水産飼料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の水産飼料市場のトレンドと洞察

世界的な水産物消費の増加

一人当たりの水産物摂取量は2025年に21.4キログラムに増加し、2019年の19.2キログラムから上昇しており、養殖業がその需要の58%をすでに供給していることは、配合飼料に対する構造的な追い風を示しています。インド、インドネシア、ナイジェリアの拡大する中間層は、穀物から魚類タンパク質へと消費をシフトしており、経済成長が鈍化する中でも安定した消費を牽引しています。魚やエビは生体重1キログラムあたりわずか1.2～1.8キログラムの飼料しか必要とせず、豚肉を大幅に下回るという飼料経済性が養殖業の効率的な優位性を強化しています。中国だけでも、2031年にかけて水産物需要が年率3.8%増加すると予測されており、自国の記録的な生産量の大部分を吸収しながら、ベトナムやタイなどの近隣諸国からも製品を調達しています。国際標準化機構（ISO）22000に基づく統一された食品安全規則は貿易摩擦を軽減し、輸出向けに工場を拡大することを可能にしています。これらの力が相まって、原材料インフレにもかかわらず価格規律を維持しながら、主要地域全体で水産飼料市場を押し上げています。

集約的養殖システムの拡大

土地制約と人件費の上昇が、栄養密度の高い飼料を必要とする高密度システムへの転換を促しています。ノルウェーの沖合ケージは現在1基あたり20万匹のサーモンを収容しており、従来の基準の2倍となっています。一方、インドのバイオフロック池は1ヘクタールあたり4倍のエビを生産しています。このような高密度化は疾病リスクを高めるため、工場は日々の原料価格に反応する最小コスト配合モデルを用いてアミノ酸とエネルギーレベルを精密に調整する必要があります。ベトナムの事業者は1平方メートルあたり150～200尾の稚エビという高密度放養を実施しており、その結果、タンパク質38～42%に加えて免疫賦活剤を含む飼料を購入しています。欧州および米国の規制当局は抗生物質残留基準を引き下げており、農場は薬剤から機能性添加物へのシフトを促されています。これらの要因はすべて高品質飼料への需要を高め、数量の伸びが緩やかになっても水産飼料市場の価値を押し上げています。

機能性飼料添加物と精密栄養の進歩

プロバイオティクスの配合は2020年以降増加しており、バチルス属およびペディオコッカス属菌株がエビにおいて一貫して18～22%の体重増加改善と飼料転換率12%の低下を示しています。フィターゼなどの酵素は現在、世界のトン数の40%を占め、リン廃棄物を最大20%削減し、魚粉価格が急騰した際に工場あたり1メートルトンあたり8～12米ドルのコスト削減をもたらしています。精密プラットフォームは水質センサーを統合し、ノルウェーの農場が6時間ごとに給餌量を調整して飼料ロスを9%削減することを可能にしています。マイクロカプセル化により、熱帯気候においても抗酸化物質の安定性が最大6ヶ月間維持され、流通業者に大きな柔軟性をもたらしています。これらのツールが相まって、生産者は厳格な排水基準を満たしながらも利益率を守ることができ、水産飼料市場の着実な成長を促進しています。

ブロックチェーンを活用した原材料トレーサビリティの義務化

2025年に発効した欧州連合森林破壊規制は、大豆購入者に対して森林破壊ゼロの原産地証明を義務付けており、専用ブロックチェーンプラットフォームの導入を加速しています。米国の輸入業者は水産物輸入監視プログラムの下で同様の規則を課しているため、東南アジア全域の工場は62億米ドルの輸出先市場へのアクセスを維持するためにサプライヤー台帳のデジタル化を進めています。Nutrecoの初期パイロットでは、原材料の監査時間が2週間から2日に短縮され、1メートルトンあたり0.50米ドルのコスト削減が実現しており、数百万メートルトン規模では重要な金額となります。インドやバングラデシュの中小工場は、20万～50万米ドルのソフトウェアコストを分担するためにコンソーシアムを形成しており、コンプライアンス圧力が業界構造を再編している様子を示しています。トレーサビリティが任意から義務へと移行するにつれ、準拠したサプライヤーがシェアを獲得し、水産物需要全体が横ばいであっても水産飼料市場を押し上げています。

飼料需要の急激な変動を引き起こす疾病発生

早期死亡症候群（EMS）は2024年にタイのエビ収穫量を40%削減し、1四半期で飼料需要が18万メートルトン減少し、工場の操業停止を余儀なくされました。2025年には、エクアドルとコロンビアでのティラピア湖ウイルスが地域の飼料需要を25%削減し、在庫が数ヶ月間売れ残る事態となりました。チリでの伝染性サーモン貧血症の再発により800万匹の魚が失われ、飼料注文が3万5,000メートルトン減少しました。エビにはサーモンの15種に対してわずか3種の商業用ワクチンしかなく、甲殻類農家は免疫賦活剤配合飼料に8～12%多く支払わなければなりません。このような衝撃は予測不可能な数量ギャップを生み出し、水産飼料市場の安定的な拡大を制限しています。

養殖排水に対するリン排出規制の強化

ノルウェーの2024年養殖法は、魚1メートルトンあたりの許容リン排出量を45キログラムに削減し、飼料工場はフィターゼ酵素の添加率を2倍にし、低リン小麦グルテンを追加することを余儀なくされ、1メートルトンあたり150ノルウェークローネ（14米ドル）のコスト増加をもたらしました^{[2]出典：ノルウェー貿易産業漁業省、「改正養殖法2024年」、government.no}。中国もすぐに排水規制を導入し、小規模ティラピア農場の20%が閉鎖を余儀なくされ、コンプライアンスコストを償却できる統合プレーヤーへの需要が集中しました。チリは水中リンセンサーの試験運用を行っており、違反には最大50万米ドルの罰金が科されます。欧州連合は2026年にマス・コイ養殖事業への淡水規制を拡大する予定です。配合の見直しは飼料価格を引き上げ、成長率を抑制する可能性があり、それによって水産飼料市場の価値を抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

魚種別：甲殻類の急増がタンパク質ポートフォリオを再編

2025年の世界的な価値において、魚類飼料の水産飼料市場規模は63.7%を占めており、アジアおよび大西洋の養殖予算においてコイ、ティラピア、サーモンが引き続き優位を占めていることが背景にあります。エビを中心とする甲殻類飼料は、エクアドルとインドにおけるバナメイエビ収穫量の二桁成長に牽引され、2026年から2031年にかけて年平均成長率5.4%を記録しています^{[3]出典：米国農務省海外農業局、「世界養殖生産レポート2025年」、fas.usda.gov}。マス、スズキ、ナマズの飼料は価格感応度が高いままですが、疾病を契機とした機能性添加物へのシフトが購買者をプレミアム層へと移行させています。サーモン飼料では現在、小売業者のサステナビリティ基準を満たしながらオメガ3レベルを保護するため、昆虫タンパク質25～30%と藻類油を組み合わせた試験が行われています。

甲殻類セグメント内の成長モメンタムは地域の原料フローを再バランスし続けており、南米への大豆粕の流入を増やし、ノルウェーおよびベトナムの工場への昆虫ミールを引き付けています。プレミアムエビ飼料はすでに汎用魚グロワーペレットより25%高い価格を実現しており、数量を上回るペースで水産飼料市場全体の価値を押し上げています。軟体動物飼料のニッチな伸びは小さいものの、中国の牡蠣養殖場における水質への懸念の高まりを示しています。パンガシウスが輸出チャネルで価格競争を繰り広げているため、ナマズ需要は横ばいですが、標的型免疫賦活剤ブレンドが2027年以降に利益率を回復させると予測されています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

原料別：新規タンパク質が主流の配合に進出

油糧種子・豆類は2025年に29.6%の価値シェアを保持しており、1メートルトンあたり500米ドルで取引される大豆粕のコスト優位性が、1メートルトンあたり1,500米ドルの魚粉と比較して際立っています。昆虫ミール、藻類、単細胞タンパク質を含む新規タンパク質は、欧州食品安全機関による最近の安全性承認を経て、2026年から2031年の予測期間中に年平均成長率6.0%で成長し、2031年までに配合支出総額の9%を占めると予測されています。魚粉と魚油は、幼生期および親魚期における機能的役割が代替不可能であるため、依然として原料予算の相当部分を占めています。穀物エネルギー源は、ペレット耐久性に必要なデンプン目標を達成するために押出ラインを支援しています。

マスおよびスズキ飼料におけるアメリカミズアブ幼虫の採用増加は、タンパク質1キログラムあたりの土地・水使用量を90%以上削減しており、この優位性を融資機関が環境ローン条項に組み込み始めています。ガス発酵由来の単細胞タンパク質は2027年までに1メートルトンあたり900米ドルのコストを実現する見通しであり、これは現在の昆虫価格を大幅に下回り、中国でのパイロット試験ではティラピア飼料への最大40%の配合が示唆されています。このような進展はサプライチェーンを多様化し、魚粉価格の定期的な急騰にもかかわらず、水産飼料市場の成長見通しを強化しています。

添加物タイプ別：プロバイオティクスが機能性原料の上昇を牽引

ビタミン・ミネラルは2025年の添加物価値の24.9%を占めており、脂質酸化リスクが高い温水養殖において抗酸化プレミックスが必須であり続けているためです。プロバイオティクスは2031年にかけて年平均成長率6.1%と最も速い成長セグメントであり、エビ農家がバチルス属、ラクトバチルス属、サッカロミセス属のブレンドを活用してビブリオ感染症を抑制し、生存率を30～40%向上させています。アミノ酸はリジンとメチオニンのバランスを取ることで工場が魚粉配合量を削減することを可能にし、酵素は植物性飼料中の結合リンを解放して排水コストを削減しています。

抗生物質残留物に対する規制当局の監視強化が、特にスターター飼料においてベータグルカンなどの免疫賦活剤への需要を拡大しています。抗酸化物質は熱帯気候での貯蔵期間を延長するためにマイクロカプセル化が進んでおり、この変化により酸敗による飼料拒否が減少し、安定した日々の摂取量を支援しています。これらのシフトが相まって、高利益率の機能性添加物の水産飼料市場シェアを深化させています。

形態別：押出技術がプレミアム市場への到達を拡大

ペレットは2025年の売上高の68.4%を占める支配的な形態であり続けており、コイおよびティラピア農家が低加工コストを優先しているためです。押出飼料は2026年から2031年の予測期間中に年平均成長率5.5%で成長し、2031年までに193億米ドルに達すると予測されており、8～12時間の水中安定性を求めるエビおよびサーモン購買者に牽引されています。二軸スクリュー押出機は現在、新規設備の60%を占めており、高エネルギー配合に必要な40～50%の脂質負荷に対応できます。

押出ペレット内のマイクロカプセル化はビタミンとプロバイオティクスを保護し、フィールドトライアルでの栄養溶出を25%削減しています。粉末および液体飼料は孵化場および親魚期においてニッチな位置を占めていますが、低数量を補うプレミアム価格を実現しています。押出ラインへの継続的な設備投資は中規模アジア工場への技術波及を促進し、水産飼料市場規模の着実な拡大に貢献しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

ライフサイクルステージ別：スターター飼料におけるイノベーションプレミアム

グロワー飼料は2025年の売上高の38.1%を占めており、魚が生涯摂取量の70%を消費するこの段階の重要性を反映しています。スターター飼料は2026年から2031年の予測期間中に年平均成長率5.6%で拡大しており、50～200ミクロンの粒子サイズの粉末に魚油とヌクレオチドを配合し、最初の30日間の生存率を高めるために投資する孵化場に支えられています。フィニッシャー飼料はフィレの脂肪レベルを管理するためのエネルギーバランスに重点を置いており、親魚飼料はトン数のわずか2%に過ぎませんが、オキアミ加水分解物とイカミールの配合により1メートルトンあたり4,000～6,000米ドルの価格を実現しています。

機能性添加物のステージ別調整により、飼料メーカーはトン数ではなく生物学的価値に基づいて配合を価格設定することが可能となり、スターター、グロワー、フィニッシャーの各段階にわたって1トンあたりの利益率が向上しています。生産者が生存率、成長効率、収穫品質を最適化するためにフェーズ給餌戦略を採用するにつれ、水産飼料の価値成長は数量拡大を上回っており、特に集約的に養殖される魚種においてその傾向が顕著です。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年の水産飼料市場価値の69.9%を生み出し、2031年にかけて年平均成長率5.5%で成長すると予測されています。中国の3,000万メートルトンの収穫量が国内需要を牽引する一方、インドのエビ養殖池は85万メートルトンの甲殻類飼料を吸収しています。ベトナムはパンガシウスとエビの70%を輸出に依存しており、大豆のトレーサビリティを要求する欧州のサステナビリティ規則に対して業界が敏感になっています。タイは疾病発生からの回復が進んでいますが、低密度放養により1ヘクタールあたりの飼料消費量が最大20%削減されています。インドネシアの政府による価格上限は農家のコストを安定させますが、新しい押出ラインへの工場投資を制限しています。日本は単細胞タンパク質の試験場として機能しており、オーストラリアの陸上サーモン養殖場は高エネルギー飼料を必要としており、いずれも地域の水産飼料市場シェアを押し上げるプレミアム価格ニッチに貢献しています。

アフリカと中東は成長を経験しており、エジプトのティラピアセグメントは45万トンの配合飼料を消費し、ナイジェリアのナマズセグメントは年率10%で増加しています。サウジアラビアは2030年までに10万メートルトンの陸上サーモンを生産することを目指しており、25%の輸入関税を回避する地域ブレンドを構築するために多国籍工場を誘致しています。トルコはスズキ輸出に大きく依存しており、利益率を圧迫する通貨変動に苦しんでいます。一方、南アフリカは電力インフラの整備を計画しており、東ケープ州の貝類養殖ゾーンの飼料需要を3倍にする可能性があります。これらの新興拠点における水産飼料市場の成長を持続させるためには、地域政府の支援が不可欠です。

欧州と北米はより安定したペースで成長しています。ノルウェーだけで180万メートルトンの飼料を消費し、サーモン飼料への昆虫20%配合と藻類油10%配合を試験することで配合革新を推進しています。スコットランドの新たに許可された沖合ケージは、40～60メートル沈んでも栄養が失われないペレットを必要としています。メインとカリフォルニアの米国陸上循環式サーモン養殖場は2万トンのプレミアム需要を追加しており、ティラピア飼料価格のほぼ3倍を支払っています。チリは疾病の衝撃から回復しており、スペインのオーガニックスズキセグメントは12%成長しており、水産養殖管理協議会（ASC）基準を満たす工場に報酬をもたらしています。これらのプロジェクトが相まって、アジアがリードを維持する中でも、先進国の水産飼料市場規模への貢献を強化しています。

規制環境

アクアフィード(養殖飼料)メーカーは、原料安全性、汚染物質の許容限度、農場レベルの環境パフォーマンスに関する要件の厳格化に直面しており、これらの規則は国内基準と輸出先市場のアクセス条件の両方によって形作られている。中国は、2024年10月1日に施行されたGB/T 22919.10-2024(ティラピア用調合飼料)およびGB/T 22919.11-2024(ドジョウ用調合飼料)を通じて製品標準化を強化し、主要な温水種の飼料についてより一貫した仕様と品質管理をミル(飼料工場)に求めている。

輸出志向のサプライチェーンでは、コンプライアンスの範囲が国内法を超えて、輸出先市場が求めるトレーサビリティおよび汚染物質管理にまで広がりつつある。ベトナムは、アフラトキシンB1、エトキシキン、重金属(鉛、カドミウム、水銀、ヒ素)などの汚染物質の最大許容量を監視する複合アクアフィードに関する国家技術規則を維持しており、検査およびサプライヤー資格要件を強化している。多国間レベルでは、FAOが2024年に「持続可能な養殖に関するガイドライン(GSA)」を発行し、代替原料を通じて従来の魚粉への依存を減らす道筋を含む、持続可能なアクアフィード慣行に関して広く参照される原則を提示した。一方、欧州委員会は2026年に、飼料添加物、衛生、公的検査手続きに関する要件を簡素化する「食品・飼料安全オムニバス」を提案した(議論中の提案として)。

市場機会と将来展望

新興国および輸出主導型の養殖ハブにおける生産能力拡大は、特に輸送費や関税の摩擦により輸入飼料の競争力が低下する地域において、現地混合、物流、種特化型配合における当面の空白領域を生み出している。東アフリカはその一例であり、Tunga Nutrition (K) Limitedは2026年2月にナイロビで新しいアクアフィード工場を稼働させ、生産能力を24,000メトリックトンから45,000メトリックトンに拡大した。これは下流の需要が、地域の魚種構成と養殖システムに合わせたより多くの現地生産とオーダーメイド飼料を支えられることを示す指標である。

南北アメリカおよびアジアでは、投資活動が高性能飼料、供給安定性、コンプライアンス志向の製品差別化における機会を示している。Thai Union Feedmillは2026年2月、エクアドルへの5,500万米ドルの投資を発表し、アクアフィード生産能力を80%引き上げるとした。これは、生産を安定させるために機能性・健康サポート添加物の使用を拡大している急成長中のエビのバリューチェーンと一致するものである。中国では、BioMarが2026年2月に無錫での第2ラインの追加計画を発表し、生産能力を50,000トン増強する(稼働開始は2027年第1四半期を目標)とした。これは、プレミアムかつ輸出コンプライアンスに準拠した飼料への需要を強化し、魚粉依存を減らす添加物サプライヤーや代替タンパク質調達パートナーシップの余地を生み出している。海洋原料の価格変動性の高まりと、多くの主要養殖地域における排水規制の強化を背景に、精密栄養および供給技術(例えば、Jefo Matrix Technologyのような脂質ベースのマイクロカプセル化プラットフォーム)の採用も広がっており、これらは安定性と栄養利用効率を改善し、抗生物質に依存せずにより厳格な排水・残留物要件を満たす助けとなっている。