RF試験機器市場規模・シェア

RF試験機器市場（2025年～2030年）

Mordor IntelligenceによるRF試験機器市場分析

RF試験機器市場規模は2025年に40.2億米ドルと評価され、2030年までに55.1億米ドルに達し、2025年～2030年の期間で6.52%のCAGRを記録すると予測されています。[1]Rohde and Schwarz, "5G NR Testing Overview," rohde-schwarz.com 5Gミリ波リンクの普及、ソフトウェア定義ラボへの移行、レーダー・衛星プログラムの拡大により、2024年を通じて安定した需要が支えられました。GaN-on-Siパワーデバイスの統合により、アンプの性能上限が向上し、モジュラープラットフォームはセットアップ時間と運営コストを圧縮しました。アジア太平洋のサプライヤーは、国内ネットワークと輸出契約のための生産規模を拡大し続けた一方、北米の研究所は、深刻化するエンジニアリング労働力不足に対抗するため、クラウド接続自動化を優先しました。Spirent Communicationsへの2つの別々の入札に象徴される統合の激化は、3GPPリリースとともに進化できるターンキーハードウェア・ソフトウェアエコシステムに向けた業界の転換を示しました。

主要レポートポイント

  • 製品タイプ別では、モジュラーGP計測機器が2024年の売上シェア35%で首位に立ち、2030年まで8.5%のCAGRで拡大すると予想されています。 
  • フォームファクター別では、ベンチトップソリューションが2024年売上の45%を占める一方、モジュラーカテゴリーは2025年～2030年で9.2%のCAGRを記録する見込みです。 
  • 周波数範囲別では、1-6 GHz機器が2024年需要の52%を占め、>6 GHzシステムは10.8%のCAGRで最も高い成長が見込まれます。 
  • コンポーネント別では、RFアナライザーが2024年に28%のシェアを占める一方、RFアンプが7.9%のCAGRで最も急速な成長を示しています。 
  • エンドユーザー別では、通信が2024年売上高の37%を占め、自動車試験は2030年まで9.5%のCAGRで加速すると予測されています。 
  • 地域別では、アジア太平洋が2024年売上の39%を占めて首位を維持し、中東・アフリカセグメントは2030年まで8.7%のCAGRが見込まれています。

セグメント分析

製品タイプ別：モジュラープラットフォームが試験パラダイムを再構築

モジュラーGP機器は2024年売上の35%を占め、3GPPリリースとともに進化する構成可能システムを求める組織により、このレイヤーでのRF試験機器市場規模の最大部分を占めました。その8.5%のCAGR見通しは、スクリプト化FPGAを搭載したPXIeおよびAXIeブレードに市場を譲った従来のラックマウントアナライザーを上回りました。National InstrumentsのPXIe-5842ベクトル信号トランシーバーは、2 GHz帯域幅で54 GHzまでの連続カバレッジを提供し、1つのスロットで統合生成と分析を可能にしました。[3]National Instruments, "Instrument Innovations for mmWave Test," ni.com レンタルGPモデルも、特にラテンアメリカで資本予算が逼迫している場所で成長し、資産を減価償却することなく先進機能へのサブスクリプションアクセスを提供しました。半導体ATEは、大容量RFデバイスメーカーにとって不可欠でしたが、モジュラーベンチで個別チャンネル数が増加するにつれ、そのシェアは微減しました。

従来の汎用機器は、精密計測と絶対精度を必要とする政府ラボにとって重要でした。しかし、ソフトウェア更新により新しい変調フォーマットが解放されるにつれ、企業はフォークリフト更新を避けるカードベースアーキテクチャに引き寄せられました。ベンダーロードマップは、エンジニアがオンデマンドで試験パーソナリティをダウンロードできるコンテナ化マイクロサービスを示唆し、さらにシフトを強化しました。この勢いは、より広いRF試験機器市場全体で競争力を維持するために、モジュラリティが中心的であり続けることを示唆しています。

RF試験機器市場

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フォームファクター別：携帯性がフィールド試験で地位を獲得

ベンチトップユニットは2024年に45%のシェアを維持し、研究開発と校正に不可欠な比類のないダイナミックレンジと低位相ノイズに支えられました。それにもかかわらず、サービスチームがスケーラブルなチャンネル数と小さなフットプリントを受け入れたため、モジュラーシャーシは最高の9.2%のCAGRを記録し、全体的なRF試験機器市場成長に測定可能な貢献をしました。Keysightの2025年リリースのコンパクト54 GHz信号発生器とシンセサイザーは、性能を維持しながら従来のボックスを縮小する推進力を示しました。 

ハンドヘルドアナライザーは、高効率GaN PAステージの統合と改良された熱経路により、屋上、石油プラットフォーム、防衛レンジでの設置・保守をサポートするよう進歩しました。40 GHz超での熱的懸念が採用を抑制したものの、フィールドクルーは、トラブルシューティングを加速するバッテリー動作スペクトラムキャプチャとクラウド同期ログを重視しました。ネットワークが高密度化し衛星ゲートウェイが普及するにつれ、RF試験機器市場は精度と移動性のバランスをますます取るようになり、トップサプライヤー間での収束製品戦略を推進しました。

周波数範囲別：高帯域がイノベーションを推進

1-6 GHz帯域は2024年の需要の52%を占め、LTE、Wi-Fi 6、中帯域5G無線機の設置ベースを反映しました。しかし、>6 GHzセグメントは10.8%のCAGRを記録し、増分RF試験機器市場規模の顕著なシェアを推進しました。AnritsuはTMY Technology上位変換器を介してMG3710Eベクトル信号発生器を44 GHzまで拡張し、24～44 GHzの5Gおよび衛星帯域にサービスを提供しました。1 GHz未満の需要はIoTとスマートメータープロジェクトで安定していましたが、上昇余地は限定的でした。

将来の6G試験は既に110 GHz D帯域で動作し、100フェムト秒未満のジッターと4 GHz瞬時帯域幅を持つプロトタイプアナライザーを促しています。このような仕様は、学界と産業がテラヘルツリンクを改良するにつれ、より重い研究開発支出を予示しています。従って、>6 GHzでの投資は技術ベースラインを再構築し、RF試験機器市場でのプレミアム価格を維持すると予想されます。

コンポーネント別：アナライザーがリード、アンプが加速

スペクトラムおよびベクトル信号アナライザーは2024年の売上の28%を占め、RF試験機器市場内で最大の単一コンポーネントシェアを代表しました。エンジニアは、複雑な波形を限定するため、その広いダイナミックレンジと先進復調ツールキットに依存しました。しかし、RFアンプは、より高い出力パワーと効率を提供するGaN-on-SiおよびGaN-on-SiCブレークスルーにより、7.9%のCAGRを記録しました。発振器、シンセサイザー、検出器は重要な構成要素であり続け、RenesasのクリティカルPLLは34 MHz- 4.4 GHzカバレッジとマルチキャリア無線カード用のデュアル出力を提供しました。

サプライヤーがアンプ、アナライザー、チャンネルエミュレーターを統合ラックにバンドルしたため、垂直統合が勢いを増し、ラックスペースを縮小し、自動化スクリプティングを簡素化しました。このバンドル傾向は、アナライザーの優位を維持しながら、RF試験機器業界内でのパワーステージの戦略的重要性を高める可能性があります。

RF試験機器市場

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エンドユーザー産業別：通信がリード、自動車が加速

通信事業者とOEMは2024年売上高の37%を占め、5Gキャリアアグリゲーション、massive-MIMO、ネットワークスライシングを検証するため、RF試験機器市場シェアでトップポジションを維持しました。自動車は、規制当局がレーダーとV2X適合性を義務化したため、最も速い9.5%のCAGRを記録しました。CES 2025でのAnritsu-AUTOCRYPT協業は、シミュレートされた5Gネットワーク下でのRFと侵入分析を組み合わせた新興サイバーセキュリティ試験ワークフローを例示しました。

航空宇宙・防衛需要は、米国でのカウンターUASと電子戦プログラムに牽引され、堅調を維持しました。コンシューマーエレクトロニクスセグメントは、Wi-Fi 7スマートフォンを認証するためにオーバー・ジ・エア試験チャンバーを採用し、WellellなどのヘルスケアOEMは呼吸療法デバイスの信頼できる接続性を保証するためにLTE試験プラットフォームを採用しました。これらの垂直市場全体での多様化は、通信支出の周期的パターンに対してRF試験機器市場をクッションします。

地域分析

アジア太平洋は2024年のグローバル売上の39%を占め、RF試験機器市場内での卓越性を強調しました。中国の自立アジェンダは国内ツールチェーンを刺激し、日本と韓国はレーダーと半導体試験手法を開拓しました。Qualcomm、China Mobile、Xiaomiは、Snapdragon X75を使用して8.5 Gbps 5G Advanced mmWave試験台を実証し、拡張現実検証における地域リーダーシップを強調しました。300mmファブへの大規模投資は、台湾と大陸のファウンドリ全体で高周波生産テスターのプルスルーを拡大しました。

北米は価値で2位にランクインしました。米国のラボは、RF専門家の逼迫するプールを軽減するためにクラウド接続ベンチを急速に採用し、カウンターUASプロジェクトへの13億米ドルの防衛配分は、リアルタイム脅威識別可能な広帯域アナライザーへの需要を刺激しました。[4]DroneShield, "Investor Presentation," afr.com カナダの衛星ゲートウェイ構築により、Ka帯域試験予約がさらに押し上げられました。欧州は僅差で続き、ドイツの車載レーダー専門知識と北欧地域の深刻な人材不足に支えられ、複雑な適合性タスクのサードパーティラボへのアウトソーシングが促進されました。

中東・アフリカセグメントは小規模でしたが、最高の8.7%のCAGRを記録しました。サウジアラビアの2030年までに350億米ドルの宇宙経済を開発する計画により、Ka帯域ペイロードと地上セグメント検証への需要が生まれました。UAEの火星と小惑星帯へのミッションがチャンネルエミュレーターの調達を加速しました。南米は、ブラジルのキャリアが700 MHz再配分プロジェクト中に短期リースを選択したため、明確なレンタル選好を示し、RF試験機器市場内のサプライヤーの適応的市場参入モデルを形成しました。

RF試験機器市場
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競争環境

RF試験機器市場は、Keysight Technologies、Rohde and Schwarz、Anritsuを中心に中程度に集中しており、それぞれ深いポートフォリオとグローバルサポート拠点を活用しています。KeysightのSpirentへの14.6億米ドルの買収とVIAVIの12.8億米ドルの入札は、統合プロトコルと物理層検証の戦略的価値を強調しました。M&Aの勢いは、測定結果の自動回帰試験スイートとビッグデータ分析を可能にするソフトウェアを差別化要因として強調しました。

Chroma ATEなどの中堅挑戦者は、単一ハンドラーでWi-Fi 6、Bluetooth 5.0、GPSをカバーするHDRF2プラットフォームで半導体ATEでの競争を激化させました。AdvantestのT5801超高速DRAMテスターとWave Scale RF20exカードは、高帯域幅メモリとRF ICに同時にリーチを拡張しました。スタートアップは初期6G研究のためのテラヘルツオンウェーハ計測を探求しましたが、規模の障壁により全体的な集中度は高いままでした。

ハードウェアサプライチェーンは現地化を開始しました：TTM Technologiesは、防衛・通信RFシステムで使用される超高密度相互接続バックプレーン用の国内容量を確保するため、シラキュースの先進PCBサイトに1億-1.3億米ドルを配分しました。一方、HoneywellのCAESの19億米ドル買収により、航空電子・宇宙用の高信頼性RFモジュールへのアクセスが拡大し、試験ソリューションのクロスセリング機会が創出されました。競争優位性は、個別機器仕様単独ではなく、ハードウェア、スクリプティング、クラウドオーケストレーション、後処理分析をカバーするエコシステムの幅にますます結び付いています。

RF試験機器業界リーダー

  1. Keysight Technologies, Inc.

  2. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

  3. Anritsu Corporation

  4. Viavi Solutions Inc.

  5. National Instruments Corp.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年5月：DroneShieldは、AI対応RFカウンタードローン製品に支えられ、Q1売上高が前年同期比102%増のAUD 3,350万（USD 2,210万）になったと報告しました。
  • 2025年3月：AnritsuはTMYコンバーターを通じてMG3710E発生器を44 GHzまで拡張し、5Gおよび衛星試験帯域をターゲットにしました。
  • 2025年3月：AdvantestはSEMICON China 2025でT5801 DRAMとV93000 EXA Scale RF20exプラットフォームをデビューさせました。
  • 2025年2月：KeysightはAIネイティブ6Gアーキテクチャを試験するため、UNITY-6Gおよび6G-VERSUS EUプロジェクトに参加しました。

RF試験機器業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 >24 GHz検証を必要とするmmWave 5G展開の急増
    • 4.2.2 東アジアにおけるMassive-MIMO基地局の普及
    • 4.2.3 ドイツ・日本全域での車載RADAR/ADAS試験需要
    • 4.2.4 Ka帯域試験を推進する衛星LEOコンステレーション構築
    • 4.2.5 小型化IoTチップセットによるハンドヘルドRFアナライザーの促進
    • 4.2.6 米国におけるソフトウェア定義・クラウド接続ラボへの移行
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 ETSIおよび3GPP標準の急速な進化による陳腐化
    • 4.3.2 40 GHz超でのフォームファクター放熱課題
    • 4.3.3 北欧での熟練RF試験エンジニア人材不足
    • 4.3.4 ラテンアメリカでの高設備投資対レンタル選好
  • 4.4 価値/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制・技術展望
  • 4.6 ポーターの五つの力
    • 4.6.1 新規参入者の脅威
    • 4.6.2 購入者/消費者の交渉力
    • 4.6.3 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.4 代替製品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ
  • 4.7 投資分析
  • 4.8 マクロ経済要因の影響

5. 市場規模と成長予測（金額）

  • 5.1 タイプ別
    • 5.1.1 モジュラーGP計測機器
    • 5.1.2 従来GP計測機器
    • 5.1.3 半導体ATE
    • 5.1.4 レンタルGP
    • 5.1.5 その他のタイプ
  • 5.2 フォームファクター別
    • 5.2.1 ベンチトップ
    • 5.2.2 ポータブル
    • 5.2.3 モジュラー
  • 5.3 周波数範囲別
    • 5.3.1 < 1 GHz
    • 5.3.2 1 - 6 GHz
    • 5.3.3 > 6 GHz
  • 5.4 コンポーネント別
    • 5.4.1 RFアナライザー
    • 5.4.2 RF発振器
    • 5.4.3 RFシンセサイザー
    • 5.4.4 RFアンプ
    • 5.4.5 RF検出器
    • 5.4.6 その他のコンポーネント
  • 5.5 エンドユーザー産業別
    • 5.5.1 通信
    • 5.5.2 航空宇宙・防衛
    • 5.5.3 コンシューマーエレクトロニクス
    • 5.5.4 自動車
    • 5.5.5 半導体製造
    • 5.5.6 ヘルスケア
    • 5.5.7 産業・IoT
    • 5.5.8 その他のエンドユーザー産業
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.2 南米
    • 5.6.2.1 ブラジル
    • 5.6.2.2 アルゼンチン
    • 5.6.2.3 その他南米
    • 5.6.3 欧州
    • 5.6.3.1 英国
    • 5.6.3.2 ドイツ
    • 5.6.3.3 フランス
    • 5.6.3.4 イタリア
    • 5.6.3.5 スウェーデン
    • 5.6.3.6 ノルウェー
    • 5.6.3.7 その他欧州
    • 5.6.4 中東・アフリカ
    • 5.6.4.1 中東
    • 5.6.4.1.1 サウジアラビア
    • 5.6.4.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.6.4.1.3 トルコ
    • 5.6.4.1.4 その他中東
    • 5.6.4.2 アフリカ
    • 5.6.4.2.1 南アフリカ
    • 5.6.4.2.2 ナイジェリア
    • 5.6.4.2.3 その他アフリカ
    • 5.6.5 アジア太平洋
    • 5.6.5.1 中国
    • 5.6.5.2 日本
    • 5.6.5.3 インド
    • 5.6.5.4 韓国
    • 5.6.5.5 その他アジア太平洋

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（主要企業のグローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の開発を含む）
    • 6.4.1 Keysight Technologies Inc.
    • 6.4.2 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
    • 6.4.3 Anritsu Corporation
    • 6.4.4 Viavi Solutions Inc.
    • 6.4.5 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.4.6 Tektronix Inc.
    • 6.4.7 Teledyne Technologies Inc.
    • 6.4.8 National Instruments Corporation
    • 6.4.9 Fortive Corp. (Fluke)
    • 6.4.10 Teradyne Inc.
    • 6.4.11 Chroma ATE Inc.
    • 6.4.12 EXFO Inc.
    • 6.4.13 Cobham Ltd.
    • 6.4.14 TESSCO Technologies Inc.
    • 6.4.15 Advantest Corporation
    • 6.4.16 LitePoint Corporation
    • 6.4.17 Spirent Communications plc
    • 6.4.18 RIGOL Technologies Inc.
    • 6.4.19 Aim-TTi (Thurlby Thandar Instruments)
    • 6.4.20 Boonton Electronics
    • 6.4.21 SIGLENT Technologies
    • 6.4.22 GW Instek
    • 6.4.23 PMK Messtechnik
    • 6.4.24 Picotest Corp.
    • 6.4.25 B&K Precision Corporation
    • 6.4.26 TestEquity LLC
    • 6.4.27 Copper Mountain Technologies
    • 6.4.28 Giga-tronics Inc.
    • 6.4.29 Empirix Inc.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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グローバルRF試験機器市場レポート範囲

無線周波数（RF）試験機器は、他の一般的な試験機器でサポートされるよりも高い周波数範囲で信号を計算するために使用されます。標準測定機能に加えて、RF信号（3ヘルツから300メガヘルツの周波数範囲内で送信される電波）の特性を決定する専用機能も備えています。  

タイプ別
モジュラーGP計測機器
従来GP計測機器
半導体ATE
レンタルGP
その他のタイプ
フォームファクター別
ベンチトップ
ポータブル
モジュラー
周波数範囲別
< 1 GHz
1 - 6 GHz
> 6 GHz
コンポーネント別
RFアナライザー
RF発振器
RFシンセサイザー
RFアンプ
RF検出器
その他のコンポーネント
エンドユーザー産業別
通信
航空宇宙・防衛
コンシューマーエレクトロニクス
自動車
半導体製造
ヘルスケア
産業・IoT
その他のエンドユーザー産業
地域別
北米 米国
カナダ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 英国
ドイツ
フランス
イタリア
スウェーデン
ノルウェー
その他欧州
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
その他アフリカ
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他アジア太平洋
タイプ別 モジュラーGP計測機器
従来GP計測機器
半導体ATE
レンタルGP
その他のタイプ
フォームファクター別 ベンチトップ
ポータブル
モジュラー
周波数範囲別 < 1 GHz
1 - 6 GHz
> 6 GHz
コンポーネント別 RFアナライザー
RF発振器
RFシンセサイザー
RFアンプ
RF検出器
その他のコンポーネント
エンドユーザー産業別 通信
航空宇宙・防衛
コンシューマーエレクトロニクス
自動車
半導体製造
ヘルスケア
産業・IoT
その他のエンドユーザー産業
地域別 北米 米国
カナダ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 英国
ドイツ
フランス
イタリア
スウェーデン
ノルウェー
その他欧州
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
その他アフリカ
アジア太平洋 中国
日本
インド
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レポートで回答される主な質問

RF試験機器市場の現在の規模は？

RF試験機器市場は2025年に40.2億米ドルと評価され、2030年までに55.1億米ドルに達すると予測されています。

RF試験機器市場で最も急成長しているセグメントは？

主にmmWave 5Gと先進レーダー用の6 GHz超で動作する機器が、周波数セグメント中で最高の10.8%のCAGRで成長しています。

なぜモジュラーGP機器が人気を集めているのか？

モジュラーGP機器は、ユーザーがラック全体を交換することなく新しい3GPPリリース用に更新できるファームウェア定義の柔軟性を提供し、セグメントで8.5%のCAGRを推進しています。

RF試験機器のグローバル需要をリードしている地域は？

アジア太平洋は、広範なエレクトロニクス製造基盤と積極的な5G展開スケジュールにより、2024年売上の39%を占めました。

統合は競争環境にどのような影響を与えているか？

Keysight、VIAVI、Honeywellなどの大手プレイヤーは、ハードウェアとプロトコル・サイバーセキュリティ試験機能を組み合わせた数十億ドル規模の取引を実行し、顧客統合努力を削減するエンドツーエンドプラットフォームを求めています。

市場成長の主な制約は何か？

ETSIと3GPP標準の急速な変化により機器の早期陳腐化リスクがある一方、40 GHz超での熱管理は設計複雑性とコストを上昇させます。

最終更新日:

RFテスト機器 レポートスナップショット