GaN RF半導体デバイス市場規模・シェア

GaN RF半導体デバイス市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligence™によるGaN RF半導体デバイス市場分析

GaN RF半導体デバイス市場規模は2025年に16億米ドルに達し、2030年までに25.4億米ドルに拡大し、年平均成長率9.68%を実現すると予測されています。5Gインフラ、アクティブ電子スキャンアレイ（AESA）レーダー、衛星ペイロード、79 GHz自動車イメージングレーダーにおける高周波・高出力ソリューションへの需要増加により、窒化ガリウムは通信、防衛、モビリティエコシステム全体で主流技術として位置づけられています。GaN-on-SiCは熱堅牢性の性能ベンチマークとして維持される一方、200 mm GaN-on-Siウェハーへの移行により従来のLDMOSとのコストギャップが縮小し、価格敏感な6 GHz以下の無線ユニットでの採用が拡大しています。地域的には、GaN RF半導体デバイス市場は、アジア太平洋地域の政策支援による半導体自立化推進と、ワイドバンドギャップエレクトロニクスを優先した米国・EU防衛近代化予算の同時進行により恩恵を受けました。垂直統合メーカー間の競争激化は、150 mmおよび200 mmエピウェハーのボトルネックを緩和し、新興mmWaveおよび6G研究プログラムの基板レジリエンスを確保することを目的とした迅速な特許出願、戦略的買収、生産能力拡張を促しました。

主要レポート要点

  • 用途別では、通信インフラが2024年に43.2%の収益シェアで首位に立つ一方、自動車分野は2030年まで18.5%の年平均成長率で加速すると予測されています。
  • 基板技術別では、GaN-on-SiCが2024年にGaN RF半導体デバイス市場シェアの72.6%を占有しており、GaN-on-Siは2030年まで22.1%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
  • 周波数帯別では、C/Xバンドが2024年に33.5%の収益を占める一方、mmWaveセグメントは2025年～2030年期間中に21.7%の年平均成長率を記録する見込みです。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に世界収益の34.1%を獲得し、予測期間中に18.4%の年平均成長率を示すと予想されています。
  • デバイスタイプ別では、ディスクリートトランジスタが2024年にGaN RF半導体デバイス市場規模の46.4%シェアを占め、MMIC電力アンプは2030年まで19.2%の年平均成長率が見込まれています。

セグメント分析

用途別：通信インフラがリーダーシップを維持、自動車が急成長

通信インフラは2024年収益の43.2%を占め、GaN RF半導体デバイス市場を牽引しました。基地局ベンダーはGaNを採用し、マクロ無線ユニットでより小さなフットプリントと55.2%ドレイン効率ベンチマークを実現しました。[2]MaxLinear, "MaxLinear and RFHIC Deliver High-Efficiency Power Amplifier," investors.maxlinear.comこれにより冷却負荷削減とタワートップ重量軽減が実現し、高密度5G展開に重要でした。Open-RAN分解により独立電力アンプ専門企業が設計勝利を獲得することが促進され、Soitecのエンジニアード基板が挿入損失を削減し、サイト当たりのカバレッジを向上させました。オペレーターがGaNフロントエンドを前提とする6G sub-THzパイロットを試行したため、GaN RF半導体デバイス市場は2025年を通じて勢いを維持しました。
自動車レーダーは2024年には控えめなスライスでしたが、2030年まで18.5%の年平均成長率で拡大すると予測されています。中国の義務的先進運転支援義務と韓国のコネクテッドカーエコシステムが79 GHzイメージングレーダー需要を促進し、GaNが信頼性を損なうことなくミリ波電力密度を処理しました。GaN PA-LNAモジュールを組み込んだV2X通信パイロットが量産見通しを拡大します。200 mm GaN-on-Siウェハーに結び付いたコストダウンロードマップは主流車両エレクトロニクスとの整合を約束し、より広範なGaN RF半導体デバイス市場のスケールを創出しました。
防衛・航空宇宙全体で、レーダー、電子戦、衛星通信ペイロードがGaNの耐放射線性と出力電力を活用しました。消費者エレクトロニクスはWi-Fi 7ルーターとハンドセットフロントエンド用GaN PAを採用し、より小さな信号機会を実証しました。産業用ロボティクスは6.78 MHz GaN HEMTによるワイヤレス充電送信機を採用し、収益ストリームを多様化したクロスセクター幅を強調しました。

GaN RF半導体デバイス市場：用途別市場シェア
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デバイスタイプ別：ディスクリートトランジスタが支配、MMIC統合が上昇

ディスクリート電力トランジスタは2024年に46.4%シェアを獲得し、レーダー、放送、マクロセル無線全体の定着した設計イン サイクルを反映しました。MACOMのポートフォリオは2 Wから7 kWにわたり、GaN RF半導体デバイス市場を支えるスケーラビリティを例示しました。[2]熱強化ボルトダウンパッケージは80%超のドレイン効率をサポートし、過酷なデューティサイクルでのデバイス寿命を延長しました。
モノリシックマイクロ波集積回路電力アンプは最速成長を実現し、2030年まで19.2%の年平均成長率が予測されます。フェーズドアレイモジュール、スペース制約衛星通信端末、mmWaveバックホール無線は、利得段とバイアスネットワークをコンパクトなダイに集約するMMICを好みました。QorvoのワイドバンドQPA2210Dがこのトレンドを例示し、ディスクリート代替品に対し6 dB高い電力付加効率を提供しました。RFスイッチとフロントエンドモジュールは、ホットスイッチングストレスを処理するため拡張モードGaNトランジスタを採用し、低雑音アンプがCバンド衛星リンクでGaAsを置き換え始め、GaN RF半導体デバイス業界景観を拡大しました。

基板技術別：GaN-on-SiがGaN-on-Si勢いにもかかわらずGaN-on-SiCが先導維持

GaN-on-SiCは370 W/mK熱伝導率により2024年収益の72.6%を占有し、AESA送受信モジュールで200 W/mm超の電力密度を可能にしました。住友電工の750 W Cバンドトランジスタは80%ドレイン効率を達成し、SiCの熱ヘッドルームを実証しました。Lockheed Martinの戦闘機レーダー採用は、GaN RF半導体デバイス市場内でミッションクリティカル展開にGaN-on-SiCを中心に据えた信頼性期待を強調しました。
逆に、GaN-on-SiはCMOS互換性と200 mmウェハー経済性により米ドル/ワット指標を削減し、22.1%年平均成長率で上昇する見込みです。GlobalFoundriesとTexas Instrumentsがそれぞれバーモント州とダラスで量産運用を開始し、学習曲線を短縮しハンドセットRFフロントエンドプロジェクトを誘致しました。歩留まりが90%を超えゲートスイング堅牢性がSiCベンチマークと一致するにつれ、GaN-on-SiセグメントのGaN RF半導体デバイス市場規模は拡大すると予測されます。
銅ダイヤモンド複合材などの新興基板は10 GHz超マイクロ波モジュール用800 W/mK放熱特性を導入し、GaN-on-Diamondプロトタイプは空中早期警戒レーダーを対象としました。多様化により、熱プロファイルをアプリケーション固有の性能指標と整合させた成熟エコシステムが示されました。

GaN RF半導体デバイス市場：基板技術別市場シェア
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周波数帯別：C/Xバンドが支配、mmWaveが加速

C/Xバンドデバイスは2024年に33.5%収益を創出し、海軍レーダー、衛星地上端末、5G massive-MIMOバックホールに支えられました。QorvoのTGA2578-CPは2-6 GHz全域で30 W飽和出力を提供し、このスペクトラムでのGaNへの設計忠誠度を強化しました。安定したプログラム資金調達サイクルが需要をマクロ経済変動から隔離し、GaN RF半導体デバイス市場に予測可能なベースラインを提供しました。
5G FR2電力アンプとEバンドポイントツーポイントリンクを含むmmWave（40 GHz超）コンポーネントは、21.7%年平均成長率を記録すると予測されます。MDPI記録プロトタイプは20-35 GHz全域で20% PAEと24 dBm飽和出力に達し、都市スモールセル密度化への準備を示しました。Ku/Kaバンドは HTS衛星ゲートウェイに対応し、L/SバンドとVHF/UHFセグメントはレガシーレーダーと放送インフラでの役割を維持しました。2-18 GHzカバレッジ対応のブロードバンドGaN PAがインテグレーター向け品目在庫を削減し、GaN RF半導体デバイス市場全体でベンダー影響力を強化しました。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年収益の34.1%でリードし、2030年まで18.4%年平均成長率で進歩すると予測されます。中国の5G基地局急増、地域GaNファウンドリ構築、「第三半導体波」下での政策支援が地域自立を促進しました。[3]Korean Federation of Industries, "Semiconductor Industry Third Wave Growth," fki.or.kr韓国はAIセンターと自動車レーダーに焦点を当て、日本は消費者エレクトロニクスレガシーとSiC基板供給を活用しました。台湾の先進バックエンドサービスがGaN-on-Siコスト最適化を加速し、GaN RF半導体デバイス市場成長ループを強化しました。
北米は米国防衛予算と衛星インターネットメガコンステレーションに支えられ2位にランクしました。ミネソタ州のPolar SemiconductorのGaN-on-Siプロジェクトなど国内ファブへの政府資金がサプライチェーンレジリエンスをサポートしました。カナダの通信改修とメキシコの自動車エレクトロニクスクラスターが大陸需要多様性を創出し、地域GaN RF半導体デバイス市場を単一セクター変動から隔離しました。
欧州は自動車レーダーリーダーシップとエネルギー効率産業ドライブを組み合わせました。ドイツが79 GHz車両センサー展開を先導し、フランスが航空宇宙ペイロードを重視し、英国がスペクトラム支配電子戦アップグレードを優先しました。IQE-X-FABの650 V GaNプラットフォームなど共同事業への補助金を通じたEU戦略自治パッケージが、ブロックのGaN RF半導体デバイス市場規模拡大を支える地域化バリューチェーンを育成しました。ブラジル、湾岸協力会議スマートシティ展開、オーストラリアの低地球軌道バックホール試行全体での新興採用が技術のグローバル拡散軌道を示しました。

GaN RF半導体デバイス市場年平均成長率（%）、地域別成長率
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競合情勢

GaN RF半導体デバイス市場は適度な集中を示し、上位5ベンダーが収益の約60%を統制し、ニッチイノベーター向けの十分な余地を残しました。Wolfspeed、Qorvo、NXPは、SiC基板成長、エピタキシー、HEMT設計、先進熱パッケージングを含むクレードル・トゥ・パッケージ統合を活用しました。MACOMと住友電工は高出力トランジスタに焦点を当てる一方、FinwaveなどのスタートアップはハンドセットグレードGaN-on-Si経路を追求しました。
容量レース動力学が2024年～2025年協力パターンを形成しました。WIN SemiconductorsとViper RFのアライアンスがGaN対応カスタムMMICサービスを開始し、1-150 GHzカバレッジを対象としました。[4]WIN Semiconductors, "Welcomes Viper RF," fox59.comInfineonは200 mm SiCファブを認定し、パワーエレクトロニクス隣接への拡大を図りながらRFラインにクロス授粉するプロセス制御スキルを鋭化しました。特許分析会社Knowmadeが2024年第4四半期のGaN出願急増を記録し、激化した堀構築活動を反映しました。
戦略的差別化は、電力付加効率ロードマップ、熱管理IP、オープン参照設計コンソーシアムへの参加にかかっていました。データセンターオペレーターと自動車OEMがデバイスメーカーと直接関与し長期供給を整合させカスタム派生フローを推進し始め、コンポーネントレベル競争からソリューション中心エンゲージメントへのシフトを示し、2030年まででGaN RF半導体デバイス市場を再形成すると見られます。

GaN RF半導体デバイス業界リーダー

  1. Wolfspeed, Inc.

  2. Qorvo, Inc.

  3. 住友電工デバイス・イノベーション

  4. NXP Semiconductors N.V.

  5. MACOM Technology Solutions - GaN-on-SiC

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
GaN Systems、Qorvo Inc.、Wolfspeed, Inc.（A CREE Company）、Texas Instruments、Broadcom Inc.
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最近の業界動向

  • 2025年5月：WIN SemiconductorsがViper RFをアライアンスパートナープログラムに迎え、GaNおよびGaAsプラットフォームを活用した1-150 GHzカスタムMMICサービスを可能にしました WIN
  • 2025年5月：Finwave Semiconductorが5G/6Gインフラ向けGaN-on-Si商業化を加速するため820万米ドルを確保しました Finwave
  • 2025年4月：IQEとX-FABが自動車・データセンター市場向け欧州650 V GaN電力デバイスプラットフォームで合意しました Compound Semiconductor
  • 2025年4月：Polar SemiconductorがミネソタでRenesasのGaN-on-Si技術をライセンスし200 mmデバイスを製造しました Power Electronics World

GaN RF半導体デバイス業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 調査仮定・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場情勢

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 アジア太平洋地域全域での5Gマクロ・スモールセル展開
    • 4.2.2 米国/EU AESAレーダー近代化資金
    • 4.2.3 LEO/MEO衛星通信コンステレーションペイロード需要
    • 4.2.4 中国・韓国におけるmmWave自動車イメージングレーダー採用
    • 4.2.5 インダストリー4.0ロボティクス向け高出力ワイヤレス充電
    • 4.2.6 Open-RANリモート無線ヘッドの急速な普及
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 6 GHz以下基地局におけるLDMOSに対するコストプレミアム
    • 4.3.2 3 kW超戦術レーダーブロックにおけるSiC侵食
    • 4.3.3 エピウェハー・基板供給ボトルネック（150・200 mm）
    • 4.3.4 200 W/mm超での熱管理・信頼性
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 技術展望
    • 4.5.1 GaN-on-Si量産・200 mm移行
  • 4.6 規制展望
    • 4.6.1 5G/6G・レーダー向けITU・FCCスペクトラム開放
  • 4.7 ポーターの5つの力分析
    • 4.7.1 買い手の交渉力
    • 4.7.2 売り手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合の激しさ
  • 4.8 RF-GaN特許情勢
  • 4.9 市場へのマクロ経済要因の影響

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 用途別
    • 5.1.1 防衛・航空宇宙
    • 5.1.2 通信インフラ
    • 5.1.3 消費者エレクトロニクス
    • 5.1.4 自動車（ADAS、V2X）
    • 5.1.5 産業・エネルギー
    • 5.1.6 データセンター・高効率電力リンク
  • 5.2 デバイスタイプ別
    • 5.2.1 ディスクリートRF電力トランジスタ
    • 5.2.2 MMIC/モノリシック電力アンプ
    • 5.2.3 RFスイッチ・フロントエンドモジュール
    • 5.2.4 低雑音・ドライバアンプ
  • 5.3 基板技術別
    • 5.3.1 GaN-on-SiC
    • 5.3.2 GaN-on-Si
    • 5.3.3 GaN-on-Diamond・先進複合材
  • 5.4 周波数帯別
    • 5.4.1 VHF/UHF（<1 GHz）
    • 5.4.2 L/Sバンド（1-4 GHz）
    • 5.4.3 C/Xバンド（4-12 GHz）
    • 5.4.4 Ku/Kaバンド（12-40 GHz）
    • 5.4.5 mmWave（>40 GHz、5G FR2含む）
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 南米
    • 5.5.2.1 ブラジル
    • 5.5.2.2 アルゼンチン
    • 5.5.2.3 その他南米
    • 5.5.3 欧州
    • 5.5.3.1 ドイツ
    • 5.5.3.2 英国
    • 5.5.3.3 フランス
    • 5.5.3.4 イタリア
    • 5.5.3.5 スペイン
    • 5.5.3.6 その他欧州
    • 5.5.4 アジア太平洋
    • 5.5.4.1 中国
    • 5.5.4.2 日本
    • 5.5.4.3 韓国
    • 5.5.4.4 インド
    • 5.5.4.5 台湾
    • 5.5.4.6 その他アジア太平洋
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 中東
    • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.1.3 トルコ
    • 5.5.5.1.4 その他中東
    • 5.5.5.2 アフリカ
    • 5.5.5.2.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2.2 その他アフリカ

6. 競合情勢

  • 6.1 市場集中
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Wolfspeed, Inc.
    • 6.4.2 Qorvo, Inc.
    • 6.4.3 住友電工デバイス・イノベーション
    • 6.4.4 NXP Semiconductors N.V.
    • 6.4.5 MACOM Technology Solutions - GaN-on-SiC
    • 6.4.6 Broadcom Inc.
    • 6.4.7 Infineon Technologies AG
    • 6.4.8 RFHIC Corp.
    • 6.4.9 Ampleon Netherlands B.V.
    • 6.4.10 三菱電機株式会社
    • 6.4.11 富士通株式会社（GaN RF）
    • 6.4.12 Northrop Grumman Microelectronics
    • 6.4.13 Integra Technologies, Inc.
    • 6.4.14 Analog Devices Inc.
    • 6.4.15 WIN Semiconductors Corp.
    • 6.4.16 Finwave Semiconductor Inc.
    • 6.4.17 Tagore Technology Inc.
    • 6.4.18 Guerrilla RF
    • 6.4.19 SEDI - Silent-Solutions Engineering（EU）
    • 6.4.20 Teledyne e2v HiRel

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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世界のGaN RF半導体デバイス市場レポートスコープ

GANは、高絶縁破壊電界、高飽和速度、優秀な熱特性などのいくつかの理由でRFアプリケーションで際立っており、長距離または高端電力レベルでの信号送信において重要な役割を果たしています。市場調査は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカなど主要地域で市場に影響を与えるトレンドに焦点を当てています。本調査は、主要市場パラメータ、根本的成長影響要因、業界で事業を展開する主要ベンダー、およびCOVID-19の全体的RF GaN業界とその性能への影響も追跡しています。

用途別
防衛・航空宇宙
通信インフラ
消費者エレクトロニクス
自動車（ADAS、V2X）
産業・エネルギー
データセンター・高効率電力リンク
デバイスタイプ別
ディスクリートRF電力トランジスタ
MMIC/モノリシック電力アンプ
RFスイッチ・フロントエンドモジュール
低雑音・ドライバアンプ
基板技術別
GaN-on-SiC
GaN-on-Si
GaN-on-Diamond・先進複合材
周波数帯別
VHF/UHF（<1 GHz）
L/Sバンド（1-4 GHz）
C/Xバンド（4-12 GHz）
Ku/Kaバンド（12-40 GHz）
mmWave（>40 GHz、5G FR2含む）
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
韓国
インド
台湾
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
その他アフリカ
用途別 防衛・航空宇宙
通信インフラ
消費者エレクトロニクス
自動車（ADAS、V2X）
産業・エネルギー
データセンター・高効率電力リンク
デバイスタイプ別 ディスクリートRF電力トランジスタ
MMIC/モノリシック電力アンプ
RFスイッチ・フロントエンドモジュール
低雑音・ドライバアンプ
基板技術別 GaN-on-SiC
GaN-on-Si
GaN-on-Diamond・先進複合材
周波数帯別 VHF/UHF（<1 GHz）
L/Sバンド（1-4 GHz）
C/Xバンド（4-12 GHz）
Ku/Kaバンド（12-40 GHz）
mmWave（>40 GHz、5G FR2含む）
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
韓国
インド
台湾
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
その他アフリカ
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レポートで回答される主要質問

2025年のGaN RF半導体デバイス市場規模は？

GaN RF半導体デバイス市場規模は2025年に16億米ドルに達しました。

2024年に最大シェアを占めた用途セグメントは？

通信インフラが急速な5Gマクロ・スモールセル展開により2024年収益の43.2%を占めました。

GaN-on-Siのコスト優位性にもかかわらずGaN-on-SiCが依然として支配的な理由は？

GaN-on-SiCは優れた熱伝導率を提供し、防衛レーダーと高出力基地局で必要な200 W/mm超の電力密度をサポートします。

2030年まで最も速く成長する地域は？

アジア太平洋地域が18.4%年平均成長率を記録すると予測され、広範な5G展開と半導体自立化イニシアチブに牽引されます。

コスト障壁はどのように対処されているか？

200 mm GaN-on-Siウェハーへの移行とプロセス歩留まり改善によりダイコストが10%以上削減され、LDMOSとの価格ギャップが縮小しています。

mmWave GaNデバイスの急成長要因は？

5G FR2ネットワークの拡大と初期6G研究により、40 GHz超での伝搬損失を処理できる高効率電力アンプが必要となり、この分野でGaNが優れています。

最終更新日:

日本半導体産業レポート
RF GaNの成長予測
RFパワーセミコンダクタ産業のトレンド
RFテスト機器の成長予測
通信産業における半導体デバイス市場のデータ

GaN RF半導体デバイス レポートスナップショット