豚飼料市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 125.30 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 161.90 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.30% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 南アメリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モードーインテリジェンスによる豚飼料市場分析
豚飼料市場規模は2025年に1,253億米ドルに達し、2030年までに1,619億米ドルまで成長すると予測され、年平均成長率5.3%で推移します。中国の堅実な回復、ブラジルの輸出主導拡大、精密栄養の持続的な採用が、豚飼料市場のこの健全な軌道を支えています。ヨーロッパの年平均成長率3.1%は、より厳しい持続可能性規則とマージンを圧迫するコスト上昇を反映していますが、イノベーションを促進しています。南米は、ブラジルの豚肉輸出能力拡大と穀物供給を確保する新たな搾油プラントを背景に、年平均成長率5.4%を記録しています。機能性添加物、昆虫タンパク質、単細胞タンパク質は、生産者が腸内健康の向上、抗生物質代替、低炭素フットプリントを追求する中で勢いを増しています。一方、中国産リシン輸入に対するアンチダンピング関税がアミノ酸価格を押し上げ、国内調達または発酵代替品への需要を強化し、豚飼料市場に新たな複雑さの層を追加しています。
主要レポート要点
- 原料タイプ別では、穀物が2024年の豚飼料市場シェアの42%を占め、油粕は年平均成長率7.4%を記録しています。
- サプリメント別では、アミノ酸が2024年の豚飼料市場規模の26%を占め、年平均成長率8.7%で成長しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の豚飼料市場をリードし46%のシェアを占め、南米は2030年まで年平均成長率5.4%で最も急成長する地域市場として浮上しています。
- 企業規模別では、上位5社が合計で2025年の世界売上高の38.9%を支配しています。
グローバル豚飼料市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) 年平均成長率予測への影響％ | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| 高付加価値動物性タンパク質への需要増加 | +1.2% | グローバル、 アジア太平洋・南米で最も強い | 中期 （2-4年） |
| 畜産業の 工業化 | +1.0% | グローバル、 特にアジア太平洋・南米 | 長期 （4年以上） |
| 豚肉品質・安全性への 意識の高まり | +0.8% | 北米・ヨーロッパ、 アジア太平洋に拡大 | 中期 （2-4年） |
| 機能性飼料添加物の 急速な採用 | +0.9% | グローバル、 北米・ヨーロッパ主導 | 短期 （2年以下） |
| 遺伝的 アミノ酸要求量の急増 | +0.7% | グローバル、 商業畜群に集中 | 長期 （4年以上） |
| ASF・PEDに対する 飼料バイオセキュリティ革新 | +0.6% | アジア太平洋・ヨーロッパ、 世界的に拡大 | 中期 （2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高付加価値動物性タンパク質への需要増加
新興市場の消費者は豚肉への移行を続けており、疾病発生が一時的に供給を抑制しても配合飼料の量を押し上げています。米国農務省は、アジア主導で2025年の世界豚肉生産量が1.7%増加すると予想しており、これが飼料需要を拡大しています[1]出典：米国農務省「畜産物・家禽：世界市場・貿易」usda.gov 。ブラジルは乗数効果を示しています：2025年に122万トンへの輸出成長率6.6%の予測は、国内飼料工場が繁殖業者の在庫を維持するため能力を拡大する必要があることを意味します。商業畜舎では、豚肉生産量の1ポイント上昇は飼料量に1.5-2ポイントを追加する可能性があります。これは、現代の遺伝学が高密度飼料に報いるためです。成熟経済におけるプレミアム製品のポジショニングは、マージンに有利なプレミアムを獲得する特殊配合への要求を強化しています。
畜産業の工業化
大規模商業農場は標準化された栄養豊富な飼料を要求し、投入物を安定させるが製造業者のマージンを圧迫する長期契約を交渉します。中国の回復はこの変化を浮き彫りにします：全体的な豚肉生産量が2024年に1.5%減少したにもかかわらず、商業畜舎は拡大し、規模効率への移行を裏付けています。精密ディスペンサーと電子母豚給餌器により、農場は豚1頭あたり15-20%多く飼育できるようになり、転換率を最大30%改善します。ある研究では、授乳母豚の精密給餌が従来の慣行と比較して離乳体重を0.33kg増加させることがわかりました。
豚肉品質・安全性への意識の高まり
小売業者は現在、追跡可能で検査済み、持続可能な飼料を要求し、より厳しい透明性規則を課しています。2024年に制定された欧州連合の更新されたグリーン飼料ラベルは、完全な添加物開示と炭素指標を義務付け、堅牢な品質システムを持つ工場に有利です。マイコトキシンの警戒は日常的になり、6,500以上のサンプルの分析では49%が勧告レベルを超えており、不活性化剤への活発な需要を促進しています。病原菌フリー飼料のプレミアムは、より高いコンプライアンス費用を相殺するのに役立ちます。
遺伝的アミノ酸要求量の急増
急速に成長する遺伝系統は、肉豚でリシン必要量を年間0.09g/日、繁殖雌豚で0.47g/日増加させ、全体的な穀物需要を上回ります。中国産リシンに対するアンチダンピング調査はコストを押し上げますが、国内供給を確保する地域発酵プロジェクトを支援しています[2]出典：連邦官報編集事務所「中華人民共和国からのL-リシンのアンチダンピング・相殺関税調査開始」federalregister.gov 。アミノ酸がコスト削減投入物から不可欠な性能レバーに移行するにつれて、豚飼料市場は恩恵を受けます。ヨーロッパでのスポットリシン価格は2025年1月から5月の間に18%上昇し、精密アミノ酸プログラムのコスト感度を浮き彫りにしています。カナダでの試験試行では、藻類由来メチオニンが合成源と比較して92%の生物学的利用能を満たすことを示し、将来の多様化を示唆しています。これらの動態は、アミノ酸を任意のコスト削減剤ではなく、不可欠な性能レバーとして固めています。
制約影響分析
| 制約 | (~) 年平均成長率予測への影響％ | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| 原料価格変動と 供給ショック | -1.5% | グローバル、 輸入依存地域で深刻 | 短期 （2年以下） |
| 厳格な抗生物質・ 添加物規制 | -0.8% | 北米・ヨーロッパ、 アジア太平洋に拡大 | 中期 （2-4年） |
| アフリカ豚熱関連の 畜群縮小 | -1.2% | アジア太平洋・ヨーロッパ、 散発的な世界的影響 | 短期 （2年以下） |
| アンチダンピング関税が リシン費用を押し上げ | -0.6% | グローバル、 主要輸入地域に焦点 | 中期 （2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
原料価格変動と供給ショック
穀物の混乱は、洪水が穀粒品質を損ない、保管費用を押し上げるため、マージンを圧迫します。2024年の米国トウモロコシ作物は大雨に見舞われ、マイコトキシンリスクを高め、乾燥・清浄化の費用層を追加しました。エジプトの飼料価格急騰は、通貨下落が畜産費用に直接波及する輸入重量地域がどのように耐えるかを示しています。ヘッジプログラムを欠く小規模工場は最初に圧迫を感じ、性能を危険にさらす生産削減やレシピ格下げを促します。
アンチダンピング関税がリシン費用を押し上げ
リシン公正貿易連合の申し立てにより促された米国国際貿易委員会の中国産L-リシン輸入調査は、世界供給の再編成を脅かしています[3]出典：連邦官報編集事務所「中華人民共和国からのL-リシンのアンチダンピング・相殺関税調査開始」federalregister.gov 。暫定関税は既に北米・ヨーロッパでの納入価格を押し上げ、一部の工場は添加率を下げるか、発酵国内オプションを試すことを推進しています。欧州委員会は2025年4月に中国産トレオニンに対する別のアンチダンピング調査を開始し、必須アミノ酸バイヤーの不確実性を拡大しました。ブラジルの国内生産者は、受け入れられれば類似の関税を南米市場に拡張し、地域価格上昇を激化させる可能性があるセーフガード申請を提出しました。
セグメント分析
原料別：穀物の支配
穀物は競争力のある価格設定と遍在する供給チェーンにより、2024年の豚飼料市場の42%を占め、豚飼料の基幹であり続けました。小麦ふすまや蒸留粕などの穀物副産物は、エタノール拡大と費用効果的な繊維源の探求に励まされ、年平均成長率6.1%の成長軌道にあります。油粕は、南米での搾油能力成長により年平均成長率7.4%を記録し、現代の遺伝学に合致したより高リシン大豆粕を供給します。油脂は高性能飼料におけるエネルギー密度の高い含有物として安定した年平均成長率5.0%を維持します。糖蜜は嗜好性と塵埃制御においてニッチな役割を維持し、量を安定に保ちます。全体的に、原料の多様化は製粉業者が価格ショックをヘッジし、持続可能性誓約と整合させるのに役立ち、豚飼料市場の適応力を強化します。
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サプリメント別：規制と遺伝的変化の中でアミノ酸が価値を獲得
