ガラス繊維市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルガラス繊維市場のトレンドと洞察

アジアにおけるパンデミック後の建設ブームがガラスウール断熱材の需要を押し上げる

インドは2025年度にインフラ向けに1,200億米ドルを配分し、その約半分が住宅プロジェクトに充てられました。これらのプロジェクトでは、2024年エネルギー保全建築基準^{[1]インド政府電力省、「エネルギー保全建築基準2024」、powermin.gov.in}によりガラスウールバットの使用が義務付けられています。ベトナムの建設セクターは2025年に9.1%成長し、外資系工場がクリーンルーム断熱材として低密度ガラスウールを採用しています。インドネシアは2025年のインフラ向けに410兆インドネシアルピア（270億米ドル）を拠出し、熱帯住宅の冷房負荷を最大35%削減するガラスウール製品を使用しています。マレーシアとタイでも同様の傾向が見られ、データセンターおよびコールドチェーン投資家がASHRAE 90.1基準を満たすために高R値バットを採用しています。これらのプログラムが総合的にアジアをガラス繊維市場成長の中核に位置づけています。

EV軽量化がチョップドストランド複合材の採用を加速させる

世界のバッテリー電気自動車生産台数は2025年に1,420万台に達し、2024年比19%増となり、複合材需要を押し上げました^{[2]国際エネルギー機関、「グローバルEV見通し2026」、iea.org}。テスラのモデルYはチョップドストランドマット構造を採用してボディ・イン・ホワイトの質量を23%削減し、1回の充電あたりの航続距離を18km延長しています。BYD、フォルクスワーゲン、ゼネラルモーターズはそれぞれバッテリートレイ向けにガラス繊維強化熱可塑性プラスチックを採用し、アルミニウム代替品に対して1台あたり300米ドル以上のコスト削減を実現しています。自動車メーカーがコストパリティEVを目指す中、チョップドストランドの大口契約がガラス繊維市場の安定した中一桁台の成長を支えています。

大型風力タービンブレードがロービング消費量を拡大させる

定格出力15～18MWの洋上タービンが2025年に稼働を開始し、120メートル超の各ブレードには約35トンの一方向性ロービングが使用されています。ヴェスタスのV236-15MW機、ホランドセ・クスト・ウェスト、GEベルノバのハリアデ-Xはいずれも、EU净ゼロ産業法の国内調達規則を満たすために欧州産ロービングを採用しています。中国のゴールドウィンドは同様の繊維使用強度を持つ18MW機を展開し、グローバルロービング契約におけるアジアのシェアを引き上げています。フランス、インド、米国の新設ブレード工場は複数年の引き取り契約を締結しており、今後10年間にわたってガラス繊維市場の最低数量を確保しています。

EUおよび北米の省エネ改修基準が追加断熱材を義務付ける

改訂された2024年EU建築物エネルギー性能指令は、加盟国に対して公共建築物の年間3%をCクラスに改修することを義務付けており、ほとんどのプロジェクトでは設置コストの低さと成熟したサプライチェーンを理由にガラスウールの空洞充填が採用されています。ドイツは2025年に140億ユーロの補助金を拠出し、屋根裏断熱材の設置件数を42万戸増加させました。フランスのMaPrimeRénov'は70万件の改修工事に資金を提供し、熱損失を35～40%削減するガラスウールが採用されています。北米でも同様の動きが見られ、カナダのグリーナーホームズ助成金が2025年に18万件のプロジェクトをカバーし、米国の低所得者向け省エネ化支援プログラムが45万世帯に達し、合計で50万トン以上のガラスウールを消費しました。規制の強化が繰り返し発注を促進し、ガラス繊維市場に回復力をもたらしています。

炭素繊維価格の低下がガラス繊維のコスト優位性を縮小させる

東レ、三菱ケミカル、SGL Carbonは2025年に合計9,500トンの炭素繊維の銘板容量を追加し、平均価格を1キログラムあたり16.30米ドルまで引き下げました。自動車用コンパウンドにおける炭素繊維とガラス繊維ポリプロピレンのコスト差は、2023年の2.4倍から現在は2倍にまで縮小しています。スポーツ用品OEMは低コストシャフトの試験導入を進めており、Eガラスの中間層の需要を奪う可能性があります。対策を講じなければ、この傾向はガラス繊維市場の成長軌道を鈍化させます。

ロックウールメーカーが100kg/m³未満のHVACニッチ市場を狙う

Rockwool Internationalは90kg/m³のボードを発売しました。このボードはインチあたりR-4.2を達成し、ユーロクラスA1の防火認証を取得しており、ドイツの高層ビル改修市場でシェアを獲得しています。ParocとKnaufも2025年に同様の製品を追加し、オーエンスコーニングのサーマファイバーラインが北米のデータセンターで12%のシェアを獲得しました。これらのセクターでは燃焼性評価が初期コストよりも重視されます。これらの動きは、商業用HVAC改修におけるガラスウールバットの近期成長を抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品形態別：ロービングが風力・EV需要を背景にリーダーシップを維持

ロービングは2025年の数量の33.45%を占め、2031年まで年平均成長率4.41%で推移する見込みで、15MW洋上タービン1基あたり35トンの一方向性材料を消費することから、ガラス繊維市場全体を上回るペースで成長しています。マットは、低コストの中国・トルコの造船所で生産される自動車アンダーボディパネルや船舶ラミネートに支えられ、2番手に位置しています。ガラスウールは欧州および北米の改修義務化による追い風を受けています。ストランド、ヤーン、「その他」クラスターはプリント回路基板、ろ過テキスタイル、特殊接着剤に供給されていますが、直接ロービングの引抜成形が中間フォーマットを侵食しています。

ロービングの既存基盤は、自動車圧縮成形のサイクルタイムをチョップドストランドマットの半分の4分に短縮するプロセス改善の恩恵を受けています。ガラスウールメーカーはバインダー含有量を3%まで低減し、R値を改善してカリフォルニア州のVOC規制を満たしています。ミルドファイバーはシーラントのレオロジー調整剤として残存し、織物は航空宇宙ツーリング需要を確保しています。総じて、多様な用途がガラス繊維産業を単一セグメントの変動から守っています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

繊維タイプ別：Eガラスが支配的、E-CRガラスが水素パイプラインで存在感を高める

Eガラスは2025年の数量の48.91%を占め、引張強度3,400MPa・1kgあたり2.10米ドルのコストを背景に、2031年まで年平均成長率4.32%で拡大しています。耐アルカリ性に優れたE-CRガラスは、2025年に1億5,000万米ドル規模の水素パイプラインライニング向けに二桁台の成長率で拡大しています。1kgあたり23.40米ドルのSガラスは高性能航空宇宙ニッチ市場を獲得しています。CガラスはE-CRガラスが同等の耐薬品性をより低い総コストで提供するため、需要が減少しています。

90GPaを超える高弾性率Eガラスバリアントにより、ブレード設計者はスパーキャップの厚みを8～10%削減でき、ロータ直径が240mを超えても構造的安全性を維持できます。ARガラスとDガラスはそれぞれコンクリート補強と低誘電率用途に使用されています。多様なラインナップにより、代替脅威はセグメント固有のものにとどまり、ガラス繊維市場全体は影響を受けません。

エンドユーザー産業別：建設がリード、航空宇宙が最速成長

建設業はドイツ、フランス、カナダで補助金を受けた屋根裏・空洞壁断熱材設置により、2025年のトン数の33.07%を消費しました。航空宇宙・防衛産業の消費量は2031年まで年平均成長率5.55%という高い成長率で拡大しています。自動車はEV生産台数が1,420万台に達し、バッテリートレイを鉄鋼からポリプロピレン複合材に切り替えることで最大25kgの質量削減を実現し、2番手にランクインしました。風力エネルギーは設置メガワットあたり8～10kgを使用しており、この比率は洋上ブームとともに拡大しています。航空宇宙・防衛はSガラスレドームを採用する米国の回転翼機および欧州の無人航空機プログラムに牽引され、年率5.55%成長しました。

海洋、スポーツ、電子機器は安定した中一桁台の成長を提供しています。レクリエーション用ボートの登録台数は2025年に6%増加し、船体ラミネート需要を押し上げました。プレミアムスポーツ用品における炭素繊維の侵食は主に最上位セグメントに影響し、コスト重視の中間層はEガラスに固定されています。プリント回路基板の数量は5G基地局の展開とハイパースケールデータセンターの拡張に乗っており、いずれもストランド消費量を堅調に保っています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

アジア太平洋は2025年の数量の49.81%を占めてガラス繊維市場を支配しており、2031年まで年平均成長率4.57%で成長する見込みです。インド単独で180万トンを消費し、前年比19%増となりました。これは開発業者が強化された断熱基準を満たしたためです。中国は520万トンを生産しましたが、そのうち38%を輸出しており、持続的な過剰生産能力と積極的な輸出物流を反映しています。ベトナムの2025年の1.2GWの風力建設には9,600トンのロービングが必要であり、インドネシアのEVバイクブームが二輪車バッテリーエンクロージャーにおける複合材消費量を増加させました。

北米は2025年に市場の相当なシェアを占めました。米国はインフレ削減法のインセンティブの下で12GWの風力設備を設置し、9万6,000トンのロービング需要に転換されました。カナダのグリーナーホームズ助成金はガラスウールが主体の18万件の改修キットを設置し、メキシコは28%の車両に複合材を使用して380万台の車両を生産しました。

