配合飼料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の配合飼料市場トレンドとインサイト

動物性タンパク質需要の増加

新興経済国における都市化と所得向上が食肉・乳製品・水産食品の消費拡大を促し、飼料メーカーの生産能力拡大と栄養密度の精緻化を促しています。2024年のエビ生産量だけで500万メトリックトンを超え、成長と免疫力を高めるペプチドおよびヌクレオチドを豊富に含む機能性専用配合飼料の需要を喚起しています。Skrettingのアミノバ（AmiNova）ラインなどの精密アミノ酸バランス調整技術も、水産養殖池への窒素排出量削減に寄与し、生産者が環境基準を達成するのを支援しています。

家禽・豚の農場経営の産業化

統合型企業は現在、センサーネットワークと自動給餌機を導入してリアルタイムで飼料配給量を調整しています。タイにおけるCharoen Pokphand FoodsのAIファームラボ（AI FarmLab）は、コンピュータビジョンと気候マッピングを活用して鶏の体重を均一に保ち、飼料要求率を低下させています。また、中国の大規模事業者はHuawei Cloudと提携し、農舎環境を継続的に監視するエッジコンピューティングモジュールを展開しています。これらのプラットフォームは在庫削減と疾病リスクの低下をもたらし、収益性を強化しています。

飼料工場における精密栄養ソフトウェアの採用

デジタルツインとアルゴリズム駆動型配合プラットフォームが飼料工場の経営効率を再構築しています。ADMのEQUADVICEモデルは420種類以上の原材料の栄養素寄与をバッチレベルの精度で予測し、配合コストを1%～3%削減し、在庫管理の厳密化により利益率を最大75%改善します。BinSentryのサイロ搭載センサーはさらに、飼料切れ事象を75%削減し、トラック車隊全体の燃料と労働コストを節約します。

飼料配合業者に対する炭素フットプリント表示の圧力

小売業者やファストフードチェーンは、畜産製品における検証済みの気候影響データの提供を求めるケースが増えています。飼料メーカーは、植物性添加物、酵素、プロバイオティクス配合物などで消化性を高め、メタンや亜酸化窒素の排出量を削減することで対応しています。2024年に発表された米国農務省（USDA）のガイドラインは、低炭素ラベルに対するサードパーティ認証を義務付けており、プレミックスサプライヤー間でのライフサイクル分析ツールの採用を加速させています。

穀物および大豆価格の変動性

トウモロコシ先物は2023年の1メトリックトン当たり187米ドルから2024年には173.20米ドルへと軟化し、大豆は494米ドルから441米ドルへと下落しました。これは作付け面積の変化と黒海周辺の海運混乱を反映しています。飼料配合業者は原材料マトリクスの多様化によってリスクをヘッジしていますが、コスト変動は依然として特に輸入依存地域の収益を圧迫しています。ウクライナ・ロシア紛争は引き続き世界の穀物市場に影響を与えており、在庫対使用率の低下がコーン価格との蒸留残渣（ディスティラーズ）の関係に影響し、飼料原材料の調達戦略に不確実性をもたらしています。

飼料中の抗生物質使用に関する厳格な上限規制

抗生物質成長促進剤に対する規制上の制限は、大幅な配合見直し投資を必要とします。米国食品医薬品局（FDA）の獣医飼料指令（Veterinary Feed Directive）は投薬飼料に獣医師の処方を義務付けており、欧州連合（EU）は抗菌物質の交差汚染について最大1%の厳格な上限を実施しています。^{[1]出典：欧州委員会、「委任規則2024/1229」、eur-lex.europa.eu}エッセンシャルオイル、プロバイオティクス、プレバイオティクス、ハーブ配合物などの代替飼料添加物は広範な検証と高い単位コストを要しますが、動物の健康状態の改善と抗菌薬耐性リスクの低減をもたらします。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

動物種別：家禽優位のなかで水産養殖が急速に成長

家禽は2025年の配合飼料市場シェアの38.12%を占め、配合飼料市場における基盤ポジションを確認しています。鶏肉タンパク質への旺盛な需要と確立された産業インフラにより、高い取引量が維持されています。一方、水産養殖は2031年に向けて最も高い年平均成長率（CAGR）5.55%の見通しを示しており、戦略的重要性の高まりを示しています。ベータグルカン、カロテノイド、単細胞タンパク質で強化された機能性エビ配合飼料はプレミアム価格を獲得しており、水生種向けの配合飼料市場規模を拡大させています。水質センサーと組み合わせた精密栄養プラットフォームは飼料要求率を低下させ、窒素負荷を削減することで、農場の収益性向上と環境コンプライアンスの強化に寄与しています。

反芻動物の経営者は高周波識別（RFID）タグと顔認識カメラを導入して個体ごとの採食量を追跡し、飼料メーカーが拒食を最小化して日増体量を高めるカスタム濃縮飼料を提供できるようにしています。養豚の統合事業者はパン屑、蒸留乾燥穀粒（ディスティラーズドライドグレインウィズソリュブルズ）、昆虫ミールを組み込んだ循環型モデルを採用し、大豆輸入への依存を軽減しています。これらの変化が配合飼料市場全体で配合の複雑性を高め、専門プレミックスブレンドの新たなニッチ市場を創出しています。

原材料別：健康重視の高まりによりサプリメントが主要原材料を上回る成長

穀類は依然として2025年の配合飼料市場シェアの41.08%を占めていますが、コスト変動が栄養士を代替エネルギー源へと誘導するなかで成長は鈍化しています。サプリメントは2031年に向けて年率6.38%の成長が見込まれており、原材料カテゴリー中で最も高い伸び率です。採用拡大は、抗生物質ゼロプログラムと飼料効率を重視する小売業者のサステナビリティスコアカードによって促進されています。油糧種子由来のケーキ・ミールは依然として重要な位置を占めていますが、バイオ燃料需要に連動した価格変動にさらされています。

循環経済の取り組みが、柑橘果皮、ビール醸造穀粒、羽毛由来のケラチン加水分解物などの副産物の活用を加速させており、競争力のある価格で食物繊維と機能性ペプチドを提供しています。藻類、アメリカミズアブ幼虫、メタン資化性の単細胞バイオマスといった新興タンパク質もサプライを多様化しています。これらのイノベーションがサプライヤー層を拡大し、品質管理の要求を高め、配合飼料市場における調達パターンを変革しています。

形状別：ペレットが優位を維持するなか液体飼料が勢いを増す

ペレットは2025年に45.62%の最大シェアを獲得しました。その耐久性、低粉塵性、自動給餌機との適合性が評価されています。水分制御調整と後工程液体添加システムが栄養安定性を向上させ、病原体負荷を低減することで、ペレットの魅力を強化しています。しかし液体飼料は年率5.95%の成長が予測されており、高い消化性と均一な添加物分散から恩恵を受ける魚類および離乳豚向け配合飼料が需要をけん引しています。

クランブルとマッシュは、嘴のサイズや消化管の発達が特定のテクスチャーを必要とするスターターおよび採卵鶏向け配合飼料においてその役割を維持しています。高水分押出成形は化学結合剤を使わずに植物性および動物性タンパク質を組み合わせるハイブリッドフォーマットを開拓しており、配合飼料市場全体で配合オプションを拡大し、製品イノベーションサイクルを持続させています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年の配合飼料市場収益の39.22%を生み出しており、中国の大規模な家禽・水産養殖コンプレックスがその基盤となっています。酵素活用と抗生物質削減を促進する政府補助金に加え、スマートファーミングの普及が地域プレーヤーに競争優位をもたらしています。ベトナム、インドネシア、タイは、機能性添加物とクラウドベースの配合サービスを導入する欧州合弁企業の進出先として魅力的な市場となっており、市場の高度化が進んでいます。中東は絶対規模では小さいものの、2031年までに年平均成長率（CAGR）5.62%を達成する軌道にあります。飼料工場向けの補助付き融資、乳製品・家禽事業の拡大、より厳格な食品安全義務が投資を促進しています。サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの国々は現在、輸入原材料に対してマイコトキシン証明書を義務付けており、認証済みプレミックスへの需要を高めています。

南米の配合飼料市場は、地域流通ネットワークと欧州または北米の技術を融合させる合併・提携案件から恩恵を受けています。ブラジルは2024年に8,100万メトリックトンを超える配合飼料を生産しており、熱帯保管環境におけるマイコトキシンの問題点に対処するため、新たな鉱物系毒素結合剤が豚・家禽向け配合飼料に導入されています。欧州は厳格な残留物規制と優良製造規範プラス（GMP+）飼料安全保証スキームを通じてグローバルポリシーを形成し、飼料工場をハザード分析とリスクベースの監査へと誘導しています。 北米はデジタルトランスフォーメーションをリードしており、クラウドアナリティクスプラットフォームが工場センサーデータと企業資源計画（ERP）システムを統合して、ダウンタイムを削減し多拠点管理を拡張しています。アフリカの飼料セクターは依然として分散した状態にありますが、気候適応型作物や干ばつ耐性を持つソルガムおよびミレットへの転換が進んでいます。開発機関がモジュール式飼料工場の設置と移動式検査ラボの整備を支援し、遠隔地域での品質確保を実現しています。これらの取り組みは肥料・種子補助金と相まって、飼料の信頼性を高め家畜生産性を向上させることで、配合飼料市場の顧客基盤を拡大しています。

規制環境

飼料規制は、原料承認、投薬飼料の管理、トレーサビリティの各分野で厳格化が進んでおり、これにより配合飼料メーカーは文書化と審査対応をより重視した運営へと移行しつつある。カナダでは、2024年6月17日に登録された飼料規則2024が、混合飼料、投薬飼料、単一原料飼料に関する登録・承認要件を更新し、製剤とラベルに対するコンプライアンス要求を高めた。英国では、飼料添加物（認可）および特定栄養目的用飼料の使用（改正）（イングランド）規則2024が2024年12月20日に施行され、添加物の認可および使用に関する管理が強化された。

欧州連合では、添加物の認可決定が配合可能な選択肢を引き続き左右しており、2025年4月には大腸菌CGMCC 22721株を用いて生産されたL-バリンが全動物種向けに認可された。EUはまた、第三国からEUに輸出される動物および動物由来製品に対して、特定の抗菌性医薬品の使用を制限する動きを進めており、改正実施枠組みのもとで2026年9月3日から適用が開始される。これにより、輸出業者および飼料・畜産サプライチェーン全体にコンプライアンス要件が追加される。

市場機会と将来展望

畜産・水産養殖システムにおける専門化の加速や、現地原料・規制に適した製剤への需要を受けて、メーカーがプレミックスや添加物の生産能力増強と現地化を進めており、これが実用的な空白領域として浮上している。2026年にはADMがブラジル・アプカラナナに新たなプレミックス・飼料添加物工場（年間4万トン）を開設し、カーギルはインド・パンジャブ州ワジラバードに新たな乳牛用飼料工場（年間40万メトリックトン）を稼働させた。これらの動きは、より高付加価値な製品ミックス（プレミックス、機能性サプリメント、パフォーマンス添加物）とリードタイムの短縮を支えており、商業用飼料が農場内混合を置き換える場面でますます重要性を持つようになっている。

業務のデジタル化と持続可能性に紐づいた製剤も、差別化された配合飼料の可能性を広げている。AIを活用した計量・プラント制御システムは2025年以降商業導入が進み、投与精度、スループット最適化、品質の一貫性が向上しており、これは本レポートで最も成長が速い原料カテゴリーであるサプリメントにおいて特に顕著である。政策面では、飼料原料承認に関するFDAの枠組みを現代化する米国の未成立法案「Innovative Feed Enhancement and Economic Development (FEED) Act」や、EUの循環型バイオエコノミー経路（副産物や旧食品を含む）への注力が、本レポートで見られるアップサイクル副産物や機能性サプリメンテーションへの傾向と一致しており、検証済みデータと組み合わせた新規原料・表示のより明確な道筋を支えている。