計画がワークフローを自動化し適応線量投与を可能にするため、放射線治療ソフトウェアが9.34%のCAGRで成長すると予想されています。
高度な粒子線治療採用を制限する資本コストはどの程度重要か？
多室陽子線施設は1.5-2億米ドル、重粒子線センターは3億米ドルを超える場合があり、高所得地域に設置を制限しています。
世界の放射線治療アクセスを妨げる労働力の課題は？
多くの低・中所得国では訓練された放射線腫瘍医と医学物理士が不足しており、既存機器の活用不足と技術展開の遅れを招いています。
最終更新日:
