ガラス包装市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 127.92 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 151.63 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.28% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー.webp)
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるガラス包装市場分析
ガラス包装市場規模は2025年に1億2,792万トンに達し、2030年までに1億5,163万トンに到達すると予測され、年平均成長率3.28%で推移します。この安定した数量主導の成長は、持続可能な素材への業界のシフト、新しいバイオロジクス向けバイアル生産の急速な拡大、飲料のプレミアム化の継続を反映しています。ガラスは無限にリサイクル可能で、優れたバリア特性を持ち、ブランド差別化を支援するプレミアムな外観を提供するため、その関連性を維持しています。メーカーは排出量削減と総材料使用量削減のため、電気炉、高カレット含有率、軽量ボトル設計に投資しています。同時に、500ml～1lの中型容器は、Eコマースチャネルを通じたファミリーパックやバルク購入の増加により、シェアを拡大しています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、ボトル・ジャーが2024年に売上シェア65.12%で首位、バイアル・アンプルは2030年まで年平均成長率6.41%で拡大すると予測されます。
- 最終用途産業別では、飲料が2024年のガラス包装市場シェア54.65%を占有、医薬品は2030年まで最高予測年平均成長率7.25%を記録します。
- 色別では、フリントが2024年に売上シェア45.44%で首位、グリーンは2030年まで年平均成長率5.33%で拡大すると予測されます。
- 容量別では、500-1000ml範囲が2024年のガラス包装市場規模の36.43%シェアを獲得し、2030年まで年平均成長率6.65%で進展しています。
- 地域別では、欧州が2024年の世界数量の38.12%を占め、中東・アフリカ地域は2030年まで最速成長率7.82%を記録すると予測されます。
世界ガラス包装市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| クラフトビール・プレミアムスピリッツの急増 | +0.8% | 北米、欧州 | 中期（2-4年） |
| mRNA・ベクターワクチン展開による医薬品ガラスバイアル押し上げ | +1.2% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| 化粧品業界からのプレミアム包装需要増加 | +0.6% | 欧州、北米 | 中期（2-4年） |
| アジアでのRTDコーヒー・機能性ドリンク浸透 | +0.7% | アジア太平洋、中東・アフリカ | 短期（2年以内） |
| 容器ガラスの多面的な利点 | +0.5% | グローバル | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
クラフトビール・プレミアムスピリッツ急増がガラスボトル需要を押し上げ
クラフトビール醸造所と新蒸留所の増加が、段階的なガラスボトル注文を押し上げています。Ardagh Groupは2024年にこの需要に応えるためプレミアムスピリッツポートフォリオを拡大しました。[1]Ardagh Group, "Ardagh Expands Premium Spirits Portfolio," ardaghgroup.com 英国スピリッツ市場は2024年に168億ポンドに達し、50以上の追加蒸留所により、プレミアム定位がガラス採用を推進することを実証しています。RTDカクテルは2030年まで年16.2%成長すると予測され、風味保護と真正性シグナルのためガラスが有利です。スピリッツ生産の超地域トレンドも、クラフト遺産を紹介する小ロットガラスボトル生産に恩恵をもたらします。ブランドオーナーは、超プレミアム液体を提示する際の素材の透明性、剛性、不活性を評価しています。
mRNA・ベクターワクチン展開が医薬品ガラスバイアルを押し上げ
新しいバイオロジクスの生産拡大が、タイプIバイアルの継続的需要を推進しています。SCHOTT Pharmaは、GLP-1薬剤向けガラスシリンジとmRNA医薬品向け詰め替え可能ポリマーシステムを供給するノースカロライナ工場に3億7,100万米ドルをコミットしました。FDAは2024年に容器・密封変更に関する更新ガイダンスを発行し、バイアル品質への規制焦点を強調しました。[2]FDA, "Container Closure System and Component Changes," fda.govCorningのValor配合はホウ素を除去してデラミネーションを防ぎ、自動充填ラインを可能にしながら薬物安全性に対処しています。これらの動きは、医薬品ガラス包装市場ソリューションの長期成長軌道を確認しています。
化粧品業界からのプレミアム包装需要増加
美容ブランドはガラスを環境に優しく威信向上の両方として見ています。APackaging Groupは、持続可能性重視ラベル間でのガラスフラコンの採用拡大を報告しました。Verescenceはカスタマイズ可能な形状と高カレット含有率を活用して高級メゾンを満足させています。市場調査によると、世界フレグランスセクターは2024年に10.2%拡大し、揮発性オイルを保存する装飾ガラスに新たな機会を創出しています。Lumsonの記念コレクションでの1,500のフレグランスパック組み合わせの発売は、デザイン革新がガラスをプレミアム美容戦略の中心に保つ方法を例示しています。
アジアでのRTDコーヒー・機能性ドリンク浸透が軽量ガラスボトルを促進
アジア太平洋のRTD茶・コーヒーセグメントは、年平均成長率7.02%で2030年までに1,722億8,000万米ドルに達する可能性があります。生産者は高級感と完全リサイクル性を組み合わせた軽量ガラスボトルを好みます。Westrock Coffeeは単品ガラスでの風味保存のため、アーカンソーでの先進レトルトラインを設置し、品質管理優先順位を強調しました。中国・東南アジアの若い消費者は透明ガラスを天然成分と結び付け、プレミアム価格設定とブランドロイヤルティを推進します。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 代替ソリューションの利用可能性 | -0.9% | グローバル | 中期（2-4年） |
| 医薬品グレード・ホウケイ酸ガラス管の不足 | -0.6% | 世界の医薬品拠点 | 短期（2年以内） |
| ガラス製造におけるより高い炭素フットプリント | -0.7% | 欧州、北米 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
代替ソリューションの利用可能性
軽量アルミニウムと新興バイオベースプラスチックが、特にコスト重視の飲料セグメントでガラス包装市場の対応可能数量を侵食しています。Kopu Waterは、クローズドループチャネルでの100%近い回収率を支援するアルミニウムの優れた残存価値を強調しています。BlueTritonは、リサイクル経済性改善のためPoland Springにアルミニウムボトルを採用しました。石油化学削減を目標とする欧州政策は、PLA・PEFでの革新を加速し、ガラスの競争激化を高めています。
医薬品グレード・ホウケイ酸ガラス管不足がバイアル供給を制限
高精度管は少数のサプライヤーに集中し、バイオロジクス需要急増でボトルネックを生じています。SGD Pharmaは2024年に不足軽減のためシリコナイズドバイアル容量を拡大しました。[3]Medical Plastics News, "SGD Pharma Expands Siliconised Vial Capacity," medicalplasticsnews.com CorningとSGD PharmaはVelocity Vials向けインド合弁企業を設立しましたが、短期的にはタイトな供給が継続すると予想されます。寸法均一性の維持と厳格なエンドトキシン限界達成には、ランプアップを遅らせる資本集約的プロセスが必要です。
セグメント分析
製品タイプ別：医薬品バイアルが革新を推進
ボトル・ジャーは食品、飲料、美容セクターにわたり2024年数量の65.12%を占めました。バイアル・アンプルは、不活性包装を要求する新しい細胞・遺伝子治療により、年平均成長率6.41%で最速軌道を記録しました。SCHOTT Pharmaは2024年にシリンジ・バイアルソリューションから10億3,400万米ドルの売上を生成しました。CorningのValorガラスはデラミネーションを除去し、自動充填ラインでの耐久性を改善しています。バイオロジクスパイプラインが成熟するにつれ、バイアル向けガラス包装市場規模は着実な上昇が予測されます。
実験室容器などの幅広い特殊品目はニッチですが安定しています。自動化が手吹き生産に取って代わり、均一な壁厚と寸法精度を確保しています。GerresheimerのBormioli Pharma買収は、EZ-fill Smartプラットフォームを追加してレディツーフィル処理を合理化しています。競争差別化は現在、表面コーティングとアドヒアランスを監視するスマートキャップに焦点を当てています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
最終用途産業別：飲料がリードし医薬品が加速
飲料は、ビール、ワイン、スピリッツにおけるガラス選好の定着により2024年に54.65%シェアを占めました。クラフトラベルは色・炭酸化を見せるためフリントボトルを選択します。プレミアムジュース・乳製品ブレンドなどのノンアルコール飲料も風味完全性のためガラスに依存します。マスブランドがプレミアムSKUを上回る成長により、飲料が保有するガラス包装市場シェアは持続すると予想されます。
医薬品は年平均成長率7.25%で最速成長縦型を代表します。mRNAワクチン・GLP-1注射薬の生産は、医薬品向けガラス包装市場規模を2030年までに新高値へ押し上げます。化粧品、フレグランス、パーソナルケア製品はリサイクル性目標を満たしながら高級感を伝えるためガラスに転向します。食品用途は、製品可視性から恩恵を受けるソース・グルメ調味料で特に、ベースライン需要を維持しています。
色別：フリントガラスが用途横断で支配
フリントガラスは2024年出荷の45.44%を占め、消費者による充填レベル・純度検査を可能にする透明性を活用しました。アンバーは光敏感薬物・ビールの標準のままですが、グリーンはワイナリー・クラフトブルワーがエコ信頼性と結び付けるため年平均成長率5.33%で最速成長色セグメントです。着色カレット含有率は溶融時のエネルギー節約を支援します。
ブルー・その他のカスタム色合いは、差別化が重要な高級フレグランス・ジン市場を満たします。より高いリサイクル含有率は美観を損なわず、プレミアムブランド間での受容を押し上げます。色セグメンテーションは、視覚的手がかりが持続可能性と絡み合って購買決定を形成する方法を実証しています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
容量別：中型容器が市場をリード
500ml～1l間の容器は2024年数量の36.43%を獲得し、家族がより少ない買い物旅行・より大きなフォーマットを好むため年平均成長率6.65%で成長します。Eコマースは、消費者が店舗訪問なしでより重いパックを処理できるため、この選好を拡大します。ブランドは、ガラスのプレミアム感を保持しながら貨物コストを管理可能に保つため軽量化を使用します。
200ml未満の小フォーマットは高価値香水、トラベルサイズ化粧品、注射バイアルで繁栄します。200-500mlの中フォーマットは、ポーションコントロールニーズを満たすクラフトビール・機能性ドリンクに適合します。1l超の容器は、ガラスの不活性が保存期間利点をもたらすフードサービスソース・機関購入者に応えます。
地域分析
欧州は成熟製造基盤、厳格リサイクル目標、定着したワイン・スピリッツ文化により2024年数量の38.12%を制御しました。VeralliaはCognacで最初の完全電気炉を点火し、CO₂を60%削減して地域の脱炭素リーダーシップを実証しました。AGC Glass Europeは2023年に70万トンのカレットをリサイクルし、循環経済の勢いを強化しました。厳格な生産者責任指令は、特定プラスチックよりガラスに規制分野を傾けます。2024年はビール数量の軟化で需要がわずかに後退しましたが、革新とプレミアム化が価値を安定させています。
北米はクラフト飲料・バイオテック拠点に支えられた重要市場のままです。地域最大生産者のO-I Glassは、需要シフトと供給を整合させるため2025年半ばまでに7%の生産能力削減を検討しています。Veauche・Alloa工場での電化投資は、排出削減へのグループのコミットメントを強調しています。リサイクル含有率・先進製造税額控除の規制インセンティブは現代化を加速する可能性があります。
アジア太平洋は中国での一時的在庫オーバーハングにもかかわらず、回復力ある成長を示しています。BG Container Glassは2023年に4億3,200万米ドルの売上を記録し、2030年まで年平均成長率4.7%を予想しています。中国のフラットガラスメーカーは太陽電池・自動車市場へピボットし、需要回復後の容器ガラス容量を解放しています。急速都市化、新中間層消費者、RTDブームはすべてガラス包装市場の長期拡大を支援しています。
中東・アフリカは、インフラ構築・包装商品需要増加により2030年まで最強年平均成長率7.82%を記録する予定です。Vitroは地域成長に対応するためエジプトでの4億米ドルガラス投資を計画しています。HORNはナイジェリアでFrigoglass向け新炉を点火し、地域能力獲得を証明しました。国内製造を奨励する政府政策は輸入依存を削減し、サプライチェーン回復力を構築します。
南米は飲料主力・改善リサイクルシステムから着実な利得を提供します。生産者は広大地理にわたる物流コスト削減のため軽量ボトルを探求しています。全体として、地理的ダイナミクスは、持続可能性フレームワーク、エネルギー価格、消費者選好が多様な地域軌道を創出する方法を強調しています。
競争環境
ガラス包装業界は中程度の断片化を示しています。O-I Glass、Ardagh Group、Gerresheimerが大容量生産を支配しますが、台頭する地域挑戦者に直面しています。O-Iの「Fit to Win」見直しは、大手プレイヤーが成熟セグメントで継続的に容量最適化する必要性を強調しています。スケールは依然重要ですが、顧客はトン数単独よりも炭素フットプリント、デザイン柔軟性、サービス応答性でサプライヤーを評価することが増えています。
戦略的合併・パートナーシップが分野を再形成しています。Gerresheimerは封じ込めソリューション拡大・デジタル監視クロージャー導入のためBormioli Pharmaを買収しました。SGD PharmaはVelocity VialsでCorningと協力し、次世代ガラス技術をグローバル供給範囲と統合しています。持続可能性ブランディングも差別化を推進します：VeralliaのECOVA軽量範囲は51%カレットを含有し、Heinekenなどの飲料巨人にアピールしています。
技術投資は脱炭素・デジタル化に焦点を当てています。Ardagh Groupは2025年にCAP Glassに参加してカレット回収を押し上げ、炉エネルギー使用を削減しました。Saint-Gobainは75%排出削減を目標とするハイブリッド炉を発表し、革新が競争力の中心であることを示しました。FDAの更新クロージャーガイダンスは技術要件を厳格化し、参入障壁を高めて品質システムを有する既存企業を有利にします。
ガラス包装業界リーダー
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Piramal Glass Private Limited
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Owens-Illinois Inc.
