ガラス繊維強化ポリマー市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 71.17 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 90.45 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.91% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるガラス繊維強化ポリマー市場分析
ガラス繊維強化ポリマー市場規模は2025年にUSD 711.7億と推定され、予測期間（2025年-2030年）中にCAGR 4.91%で成長し、2030年にはUSD 904.5億に達すると予想されています。輸送、再生可能エネルギー、航空宇宙、建設分野のOEMが、重量削減、耐久性向上、より厳格な持続可能性目標の達成のために、重い金属を腐食しない複合材料に置き換えることで、需要が高まっています。特にアジア太平洋地域での急速な都市化が、鉄筋、橋梁デッキ、パイプラインライナーにガラス繊維強化ポリマーソリューションを指定するインフラ投資を刺激しています。材料革新により性能領域が拡大しており、バイオベースエポキシ化学は量産に入り、四軸縫製強化材およびハイブリッド炭素ガラス織物により新しい構造用途が可能になっています。競争は激しいが断片化されており、多国籍企業は低利益率製品を削減してリサイクル業者とパートナーシップを組む一方、地域メーカーは物流リスクと通貨変動リスクをヘッジするため顧客の近くで生産能力を拡大しています。使用済み製品の処理課題は残っていますが、熱分解とシリコンカーバイドアップサイクリングのブレークスルーにより循環性の説明が改善され、欧州と北米での規制圧力が緩和されています。
主要レポート要点
- 樹脂タイプ別では、ポリエステルが2024年のガラス繊維強化ポリマー市場規模の62.15%のシェアを占めており、エポキシは2025年から2030年まで最速の5.03% CAGRで成長すると予想されています。
- 製造プロセス別では、圧縮成形が2024年に31.03%の売上シェアを占めており、射出成形は予測期間中に最高の4.94% CAGRで進展すると予想されています。
- 繊維形態別では、ロービングが2024年のガラス繊維強化ポリマー市場規模の41.02%を占めており、連続フィラメントマットは2030年まで最速の5.09% CAGRで成長すると予想されています。
- エンドユーザー産業別では、建設・インフラが2024年にガラス繊維強化ポリマー市場シェアの36.82%を占めて先頭に立っており、風力エネルギーは2030年まで5.18% CAGRで拡大すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年にガラス繊維強化ポリマー市場シェアの48.91%を占め、2030年まで4.98% CAGRで最も成長の速い地域であり続けると予想されています。
世界のガラス繊維強化ポリマー市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （〜）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 自動車セクターからの需要増加 | +1.20% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 風力タービンでのガラス繊維強化ポリマー使用増加 | +1.30% | 欧州、北米、新興アジア太平洋市場 | 長期（4年以上） |
| 航空宇宙産業でのガラス繊維強化ポリマー採用増加 | +0.80% | 北米、欧州、新興アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 建設・インフラセクターの拡大 | +1.40% | 世界、アジア太平洋で最高 | 中期（2～4年） |
| 建設業界でのエネルギー効率的・軽量材料への注目増加 | +0.90% | 世界、先進市場に集中 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
自動車セクターからの需要増加
電動モビリティプログラムにより複合材料の採用が加速しており、1kgの軽量化ごとに走行距離が延び、バッテリーサイズが縮小します。ガラス繊維強化熱可塑性樹脂は現在、バッテリー筐体のスタンプ鋼板に置き換わり、質量を40%削減しながら耐火性と断熱性を向上させていますSGL Carbon、「電気自動車用バッテリーケース」、sglcarbon.com 。OEMはハイブリッド炭素ガラストランスミッションハウジングを展開し、30%の重量削減を達成しながら正確なギア整列に必要な剛性を維持しています。ガラス繊維強化ポリマー市場参加者はまた、商用車から最大50kgを除去するテンション板バネなどのニッチ部品を現地化するために、より低い工具コストを活用し、より高いペイロードを可能にしています。
風力タービンでのガラス繊維強化ポリマー使用増加
風力セクターは、より高いタワーとより長いブレードがより軽量でより強力な材料を必要とするため、最も成長の速いエンドユーザーです。タービンOEMは炭素ガラスハイブリッドスパーとルートインサートを統合して先端たわみを制限内に保ち、15MWプラットフォームを可能にしています。リトアニアの研究者は、使用済みブレードからファイバーと有毒なスチレンを回収する熱分解ルートを検証し、埋立地と比較して廃棄への影響を最大51%削減しています。これらの進歩により、国家入札で次第に要求されるライフサイクル証明書が改善されています。
航空宇宙産業でのガラス繊維強化ポリマー採用増加
航空宇宙エンジニアは、炭素胴体スキン内部に無線周波数透過GFRP窓を埋め込み、アンテナフェアリングを排除し、抗力を低減して長距離航路での燃料消費を節約しています。グラフェン強化積層板は銅メッシュなしで落雷保護を提供し、さらなる質量を除去して修理ロジスティクスを簡素化します。バイオベース樹脂とリサイクル可能繊維を組み合わせたシートは20%軽量なフレームを提供し、航空会社が新たな循環性義務を満たすのに役立ちます。
建設・インフラセクターの拡大
土木技術者は、GFRPリバーが鋼の1.5～2倍の引張強度を4分の1の重量で提供し、腐食せず、沿岸や融氷塩環境での橋梁寿命を延ばすためにGFRPリバーを指定しています。American Concrete Instituteが2024年に発表した基準により公共部門の承認が加速され、アジア太平洋のメガプロジェクトは現在、複合強化材を要求する入札を発行しています。150年の供用期間を持つGFRPライナーは過小サイズのパイプラインを修復し、流量を向上させてポンプエネルギーを削減します。エネルギー効率的な建物外皮もまた、熱橋を最小化し運用排出量を削減するパルトルーデッドGFRPフレームを採用しています。
制約影響分析
| 制約 | （〜）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い製造コスト | −0.8% | 世界、価格重視市場で深刻 | 短期（2年以下） |
| 限定されたリサイクル能力 | −0.6% | 欧州、北米、新興アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 代替材料の入手可能性 | -0.50% | 世界、価格重視市場で深刻 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い製造コスト
専用繊維サイジング、厳格なプロセス制御、エネルギー集約的溶解により、汎用金属と比較してコストが上昇します。2024年の価格下落によりマージンが圧迫され、Owens CorningのComposites売上は2024年第1四半期に11%減少してUSD 5.23億となり、ガラス強化事業部の戦略的見直しを促しました。資本集約的炉と新興地域での限定的な規模の経済により単位コストが高止まりし、コスト主導セグメントでの採用が遅れています。
限定されたリサイクル能力
熱硬化性架橋により再溶解が防止され、多くの管轄区域で埋立地や焼却処理につながります。欧州連合での複合廃棄物の規制禁止が厳格化しており、生産者をより高い廃棄費用にさらしています。新しいアップサイクリングは破砕GFRPをUSD 0.05/kg未満の運用コストでシリコンカーバイドに変換し、ループを閉じる道筋を提供しています。しかし、産業スケールアップは初期段階にとどまり、ガラス繊維強化ポリマー市場成長への即座の影響は限定的です。
セグメント分析
樹脂タイプ別：エポキシが加速、ポリエステルが規模を維持
ポリエステル樹脂は、低価格と圧縮・スプレーアップ工程との幅広い適合性により、2024年需要でガラス繊維強化ポリマー市場規模の62.15%シェアを占めて支配的でした。エポキシは小規模ながら、その優れた接着性、疲労抵抗、低空隙処理が航空宇宙、風力、自動車の厳格な仕様を満たすため、2030年まで最高の5.03% CAGRを記録すると予想されます。ビニルエステルは中間性能ニッチを埋め、ポリエステルよりも優れた耐薬品性とエポキシよりも低いコストを組み合わせ、海洋・化学封じ込めプロジェクトにアピールします。23%の再生可能グリコールを含む最近のバイオベースエポキシは、機械的強度を犠牲にすることなく製造排出量を21%削減し、ESGスコアカードと調達ガイドラインをサポートします。固体ポリマー電解質としても機能するナノフィラー改質エポキシは、構造バッテリーとスーパーキャパシタの用途を開拓していますNitai Adak et al.、「エポキシベース多機能固体ポリマー電解質」、Frontiers in Chemistry、frontiersin.org 。ガラス繊維強化ポリマー市場は、下流顧客がより低い内蔵炭素代替品を求める中、従来ポリエステルへの継続的なコスト圧力を予想しています。
ビニルエステル生産者は高速樹脂転写ラインに適合するよう硬化動力学を向上させており、ポリウレタン化学は剛性よりも靱性が重要な衝撃吸収パネルで採用が増加しています。PEEKなどのニッチ熱可塑性樹脂は240°Cの使用温度を必要とする石油・ガス坑井内工具で不可欠のままです。中国の大型ポリエステルプラントは専用炉ネットワークを運用し、需要変動時の迅速な生産調整を可能にするため、供給過剰の懸念は限定的です。エポキシサプライヤーはビスフェノールAとエピクロロヒドリンの先物契約により原材料変動をヘッジし、航空宇宙プライムへの価格を安定化させています。60秒で脱型に達するスナップ硬化エポキシなどの連続処理革新は、サイクルタイムを圧縮し、ガラス繊維強化ポリマー市場での量産拡大をサポートします。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
プロセス別：射出成形が最速の普及を示す見込み
Sheet Molding CompoundとGlass Mat Thermoplasticを含む圧縮成形は、中量産での高い再現性と好ましい経済性により2024年売上の31.03%を占めました。射出成形は、高流動性長繊維熱可塑性コンパウンドが二次仕上げなしで薄肉複雑部品を可能にするため、2030年まで4.94% CAGRで成長します。真空補助樹脂転写成形は進化しており、硬化時の加圧により繊維体積を62%に向上させ、引張強度を760MPaに上げながら厚さを4%削減しますRulin Shen et al.、「強化真空補助樹脂転写成形」、MDPI Polymers、mdpi.com 。手動積層は、設計自由度がタクトタイムを上回る建築パネルやヨット船体で持続しています。
連続パルトルージョンラインは現在、インライン研磨とプライマー処理を統合し、窓枠と送電網クロスアームの下流工程を削減しています。熱硬化性と熱可塑性マトリクス間で切り替えるハイブリッド生産セルは資産利用を拡大し、ガラス繊維強化ポリマー市場でマルチマテリアルモジュールを可能にします。ロボット処理は廃棄物を削減し、クローズドループデジタルツインはリアルタイムで樹脂リッチゾーンを検出し、剥離ホットスポットを防止します。主要ティア1サプライヤーが2027年までに目標とする55秒未満のサイクルタイム基準を達成すれば、大量生産自動車シルビームでアルミニウム押出しとのコスト同等性が手の届く範囲になります。新興経済国では、現地化された圧縮プレスが地域需要を満たし、技術移転をサポートする優遇融資に支援されています。
繊維形態別：ロービングが支配、連続フィラメントマットが成長をリード
ロービングは、フィラメント巻取りからオルガノシート成形まで、ほぼすべての自動配置技術に適合するため、2024年需要の41.02%を提供しました。連続フィラメントマットは、設計者が大型風力ブレードと電柱の多軸強化を指定するため、5.09% CAGRを記録します。チョップドストランドマットは、低コストでの等方性剛性が適切なバス用品とトラックフェアリングで人気を維持しています。織物は高い方向性特性を提供しますが、積層速度が遅いため航空宇宙スパーとレドームでの使用に限定されます。Nomex糸を組み込んだ四軸縫製ガラスは、優れた適合性と耐火性を提供し、複雑な金型での採用を広げ、鉄道内装での採用を拡大しています。
サプライヤーは、規制当局が排出閾値を厳格化する中で不可欠なステップである、低スチレン樹脂での濡れ性を向上させる表面処理を設計しています。より高い耐腐食性を持つE-CR ガラス組成が化学プラント格子で従来のE-ガラスに置き換わり、酸性環境での供用期間を延長しています。光ファイバープラーはロービングラインと同じ場所に配置され、炉の規模経済を活用して後方統合を可能にしています。ガラス繊維強化ポリマー市場はハブアンドスポーク物流の恩恵を受けており、バルクロービングが地域織物コンバーターに供給され、運賃コストとリードタイムを削減します。レーザーガイドスプール交換などの自動化アップグレードは稼働時間を増加させキログラム当たりの製造コストを削減し、より広い複合材料採用への制約の一つを緩和しています。
エンドユーザー産業別：建設がリードを維持、風力エネルギーが勢いを得る
建設は腐食しない鉄筋、橋梁デッキ、ファサード要素への広範囲な移行を反映し、2024年売上の36.82%を占めました。政府が気候耐性インフラに向けて刺激策を投入するため、このセグメントは着実に拡大します。風力エネルギーは今日は小規模ですが、国の洋上オークションと古い艦隊の再動力化に支援され、5.18% CAGRで急増します。自動車相手先商標製造業者は、電動化目標を加速するために大量の構造ブラケット、ルーフパネル、クラッシュビームを注文します。海洋建設業者は船体にビニルエステル積層板を指定し、より軽い排水量を活用して燃料経済性を改善する一方、海軍プログラムは署名管理のためのレーダー透過性を評価し、ガラス繊維強化ポリマー市場の高マージンニッチに影響を与えます。
電気・電子機器メーカーは誘電強度と厳密な寸法公差を組み合わせたGFRPステーター密封材を採用し、コンパクトで高速のモーターを可能にします。ヘルスケア機器生産者は磁気干渉を避けるためMRI機器の複合ハウジングを選択します。消費財ブランドはスポーツ用品やラゲッジのために半透明で色統合されたGFRPを探求し、ライフスタイル美学を活用します。業界間の関心は、ロービング、チョップドストランド、ミルドファイバー間で炉出力を調整し循環的変動をバランスできる中流サプライヤーに利益をもたらします。エンドマーケットの多様性により炉利用が安定化し、ガラス繊維強化ポリマー市場全体での長期投資決定を支えます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年に48.91%の売上で支配し、2030年まで4.98% CAGRで成長すると予想されます。中国は100%再生可能電力で運転し自動車・電子機器複合材を供給するBASFのUSD 108億の湛江コンビナートなどのメガプラントで能力を加速させています。インドの鉄道・道路近代化キャンペーンは地域需要を刺激しており、BASFは下流コンバーターに供給するため追加のポリアミドとPBT拡張を発表しました。ASEAN諸国は、サプライチェーン多様化がガラス繊維強化ポリマー市場参加者をエンドユーザーにより近い場所に配置するよう押し進める中、ニアショアリングを活用しています。
北米では、米国がタービンブレード、航空宇宙、インフラの採用を主導しています。Jushi Groupは同国でグリーンフィールド炉を最終決定しており、地域供給保障と輸入関税回避を約束しています。連邦Buy-America条項はますます国内調達を優遇し、既存生産者と新規参入者に利益をもたらします。カナダはゼロエミッション車義務を満たすために軽量バスとバッテリー筐体に注力しています。
欧州は、リサイクル可能樹脂とブレード・ツー・ブレードガラス再生への投資を促進する循環経済法を施行しています。Carbon Riversの多段階熱分解は断熱材とシート成形コンパウンドでの再利用のためにファイバーを回収し、助成金とブランドオーナーパートナーシップを引き付けています。ドイツは腐食耐性ライナーを必要とする水素パイプライン改修をサポートし、北海での洋上風力建設は高弾性ロービング需要を支えています。南米と中東・アフリカはニッチのままですが、ブラジルが港湾をアップグレードし、サウジアラビアが輸送・再生可能エネルギーでメガプロジェクトに資金を提供する中で勢いを増しており、ガラス繊維強化ポリマー市場の新しい舞台を開いています。
競争環境
市場は適度に断片化されており、上位5サプライヤーが世界供給量の約30%を占め、地域チャレンジャーに十分なスペースを残しています。Owens Corningは2024年第3四半期にCompositesのEBITマージンが11%まで低下した後、業績不振資産を削減し高マージン特殊ロービングを優先しています。BASFは低炭素生産を中心とした100億ユーロのアジア成長戦略を実行しており、loopamid PA6リサイクル樹脂が2025年に商業生産に入り、その持続可能性ポジショニングを強化しました。CelaneseはEVシャシーで金属を置き換えるよう設計された50%ガラス充填PA66であるZytel XMP70G50を展開し、アセチルサプライチェーン全体での上流統合相乗効果を獲得しています。
中国、インド、中東の地域プレーヤーは、しばしば補助エネルギーと土地の恩恵を受けながら、80,000tpaの定格能力を持つ炉を委託しています。これらの新規参入者は、インフラと風力セクター向けの汎用ロービングを対象とし、価格競争を激化させています。戦略的提携は技術ギャップを埋めています：Kineco ExelはVestasとパートナーシップを組んでパルトルーデッド炭素ガラス厚板を供給し、世界のブレードバリューチェーンに統合しています。上流石油会社はエポキシとビニルエステル前駆体への垂直移動を探求し、副生成物の専用需要を求めています。欧州のイノベーションクラスターはグラフェン機能化とバイオベースマトリックス化学で協力し、標準グレードがガラス繊維強化ポリマー市場内で商品化する中で企業がマージンを守るのに役立つ差別化機能の絶え間ないパイプラインを提供しています。
ガラス繊維強化ポリマー産業リーダー
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China Jushi Co. Ltd
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Johns Manville
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Owens Corning
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PPG Industries Inc.
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Advanced Composites Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2024年11月：Owens Corningは2027年に操業開始予定のカンザス州での新しいガラスファイバー断熱材ラインへの投資を計画し、世界のガラス強化事業の戦略的代替案を評価しています。この動きは、イノベーションを推進し製品提供を拡大することで、ガラス繊維強化ポリマー市場に影響を与えると予想されます。
- 2024年3月：CHINAPLAS 2024で、BASFとJiangsu Worldlight New Material Co., Ltd.は新しいポリウレタン太陽光発電モジュールフレームを発表しました。ガラス繊維強化ポリウレタンで作られたこの革新的なフレームは、従来のアルミニウムフレームと比較して炭素フットプリントを85%削減する印象的な性能を誇ります。
世界のガラス繊維強化ポリマー市場報告書範囲
ガラス繊維強化ポリマー市場報告書には以下が含まれます：
| ポリエステル |
| ビニルエステル |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| その他樹脂タイプ（PEEK樹脂、フェノール樹脂など） |
| 手動プロセス | |
| 圧縮成形 | Sheet Molding Compoundプロセス |
| Glass Mat Thermoplasticプロセス | |
| 連続プロセス | |
| 射出成形 |
| ロービング |
| チョップドストランドマット |
| 連続フィラメントマット |
| 織りロービング/織物 |
| エネルギー |
| 自動車 |
| 海洋 |
| 建設・インフラ |
| 電気・電子機器 |
| 航空宇宙・防衛 |
| その他エンドユーザー産業（ヘルスケア、消費財） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 樹脂タイプ別 | ポリエステル | |
| ビニルエステル | ||
| エポキシ | ||
| ポリウレタン | ||
| その他樹脂タイプ（PEEK樹脂、フェノール樹脂など） | ||
| プロセス別 | 手動プロセス | |
| 圧縮成形 | Sheet Molding Compoundプロセス | |
| Glass Mat Thermoplasticプロセス | ||
| 連続プロセス | ||
| 射出成形 | ||
| 繊維形態別 | ロービング | |
| チョップドストランドマット | ||
| 連続フィラメントマット | ||
| 織りロービング/織物 | ||
| エンドユーザー産業別 | エネルギー | |
| 自動車 | ||
| 海洋 | ||
| 建設・インフラ | ||
| 電気・電子機器 | ||
| 航空宇宙・防衛 | ||
| その他エンドユーザー産業（ヘルスケア、消費財） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2024年のガラス繊維強化ポリマー市場規模はどの程度で、2030年までの予想規模は？
市場は2024年にUSD 711.7億と評価され、2030年までにUSD 904.5億に達すると予想されます。
ガラス繊維強化ポリマー市場シェアで最大の地域は？
アジア太平洋が急速な工業化と地域能力拡張に牽引され、48.91%のシェアで先頭に立っています。
ガラス繊維強化ポリマー産業製品の需要を支配するエンドユース分野は？
GFRPリバーとプロファイルが腐食と戦い、ライフサイクルコストを削減するため、建設・インフラが最大のシェアを占めます。
電気自動車でGFRPが選好される理由は？
軽量で高強度を提供し、衝突要件を満たしながら車両航続距離を向上させ、バッテリー筐体で熱管理機能を統合できるためです。
より広いGFRP採用への主な障害は？
金属と比較した高い製造コストと限定されたリサイクル選択肢が主要な制約ですが、プロセス自動化と新しいリサイクル方法がこれらの問題を徐々に緩和しています。
ガラス繊維強化ポリマー市場の風力エネルギーセグメントの成長速度は？
タービンブレードが大型化し、より高性能な複合材を要求するため、2030年まで5.18% CAGRで成長すると予測されます。
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