魚およびエビ用飼料添加物市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の魚およびエビ用飼料添加物市場のトレンドとインサイト

世界的な水産物消費の増加

プレミアムでトレーサブルな水産物への需要の高まりが、生産者に飼料転換率を向上させ環境負荷を最小化する添加物でのラション改善を促しています。高付加価値輸入業者は市場アクセスに抗生物質不使用認証を結びつけており、免疫サポート化合物をオプションの付加物から必須の投入物へと変えています。フィレの品質、色、オメガ3プロファイルを向上させる特殊原料は、小売チャネルでの価格プレミアムを確保します。DSM-Firmenichの「Sustell」などのデジタル持続可能性プラットフォームは、農家が添加物に関連した炭素削減量を定量化し、バイヤーに伝達するのを支援します。^{[1]出典：DSM-Firmenich、「水生生物の保護：病原体管理のための戦略」、dsm-firmenich.com} 消費が漁業からの供給を上回るにつれ、養殖の拡大が長期的な添加物需要を強化しています。

輸出志向型養殖の拡大

エクアドルのエビ事業者は、輸出認定がプロバイオティクスや酵素の採用を促進し、欧州および北米への長距離物流中の生存率を維持しながら抗生物質残留物を抑制する方法を示す好例です。同様のパターンはベトナムやインドネシアでも見られ、プレミアム添加物が輸入業者から要求される三重検査体制のコストを相殺しています。BioMarの1kgエビあたり5.2 kg CO₂換算というベンチマークなどの炭素フットプリント開示は、認証取得を簡素化する低環境負荷製剤の価値を強調しています。輸出プレミアムは生存率と成長率を高める投資を正当化し、価格に敏感な市場においても添加物支出を強化しています。

持続可能な養殖に対する政府のインセンティブおよび補助金

欧州連合および北米の補助金制度は、飼料転換率と水質の検証済み改善に報奨を与え、農家が測定可能な成果をもたらす酵素ブレンドや有機酸を活用するよう促しています。企業持続可能性報告指令はスコープ3の義務的報告を拡大し、添加物主導の効率化を実質的に収益化しています。精密給餌システムへの助成金は、リアルタイムの投与量管理が栄養排出基準への準拠を確保するため、添加物の普及を促進します。同様の制度が中国やインドでも生まれており、省レベルの当局が抗生物質削減を条件に循環式システムへの低利融資を提供しています。ライフサイクル文書を提供できるサプライヤーは、これらの入札プロセスで競争上の優位性を得ます。

添加物利用率を高める精密給餌プラットフォーム

水質、バイオマス、給餌行動を測定するセンサースイートが、リアルタイムで添加物配合率を調整する人工知能（AI）アルゴリズムにデータを供給します。^{[2]出典：MDPI、「CNNおよびGRUニューラルネットワークに基づく自動魚給餌システム」、mdpi.com} 動的な投与量管理は有効性を高め廃棄を削減し、ノルウェー、カナダ、オーストラリアでの大規模採用を促す迅速な投資回収をもたらします。コンピュータビジョンが魚の食欲を追跡し、臨床症状が現れる前に健康上の逸脱をマネージャーに警告し、酸性化剤やプロバイオティクスの予防的補充を可能にします。農場管理ソフトウェアへの添加物データの統合は、認証プログラムに必要な監査証跡も自動化します。ハードウェア価格の低下に伴い、アジア太平洋の中堅農場がデジタル化目標に連動した開発融資を通じてパイロット展開を開始しています。

抗生物質の世界的禁止による製剤変更コストの増加

FDA（食品医薬品局）の業界向けガイダンス293およびEFSA（欧州食品安全機関）の更新は、代替原料に対する追加試験、文書化、および検証手順を課しています。^{[3]出典：Pet Food Processing、「FDAがAAFCO定義原料に関する最終執行方針を発表」、petfoodprocessing.net} 抗生物質なしで飼料を再製剤化するには、収益が実現する前にコストを引き上げる試験、分析、および監視インフラが必要です。小規模な製粉業者は専任の研究開発チームを持たないため、プレミアム価格での多国籍企業によるターンキーソリューションに頼らざるを得ません。輸入市場間での規制の相違がさらに展開を複雑にし、規制チームを疲弊させ、新しい添加物の収益化までの時間を延ばしています。

合成添加物に対する炭素フットプリント報告の圧力

企業持続可能性報告指令に基づくスコープ3排出量の会計処理は、従来の合成品が同等またはより優れたパフォーマンスを発揮する場合でも、バイヤーが低環境負荷の天然原料を好むよう促しています。合成ビタミンや有機酸の製造はエネルギー集約的であり、内包炭素の増加につながります。サプライヤーはライフサイクルアセスメント、サプライチェーンの最適化、よりグリーンな化学への投資が必要となり、運営費が増加します。検証済み低炭素添加物のプレミアムは、特に狭いマージンで競争するコモディティ魚セグメントでは、追加コストを完全に相殺できない場合があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

動物種別：飼料経済が魚の優位性を支持

魚は2025年の魚およびエビ用飼料添加物市場規模の70.45%を占めました。サーモン、マス、スズキの養殖場は、より高いバイオマス量と安定した物流を活用して添加物コストを生産量に分散させ、規模の経済を強化しています。酵素複合体による飼料転換率の改善は収益性を高め、プレミアム製剤を正当化します。エビ事業は量的には小規模ですが、東南アジアおよび南米の集約的システムが大量死亡事象を防ぐための免疫サポートブレンドを必要とするため、CAGR 7.38%を記録しています。

種の多様化はニッチな機会をもたらします。バラマンディ、ナマズ、および新興の陸上海洋種は、カスタマイズされたミクロ栄養素プロファイルを必要とします。精密給餌ハードウェアにより種固有の投与量管理が可能となり、カプセル化プロバイオティクスや精油ブレンドの有効性が向上します。DSM-Firmenichのスズキおよびタイ向けSustellモジュールは、カスタマイズされた持続可能性分析へのトレンドを示しています。より多くの生産者が循環式養殖システムを採用するにつれ、浸出を最小化する水安定性添加物がより高いシェアを獲得し、魚とエビの両ラインで量的成長を上回る価値成長を牽引するでしょう。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

添加物種別：プロバイオティクスが勢いを増す

アミノ酸は、タンパク質合成における役割が不可欠であり規制上の承認が普遍的であるため、2025年に19.62%の売上リーダーシップを維持しました。しかし、農家が反応的な疾病治療からマイクロバイオーム管理へとシフトするにつれ、プロバイオティクスはカテゴリー中最速のCAGR 9.45%で進展しています。ビタミンとミネラルは基礎栄養を供給しますが、プレミアム差別化の範囲が限られているため成長が抑制されています。

飼料酵素は、代替原料の消化性向上が必要な場面、特にブラジルのティラピア部門やインドのコイ養殖場で採用が増加しています。抗酸化物質と精油は、賞味期限延長と免疫サポートの二重の役割を果たし、熱帯気候での安定した関心を集めています。欧州食品安全機関による2024年のDSM-Firmenichの「HiPhorius」フィターゼの全ての有鰭魚への承認は、継続的な承認パイプラインを強調しています。総じて、機能性カテゴリーはコモディティ栄養ブレンドを超えて魚およびエビ用飼料添加物市場における割合を拡大する見込みです。

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形態別：カプセル化が標的デリバリーを推進

乾燥粉末は2025年に62.35%の売上を占め、広く普及したペレット化インフラとの互換性および簡便な物流から恩恵を受けています。それにもかかわらず、カプセル化形態は生産者が押出成形中の熱感受性プロバイオティクスや酵素の保護に対価を支払うため、CAGR 9.78%を追跡しています。カプセル化は時限放出も可能にし、活性成分の取り込みを増加させ、池水への浸出を大幅に削減します。

より広い商業利用が、胃相シールドを必要とする多菌株プロバイオティクスなど、以前は実用的でなかった原料を解放しています。海洋グレードのコーティングは塩水環境への暴露に耐え、沖合ケージ養殖場への適用を可能にします。液体添加物は即時の生物学的利用能が求められる孵化場や治療的状況で使用されます。Kemin Industriesの「AquaCURB」ラインは液体と乾燥の両バリアントで提供され、多様な生産現実に対応するマルチフォーマット戦略を体現しています。

地域分析

アジア太平洋は2025年売上の36.58%をリードし、2031年にかけてCAGR 6.92%で成長すると予測されており、魚およびエビ用飼料添加物市場の中核としての地位を確固たるものにしています。中国の循環式養殖システムへの移行は、精密で水安定性の高い添加物への需要を強化しています。ベトナムおよびインドネシアのエビ輸出業者は、欧州連合および米国のバイヤーが要求する抗生物質不使用認証を満たすためにプロバイオティクスや有機酸に依存しています。インドの沿岸拡大とインドネシアのバラマンディ事業は、SkrettingとNewSeasのようなパートナーシップに支えられ、新たな量を加えています。

南米はアジアの強度を反映しており、2023年のエクアドルのエビ輸出は120万メートルトンからUSD 72億ドルを超え、生存率改善と炭素ラベリングに結びついた添加物販売を支えています。チリのサーモン生産者は疾病管理に苦慮しており、酸性化剤やワクチン補助栄養素への支出を増やしています。ブラジルのティラピア農場は、安価な地元原料を活用する酵素ブレンドに投資し、単位コストの競争力を維持しています。持続可能な生産とトレーサビリティを目的とした政府補助金が、地域全体での機能性添加物の普及をさらに促進しています。

欧州と北米は成熟しているものの、規制基準を形成する影響力のある市場です。ノルウェーの大手サーモン企業は、肉の色とオメガ3レベルを維持するためにカプセル化アスタキサンチンと藻類油を要求しています。カナダの成長する陸上部門は、添加物配合を最適化するAIベースの給餌を実験しています。厳格な承認制度は堅固な申請書類を持つサプライヤーを優遇し、新規参入者を制限して確立されたブランドを強化しています。

中東とアフリカは新興ながら急成長しています。エジプトのティラピアブームとサウジアラビアの食料安全保障投資が、添加物供給とセットになった技術サポートへの需要を生み出しています。ナイジェリアと南アフリカはナマズや海洋事業を拡大しており、暑い気候での飼料賞味期限を延ばすコスト効率の高い酸性化剤を好んでいます。DSM-Firmenichのエジプトにおける年産1万メートルトンの工場は、リードタイムと輸入関税を削減するローカル生産への移行を強調しています。

規制環境

規制は、飼料添加物を配合養殖飼料に使用できるかどうかとその配合条件を定める市販前認可、ラベリング、そして継続的な更新に重きを置いている。欧州連合では、規則(EC)No 1831/2003が全種にわたる飼料添加物の承認を規定しており、EFSAが主導する申請書審査が委員会実施規則にフィードバックされ、認可の更新または改正が行われる。実施規則(EU)2026/460は塩酸チアミンおよび硝酸チアミンを全動物種で更新し、実施規則(EU)2026/164は塩化コリン水溶液および調製品を更新しており、サプライヤーが安全性・品質データで裏付けなければならない反復的な再認可サイクルを浮き立たせている。

米国では、FDA獣医学センター(CVM)が連邦食品・医薬品・化粧品法に基づき養殖飼料添加物を規制している。市場アクセスは一般に食品添加物申請(Food Additive Petition)経路またはGRAS認定に依拠しており、CVM GFI #53などのFDAガイダンスは、水生動物に与える飼料における有用性の評価方法を規定している。中国は農業農村部(MARA)の監督下でカタログ方式の管理を継続しており、MARA公告第862号(2024年12月)は新たな飼料添加物の品種を承認し、既存添加物の適用範囲を拡大した。このことは、機能性添加物を輸出志向の養殖ハブに販売する多国籍サプライヤーが、EUや米国の要件とともに分断された各国のカタログを管理する必要性を一層強めている。

市場機会と将来展望

機会は、集約的養殖システムにおいて生存率、頑健性、生産コスト(kg当たり)に計測可能な成果をもたらし、予防的抗生物質使用に代わる、科学的根拠に基づいた機能性添加物パッケージに集中している。WSSV、Vibrio、EHPなどの課題を含むエビの疾病圧力は、単独の効能主張として販売されるのではなく、完全飼料に組み込まれ、農場試験で検証されるプロバイオティクス、有機酸、抗酸化物質、免疫調節剤への需要を活発に保っている。Aquabloomが2026年5月にインドネシアにおける海藻ベースの免疫調節添加物の試験結果を報告したことや、ADMがAquaculture America 2026前後に発表した植物ステロールベースの手法などエビ用飼料の添加物コンセプトを推進していることなど、新製品・試験の動向がこの方向性を後押しし、非抗生物質性能ツールの選択肢を広げている。

2つ目の機会分野は、投与と追跡可能性である。正確に投与でき、明確に監査できる添加物は、AIを活用した給餌を導入する農場や、持続可能性の裏付け文書を求める購買者に適合する。飼料に関連する影響を数量化するために用いられるDSM-FirmenichのSustellのようなプラットフォームは、添加物サプライヤーが輸出業者や、企業報告要件が拡大している地域向けに、差別化された低フットプリントの配合を販売する助けとなる。循環型・代替原料もまた、魚粉配合率が低下する中で性能を安定化させる添加物イノベーションの余地を生み出しており、2026年初めにAlltech Coppensが強調した循環原料利用に関する業界イニシアチブは、配合が変化する中で消化性と耐性を維持するのに役立つ酵素、プロバイオティクス、腸内健康関連添加物プログラムと整合している。