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Gerresheimer AG
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Ardagh Group
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SGD S.A. (SGD Pharma)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：GerresheimerはBormioli Pharma買収後、Pharmapack 2025でGx Cap・EZ-fill Smartプラットフォームを披露しました。
- 2025年4月：Ardagh Groupはリサイクルインフラ強化のためCAP Glassと提携しました。
- 2025年3月：SCHOTT Pharmaはノースカロライナバイアル・シリンジ施設に3億7,100万米ドルをコミットしました。
- 2025年2月：Saint-Gobain GlassはCO₂ 75%削減を目指すハイブリッド炉を開始しました。
世界ガラス包装市場レポート範囲
ガラスは健康・環境に関心を持つ消費者にとって最も好まれる包装材料の一つです。すべて天然・持続可能な原材料から作られています。ガラス包装は製品の味・風味を保存し、食品・飲料の完全性・健康性を維持します。保存期間延長に加え、高ガラスバリアは製品間の臭気・風味の相互汚染防止を支援します。これは独特の風味・香りを持つ食品に特に重要です。ガラス包装は、ブランドの食品製品の魅力的な味・香りが製造から消費まで変化しないことを保証します。
ガラス包装市場は最終ユーザー産業別（食品、飲料、パーソナルケア、ヘルスケア、家庭用ケア）・地域別（北米［米国・カナダ］、欧州［英国、ドイツ、フランス、その他欧州］、アジア太平洋［中国、インド、日本、オーストラリア・ニュージーランド、その他アジア太平洋］、ラテンアメリカ［ブラジル、メキシコ、その他ラテンアメリカ］、中東・アフリカ［サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、その他中東・アフリカ］）でセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて数量（単位）・価値（米ドル）での市場予測・規模を提供します。
| ボトル・ジャー |
| バイアル・アンプル |
| その他製品タイプ |
| フリント |
| アンバー |
| グリーン |
| その他の色 |
| 200ml未満 |
| 200-500ml |
| 500-1000ml |
| 1000ml超 |
| 食品 | ||
| 飲料 | アルコール飲料 | ビール |
| ワイン | ||
| スピリッツ | ||
| その他アルコール飲料（サイダー・その他発酵飲料） | ||
| ノンアルコール飲料 | 炭酸ソフトドリンク | |
| ジュース | ||
| 乳製品ベース飲料 | ||
| その他ノンアルコール飲料 | ||
| 医薬品 | ||
| 化粧品・パーソナルケア | ||
| その他最終用途産業 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 製品タイプ別 | ボトル・ジャー | ||
| バイアル・アンプル | |||
| その他製品タイプ | |||
| 色別 | フリント | ||
| アンバー | |||
| グリーン | |||
| その他の色 | |||
| 容量別 | 200ml未満 | ||
| 200-500ml | |||
| 500-1000ml | |||
| 1000ml超 | |||
| 最終用途産業別 | 食品 | ||
| 飲料 | アルコール飲料 | ビール | |
| ワイン | |||
| スピリッツ | |||
| その他アルコール飲料（サイダー・その他発酵飲料） | |||
| ノンアルコール飲料 | 炭酸ソフトドリンク | ||
| ジュース | |||
| 乳製品ベース飲料 | |||
| その他ノンアルコール飲料 | |||
| 医薬品 | |||
| 化粧品・パーソナルケア | |||
| その他最終用途産業 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
レポートで回答される主要質問
現在のガラス包装市場規模は？
世界市場は2025年に1億2,792万トンに立ち、2030年までに1億5,163万トンに達すると予測されています。
ガラス容器で最速成長している最終用途産業は？
医薬品はバイオロジクス・mRNAワクチン生産により2030年まで年平均成長率7.25%でリードしています。
500-1000mlセグメントがなぜそれほど重要なのか？
この容量は2024年数量の36.43%を保有し、消費者がバルク購入のためファミリーサイズパックを好むため年平均成長率6.65%で成長しています。
ガラスメーカーはどのように炭素排出を削減しているか？
主要取り組みには、電気・ハイブリッド炉、より高いリサイクルカレット使用、単位あたりエネルギーを削減する軽量ボトル設計が含まれます。
最高成長可能性を示す地域は？
中東・アフリカ地域は、インフラ開発・包装商品消費増加により2030年まで年平均成長率7.82%で拡大すると予測されます。
ガラスに対する最大の脅威をもたらす代替材料は？
軽量アルミニウムボトル・PLA・PEFなどのバイオベースポリマーが、特にコスト重視の飲料カテゴリーで牽引力を得ています。
最終更新日:
