中国半導体デバイス市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.32 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中国半導体デバイス市場分析
中国の半導体デバイス市場は予測期間中に9.32%のCAGRを記録すると予測されている。
- 中国の半導体デバイス市場は現在2,170億1,000万米ドルで、予測期間終了時には3,704億米ドルに達すると予測されている。中国全土でCOVID-19が発生し、2020年の初期段階では調査対象市場のサプライチェーンと生産が大きく混乱した。
- 回路メーカーやチップメーカーにとって、その影響はより深刻であった。人手不足のため、国内のパッケージ工場や検査工場の多くが操業を縮小、あるいは停止した。これはまた、半導体に依存していた最終製品企業にとってもボトルネックとなった。2020年第1四半期、COVID-19パンデミックは半導体業界に大きな影響を与え、半導体ベンダーの顧客や流通チャネルに在庫水準の低下など様々な課題をもたらした。パンデミックの影響はサプライチェーン全体に及び、生産に支障をきたし、スマートフォン需要の減速を招いた。
- しかし、2020年第2四半期にサプライチェーンが徐々に回復するにつれ、各国政府は景気回復のための財政政策を実施した。これらの要因は、引きこもり経済の台頭と相まって、川下顧客からの補充需要の増加につながり、半導体の収益を押し上げた。
- パンデミックはまた、様々なエンドユーザーからの需要増に対応するため、半導体装置への投資を増加させた。例えば、SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)によると、中国における半導体装置への支出は2021年に296億2000万米ドルに達した。
- また、COVID-19パンデミックによる半導体不足により、プレーヤーは生産能力の増強に注力するようになった。例えば、セミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コーポレーション（SMIC）は、2021年9月に上海の自由貿易区に新工場を設立すると発表するなど、さまざまな都市に新しいチップ製造工場を建設し、2025年までに生産能力を倍増させる積極的な計画を発表した。
- 中国工業情報化部（MIIT）によると、中国は次世代モバイル・ネットワークを拡大するため、2022年に5G基地局を200万局設置することを目指している。MIITによると、中国本土には現在142万5,000の設置済み5G基地局があり、全国で5億人以上の5Gユーザーをサポートしており、世界で最も広範なネットワークとなっている。同国で5Gの導入が進めば、5G対応機器の普及が進むだろう。
- 中国における研究市場の成長は、エレクトロニクス産業の活況にも起因している。エレクトロニクスは中国最大の産業の1つであり、中国全体の経済成長に大きく貢献している。例えば、中華人民共和国国務院の発表によると、2022年1月から2月までの2ヵ月間、主要エレクトロニクスメーカーの付加価値は前年同期比12.7%増となり、同国の工業部門全体の成長率が7.5%増であったのと対照的であった。中国は、テレビ、スマートフォン、ノートパソコン、パソコン、冷蔵庫、エアコンなどの電子機器の生産で世界をリードしている。
- さらに、近年は業界の成長を後押しするためにいくつかの取り組みが行われている。例えば、第二次世界大流行の最中、中国政府は2023年までに電子部品の国内市場を2兆1,000億人民元（3,270億米ドル）に拡大する計画を発表した。この計画は、スマートフォン、ドローン、5Gワイヤレス、コネクテッド・ファクトリー、電気自動車、ロボット工学、高速鉄道、航空宇宙などの分野で使用される部品、材料、製造装置を対象としている。具体的には、中国政府は半導体、センサー、磁石、光ファイバー機器、ソフトウェアなどの増産を目指している。このような取り組みが、研究対象市場にとって前向きな成長見通しを生み出している。
- さらに、同国におけるクラウド・コンピューティングの採用拡大も、市場成長を後押しする要因のひとつである。中国情報通信技術研究院（CAICT）によると、2023年までに中国のクラウドコンピューティング市場規模は3,754億2,000万人民元（563億1,000万米ドル）に達し、2019年と比較して1.8倍に増加し、2019年から2023年までの年平均成長率は29.5％と高くなる。
中国半導体デバイス市場動向
自動車部門が市場を牽引する見通し
- 自動車生産統計によると、中国は2021年に世界最大の自動車市場となった。同国は予測期間中、自動車用半導体市場における優位性を維持すると見られている。同国における自動車需要の高まりは、有利な規制と経済的な人件費と相まって、現地での自動車生産を後押ししている。
- OEM（相手先商標製品製造会社）の数は増えており、経済的な車種に高度な自動車用エレクトロニクスを提供している。今日の自動車における快適性と安全機能に対する需要の急増は、中国の自動車用半導体市場を牽引すると予想される。中国政府は、プラグインハイブリッド電気自動車（EV）と純粋なEVに戦略的な重点を置く一方、エネルギー効率の高いハイブリッド車の採用を促進している。販売台数も急増している。
- 中国政府は研究開発の推進に極めて重要な役割を果たしており、中国を自動車と自動車技術の研究開発ハブにする意向である。また、中国には電気自動車、プラグイン・ハイブリッド車、燃料電池車に対する優遇措置もある。乗用車の二酸化炭素排出量を低減するための基本エンジン半導体の使用も、自動車用半導体市場の成長に貢献すると予想される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
コンシューマー・エレクトロニクスが大きな市場シェアを占めると予想される
- 携帯電話、ノートパソコン、ゲーム機、電子レンジ、冷蔵庫など、ほとんどの家電製品は、集積チップ、ダイオード、トランジスタなどの半導体で動作している。これらの機器に対する需要の高さが、調査対象市場の成長に寄与する重要な要因である。
- 集積回路は、携帯電話や携帯音楽プレーヤーからゲーム機、パソコン、その他のデジタル機器に至るまで、マイクロプロセッサー制御の家電製品に広く普及している。集積回路（IC）またはチップは、シリコンウエハー上の数平方センチメートルの面積に、トランジスタ、抵抗器、コンデンサなど多数の電子部品を詰め込んだ高度に洗練された装置である。
- さらに、半導体メモリは、集積回路上の半導体電子デバイスで実装されたデジタル電子データ記憶装置である。ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（DRAM）、スタティック・ランダム・アクセス・メモリ（SRAM）、NORフラッシュ、NANDフラッシュ、読み出し専用メモリ（ROM）、消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ（EPROM）など、さまざまな種類のメモリがある。これらの製品は、パソコン、ノートパソコン、カメラ、携帯電話などのデジタル家電製品に広く応用されている。
- 例えば、サムスンは2022年7月、ゲーミングPC、ノートPC、コンソールに使用される高性能汎用プロセッシング・ユニット（GPU）向けに、世界初の24Gbps GDDR6 DRAMチップを発表した。また、2023年5月には、3D NANDフラッシュとDRAMメモリの革新的な技術を開発するNEO Semiconductorが、画期的な技術である3D X-DRAMの発売を発表した。この開発は、DRAMの容量ボトルネックを解決し、2D DRAM市場全体を置き換えることを目標とした世界初の3D NANDライクDRAMセルアレイです。
- さらに、消費者向けIoT（モノのインターネット）などのトレンドが半導体デバイスの需要を促進している。コンシューマー向けIoTの理想的な例はスマートホームで、電子機器、暖房・換気・空調（HVAC）システム、照明、家電製品がすべて中央ハブから監視・制御される。IoTアプリケーションはセンサーと集積回路なしでは機能しないため、すべてのIoTデバイスは半導体を必要とし、これが調査した市場に大きな成長の可能性を生み出している。
中国半導体デバイス産業概要
中国半導体デバイス市場は、統合の進展、技術の進歩、地政学的シナリオによって変動する。さらに、イノベーションによる持続可能な競争優位性がかなり高い市場では、競争は激化する一方である。このような状況では、エンドユーザーが半導体製造企業に期待する品質の重要性を考慮すると、ブランド・アイデンティティが重要な役割を果たす。
Intel Corporation、Nvidia Corporation、京セラ株式会社、Qualcomm Incorporated、STMicroelectronics NV、Micron Technology Inc.、Xilinx Inc.、NXP Semiconductors NV、Toshiba Corporation、Texas Instruments Inc.、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited、SK Hynix Inc.、Samsung Electronics Co.Ltd.、SK Hynix Inc.、Samsung Electronics Co。
2022年11月、エヌビディア・コーポレーションは、先端技術が中国の手に渡らないようにするための最近の輸出管理規則を満たした新しい先端チップを中国で提供すると発表した。
2022年3月、半導体ソリューションの世界的サプライヤーであるルネサスエレクトロニクスグループは、64ビットRISC-V、Vセントラルプロセシングユニット（CPU）命令セットアーキテクチャ（ISA）ベースの汎用マイクロプロセッサ（MPU）「RZ/Fiveの発売を発表した。 これによりルネサスは、Arm CPUコアをベースとしたMPUの既存ラインアップを強化し、お客様の選択肢を広げるとともに、製品開発の柔軟性を向上させます。
中国半導体デバイス市場リーダー
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Intel Corporation
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Nvidia Corporation
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Kyocera Corporation
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Qualcomm Incorporated
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STMicroelectronics NV
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中国半導体デバイス市場ニュース
- 2023年4月ルネサス エレクトロニクス株式会社（代表取締役社長兼CEO：赤尾 泰、以下ルネサス）は、最先端22nmプロセス技術を用いた初のマイクロコントローラ（MCU）を開発しました。ルネサスは、最先端のプロセス技術を採用することで、コア電圧の低減に基づく低消費電力で高性能なMCUを提供します。このプロセス技術は、無線周波数（RF）などの機能を含む機能セットの統合を可能にします。また、先進的なプロセスノードは、より小さなダイ面積を使用するため、ペリフェラルとメモリの統合を改善し、より小さなチップを実現します。
- 2022年1月：WeEn Semiconductorsのグローバル・オペレーション・センターは、New Journey and United Strength をテーマに上海で式典を開催した。このイベントは、WeEn半導体の活性化したイメージを強調し、業界における進歩と成功を象徴するものであった。この重要な機会は、世界市場での地位をさらに強化し、同社にとってエキサイティングな章の幕開けとなった。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 技術動向
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.5 新型コロナウイルス感染症が業界に与える影響の評価
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 IoTやAIなどのテクノロジーの採用が拡大
5.1.2 5G 導入の増加と 5G スマートフォンの需要の高まり
5.2 市場の制約
5.2.1 サプライチェーンの混乱による半導体チップの不足
6. 市場セグメンテーション
6.1 デバイスの種類別
6.1.1 ディスクリート半導体
6.1.2 オプトエレクトロニクス
6.1.3 センサー
6.1.4 集積回路
6.1.4.1 アナログ
6.1.4.2 論理
6.1.4.3 メモリ
6.1.4.4 マイクロ
6.1.4.4.1 マイクロプロセッサ（MPU）
6.1.4.4.2 マイクロコントローラー (MCU)
6.1.4.4.3 デジタルシグナルプロセッサ
6.2 エンドユーザーの業種別
6.2.1 自動車
6.2.2 通信（有線および無線）
6.2.3 家電
6.2.4 産業用
6.2.5 コンピューティング/データストレージ
6.2.6 その他のエンドユーザー分野
7. 半導体ファウンドリの風景
7.1 ファウンドリ事業の収益とファウンドリ別の市場シェア
7.2 半導体販売 - IDM vs ファブレス
7.3 ファブの場所に基づく 2022 年 12 月末までのウェーハ生産能力
7.4 半導体上位5社のウェハ容量とノード技術別のウェハ容量の目安
8. 競争環境
8.1 会社概要
8.1.1 Intel Corporation
8.1.2 Nvidia Corporation
8.1.3 Kyocera Corporation
8.1.4 Qualcomm Incorporated
8.1.5 STMicroelectronics NV
8.1.6 Micron Technology Inc.
8.1.7 Xilinx Inc.
8.1.8 NXP Semiconductors NV
8.1.9 Toshiba Corporation
8.1.10 Texas Instruments Inc.
8.1.11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited
8.1.12 SK Hynix Inc.
8.1.13 Samsung Electronics Co. Ltd
8.1.14 Fujitsu Semiconductor Ltd
8.1.15 Rohm Co. Ltd
8.1.16 Infineon Technologies AG
8.1.17 Renesas Electronics Corporation
8.1.18 Advanced Semiconductor Engineering Inc.
8.1.19 Broadcom Inc.
8.1.20 ON Semiconductor Corporation
9. 市場の将来展望
中国半導体デバイス産業セグメント
半導体デバイスは、その機能を半導体材料の電子的特性に依存する電子部品である。その導電性は導体と絶縁体の中間に位置する。半導体デバイスは、ほとんどの用途で真空管に取って代わっている。半導体デバイスは、真空中の自由電子や電離ガス中の自由電子およびイオンとしてではなく、固体状態で電流を伝導する。
中国の半導体デバイス市場は、ディスクリート半導体、オプトエレクトロニクス、センサー、集積回路（アナログ、ロジック、メモリー、マイクロ（マイクロプロセッサー、マイクロコントローラー、デジタルシグナルプロセッサー））などのデバイスタイプと、自動車、通信（有線・無線）、家電、産業、コンピューティング／データストレージ、その他のエンドユーザー垂直分野などのエンドユーザー垂直分野に区分される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）ベースで提供される。
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Frequently Asked Questions
現在の中国の半導体デバイス市場規模はどれくらいですか?
中国の半導体デバイス市場は、予測期間（9.32%年から2029年）中に9.32％のCAGRを記録すると予測されています
中国半導体デバイス市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Intel Corporation、Nvidia Corporation、Kyocera Corporation、Qualcomm Incorporated、STMicroelectronics NVは、中国の半導体デバイス市場で活動している主要企業です。
この中国半導体デバイス市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の中国半導体デバイス市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国半導体デバイス市場規模も予測しています。
中国半導体デバイス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の中国半導体デバイス市場シェア、規模、収益成長率の統計。中国半導体デバイスの分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
中国半導体デバイス レポートスナップショット