欧州は2025年に相当量のガラス繊維を消費し、ドイツ、フランス、英国が58%を占めました。ドイツの42万戸の住宅改修はガラスウールバットに大きく依存し、フランスは2.1GWの風力を追加して1万6,800トンのロービングを必要としました。英国は自動車の軟調が見られましたが、エアバスがA320neoの主翼セット生産を増加させたことで航空宇宙分野での上昇が見られました。南米と中東・アフリカは合わせて、ブラジルの230万台の自動車生産と1万2,000トンのE-CRガラスを消費するサウジアラビアの水素パイプラインに牽引された需要の増加が見られます。

バリューチェーン分析

上流の供給は鉱物原料(石英砂、石灰石、ドロマイト、カオリン/パイロフィライト、およびホウ素含有材料)を中心としており、ホウ素は高性能かつ電子グレードガラスにとって配合上重要なボトルネックとして繰り返し指摘されている。溶融および繊維化はエネルギー多消費型のプロセスであるため、炉の燃料や電力コストが競争力とプラント立地に影響を与える。そのため、生産者は酸素燃焼炉のような効率向上策や、欧州の業界団体(Glass Fibre Europe)が気候中立性のロードマップの中で強調している電化の取り組みに注力している。これらの上流での感応性は、ロービング、マット、ガラスウールのサイジングおよびバインダー化学にも波及し、そこでは一貫性と認証サイクルにより、供給業者が風力、自動車、建設用断熱材、電子機器分野の下流OEM仕様と密接に結びつくことになる。

中流では、大手の統合生産者が連続フィラメント炉とチョップドストランド、織物、電子用クロス向けの加工ラインを稼働させている。販売はブレードメーカー、自動車コンパウンダー、断熱材加工業者、PCBラミネートのサプライチェーンへの直接契約を通じて行われ、小規模加工業者向けには地域の販売代理店も併用される。最近の再編は、資産の配置と貿易フローがサプライチェーンをどのように形作るかを示している。Owens Corningは世界的なガラス強化材事業をPraana Groupに売却する取引を完了し(2026年5月)、一方で北米の生産能力は再配置が進んでおり、Nippon Electric Glassはノースカロライナ州シェルビーでの生産を停止し、ケンタッキー州レキシントンの施設を売却する方針を示した。Saint-Gobainもまた、Electric Glass Fiber America, LLCからノースカロライナ州レキシントンのガラス繊維工場を取得する最終合意に署名した(取引完了は2026年7月末を予定)。欧州では、Envalior社が高い生産コストとエネルギーコスト、そして低コストの輸入品を背景に、ベルギー・カロでのガラス繊維事業を停止する意向を発表しており(2026年1月)、これは地域のコスト構造と政策リスクが、ガラス繊維の価値創出および加工の場所決定に果たす役割を改めて浮き彫りにしている。

市場機会と将来展望

PCBおよび先端パッケージング向けの電子グレードガラス繊維および織物は、より精密な寸法制御、低CTE構造、そして電子用クロス専用生産能力への投資を呼び込んでいる。北米では、AGYとJPS Composite Materialsが、先端IC基板向けの低CTEガラス繊維織物を生産するための提携を発表し(2026年2月)、サウスカロライナ州とノースカロライナ州で生産が進められている。これは、これまで輸入依存であった特殊材料の現地化に向けた取り組みを示している。中国では、China Jushiが江蘇省淮安の生産ラインの稼働を開始し(2026年3月)、年間10万トンの電子グレードガラス繊維および3億9,000万メートルの電子用クロスの生産を目指す設計となっている。同社はまた、追加の電子グレードガラス繊維およびクロスの生産能力増強のために43.3億人民元の投資を公表した(2026年5月)。これらの動きは、AIサーバー、データセンター、高速インターコネクト需要に沿った継続的な生産能力拡大を示している。

建設および断熱材分野は、活発な改修および建物省エネプログラムに支えられ、依然として大規模な需要機会となっている。同時に、風力エネルギーおよびEVの軽量化は、OEM認証や国内調達優先の要件を満たす高スループットのロービングおよびチョップドストランド供給を引き続き優位にしている。米国におけるガラス繊維とマットの新規生産能力の追加は、加工業者にとって現地調達の選択肢を広げており、例えばIKO North Americaは5億米ドルの投資を経て、サウスカロライナ州チェスター郡に新しいガラス繊維製造およびガラスマット施設を開設した(2026年3月)。生産能力の拡大に加え、循環性および低炭素な生産方法は、複合材料のサプライチェーンにおいて顧客の選定基準としてますます重視されるようになっており、性能グレード(化学的に厳しい用途向けのE-CRを含む)と、文書化された環境負荷削減およびリサイクル経路を組み合わせられる生産者にとって余地が生まれている。