アミノ酸は2024年にサプリメント分野の最大シェア26%を確保し、最高の年平均成長率8.7%を記録すると予測され、現代の遺伝学が精密なリシン・メチオニン供給を交渉不可能にする方法を示しています。中国産リシン輸入に対する予備的アンチダンピング関税は、外部供給変動への依存を減らす地域発酵プラントへの投資を促進しました。酵素は年平均成長率7.9%で僅差で続き、キシラナーゼと共生ブレンドが離乳豚の栄養消化率を向上させる証拠に支えられています。ビタミンは成熟していますが、業界が高脂肪遺伝子型に合致するマイクロ栄養素マトリックスを洗練するため、依然として年平均成長率5.1%を記録します。
酸化剤は病原菌抑制と腸管完全性改善の二重の役割で年平均成長率7.2%で拡大し、抗生物質フリー体制において重要です。抗生物質自体は規制禁止と小売業者の誓約により成長が抑制され、年平均成長率1.8%で低迷します。プロバイオティクスと免疫調節剤は、母豚群が薬用松葉杖なしで離乳前死亡率を下げることを求める中で、年平均成長率6.4%を記録します。サプリメント環境は、豚飼料市場内での予防的投薬から生物学的に情報に基づく精密ソリューションへの広範な再調整を反映しています。
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地域分析
アジア太平洋は、中国、インド、東南アジア諸国全体の大規模豚生産能力と拡大する商業農業運営を反映し、2024年に46%の市場シェアでグローバル豚飼料市場を支配しています。中国の豚肉生産は4年ぶりに2024年に1.5%減少しましたが、この縮小は飼料効率と生産システムの根本的構造改善を隠しており、市場を持続的成長に位置づけています。この地域の飼料消費パターンはアフリカ豚熱圧力にもかかわらず回復力を示し、中国の飼料生産量は2024年に660万メートルトン減少した一方で、商業運営は小規模生産者からの市場シェア獲得のため能力拡大を続けました。精密畜産農業の採用はこの地域全体で加速し、スマート豚農業技術はベトナムの小農から商業運営への移行において特に有望であり、中規模・大規模農業インフラを促進する政府イニシアチブに支えられています。
南米は、ブラジルの拡大する豚肉輸出能力とアルゼンチンの動物栄養における規制現代化により推進され、2030年まで年平均成長率5.4%で最も急成長する地域市場として浮上しています。ブラジルの豚肉輸出は2025年に6.6%成長して122万トンに達すると予測され、繁殖運営を支援し、国内・国際需要の両方を満たすため国内飼料生産を約2.8%増加させる必要があります。この地域の競争上の優位性は低い労働・飼料費用に由来し、GSIなどの企業は収穫後システムの自動化ソリューション拡大により5年以内にほぼ2億米ドルの収益を目指しています。豚用89,067メートルトンを含む2023年に155,875メートルトンで世界最大の飼料生産者として南米が浮上することは、世界タンパク質供給チェーンにおける地域の戦略的重要性と、従来のサプライヤーに影響する貿易混乱から利益を得る可能性を反映しています。
北米とヨーロッパは、それぞれ年平均成長率4.2%と3.1%のより控えめな成長率を記録し、量拡大よりもイノベーションを優先する市場成熟度と規制複雑性を反映しています。米国豚産業は生産増加予測で2025年に慎重な楽観を示していますが、生産費用の66%を占める飼料費用がマージンを圧迫し続けています。ヨーロッパ市場は持続可能性規制とASF制御措置による特別な課題に直面し、生産費用がより高いレベルで安定化するため、EU豚価格は2025年まで高止まりが予想されます。
競合環境
豚飼料市場は適度に集中したままで、上位5社が売上の38.9%を支配し、地域イノベーターに十分な余地を残しています。カーギルは垂直統合と中央平原のフットプリントを拡大した2024年の2つの飼料工場買収を活用し、9.5%のシェアでリードしています。InnovaFeedとの提携によりブラックソルジャーフライタンパク質を規模拡大し、ポートフォリオ多様化を加速します。ADM、エボニック、新希望六和、チャロン・ポカパン・グループが上位層を構成し、それぞれ精密分析と代替タンパク質に大きく投資しています。
技術パートナーシップが競争を再編成しています。アグロケアとトラウ栄養は、製粉業者が農場飼料で5分未満でブレンドをカスタマイズできるよう、種特異的栄養曲線を提供するNutriOpt On-Site Adviserをアップグレードしました feedstuffs.com。ノバス・インターナショナルは、レジリエント・バイオティクスと共同で、PRRSやその他の費用のかかる呼吸器疾患を抑制するマイクロバイオーム基盤飼料を開発しています。DSM-フィルメニッヒの2025年動物栄養事業からの撤退決定は、世界供給チェーンを引き継ぐ準備のできた専門参入者にビタミンと酵素の白地を開きます。
国境を越えた買収がペースを上げています。韓国のEASY BIOは米国のデベニッシュ栄養を買収して北米での精密栄養能力を拡大し、レサフレは飼料用途のイースト誘導体を強化するためバイオリジンの70%株式を確保しました。これらの動きは、バイオベース投入物と地域製造回復力への業界転換を示し、今後5年間でより鋭い競争差別化のために豚飼料市場を位置づけています。
豚飼料業界リーダー
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カーギル社
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チャロン・ポカパン・フーズ
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新希望集団
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アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社
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ニュートレコNV
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：リシン公正貿易連合の申し立てを受け、米国国際貿易委員会が中国産L-リシン輸入に対するアンチダンピング・相殺関税調査を開始。
- 2025年2月：DSM-フィルメニッヒが2025年を通じて動物栄養・健康事業からの撤退計画を発表し、ビタミン、酵素、特殊添加物における競合他社への機会を創出。
- 2025年2月：アグロケアとトラウ栄養が迅速な栄養評価のためのNutriOpt On-Site Adviserプラットフォーム強化でパートナーシップを拡張。
- 2025年1月：ノバス・インターナショナルがレジリエント・バイオティクスと提携し、豚の免疫健康と呼吸器課題を標的とする新しい飼料ソリューションを開発、3年以内の商業製品が期待される。
グローバル豚飼料市場レポート範囲
豚飼料は、主に大豆粕、トウモロコシ、大麦、小麦、ソルガム、ミネラル、ビタミン、その他のマイクロ栄養素、抗生物質からなる植物または動物源からの栄養素の組み合わせから調製されます。豚飼料市場は原料別（穀物、穀物副産物、油粕、油脂、糖蜜、サプリメント、その他原料）、サプリメント別（抗生物質、ビタミン、抗酸化物質、アミノ酸、酵素、酸化剤）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、アフリカ）にセグメント化されます。レポートは上記セグメントについて価値（米ドル）での市場推定・予測を提供します。
| 穀物 |
| 穀物副産物 |
| 油粕 |
| 油脂 |
| 糖蜜 |
| その他原料 |
| 抗生物質 |
| ビタミン |
| 抗酸化物質 |
| アミノ酸 |
| 酵素 |
| 酸化剤 |
| その他サプリメント |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| スペイン | |
| フランス | |
| 英国 | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他アフリカ |
| 原料別 | 穀物 | |
| 穀物副産物 | ||
| 油粕 | ||
| 油脂 | ||
| 糖蜜 | ||
| その他原料 | ||
| サプリメント別 | 抗生物質 | |
| ビタミン | ||
| 抗酸化物質 | ||
| アミノ酸 | ||
| 酵素 | ||
| 酸化剤 | ||
| その他サプリメント | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| スペイン | ||
| フランス | ||
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
豚飼料市場の現在価値は？
市場は2025年に1,253億米ドルと評価され、2030年までに1,619億米ドルに達すると予測されます。
豚飼料市場で最も急速に拡大している地域は？
南米は、ブラジルの拡大する豚肉輸出能力とアルゼンチンの動物栄養における規制現代化により推進され、2030年まで年平均成長率5.4%で最も急成長する地域市場として浮上しています。
なぜアミノ酸が豚飼料市場の主要サプリメントなのか？
現代の豚遺伝学はより高いリシンとメチオニンレベルを必要とし、アミノ酸に26%の売上シェアと年平均成長率8.7%を与えています。
アフリカ豚熱は世界の飼料需要にどのような影響を与えているか？
ASF発生は地域飼料消費を最大18ヶ月抑制し、影響地域で豚飼料生産量を数百万トン削減する可能性があります。
豚飼料業界の競争を形成する技術的変化は何か？
精密栄養プラットフォーム、マイクロバイオーム標的添加物、昆虫タンパク質施設が飼料生産者の主要差別化要因として浮上しています。
豚飼料市場はどの程度集中しているか？
上位5社が売上の38.9%を支配し、適度な集中度を示し、地域専門企業に余地を残しています。
最終更新日:
